LDI Punto de Venta

LDI Punto de Venta1

Introducción 41.1

Conguración2

Conguración 62.1

Conguración para Recarga Telefónica 142.2

Parámetros Previos 152.3

Funcionalidad3

Funcionalidad Puntos a Monedero Electrónico 243.1

Consulta Saldo 373.2

Pago con Puntos 383.3

Funcionalidad Recarga Telefónica 523.4

Cancelación de Notas con Saldo reembolsado 653.5

Errores Frecuentes4

Errores Frecuentes 764.1

Publicado en http://docs.intelisis.info.LDI Punto de Venta - 3

LDI Punto de Venta

Introducción

Interfaz LDI para Monedero Electrónico y Recargas Telefónicas.

La funcionalidad de esta interfaz para el Punto de Venta es transparente, ya que previamente se deberá tener la conguración y funcionalidad completa en el Módulo de Ventas.

Entrar al Punto de Venta.

Ruta: Comercial | Punto de Venta.

1.- Dar doble click en el icono de Intelisis.2.- Se mostrará la ventana Intelisis - Punto de Venta. PV debe ser versión 10.0.8.9

Conguración

Pre-requisitos

Para poder realizar uso del PV desde el ERP serán necesarios los componentes del PV, estos deberán estar dentro de la versión de Intelisis en la carpeta de Plugins.

• PV.exe• PV.HLP• PV.GID• PV.ini

PV.ini

Para usar LDI con el Punto de Venta (PV) es necesario congurar en el PV.ini la sección [LDI], prendiendo la bandera UsarLDI y determinando la lista de servicios de recarga telefónica que se deseen emplear como lo muestra la siguiente imagen. Los artículos de telefonía para LDI se denen por tener prendido el campo LDI y tener algún valor de la lista en el campo LDIServicio.

[Conguracion]

[LDI]UsarLDI=SiLDIEmpresaTelefonia=IUSACELL, UNEFON, NEXTEL, TELCEL, MOVISTAR

Conguración Punto de Venta

Para poder congurar es necesario ingresar al siguiente menú:

Ruta: Congurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | Menú PlugIn's | Punto de Venta.

En la pestaña Valores por Omisión será necesario llenar los campos requeridos.

1.- Cliente. Se debe asignar un cliente para PV.2.- Almacén. Se debe asignar un almacén.3.- Moneda. Se debe asignar la moneda correspondiente.

Conguración de Módulo para realizar el Cobro en PV

Esta conguración será necesaria para que el Punto de Venta realice el cobro correctamente.

Ingresar al siguiente menú:

Ruta: Congurar | Empresas | Menú Edición | Conguración de Módulos.

1.- Ingresar a la pestaña Ventas Mostrador.2.- Activar el check Cobro Directo.

Conguración de Módulo para los Números de Serie de las Tarjetas en el PV

Esta conguración será necesaria para que el Punto de Venta solicite los números de serie que serán utilizados. Ir al siguiente menú:

Ruta: Congurar | Empresas | Seleccionar la empresa correspondiente | Menú Edición | Conguración de Módulos.

1.- Ir a la pestaña Inventarios.2.- Activar el check Series/VIN'S Lotes /Partidas.3.- En el campo Surtido Automático Series/Lotes (por omisión), seleccionar la opción NO.4.- Dar click en el botón Guardar y cerrar.

Conguración Tipos de Movimientos

Conguración de Tipos de Movimientos

Ruta: Congurar | Tipos de Movimientos | Ventas.

1.- En el campo del buscador colocar el movimiento de Nota.2.- Se debe activar el check de 'Punto Venta''.3.- Dar click en el botón Guardar y cerrar.

Es necesario congurar Formas de pago (Monedero) y Condiciones de pago (Contado). De lo contrario, es necesario darla de alta y habilitar los cheks que a continuación se describen.

Pago con Monedero LDI

Para efectuar pagos con monedero, ingresar a la ruta:

Ruta: Congurar | Generales | Formas Pago.

1.- Dar click en el botón Nuevo2.- Dar de alta la Forma de pago Monedero.3.- Activar el check Requiere Referencia. Este check solicita la referencia de la serie al realizar el pago con monedero desde el PV.4.- Activar el check Punto Venta. Check requerido para que la forma de pago sea mostrada en el PV.

Ruta: Congurar Generales | Formas de Pago.

1.- Posicionarse en la pestaña LDI.2.- Habilitar el check de LDI.3.- Seleccionar LDI Servicio. MON CARGO.4.- Dar click en el botón Guardar y Cerrar.

Nota: La Forma de Pago debe llamarse Monedero, este nombre se valida al momento de la transacción.

Ruta: Congurar | Generales | Condiciones de Pago.

1.- Seleccionar Nuevo.2.- Nombre. Colocar Contado. Nombre que se le da a la nueva condición de pago, para este ejemplo es Contado. 3.- Tipo Condición. Seleccionar Contado. 4.- Dar click en el botón Guardar y Cerrar.

Conguración para Recarga Telefónica

Para que el Punto de Venta pueda realizar Recargas Telefónicas mediante el movimiento Recarga Tel. LDI, se tendrá que realizar la siguiente conguración:

Ruta: Congurar | Tipos de Movimientos | Ventas.

1.- Colocarse en el movimiento Recarga Tel. LDI2.- Pestaña Datos Generales. 3.- Activar check Punto Venta.

Con esta conguración el movimiento podrá ser utilizado en el Punto de Venta.

Parámetros Previos

Creación del Artículo Tarjeta

Para poder hacer uso de una Tarjeta y emplearla como Monedero electrónico, se deberá crear un artículo de Tipo Serie.

Ruta: Cuentas | Artículos | Nuevo.

1.- Colocar una clave al artículo, para este ejemplo es TARJETAMONEDERO.2.- Tipo. Seleccionar la opción Serie.

1.- Colocarse en la pestaña LDI. 2.- Activar el check LDI.3.- Servicio LDI. Seleccionar el servicio 'MON ALTA NUEVO', el cual se encargará de dar de alta la Tarjeta.4.- Dar click en el icono Guardar.

Una vez concluida la conguración se puede emitir una tarjeta, para ello ingresar a la siguiente ruta:

Ruta: Comercial | Vales | Nuevo.

1.- Movimiento. Seleccionar Emisión Tarjetas.2.- Tipo. Se selecciona el tipo LDI.3.- Precio. Colocar el precio en ceros 0.4.- Seleccionar el Artículo que fue activado con la conguración de LDI.5.- Seleccionar Almacén.6.- Ingresar números de Serie para las tarjetas, para este ejemplo es T25, T26, T27, T28.7.- Afectar el movimiento. Debe quedar en estatus Concluido.

Al afectar el movimiento anterior, ingresar a la ruta:

Ruta: Logística | Inventarios.

Observar que fue generado en automático el movimiento de Entrada Diversa, el cual muestra el ingreso del artículo al Almacén.

Se muestra en estatus Concluido.

Una vez que ya fueron emitidas las tarjetas, ingresar al siguiente menú:

Ruta: Exploradores | Vales.

Aquí se podrá ver el estatus de cada una de las tarjetas. Al tener el icono de asterisco signica que las tarjetas se encuentran disponibles.

Creación del Artículo para Recarga Telefónica

Para poder hacer uso de un artículo para Recarga Telefónica deberá crearse un artículo de tipo servicio.

Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos.

1.- Clave. Colocar la clave del artículo. 2.- Tipo. Seleccionar tipo Servicio

1.- Se debe colocar el Precio Lista, para este ejemplo es 100.

1.- Colocarse en la pestaña LDI. 2.- Activar el check LDI.3.- Servicio LDI. Seleccionar el servicio de la compañía que se desee utilizar.

Artículo para Oferta

En este ejemplo se creará un artículo para ofertar.

Funcionalidad

Funcionalidad Puntos a Monedero Electrónico

Ingresar al Punto de Venta en la siguiente ruta:

Alta de Monedero y Abono

Donde será necesario:

1.- Teclear Clave o Código de Barras del Artículo que tiene la oferta de Puntos (oprimir enter)2.- Teclear Clave o Código de Barras del Artículo Tarjeta Monedero (oprimir enter).

1.- ¿Número de Serie? Introducir serie de la tarjeta que será utilizada (esta tendrá que encontrase en estatus disponible)2.- Botón F12 Continuar

Una vez seleccionados los artículos, oprimir el botón F12 Cobrar, el cual mostrará las diferentes formas de pago que usan se para el PV.

Dentro de las formas de pago, hay que asociar un monedero LDI a la venta.

Teclear la combinación Ctrl-Alt-L

1.- Se mostrará la ventana LDI Monedero.2.- Se debe seleccionar la opción F1 - Asociar Monedero a la Venta.3.- En el campo Número de serie del Monedero se debe capturar el número de Monedero LDI que se desea asociar para realizar un abono.4.- Dar click en el botón Aceptar.

Una vez que ya fue asociado el monedero a la venta se seleccionará la forma de pago.

1.- Para este ejemplo se seleccionará F2 Efectivo.

En la siguiente pantalla se mostrará:

1.- Importe que será cobrado.2.- Dar click en F12 Continuar.

1.- Se mostrará la siguiente pantalla con el mensaje "Oprima F12 para conrmar el movimiento".2.- Dar click en F12 Afectar.

Finalmente será generada la Nota correspondiente, misma que podrá ser consultada desde el ERP.

1.- Mostrará en mensaje "Movimiento generado: Nota + su consecutivo".2.- Dar click en el botón Continuar.

Para vericar que la Nota fue creada en Intelisis, ingresar al siguiente menú:

Ruta: Comercial | Ventas.

1.- Seleccionar la Nota 45.2.- Dar click en el botón Abrir.

Ruta: Ver | Posición del Movimiento.

Se muestran los movimientos generados:

1.- Solicitud de Deposito más su consecutivo.2.- Activación Mon LDI más su consecutivo.3.- Abono Monedero LDI más su consecutivo.

Movimiento Abono Monedero LDI

El movimiento Abono Monedero LDI queda en estatus Concluido.

Movimiento Activación Mon. LDI

El movimiento Activación Mon. LDI queda en estatus Concluido.

Nota: Recordar que en caso de que los movimientos quedaran en estatus pendiente, estos tendrán que ser afectados de forma manual para que se

pendiente, estos tendrán que ser afectados de forma manual para que se realice el registro con LDI.

Consulta Saldo

Consulta de Saldo

Para Consultar Saldo del Monedero se oprime la combinación de teclas Ctrl-Alt-L, el programa presenta una ventana LDI Monedero.

1.- Seleccionar la opción F3 - Consultar Saldo del Monedero2.- Número de Serie del Monedero. Ingresar el número de Monedero. 3.- Dar click en el botón Aceptar.

1.- Se mostrará la información del monedero.2.- Dar click en el botón Aceptar.

Pago con Puntos

Se puede efectuar desde el Punto de Venta un pago de Artículo con Puntos.

1.- Se debe capturar el Artículo deseado, para este ejemplo es Chocolate. 2.- Dar click en el botón F12 Continuar.

1.- Dar click en el botón F12 Cobrar.

1.- Dar click en el botón F3 Monedero.

1.- Se debe colocar el importe en puntos, para este ejemplo es 10.2.- Dar click en el botón F12 Cobrar.

1.- Referencia. Se debe colocar la referencia del Monedero, para este ejemplo es THE07.2.- Dar click en el botón F12 Cobrar.

1.- En la pantalla mostrará el desglose de los importes cobrados.2.- Dar click en el botón F2 Efectivo para continuar con el cobro.

1.- Se mostrará el importe a cobrar restante. 2.- Dar click en el botón F12 Continuar.

1.- Se mostrará el mensaje "Oprima F12 para conrmar el movimiento.2.- Dar click en el botón F12 Afectar.

1.- Se mostrará el mensaje "Movimiento generado: Nota más su consecutivo".

1.- Seleccionar el movimiento Nota. 2.- Dar click en el botón Abrir.

Se mostrarán los movimientos generados.

1.- 2 Ingresos al Módulo de Tesorería en estatus CONCLUIDO. Se generan dos entradas de ingreso, una para el pago en Efectivo y otra para el pago con Monedero. 2.- Aplicación Tarjetas en Vales en estatus CONCLUIDO.

Ruta: Financiero | Tesorería.

1.- Se generan dos Ingresos a Tesorería uno por forma de pago Monedero y otro por forma de pago Efectivo. 2.- Dar click en el botón Abrir.

Movimiento Ingreso para forma de pago Monedero, queda en estatus Concluido.

Movimiento Ingreso para forma de pago Efectivo, queda en estatus Concluido.

Ruta: Comercial | Vales.

Se genera una Aplicación Tarjetas más su consecutivo.

1.- Seleccionar Aplicación Tarjetas.2.- Dar click en el botón Abrir.

Movimiento Aplicación Tarjetas queda en estatus Concluido.

Funcionalidad Recarga Telefónica

Recarga Telefónica PV

Ingresar al Punto de Venta en el siguiente menú:

1.- Seleccionar el botón F8 Movimientos.

Al oprimir el botón:

1.- Se mostrará el Menú de Movimientos2.- Seleccionar F9 Tipos de Movimientos

Una vez dentro de tipos de Movimientos, se encontrarán todos los movimientos que han sido activados para el PV.

1.- Se deberá seleccionar el botón F3 Recarga Tel. LDI, mismo que fue activado en la conguración de tipos de movimientos de Intelisis.

1.- Código. Ingresar el Artículo que se desea cobrar, para este ejemplo es TELCEL100.2.- Dar clcik en el botón F12 Cobrar.

Cuando se captura un artículo de recarga telefónica, el PV presenta una ventana donde se captura el número telefónico al cual se desea hacer la Recarga.

1.- Se muestra la ventana LDI - Número Telefónico.2.- Número Telefónico. Capturar el número telefónico al que se le generará la recarga.3.- Vericación del Número Telefónico. Capturar nuevamente el número telefónico al que se le generará la recarga.4.- Dar click en el botón Aceptar.

Una vez tecleado y conrmado el número telefónico, de inmediato el programa pasa a la parte de cobros, donde no permitirá capturar ningún otro artículo.

1.- Enviará el mensaje Forma de Pago. 2.- Dar click en el botón F2 Efectivo.

1.- En la siguiente pantalla se mostrará el importe que será cobrado.2.- Dar click en el botón F12 Cobrar.

1.- Muestra el mensaje Oprima F12 para conrmar el movimiento. 2.- Dar click en el botón F12 Afectar.

Al término de la Afectación será generado el Movimiento Recarga Tel. LDI, mismo que podrá ser consultado desde el Módulo de Ventas.

1.- Se verá reejado en el Tablero de Control el movimiento Recarga Tel.LDI 2, seleccionar.2.- Dar click en el botón Abrir.

El movimiento Recarga Tel. LDI quedará en estatus por Procesar.

Se mostrará la ventana Posición del Movimiento donde reeja que en Tesorería se genera un a Solicitud Depósito más su consecutivo en Estatus PENDIENTE.

Se genera un Movimiento Solicitud Depósito más su consecutivo, queda en estatus Pendiente.

Abrir el movimiento Recarga Tel. LDI en el siguiente menú.

Ruta: Ver | LDI Log.

Se mostrará la ventana LDI Log.

1.- Fecha. Se muestra la fecha en que se efectuó el movimiento. 2.- Servicio. Se muestra la empresa a la que se asoció el Servicio. 3.- Código de Respuesta. Muestra el código de respuesta enviado por LDI.4.- Descripción Respuesta. Muestra la descripción si fue Aprobada. 5.- ID Transacción. Muestra el ID de Transacción enviado por LDI.6.- Código Autorización. Muestra el código de Autorización.7.- Importe. Muestra el importe cobrado.

Cancelación de Notas con Saldo reembolsado

Las cancelaciones de las Notas deben regresar el saldo que se cobró por medio de pago con monedero.

1.- Seleccionar una Nota cobrada con Monedero en el Menú | Edición | Cobro. 2.- Se mostrará la ventana Cobro - Nota3.- Dar click en el botón Tarjetas.4.- Se mostrará la Ventana Tarjetas donde se muestra el saldo la Tarjeta para este ejemplo es 11.505.- Dar click en el botón Cancelar.

Se mostrará la ventana Cancelar: Nota más su consecutivo.

1.- Seleccionar la opción Cancelar Movimiento.

1.- Seleccionar la opción Cancelar Movimiento.2.- Dar click en el botón Aceptar.

Se muestra la ventana Cancelar: Nota más su consecutivo.

¿Esta seguro que desea cancelar?

1.- Dar click en el botón Sí.

Los movimientos generados automáticamente a partir de la Nota fueron CANCELADOS.

1.- Los ingresos generados en Tesorería quedan en estatus CANCELADO.2.- La Aplicación Tarjetas en Vales queda en estatus CANCELADO.

Seleccionar Menú | Edición | Cobro.

1.- Se mostrará la ventana Cobro - Nota2.- Dar click en el botón Tarjetas.3.- Se mostrará la Ventana Tarjetas donde se muestra el saldo la Tarjeta reembolsado el saldo ahora es 12.50

1.- Los movimientos de Ingreso quedan en estatus Cancelado.2.- Dar click en el botón Abrir.

El movimiento Ingreso con forma de Pago Monedero queda en estatus Cancelado.

El movimiento Ingreso con forma de Pago Efectivo, queda en estatus Cancelado.

El Movimiento Egreso con Forma de Pago Monedero de queda en estatus Cancelado.

Ruta: Comercial | Vales.

1.- Seleccionar Movimiento Aplicación Tarjetas.2.- Dar click en el botón Abrir.

El Movimiento Aplicación Tarjetas queda en estatus Cancelado.

Errores Frecuentes

ErrorError al Ejecutar: 2 "C:\Team Foundation\4600_Des\PlugIns\PV.exe".

Solución Se debe colocar en la carpeta de Plugins de la versión el ejecutable para Punto de Venta.

Intelisis - Punto de Venta

Para utilizar el Punto de Venta es necesario prender la bandera de "Cobro Directo" en la conguración: Empresa/Edición/Conguración Módulos/Ventas Mostrador

Solución

Activar el check "Cobro Directo" en el Módulo Ventas Mostrador.

Noticación

La condición de pago "Contado" no está dada de alta y se requiere para los movimientos tipo "Nota" o "Factura Mostrador".

Solución

Se debe dar de alta un Condición de Pago que sea tipo Contado.

Error al ejecutar el sp Ok: 2 OkRef: Se ha intentado una operación de socket en un host no accesible 200.94.104.94:9899

Este error se presenta cuando al realizar una consulta de monedero no hay salida a internet.

SoluciónSe debe vericar el acceso a Internet.

ErrorError al ejecutar spLDIOk:2OkRef: Se produjo un error durante el intento de conexión ya que la parte conectada no respondió adecuadamente tras un periodo de tiempo, o bien se produjo un error en la conexión establecida ya que el host conectado no ha podido responder 200.94.104.94:9899

Este error se presenta cuando los servicios de LDI no responden a la solicitud.

SoluciónComunicarse con Personal de LDI

Error al ejecutar el spLDIOk:2OkRef: El Proveedor de transacción mandó el mensaje Tarjeta no registrada.

Este error se presenta cuando la serie de la tarjeta no se encuentra registrada en los servicios de LDI.

Solución

Se debe dar de Alta la serie de la tarjeta.

Noticación

El código indicado no se encuentra registrado en el sistema. ¿Desea hacer una búsqueda?

Solución

El sistema realizará una búsqueda e insertará el artículo con la coincidencia.

El Punto de Venta no se puede ejecutar de manera independiente al Sistema Intelisis (-0-)Dar click en el botón Aceptar.

Solución

La ventana se muestra ya que se intentó ejecutar PV.exe directamente, se debe ejecutar desde Intelisis.

¡Atención¡

El usuario no puede autorizar.

Solución

Ruta: Congurar | Usuarios | Usuarios | Seleccionar el usuario deseado | Dar click en el botón Conguración

1.- Se debe colocar en la pestaña Movimientos.2.- Activar el check Autorizar Movimientos Bloqueados.3.- Activar el check Autorizar: Punto Venta.4.- Dar click en el botón Guardar y cerrar.

De esta manera el usuario ya podrá autorizar los movimientos requeridos

El No. de Serie LDT1, no está registrado para el artículo TARJETAMONEDERO.

SoluciónLa tarjeta aún no ha sido registrada en el sistema, es necesario registrar la tarjeta o bien cambiar la tarjeta con la que se está efectuando el cobro.

Error 2

Error Genérico del Módulo Central.

Se produjo un error durante el intento de conexión ya que la parte conectada no respondió adecuadamente tras un periodo de tiempo, o bien se produjo un error en la conexión establecida ya que el host conectado no ha podido responder 200.94.104.94:9899.

Solución

El problema se presenta por falta de conexión, revisar la conexión a internet y volver a intentarlo.

Código de error : 60420.

Únicamente se Pueden Generar Solicitudes a Tesorería desde Cxc o cxp.VALE.

Solución

Se debe tener desactivado el check en Tesorería. Controlar Cajeros.

En caso de que se requiera el check habilitado el movimiento debe tener asignada una caja y esta debe estar abierta por medio de un movimiento Apertura de Caja. De lo contrario enviará el siguiente error:

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