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La Industria Química en España y en el Mundo caracterización, evolución y perspectivas
2 6 d e m a y o 2 0 1 6
Factores Clave del Entorno Industrial Crecimiento previsto de los Sectores Industriales hasta 2030 (variación media anual)
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español
Distribución de la Cifra de Negocios Industrial
2014 (Millones €)
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + Elaboración Propia
CNAE Sector 2007 2014 % en 2014 2014/2007
10, 11, 12 Alimentación, Bebidas y Tabaco 96.560 106.145 25,8 9,9
13, 14, 15 Industria Textil, Confección y Calzado 20.247 14.068 3,4 -30,5
16, 17, 18 Papel, Artes Gráficas, Madera y Corcho 43.377 23.101 5,6 -46,7
20, 21 Industria Química y Farmacéutica 49.743 56.386 13,7 13,4
22, 23 Min. no Metálic./Transf. Plástico y caucho 60.983 33.365 8,1 -45,3
24, 25 Metalurgia y Productos Metálicos 86.604 58.445 14,2 -32,5
26, 27 Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico 34.732 17.640 4,3 -49,2
28 Maquinaria y Equipo Mecánico 32.310 18.209 4,4 -43,6
29, 30 Material de Transporte 75.377 68.860 16,7 -8,6
31, 32, 33 Industrias Manufactureras Diversas 17.434 15.881 3,9 -8,9
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 517.367 412.100 100,0 -20,3
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español
Distribución del Producto Industrial Bruto
2014 (Millones €)
Fuente: INE. Contabilidad Nacional. Valor Añadido Bruto a Precios Corrientes
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español
CNAE SECTOR 2014 % en 2014 % en 2007 % 2014/2007
10, 11, 12 Alimentación, Bebidas y Tabaco 27.977 22,3 17,1 30,0
13, 14, 15 Industria Textil, Confección y Calzado 5.915 4,7 4,7 0,9
16, 17, 18 Papel, Artes Gráficas, Madera y Corcho 8.044 6,4 7,9 -18,9
19 Coquerías y Refino 1.345 1,1 1,8 -41,3
20, 21 Industria Química y Farmacéutica 15.533 12,4 10,8 14,7
22, 23 Min. no Metálic./Transf. Plástico y caucho 10.597 8,4 10,8 -22,0
24, 25 Metalurgia y Productos Metálicos 15.616 12,4 15,1 -17,5
26, 27 Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico 7.383 5,9 6,7 -12,2
28 Maquinaria y Equipo Mecánico 7.547 6,0 5,8 3,9
29, 30 Material de Transporte 15.705 12,5 11,3 10,7
31, 32, 33 Industrias Manufactureras Diversas 9.905 7,9 8,0 -1,7
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 125.567 100,0 100,0
Industria Química Motor de la Economía Española
12,4% del PIB Industrial
60 Miles de Millones de €
Cifra de Negocios en 2016
Industria Química Empleo de Calidad
190.000 Empleos directos
600.000 Indirectos e
inducidos
€37,550 Salario medio por
trabajador y año
300.000€ Cifra de Negocios por
Empleado.
…La mayor
productividad en la
Industria Española
Industria Química Una Industria Global y Competitiva
2º Mayor Exportador
Industrial
34 Miles de Millones de €
Exportaciones en 2016
49.743
52.585
47.714
53.153
55.657 55.117 55.282
56.386
58.056
60.204
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolución y Perspectivas de la Cifra de Negocios del Sector Químico
2007-2016 (Millones €)
2015
+3,0%
Crecimiento Acumulado
2007-2015 2007-2016
16,7% - 21,0%
2016
+3,7%
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español
194,7 196,1
169,4
172,0
162,1 161,2 164,3
174,6
191,4 197,1
100
120
140
160
180
200
220
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolución y Perspectivas del Empleo 2007-2016 (Media Anual de asalariados)
Fuente: Encuesta de Población Activa
2015
+9,6%
Crecimiento Acumulado
2007-2015 2007-2016
-1,7% 1,2%
2016
+3,0%
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español
22.878 23.230
21.200
26.137
27.717
28.525
30.855 31.960
32.774
33.921
20.000
22.000
24.000
26.000
28.000
30.000
32.000
34.000
36.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolución y Perspectivas de las Exportaciones
2007-2016 (Millones €)
Fuente: Dirección General de Aduanas
2015
+2,5%
Crecimiento Acumulado
2007-2015 2007-2016
43,3% - 48,3%
2016
+3,5%
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español
Industria Química El líder en innovación
25% De las Inversiones y
gastos de la Industria
Española
20% De los investigadores
contratados en la Industria
Factores Clave del Entorno Industrial Crecimiento previsto de los Sectores Industriales hasta 2030 (variación media anual)
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español
3,2 2,8
2,5
1,6 1,7 1,9
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Spain
France
Italy
Germany
EuroZone
Economic Growth and Forecast
2011-2017 (GDP, Annual variation in %)
Spanish economy leads the Eurozone growth from 2014
Economic Outlook of the Spanish Economy
Source: Eurostat
106,2 106,3
107,8
98
100
102
104
106
108
110
112
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Spain
France
Italy
Germany
EuroZone
Inflation Rate
2010-2017 (Cumulative annual variation in %)
Spain increases competitiveness keeping the lowest cumulative
inflation rate from 2010 to 2017
Economic Outlook of the Spanish Economy
Source: Eurostat
3,4
2,3
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Spain
France
Italy
Germany
Private Consumption
2012-2017 (Annual variation in %)
Private Consumption remains a key driver for growth
Economic Outlook of the Spanish Economy
Source: Eurostat
117,5
124,6
131,9
100
105
110
115
120
125
130
135
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Spain
France
Italy
Germany
Exports
2012-2017 (cumulative growth, %)
Exports will increase 32% in 6 years, Germany and France
will growth about 25%, and Italy 19%
Economic Outlook of the Spanish Economy
Source: Eurostat
Factores Clave del Entorno Industrial
Precio del Petróleo (West Texas Intermediate Crude Oil Price)
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español
Factores Clave del Entorno Industrial
Petróleo 1/3 (reservas probadas)
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español
Factores Clave del Entorno Industrial
Petróleo 2/3 (Recursos Estimados de Shale Oil)
El World Energy Council señala que el volumen de los recursos estimados de Petróleo no Convencional (en Norteamérica se localiza el 66% del total) es 5 veces superior a las reservas probadas de petróleo convencional. 5.931 billones de barriles frente a 1.266.
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español
Factores Clave del Entorno Industrial
Euro v Dólar
La Paridad Euro-Dólar parece mantenerse en 2015 y 2016 (octubre de 2015, 1€=1,14$). En cualquier caso, lejos de los ratios de 1,5 dólares por euros anteriores a la crisis
Situación y Perspectivas del Sector Químico Español
Industria Química Española Prioridades sobre los Factores de Competitividad País
2 6 d e m a y o 2 0 1 6
Fuente EUROSTAT: Average national price in Euro per kWh without taxes applicable for the first
semester of each year for medium size industrial consumers (Consumption Band Ic with annual
consumption between 500 and 2000 MWh).
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,12
0,13
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Alemania España Francia Italia
Precios de la Electricidad. Consumidores Industriales
Evolución 2003 – 2014 (Euros por kWh)
+21% +124% +40% +31% 2003 - 2014
Precios de la Electricidad. Consumidores Industriales
Evolución 2003 – 2014 (Euros por kWh)
Perspectivas y Prioridades de la Industria Química Española
Fuente: CNMC
Precios de la Electricidad. Consumidores Industriales
Costes de Acceso
Perspectivas y Prioridades de la Industria Química Española
Más del 60% de los costes regulados son ajenos al transporte y la distribución de electricidad
Perspectivas y Prioridades de la Industria Química Española
Marco Regulatorio Europeo
Ayudas Estatales para compensar impactos de la Directiva ETS
LA LEY COMO FACTOR DE DISTORSIÓN COMPETITIVA La Comisión Europea permite la concesión de compensaciones a las empresas industriales expuestas a fuga de carbono que asumen los costes indirectos generados por la aplicación de la Directiva ETS (Sistema de Comercio de Emisiones de carbono).
Infraestructuras Energéticas Interconexiones de España con la UE
MidCat
Perspectivas y Prioridades de la Industria Química Española Perspectivas y Prioridades de la Industria Química Española
Prioridades Lograr un Precio competitivo de la Electricidad y del Gas 1
Source: Eurostat. Gas prices for industrial consumers. Consumption Band I4: 27,780
MWh < Consumption < 277,800 MWh. Excluding VAT and other recoverable taxes
and levies
Gas Prices in Eurocents/kWh 2015Q3
Los precios medios de electricidad y gas, respecto a nuestros principales competidores, son en España, un 20% más elevados. -Trasladar los “costes sociales” del sistema a los PGE
- Eliminar la fiscalidad a la producción energética (7%) que se traslada al consumidor.
- Incrementar la Interconexión energética con el Mercado Europeo
Prioridades Un marco regulatorio más efectivo que no introduzca sobrecostes 2
La legislación europea que afecta a la industria química supone un coste equivalente al 12% del Valor Añadido, lo que supone un coste anual entre 1.500 y 1.800 Millones de €. Las AAPP españolas publican ya más de 1 millón de páginas de Boletines Oficiales, generando una asfixia regulatoria insostenible
+ 268
+ 227
+ 134
Prioridades Desarrollar Infraestructuras Logísticas y de Transporte 3
Trans-
European
Rail Network Atlantic and
Mediterranean High
Velocity Core Network
Corridors
2018
2017
2016
“We need to bring industry’s weight
in the EU’s GDP to 20% by 2020,
from less than 16% today, This
should ensure that Europe
maintains its global leadership in
strategic sectors with high-value
jobs such as automotive, space &
aeronautics, engineering,
chemicals and pharmaceutical
industries”
Jean Claude JUNCKER Presidente de la Comisión Europea
Es preciso un Pacto de Estado para
convertirnos en una economía sólida
y productiva
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