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La ampliación del Canal de Panamá y su
evolución reciente
Ricardo Ungo
Gerente Desarrollo Comercial
Noviembre 30, 2016
Derec
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anal de
Panam
á 2016
Agenda
Evolución reciente
Oportunidades de desarrollo comercial
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13
Toneladas CP/SUAB Tránsitos
Tránsitos vs tonelaje CP-SUAB
AF 1915-2016
Mill
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UA
B)
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Evolución reciente
• Tránsitos Neopanamax (Jun 26-Nov 29): 427
Portacontenedores 60% LPG 26% GNL 8% RoRo 3% Otros 3%
• Hay 193 reservaciones
• De 2 a 3 buques por día • Diez servicios de contenedores
Neopanamax han sido emplazados por las nuevas esclusas
Hyundai Pluto (10,218 TEUs) Peaje: más de $800,000
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Primer buque de GNL transita por el
Canal Ampliado Maran Gas Apollonia
25-julio-2016
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También transitó el Höegh Target de 8,500 CEU, el buque porta vehículos más grande del mundo
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Agenda
Evolución reciente
Oportunidades de desarrollo comercial
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á 2016
Ampliación del
Canal de Panamá
• Economías de escala
• Menor costo por unidad de carga
• Más transbordo
• Nuevas rutas / productos
Necesidad de Capacidad adicional
• Terminales de Contenedores • Mejoras al Ferrocarril • Roll-on Roll-off • Puertos Multipropósitos
Oportunidades
• Parques Logísticos – Valor agregado • Energía
Impacto de la Ampliación
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• Aglomeración de actividades y búsqueda de sinergias entre los conglomerados.
Ejemplo: Puerto de Rotterdam
40 km
Área del puerto: 6,000 Has.
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Ejemplo: Port of Houston • Una de las mayores concentraciones de complejos
industriales nació a lo largo del Houston Ship Channel.
• Por este canal de navegación pasan 8,400 buques y 200,000 barcazas.
84 kilómetros Derec
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Planes Maestros para
sitios específicos:
• East Port Said • Qantara • Ain Sokhna
Estrategia de desarrollo regional
Oportunidades en distintos
sectores, particularmente en:
Creación de 1 millón de empleos
durante los próximos 15 años
Puertos y logística
Servicios marítimos
Manufactura
Comunicaciones y tecnología
Energía
Ejemplo: Canal de Suez
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Tierras bajo jurisdicción
de ACP
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El desarrollo de las áreas bajo
jurisdicción de ACP permitirán
que se potencien los activos
logísticos alrededor de la ruta
interoceánica.
Activos logísticos • Canal de Panamá • Terminales portuarias • Zonas económicas especiales • Zona Libre de Colón • Zonas francas/Parques logísticos • Astilleros • Ferrocarril • Aeropuertos El desarrollo no puede ser sólo logístico e
industrial. La presencia de parques nacionales y
la cuenca hidrográfica requieren el desarrollo de
actividades compatibles con el ambiente.
Tierras bajo jurisdicción
de ACP
80 km
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• Buscar la mayor productividad y rentabilidad de sus activos.
• Promover el desarrollo de actividades comerciales complementarias al funcionamiento del Canal, con la participación del sector privado.
• Fortalecer el cluster marítmo y logístico de Panamá a través de actividades comerciales que añadan valor a la ruta por el Canal de
Panamá.
• Contribuir con mayores aportes económicos al Estado.
Objetivos
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Varios enfoques de planificación
Plan Maestro Regional (Approx. 75,000 has)
Proyectos de Desarrollo Comercial
Plan de Desarrollo Comercial de las 1,200 has (Pacifico)
Plan Maestro de Infraestructura, Transporte y Logística de Carga para la Zona Interoceánica del Canal de
Panamá
Plan Maestro (1,200 has)
Proyectos específicos
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Terminal de Contenedores
en Corozal
Terminal de LNG
Poliducto
Reparación de Buques
Operaciones de Top-Off
Generación de energía eléctrica
Parque logístico
Bunkering
Terminal de Ro-Ro
Estrategia a nivel de Proyectos específicos
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FASE 2 2.1 millones TEUs
3.2 millones TEUs
FASE 1
Localización del Puerto de Corozal (120 has)
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Transita y Hace
Trasbordo
77%
Transita y No Hace
Trasbordo
23%
Capacidad Anual de Servicios que Transitan el Canal de Panamá
Ambos Sentidos – 2016
Fuente: Compairdata Julio, 2016; MEMN Agosto, 2016
Hay una correlación entre
los tránsitos y el uso de
puertos.
El 77% de los buques
portacontenedores (en
capacidad) transitan y
recalan en algún puerto
panameño.
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Proceso de licitación Corozal
RFQ
RFP
Expresión de Interés
• Solicitud de expresión de interés por parte de potenciales operadores interesados
• Proceso de evaluación de las propuestas de los proponentes precalificados
• Adjudicación de concesión
• Proceso de precalificación para determinar los proponentes que podrán participar en el proceso de licitación
• Se recibieron expresiones de interés y de concesión directa
• Se publicó el 25 de noviembre • Lista corta 28 de abril
• Se publicó el 7 de octubre • Recibo de propuestas 3 de
febrero
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Ranking de Operadores Portuarios
Fuente: Global Container Terminal Operators (Drewry, 2015)
Ranking Operadores Portuarios Millones
de TEUs 2014 2013
1 1 Hutchison Port Holdings 80.2
2 2 APM Terminals 71.7
3 3 PSA International 65.2
4 4 Cosco Group 64.3
5 5 DP World 58.6
6 6 Terminal Investment Limited (TIL) 32.9
7 7 CMHI 25.6
8 8 China Shipping Terminal Development 20.9
9 9 Hanjin 14.5
10 10 Eurogate 14.4
11 11
CMA CGM (Terminal Link + CMA
Terminals) 11.4
12 12 SSA Marine / Carrix 10.1
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Tercer Juego de Esclusas
Posible ubicación
Terminal Ro-Ro: Se enfoca en vehículos y maquinaria pesada
Facilidad de transbordo dedicada
Puede incluir accesorización
Se requiere realizar estudios geotécnicos adicionales
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Terminal de LNG:
• Abastecer generadoras de ACP para masa crítica • Abastecer buques que transiten el Canal y/o atraquen en
puertos panameños • Re-distribuir LNG en la región
Se obtuvo una cooperación Técnica del USTDA para este estudio.
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Varios enfoques de planificación
Plan de Desarrollo Comercial de las 1,200 has (Pacifico)
Plan Maestro (1,200 has)
Proyectos específicos
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Áreas de interés (1,200 Has)
Plan Maestro para el Desarrollo Comercial de
áreas en la entrada Pacífica de la ACP
Actualmente se estudia el desarrollo comercial de un área de 1,200 has en el lado oeste del Canal.
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Conectividad de las 1,200 has
Puente Las Américas
Puente Centenario
Panama City
Nuevo puente
• Aeropuerto de Howard • Dos terminales portuarias cercanas • Vía Interoceánica (13,000 buques al año) • Dos puentes (un tercero en construcción)
Aeropuerto de Howard
Dos terminales portuarias
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Tipo de Actividad : Vehículos y Equipo Pesado
Industrial
Repuestos Terminal RoRo
Barcaza
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Tipo de Actividad : Alimentos/carga perecedera
Industrial
Biocombustible Agrobulk
Puerto Bodegas
refrigeradas
Barcaza
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Tipo de Actividad : Parque logístico
Distribución / Almacenamiento
Puerto
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Vista – Área Rousseau, Terminal marina y esclusas
Notar el área de buffer entre el desarrollo y áreas aledañas. También se contempla una carretera interna de carga. De
rechos
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vados
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Vista – Área Valley
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Vista – Área Centenario y terminal de barcazas
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Nuevo Puente y Plan para el Atlántico Oeste - 900 has
Puente Sobre
el Canal
Atlántico lado oeste Derec
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Varios enfoques de planificación
Plan Maestro Regional (Approx. 75,000 has)
Proyectos de Desarrollo Comercial
Plan de Desarrollo Comercial de las 1,200 has (Pacifico)
Plan Maestro de Infraestructura, Transporte y Logística de Carga para la Zona Interoceánica del Canal de
Panamá
Plan Maestro (1,200 has)
Proyectos específicos
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Objetivos Generales – Plan Maestro Zona Interoceánica
Identificar y cuantificar las necesidades de infraestructura de transporte y logística.
Desarrollar un Plan de Acciones a mediano (3 a 10 años) y largo plazo (más de 10 años), e identificación de fuentes de financiamiento.
Establecer una estrategia de inversión en infraestructuras y análisis de brechas para el transporte de carga.
Formular un Plan de Uso de Suelos Logísticos.
Preparar un plan de acciones inmediatas (IAP) en los dos primeros años.
Oportunidades de crecimiento y desarrollo de un hub de Servicios Logísticos de Valor agregado (SLVA)
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• Promover el desarrollo de actividades comerciales
complementarias, con la
participación del sector
privado.
• Fortalecer el cluster marítmo y logístico de Panamá con
actividades que añadan valor a
la ruta por el Canal de Panamá.
Visión a largo plazo
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Gracias
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