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Revista Ingenieros del Cobre Abril 2014
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Abril | Ingenieros del Cobre & Minería 133
EDICIÓN Nº45 Abril 2014
C Aunque Chile se mantiene como protagonista de la minería del cobre a nivel mundial, estudios evidencian que el costo de inversión por unidad de producción se multiplicó casi cinco veces en una década. Un escenario donde aspectos como innovación y seguridad son críticos para enfrentar los desafíos estratégicos del sector minero.
on 5,8 millones tm
en 2013, Chile se
mantiene en la pri-
mera posición en el
ranking global de países pro-
ductores de cobre. Según las
cifras preliminares de la U.S.
Geological Survey (USGS) y
Cochilco, citadas por Consejo
Minero, el mencionado volu-
men representa casi un tercio
(32%) del metal rojo obtenido
en el período.
Pero mantener este liderazgo,
no ha sido fácil. Más aún cuan-
do son cada vez más las voces
que alertan sobre la pérdida
de competitividad del sector
minero nacional. En la edición
2014 del informe “Minería en
Cifras” del Consejo Minero, se
indica que mientras entre los
años 2003 y 2009 Chile fue, en promedio, un 11,5% más com-
petitivo que el resto del mundo, entre 2009 y 2012 Chile fue un
5,7% “menos” competitivo que la media.
El mismo informe gremial indica que el costo de in-
versión por unidad de producción de cobre pasó de
US$4.515 TMF en 2003 a US$20.891 TMF en 2013.
Es decir, se multiplicó casi cinco veces en una década.
Al respecto, el gerente de Estudios de Sonami, Álvaro Merino,
señaló a un diario financiero que los factores que más han incidi-
do en los costos mineros son la disminución de las leyes, el valor
de la energía y el alza en el gasto laboral. Merino precisó que la
energía es un problema central. “Su valor es el doble al de otros
El desafío de mantener el liderazgo ante
mayores costos
PANORAMA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN LA MINERÍA
134 Ingenieros del Cobre & Minería | Abril
INDUSTRIA MINERA
países de la región”. El índice de costos de la energía eléctrica se
ha duplicado entre 2006 y 2013. En el SING, el valor se incre-
mentó de US$100 MWh en 2006 a US$202 MWh en 2013, lo que
se traduce en un incremento de 102%, mientras que en el SIC el
aumento fue de 151%, dijo el ejecutivo.
En la misma línea, la ex secretaria ejecutiva de la Comisión
Nacional de Energía y gerente de Energética, María Isabel Gon-
zález, coincide en que “los combustibles son esenciales para la
operación minera”. Explica que los procesos que más consumen
energía están en la parte más crítica de la operación extractiva.
El último Balance Nacional de
Energía, elaborado por la Divi-
sión de Prospectiva y Política
Energética del Ministerio de
Energía, señala que en 2012
el rubro cuprero consumió
33.549 Teracalorías (Tcal). El
combustible más usado para
mover esta industria fue la electricidad, con 18.356 Tcal, seguida
por el diésel (12.519 Tcal) y el fuel (1.262 Tcal). El mix también
contabiliza el gas natural (GNL), gas licuado (GLP), kerosene y
carbón.
Durante el cuatrienio 2009-2012, el energético que más incre-
mentó porcentualmente su consumo fue el GLP, que saltó de
49 a 192 Tcal, esto es, un 392%, aunque en términos macro su
impacto fue marginal. En el mismo período, el consumo del dié-
sel creció 17%, mientras que el fuel (gasolina) retrocedió 24%.
En términos globales, el consumo de combustibles en la minería
del cobre se elevó de 28.926 Tcal en 2009 a 33.549 Tcal en 2012,
variación equivalente a 16%.
Este incremento en el consumo se debe a diversos factores. En-
tre ellos, el envejecimiento de los yacimientos, lo que se traduce
en menores leyes, mayores distancias para extraer el mineral y
una molienda más ardua por
el incremento en la dureza del
material.
Así lo explica María Isabel
González, quien agrega que a
este mayor esfuerzo se debe
sumar el alza en el costo del
abastecimiento de combusti-
ble, sobre todo, desde que en
2009 se terminó el suministro
de gas argentino.
“Entre 2004 y 2012 el incre-
mento del consumo de ener-
gía por tonelada de cobre
llegó a un 40%, lo que es muy
significativo. En el mismo pe-
riodo el precio del petróleo
Brent subió desde US$40 a
más de US$100 por barril”,
subraya la experta, que ase-
sora en temas energéticos a
varias empresas y asociacio-
nes del rubro minero.
El gerente de la empresa de
transporte de combustibles
Sonacol y consultor experto
en hidrocarburos, Mauricio Vi-
llarreal, afirma que el princi-
pal consumo de combustibles
y lubricantes de una compa-
ñía minera lo demanda la ma-
quinaria pesada de una mina.
“La minería consume el 10%
de todos los combustibles
líquidos utilizados en Chile.
Entre los años 2002 y 2012, la
minería aumentó su consumo
de combustibles en un 37%,
pasando de 1,36 a 1,87 millo-
nes de m3”, sostiene.
Después del suministro eléc-
trico, el combustible más
relevante para la minería es
el diésel, seguido muy de le-
El índice de costos de la energía eléctrica se ha duplicado entre 2006 y 2013. En el SING, el valor se incrementó de US$100 MWh en 2006 a US$202 MWh en 2013, lo que se traduce en un incremento de 102%, mientras que en el SIC el aumento fue de 151%, dijo el ejecutivo.
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EDICIÓN Nº45 Abril 2014
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jos por la gasolina (fuel). En 2002 la minería poseía un mix de
combustibles líquidos conformado por un 73% de diésel, 21% de
gasolinas y un 6% de otros derivados, según el Balance Nacional
de Energía. Una década después, el año 2012, el diésel llegó a
88%, dejando en 9% a la gasolina y en 3% a los otros derivados.
“La reducción de la gasolina se debe fundamentalmente al re-
emplazo de vehículos livianos a gasolina por camionetas a petró-
leo diésel. Esta sustitución no es exclusiva de la minería, pues se
observa en todo el país, debido al fuerte diferencial de impuestos
específicos entre ambos combustibles”, detalla el ejecutivo y ex-
perto, quien también se desempeñó en la CNE.
Añade un dato no menor, en términos financieros. El consumo
de petróleo diésel en las faenas mineras puede recuperar el Im-
puesto Específico a los Combustibles, ya que este tributo –expli-
ca- está dirigido a los usuarios de vehículos que circulan por las
calles y caminos. En aplicación hace 20 años, “el gravamen a la
gasolina es del orden de cuatro veces más alto, en promedio, que
el del diésel”, acota Villarreal.
Para los proveedores de este insumo, donde destacan Enex, Co-
pec y Enap, la minería del cobre es el segmento más relevante
en sus estrategias de ventas industriales. Así lo explica Gonzalo
García, subgerente de Ventas para la Minería de Enex S.A. (filial
de Quiñenco, que adquirió en 2011 las licencias y operaciones de
Shell en nuestro país).
La importancia de los clientes mineros se refleja en diversos
aspectos. En el caso de Enex, esto se ve en la creación de una
subgerencia comercial específica para atender a este segmento
y de un departamento técnico ad hoc en el área de operaciones.
El ejecutivo destaca que el segmento minero ha pasado por
transformaciones relevantes durante los últimos años, lo que
también ha afectado a los proveedores de combustibles y lubri-
cantes. El cambio más evidente es la presión por reducir costos e
incrementar la eficiencia. “La minería ha evolucionado bastante.
Más que en valor, en volumen”, dice García.
Por el lado de las mineras, no hay dudas. Los combustibles y lu-
bricantes son insumos críticos para el normal y continuo funcio-
namiento de las faenas. “Estos suministros son cruciales, ya que
cualquiera que falte puede detener la operación de la mina”, sos-
tiene Mauricio Villarreal, consultor en temas energéticos, alu-
diendo a los altos costos que implica una parada no programada.
Aún cuando una minera puede separar los contratos de combus-
tible y de lubricantes, la práctica más frecuente es que ambos
servicios sean abastecidos por un mismo proveedor. Junto con
respetar rigurosos estándares de servicio, los proveedores de-
ben mantener sus costos en rangos competitivos para evitar una
rotación y no perder la inversión realizada.
Este mismo carácter competitivo del mercado minero ha impul-
sado innovaciones, como la eliminación del contenido de azu-
fre y la incorporación de aditivos que “optimizan el desempeño
y eficiencia de los equipos mineros”. Por ejemplo, Enex ofrece
combustibles formulados para ambientes adversos, que no se
congelan en temperaturas extremas.
136 Ingenieros del Cobre & Minería | Abril
INDUSTRIA MINERA
La presión de las mineras
por mayor eficiencia exige
persistencia y flexibilidad
por parte de sus proveedo-
res. Muestra de ello es que
“cada vez son más impor-
tantes los servicios asocia-
dos y su financiamiento”,
recalca el ejecutivo de Enex.
En lo logístico, la represen-
tante de Shell dio un paso
importante al importar di-
rectamente sus productos
a nuestro país, con lo cual
consiguió autonomía y segu-
ridad en su abastecimiento.
Más duración y menos desgaste
En el ámbito de los lubricantes, las 30 marcas existentes en
nuestro país ocupan roles secundarios en un mercado donde los
combustibles líquidos desempeñan todos los papeles estelares.
Pero, en la práctica, los viscosos son el segundo producto más
relevante en ventas en el sector de insumos derivados del pe-
tróleo.
En 2012 el crecimiento de los lubricantes en Chile fue de 4%,
señalaron fuentes de Mobil a un diario. Una parte de los com-
petidores se ha especializado rubro minero debido, en parte, al
predominio de los dos gigantes en el mercado masivo favorecido
por sus alianzas con fabricantes de vehículos livianos.
El principal proveedor de lubricantes al sector minero es Copec,
que representa localmente a ExxonMobil. Con una participación
del 56%, según publica la propia empresa, su oferta en lubrican-
tes para la minería incluye camiones lubricadores, microfiltrado
en faena, retiro de lubricantes
usados, análisis de lubrican-
tes y lubricación de plantas,
entre otros servicios. La em-
presa declinó entregar su
visión del mercado para este
reportaje.
En el caso de Bel-Ray, la mar-
ca estadounidense dispone de
líneas especiales para engra-
najes de molinos SAG y mo-
linos de bolas, palas, cintas
transportadoras y reductores,
entre otras aplicaciones, con
formulaciones de bajo impac-
to ambiental.
“Cajas de engranajes de gran-
des maquinarias, como palas
para minería, han operado
más de 55.000 horas usando
nuestros lubricantes”, señalan
en Bel-Ray. Una de sus nove-
dades es el Bel-Ray 100 Gear
Oil SBF, libre de antimonio,
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE LA MINERÍA DEL COBRE (EN TERACALORÍAS)
Minería del Cobre
Gas NaturalGASNTcal.
Petróleo DieselDIESELTcal.
Petróleo CombustibleFUELTcal.
Kerosene DomésticoKERODTcal.
Gas LicuadoGLPTcal.
Coque de PetróleoCOKPTcal.
ElectricidadELECTTcal.
Coque MineralCOKMTcal.
2009 438 10.693 1.662 81 49 6 15.948 54
2010 793 9.640 1.356 76 150 6 16.251 97
2011 1.041 11.591 1.655 82 103 10 16.710 69
2012 998 12.519 1.262 113 192 9 18.356 91
Fuente: Balances Nacionales de Energía, Ministerio de Energía.
138 Ingenieros del Cobre & Minería | Abril
INDUSTRIA MINERA
con niveles de limpieza de 18/15/12 y buena capacidad para ser
filtrado. Estable en temperaturas extremas, está certificado
para cajas de engranajes de maquinarias Bucyrus.
A su vez, los servicios del área lubricación del representante
de Shell abarcan administración de lubricantes, ingeniería y
mantenimiento, servicios generales de lubricación y laborato-
rio LubSDE. Siguiendo la tendencia a reducir costos, Enex pre-
sentó su dispensador electromecánico monopunto Shell Tactic
EMV, el cual permite automatizar el proceso de lubricación.
Impacto de minería subterránea y cintas
transportadoras
Según Mauricio Villarreal, el progresivo desarrollo de la mine-
ría subterránea, estrategia extractiva anunciada como el futuro
de la industria por empresas como Codelco, repercutirá nece-
sariamente en las estrategias
de consumo energético del
sector.
“La minería subterránea ope-
ra principalmente con equi-
pos eléctricos, en cambio la
minería de superficie utiliza
gran cantidad de maquinaria
pesada con motores diésel.
Por lo tanto, en la medida
que la minería subterránea
crezca por sobre la minería de superficie, aumentará el con-
sumo eléctrico en mayor proporción de lo que pueda hacer el
petróleo diesel”, asevera.
Otro elemento distintivo de la minería actual es la irrupción
masiva de correas eléctricas para el transporte de material en
mina, sistema que ha reemplazado medios intensivos en deri-
vados del petróleo.
Esto ha empujado a los proveedores a introducir tecnologías
que agreguen valor y mantengan la vigencia de su oferta. “Es
en lubricantes donde se han potenciado más ciertos produc-
tos para las correas transportadoras, como por ejemplo, dis-
positivos de lubricación automática para poder acceder con
seguridad a puntos de difícil acceso o a gran altura”, señala el
subgerente de Venta para la Minería de Enex, Gonzalo García.
Las apuestas por GNL
Muchos analistas ponen sus
fichas al GNL, al presentarse
como una fuente de energía
eficiente, a costos más com-
petitivos (por la sobreoferta
de shale gas) y que es perci-
bida como más amigable con
el medio ambiente.
Al respecto, la Empre-
sa Nacional de Petróleos
(Enap) dio a conocer en
marzo que oficializó con-
tratos marco con varias
empresas distribuidoras
para suministrar GNL a es-
cala industrial. Esto fue po-
sible, dicen en la empresa,
gracias a la nueva capaci-
dad disponible del terminal
Quintero, donde la estatal
es socia, y los mayores vo-
lúmenes y precios más ven-
tajosos pactados con British
Gas en 2012. Lipigas, Gasco,
Gas-Stream, Abastible, Co-
pec y Catamutun Energía
ya poseen contratos marcos
firmados.
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE LA MINERÍA DEL COBRE (EN VOLUMEN)
Minería del Cobre
Gas NaturalGASNMill. m3
Petróleo DieselDIESELMiles m3
Petróleo CombustibleFUELMiles Ton.
Kerosene DomésticoKERODMiles m3
Gas LicuadoGLPMiles Ton.
Coque de PetróleoCOKPMiles Ton.
ElectricidadELECTGWh
Coque MineralCOKMMiles Ton.
2009 47 1.168 158 9 4 0,82 18.545 8
2010 85 1.053 129 8 12 0,82 18.896 14
2011 111 1.266 158 9 9 1,41 19.430 10
2012 107 1.367 120 13 16 1,3 21.344 13
En el ámbito de los lubricantes, las 30 marcas existentes en nuestro país ocupan roles secundarios en un mercado donde los combustibles líquidos desempeñan todos los papeles estelares. Pero, en la práctica, los viscosos son el segundo producto más relevante en ventas en el sector de insumos derivados del petróleo.
Fuente: Balances Nacionales de Energía, Ministerio de Energía.
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