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PANORAMA DE LA INDUSTRIA PERUANAPor actualizar
Gerente de Estudios Económicos y Sociales
Lima, febrero 2018
PBI POR HABITANTE, 1950 – 2016(Soles de 2007)
FUENTE: BCRP – INEI - FEDELABORACIÓN: SNI - IEES
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Golpe Militar 1968
Guerra Corea
“El niño”82
Reactivación86-87
Programa1990
La década del 2000 ha sido la de mayor crecimiento en los últimos
60 años.
Renuncia desde Japón
Crisis 2009
Desaceleración
AÑO Tasa (%)
1971 4,71972 4,41973 8,71974 10,51975 5,81976 5,01977 5,51978 7,91979 11,21980 13,41981 16,41982 12,31983 9,11984 10,21985 8,11986 6,81987 6,71988 7,61989 9,21990 8,11991 5,71992 3,51993 3,01994 4,21995 5,81996 5,31997 5,51998 5,41999 5,02000 6,22001 3,92002 1,72003 1,12004 1,32005 3,22006 5,02007 5,02008 1,92009 0,22010 0,22011 0,12012 0,12013 0,12014 0,12015 0,12016 0,4
5.0
6.8
7.7
8.9
9.8
0.9
8.8
6.9
6.0 5.9
2.4
3.3
4.2
0
2
4
6
8
10
12
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ene-Ago2016
¿ Cambio detendencia ?
(Variación porcentual)
PBI NACIONAL, 2004 - 2016
cobre1,8 %
PBI sin cobre2,4 %
FUENTE: INEIELABORACIÓN: SNI - IEES
Sector 2012 2013 2014 2015 2016
Agropecuario 5,9 1,5 1,9 3,3 2,3
Pesca - 32,2 24,8 - 27,9 15,9 -10,1
Minería e hidrocarburos 2,8 4,9 - 0,9 9,5 16,3
Industria 1,5 5,0 - 3,6 - 1,7 - 1,4
Electricidad y agua 5,8 5,5 4,9 6,1 7,3
Construcción 15,8 8,9 1,0 - 5,8 - 3,1
Comercio 7,2 5,9 4,4 3,9 1,8
Otros servicios 7,4 6,6 6,0 5,0 4,3
Total Nacional 6,0 5,9 2,4 3,3 4,0
PBI SECTORIAL, 2012 - 2016(Variación porcentual)
FUENTE: BCRP
INVERSIÓN (Impulsor de PBI)
15.6
10.5
-2.2
-8.3-5.1
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II2012 2013 2014 2015
31.1 27.5
-4.3-10.6
32.4
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
Inversión privada (%)
64
51 50 46
62
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
Confianza empresarial
22.7
28.5
26.4 26.3
23.6
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
Como % del PBI
2016
10 trimestres consecutivos de
reducción
Inversión pública (%)
¡ Y la políticacontracíclica?
2012 2013 2014 2015 2016
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016FUENTE: BCRPELABORACIÓN: SNI - IEES
CONSUMO
6.35.3
4.13.3
3.6
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II2012 2013 2014 2015
5.7
7.86.1
12.311.3
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
Consumo privado (%)
2016
Consumo público (%)
2012 2013 2014 2015 2016
FUENTE: BCRP - APOYOELABORACIÓN: SNI - IEES
EXPORTACIONES SEGÚN SECTOR, 2011 – 2016 (Distribución porcentual)
2011 2012 2013 2014 2015 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
77,9% 76,2% 74,0% 70,3% 68,2% 64,0% 67,8% 72,1% 71,7% 70,6% 69.3% 69.9% 72.3%
22,1% 23,8% 26,0% 29,7% 31,8% 36,0% 32,2% 27,9% 28,3% 29,4% 30.7% 30.1% 29.7%
Sector 2011 2012 2013 2014 2015 Var. % E-S 2016
Tradicional 35,9 35,9 31,6 27,7 23,3 5,7
No Tradicional 10,2 11,2 11,1 11,7 10,9 - 3,6
Total 46,4 47,4 42,9 39,5 34,2 2,8
Miles de millones de US$
Tradicional
No tradicional
2016
FUENTE: BCRPELABORACIÓN: SNI - IEES
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR SECTOR, 2011 - 2016 (Variación porcentual)
Sector 2011 2012 2013 2014 20152016
Ene - Set
Agropecuario 28,7 8,7 11,7 22,8 3,7 5,1
Pesquero 63,0 - 3,1 1,3 12,1 - 19,2 - 13,4
Textil 27,5 9,4 - 11,4 - 6,6 - 26,2 - 12,3
Madera y papel 11,8 9,1 - 2,5 - 2,6 - 15,3 - 15,3
Químico 34,7 - 1,1 - 7,7 0,3 - 7,5 - 4,4
Minerales no metálicos 95,5 46,8 0,0 - 8,1 5,1 - 9,2
Metalúrgico y joyería 19,0 15,2 1,5 - 13,0 - 5,9 - 3,9
Metal-mecánico 21,1 14,6 - 0,2 6,8 - 9,6 - 10,7
Total no tradicional 32,2 10,0 - 1,1 5,5 - 7,0 - 4,9
FUENTE: BCRPELABORACIÓN: SNI - IEES
IMPORTACIONES SEGÚN DESTINO, 2011 – 2016(Distribución porcentual)
2011 2012 2013 2014 2015 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
18,3% 20,1% 21,0% 21,9% 23,9% 22,3% 25,8% 26,3% 22,8% 23,8% 23.4% 24.6% 25.1%
49,8% 47,2% 46,5% 46,3% 43,4% 42,5% 41,4% 41,9%41,0% 42,3% 46.0% 45.2% 44.4%
31,9% 32,7% 32,5% 31,8% 32,7% 35,2% 32,8% 31,8% 36,2% 33,9% 30.6% 30.2% 30.5%
Destino 2011 2012 2013 2014 2015 Var, % Ene-Set 2016
Bienes de consumo 6,7 8,3 8,8 8,9 8,8 - 2,6Insumos 18,3 19,3 19,5 18,8 15,9 - 8,5Bienes de capital 11,7 13,3 13,7 12,9 12,0 - 8,3Total 37,2 41,0 42,4 41,0 37,4 - 7,7
Miles de millones de US$
Bienes de consumo
Bienes de capital
Insumos y bienes
intermedios
2016
FUENTE: BCRPELABORACIÓN: SNI - IEES
ÍNDICE DE TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR USA, 2012-2016(Base dic 2012 = 100)
80
120
160
200
2012 2013 2014 2015 2016(Ene-Nov)
Colombia
Chile
México
Perú
DEVALUACIÓN DE MONEDAS, 2013-2016Año Colombia Chile México Perú
2013 9,2% 9,6% 1,3% 8,5%
2014 23,8% 15,5% 13,1% 6,4%
2015 32,9% 16,8% 16,5% 14,2%
2016 (E-N) -1,8% -5,7% 20,7% 1,6%
4 años 76,5% 39,3% 61,2% 33,9%
Fuente: BCRP – Reporte de Inflación, setiembre 2016
5%10%
34%
51%
S/. Millones
IGV
Renta
Otros *
ISC
51 668
34 745
5 495
10 030
*: Incluye ITF, ITAN, casinos, tragamonedas, importación, etc.
Total = S/. 101 mil 939 millones
IGV tiene un mayor impacto en recaudación
Estructura Tributaria, 2015 (%)
19.9%
27.7%
22.6%
29.8%50
230
Número de Empresas
Tamaño de empresa
Total S/. 16 mil 818 millones
46 % concentrado
en 280 empresas
Mega
Top
Resto de principalcontribuyentes
Mediano y pequeño
IMPUESTO RENTA 3RA. CATEGORÍA, 2015
FUENTE: SUNATELABORACIÓN: SNI - IEES
PERSPECTIVAS PARA EL 2017
Fuente: MEF, BCRP, FMI
45%5%
8%
13% 11%
18%
55%
Índice de Volatilidad f inanciera Precio PetróleoTasa LIBOR PBI MundialTérminos de Intercambio
Factores Domésticos
Factores Externos
DETERMINANTES DE LA VARIACIÓN DEL PBI
El mundo se balancea sobre
un banquillo de tres patas:
Europa 1,4%
USA 2,1% y Japón 0,8%
China 6,2% y emergentes
EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DEL PBI, 2017
Fuente: BCRP, MEF, FMI, Banco Mundial y CEPAL
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
F M A M J J A S O N D E F M A M J j A S O
5 %
4,2 %
Estable en los últimos 12 meses
2015 2016
1. MEF
2. BCRP
3. Banco Mundial
4. FMI
5. CEPAL
4,8 %
4,5 %
4,2 %
4,1 %
4,0 %
DEMANDA INTERNA, 2016-2017
DEMANDA INTERNA
Inversión privada
Inversión pública
Consumo privado
Consumo público
1,8
-4,3
10,3
3,5
5,7
4,0
5,0
4,5
3,8
3,0
2016 * 2017 *
Confianza empresarial
Destrabe de proyectos
Conflictos sociales
Ruido político
Inseguridad
Menor crecimiento mundial
Fuente: BCRP – Reporte de Inflación, setiembre 2016
Fuente: BCRP – Reporte de Inflación, setiembre 2016
Fuente: BCRP – Reporte de Inflación, setiembre 2016
INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO
INFLACIÓN Tipo de cambio = S/. 3,42
3,50 3,60 3,70
Hogares
Empresa
GobiernoFuente: BCRP – Reporte de Inflación, setiembre 2016
3 escenarios
Muchas gracias
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