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APERTURA DEL MERCADO ELÉCTRICO
DR. CÉSAR ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALVA
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS Y VIGILANCIA DEL
MERCADO ELÉCTRICO
IX Congreso Anual de Asociaciones del Sector Energético
16 de junio de 2017
www.reformaenergetica.gob.mx
ÍNDICE
El nuevo Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
Nueva estructura de la Industria
Energías Limpias y Subastas
Impulso a la infraestructura y a la inversión
Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE)
Avances y siguientes pasos
EL NUEVO MERCADO
ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM)
PRINCIPIOS DEL MERCADO
•Dar incentivos para crear valor y operar con eficiencia.
•Privilegiar las decisiones por procesos competitivos.
•Asegurar el acceso abierto y la equidad.
•Garantizar la transparencia.
MERCADOS DEL MEM
Mercados Estatus
Mercado de Energía y Servicios Conexos
Mercado para el Balance de Potencia
Subastas de Derechos Financieros de Transmisión Nov 2017
Mercado de Certificados de Energías Limpias 2018
Subastas de Largo Plazo - Energía - Potencia - Certificados de Energías Limpias
Subastas de Mediano Plazo - Energía - Potencia
Oct 2017
Transacciones Bilaterales
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE CORTO PLAZO
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LA POTENCIA
Es el compromiso de mantener capacidad de generación y ofrecerla al Mercado de Corto Plazo
Potencia
Objetivos
Pagar los costos fijos de las centrales eléctricas
En General
Mercado para el Balance
Contratos de Largo Plazo
Fijar precios correctos para excedentes y déficits de Potencia
Permitir el financiamiento de nuevas inversiones
DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL MERCADO PARA EL
BALANCE DE POTENCIA
• Ingresos por Potencia cubren los costos fijos de Centrales • Se asegura la instalación
de capacidad suficiente para un suministro confiable •Precios de Mercado
reflejan la escasez (o no) de capacidad
Diseño
•CENACE publicó cálculos preliminares y realizó talleres con Participantes de Mercado •CRE emitió no-objeción a
la Tecnología de Generación de Referencia •Resultados en la fecha
programada: 28 febrero 2017
Ejecución
NUEVA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA
Dólares $ /
MWhHogar
Promedio
OECD
(2013)
Industria
Promedio
OECD
(2013)
Australia 98.00 (76.30) (43.78%) 61.00 (62.60) (35.92%)
Argentina 23.00 (151.30) (86.80%) 49.00 (74.60) (42.80%)
Brasil 171.00 (3.30) (1.89%) 120.00 (3.60) (2.07%)
México 90.90 (83.40) (47.85%) 121.50 (2.10) (1.20%)
Francia 193.40 19.10 10.96% 126.00 2.40 1.38%
Lituania N/A N/A N/A N/A N/A N/A
174.30 123.60
Variación respecto al
promedio
Variación respecto al
promedio
1 Subsidiaria de Transmisión
5 Subsidiarias / Filiales (después)
Generación Propia
1 Subsidiaria de Suministro Básico
1 Filial "CFE Energía" 1 Filial "CFE
Internacional"
Control del Estado
1 Subsidiaria de Distribución (16 Unidades
Negocio)
1 Filial para Contratos de Interconexión
Legados
1 Subsidiaria para Administrar
Contratos PIE
1 Filial de Suministro Calificado
Separació
n V
ertical
Separación Horizontal HITOS
• Normatividad interna completa.
• Consejos de Administración Funcionando.
• Mayor número de consejeros independientes aportando a la estrategia de negocio de CFE y sus subsidiarias y filiales.
NUEVA ESTRUCTURA DE CFE
ENERGÍAS LIMPIAS
DEMANDA DE ENERGÍA LIMPIA
Factores que impactan en demanda para CELs
• Ajustes a los requisitos de CELs.
• Crecimiento del consumo eléctrico.
• Conversión de contratos de interconexión legados.
Año Meta LTE Requisito CELs
2018 25% 5%
2019 --- 5.8%
2020 --- 7.4%
2021 30% 10.9%
2022 --- 13.9%
2023 --- Anuncio en marzo 2020
2024 35% Anuncio en marzo 2021
CELs por Año
12 millones
14 millones
21 millones
33 millones
45 millones
1ª + 2ª SUBASTAS DE LARGO PLAZO
NUMERALIA
PRIMERA SUBASTA SEGUNDA SUBASTA PRECIO 1° SUBASTA: 47.78 DÓLARES POR PAQUETE
56 ofertas ganadoras de 23 empresas en 8 estados
Empresas
4,000 millones de dólares (en 3 años)
Inversión
2,871 MW de capacidad instalada
Energía
9.3 millones de certificados de energía limpias por año
CELs*
1,187 MW por año (80.1% de lo solicitado)
Potencia
PRECIO 2° SUBASTA: 33.7 DÓLARES POR PAQUETE
Eólica 19%
Solar 81%
Eólica 43%
Solar 54%
Geotermia 3%
18 ofertas ganadoras de 11 empresas en 7 estados.
Empresas
2,600 millones de dólares (3 años)
Inversión
2, 085 MW de capacidad instalada
Energía
5.4 millones de certificados de energía limpias
CELs*
No se adjudicó Potencia
31 DE MARZO DE 2016 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016
TERCERA SUBASTA ABRIL 2017. ABIERTA A COMPRADORES PRIVADOS *CELs: Certificados de Energía Limpia
PARTICIPACIÓN EN LAS SUBASTAS
1ª subasta= 11 empresas
2ª subasta= 24 empresas
SUBASTAS: INVERSIONES INTERNACIONALES DIVERSIFICADAS
Procedencia de la Inversión
• 15 estados seleccionados para la inversión en nuevos proyectos.
Países inversionistas México
Estados Unidos España China
Francia Canadá
Reino Unido Portugal Alemania
Italia Corea
Países Bajos
Aprox. 6.6 mil millones de dólares de inversión acumulada.
COMPARATIVO INTERNACIONAL
3ª SUBASTA: CARACTERÍSTICAS
• Amplia participación de vendedores, incluyendo
algunos nuevos.
• Precios competitivos de acuerdo con niveles y
tendencias internacionales. • Inversión en distintas
regiones del país.
• Creación de la Cámara de Compensación.
• Participación de compradores distintos al suministrador de
servicios básicos. • Nuevos valores para
diferencias por zona. • Límites de interconexión “no
firmes”
NUEVOS ELEMENTOS EXPECTATIVAS
BASES DE LICITACIÓN
Similares a bases de licitación SLP-2016 con ajustes derivados de opinión de expertos y participantes.
3ª SUBASTA: CÁMARA DE COMPENSACIÓN
FUNDAMENTO
• Transitorio Vigésimo Segundo de la LTE
OBJETIVOS
• Mecanismos para gestionar riesgos. • Centralizar la administración de Contratos. • Permitir compradores distintos al SSB. • Reducir riesgo de contraparte, incrementando bancabilidad.
3ª SUBASTA: CÁMARA DE COMPENSACIÓN
DISEÑO
• Contraparte de los contratos. • Cámara no es garante, sólo administra los contratos. • Recibe y administra las Garantías individuales. • Posición neta de pagos neutral. • Gestiona cobros y pagos de manera centralizada y ejecuta Red de
Seguridad para garantizarlos. • Exposición Permitida sin Garantía Líquida.
SIN CÁMARA
Cámara de Compensación
CON CÁMARA
2018 ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2018 FEB MAR
Publicación de la Convocatoria
Publicación de la versión final de las Bases de Licitación
Presentación al CENACE de las Ofertas de Compra por parte de las ERC que no son SSB
Recepción de la 2a etapa de las Ofertas de Venta
Publicación del Fallo de la Subasta y asignación de contratos
Publicación de las Bases de la Licitación
Presentación al CENACE de las Ofertas de Compra por parte del SSB
Recepción de la 1a etapa de las Ofertas de Venta
Ejecución del modelo matemático de enteros mixtos
Fecha límite para suscribir los contratos
Junta de Aclaraciones
3ª SUBASTA: CALENDARIO
2017
IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA
Y A LA INVERSIÓN
2017-2031: 100 MMDD DE INVERSIÓN
485 mil personas en hogares electrificados al cierre del 2017 (FSUE)
258 mil usuarios del servicio eléctrico regularizados al 2021
1.8 millones de medidores AMI instalados al 2021
GENERACIÓN DE ENERGÍA
23,700 km de líneas
adicionales de transmisión.
Nueva interconexión internacional BCA-CA
GENERACIÓN DE ENERGÍA
Nueva infraestructura
56 Gigawatts adicionales (2017-2031)
483 nuevas plantas de generación (89% funcionarán con energías limpias)
Inversión: ~81 mil millones de dólares
TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
*Fuente: Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico (PRODESEN) 2017-2031
PRODESEN 2017-2031
INVERSIÓN ESPERADA
• De acuerdo con el PRODESEN, para el desarrollo del sistema eléctrico, México necesitará invertir ~100 mil millones de dólares en los próximos 15 años.
Gx
81%
Tx
11%
Dx
8%
$1,655 mmp (81 mmdd)
35% a 2022 74% en proyectos limpios
$165 mmp (8 mmdd)
53% a 2022 67% en proyectos prioritarios
$219 mmp (11 mmdd)
89% a 2022 74% Obras para
recuperación en tarifas
INFRAESTRUCTURA DE GENERACIÓN
ELÉCTRICA EFICIENTE Y LIMPIA
en construcción o por iniciar obras.
nuevos proyectos por desarrollar.
en proceso de licitación o fueron asignados en la 1ª SLP.
incrementos por rehabilitación y modernización.
han iniciado operaciones.
Capacidad (GW) Estatus
45.2%
41.1%
10.6% .
2.4% .
0.7%
~100 mil millones de dólares de inversión en 15 años
-
20
40
60
80
100
120
Existente* Retiros Adiciones
113 GW
FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL
ELÉCTRICO (FSUE)
ESTRATEGIA FSUE: SOLUCIONES
TÉCNICAS APROPIADAS
Los demás
Aislamiento
1,350,000
Población estimada
75%
Porcentaje
Ampliación de la RGD
Componente
450,000 25% Sistemas aislados *
Distancia a la Red de
Distribución
Núm. mínimo
de viviendas
Hasta 1 km No aplica
> 1 km hasta 3 km
7
> 3 km hasta 5 km
12
Invitación a CFE
Instrumento
Convocatoria a Ejecutores calificados
* Inicialmente se financiarán paneles fotovoltaicos para electrificar hogares y eventualmente paneles fotovoltaicos con Microrredes y otras soluciones tecnológicas.
AVANCES Y SIGUIENTES PASOS
HITOS DE LA REFORMA ELÉCTRICA (2013-2016)
Fecha Hito Área
2013 La Reforma Constitucional abre el Sector Energético Legal
2014 Ley de la Industria Eléctrica Legal
2015 Bases del Mercado Eléctrico Legal
Ene 2016 Arranque del Mercado de Corto Plazo Mercado
Ene 2016 Términos de Estricta Separación Legal de CFE CFE
Dic 2015-Mar 2016 1ª Subasta de Largo Plazo para Potencia, Energía Limpia y CELs Mercado
Abr-Sep 2016 2ª Subasta de Largo Plazo para Potencia, Energía Limpia y CELs Mercado
HITOS DE LA REFORMA ELÉCTRICA Y
SIGUIENTES PASOS (2017)
Fecha Hito Área
Ene 2017 FSUE Extensión de Red Social
Feb 2017 Mercado para el Balance de Potencia Operación
Mar 2017 sde Energía Limpia Planeación
Abr 2017 3ª Subasta de Largo Plazo para Potencia, Energía Limpia y CELs
Mercado
May 2017 FSUE Aislados Social
May 2017 3er PRODESEN Planeación
4º trimestre 2017 Subastas de Mediano Plazo para Energía y Potencia Mercado
4º trimestre 2017 Subastas de Derechos Financieros de Transmisión Mercado
4º trimestre 2017 Bases de Licitación Línea HVDC Oaxaca Red
MANUALES DE PRÁCTICAS DEL MERCADO
Publicados en DOF Primer semestre 2017 Segundo semestre 2017
Subastas de Largo Plazo Liquidaciones del Mercado Costos de Oportunidad
Mercado de Corto Plazo Importación / Exportación Pronósticos
Registro y Acreditación de Participantes Subastas de Derechos Financieros de Transmisión
Servicios Conexos e Instrucciones de Despacho
Sistema Información del Mercado Subastas de Mediano Plazo Modelos de Mercado
Garantías de Cumplimiento Medición para Facturación Confiabilidad
Facturación y Cobro Coordinación de Gas Natural Mantenimiento
Derechos Financieros de Transmisión Legados Estructura de Reglas y Gestión de Cambios
Mercado de Certificados de Energías Limpias
Solución de Controversias Interconexión > 0.5 MW Código de Conducta
Contratos de Interconexión Legados Unidades de Propiedad Conjunta Pequeños Sistemas
TBFins y Contratos de Cobertura Vigilancia del Mercado Gestión de Demanda
Mercado de Balance de Potencia Tecnologías de Información y Comunicaciones
Interconexión de Centrales < 0.5 MW
Se prevé la terminación de los manuales más importantes durante el primer semestre de 2017.
Negritas: Borrador de Manual publicado para consulta en COFEMER
GRACIAS
www.reformaenergetica.gob.mx
www.gob.mx/sener @SENER_mx
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