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Mexico Es Oportunidad Short
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MXICO ES OPORTUNIDAD
Septiembre 2012
Balanza comercial Mxico con el mundo 2011
3
NAFTA: +$101 mil mdd
AmLat: +$11 mil mdd
Unin Europea: -$18 mil mdd
Asia: -$92 mil mdd
Otros*: -$3 mil mdd
*Incluye frica, Oceana y Otros pases europeos
Fuente: Cifras al 2011. Banco de Mxico y Global Trade Atlas
Balanza comercial por regin 2011
Regin
Exportaciones
totales
mexicanas
(mdd)
% part.de
manufacturas
Importaciones
totales
mexicanas
(mdd)
% part.de
manufacturas
Balanza
comercial de
Mxico
Amrica del Norte 285,375 79.3% 184,001 75.5% 101,373
Latinoamrica 26,685 92.0% 14,986 83.9% 11,699
Unin Europea 19,167 68.7% 37,774 88.8% (18,607)
Asia 14,561 57.8% 107,111 94.9% (92,549)
Otros* 3,887 85.1% 6,970 95.8% (3,083)
TOTAL 349,676 79.7% 350,842 83.6% (1,167)
*Incluye frica, Oceana y Otros pases europeos
Fuente: Cifras al 2011. Banco de Mxico y Global Trade Atlas
4
Mxico es un pas de servicios
PRODUCTO INTERNO BRUTO (millones de pesos) 2011 % Part.
Producto interno bruto, a precios de mercado 14 352 867 100.0%
Impuestos a los productos, netos 477 125 3.3%
Valor agregado bruto a precios bsicos 13 875 742 96.7%
Sector primario 532 255 3.7%
Agricultura, ganadera, aprovechamiento forestal, pesca y caza 532 255 3.7%
Sector Secundario 5 009 312 34.9%
Minera 1 403 942 9.8%
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 175 669 1.2%
Construccin 934 689 6.5%
Industrias manufactureras 2 495 012 17.4%
Sector Terciario 8 596 886 59.9%
Comercio 2 280 928 15.9%
Transportes, correos y almacenamiento 964 644 6.7%
Informacin en medios masivos 410 439 2.9%
Servicios financieros y de seguros 499 263 3.5%
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 1 321 301 9.2%
Servicios profesionales, cientficos y tcnicos 425 454 3.0%
Direccin de corporativos y empresas 55 532 0.4%
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediacin 320 233 2.2%
Servicios educativos 662 455 4.6%
Servicios de salud y de asistencia social 392 794 2.7%
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 52 088 0.4%
Servicios de alojamiento temporal y de preparacin de alimentos y bebidas 303 864 2.1%
Otros servicios excepto actividades del Gobierno 325 317 2.3%
Actividades del Gobierno 582 575 4.1%
Servicios de intermediacin financiera medidos indirectamente - 262 710 -1.8%
Cifras en millones de pesos a precios corrientes
Fuente: Banxico
6
Exportaciones de Mxico por regin
7
Pas Socio Millones de dlares % de participacin
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Total 271,875 291,343 229,704 298,473 349,375 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Norteamrica 229,624 240,625 193,345 249,370 285,126 84.5 82.6 84.2 83.5 81.6
Amrica del Sur 10,909 13,840 9,856 14,820 18,871 4.0 4.8 4.3 5.0 5.4
Resto de Amrica 7,381 8,330 5,293 6,408 7,809 2.7 2.9 2.3 2.1 2.2
Unin Europea 14,554 17,288 11,626 14,432 18,945 5.4 5.9 5.1 4.8 5.4
Resto de Europa 514 885 661 1,374 2,154 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6
Asia 7,613 8,626 7,561 10,704 14,547 2.8 3.0 3.3 3.6 4.2
frica 464 807 635 466 738 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2
Oceana 608 743 575 718 993 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3
No identificados 208 199 152 180 192 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Fuente: Banco de Mxico, 2012.
Mxico est en el lugar correcto,
en el momento correcto.
Ventana de oportunidad a raz de la
reconfiguracin de la economa global. Optimizacin de las estructuras de costos. Foco en economas emergentes.
Algunas de nuestras ventajas son: Posicin geogrfica nica. Marco regulatorio y legal amigable a la inversin. Mano de obra y talento reconocidos internacionalmente. Costos competitivos.
Situacin actual producto de una evolucin
de 25 aos.
Mxico est en uno de sus mejores
momentos econmicos
10
$0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
$350
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Mile
s d
e m
illo
nes
de
d
lare
s
Po
rcen
taje
Manufactura Petrleo Primario Inflacin Reservas internacionales
Evolucin de la inflacin, las exportaciones y las reservas internacionales en Mxico (1980-2011)
16
11
Ambiente macroeconmico slido
Fuente: INEGI/ Banco de Mxico.
1. GATT
2. IFE
3. Privatizaciones
4. APEC
5. TLCAN
6. OCDE
7. Liberacin T.C.
8. Autonom. Banxico
9. TLCUE
10. Alternancia dem.
11. Grado inversin
12. AAE Japon
13. Prepago deuda
14. Tala regulatoria
15. Reg. Presup.
16. Alianza Pacfico
17. TLC Centroam.
18. Aplicacin TPP
19. TLC Per
14 13 12 11 8 7 4 2 1 9/10 19 3 15 5/6
Con 12 tratados de libre comercio, Mxico tiene un acceso privilegiado a 44
pases (1,200 millones de
personas).
Mxico es una economa abierta
Fuentes: FMI, OMC, OCDE./ *No incluye Acuerdos de Complementacin Econmica (ACE)..
Los TLC de Mxico otorgan acceso preferencial a 2/3 del PIB global
Lzaro
Crdenas
Manzanillo Veracruz
Tampico
Altamira
Guanajuato
Monterrey
Guadalajara
SLP
Mxico es parte del bloque econmico ms grande del mundo.
TLCAN = 18 billones de USD (millones de millones o trillion).
Mxico invierte cerca del 5% de su PIB en infraestructura (OCDE cerca de 3.5%).
Nmero de TLC y pases
con acceso preferencial*
# Pases
# TLC
14
La demografa est de nuestro lado
112 millones de habitantes con una mediana de 26 aos.
47 millones forman parte de la fuerza laboral.
De acuerdo con las proyecciones, ms de 60 millones formarn parte de la base productiva
en 2030.
Fuente: CONAPO/ INEGI/ Bur de Censo de EU. http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php
* Poblacin en millones de habitantes por grupo de edad. .
Pirmide poblacional de China (2030)*
Pirmide poblacional de Mxico (2030)*
Hombres Mujeres
Hombres Mujeres
Dependientes por cada 100 personas
16
Mxico es un exportador de productos sofisticados
Mxico se ubica
en el lugar 20 del
Atlas de
Sofisticacin
Econmica,
publicado por
Harvard y el MIT.
Reconoce que nuestro pas es capaz de retener grandes cantidades de conocimiento productivo.
Mxico manufactura y exporta un gran nmero de productos sofisticados.
80% de nuestras exportaciones son manufacturas. stas han crecido 28 veces en los ltimos 25 aos. El ndice de Sofisticacin Tecnolgica de los productos mexicanos de
exportacin (3.25) es el ms alto en Amrica Latina y est por encima de
India y Brasil. (OCDE)
115,000 ingenieros egresan cada ao de carreras en ciencia y tecnologa.
Fuente: INEGI/ Presidencia/ Harvard y MIT, Atlas of Economic Complexity/ OCDE. 19
DISPOSITIVOS MDICOS
1er exportador en Amrica Latina y principal proveedor de EU.
AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES
8o productor y 4o exportador de vehculos nuevos (Q1 2012).
11% de todos los autos y camiones ligeros vendidos en EU fueron
producidos en Mxico.
Mxico es el proveedor lder de autopartes a EU.
AEROESPACIAL
6 proveedor de EU en la industria aeroespacial.
El nmero de empresas creci 4 veces desde 2005.
ELCTRICO-ELECTRNICO
1er exportador de TV de pantalla plana en el mundo.
2o exportador de refrigeradores.
Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA.
.
Exportaciones por 350 mil mdd
80% manufacturas
53% en media y alta tecnologa
Liderazgo en sectores clave
21
Chihuahua
Tijuana Mexicali
Hermosillo
Ciudad
Juarez
Los Mochis
Culiacn
Zacatecas
Guadalajara
Len
Torren
Tampico
San Luis
Potos
Matamoros Monterrey
Monclova
Automotriz
Autopartes
Aeroespacial
Elctrico-electrnico
Mapa de manufactura avanzada en Mxico
Saltillo
Estado de
Mxico
Ciudad
Sahagn
Puebla
Quertaro
Silao
Ramos
Arizpe
Aguascalientes
Morelos
Tecate
Reynosa
Nuevo Laredo
Tlaxcala
Nogales
22
Mxico: un excelente caso de negocios para la
manufactura avanzadaY ms
Jetta Bicentenario (VW) Skyworks Mabe Intel Design Center
Silanes Honeywell (A350) Manufactura flexible (Ford) Bombardier Learjet 85
SAFRAN Ericsson (Centro Global) GE (turbina GEnx) Siemens
Estrategia ProMxico
Manufacturas Servicios
Automotriz
Aeroespacial
Elctrico- Electrnico
Energas
renovables
y eficiencia
energtica
Creativas
TI
Valor
Agregado
Agro-
alimentario
integral
Minera
integral
Sectores Economa
Primaria Economa
Secundaria
Economa
Terciaria
Ciencias
de la Vida
Infraestructura, servicios educativos y poltica econmica
29
Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Creative Economy Report 2010, United Nations/ ANUIES.
.
Industrias creativas
Mxico es el pas con el mercado ms grande de
cine y videojuegos de
Latinoamrica.
Y es el mayor exportador de bienes creativos de Latinoamrica.
Mxico est construyendo la Ciudad Creativa Digital en
Guadalajara, la cual ser el primer
nodo de la industria en la regin.
Nuestro pas tiene el pool de talento tecnolgico ms
importante de Amrica.
Las pelculas y programas de TV mexicanos se exportan a ms de
100 pases.
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Mxico
Canad
Reino Unido
Francia
Pases Bajos
Brasil
EU
Australia
Alemania
Italia
Japn
ndice de costo
Produccin de videojuegos (EU=100)
Segn KPMG, nuestro pas ofrece
costos casi 40% ms bajos que los
de Estados Unidos en produccin
de videojuegos.
37
Tecnologas de la informacin
0 20 40 60 80 100 120
Mxico
Canad
Reino Unido
Pases Bajos
Brasil
Francia
EU
Alemania
Italia
Australia
Japn
ndice de costos
Desarrollo de software (EU=100)
Segn KPMG, nuestro pas ofrece
costos casi 40% ms bajos que los
de Estados Unidos en desarrollo
de software.
Mxico es el proveedor natural de servicios de TI para los mercados
de Amrica Latina y Norteamrica.
Mxico ocupa la 6 posicin en el Global Services Location Index
2011 de A.T. Kearney, gracias a su
disponibilidad de capital humano y
su atractivo financiero (costos).
La consultora Gartner ubica a Mxico como el 4 proveedor
global de servicios de TI.
Mxico ocupa el 2 lugar en Latinoamrica como destino de
inversin, con el 23% del total de
proyectos de software de la regin.
Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ A.T. Kearney/ Gartner/ CEPAL. 38
Mxico forma parte de Norteamrica
EU
El mercado de estos
tres pases suma
18 billones de dlares.
Canad
Mxico
40
Mxico comparte
con Estados Unidos
una frontera de
3 mil kilmetros.
Y es la puerta de
entrada a
Amrica Latina.
Estados Unidos
Mxico
Tenemos una amplia frontera con EU
41
Mxico tiene acceso a dos
ocanos. Ocano
Atlntico
Ocano
Pacfico
Y tiene
67 puertos de altura
y cabotaje que
nos comunican
va martima con
el mundo.
Acceso biocenico
42
Mxico es un pas grande
Mxico tiene
2 millones de km2,
lo que lo convierte
en el 14 pas con
mayor superficie en
el mundo.
= / 8 X 3 X 43
Un pas de gente joven
La mediana de
nuestra poblacin es
de
26 aos.
112 millones de habitantes
51%
48%
44
Y un vasto legado prehispnico
En nuestro pas hay
ms de
42 mil sitios
arqueolgicos y
ms de 31 sitios
declarados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
6 pas con ms sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en el mundo.
45
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