View
8
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Nexxo Financial Corp. VIII Congreso Estratégico De Tecnología y Mercadeo Financiero
Evolución tecnológica del mercado de remesasEl Caso de Cajeros automáticos de envíos de remesas
Guatemala, 19 de Agosto, 2008
Freddie Seba V.P. Business DevelopmentNexxo Financial CorporationTel. 650.989.7418fseba@nexxofinancial.com http://www.minexxo.com/
Confidential and Proprietary
QuickTime™ and aTIFF (Uncompressed) decompressor
are needed to see this picture.
Índice• La Industria de Remesas
• Tendencias
• Análisis de oferta y demanda
• Revolución tecnológica
• El mercado Hispano
• Acerca de Nexxo
• Cajeros Nexxo® ® de Envío de Dineros
• Cumplimiento legal – “Compliance Engine”
• Tercerización de Cajeros en los Estados Unidos
• Conclusión
Industria de remesas• Existen 17- 20 millones de Latinos en EE.UU. que envían
dinero regularmente – el 75% llevan más de 5 años en USA
• Según el estudio de la Interamericana Development Bank de 23 países latinoamericanos demuestra que remesas:
– Superan substancialmente flujos de deuda de Oficial Development Assistance (ODA)
– Es por lo menos 10% del GDP en seis países: Haití, Nicaragua, El Salvador, Jamaica, República Dominicana, y Guyana.
Importancia de las remesas
Sources:International Monetary Fund www.imf.org 2006Interamerican Development Bank – www.iadb.org
115
270
292
300
520
650
850
950
1030
1650
1770
2359
2869
2900
2900
3316
3610
4200
7373
23053
110
102
93Belize
Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay
Guyana
Panama
Venezuela
Costa Rica
Paraguay
Argentina
Nicaragua
Bolivia
Haiti
Jamaica
Honduras
Peru
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Colombia
Brazil
Mexico
Por país (US$ MM) Como % de GDP
1%
31%
2%
0%
2%
7%
0%
18%
10%
37%
17%
26%
3%
9%
7%
18%
10%
3%
1%
3%
1%
5%
8%Belize
Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay
Guyana
Panama
Venezuela
Costa Rica
Paraguay
Argentina
Nicaragua
Bolivia
Haiti
Jamaica
Honduras
Peru
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Colombia
Brazil
Mexico
Industria de remesas (cont…)
• Casi 75% de las remesas Latinoamérica originaron en los Estados Unidos, (US $ 34 billón); otros flujos originan en Europa, Japón a Brasil y Perú, Canadá a Jamaica y Haití.
• El 70% de los fondos remitidos son utilizados para cubrir necesidades tan básicas como la comida, los medicamentos o la renta
• Siguiendo las tendencias presentes, remesas van a alcanzar un total proyectado de US$ 5000 B en América latina en la década (2001-2010)
Industria de remesas (cont…)• Se estima que el crecimiento continuara a 10% anual en parte
a la mejoras en las infraestructuras de los Bancos centrales en América Latina
• El mercado continuara creciendo de US$ 72B en 2007 a US$100B en 2010
4453
6172
8090
100
373123
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007E 2008E 2009E 2010E
Remittance flows to Latin America 2001-2010 (US$ B)
Source: Interamerican Development Bank – www.iadb.org
CAGR 10%
7
44%
56%
Yes No
¿Tenía trabajo antes de ir a Los Estados Unidos?
Source: Survey of Latin American Immigrants in the United States; April 30, 2008 Bendixen & Associates, MIF FOMIN
El porqué de la inmigración:
¿Cuánto ganaba antes de ir a los Estados Unidos?
13%
56%
5%
5%
8%
6%
2%
5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
No answer
Unemployed
More than $700
$400 to $700
$200 to $400
$100 to $200
$50 to $100
$50 or less
Average: $160 al mes
Source: Survey of Latin American Immigrants in the United States; April 30, 2008 Bendixen & Associates, MIF FOMIN
¿Cuánto ganó en su primer trabajo en Los Estados Unidos?
16%
11%
4%
3%
13%
23%
19%
11%
0% 10% 20% 30% 40%
No answer
Unemployed
More than $2,000
$1,500 - $2,000
$1,000 - $1,500
$500 - $1,000
$200 - $500
$200 or less
Average: $900 al mes
Source: Survey of Latin American Immigrants in the United States; April 30, 2008 Bendixen & Associates, MIF FOMIN
¿Qué tan frecuente envía?
15%18%
12%
32%
16%
7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
1 to 3 4 to 6 7 to 11 12 to 15 16 ormore
Noanswer
Average: 15 veces al año
Source: Survey of Latin American Immigrants in the United States; April 30, 2008 Bendixen & Associates, MIF FOMIN
¿Cuánto dinero envía?
7%
7%
5%
6%
14%
32%
28%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
No answer
$500 or more
$400 to $500
$300 to $400
$200 to $300
$100 to $200
$100 or less
Average: $325
Source: Survey of Latin American Immigrants in the United States; April 30, 2008 Bendixen & Associates, MIF FOMIN
¿Cómo envía el dinero a su familia?
58%26%
12%
2% 2%
Remittance company Bank / Credit union
Mail / Courier / Friends traveling ATM / Debit card / InternetNo answer
Source: Survey of Latin American Immigrants in the United States; April 30, 2008 Bendixen & Associates, MIF FOMIN
Industria de remesas (cont…)
• Gobiernos, NGO y la industria están enfocados en factores claves:– Incremento del acceso a transacciones y simplicidad de
uso
– Reducción del sector informal de envíos
– Canalizar remesas en áreas productivas e inversiones
– Bancarizacion
– Reducir costos de transacción
Source: Interamerican Development Bank – www.iadb.org
Precios de remesas disminuyen
•Precios de remesas han disminuido en 64% durante los últimos años
•Costo por envío de $300 es de $8 a $10
• Los Hispanos representan más del 14% de la población total de USA
• Con un tasa de crecimiento compuesto de 3.8% • ¡Un 40% del crecimiento se debe a la inmigración!• El 30% de los adultos hispanos inmigraron en los últimos 15
años• Si bien la mayoría de los hispanos son de origen mexicano, en
las dos últimas décadas se ha observado un considerable incremento de centroamericanos, sudamericanos y dominicanos que han inmigrado a USA
Hispanos en USA
Caso Mexicano: concentración de inmigrantes
StateMigrants in USA
Mexican origin
California 8,455,926 3,889,695Texas 5,071,963 1,870,787Illinois 1,144,390 609,068Arizona 1,065,578 435,001Colorado 450,760 192,427Florida 363,925 189,819Nuevo México
330,049 103,153
Washington
329,934 149,281
Nevada 285,764 142,685Georgia 275,288 196,011New York 260,889 170,386Carolina del Norte
246,545 179,236
Michigan 220,769 62,289Oregon 214,662 117,297Indiana 153,042 61,336Kansas 148,270 64,896Utah 136,416 64,921
StateMigrants in USA
Mexican origin
Oklahoma 132,813 58,145Wisconsin 126,719 57,638New Jersey 102,929 64,614Minnesota 95,613 45,557Ohio 90,663 23,216Idaho 79,324 37,204Missouri 77,887 30,573Tennessee 77,372 51,174Virginia 73,979 35,210Nebraska 71,030 28,996Arkansas 61,204 31,422Iowa 61,154 199,987Pennsylvania 55,178 24,306South Carolina
52,871 30,524
Alabama 44,522 27,103
Maryland 39,900 19,797
Louisiana 32,2677,394
* Source: Directo a México, Dec. 4, 2006
Hispanos en los USA
• El CFSI (Center for Financial Services Inovations) estima que hoy hay 40 millones de hogares en Estado Unidos; 106 millones de personas son sub-bancarizados
• De estos 19% son Hispanos
• Para el 2050 los Hispanos serán mas del 30% de USA.
Source: CFSI and Simmons National Consumer Study’ssurvey of 25,000 people, 8,000 Hispanics
QuickTime™ and aTIFF (LZW) decompressor
are needed to see this picture.
Hispanos en USA (cont..)
• El uso de servicios financieros de los Hispanos en USA es diferente que el de la poblacion general
Source: CFSI and Simmons National Consumer Study’ssurvey of 25,000 people, 8,000 Hispanics
QuickTime™ and aTIFF (LZW) decompressor
are needed to see this picture.
Mercados internacionales“abriendo”
• Bancos Americanos ofreciendo remesas en USA• Nuevos canales de envío de dinero: cajeros, internet, mobil, etc.• Costos de operar agencias• Difícil de crecer• Precios disminuyendo
Competencia tradicional creciendo
Creciente poder adquisitivo del segmento Latino
Nueva competición de Bancos y “Pre-Paid”
Implicaciones macro
Estrategia multi-canal y tecnologíca para reducir costos de remesas en USA
Evolución tecnológica Otras industrias han crecido utilizando tecnología de cajeros automáticos:
• Bancos
• Aerolíneas
• Envíos de Dinero
Nexxo Financial Corp.
• Nexxo es una compañía de servicios financieros basada en California que ofrece servicios de transferencia de dinero usando Cajeros de Envíos
• Nexxo ofrece soluciones rápidas, económicas y convenientes para enviar remesas de dinero usando Cajeros de Envíos automáticos– Miles de clientes usando Cajeros de Envíos– Millones de dólares en transacciones al mes usando
Cajeros de Envíos únicamente
• Nexxo actualmente tiene Licencias en varios Estados con mayor población hispana, para el envíos de remesas: – Mas de 130 Cajeros marca Nexxo ubicaciones en
California y Texas
• 2,000 ATM híbridos y “bill-pay” kiokos de socios estratégicos en gasolineras en centros de pagos, CircleK, Exxon, BP & Arco
• 19 Cajeros Marca HSBC en California y Texas
¿Cómo envía dinero el cliente?
1 2 3 4
El cliente llama y se registra
• No hay cargo de inscripción
•Nexxo registra el perfil del cliente en sus sistemas
El cliente envía el dinero
• El cliente envía dinero a través
del cajero• El beneficiario
Va recoje en ventanilla
El cliente llamama al beneficiario
con el numero de clave
•Nexxo proporciona al clientet la clave
• El cliente llama al beneficiario y proporciona esta
clave
El beneficiario recoje el dinero
al instante*
• El beneficiario debe presentar una
identificación oficial con el
mismo nombre que el envío, ademas del la clave que
Nexxo le proporciono
* Sujeto a horarios del banco y restricciones de los diferentes sistemas bancarios
¿Dónde puede retirar el beneficiario el dinero?
21,000 puntos de pagos para recoger el envió en México, centro y sur América: ventanilla, cuenta y tarjeta!
¿Dónde puede enviar dinero?
• Los clientes podrán enviar dinero desde más de 130 Cajeros de Nexxo en establecimientos Hispanos de renombre, HSBC CC en Texas y California; y más de 2,000 ATM híbridos de CircleK, Exxon Mobile, ARCO, BP, etc. en CA, TX y AZ
• JON’S MARKET
• PAYLESS FOODS
• TRESIERRAS
• NUMERO UNO
• BODEGA R-RANCH MARKETS
• LATIN MUSIC WHAREHOUSE
• Y muchos más ……
¿Y el cumplimiento legal?
• Sólidos algoritmos de políticas de cumplimiento legal (Compliance Policies)
• Cubren el “Bank Secrecy Act” (BSA/AML) incluyendo el “Know Your Customer,” OFAC, límites por transferencia y el Suspicious Activity Reports (SARs)
• Además incluyen las exigencias de privacidad y los requisitos de cada estado
• Fuertes medidas de control para nuevos clientes• Monitoreo continuo de las transacciones
Tercerizacion y distribución con socios estratégicos
• HSBC• Exxon-Mobile• CircleK• On-The Run• BP • Banco Cuscatlán
• … y muchos más
Tercerización y distribución … (con.t)
QuickTime™ and aTIFF (LZW) decompressor
are needed to see this picture.
QuickTime™ and aTIFF (LZW) decompressor
are needed to see this picture.
QuickTime™ and aTIFF (LZW) decompressor
are needed to see this picture.
QuickTime™ and aTIFF (LZW) decompressor
are needed to see this picture.
QuickTime™ and aTIFF (LZW) decompressor
are needed to see this picture.
QuickTime™ and aTIFF (LZW) decompressor
are needed to see this picture.
Valor para el usuario de Cajero tercerizado
• Relación directa con la marca del banco de su pais
• Sencillo, seguro, confidencial y conveniente
• Acceso a promociones del Banco y otros servicios
• Servicio rápido sin esperar ó hacer filas
• Privacidad con todos los envíos
• Ambiente seguro para enviar dinero y recibir envíos en el banco que confía
• Amplios horarios incluidos Sábados y Domingos
• Entrega rápida de fondos en menos de 10 minutos
Valor para el Banco de tercerizar Cajeros de envíos en USA
• Nexxo es la única compañía de remesas que opera Cajeros de envíos en USA:– Ha obtenido licencias en diferentes Estados con alta población hispana
específicamente para un modelo de envío de remesas con Cajeros automáticos
– Posee la necesaria tecnología e infraestructura pendiente de patente– A desarrollado satisfactoriamente una forma simple y fácil de usar cajeros
de envíos
• Nexxo tiene un modelo de negocio de “tercerización” con costos bajos:– Sin Fraude – Nadie toca el dinero– Cajeros solamente ocupan 2’ x 3’– Únicos requisitos para instalar cajero es electricidad, línea telefónica y
conexión de Internet
• Un mayor beneficio para el Banco– Fácil, transacción rápida– Control de marca en cajero– Ofrecer promociones– Aumenta sus ganancias
Utilizar tecnología de Cajeros Automáticospara reducir costos, controlar marca y generar beneficos
Costos:• $30,000/ $40,000 costo de instalación• $10,000/ $20,000 costo mensual• Largos contratos de renta por ubicación• Necesidad de permisos, licencias, seguros
Desafíos:• Alto costo de instalación• Diferentes contratos de renta, poca flexibilidad para cambiar de ubicación• Se necesitan un gran numero de clientes para justificar la inversión• Difícil y cara expansión• Horario limitado de atención al cliente
Costos:• > 10% costo de inicial• 10%-15% costo mensual + comisión• Mínimo riesgo
Desafíos:• Educar a los clientes en país• Similares a los de tuvieron con ATMs
Solucion CajeroSolucion Sucursal
Beneficios:• Comodidad para el consumidor, rápido, servicio sin molestias o necesidad de hacer filas• Mínimo costo de servicio, optimiza espacio, modelo económico y fácil
Conclusión
• Mercado de remesas cambiante• Presión de costos y precios • Cajeros automáticos de envíos de dinero
Nexxo ofrecen ventajas de costos y control de marca y cliente:
– Servicio de envíos de remesas automático único en el mercado
– Complementa la estrategia de ventanilla y remesador– Optimiza el espacio de sucursales y reduce la
inversión necesaria– Modelo de negocio flexible con costos mucho mas
bajos– No hay necesidad de inversión de capital o
tecnología– Mayor beneficios para los clientes
• Bancos disfrutaran una excelente alternativa para “controlar” su marca y envíos de dinero
Confidential and Proprietary
Publicidad en Via PúblicaPosters
Publicidad en Vía PúblicaPosters
Recommended