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Online Gambler Outlook
Junio 2016
www.pwc.es
PwC
Índice de contenidos
3
7
12
26
30
34
37
74
76
1. Introducción
2. ¿Quiénes son los jugadores?
3. ¿Cómo se comportan?
4. La publicidad en el juego
5. Captación de nuevos jugadores y valoración de servicios
Principales conclusiones del estudio
Anexo 1: Principales características por juego
Anexo 2: Metodología del estudio
Anexo 3: Contactos
Pág.
2
junio 2016Online Gambler Outlook
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1Introducción
3
junio 2016Online Gambler Outlook
PwC
El juego online presenta una alta competencia, que unido a la capacidad de los jugadores para obtener información y comparación de agentes, hace imprescindible conocer al usuario
Crecimiento del Juego Online
1 09 1 1 31 6 8 1 8 5 2 01 2 1 6 2 2 9
6 0
1 2 0 1 4 2
1 5 41 9 4
2 1 12 5 2
2 7 3
5 5
2016e
379
2015
322
2014
255
2013
229
2012
115
+41%
2019e
501
2018e
468
2017e
412
+10%
€ millones
Desde 2011, el crecimiento del juego online ha sido exponencial,
presentando un CAGR del 41% en el periodo 2012 -2015. El sector continuará creciendo en el futuro, las estimaciones
sectoriales para los próximos años esperan un CAGR del 10% en el periodo 2016 - 2019 hasta llegar el sector a unos
ingresos de 501 millones de euros en 2019.
La madurez del sector aumentará la competencia entre las webs de juego para captar el mayor número de usuarios posibles. El conocimiento del jugador y su comportamiento será una variable clave para
poder captar jugadores
Online Sports
Online Gambling
Fuente: H2
¿Qué aporta este estudio al sector?
El sector cuenta con numerosa información sobre el desarrollo del juego online (cantidades jugadas, licencias, operadores, etc.), sin
embargo el perfil del jugador, su comportamiento y sus percepciones y sentimientos siguen siendo un campo por explorar.
.
El informe elaborado por PwC, en colaboración con Netquest pretende dar una visión completa, uniendo datos declarados por los jugadores con el tracking de su comportamiento.
Comportamiento real de jugador
Percepción del jugador
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El análisis efectuado consta de tres partes; un análisis comportamental del usuario, un análisis declarativo del usuario y un focus group de expertos del sector
Metodología del estudio
Se ha producido un seguimiento del comportamiento real de un panel de personas que han accedido a webs de juego (legal y bajo licencia) en 2015 a través de cookies y trackers de navegación.
Se ha tomado una muestra representativa de las personas a las que se les ha trackeado el comportamiento y se les ha lanzado una encuesta para analizar datos declarativos/percepción. Las preguntas se han centrado tanto en datos objetivos (lugar de acceso, preguntas del juego presencial) como en datos subjetivos (valoraciones).
Se ha llevado a cabo un workshop con directivos del sector del juego para contrastar las conclusiones obtenidas del análisis y enriquecer la información con razonamiento subjetivos y percepciones basadas en su experiencia.
1. Análisis comportamental
2. Encuesta
3. Focus group
3.971 personas
17 personas
332 personas
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El principal objetivo del presente estudio es generar conocimiento de mercado a través de un mejor entendimiento de los patrones de consumo del jugador online, así como su actitud respecto a la publicidad
• Comprender el perfil sociodemográfico de los jugadores online por tipo de juego y tipo de usuario (jugador intensivo, jugador medio o jugador esporádico):
o Proporciones de jugadores por sexo, edad, situación laboral y sueldo.
Identificar el comportamiento de los jugadores, detectando particularidades en su consumo:
• ¿Cuáles son las características de la navegación de los usuarios? Dispositivos usados, horas de uso…
• ¿Son complementarios los juegos entre sí? ¿Y las distintas marcas?
• ¿Está presente el juego online en la vida cotidiana de las personas? ¿Tienen conversaciones los jugadores sobre el juego?
• ¿Se informan para jugar/apostar?
• ¿Qué formatos de publicidad son más eficaces para el juego online?
• ¿Son efectivas las promociones?¿Se aceptarían para acudir a casinos físicos?
1 ¿Quiénes son los jugadores?
3 ¿Cómo es la actitud de los jugadores respecto a la publicidad?
2 ¿Cómo se comportan los jugadores?
Objetivos del estudio
4 Captación de nuevos usuarios, ¿Qué valoran los usuarios en el proceso de jugar online?
• Conocer la valoración de los distintos tipos de usuarios en todo el proceso de captación: percepción del juego en general, qué motiva a los usuarios a decantarse por una web u otra, etc.
• Servicios ofrecidos por las webs y como los valoran los usuarios, motivación del usuario para jugar, y por último, posibilidades de captación para juego presencial.
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2¿Quiénes son
los jugadores?
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El perfil demográfico de los jugadores online indica que son principalmente hombres, existiendo un alto porcentaje de jugadores con edades inferiores a los 35 años
Mujer
Hombre
Apuestas deportivas
Perfil demográfico del jugador online desglosado por juego
Los jugadores online son principalmente jóvenes, teniendo más del 50% de los jugadores
menos de 35 años,
excepto en loterías.
Casino Bingo Loterías Slots Póker
35-44
45+
18-24
25-34
29%
71%
40%60%
47% 53%42%
58%41%
59% 68%
32%
24%
37%
28%
11%
32%
25%
12%
32% 28%
22%
14%
36%
15%
29%
34%
21%
24%
24%
35%
17%
31%
37%
20%
12%
Existe un mayor porcentaje de
hombres jugadores online, acentuándoseen las apuestas deportivas, con un 71%.
Sexo
Edad
El juego online estaenfocado principalmentea hombres, existiendo unimportante reto en lacaptación de mujeres.
Fuente: Focus Group PwC
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junio 2016Online Gambler Outlook
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
El perfil económico de los jugadores online muestra un alto nivel de empleabilidad, estando la mayor parte de los sueldos de los jugadores entre los 20 y los 35mil euros anuales
Sueldo
Otros
Trabajador
Apuestas deportivas
Perfil económico del jugador online desglosado por juego
Situación Laboral
Casino Bingo Loterías Slots Póker
20-35k
35k+
<10k
10-20k
19%
11%70%
17%
8%
30%
23%
22%
16%
5%
33%
26%
19%
18%
5%
28%
28%
21% 20%
14%
10%
29%
28%
19%
21%
21%
6%
33%
16%
25%
20%
8%
31%
Parado
74%
10%
16%9% 15%
76% 75%
12%
14%
78%
13%10%
68%10%
22%
NC
Los jugadores de slots, bingo y loterías tienen una
propensión superior a la
media a estar trabajando.
El bingo y las loterías son
los juegos en los que existe un
mayor porcentaje de jugadores con ingresos inferiores a 20k (~50%)
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junio 2016Online Gambler Outlook
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Existen grandes discrepancias entre los jugadores intensivos por tipo de juego, destacando que existe mayoría de hombres excepto en el bingo, en el que las mujeres despuntan
Edad
Mujer
Hombre
Apuestas deportivas
Perfil sociodemográfico del jugador intensivo online desglosado por juego
Sexo
En torno al 50% de los jug. intensivos de casino y de
slots cuentan con ingresos
comprendidos entre 20-35k anuales
Casino Bingo Loterías Slots Póker
35-44
45+
18-24
25-34
25%
75%50%50% 57%
43% 40%60% 73%
27% 20%
80%
13%20%
38%
30%
10%
30%
40%
20%
21%
29%
36%
14%
26%
31%
35%
8%
13%20%
33%
33%
24%
32%
20%
24%
Sueldo
20-35k
35k+
<10k
10-20k
NC8%10%
38%
23%
23%
10%
50%
10%
30%
7%
36%
29%
29%
12%15%
26%
35%
11%
47%
7%
33%
13%28%
12%
8%20%
32%
Mas del 60% de los jug.
intensivos de apuestas deportivas, slots y casinotienen menos de 35 años
El casino online es un juegoque esta orientado a VIPs(personas con alta inversiónen apuestas) y que por tantotienen sueldos superiores alos jugadores del resto dejuegos
Fuente: Focus Group PwC
VIPs
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* Se considera jugador intensivo al usuario que juega mas de una vez a la semana
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Comparando los jugadores online medios con los intensivos, un mayor porcentaje de jugadores intensivos de póker y casino tienen edades comprendidas entre los 25 y los 44
Principales diferencias por edad
32%
68%
57%43%
MujerHombre
Principales diferencias por sexo
35-4445+
18-2425-34
Póker31%
37%
20%
12%
32%
25%
32%
12%
Jugador online medio
47% 53%
20%
80%
El 62% de los jugadores online son hombres
Mientras que en el perfil del jugador online de bingodestacan los hombres, analizando a los jug. intensivos el
57% son mujeres
Bingo
Jugador intensivo
24%
20%
32%
24%
20%
30%
40%
10%
Los jug. intensivos tanto de póker como de casino tienen
edades superiores a la media de los jugadores online de
cada juego respectivo
Edades
Póker
Casino
Jugador online medio
Jugador intensivo
El 68% de los jugadores online de póker son hombres,
porcentaje que incrementa al 80% en los jug. intensivos
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junio 2016Online Gambler Outlook
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
3¿Cómo se
comportan?
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PwC
Se ha hecho un análisis desglosado en cuatro puntos para ver las tendencias de comportamiento de los usuarios
Análisis comportamental
Complementariedad entre juegos y consumo cruzado entre distintas
marcas
Comportamiento social de los usuarios
Comportamiento de los usuarios convergentes
Características de navegación de los usuarios
Complementariedad de consumo entre los distintos juegos y consumo entre distintos portales de juego
Comportamiento de los usuarios convergentes (jugadores de online y presencial al mismo tiempo) frente a los usuarios puramente online
Comportamiento social de los jugadores sobre el juego online
Análisis de las características de navegación por tipo de dispositivo, por consumo a lo largo del día y por procedencia de páginas web
2.4
2.3
2.2
2.1
Con la migración del juego presencial al online se están transformando los hábitos; de la experiencia pura de usuario a ser juegos transaccionales puros
Fuente: Focus Group PwC
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junio 2016Online Gambler Outlook
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
3.1 Características de navegación de los usuarios
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PwC
Loterías
Slots
Póker
Casino
Bingo
Apuestas deportivas
Desglose de consumo por tipo de dispositivo
6%
48% 40% 8%
4%
49% 40% 7%
4%
52% 37%
5% 5%
36% 52% 7%
5%
46% 41% 9%
4%
48% 38% 8%
PCPC+Móvil OtrosMóvil
Dispositivo utilizado por tipo de juego
¿Cuales son los patrones de consumo dependiendo del tipo de dispositivo utilizado?
Los usuarios utilizan el PC y el móvil conjuntamente como
métodos de acceso al juego, rondando el 50%
independientemente del juego, excepto en las loterías, que
destaca el uso del PC con un 52%.
0
2 0
4 0
6 0%
En ningún momento
en particular
20:00-24:00
16:00-20:00
14:00-16:00
9:00-14:006:00-9:0000:00-6:00
Móvil
PC
PC + Móvil
Analizando el consumo del bingo por dispositivo
0
2 0
4 0
6 0
00:00-6:00
6:00-9:00 9:00-14:00 14:00-16:00
%
16:00-20:00
20:00-24:00
En ningún momento
en particular
Mobile
PC
PC + Mobile
Los patrones de consumo del bingo muestran
variación con respecto a la media dependiendo del dispositivo utilizado, despuntando el uso del móvil entre
las 14 y 16h.
Los usuarios de cada juego, ¿qué dispositivo utilizan para acceder?
En el juego a través del móvil prima lainmediatez y la impulsividad
Fuente: Focus Group PwC
El consumo del juego ocurre principalmente entre las 20h y las 24h, resultando de gran importancia ofrecer la posibilidad de jugar tanto a través de PC como de Móvil
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junio 2016Online Gambler Outlook
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Los jugadores medios e intensivos tienen un consumo pronunciado desde las 20 a las 24h independientemente del juego, siendo sus hogares el lugar de consumo predominante
0
10
20
30
40
50
60
20:00-24:00
16:00-20:00
14:00-16:00
9:00-14:00
6:00-9:00
00:00-6:00
En ningún
momento en
particular
%
Casino
Poker
Loterias
Jugadores online medios e intensivos: lugar de consumo
Póker Casino Loterías
* Los usuarios pueden jugar en mas de un sitio a la vez
En que momento del día accedes habitualmente?
Jugadores online medios e intensivos: consumo a lo largo del día
Los usuarios de un juego determinado (póker, casino o loterías), ¿desde donde acceden?
El consumo mayoritario del juego online ocurre entre las 20-24h, existiendo ligeras discrepancias dependiendo del juego a lo largo del día
Jugadores de Casino
Jugadores de Loterías
Su consumo esta por debajo de la media a lo largo del día,
posteriormente despuntando a las 20h,
existiendo un acceso superior (85%) desde
casa
23% 26% 11%Trabajo
77% 83% 85%Casa
23% 23% 10%Transp. público
Tiene una mayor tendencia que la
media a jugar a partir de las 14h,
teniendo un mayor acceso (26%) desde el
trabajo
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junio 2016Online Gambler Outlook
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
X
4.7%
Videos/media 8.2%
Analista apuestas 19.5%
Red social 20.8%
Buscador/Mail 30.5%
Descargas 3.4%
Pornográfica 4.6%
Prensa deportiva
Una agrupación de 7 tipos de webs acumulan el 91,8% de las visitas web realizadas antes de acceder a webs de juego, destacando Google y MisMarcadores como principales vías de entrada
Acceso a las webs de juego
Las principales webs desde las que se accede a webs de juego
Categoría de webs desde las que se accede a webs de juego
Las webs mas correlacionadas con las webs de juego son las de buscadores/mail y las
redes sociales.
Mientras que es común entre los usuarios encuestados utilizar periódicos deportivos para informarse sobre apuestas, los jug. intensivo tienen mayor tendencia a utilizar webs especializadas de apuestas.
Los influencers son una fuerte atracciónpublicitaria a través de las RRSS, destacandotwitter Fuente: Focus Group PwC
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junio 2016Online Gambler Outlook
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
3.2 Complementariedad entre juegos y consumo cruzado entre distintas marcas
18
junio 2016Online Gambler Outlook
PwC
Existe una alta complementariedad entre usuarios de otros juegos con las apuestas deportivas. Un alto porcentaje de jug. intensivos de casino son adicionalmente jug. intensivos de otros juegos, destacando el bingo
17%19%
Po
ker
13%C
asi
no
Lo
terí
as
Bin
go
10%
Jugadores de apuestas deportivas
19%
Lo
terí
as
23%
Bin
go
39%
Ca
sin
o
Ap
ues
tas
dep
ort
iva
s
90%
Jugadores de póker Jugadores casino
35%27%
Po
ker
Ap
ues
tas
dep
ort
iva
s
Bin
go
76%
Ca
sin
o
40%
Jugadores de loterías
85%
Ap
ues
tas
dep
ort
iva
s
65%
Ca
sin
o
52%
Lo
terí
as
33%
Po
ker
Jugadores de bingo
36%
Po
ker
88%
Bin
go
40%
Ap
ues
tas
dep
ort
iva
s
41%
Lo
terí
as
Los juegos de apuestadeportiva cuentan conporcentajes menores dejugadores en otrosjuegos. Sin embargo losotros juegos presentan unvolumen alto dejugadores de apuestadeportiva.
Complementariedad entre jugadores intensivosComplementariedad entre distintos juegos
Destaca el alto grado de complementariedad entre los jugadores
de bingo con otros juegos.
El 64% de los jug. intensivos de bingo son adicionalmente jug. intensivos de casino.
El 50% son jug. intensivos de apuestas.
Jug. intensivos de…
…casino
…póker El 48% de los jug. intensivos de póker son adicionalmente jug. intensivos de apuestas.
…bingo
Los jug. intensivos de casino son jug. intensivos de bingo (el 90%), de apuestas deportivas (60%), de loterías (50%) y de póker (50%).
Del panel analizado, una gran mayoría de usuarios son jugadores de apuestas deportivas.
Existe una alta complementariedad con lasapuestas deportivas debido a todas las acciones(promociones, bonos, etc.) llevadas a cabo en elultimo año (2015) Fuente: Focus Group PwC
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junio 2016Online Gambler Outlook
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
En torno al 45% de los usuarios analizados juega únicamente en una página web. La principal razón para tener más de una cuenta es la búsqueda de cuotas mas competitivas y mejores payouts
Nº páginas web utilizadas por usuario
Juega en 2 páginas
web
Juega en 3 páginas
web
13,7%
26,4%
Juega en 1 página
web
Juega en 4 o páginas
web15,3%
44,6%
Si tienes cuenta en más de un portal, esto se debe a…
Por promociones 25%
Por ningun motivo 15%
Por recomendación 25%
Comparación de cuotas/payouts mas competitivas
30%
Características de un juego enparticular en un portal determinado
25%
¿Qué buscan los jugadores que juegan en 2 o 3 páginas web?
3%
Por promociones 32%
Por recomendación 32%
Comparación de cuotas/payouts mas competitivas
Por ningun motivo
49%
Características de un juego enparticular en un portal determinado
32%
¿Qué buscan los jugadores que juegan en 4+ páginas web?
La principal razón para jugar en mas de un portal es la comparación de cuotas.
Las webs de juego están diversificando su oferta de juegospara intentar retener a los usuarios en sus páginas web.
Fuente: Focus Group PwC
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junio 2016Online Gambler Outlook
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
3.3 Comportamiento social de los usuarios
21
junio 2016Online Gambler Outlook
PwC
Otros 8%
Nuevos juegos online 32%
Contenidos de acceso habituales
39%
Beneficios obtenidos 59%
Previsiones de apuestas deportivas
61%
Otros 4%
Analistas 15%
Analisis y comparacion de cuotas 26%
Webs especializadas de apuestas 49%
Analisis de datos deportivos 51%
Periodicos deportivos 56%
¿Tienes conversaciones sobre juego online? ¿de que hablas? ¿Qué medios utilizas para informarte de apuestas deportivas?
El 38% de los jugadores online suele tener conversaciones sobre el juego online
Presencia del juego online en la vida diaria
Analizando el top 3 de los jug. intensivos de apuestasdeportivas destacan los siguientes medios utilizados:
73% de los jugadores de apuestasdeportivas habla sobre las previsionesde las mismas en su vida cotidiana
Existen diferencias en los medios utilizados para informarse; mientras que el jugador online medio utiliza principalmente periódicos deportivos (56%), los jug. intensivos prefieren webs especializadas (60%)
Analisis de datos deportivos
Periodicos deportivos
52%
52%
Webs especializadas de apuestas 60%
Existe un alto uso de periódicos deportivos en general
para hacer apuestas, y una predilección por las webs especializadas de apuestas en los jug. intensivos
22
junio 2016Online Gambler Outlook
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
3.4 Comportamiento de los usuarios convergentes (jugadores del online que juegan al presencial)
23
junio 2016Online Gambler Outlook
PwC
Loteria/ONCE93%
62%
Slots31%
15%
Bingo40%
10%
Casino34%
10%
Apuestas deportivas56%
44%
Poker41%
17%
Jugador online & presencialJugador únicamente online
¿En que juegos son jugadores intensivos?
Los jugadores únicamente online y los convergentes(jugador online que juega al presencial) ¿A que juegan?
4%4%
Apuestas deportivas
14%
21%
Poker
3%6%
Loteria/ONCE
27%
17%
Slots
7%
2%
Bingo
6%4%
Casino
Características del jugador convergente
Los jugadores únicamente online tienen mayor propensión que
los convergentes a ser jug. intensivos en apuestas deportivas mientras que los
jugadores convergentes tienen
mayor propensión a ser jug. intensivos en loterías/ONCE
Los jugadores convergentes tienen una alta propensión a
jugar a los siguientes juegos:
1. Loterías/ONCE (93%)
2. Bingo (56%)
El jugador convergente tiene una presencia mayor al jugador puramente online en todos los tipos de juego, por lo que resulta un jugador mucho más intensivo y abierto a distintos tipos de juego
Jugador únicamente online Jugador online & presencial
24
junio 2016Online Gambler Outlook
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Valoraciones del jugador convergente vs jugador únicamente online
Accesibilidad
¿Qué características consideras mas relevantes entre el juego online/presencial?
9 0%
6 8 %
6 %
7 %2 5 %Jugador online
& presencial
4%Jugador únicamente
online
Cuotas/Ratios de pago mas competitivos
Entretenimient0
Variedad de juegos
No sabePrefiere el juego presencialPrefiere el juego online
4 2 %
4 5 %
6 %
2 4 %
5 2 %
3 1 %
Jugador únicamenteonline
Jugador online& presencial
7 7 %
7 1 %
1 9 %
1 3 %1 6 %
Jugador únicamenteonline
Jugador online& presencial
4%
4 4 %
4 5 %
2 5 %
4 0%
3 1 %
1 5 %
Jugador únicamenteonline
Jugador online& presencial
Predomina el accesibilidad del juego online independientemente del
tipo de usuario
Los usuarios convergentes están
considerando similares el entretenimiento entre el juego online y el presencial
mientras que los jugadores digitales tienen un alto porcentaje de
indecisión, 31%
Existe una mejor valoración de accesibilidad y de variedad de juegos en el juego online, mientras que las diferencias entre los usuarios convergentes y los digitales están en los ratios de pago y el entretenimiento ofrecido
Al tener el juego ciertas connotacionesnegativas, el conocimiento en la sociedad(tanto jugadores como no jugadores) esmas limitado, existiendo una grandesinformación
Fuente: Focus Group PwC
25
junio 2016Online Gambler Outlook
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
4La publicidad
en el juego
26
junio 2016Online Gambler Outlook
PwC
Respuestas por rango de edades
Cobertura de la publicidad de las webs de juego online
30%Internet, web de juego
15%
Programas deportivos 19%
Periódicos deportivos 35%
Partidos televisados 40%
Internet, web no de juego 59%
Vallas publicitarias
Televisión 79%
El medio de publicidad líder para las webs de juego es la televisión, siendo más relevante en los jugadores esporádicos. La publicidad a través de internet también es un medio representativo, situándose en 2º y 5º lugar
El 91% de los jug. esporádicos ha
visto publicidad en la televisión
El 63% de los jug. intensivos ha visto
publicidad en webs que no son de juego, estando este medio en segunda
posición detrás de la TV (78%), pudiendo
utilizarse como medio de cobertura alternativo
¿Dónde has visto esta publicidad de juegos online? Respuestas por tipo de usuario
El 78% de los encuestados ha visto publicidad de webs de juego online
De todos los colectivos de edades, en
el que menos penetración tiene la
televisión es en el de los 18-24 años,
con un 71%.
Únicamente el 26% de las personas con
edades superiores a +45 años ha visto
publicidad en los partidos televisados
27
junio 2016Online Gambler Outlook
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Integrados:
Desplegables:
De vídeo:
Email:
Otros:@
50%
19%
28%
16%
3%
Formatos de publicidad mas atractivos
Los formatos integrados son los considerados mas atractivos en general, acentuándose esto en las personas jóvenes. Por el contrario, las personas de mayor edad encuentran en general menos atractiva la publicidad
Si has visto publicidad del juego…¿Qué formatos de publicitarios te resultan más atractivos? Respuestas por rango de edades
45+ años
Las personas de mayor edad son mas reacias a la publicidad en
general, destacándose en los siguientes puntos:
• 38% en los formatos integrados
• 13% en los formatos
desplegables
18-24 años
Existe un mayor atractivo a la
publicidad del juego por parte las personas jóvenes:
• 57% en los formatos integrados
• 36% formatos de video
Los jugadores de póker ven un mayor atractivo en la publicidad en general que la media, siendo las
principales diferencias:
• Formatos de video, 43%
• Formatos desplegables, 31%
Jugadores de póker
28
junio 2016Online Gambler Outlook
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
2 4 % 4 1 % 3 5 %Jugadores online
NoDepende de las condiciones de la promociónSí
Eficacia de las promociones
La eficacia de las promociones depende en gran medida de las condiciones de la misma, siendo superior el numero de jugadores que dicen si o depende de las condiciones a los que se niegan por completo
¿Acudirías a un local presencial si se le ofrecen promociones por internet?
4 7 %
4 1 %
2 5 %
4 0%
4 2 %
3 8 %
1 4 %
1 7 %
3 6 %Jugadores Loterias
Jugadores Bingo
Jugadores Casino
Respuestas por tipo de juego
Jugadores de casino online
Jugadores de bingo online
En el bingo online el 42% de los jugadores opina que dependiendo
de las condiciones para apostar de la promoción acudirían o no a un local presencial
Son mas propensos a aceptar
promociones para locales físicos, al tener un 86% de
aceptación.
Jugadores de loterías online
Sus usuarios son los que menos propensión tienen a aceptar
promociones, siendo estos un 36%
Los procesos de registros online para jugar sonexcesivamente largos, esto fomenta el abandono antes deempezar a jugar Fuente: Focus Group PwC
29
junio 2016Online Gambler Outlook
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
5Captación de
nuevos jugadores
y valoración de
servicios
30
junio 2016Online Gambler Outlook
PwC
Un porcentaje superior al 60% de los jugadores opina que el estado debe regular y limitar el sector del juego para proteger a los ciudadanos, llegando a más del 70% en las personas con edades superiores a 45 años
¿Estas de acuerdo con las siguientes afirmaciones?
Desglose por edades
3 9 % 6 1 %Media de jugadores online
El juego no esta bien visto socialmente
4 8 %
4 4 %
3 4 %
2 7 %
5 2 %
5 6 %
6 6 %
7 3 %45+
35-44
25-34
18-24
El juego es una actividad lúdica como otra cualquiera
3 9 % 6 1 %Media de jugadores online
Desglose por tipo de usuario
4 6 %
2 6 %
2 0%
5 4 %
7 4 %
8 0%
Jug. intensivos
Jug. esporadicos
Jug. medios
Desglose por edades
6 1 % 3 9 %Media de jugadores online
El estado debe regular y limitar el sector para proteger a los ciudadanos
4 2 %
6 1 %
6 7 %
7 1 %
5 8 %
3 9 %
3 3 %
2 9 %45+35-4425-3418-24
Desglose por sexo
5 7 %
6 6 %
4 3 %
3 4 %
Hombres
Mujeres
Media de jugadores online Edades Sexo En desacuerdo
Tipo de Usuario
De acuerdo
Existe una diferencia de opiniones en la percepción sobre el juego dependiendo de la edad, desde el 27% de las personas
con 45+ años que piensan que no está bien visto socialmente hasta el 48% con edades de 18-24 años
Destaca una percepción generalizada entre los jug. medios y esporádicos de que el juego no es una
actividad lúdica como otra cualquiera, con
porcentajes superiores al 74%. Esto contrasta con las
opiniones de los jug. intensivos, de los cuales el 46% opina
que sí lo es
31
junio 2016Online Gambler Outlook
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
¿Cuáles han sido tus principales motivos para jugar?
Las personas con edades +45 años no comparten que en el
juego online la actividad lúdica con amigos y el
aprendizaje o mejorar conocimientos del juego son motivos para jugar.
Media de jugadores online Edades Sexo En desacuerdo
Tipo de Usuario
De acuerdo
7 1 % 2 9 %Media de jugadores online
Otros motivos
7 5 %
7 1 %
6 1 %
2 5 %
2 9 %
3 9 %
Jug. medios
Jug. esporadicos
Jug. intensivosDesglose por tipo de usuario
Actividad lúdica con amigos
4 6 %
4 7 %
6 7 %
5 4 %
5 3 %
3 3 %Jug. esporadicos
Jug. intensivos
Jug. medios
Desglose por tipo de usuario
Desglose por edades
4 8 % 5 2 %Media de jugadores online
5 6 %
5 3 %
2 6 %
5 0%
4 4 %
4 8 %
7 4 %
5 0%
45+35-4425-3418-24Desglose
por sexo
7 2 %
6 9 %
2 8 %
3 1 %
Hombres
Mujeres
Ganar dinero
1. El 34% de los jugadores online considera que es una
actividad lúdica en solitario.
2. Para el 37% de las personas de entre 18-24 años,
aprender o mejorar conocimientos del juegoes motivo para jugar, contrastando con el 21% de personas
con 45+ años que opina igual.
El principal motivo para jugar es ganar dinero, estando un 71% de los jugadores de acuerdo. Los jugadores esporádicos consideran que además es una actividad lúdica con amigos
32
junio 2016Online Gambler Outlook
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Mientras que los métodos de cobro y pago son los servicios mas valorados en las webs de juego, en la proceso de selección de web priman otros motivos como la fiabilidad, seguridad y facilidad de uso
Valoración de los servicios ofrecidos
¿Qué servicios son los que mas valoras en las webs de juego?
Motivos de los usuarios para seleccionar web
Analizando a los jugadores de 18-24 años, sus principales
motivos son:
1. Fiabilidad de la web/empresa (64%)
2. Facilidad de uso y acceso a la web (60%)
3. Cuotas ofrecidas (60%)
6 3 %
5 7 %
3 8 %
5 4 %
5 8 %
5 9 %
6 3 %
6 5 %
Promociones y bonos
Productos ofrecidos
Metodos de cobro y pago
Facilidad de uso y acceso
Seguridad
Fiabilidad de la web/empresa
Imagen de marca
Cuotas ofrecidas
7 1 %
5 6 %
5 2 %
4 1 %
6 2 %
6 5 %
5 6 %
6 4 %
Asistente virtual
Acceso multiplataforma
Productos ofrecidos
Atencion al cliente 24h
Facilidad de uso y acceso
Metodos de cobro y pago
Permitir juego online y offline
Información extra para la apuesta
Los principales motivos de selección de una web con los
que los jugadores online están de acuerdo son los siguientes:
Las mayores discrepancias por sexo ocurren en la
valoración del acceso multiplataforma, teniendo una
valoración alta por parte de los hombres del 64% y baja por
parte de las mujeres del 42%.
33
junio 2016Online Gambler Outlook
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC 34
junio 2016Online Gambler Outlook
Principales
conclusiones del
estudio
PwC
A continuación se presentan las principales conclusiones detectadas en la elaboración de este informe
35
junio 2016Online Gambler Outlook
Los jugadores online destacan por ser principalmente hombres con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años. Analizando a los jugadores intensivos, existe un incremento en las edades y en los sueldos, con un grueso de los jugadores entre los 25 y los 44 años y unos sueldos entre los 20 y los 35k.
¿Quiénes son los jugadores?
La televisión se sitúa como principal método de cobertura entre los juegos online, existiendo adicionalmente una alta cobertura a través de internet. En general los formatos publicitarios no resultan atractivos, siendo los formatos integrados los mas destacados entre todos. La eficacia de las promociones ofrecidas depende en gran medida de las condiciones de la misma.
La publicidad en el juego
La mayoría de los jugadores analizados utilizan el PC y el móvil conjuntamente como método de acceso. El horario en el que despunta el consumo se sitúa entre las 20 y las 24h, existiendo un repunte adicional entre las 14h y las 16h en los móviles. Casi el 50% de los usuarios juega únicamente en una página web, erigiéndose como motivo principal la comparación de cuotas, entre los usuarios que juegan en mas de una web.
¿Cómo se comportan?
El principal motivo para jugar sigue siendo para ganar dinero, mientras que adicionalmente los jugadores esporádicos también lo consideran una actividad lúdica. Tanto en la selección de una web de juego como en los servicios mas valorados en la misma destacan como principales motivos la fiabilidad de la web/empresa y los métodos de cobro y pago respectivamente.
Captación de nuevos jugadores y valoración de servicios
PwC 36
junio 2016Online Gambler Outlook
Anexos
PwC
#A1
37
junio 2016Online Gambler Outlook
Principales
características
por juego
PwC 38
junio 2016Online Gambler Outlook
Desglose por tipo de juego: PÓKER
PwC
Jugador de póker: perfil socioeconómico
Mujer
Hombre
Perfil socioeconómico del jugador online de Póker
35-44
45+
18-24
25-34
32%
68%12%
37%31% 20%
Sexo Edad
39
junio 2016Online Gambler Outlook
SueldoSituación Laboral
22%
10%68%
8%
31%25%2 0% 16%
20-35k35k+
<10k10-20k
NC
20%
80%
24% 20% 32% 24%
36%
64%12%
21%22% 45%
24%
6%71%
18%
18%64%
12% 28% 32% 36% 8%
17%
5%
2 7 % 24% 26%
Otros
Trabajador
Parado
Jugador
esporádicode póker
Jugador
promediode póker
Jugador
intensivode póker
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Lugar de acceso
4%
8%Poker 48% 40%
PC+Móvil PC Móvil Otros
Horario de consumo
¿Cuales son los patrones de consumo a lo largo del día de los jugadores de póker en comparación con la media de jugadores online?
0
10
20
30
40
50
En ningún momento en
particular
14:00-16:00 20:00-24:0016:00-20:00
%
00:00-6:00 6:00-9:00 9:00-14:00
Jugadores de Póker
Jugador online
Los jugadores de póker, ¿qué dispositivo utilizan para acceder?
Jugador de póker: análisis comportamental (1/2)
40
junio 2016Online Gambler Outlook
Casa
Los jugadores de póker, ¿desde donde acceden?
Trabajo
77% 23%
Transp. público
Dispositivo utilizado
23%
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Complementariedad entre distintos juegos
Jugador de póker: análisis comportamental (2/2)
41
junio 2016Online Gambler Outlook
Los jugadores de póker…¿A que otros juegos juegan?
9%
50%
Ninguno de los anteriores
Beneficios obtenidos
39%
Previsiones de apuestas deportivas
Contenidos a los que accedes habitualmente
61%
Nuevos juegos online 48%
Los jugadores de póker…¿de que hablan?
De los jugadores de póker suele tener conversaciones
sobre el juego online
49,5%
Comportamiento social
19%
Lo
terí
as
23%
Bin
go
39%
Ca
sin
o
Ap
ues
tas
dep
ort
iva
s
90%
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Publicidad del juego online
Jugador de póker: publicidad en el juego
42
junio 2016Online Gambler Outlook
18%
14%
39%
58%
41%
43%
Televisión 74%
Partidos televisados
Periódicos deportivos
Internet, web no de juego
Internet, web de juego
Vallas publicitarias
Programas deportivos
Los jugadores de póker….¿Dónde han visto esta
publicidad de juegos online?
Integrados:
Desplegables:
De vídeo:
Email:
Otros:@
47%
31%
43%
22%
4%
Los jugadores de póker…¿Acudirían a un local presencial si les ofrecen promociones por internet?
4 2 % 3 5 % 2 3 %Jugadores de
póker
NoDepende de las condiciones de la promociónSí
De los jugadores de póker ha visto publicidad de webs
de juego online
A los jugadores de póker…¿que formatos publicitariosles resultan mas atractivos?
79,6%
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Principales valoraciones de los usuarios de póker
43
junio 2016Online Gambler Outlook
7 0%
5 9 %
4 3 %
4 1 %
3 0%
4 1 %
5 5 %
5 7 %
5 9 %
4 5 %
Aprender/Mejorar conocimientos del juego
Actividad lúdica en solitario
Evadirse del estrés de la vida cotidiana
Actividad lúdica con amigos
Ganar dinero
2. Motivos para jugar1. Percepción del juego
En desacuerdoDe acuerdo
6 6 %
6 3 %
6 2 %
2 9 %
3 4 %
3 5 %
3 7 %
3 8 %
7 1 %
6 5 %
Acceso multiplataforma
Facilidad de uso y acceso a la web
Productos ofrecidos (diversidad de contenidos, gama de productos, etc)
Atencion al cliente 24h
Metodos de cobro y pago
4. Valoración de los usuarios de los servicios ofrecidos3. Motivos para seleccionar una web
7 1 %
5 3 %
4 2 %
4 0%
2 9 %
4 7 %
5 5 %
5 8 %
6 0%
4 5 %El juego es un sacaperras
en el que la banca siempre gana
El estado debe regular y limitar el sector para proteger a los ciudadanos
El juego online tiene mejor percepcion social que el presencial
El juego no esta bien visto socialmente
El juego es una actividad ludica como otra cualquiera
6 0%
5 8 %
5 6 %
5 6 %
4 0%
4 2 %
4 2 %
4 4 %
4 4 %
5 8 %
Productos ofrecidos (diversidad de contenidos, gama de productos, etc)
Fiabilidad de la web/empresa
Facilidad de uso y acceso a la web
Seguridad (percibida, existencia de sellos de terceros, etc)
Cuotas ofrecidas
Jugador de póker: principales valoraciones
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC 44
junio 2016Online Gambler Outlook
Desglose por tipo de juego: BINGO
PwC
Jugador de bingo: perfil socioeconómico
Mujer
Hombre
Perfil socioeconómico del jugador online de Bingo
35-44
45+
18-24
25-34
47% 53% 28% 36% 22% 14%
Sexo Edad
45
junio 2016Online Gambler Outlook
SueldoSituación Laboral
15%9%
76%
18%
5%
2 1 % 28% 28%
20-35k35k+
<10k10-20k
NC
57%43% 21%14% 36% 29%
46% 54% 19% 39% 26% 16%
7%
71%
21%
72%
12%
15%
2 9 % 29% 36% 7%
10%
2 0% 23% 28% 12%
Otros
Trabajador
Parado
Jugador
esporádicode bingo
Jugador
promediode bingo
Jugador
intensivode bingo
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Lugar de acceso
4%
9%Bingo 46% 41%
PC+Móvil PC Móvil Otros
Horario de consumo
¿Cuales son los patrones de consumo a lo largo del día de los jugadores de bingo en comparación con la media de jugadores online?
0
10
20
30
40
50
En ningún momento en
particular
14:00-16:00 20:00-24:0016:00-20:00
%
00:00-6:00 6:00-9:00 9:00-14:00
Jugadores de Bingo
Jugador online
Los jugadores de bingo, ¿qué dispositivo utilizan para acceder?
Jugador de bingo: análisis comportamental (1/2)
46
junio 2016Online Gambler Outlook
Casa
Los jugadores de bingo, ¿desde donde acceden?
Trabajo
82% 18%
Transp. público
Dispositivo utilizado
25%
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Complementariedad entre distintos juegos
Jugador de bingo: análisis comportamental (2/2)
47
junio 2016Online Gambler Outlook
52%L
ote
ría
s
33%
85%C
asi
no
Ap
ues
tas
dep
ort
iva
s
Po
ker
65%
Los jugadores de bingo…¿A que otros juegos juegan?
2%
49%
Ninguno de los anteriores
Contenidos a los que accedes habitualmente
51%
Previsiones de apuestas deportivas
Nuevos juegos online
59%
Beneficios obtenidos 56%
Los jugadores de bingo…¿de que hablan?
De los jugadores de bingosuele tener conversaciones
sobre el juego online
52,6%
Comportamiento social
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Publicidad del juego online
Jugador de bingo: publicidad en el juego
48
junio 2016Online Gambler Outlook
15%
20%
Televisión 71%
Vallas publicitarias
Partidos televisados
Programas deportivos
35%
Internet, web no de juego 51%
Internet, web de juego 40%
Periódicos deportivos 38%
Los jugadores de bingo….¿Dónde han visto esta
publicidad de juegos online?
Integrados:
Desplegables:
De vídeo:
Email:
Otros:@
55%
32%
40%
32%
5%
Los jugadores de bingo…¿Acudirían a un local presencial si les ofrecen promociones por internet?
2 4 % 4 1 % 3 5 %Jugadores de
bingo
NoDepende de las condiciones de la promociónSí
De los jugadores de bingoha visto publicidad de webs
de juego online83,3%
A los jugadores de bingo…¿que formatos publicitariosles resultan mas atractivos?
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Principales valoraciones de los usuarios de bingo
Jugador de bingo: principales valoraciones
49
junio 2016Online Gambler Outlook
2. Motivos para jugar1. Percepción del juego
En desacuerdoDe acuerdo
7 4 %
6 7 %
6 2 %
6 0%
2 6 %
3 3 %
3 5 %
3 8 %
4 0%
6 5 %
Asistente virtual
Facilidad de uso y acceso a la web
Atencion al cliente 24h
Productos ofrecidos (diversidad de contenidos, gama de productos, etc)
Metodos de cobro y pago
4. Valoración de los usuarios de los servicios ofrecidos3. Motivos para seleccionar una web
6 9 %
4 2 %
3 8 %
3 1 %
4 9 %
5 0%
5 8 %
6 2 %
5 0%
5 1 %
El juego no esta bien visto socialmente
El juego es un sacaperrasen el que la banca siempre gana
El juego es una actividad ludica como otra cualquiera
El estado debe regular y limitarel sector para proteger a los ciudadanos
El juego online tiene mejor percepcion social que el presencial
6 9 %
6 4 %
5 8 %
5 8 %
3 1 %
3 6 %
4 0%
4 2 %
4 2 %
6 0%
Seguridad (percibida, existencia de sellos de terceros, etc)
Metodos de cobro y pago
Fiabilidad de la web/empresa
Facilidad de uso y acceso a la web
Productos ofrecidos (diversidad de contenidos, gama de productos, etc)
7 6 %
4 6 %
4 6 %
2 4 %
3 7 %
5 4 %
5 4 %
5 4 %
4 6 %
6 3 %
Aprender/Mejorar conocimientos del juego
Evadirse del estrés de la vida cotidiana
Actividad lúdica en solitario
Actividad lúdica con amigos
Ganar dinero
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC 50
junio 2016Online Gambler Outlook
Desglose por tipo de juego: APUESTA DEPORTIVA
PwC
Jugador de apuesta deportiva: perfil socioeconómico
Mujer
Hombre
Perfil socioeconómico del jugador online de Apuesta Deportiva
35-44
45+
18-24
25-34
29%
71%
37%28% 24% 11%
Sexo Edad
51
junio 2016Online Gambler Outlook
SueldoSituación Laboral
Jugador
esporádicode apuesta deportiva
Jugador
promediode apuesta deportiva
Jugador
intensivode apuesta deportiva
19%
11%70%
17%
8%
2 2 % 23% 30%
20-35k35k+
<10k10-20k
NC
25%
75%13%
30% 38% 20%
36%
64%18%14% 43% 24%
18%
10%
73%
14%11%
75%
8%
2 3 % 23% 38% 10%
8%
25%1 9 % 33% 14%
Otros
Trabajador
Parado
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Lugar de acceso
4%
7%Apuesta
Deportiva49% 40%
PC+Móvil PC Móvil Otros
Horario de consumo
¿Cuales son los patrones de consumo a lo largo del día de los jugadores de apuesta deportiva en comparación con la media de jugadores online?
0
10
20
30
40
50
En ningún momento en
particular
14:00-16:00 20:00-24:0016:00-20:00
%
00:00-6:00 6:00-9:00 9:00-14:00
Jugadores de apuesta deportiva
Jugador online
Los jugadores de apuesta deportiva, ¿qué dispositivo utilizan para acceder?
Jugador de apuesta deportiva: análisis comportamental (1/2)
52
junio 2016Online Gambler Outlook
Casa
Los jugadores de apuesta deportiva, ¿desde donde acceden?
Trabajo
86% 17%
Transp. público
Dispositivo utilizado
19%
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Complementariedad entre distintos juegos
Jugador de apuesta deportiva: análisis comportamental (2/2)
53
junio 2016Online Gambler Outlook
Los jugadores de apuesta deportiva…¿A que otros juegos juegan?
Ninguno de los anteriores
7%
Beneficios obtenidos 56%
Contenidos a los que accedes habitualmente
32%
Nuevos juegos online 26%
Previsiones de apuestas deportivas
74%
Los jugadores de apuesta deportiva …¿de que hablan?
De los jugadores de apuesta deportiva suele
tener conversaciones sobre
el juego online
52,9%
Comportamiento social
Lo
terí
as
13%
Bin
go
10%
Ca
sin
o
17%
Po
ker
19%
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Publicidad del juego online
Jugador de apuesta deportiva: publicidad en el juego
54
junio 2016Online Gambler Outlook
20%
18%
36%
58%
48%
51%
Televisión 81%
Partidos televisados
Periódicos deportivos
Internet, web no de juego
Internet, web de juego
Vallas publicitarias
Programas deportivos
Los jugadores de apuesta deportiva….¿Dónde han visto esta publicidad de juegos online?
Integrados:
Desplegables:
De vídeo:
Email:
Otros:@
54%
26%
34%
32%
3%
Los jugadores de apuesta deportiva…¿Acudirían a un local presencial si les ofrecen promociones por internet?
3 2 % 3 7 % 3 1 %Jugadores de
apuesta deportiva
NoDepende de las condiciones de la promociónSí
De los jugadores de apuesta deportiva ha visto
publicidad de webs de juego online
83,8%
A los jugadores de apuesta deportiva…¿que formatos publicitarios les resultan mas atractivos?
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Pricipales valoraciones de los usuarios de apuesta deportiva
Jugador de apuesta deportiva: principales valoraciones
55
junio 2016Online Gambler Outlook
7 6 %
5 5 %
4 0%
3 9 %
2 4 %
4 5 %
5 5 %
6 0%
6 1 %
4 5 %
Actividad lúdica con amigos
Actividad lúdica en solitario
Ganar dinero
Evadirse del estrés de la vida cotidiana
Aprender/Mejorar conocimientos del juego
2. Motivos para jugar1. Percepción del juego
En desacuerdoDe acuerdo
7 4 %
7 0%
6 7 %
6 3 %
2 6 %
3 0%
3 2 %
3 3 %
3 7 %
6 8 %
Atencion al cliente 24h
Productos ofrecidos (diversidad de contenidos, gama de productos, etc)
Metodos de cobro y pago
Facilidad de uso y acceso a la web
Acceso multiplataforma
4. Valoración de los usuarios de los servicios ofrecidos3. Motivos para seleccionar una web
7 7 %
5 7 %
4 6 %
4 3 %
2 3 %
4 3 %
5 0%
5 4 %
5 7 %
5 0%
El estado debe regular y limitar el sector para proteger a los ciudadanos
El juego es un sacaperras en el que la banca siempre gana
El juego online tiene mejor percepcion social que el presencial
El juego no esta bien visto socialmente
El juego es una actividad ludica como otra cualquiera
6 9 %
6 8 %
6 5 %
6 5 %
3 1 %
3 2 %
3 2 %
3 5 %
3 5 %
6 8 %
Facilidad de uso y acceso a la web
Fiabilidad de la web/empresa
Seguridad (percibida, existencia de sellos de terceros, etc)
Metodos de cobro y pago
Cuotas ofrecidas
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC 56
junio 2016Online Gambler Outlook
Desglose por tipo de juego: CASINO
PwC
Jugador de casino: perfil socioeconómico
Mujer
Hombre
Perfil socioeconómico del jugador online de Casino
35-44
45+
18-24
25-34
40%60%
32% 25% 12%32%
Sexo Edad
57
junio 2016Online Gambler Outlook
SueldoSituación Laboral
74%
10%
16%
5%
1 9 % 26% 33% 16%
20-35k35k+
<10k10-20k
NC
50%50% 10%40%20% 30%
66%
34%41%21% 16%22%
20%
20%
60%
68%17%
16%
3 0% 10%50%10%
17%
10%
1 9 % 26%28%
Otros
Trabajador
Parado
Jugador
esporádicode casino
Jugador
promediode casino
Jugador
intensivode casino
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Lugar de acceso
5%
5%Casino 52% 37%
PC+Móvil PC Móvil Otros
Horario de consumo
¿Cuales son los patrones de consumo a lo largo del día de los jugadores de casino en comparación con la media de jugadores online?
0
10
20
30
40
50
En ningún momento en
particular
14:00-16:00 20:00-24:0016:00-20:00
%
00:00-6:00 6:00-9:00 9:00-14:00
Jugadores de Casino
Jugador online
Los jugadores de casino, ¿qué dispositivo utilizan para acceder?
Jugador de casino: análisis comportamental (1/2)
58
junio 2016Online Gambler Outlook
Casa
Los jugadores de casino, ¿desde donde acceden?
Trabajo
83% 23%
Transp. público
Dispositivo utilizado
26%
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Complementariedad entre distintos juegos
Jugador de casino: análisis comportamental (2/2)
59
junio 2016Online Gambler Outlook
Los jugadores de casino…¿A que otros juegos juegan?
7%
58%
Ninguno de los anteriores
Beneficios obtenidos
44%
Previsiones de apuestas deportivas
Contenidos a los que accedes habitualmente
56%
Nuevos juegos online 51%
Los jugadores de casino …¿de que hablan?
De los jugadores de casino suele tener conversaciones
sobre el juego online
58,9%
Comportamiento social
36%
Po
ker
88%B
ing
o
40%
Ap
ues
tas
dep
ort
iva
s
41%
Lo
terí
as
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Publicidad del juego online
Jugador de casino: publicidad en el juego
60
junio 2016Online Gambler Outlook
10%
12%
37%
53%
34%
31%
Televisión 71%
Partidos televisados
Periódicos deportivos
Internet, web no de juego
Internet, web de juego
Vallas publicitarias
Programas deportivos
Los jugadores de casino…¿Dónde han visto esta
publicidad de juegos online?
Integrados:
Desplegables:
De vídeo:
Email:
Otros:@
44%
31%
39%
32%
3%
Los jugadores de casino… ¿Acudirían a un local presencial si les ofrecen promociones por internet?
4 7 % 4 0% 1 4 %Jugadores de
casino
NoDepende de las condiciones de la promociónSí
De los jugadores de casino ha visto publicidad de webs
de juego online80,8%
A los jugadores de casino…¿que formatos publicitarios les resultan mas atractivos?
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Pricipales valoraciones de los usuarios de casino
Jugador de casino: principales valoraciones
61
junio 2016Online Gambler Outlook
8 0%
5 8 %
4 8 %
4 4 %
2 0%
4 2 %
4 2 %
5 2 %
5 6 %
5 8 %
Aprender/Mejorar conocimientos del juego
Actividad lúdica en solitario
Evadirse del estrés de la vida cotidiana
Actividad lúdica con amigos
Ganar dinero
2. Motivos para jugar1. Percepción del juego
En desacuerdoDe acuerdo
7 0%
6 6 %
5 9 %
5 5 %
3 0%
3 4 %
4 0%
4 1 %
4 5 %
6 0%
Metodos de cobro y pago
Acceso multiplataforma
Productos ofrecidos (diversidad de contenidos, gama de productos, etc)
Atencion al cliente 24h
Facilidad de uso y acceso a la web
4. Valoración de los usuarios de los servicios ofrecidos3. Motivos para seleccionar una web
7 0%
5 5 %
4 7 %
3 7 %
3 0%
4 5 %
4 7 %
5 3 %
6 3 %
5 3 %
El juego online tiene mejor percepcion social que el presencial
El juego no esta bien visto socialmente
El juego es un sacaperras en el que la banca siempre gana
El estado debe regular y limitar el sector para proteger a los ciudadanos
El juego es una actividad ludica como otra cualquiera
7 0%
6 3 %
6 0%
6 0%
3 0%
3 7 %
3 7 %
4 0%
4 0%
6 3 %
Fiabilidad de la web/empresa
Metodos de cobro y pago
Facilidad de uso y acceso a la web
Productos ofrecidos (diversidad de contenidos, gama de productos, etc)
Cuotas ofrecidas
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC 62
junio 2016Online Gambler Outlook
Desglose por tipo de juego: LOTERIAS
PwC
Jugador de loterías: perfil socioeconómico
Mujer
Hombre
Perfil socioeconómico del jugador online de Loterías
35-44
45+
18-24
25-34
42%58%
21%15% 34% 29%
Sexo Edad
63
junio 2016Online Gambler Outlook
SueldoSituación Laboral
14%
12%
75%10%
2 0% 28% 29% 14%
20-35k35k+
<10k10-20k
NC
40%60%
31%8% 35% 26%
50% 50% 25%25% 40% 11%
27%
13% 60%
19%
16%66%
1 2 %
35%11% 26% 15%
4%
21%2 5 % 30% 20%
Otros
Trabajador
Parado
Jugador
esporádicode loterías
Jugador
promediode loterías
Jugador
intensivode loterías
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Lugar de acceso
5%
7%Loterías 36% 52%
PC+Móvil PC Móvil Otros
Horario de consumo
¿Cuales son los patrones de consumo a lo largo del día de los jugadores de loterías en comparación con la media de jugadores online?
0
10
20
30
40
50
En ningún momento en
particular
14:00-16:00 20:00-24:0016:00-20:00
%
00:00-6:00 6:00-9:00 9:00-14:00
Jugadores de Loterías
Jugador online
Los jugadores de loterías, ¿qué dispositivo utilizan para acceder?
Jugador de loterías: análisis comportamental (1/2)
64
junio 2016Online Gambler Outlook
Casa
Los jugadores de loterías, ¿desde donde acceden?
Trabajo
85% 10%
Transp. público
Dispositivo utilizado
12%
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Complementariedad entre distintos juegos
Jugador de loterías: análisis comportamental (2/2)
65
junio 2016Online Gambler Outlook
Los jugadores de loterías…¿A que otros juegos juegan?
5%
55%
Ninguno de los anteriores
Beneficios obtenidos
41%
Previsiones de apuestas deportivas
Contenidos a los que accedes habitualmente
63%
Nuevos juegos online 39%
Los jugadores de loterías…¿de que hablan?
De los jugadores de loterías suele tener
conversaciones sobre el
juego online
37,4%
Comportamiento social
35%
27%
Po
ker
Ap
ues
tas
dep
ort
iva
s
Bin
go
76%
Ca
sin
o
40%
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Publicidad del juego online
Jugador de loterías: publicidad en el juego
66
junio 2016Online Gambler Outlook
19%
16%
32%
58%
39%
42%
Televisión 82%
Partidos televisados
Periódicos deportivos
Internet, web no de juego
Internet, web de juego
Vallas publicitarias
Programas deportivos
Los jugadores de loterías…¿Dónde han visto esta
publicidad de juegos online?
Integrados:
Desplegables:
De vídeo:
Email:
Otros:@
51%
22%
35%
17%
4%
Los jugadores de loterías…¿Acudirían a un local presencial si les ofrecen promociones por internet?
2 5 % 3 8 % 3 6 %Jugadores de
loterías
NoDepende de las condiciones de la promociónSí
De los jugadores de loterías ha visto publicidad
de webs de juego online78,5%
A los jugadores de loterías…¿que formatos publicitarios les resultan mas atractivos?
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Principales valoraciones de los usuarios de loterías
Jugador de loterías: principales valoraciones
67
junio 2016Online Gambler Outlook
3 3 %
2 8 %
2 8 %
5 3 %
6 5 %
6 7 %
7 2 %
3 5 %
7 2 %
4 7 %
Evadirse del estrés de la vida cotidiana
Actividad lúdica en solitario
Actividad lúdica con amigos
Aprender/Mejorar conocimientos del juego
Ganar dinero
2. Motivos para jugar1. Percepción del juego
En desacuerdoDe acuerdo
7 0%
6 5 %
6 3 %
5 8 %
3 0%
3 5 %
3 6 %
3 7 %
4 2 %
6 4 %
Asistente virtual
Facilidad de uso y acceso a la web
Metodos de cobro y pago
Atencion al cliente 24h
Productos ofrecidos (diversidad de contenidos, gama de productos, etc)
4. Valoración de los usuarios de los servicios ofrecidos3. Motivos para seleccionar una web
7 2 %
6 3 %
3 9 %
3 6 %
2 8 %
3 7 %
4 2 %
6 1 %
6 4 %
5 8 %
El juego online tiene mejor percepcion social que el presencial
El juego no esta bien visto socialmente
El juego es una actividad ludica como otra cualquiera
El juego es un sacaperras en el que la banca siempre gana
El estado debe regular y limitar el sector para proteger a los ciudadanos
6 4 %
6 4 %
5 9 %
5 7 %
3 6 %
3 6 %
3 6 %
4 1 %
4 3 %
6 4 %
Promociones y bonos ofrecidosal cliente
Metodos de cobro y pago
Seguridad (percibida, existencia de sellos de terceros, etc)
Fiabilidad de la web/empresa
Facilidad de uso y acceso a la web
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC 68
junio 2016Online Gambler Outlook
Desglose por tipo de juego: SLOTS
PwC
Jugador de slots: perfil socioeconómico
Mujer
Hombre
Perfil socioeconómico del jugador online de Slots
35-44
45+
18-24
25-34
59%41% 17%35%24% 24%
Sexo Edad
69
junio 2016Online Gambler Outlook
SueldoSituación Laboral
13%10%
78%
21%
6%
21%1 9 % 33%
20-35k35k+
<10k10-20k
NC
27%
73%13%
33% 33% 20%
35%
65%41%15% 29% 15%
27%
13% 60%
29%
27%68%
0%
47%3 3 % 13% 7%
19%
10%
27%1 5 % 29%
Otros
Trabajador
Parado
Jugador
esporádicode slots
Jugador
promediode slots
Jugador
intensivode slots
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Lugar de acceso
6%
8%Slots 48% 38%
PC+Móvil PC Móvil Otros
Horario de consumo
¿Cuales son los patrones de consumo a lo largo del día de los jugadores de slots en comparación con la media de jugadores online?
0
10
20
30
40
50
En ningún momento en
particular
14:00-16:00 20:00-24:0016:00-20:00
%
00:00-6:00 6:00-9:00 9:00-14:00
Jugadores de Slots
Jugador online
Los jugadores de slots, ¿qué dispositivo utilizan para acceder?
Jugador de slots: análisis comportamental (1/2)
70
junio 2016Online Gambler Outlook
Casa
Los jugadores de slots, ¿desde donde acceden?
Trabajo
87% 24%
Transp. público
Dispositivo utilizado
24%
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Complementariedad entre distintos juegos
Jugador de slots: análisis comportamental (2/2)
71
junio 2016Online Gambler Outlook
Lo
terí
as
Bin
go
52%
Ca
sin
o
80%
Ap
ues
tas
dep
ort
iva
s
98%
Po
ker
51%
36%
Los jugadores de slots…¿A que otros juegos juegan?
Ninguno de los anteriores
3%
Beneficios obtenidos 51%
Contenidos a los que accedes habitualmente
46%
Nuevos juegos online 57%
Previsiones de apuestas deportivas
60%
Los jugadores de slots …¿de que hablan?
De los jugadores de slots suele tener conversaciones
sobre el juego online
55,6%
Comportamiento social
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Publicidad del juego online
Jugador de slots: publicidad en el juego
72
junio 2016Online Gambler Outlook
8%
16%
37%
51%
45%
39%
Televisión 71%
Partidos televisados
Periódicos deportivos
Internet, web no de juego
Internet, web de juego
Vallas publicitarias
Programas deportivos
Los jugadores de slots…¿Dónde han visto esta
publicidad de juegos online?
Integrados:
Desplegables:
De vídeo:
Email:
Otros:@
55%
35%
37%
31%
2%
Los jugadores de slots…¿Acudirían a un local presencialsi les ofrecen promociones por internet?
4 0% 3 2 % 2 9 %Jugadores de
slots
NoDepende de las condiciones de la promociónSí
De los jugadores de slots ha
visto publicidad de webs de juego online
77,8%
A los jugadores de slots…¿que formatos publicitariosles resultan mas atractivos?
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
Principales valoraciones de los usuarios de slots
Jugador de slots: principales valoraciones
73
junio 2016Online Gambler Outlook
8 3 %
5 0%
4 8 %
1 7 %
4 2 %
4 6 %
5 0%
5 2 %
5 4 %
5 8 %
Evadirse del estrés de la vida cotidiana
Actividad lúdica en solitario
Actividad lúdica con amigos
Aprender/Mejorar conocimientos del juego
Ganar dinero
2. Motivos para jugar1. Percepción del juego
En desacuerdoDe acuerdo
7 9 %
7 6 %
7 0%
6 7 %
2 1 %
2 4 %
2 7 %
3 0%
3 3 %
7 3 %
Asistente virtual
Acceso multiplataforma
Atencion al cliente 24h
Productos ofrecidos (diversidad de contenidos, gama de productos, etc)
Metodos de cobro y pago
4. Valoración de los usuarios de los servicios ofrecidos3. Motivos para seleccionar una web
7 3 %
5 4 %
4 0%
3 8 %
2 7 %
4 6 %
5 4 %
6 0%
6 2 %
4 6 %El juego es una actividad
ludica como otra cualquiera
El estado debe regular y limitar el sector para proteger a los ciudadanos
El juego online tiene mejor percepcion social que el presencial
El juego no esta bien visto socialmente
El juego es un sacaperras en el que la banca siempre gana
6 7 %
6 3 %
5 6 %
5 6 %
3 3 %
3 7 %
4 3 %
4 4 %
4 4 %
5 7 %
Facilidad de uso y acceso a la web
Productos ofrecidos (diversidad de contenidos, gama de productos, etc)
Cuotas ofrecidas
Seguridad (percibida, existencia de sellos de terceros, etc)
Fiabilidad de la web/empresa
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
#A2Metodología del
estudio
74
junio 2016Online Gambler Outlook
PwC
Se ha llevado un tracking de los panelistas que han accedido en 2015 a las webs o apps de juego legal y regulado en España, posteriormente se ha lanzado una encuesta a una muestra de estas personas
Personasencuestadas
Panel de usuariosanalizados
Usuarios deinternet según
el INE (2014)
Sueldo Edad
20-35k NC<10k
10-20k
Sexo
Mujer
Hombre
Situación laboral
35-50k
49%51%
47%
8%18%16%
11%45%55%
18%
8%
25%26%23%
42%58%
*El rango de edad utilizado es desde los 16-24 años
*N/D
Perfil del usuario de internet, de los usuarios analizados y de las personas encuestadas
55%20%
25%
20%13% 67%
13%69%
17%
Parado
OtrosTrabajador
15%
22% 27% 37%
25-34
18-24 35-44
45+
3 6
%
2 3
%
3 2
%
9%
20%
17%27%36%
*
3.971 personas
332 personas
29,5 millones de personas
Fuente: Análisis PwC, INE
75
junio 2016Online Gambler Outlook
Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest
PwC
#A3Contactos
76
junio 2016Online Gambler Outlook
PwC
Contactos
Jorge Planes Trillo
Senior Manager de PwC
jorge.planes.trillo@es.pwc.com
Patricia Manca Díaz
Socia Responsable de Juego de PwC
patricia.manca.diaz@es.pwc.com
Juan Carlos Cervera
Consultor de PwC
juan_carlos.cervera.manca@es.pwc.com
77
junio 2016Online Gambler Outlook
Iñigo Amezqueta
Consultor de PwC
inigo.amezqueta.sainz@es.pwc.com
Joan Miró
Country Manager Iberia
jmiro@netquest.com
Ricardo Torres
Director Desarrollo de negocio Iberia
rtorresw@netquest.com
Pepe Tomás
Director Operaciones Behavioral data
ptomas@netquest.com
Trabajando juntos, creando valor…
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