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Perspectivas para los
Sectores Ganadero y
Avícola de EUA
Presentado por:
Shayle D. Shagam
World Agricultural Outlook Board, USDA
Foro Global Alimentario - 2019
León, Guanajuato
26 de Septiembre de 2019
Producción récord de carne roja y aves de
corral en 2020
0
10
20
30
40
50
60
2011 2014 2017 2020*
1,0
00 t
on
ela
das m
étr
icas
Aves Carne de Bovino Puerco Otros * Proyecciones
La producción total de carne comercial es
mayorMillones de
toneladas
métricas2018 2019F 2020F
2019-20
% Cambio
Res 12.189 12.226 12.551 2.7
Puerco 11.936 12.509 12.887 3.0
Carne Pollo 19.323 19.717 19.958 1.2
Pavo 2.666 2.661 2.690 1.1
Total de
carnes
rojas y aves46.464 47.447 48.436 2.1
Todos los pronósticos hasta el 12 de septiembre de 2019
Informe de estimaciones de la oferta y la demanda agrícolas mundiales
Millones de
toneladas
métricas2018 2019F 2020F
2019-20
% Cambio
Exportaciones
Res 1.434 1.425 1.472 3.3
Puerco 2.665 2.962 3.205 8.2
Carne Pollo 3.206 3.234 3.289 1.7
Importaciones
Res 1.360 1.374 1.343 -2.3
Puerco 0.473 0.434 0.415 -4.3
Los grandes suministros de carne aumentaran las
exportaciones
Todos los pronósticos hasta el 12 de septiembre de 2019
Informe de estimaciones de la oferta y la demanda agrícolas mundiales
2018 2019F 2020F2019-20
% Cambio
Vacas, $/100 kg 258.20 250 254 1.6
Cerdos, $/100
kg
(live equiv.)
101.25 109 130 19.3
Pollo, $/kg 2.16 1.92 2.03 5.7
Pavo, $/kg 1.77 1.95 1.98 1.5
Los precios del ganado y aves de corral
son más altos
Todos los pronósticos hasta el 12 de septiembre de 2019
Informe de estimaciones de la oferta y la demanda agrícolas mundiales
La utilización interna per cápita batirá el
récord de 2004
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
2004 2017 2018 2019* 2020*
Kilo
gra
mo
s(p
eso
min
ori
sta
)
Pollo Res Puerco Pavo Other
100.7 kg 101.2 kg
* Proyecciones
Situación que enfrentan los productores
Ganaderos y AvícolasMercados internacionales
• Crecimiento económico mundial ligeramente más lento
• 2018: 3.6%
• 2019: 3.2%
• 2020: 3.5%
•Dólar estadounidense más fuerte frente alas principales monedas de socioscomerciales
• Se espera que el fortalecimiento modesto continúe
• El momento en que se resuelva la disputa comercial con China sigue siendo incierto.
• Acuerdos comerciales/Disputas
110
115
120
125
130
135
Jan
199
7 =
100
Dólar Fuerte vs Socios Comerciales
Source: Federal Reserve Bank, St. Louis
•Brotes de enfermedades animalesremodelan el comercio mundial
• La influenza aviar altamente patógena hacambiado geográficamente pero continúaafectando los patrones comerciales.
Situación que enfrentan los productores Ganaderos y Avícolas
Reporte de influenza aviar altamente
patógena en 2015
Source: FAO/OIE
Reporte de influenza aviar altamente
patógena en 2019 (Ene-Sep)
Source: FAO/OIE
•Brotes de enfermedades animales remodelan el comercio mundial
• La influenza aviar altamente patógena eslimitada geográficamente pero continuaafectando los patrones comerciales
• China continua prohibiendo las aves decorral y las genéticas de EUA.• Antes de 2014, China era el 5to mercado aves de
engorda más grande para EUA y el 2do más grandede pavo.
Situación que enfrentan los productores Ganaderos y Avícolas
•Brotes de enfermedades animales remodelan el comercio mundial
• La situación de la peste porcina continua evolucionando
•Actualmente reportado en Europa, África y Asia
Situación que enfrentan los productores Ganaderos y Avícolas
Informe de fiebre porcina Africana en 2017
Source: FAO/OIE
Informe de fiebre porcina Africana en
(Ene – Sep) 2019
Source: FAO/OIE
•Brotes de enfermedades animales remodelan el comercio mundial
• La situación de la Peste Porcina Africana continua evolucionando.
•Actualmente reportado en Europa, África y Asia
•Nivel de impacto incierto en China
Situación que enfrentan los productores Ganaderos y Avícolas
Fiebre Porcina Africana generalizada en China
Source: FAO/OIE
•Brotes de enfermedades animales remodelan el comercio mundial
• La situación de la peste porcina Africana continua evolucionando.
• Actualmente reportado en Europa, África y Asia.
•Nivel de impacto incierto en China
•Los precios de la mayoría de los principales productos ganaderos han aumentando.
Situación que enfrentan los productores Ganaderos y Avícolas
Los precios de la carne en China han aumentado
bruscamente
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Yua
n/k
g
Puerco Res Pollo
Las importaciones de carne de China han
aumentado hasta Julio
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Puerco Res Chicken
Mil
lon
es d
e t
on
ela
das
2018 2019
Source: Global Trade Atlas, IHS Markit Inc.
Factores que impulsan los pronósticos de
EU:
• Ganado – Estamos en el punto de inflexión?
• Crecimiento más lento en el inventario de Ganado al 01
de enero.
• El número de vacas para producción de carne es mayor
• La producción de becerros es menor.
Cabezas de ganado en 94.8 Millones el 1 de
Enero, 2019
80
85
90
95
100
105
Millo
nes d
e C
ab
ezas
El hato de hembras de ganado bovino se expande
lentamente; y la producción de becerros es menor
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Vaca de carne Vaca lechera Becerro
Mil
lio
n H
ea
d
Factores que impulsan los pronósticos de
EU:
• Ganado – Estamos en el punto de inflexión?
• Crecimiento más lento en el inventario de Ganado al 01
de enero
• El número de vacas para producción de carne es
mayor.
• La producción de becerros es menor.
• Retornos de vaca-ternero presionados
Promedio estimado de retornos de becerrosRetornos sobre el costo en efectivo (Incluye alquiler de pasturas), Anual
-100
0
100
200
300
400
500
600
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F
$/v
aca
Source: Livestock Marketing Information Center
Los precios de los becerros de engorda
promediarán más a finales de 2020
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
QI QII QIII QIV Annual
$/1
00kg
2018 2019* 2020*
*Forecast for 2019 QIII forward
El ganado disponible para colocación al 1 de
julio es mayor
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011 2012 2013* 2014 2015 2016* 2017 2018 2019
En alimentación Fuera de cebaderos
Mil
lio
n H
ead
0.3%
2.3%
*No July 1 Cattle report released
Factores que impulsan los pronósticos de
EU:
• Ganado – Estamos en el punto de inflexión?
• Crecimiento más lento en el inventario de Ganado al 01
de enero
• El número de vacas para producción de carne es
mayor.
• La producción de becerros es menor.
• Retornos de vaca-ternero presionados
• Importaciones de ganado más altas
Las importaciones de ganado aumentan a
2.15 millones de cabezas en 2020
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
2013 2015 2017 2019
Inventario de Ganado, 1° de enero
Canada Mexico
Mil
lio
n H
ea
d
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
2014 2016 2018 2020*
Importación de Ganado de EUA
Canada Mexico Total
* Proyecciones
Factores que impulsan los pronósticos de
EU:
• Ganado – Estamos en el punto de inflexión?
• Crecimiento más lento en el inventario de Ganado al 01
de enero
• El número de vacas para producción de carne es
mayor.
• La producción de becerros es menor.
• Retornos de vaca-ternero presionados
• Importaciones de ganado más altas
• Importaciones de carne bajas
Factores que impulsan los pronósticos:
• Cerdos – El inventario continua construyéndose
• Mayor demanda de nuevas plantas de matanza
• Retornos ampliamente favorables para la expansión
El inventario de cerdos aumentó a 74.9 Millones al 1
de Diciembre del 2019
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
2010 2012 2014 2016 2018 2020*
Inventario el 1 de diciembre, Año anterior
Millo
nes d
e C
ab
ezas
* Pronosticos
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2015 2016 2017 2018 2019
$ p
or
cab
eza
Retornos promedio a los operadores
Fuente: Iowa State University
La parición de cerdos para el 2019 esta
creciendo a un menor dinamismo
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
QI QII QIII QIV
2017 2018 2019*
*QIII & QIV Reported Intentions
Quarterly Hogs and Pigs: June 27, 2019
Mil
lio
n H
ea
d
2.9%0.3%
-0.5% 0.0%
Factores que impulsan los pronósticos:
• Cerdos – El inventario continua construyéndose
• Mayor demanda de nuevas plantas de matanza
• Retornos ampliamente favorables para la expansión
• Los cerdos por camada continúan estableciendo
récords
Los cerdos por camada continúan creciendo
8.9
9.1
9.3
9.5
9.7
9.9
10.1
10.3
10.5
10.7
10.9
11.1
11.3
2014 2015 2016 2017 2018 2019
He
ad
Factores que impulsan los pronósticos:
• Cerdos – El inventario continua construyéndose
• Mayor demanda de nuevas plantas de matanza
• Retornos ampliamente favorables para la expansión
• Los cerdos por camada continúan estableciendo
récords.
• Las exportaciones reflejan una fuerte demanda
global
Las exportaciones hasta Julio fueron un 2 %
más altas, pero reflejan el cambio entre los
socios
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2018 2019
Mil
lon
es d
e T
on
s. M
étr
icas
Japon Mexico Canada Korea del Sur China/H.K. Otros
+9.0%
-2.9%
-16.0%
-13.2%
+60.9%
+9.9%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
ene-18 Abr Jul Sep 19-ene Abr Jul
1,0
00 t
on
s m
étr
icas
Las exportaciones de carne de cerdo a México crecen
después de la resolución de la disputa arancelaria
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
ene-15 ene-16 ene-17 ene-18 ene-19
Yu
an
po
r kilo
gra
mo
China U.S. Cutout "Landed"
El aumento de los precios del cerdo en China
erosionan los efector arancelarios
0
10
20
30
40
50
60
ene-18 Abr Jul Sep 19-ene Abr Jul
1,0
00 m
etr
ic t
on
s
Aumentan las exportaciones de EUA a China
Factores que impulsan los pronósticos:
• Pollos de engorda – Sector Cauteloso
• Los rendimientos siguen siendo débiles
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
2016 2017 2018 2019
19
98
-2000=
1000
Devoluciones Indexadas de Pollos de Engorda:Precio del Mercado menos costo de alimentación
Factores que impulsan los pronósticos:
• Pollos de engorda – Sector Cauteloso
• Los rendimientos siguen siendo débiles
• Los datos de los criaderos apuntan a una mayor
producción
El lote de aves de engorda continua expandiéndose
Primer mes
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Ene Abr Jul Oct
Millo
nes d
e a
ves
2017 2018 2019
Las colocaciones siguen siendo mayores
160
165
170
175
180
185
190
195
Ene Abr Jul Oct
Mil
lon
es
de a
ves
Colocaciones en manadas de crecimiento (Semanal), Estados Unidos
2017 2018 2019
Factores que impulsan los pronosticos:
• Pollos de engorda – Sector Cauteloso
• Los rendimientos siguen siendo débiles
• Los datos de criadero apuntan a una mayor producción
• Peso promedio de aves superior a 2018
El aumento del peso de las aves de engorda
vuelve a aumentar.
2.74
2.76
2.78
2.80
2.82
2.84
2.86
2.88
Jan Abr Jul Oct
Kilo
gra
mo
s p
eso
viv
o
2017 2018 2019
Proporción de aves de mayor peso en
aumento
25.0%
35.0%
45.0%
55.0%
65.0%
75.0%
Jan-17 May-17 Sep-17 Jan-18 May-18 Sep-18 Jan-19 May-19 Sep-19
Under 2.84 kg 2.84 kg and Higher
Po
rcen
taje
sacri
ficad
o
Debajo 2.84 Kg Debajo 2.84 Kg y mayores
Factores que impulsan los pronósticos:
• Pavo – Luz al final del túnel
• Los precios se estan recuperando
Precios que aumentan con suministros más
ajustados
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
Jan Apr Jul Oct
Dó
lare
s p
or
kilo
gra
mo
Precio de gallina congelada
2017 2018 2019
Factores que impulsan el pronóstico:
• Pavo – Luz al final del tunel?
• Los precios se estan recuperando
• Retornos indexados aún débiles
-
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
2016 2017 2018
19
98
-2000=
1000
Devoluciones indexadas de pavo:Precio de gallina congelada menos costo de
alimentación
Sector cauteloso en expansión
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ene Mar May July Sept Nov
Millo
nes
de H
uevo
s
Huevos en incubadoras, Primero del mes
2017 2018 2019
Retrasos en la colocación de pavo
19
20
21
22
23
24
25
26
Ene Mar May Julio Sept Nov
Mil
lio
ne
saves
2017 2018 2019
Factores que impulsan los pronósticos:
• Huevos – El crecimiento continua
• Estabilización de puesta de huevos
El crecimiento de la parvada de gallinas
ponedoras se desacelera Primer mes
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
Ene Mar May July Sept Nov
Mil
lon
aves
2016 2017 2018
La producción de huevos será récord
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
2014 2016 2018 2020*
Mil
millo
nes d
e d
ocen
as
Table Eclosión
*Proyecciones
Factores que impulsan los pronósticos:
• Huevos – El crecimiento continua
• Estabilización de puesta de huevos
• Precios del huevo más estables pero aún por
debajo de 2018
Los precios del huevo serán menos volátiles
0.00
0.30
0.60
0.90
1.20
1.50
1.80
2.10
Dó
lare
s p
or
do
cen
a
N.Y. Precio al por mayor- Huevos grandes
* Forecast
Más información sobre las perspectivas del USDA se encuentra disponible en el sitio web del USDA:
• World Agricultural Outlook Board (WAOB)
World Agricultural Supply and Demand Estimates
• Economic Research Service (ERS)Livestock, Dairy, and Poultry Situation and Outlook
• Foreign Agricultural Service (FAS)Livestock and Poultry: World Markets and Trade
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