Oportunidades para exploración en Argentina · Provincia de La Rioja San Fernando del Valle de...

SubsecretaríadeDesarrolloMineroDirecciónNacionaldePromociónMinera

RepúblicaArgentina

Argentina:Oportunidadesparala

exploración

Proyectosenetapatempranaenzonasconaltopotencialminero

1.MarcoRegulatorio

2.PotencialMinero

Agenda

1.MarcoRegulatorio

Competitividad(hastadiciembrede2015)

Ø Estabilidad tributaria y fiscal por 30 años (a partir de lapresentación del estudio de factibilidad).

Ø Devolución del IVA a la Exploración.Ø Doble deducción de los gastos de Exploración.Ø Amortización acelerada de las inversiones mineras.

Ø Quita de derechos de exportación. Desde 2016 = 0 %Ø Mercado cambiario único, rapidez en acreditación de divisas.Ø Apertura a las importaciones de insumos y bienes de capital.Ø Libre flujo de divisas, sin necesidad de encajes.Ø Devolución de IVA a la Exportación de Minerales en tiempo y formaØ Libre remisión de utilidades al exterior.Ø Disponibilidad de crédito en el mercado local

1.MarcoRegulatorio

Competitividaddesdeenerode2016

ImpuestoalValorAgregado.DevolucióndelsaldoafavorIVAdelasinversiones

ØCréditosfiscalesoriginadosencompra,construcción,fabricaciónoimportacióndeBienesdeUso:

Ø DevolucióndelIVAtranscurridos6meses§ Porbienesdestinadosaestasactividades§ Elplazosecomputadesdequeseefectúalainversión

ØReduccióndeAlícuotaalasempresasenformaprogresiva

ImpuestoalasGanancias.Principalesmodificacionesaño2018

Ejercicios Alícuotasociedad Alícuotadividendoysimilar

Utilidadeshastaantes de2.018 35% 0%

Ejerciciosiniciadosdesde01.01.2018yhastael31.12.2019 30% 7%

Ejerciciosiniciadosdesde01.01.2020enadelante 25% 13%

Ø Argentina es un país Federal compuesto por 23 provincias.

Corresponde a la Nación:• Dictar el Código de Minería (aplicable en todo el país).• Establecer: leyes civiles, comerciales, tributarias, presupuestos mínimos ambientales y laborales de alcance

nacional.• Otorgar la estabilidad tributaria y fiscal a los proyectos mineros.

Corresponde a cada Provincia:• Conceder los derechos mineros solicitados por los particulares (de exploración y explotación).• Otorgar los permisos (de construcción, ambientales en las distintas etapas de un proyecto), fiscalizar su

cumplimiento.

Ø Para minerales importantes como: oro, plata, cobre, litio, hierro, zinc, uranio, entre otros, las minas son deldescubridor, quien puede llegar a negociarlas con un tercero.

Ø Son derechos de propiedad otorgados a perpetuidad, mientras exista mineral para ser extraído. Para mantener laconcesión vigente, se debe pagar un canon anual, y cumplir con el plan de inversiones. Este se presenta ante laautoridad concedente al momento de elevar la solicitud, ya sea para explorar el territorio o para explotar una mina.

1.MarcoRegulatorio

PampaHúmedayLlanuraChaqueña.Agrícolaganadera.

Cordillera

PreCordillera

Patagonia

2.PotencialMinero

SierrasPampeanas

Provinciasde

JujuyySalta Taca-Taca

PunaSalta-Jujuy

10 11 12

Chinchillas(II)

Aguilar(III)Olaroz (IV)

ProvinciadeSalta

ProvinciadeJujuy

SanSalvadordeJujuy

MinasenOperación:IChinchillas(Ag)IIPirquitas (Ag)IIIAguilar(Ag,Pb,Zn)IVOlaroz (Li)

Proyectosenetapatemprana:1 CerroRedondo2 LaProvidencia3 ElOculto4 Socompa5 Llullaillaco6 Samenta7 Desierto8 LaSarita9 CerroJuncal10 Centenario11 Organullo12 Acay13 Incahuasi

ProyectosAvanzados:14SalardelRincón(Li)15TacaTaca (Cu)16Lindero(Au)

ProvinciasdeJujuyySalta(Au,Ag,Cu(Mo,Pb,Zn))

Pirquitas (I)

FajaDiablillos(Au,Cu,Mo)• 3Proyectosenetapatemprana• 1Proyectoenconstrucción(Lindero)

FajaPanchoArias- Organullo(Au,Cu,(Pb,Zn,Ag))• 4Proyectosenetapatemprana

FajaTacaTaca(Cu,Mo,Au)• 2Proyectosenetapatemprana• 1ProyectoAvanzado(TacaTaca)

FajaRinconada-Antofalla(Ag,Pb,Zn,Au)• 4Proyectosenetapatemprana• 3Minas:Pirquitas yChinchillas(Ag);

Olaroz (Li)

Proyecto Commodity Tipoyacimiento FajaMetalogénica Edad EstiloAlteración LeyesLlullaillaco Cu Porf Cu

DiablillosSamenta Cu Porf Cu-Mo Plioc Pot,Ser,Prop Cu:0,1%;Mo: 0,01%

CerroJuncal Au,Cu(Pb,Zn,Ag)

Porf Cu-Au-EpitBajaSulf

Rinconada-Antofalla

Plioc Pot,Ser,Arg,Prop Au:0,1-1,86g/t

Centenario Cu BrechaHidrot Mioc Sil,Ser,Arg Au:0,2-0,85g/tCerro

RedondoAu-Ag(Pb-Zn) Porf-Epit Mioc Pot,Ser,Prop Au:0,13-0,5g/t;Ag:12-32g/t;Pb:

0,11-0,48%

Providencia Ag HotSpring Pleist-Holoc Ag:166g/t;Cu:0,08%

Desierto Cu Porf Cu-Au-Mo

Taca-Taca

Paleoc Au:<61g/t

LaSarita Cu Porf Cu-IOCG Paleoc Pot,Arg,Ser-Ill Cu:0,1%;Mo:0,01%

Socompa Cu Porf Cu-Au Oligoc-Mioc Arg,Sil Cu:0,08-0,7%;Au:0,3-0,5g/t

Organullo Au Epit AltaSulf

PanchoArias-Organullo

Mioc-Plioc Ser,Arg,Prop Au:0,66g/tIncahuasi Cu Porf Cu Mioc-Plioc Sil,Ser,Arg Au:1-5,8g/t;Ag:<115g/t

Acay Cu Epit AltaSulf Mioc-Plioc

ElOculto Cu(Au-Pb-Zn) Porf Cu-Epit Mioc-Plioc Sil,Ser Cu:<0,1%;Mo:<85ppm;Au:0,1g/t

FajaRinconada-Antofalla(Ag,Pb,Zn,Au)

Incluye:MinasPirquitas yChinchillas

ProvinciasdeJujuyySalta(Au,Ag,Cu(Mo,Pb,Zn))

FajaTaca-Taca(Cu,Mo,Au)

Incluye:ProyectoTaca-Taca(PEA)

FajaDiablillos(Au,Cu,Mo)

IncluyeLindero(Construcción)

FajaPanchoArias- Organullo

(Au,Cu,(Pb,Zn,Ag))

Provinciasde

Catamarcay

LaRioja

CordilleraCatamarca

ProvinciasdeCatamarcayLaRioja(Au,Cu,Mo,Ag)

FarallónNegro(II)

Alumbrera(III)

Fenix (I)

MinasenOperación:IFénix(Li)IIFarallónNegro(Au)IIIBajoLaAlumbrera

(Cu,Au,Mo)

Proyectosenetapatemprana:1 Antofalla Este2 Vallecito3 AltodelMulato4 CerroPeñón5 Purulla6 AguaTapada7 LasPampitas8 BajoSanLucas9 CerroAtajo10 FiloColorado11 CerroDelta12 CerroVerde13 ElPotro

ProyectosAvanzados:14 AguaRica(Cu,Au,Ag,Mo)

FajaDiablillos(Au,Cu,Mo)• 2Proyectosenetapatemprana• 1Mina:Fénix(Li)

FajadeMaricunga (Cu,Au,Ag)• 3Proyectosenetapatemprana

Faja Farallón Negro (Au, Cu, Ag, Mo)• 8 Proyectos en etapa temprana• 1 Proyecto Avanzado (Agua Rica)• 2 Minas: Farallón Negro (Au), Bajo La Alumbrera

(Cu, Au, Mo)

ProvinciadeCatamarca

LaRioja

ProvinciadeLaRioja

SanFernandodelValledeCatamarca

Proyecto Commodity Tipoyacimiento FajaMetalogénica Edad Estilo

Alteración Leyes

Antofalla Este Au(Pb-Zn-Ag)

Epit Alta Sulf-VetasPolimetálicas Diablillos

Mioc-Plioc Arg,Alun Ag:128g/t;Au:0,23-9,2g/t;Pb:<5%

AltodelMulato Au

CerroPeñón Au

FarallónNegro

Vallecito AuPurulla Cu Porf Cu-Mo Mioc Sup

AguadaTapada Cu Porf Cu-Au Mioc Sup Pot,Sil,Ser Au:0,5g/t

LasPampitas Cu Porf Cu Mioc Sup Sil-Bt,Ser,Arg,Prop Cu:0,11-0,22%

CerroAtajo Cu Epit AltaSulf Mioc Sup Sil,Arg Cu:0,15-1,6%;Au:0,8-25g/t;Ag:0,6-90g/t

BajoSanLucas Cu Porf Cu-Mo-Au Mioc Sup Pot,Ser,Arg Cu:0,26%;Au:0,35g/t

FiloColorado Cu Porf Cu-Mo Mioc Sup Pot,Ser,Sil-Arg Cu:0,25%;Au:0,02g/t;Mo:0,02%

CerroDelta Cu Porf Cu-Epit AltaSulf

Maricunga

Mioc Pot,Arg,Prop Au:0,1-4g/t

CerroVerde Cu Mioc

ElPotro Cu Epit Alta Sulf Mioc Arg,Caol,Alun

FajaMaricunga(Cu,Au,Ag,(Mo))

Incluye:ProyectosavanzadoscomoJoséMaríayFilodelSol

FajaFarallónNegro(Au,Cu,Ag,Mo)

Incluye:MinasFarallónNegroyAlumbrerayelproyectoAguaRica

enestadoAvanzado(PEA)

FajaDiablillos(Au,Cu,Mo)

Incluye:ProyectoLindero(Construcción)

ProvinciasdeCatamarcayLaRioja(Au,Cu,Mo,Ag)

Provinciade

SanJuan

LosAzules– SanJuan

Veladero – SanJuan

Veladero (I)Gualcamayo (II)

Casposo(III)

ProvinciadeSanJuan(Cu,Au,Ag,Mo)

MinasenOperación:IVeladero (Au,Ag)IIGualcamayo (Au)IIICasposo(Au,Ag)

Proyectosenetapatemprana:1Batidero2Taguas3LaOrtiga4LosAmarillos5LasOpeñas6ElSalado-LlanosRicos7Jagüelito8Poncha9ElCarrizal10Huachi11Amiches12Poposa13SanFrancisco14ValledeChita15ElTapau16RinconesdeAraya17Chasquillar18Yunque19CerroBlanco

ProyectosAvanzados:20FilodelSol.(Cu,Au,Ag)21Josemaría(Cu,Au,Ag)22Lama(Au,Ag,Cu)23DelCarmen(Au)24LosAzules(Cu,Au,Ag,Mo)25Altar(Cu,Au,Ag)26Pachón(Cu,Ag,Mo)

ProvinciadeSanJuan

SanJuan

FajaCastaño-SanJorge(Au,Cu,Ag)• 2Proyectoenetapatemprana• 1Mina(Casposo)

FajaPachón(Cu,Au,Mo)• 3Proyectosenetapatemprana• 3ProyectosAvanzados(LosAzules,Altar,Pachón)

FajadelaCordilleraFrontal(Cu,Au,Ag,Mo),• 8Proyectosenetapatemprana,1con

definicióndeRec.Inf.,(ValledeChita,Cu)

FajadelaPrecordillera(Au,Cu)• 1Proyectoenetapa

temprana• 1Mina(Gualcamayo)

FajadeMaricunga (Cu,Au,Ag,Mo)• 1Proyectoenetapatemprana• 2ProyectosAvanzados(Josemaría,FilodelSol)

FajadelIndio(Au,Ag,Cu)• 4Proyectosenetapatemprana,1condefinición

deRec.Inf (Taguas)• 2ProyectosAvanzados(Lama,DelCarmen)

• 1Mina(Veladero)

Proyecto Commodity Tipoyacimiento

FajaMetalogénica Edad EstiloAlteración Leyes

Poncha Au-Cu Porf-Epit

CordilleraFrontal

Perm-Tr Arg,Ser,Prop Au:0,52g/t;Ag:6,13g/t;Cu:0,11%;Pb:0,11%;Zn:0,31%

Amiches Au Epit AltaSulf Perm-Tr Arg,Prop Au:0,2-12,4g/tLasOpeñas Au Porf Au-Cu-Epit Juras Ser Au:4,6-38,7g/t;Ag:4,6a465g/tElCarrizal Au(As-Cu-Fe) Porf Cu-Mo Perm-Tr Arg,Ser,Prop Au:0,6-5g/t

ElSalado- LlanosRicos

Cu Porf Cu-Au Perm-Tr Pot,Ser,Arg,Prop

SanFrancisco Cu Epit Perm-Tr Sil Au:0,8g/t;Ag:>4g/t

ValledeChita Cu(Mo-Ag-Au) Porf Cu Mioc Arg,Ser Inf.Rec.:37MtCu:0,44%; Au:0,07g/t; Ag:2,2g/t;Mo:0,017%

Poposa Au Epit AltaSulf Mioc Ser-Ill,Sil Au:2-3g/tHuachi Cu Porf-Epit Precordillera Mioc Pot,Sil Cu:0,32%;Au:0,2g/tTaguas Au,Ag(Cu) Epit AltaSulf

ElIndio

Mioc Arg,Prop Aueq:7,71gr/t

LaOrtiga Au,Ag Porf Au-Cu-Epit Mioc Ser,Sil,Arg Au:<0,1-11,8g/t;Ag:0,4-1g/t

LosAmarillos Au,Ag Epit AltaSulf Mioc Ser Au:<0,1-1,8g/t;Ag:<0,4-0,8g/tJagüelito Au,Ag Epit AltaSulf Mioc Adv Arg,Sil,Prop Au:0,7g/t;Ag:89,2g/tBatidero Au Epit AltaSulf Maricunga Mioc Arg,Kaol

CerroBlanco Cu Porf Cu-Au-MoCastaño- SanJorge

Perm-Tr Ser,Arg,Prop Cu:0,27%;Au:0,1g/t;Mo:0,01%Tapau Au Epit-Porf Perm-Tr Ser,Sil Au:2,23g/t

RinconesdeAraya Cu Porf CuFajaPachón

Perm-Tr Sil,Arg Au:<0,1-1,1g/t;Ag:5-305g/tChasquillar Cu Porf Cu-Au-Mo MiocYunque Cu Porf Cu Mioc Pot,Ser,Prop

FajaCordilleraFrontal

(Cu,Au,Ag,Mo),Incluye:ProyectoValledeChitacondefinicióndeRecursosInferidos

FajaElIndio(Au,Ag,Cu)

Incluye:ProyectosavanzadosLamayDelCarmen,TaguascondefinicióndeRec.Inf.

yMinaVeladero (Au)

ProvinciadeSanJuan(Cu,Au,Ag,Mo)

FajaPrecordillera (Au,Cu)Incluye:MinaGualcamayo (Au)

FajaCastaño- SanJorge(Au,Cu,Ag)Incluye:MinaCasposo(Au)

FajaPachón(Cu,Au,Mo)Incluye:Pachón,LosAzulesyAltar(ProyectosAvanzadosdeCobre)

FajaMaricunga (Cu,Au,Ag,Mo)Incluye:ProyectosAvanzadosFilodelSol

yJosemaría

Provinciasde

Neuquény

RíoNegro

DistritoLosMenucos–RíoNegro

Proyectosenetapatemprana:1CampanaMahuida2LaVoluntad3Iván– LaLuz4CerroChoique5DosLagunas6Toruel7SanRoque

FajaLosMenucos (Au,Ag)• 4Proyectosenetapa

temprana.

FajaNeuquina(Au,Cu,(Mo))• 2Proyectosenetapatemprana,1

conRecursosInferidos(CampanaMahuida (Cu))

• 1Mina:Andacollo (Au)

Andacollo (I)

ProvinciadeNeuquén

Neuquén

ProvinciadeRioNegro

Viedma

FajaLosManantiales(Au,Ag,Pb,Zn)• 1Proyectoenetapaavanzada(Calcatreu)

Mina:IAndacollo (Au)

ProyectoAvanzado:8Calcatreu (Au,Ag)

ProvinciasdeNeuquényRíoNegro(Cu,Au(Mo,Ag,Pb,Zn))

FajaLosMenucos(Au,Ag)

FajaNeuquina(Au,Cu,(Mo))

Incluye:MinadeOroAndacollo

Proyecto Commodity Tipoyacimiento FajaMetalogénica Edad EstiloAlteración Leyes

CampanaMahuida Cu-Au-Mo Porf Cu-Au

FajaNeuquina(Gondwánica)

Cret Pot,Ser,Prop Cu:0,48%

LaVoluntad Cu Porf Cu Perm Pot,Ser,Prop Cu+Mo:0,25%;Au:20ppb;

Toruel Au-Ag Epit BajaSulf

LosMenucos

Tr-Jur Sil,Kaol Au:1g/t;Ag:200-400g/t

Ivan-LaLuz Au-AgEpit BajaSulf-Interm.Sulf Tr-Jur Sil,Arg,AdvArg Au:<22g/t;Ag:<2.100g/t

DosLagunas Au-Ag Epit BajaSulf Tr-Jur Qtz-Ad,Qtz-Sm-Ill Au:0,5-64,88g/tCerroChoique Au-Ag Epit BajaSulf Tr-Jur Sil Au:<4,3g/tSanRoque Au-Ag-In Epit BajaSulf DistritoValcheta Jur Sil Aueq:3,6g/t

ProvinciasdeNeuquényRíoNegro(Cu,Au(Mo,Ag,Pb,Zn))

ProvinciadeSantaCruz

MacizodeDeseado– SantaCruz

ProvinciadeSantaCruz(Au,Ag)

Minas:ISanJoséIICerroNegroIIILomadadeLeiva(Cierre)IVElTranquiloVMinaMarthaVIManantialEspejoVIICerroVanguardiaVIIIDonNicolásIXCerroMoro(Construcción)

Proyectosenetapatemprana:1SoldeMayo2Virginia3LaJosefina4Nico5Lolita6Pingüino7SierraBlanca8Michelle9ElDorado– Monserrat10LasCalandrias11Escondido12ElÁguila13Chispas14BahíaLaura158deJulio

SanJosé(I)CerroNegro(II)

LomadadeLeiva(III)

ElTranquilo(IV)

MinaMartha(V)

ManantialEspejo(VI)CerroVanguardia(VII)

CerroMoro(IX)

DonNicolás(VIII)1

FajadelDeseado(Au,Ag)• 15Proyectosenetapatemprana• 7MinasenOperación+1en

construcción(CerroMoro)

Provinciade

SantaCruz

RíoGallegos

Proyecto Commodity Tipoyacimiento FajaMetalogénica Edad EstiloAlteración Leyes

SoldeMayo Au-Ag Epit BajaSulf

FajadelDeseado

Jur-Cret Sil,Kaol Au:<1g/t

BahíaLaura Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret

ElÁguila Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret

Pingüino Ag-Au Epit BajaSulf Jur-Cret Sil,Arg Ag:65,3-103,4g/t;Au:0,58-0,66g/t

LasCalandrias Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret Sil,Kaol Au:2,1-78g/t;Ag:39-102g/t

Michelle Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret Au:1g/t(5g/t);Ag:30g/t(1.460g/t)

Chispas Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret Sil Au:2,61-21,5g/t;Ag:2,6-650g/t

Escondido Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret Au:0,4-2,45g/t;Ag:2,46-12,19g/t

LaJosefina Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret Sil,Arg,Ser Au:1,39g/t(Máx:90g/tAu)

DoradoMonserrat Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret Sil,Arg,Prop Au:6,2g/t;Ag:133g/t

8deJulio Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret Sil,Arg Au:<12g/t

Virginia Ag Epit Interm Sulf Jur-Cret Sil,Arg Ag:50-1.084g/t

Nico Au-Ag Epit Interm Sulf Jur-Cret Sil,Arg Au:0,5-35,09g/t;Ag:30-900g/t

SierraBlanca Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret Au:2,2-9,5g/t;Ag:101-635g/t

Lolita Au-Ag Epit BajaSulf Jur-Cret Sil Hg:62.879ppb;As:2.827ppm;Sb:256ppm

FajaDelDeseado(Au,Ag)

Incluye:7minasenoperación:SanJosé,CerroNegro,ElTranquilo,MinaMartha,

ManantialEspejo,CerroVanguardia,DonNicolásyunaminaenconstrucción:

CerroMoro

ProvinciadeSantaCruz(Au,Ag)

Talento

ü El talento argentino también es otro atractivo. Más de 120.000 jóvenes recién graduados delas universidades y 400.000 estudiantes de tecnología con altísimo potencial.

ü Cultura minera: Argentina cuenta con ingenieros, geólogos, economistas, trabajadores,técnicos y otros profesionales altamente calificados para llevar adelante proyectos minerosde todo tipo.

ü Universidades: las universidades Argentinas figuran en el ranking de las mejores de la región.

ü Capital humano + Potencial natural hacen de Argentina una excelente oportunidad paraquién decida invertir en la Industria Minera.

Fuentes:• ServicioGeológicoMineroArgentino(SEGEMAR)

(http://sig.segemar.gov.ar/)(http://www.segemar.gov.ar/)

• PáginasoficialesdeEmpresasMineras• ReportesPublicadosenSEDAR• DirecciónNacionaldeInversionesMineras• MinisteriodeMineríadeSanJuan

(http://mineria.sanjuan.gov.ar/)• SecretaríadeEstadodeMineríadeCatamarca

(http://www.mineria.catamarca.gov.ar/)• SecretaríadeEstadodeMineríadeSantaCruz

(http://minpro.gob.ar/secretaria-de-mineria-inversiones.html)

MUCHASGRACIAS

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LAT 132 Catamarca

Constitución Catamarca

Tochi en Catamarca

PNIDE Catamarca

006 Fitogeografia Catamarca

Virgen Catamarca Sf

FAJA TRANSPORTADORA

Presupuesto de Faja

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Faja Reductora TIENS

Informe Faja Lumbar

Carta org catamarca

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Catamarca a

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