Logística de exportación al mercado de Guatemala · Lander H. Román Alfaro Analista Logística...

Dirección de Inteligencia Comercial Junio 2011

Logística de exportación almercado de Guatemala

Temas de la exposiciTemas de la exposicióón:n:

I. Estadísticas exportación Guatemala

II. Logística para exportación según medio de transporte(costos, tiempos de transito, requisitos, oferentes logísticos, etc.)

III. Como cotizar con empresas de logística

VI. Área de logística en Inteligencia Comercial

I. EstadI. Estadíísticas transportesticas transporte

Costa Rica: Exportaciones según regionesde destino 2010

Millones de US$ y millones de kilogramos

Región Valor Peso*

América del Norte** 3,887.5 2,577.0

América Central 1,813.6 1,570.5

Unión Europea 1,667.7 2,228.8

Asia 1,254.4 423.8

Caribe 418.3 220.5

América Sur 222.7 121.3

Resto de Europa 51.0 119.5

Otros 55.7 28.3

Total 9,370.8 7,289.8

* A partir de 2010 se incluyen empresas exportadoras de café.

** América del Norte incluye Puerto Rico.

Fuente: PROCOMER.

Costa Rica: Valor exportado segCosta Rica: Valor exportado segúún regin regióón destinon destinoaañño 2010 o 2010 -- PorcentajesPorcentajes

Unión

Europea

18%

América

Central

19%

ASIA

13% América

Norte

42%

Caribe

4%

América Sur

2%

R. Europa

1%

Otros

1%

Costa Rica: Volumen exportado segCosta Rica: Volumen exportado segúún regin regióón destinon destinoaañño 2010 o 2010 -- PorcentajesPorcentajes

América

Central

22%

Asia

6%

Caribe

3%

R. Europa

2%Otros

0%

América

Sur

2%

América Norte

34%

Unión Europea

31%

Costa Rica: participaciCosta Rica: participacióón de las exportaciones n de las exportaciones segsegúún medio de transporten medio de transporte

TRANSPORTE2009 2010

Valor Volumen Valor Volumen

MARITIMO 43.0% 75.7% 42.4% 78.1%

AEREO 40.8% 0.7% 36.1% 0.7%

TERRESTRE 16.2% 23.6% 21.5% 21.3%

Total general 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: PROCOMER

Costa Rica: Volumen de la exportaciones terrestres, según región destino 2010

Panamá

24%

El Salvador

15%

Guatemala

11%

Honduras

8%

Otros

1%

Nicaragua

41%

II. Logística para exportar al mercado “Guatemala”

LogLogíística vstica víía Mara Maríítimatima

““GuatemalaGuatemala””

Características del servicio

Navieras: Maersk Line, CMA-CGM,

Hambug Sud, Crowley,Seaboard, CSAV, etc.

Frecuencias Semanales (todos los días)

RutaDirecto alto porcentaje

Tiempo de transitoEntre 6 –8 días

Según destino final

Ofrecen servicio:Guatemala

Consolidadores G. Servica, Grupo Aimi,

Expeditors, Kuhne Nagel, DHL, , etc.

LogLogíística vstica víía Aa Aéérearea

GuatemalaGuatemala

Salidas

Proveed.Servicio Aéreo

Continental, American Airlines, United Airlines, British Airways, LACSA, COPA, TACA, entre otros

Otras empresas

Operadores logísticos como: DHL, Fast Cargo, Expeditors,Schenker, UPS, Rex Cargo, Panalpina, Servica, etc.

TiempoTransito

Entre 3-5 horas aproximadamente según destino

Diarias – dependiendo del proveedor de logística utilizado

Origen: Pto Limón, Costa RicaDestino: Guatemala

Marítimo FCL 40 STD RFRConsolidado terrestre : +1000 Kg.Servicio: puerto / puerto

bodegas / Almacén destino

Flete aéreo Mínimo $270.00

Flete aéreo promedio $1.90

Flete aéreo más alto $2.21

Flete aéreo más bajo

Ruta

Transporte terrestre LCLFlete marítimo DRY / (INLAND)

Flete marítimo RFR :

$1700.00

Costo más alto $2400.00

Costo más bajo $1900.00

Costo promedio $2100.00

Transporte marítimo

El servicio marEl servicio maríítimo es un 45% mtimo es un 45% máás s

alto que el terrestre, y el aalto que el terrestre, y el aééreo es 2 reo es 2

veces mayor al marveces mayor al maríítimotimoComparativo por medio transporte

Costos de exportaciCostos de exportacióónn

$1.46

SJO-GT

•Tramites de exportación……USD$ 75.00

•D.T.I……..USD$ 50.00

•Tica free….USD$ 35.00

•Manejo documentos….USD$ 25.00

•Confección CP ……..…USD$ 50.00

•Seguro: 0,6 % sobre el valor a asegurar - Mínimo USD 75,00

Costos adicionales al flete internacional

Tiempos transito y costos aproximadosvía terrestre

PaísT.T Furgón

CompletoT.T carga consolidada

Costo FCL USD$

Guatemala FCL 3 días LCL 6 días $1,300.00

El Salvador FCL 2.5 días LCL 5 días $1,200.00

Honduras TGU FCL 2 días LCL 4 días $1,100.00

Honduras SPS FCL 3 días LCL 5 días $1,200.00

Nicaragua FCL 1.5 días LCL 1.5 días $800.00

Panamá FCL 2 días LCL 2 días $1,200.00

México FCL 6 días ** LCL 9 días $1,900.00

Belice FCL 10 días LCL 14 días $3,200.00

** Ciudad Hidalgo

Costos mercancías consolidadas

Peso Kg. TT

Nicaragua2 días

HondurasTgu 4 Días

Honduras SPS 5 días

El Salvador 4 días

Guatemala 5 días

Panamá2 días

COSTO BASE MINIMO

U$$. 150.00 U$$.170.00 U$$. 178.00 U$$. 155.00 U$$.160.00 $ 180.00

COSTO BASE POR METRO CUBICO

U$$. 15.00 U$$. 26.00 U$$. 29.00 U$$. 25.00 U$$ 33.00 $.31.00

Empresas con servicio hacia Guatemala terrestre:Transoceánica Internacional, Megatransport, Consolidaciones Internacionales, Mudanzas Mundiales, Aimar Group, Ticamex, Grupo TLA, Transportes Los Andes, AVT Cargo, Transcontinental Cargo, DHL, International Global Carrier, entre otros

Tarifas carga consolidada desde Costa Rica

III. Cotizaciones a proveedores

de servicio

Exportador:•Condiciones de la mercancía (seca-refrigerada-Voluminosa, etc. )•Peso – Dimensiones – Peso volumétrico•Origen / Destino•Modalidad del servicio (door to door)

Empresa logística:•Costo flete internacional mínimo, escalonado, FCL•Detalle de costos por línea•Indicar donde comienza la responsabilidad y donde termina el servicio.•Fecha de caducidad de la tarifa•Cuales servicios no están incluidos en la cotización•Cotización en dólares, caso contrario debe indicar TC $•Tiempo transito del servicio

Requisitos para exportaciónhacia Centroamérica

Factura comercial

Lista de empaque

Certificado de origen - FAUCA

Certificado de calidad y/o cantidad (si se requiere)

Póliza de seguro

Carta de instrucciones al transportista

DUA Exportación

Certificación empaque y embalaje

Declaración Tránsito Internacional

Bill of Lading – Guía aérea – Carta Porte

Naviera Télefono Fax Pagina WEB ContactoTélefono Contacto Correo electronico

American President Lines Costa Rica SA 2208-4600 2208-4620 www.apl.com

Ana Laura Chaves 2208-4608 ana_laura_chaves@apl.com

CMA CGM Costa Rica 2290-6410 2290-6415 www.cma-cgm.com Karina Cordero 2290-6415 snj.kcordero@cma-cgm.com

DOLE OCEAN CARGO EXPRESS 2287-2020 2256-7522

www.doleoceancargoexpress.com 2287-2020

Evergreen Line 2586-9500 2227–0300www.evergreen-marine.com

William Rojas Gamboa 2586-9500 william.rojas@ilglogistics.com

HAMBURG SÜD COSTA RICA 2519-3301 2290- 9982

www.hamburgsud.com

Wendy Martínez 2519-3301 wendy.martinez@cr.

Isabella Shipping 2257-80-20 2258-5129www.isabellashipping.com johnny calvo 2257-8020 johnny.calvo@logistics.co.cr

Mediterranean Shipping Company 2291-5535 2291-5540 www.mscgva.ch

Karla Arce Sequeira 2291-5535

sales.manager@msc-costarrica.co.cr

Mitsui O.S.K. Lines MOL 2291-0401 2291-0420 www.molpower.comGregory Iglesias 8912-9604

giglesias@pgagenciamientocr.com

MAERSK COSTA RICA S.A. 2208-9100 2208-9100www.maerskline.com Diego vega 2543-5170 CRICSEGEN@maersk.com

China Shipping Container Lines 2231-5151 2232-8643 www.intramar.co.cr Flora Jiang 2231-5151 flora.jiang@baylong.com

Información navieras en Costa Rica

Información navieras en Costa Rica (2)

Naviera Télefono Fax Pagina WEB ContactoTélefono Contacto Correo electronico

Servicios Logisticos Chiquita S.R.L 2204-2584 2204-2589

Adrián Masís Chavarria 2204-2584 amasis@chiquita.com

Crowley Latin America Services 2212-9696

2223-5049 www.crowley.com

2212-9696

DOLE OCEAN CARGO EXPRESS 2287-2020 2256-7522

www.doleoceancargoexpress.com 2287-2020

Hapag Lloyd 2519-5900 2291-4633www.hapag-lloyd.com Johanna Fuentes 2519-5900 johanna.fuentes@hlag.com

Isabella Shipping 2257-80-20 2258-5121www.isabellashipping.com johnny calvo 2257-80-20

King Ocean Services 2520-1015 2520-0554www.kingocean.com Karol Villegas 2520-1015

Network Shipping 2212-9000 2212-9212 Yendry Chavarria 2212-9212

NYK 2296-8480 2296-8470www2.nykline.com 2296-8470

Refricargo S.A. 2265-6566 2265-6262www.refricargo.com

Michael Cerdas Ramírez 2265-6566 operaciones@ecatrans.com

Seatrade Streamlines 2288-3838 2288-3737www.seatrade.com Olga Esquivel 2288-3838 olga.esquivel@seatrade.cr

Seaboard Marine 2233-6122 2233-6360www.seaboardmarine.com

Nayuri Aguilar Navarro. 2233-6122

IV. Área Inteligencia ComercialHerramientas logísticas para exportar

�Bases de datos actualizados con operadores logísticos

�Estudio con análisis detallado para exportación Guatemala

�Ficha logística Guatemala

�Capacitaciones, taller y charlas de logística en las empresas

Muchas Gracias

Lander H. Román AlfaroAnalista Logísticainfo@procomer.com

Tel: 800-PROCOMER (7762-6637)www.procomer.com