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Medición de los Avances en Inclusión Financiera desde la perspectiva de los Reguladores. FORITO DE REGULACIÓN E INCLUSIÓN “Panel I: Medición y Avances en Inclusión Financiera” 30 Septiembre 2013. CONTENIDO. Perspectiva internacional de mediciones sobre inclusión financiera - PowerPoint PPT Presentation
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1
Título
FORITO DE REGULACIÓN E INCLUSIÓN“Panel I: Medición y Avances en Inclusión Financiera”
30 Septiembre 2013
Medición de los Avances en Inclusión Financiera desde la perspectiva de los
Reguladores
2
CONTENIDO
1. Perspectiva internacional de mediciones sobre inclusión
financiera
2. Enfoques en las mediciones de inclusión financiera
3. Propósitos de la medición desde la perspectiva del
regulador
4. Recomendaciones y retos
3
CONTENIDO
1. Perspectiva internacional de mediciones sobre inclusión
financiera
2. Enfoques en las mediciones de inclusión financiera
3. Propósitos de la medición desde la perspectiva del
regulador
4. Recomendaciones y retos
4
La Alianza para la inclusión financiera (AFI) trabajó directamente con sus miembros para generar indicadores útiles que “alimenten” las decisiones de política pública
Conjunto de Indicadores “Clave” (“Core”) de Inclusión Financiera
Categoría Indicador Fuente Dimensión México2
1. Acceso a puntos de servicio
• Número de puntos financieros de acceso por cada 10,000 adultos
RR1 Oferta Acceso 4.963
2. Cobertura de infraestructura por unidad administrativa
• % de municipios (u otra unidad administrativa) con al menos un punto de acceso a servicios financieros
RR y estadístic
as nacionale
s
Oferta Acceso 63%3
3. Cobertura de infraestructura a nivel demográfico
• % de la población total que viven en unidades administrativas con al menos un punto de acceso financiero
RR Informaci
ón demográf
ica
Oferta Acceso 95.5%3
4. Personas con productos de depósito
• % de adultos con al menos algún tipo de cuenta regulada de depósito o ahorro
Encuesta / Findex
Demanda Uso 35.5%4
5. Personas con financiamiento
• % de adultos con al menos algún crédito vigente formal
Encuesta / Findex
Demanda Uso 27.5%41 Reportes regulatorios
2 Datos a diciembre 20123. Incluye a sucursales financieras y corresponsales bancarios4. Información de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), 2012.
Indicadores clave desarrollados por AFI AFI publicó sus indicadores base
en mayo de 2011.
Principal objetivo de los indicadores es apoyar el desarrolló de políticas públicas por ello los indicadores se:
– Ajustan a las métricas de cada país de acuerdo a metas nacionales, por ejemplo cada país determina unidad administrativa
En México se monitorean estos indicadores y se incluyen en los Reportes de Inclusión Financiera (RIF) además de otros indicadores.
5
A su vez, la comunidad internacional por medio de la Asociación Mundial para la Inclusión Financiera del G20 (gpfi) generó un conjunto de indicadores básicos
“Conjunto Básico” de Indicadores de Inclusión Financiera
Categoría Indicador Fuente Dimensión
México1
1. Personas formalmente “bancarizadas“
• % de adultos con una cuenta en una institución financiera /
• # de cuentas de depósito por cada 1,000 adultos
Findex/ FMI - (FAS) Uso 27.4%
2
2. Adultos con crédito de instituciones reguladas
• % de adultos con crédito vigente de institución formal
• # de créditos vigentes por cada 1,000 adultos
Findex / FMI - (FAS) Uso 7.6%2
3. Empresas formalmente “bancarizadas”
• % de Mipes con alguna cuenta en institución financiera formal /
• # de cuentas de Mipes
Encuestas empresas
(BM) / FMI - (FAS)
Uso 58.6%3
4.Empresas con acceso a financiamiento
• % de Mipes con crédito vigente o línea de crédito de institución formal
• # de créditos vigentes de Mipes
Encuestas empresas
(BM) / FMI – (FAS)
Uso 26.8%3
5. Puntos de servicio
• Número de sucursales por cada 100,000 adultos FMI - (FAS) Acceso 19.44
1. Datos a diciembre de 2012.2. Fuente: Global Findex para México con datos de 2011.3. Fuente: Banco Mundial, Enterprise Surveys 2010. Encuesta recabada de ago-09 a Jun-10; información para empresas pequeñas.4. Fuente: Información de la CNBV con sucursales de banca múltiple, banca de desarrollo, cooperativas y Sofipos.
Indicadores base desarrollados por GPFI GPFI publicó sus indicadores base
en abril de 2013. Principal objetivo de los
indicadores es brindar información comparable entre países por ello, a diferencia de AFI, los indicadores del GPFI:– usan fuentes
estandarizadas– Proporcionan alternativas
para calcular indicador con métricas distintas (por ejemplo 1,000 adultos)
Indicadores de GPFI incluye métricas para medir la inclusión financiera de micro y pequeñas empresas (MIPES)
Para México se reporta esta información en la Encuesta de Acceso Financiero (FAS) del Fondo Monetario Internacional, a su vez se participó también en el la encuesta del Banco Mundial Global Findex
6
Para profundizar el análisis y medición de Inclusión Financiera, ambas instituciones están trabajando en el desarrollo de indicadores de 2º nivel
Dimensión Categoría Subcategoría
AccesoPuntos de acceso
Por distancia (km)Servicios financieros móviles
Barreras Tiempo de traslado Costo
Uso
Barreras Documentos requeridosCosto apertura/ mantenimiento
Productos y servicios específicos
DepósitosCréditosSegurosServicios Financieros Móviles
Calidad
Dificultades Asequibilidad
Conducta del mercado y protección al consumidor
TransparenciaConvenienciaTrato justoProtección
Empoderamiento del consumidor
Educación FinancieraSelección / opciones
Dimensión Categroría Subcategoría
Acceso Puntos de acceso
Cobertura de servicio móvilPuntos de servicioInteroperabilidad de los puntos
Uso
Usuarios personas físicas
Adultos bancarizados formalmenteCréditos de instituciones reguladasSegurosTransacciones de dinero electrónicoMobile UseRemesasFrecuencia de uso
Usuarios empresas
Empresas bancarizadas formalmenteEmpresas con créditos o con líneas de crédito por entidad regulada
Calidad
Conocimiento y habilidad financiera
Conocimiento financieroComportamiento financieroSelección / opcionesConocimiento financieros de PYMEs
Conducta mercado y protección
Requisitos divulgación de informaciónResolución de reclamos
Asequibilidad y otras barreras
Costos de usoDocumentación requeridaOtras barreras
Institución:
Indicadores de segundo nivel:
Total:Fecha compromiso:
46 indicadores aunque se busca reducir el número Septiembre 2013, durante reuniones del Foro Global de Políticas (Global Policy Forum)
44 indicadores aunque se busca reducir el número Primera propuesta en Julio 2013, finalizado para comunique de Septiembre 2013
7
CONTENIDO
1. Perspectiva internacional de mediciones sobre inclusión
financiera
2. Enfoques en las mediciones de inclusión financiera
3. Propósitos de la medición desde la perspectiva del
regulador
4. Recomendaciones y retos
8
Se ha desarrollado un enfoque para las mediciones e indicadores de inclusión financiera centrados en los cuatro pilares de la misma: acceso, uso, educación financiera y protección al consumidor ….
INCLUSIÓN FINANCIERA
Acceso Uso Educación Financiera
Protección al
consumidor Reportes
regulatorios
Georeferenciación de infraestructura
(análisis x localidad)
Encuestas de demanda • ENIF 2012• Global Findex
Estudios cualitativos
Encuestas de demanda • ENIF 2012• Encuesta de
capacidades financieras (BM)
Estudios cualitativos
Evaluaciones de impacto programas (CEF)
Reportes regulatorios (CONDUSEF, CNBV)
Estudios cualitativos• Grupos focales• Entrevistas
profundas Evaluaciones de
impacto (CGAP, BM, CONDUSEF)
• Puntos de acceso por cada 10,000 adultos
• % municipios con al menos un punto de acceso
• % población que vive en municipios con al menos un punto de acceso
• % adultos con al menos una cuenta de depósito regulada
• % adultos con al menos una cuenta de crédito vigente
• % MiPYMES con cuentas transaccionales
• % MiPYMES con crédito o línea de crédito
Indi
cado
res
Inst
rum
ento
sCo
mpo
nent
es
Nueva propuesta de indicadores de “CALIDAD” para la inclusión
financiera
9
Los instrumentos de medición se pueden clasificar desde la perspectiva de las fuentes de información utilizada. Estos dos enfoques se complementan y cada uno conlleva ventajas y retos al desarrollar la medición…
Indi
cado
res
Com
pone
ntes
Inst
rum
ento
s
OFERTA
DEMANDA
Perspectiva institucional Disponibilidad de la
información oportuna Comparabilidad Bajos costos
Reportes regulatorios, Información estadística nacional (INEGI) Información de organismos internacionales
Perspectiva:
Principales fuentes de información:
VentajasRetos
Perspectiva parcial del mercado
Menor flexibilidad de la información (cambios difíciles)
Perspectiva del mercado y de los diferentes nichos
Enfoque profundo dirigido a una política o a un sector
Mayor flexibilidad (control) de la información
Encuestas de demanda (nacionales o de organismos internacionales
Mediciones cualitativas : grupos focales, entrevistas a profundidad, etc.
Mediciones de impacto de programas o políticas
Principales fuentes de información:
VentajasRetos Mayor tiempo para el
desarrollo y análisis Mayor costo Mayor complejidad
técnica
COM
PLEM
ENTO
S
Ejemplo del desarrollo de indicadores de oferta aplicados al análisis del acceso a servicios financieros
Los corresponsales ampliaron la cobertura de servicios financieros a municipios sin sucursales o cajeros, siendo el principal punto de acceso en 8% de los municipios Municipios con presencia de una sucursal o corresponsal
…sin embargo, la mayoría de los corresponsales bancarios (87%) se localizan en municipios urbanos, donde se ha enfocado la expansión de este canal
A su vez, la oferta de servicios es limitada ya que la mayoría (76%) de los corresponsales ofrecen 4 o menos servicios, siendo los servicios más ofertados el cobro de créditos (98%) y depósitos (92%)
2010 2011 2012 2013
9,303
21,071 23,626 23,638
Municipios con corresponsales:Número 1,168 1,351 1,410 1,411% del total(2,456 municipios) 48% 55% 57% 57%
Población adulta1 :% del total de la población
90% 94% 94% 94%
Distribución por zona:Rural (≤50,000 habitantes)
19% 13% 13% 13%
Urbano (>50,000 habitantes)
87%81% 87% 87%
Número de corresponsales operando
2009 2010 2011 2012 2013
1,054 1,0491,095 1,146 1,159
1,261
1,4001,463
1,469
1,242
1,483
1,6011,671 1,674
Municipios con sucursalesMunicipios con sucursales y cajeros automáticos
Total2,456
Se tienen 785 municipios sin puntos de acceso
36%
TMAC2
1 Información de banca múltiple a abril 2013, banca de desarrollo a febrero 2013, SOFIPOS a septiembre 2012 y SOCAPS a diciembre 2012
1
2 Tasa media anual de crecimiento3 Información a febrero 2013
3
Com
pone
ntes
Inst
rum
ento
sIn
dica
dore
s
11
Corresponsales
Cajeros
Sucursales
Población total
21.1
26.7
28.5
70.4
Banca móvil
Banca porinternet
Población concuenta formal
0.5
1.8
25.0
41%
38%
30%
5%
2%
Compra tiempo aire
Consulta saldos
Aclaraciones
Cobro cheques
Pago créditos
Pago de servicios
Depósitos
Retiro de efectivo
18%
76%
3%
7%
5%
99%
0.018
0.114
0.124
0.142
0.494
0.555
Cajero Sucursal
Uso de los canales de acceso al sistema financiero formalPoblación adulta total
Uso de banca móvil y banca por internetPoblación adulta con cuenta de ahorro / depósito
Principales operaciones realizadas en cajeros y sucursales (% de Población adulta)
Fuente: CNBV con información de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), 2012.
Inst
rum
ento
sIn
dica
dore
sCo
mpo
nent
es
Ejemplo del desarrollo de indicadores de demanda aplicados al análisis del uso de servicios financieros
12
CONTENIDO
1. Perspectiva internacional de mediciones sobre inclusión
financiera
2. Enfoques en las mediciones de inclusión financiera
3. Propósitos de la medición desde la perspectiva del
regulador
4. Recomendaciones y retos
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El desarrollo de mediciones e indicadores sobre inclusión financiera es indispensable para generar y evaluar políticas públicas y líneas estratégicas adecuadas
Guiar la aplicación de Acciones de
Política Pública
Desarrollar campañas
de Difusión o
Divulgación
Evaluar el Impacto de la Política Pública
Papel de la Medición e indicadores
La información objetiva, relevante y oportuna es esencial para que los reguladores puedan establecer mejores criterios a la hora de aplicar acciones de política o de regulación.
Por ejemplo, al determinar o modificar los límites fijados en las cuentas bajo el régimen simplificado.
La información permite desarrollar campañas de divulgación dirigidas a los diferentes actores al implementar la política pública: Información relevante para una mejor coordinación entre autoridades; Información y estudios para concientizar a los ejecutores de las políticas sobre nichos de
mercado no atendidos; Información al público en general para impulsar una mayor y mejor participación en el sector
financiero.
Las mediciones, indicadores y estudios son también materia prima para generar proyectos de evaluación del impacto que tienen diferentes programas, y políticas públicas.
Esto es esencial para continuar, fortalecer o bien, corregir el rumbo de políticas públicas y regulaciones ya aplicadas.
Diagnosticar la
formulación de la
Política Pública y
Estrategias
Provee de evidencia objetiva a los reguladores para detectar fallas de mercado y barreras a la inclusión financiera desde los diferentes ángulos o componentes de la misma (acceso, uso, educación y protección). Desde una perspectiva sectorial permite a los reguladores determinar prioridades de políticas
públicas, coordinar entre autoridades y con los ejecutores de las políticas (sector privado y público), determinar metas objetivas de política pública y, finalmente, evaluar resultados de las mismas.
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Entre las funciones del Consejo Nacional de Inclusión Financiera destaca la obtención de información y coordinación para compartirla y divulgarla
1. Secretaria de Hacienda y Crédito Público
2. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
3. Comisión Nacional Bancaria y Valores
4. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
5. Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
6. Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
7. Tesorería de la Federación8. Banco de México
Miembros del CONAIF: Formular los lineamientos de Política Nacional de Inclusión Financiera (IF).
Formular propuestas de políticas relacionadas con la IF y emitir opiniones sobre su cumplimiento.
Proponer los cambios necesarios en el sector financiero de conformidad con los análisis que se realicen en la materia, así como el marco regulatorio federal y de las entidades federativas.
Proponer esquemas generales de organización para la eficaz atención, coordinación y vinculación de las actividades de IF con la Administración Pública, las entidades federativas y el sector privado.
Obtener información del sector privado sobre programas y acciones de IF.
Determinar las metas de IF en el mediano y largo plazos Establecer mecanismos para compartir información entre
dependencias y entidades públicas que realicen acciones y programas de IF.
Coordinar con el Comité de Educación Financiera las acciones y esfuerzos en dicha materia.
El Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) incorpora a las autoridades financieras en el país
Entre sus principales funciones el Consejo tiene la tarea de formular los lineamientos para una Política Nacional de Inclusión Financiera
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El Consejo Nacional de Inclusión Financiera mantiene tres grupos de trabajo y un comité de educación financiera. El grupo de medición, diagnóstico y divulgación es coordinado por la cnbv
Grupos de Trabajo del Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF)
Grupos de trabajo del CONAIF:Coordinador(es)
1. Desarrollo de nuevos modelos de negocios
a. Subgrupo de Pagos Gubernamentales
SHCP y Tesofe
b. Subgrupo de Medios de Pago Móviles
Banco de México
2. Medición, Diagnóstico y Divulgación
CNBV
3. Protección al Consumidor Financiero
Banco de México y Condusef
Comité de Educación Financiera
SHCP
16
La Política Nacional de Inclusión Financiera se define a lo largo de cinco ejes en donde la medición y la divulgación se considera un eje transversal …
1. Garantizar el acceso a servicios financieros para la
población
2. Fomentar el uso de servicios
financieros entre la población
3. Proteger a los usuarios de
servicios financieros
4. Promover la educación financiera
5. Generar mediciones y
divulgar información
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El Reporte de Inclusión Financiera en México es uno de los principales mecanismos de divulgación de las autoridades financieras sobre el tema de inclusión financiera
Banca comercial y banca de desarrollo Entidades de ahorro y crédito popular
Corresponsales bancarios Captación, Crédito, Transacciones,
Seguros, Sistema de Ahorro para el Retiro, Pagos G2P, Educación Financiera y Protección al consumidor
Reporte deInclusión Financiera
5
Para el RIF5 se propone agregar : Resultados ENIF Servicios
Financieros Móviles
Nuevos servicios
Periodicidad anual, con la participación en su elaboración de todas las autoridades del CONAIF bajo la coordinación de la CNBV;
Lanzamiento del Reporte a través de una Conferencia y un Comunicado de Prensa;
Publicación en la página de Inclusión Financiera dentro del Portal de Internet de la CNBV.
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CONTENIDO
1. Perspectiva internacional de mediciones sobre inclusión
financiera
2. Enfoques en las mediciones de inclusión financiera
3. Propósitos de la medición desde la perspectiva del
regulador
4. Recomendaciones y retos
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Recomendaciones para el desarrollo de mediciones
Encontrar el liderazgo en alguna de las autoridades financieras que promueva la generación de políticas públicas y regulaciones a favor de la inclusión financiera y que fomente la coordinación de los esfuerzos de medición.
Crear una unidad con una estructura especializada en el análisis y generación de mediciones dentro del ámbito de alguna de las autoridades financieras para que coordine los esfuerzos de medición y divulgación con el resto de las autoridades financieras y con otros grupos de interés.
Dar a conocer la información disponible mediante la difusión de bases de datos, cifras, análisis, estudios y diversas publicaciones para promover la transparencia de los servicios financieros y proporcionar elementos objetivos para la toma de decisiones del sector público y privado.
20
Retos en el desarrollo y uso de las mediciones para orientar las políticas públicas sobre inclusión financiera
La medición no debe verse como un fin en sí mismo, sino como un medio para definir mejores políticas públicas y regulaciones que fomenten la inclusión financiera desde sus diferentes ángulos.
Desarrollar indicadores sobre la “Calidad” de los servicios financieros que permitan contar con elementos de medición adicionales para guiar las líneas estratégicas de la Política Nacional de Inclusión Financiera.
Perfeccionar la información que se tiene disponible y buscar profundizar en el análisis de aspectos específicos sobre el uso de los canales y servicios financieros innovadores.
Aplicar esquemas para promover y desarrollar evaluaciones de impacto a programas y políticas, sobre todo en el área de educación financiera y protección al consumidor, en coordinación con las diferentes autoridades y aprovechando el interés y apoyo que ofrecen organismos internacionales e investigadores académicos.
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Gracias
Luis Treviño GarzaDirección General Adjunta para el Acceso a Servicios Financieros
Comisión Nacional Bancaria y de Valoresltrevino@cnbv.gob.mx
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