Plan de Trabajo - UPRRP

Plan de Trabajo e Informes de Progreso de Avalúo en el

Recinto de Río Piedras

Annette De León Lozada, PhD, PPL, MP

Coordinación de Planificación y Efectividad InstitucionalOficina de Planificación Estratégica y Presupuesto

Academia para el Desarrollo de la Gerencia Académica

2 de junio de 2016

Objetivo del encuentro hoy

Estudiar el contenido de la plantilla de Plan de Trabajo

Anual, según se dispone en el Manual para la Planificación

Estratégica, la Asignación de Recursos y el Avalúo de la

Efectividad Institucional (Certificación Junta

Administrativa No. 038, 2011-2012).

Conocer qué se solicita en el Informe de Progreso de Avalúo.

Un repaso breve y más información…

El proceso de planificación incluye el Plan de Desarrollo (PD)

como el primer informe o documento que preparan las unidades.

El PD se prepara a 3-5 años y se articula con el Plan Estratégico.

El PD debe discutirse a nivel del personal de la Facultad,

Escuela o Unidad en una reunión y certificarse su aprobación

mediante firmas.

La evidencia del proceso de aprobación debe enviarse a OPEP.

El PD representa el compromiso de laborar unidos para la

consecución de las metas trazadas para tres o cinco años.

Basado en dicho plan, se prepara anualmente el Plan de Trabajo.

Es un documento en el cual se formulan las acciones

(estrategias, actividades, proyectos) que se llevarán a

cabo durante un año académico para alcanzar las metas

y objetivos propuestos en el plan de desarrollo de la

unidad.

Plan de Trabajo Anual

(Manual de Planificación UPR-RP, Cert 38, JA, 2012, p. 9)

Conocer y estudiar la misión institucional.

Evaluar los esfuerzos de planificación y resultados obtenidos.

Analizar el contexto interno y externo.

Tomar en cuenta las metas y los objetivos que se incluyeron en

el Plan de Desarrollo de la unidad.

Decidir las metas que juntos han acordado adelantar en un año.

Identificar proyectos e iniciativas que interesa implantar.

Presentar las decisiones de planificación en la plantilla de

Plan de Trabajo Anual.

Antes de elaborar el Plan de Trabajo

Plantilla de Plan de Trabajo Anual

Informe de Progreso de Avalúo

P L A N I F I C A C I Ó N

El Plan de Trabajo se solicita anualmente y se alinea con el Plan de

Desarrollo.

Deben enumerarse las metas y las estrategias/proyectos/iniciativas para

mantener su vinculación a través de los distintos planes y entre los

contenidos del mismo Plan de Trabajo.

Al inicio del proceso de planificación (redacción de planes) se completa la

plantilla de Plan de Trabajo Anual hasta métodos de plan de avalúo.

Las columnas de Resultados, % Logro y Acciones se llenan al culminar el

año (preparación de informe de progreso de avalúo del Plan de Trabajo).

Importante: No utilizar abreviaturas en los planes, a menos que se haga una

primera mención completa y de ahí en adelante se utilice la supresión de letras.

Apuntes generales

Plan de Trabajo

Anual

Ciclo de Planificación

1) Estrategia/proyecto/iniciativa

2) Articulación con meta(s) y objetivo(s) del Plan de Desarrollo

3) Etapas/pasos a seguir

4) Indicador de éxito y métrica

5) Calendario sugerido para las etapas/pasos

6) Persona(s) responsable(s) de la implantación del proyecto

7) Presupuesto a utilizar por tipo de fondo (General, Externos u

otros)

8) Persona(s) responsable(s) del avalúo de ese proyecto

9) Método que se utilizará para medir el progreso o éxito

Contenidos del Plan de Trabajo Anual

1) Estrategia/proyecto/iniciativa

Contesta, ¿qué planificamos o deseamos hacer en la

unidad para lograr las metas establecidas?

Son todas las actividades y acciones que proponemos

llevar a cabo o utilizar para conseguir el rendimiento o

resultado deseado.

Se redactan como sustantivos

Ejemplos: Actualización, Desarrollo, Divulgación,

Establecimiento, Instalación, Adquisición.

2) Metas y Objetivos del Plan de Desarrollo

Contesta, ¿dónde se propone estar la unidad con

respecto a esta área de prioridad?

Es el resultado final que se desea alcanzar; resuelve o

atiende brecha identificada (entre lo que es y lo que debe

ser).

Se redactan en formato de oración completa.

METAS

OBJETIVOS

Contesta, ¿cuál es el resultado parcial esperado en la

consecución de la meta?

Es un enunciado que expresa un resultado esperado

cuantificable, una fecha proyectada y datos de un

resultado previo que sirva para medir o comparar el

resultado esperado.

Los objetivos no se van a redactar destacando futuro,

pues luce que otros ejecutarán la acción.

Ejemplo: Crear en lugar de crearán; Modificar en

lugar de modificarán.

Apuntes importantes…

Los planes dirigen a llevar a cabo acciones.

Por lo tanto, la redacción de estrategia, meta y

objetivo apuntan a expresiones verbales.

La redacción de cada contenido es distinto:

Estrategia – es un sustantivo.

Meta – es una oración completa.

Objetivo – hace énfasis en el verbo e incluye número.

EJERCICIO #1

Estrategia/Proyecto/Iniciativa

Meta Objetivo

Reorganización del Centro

Estrategia/Proyecto/Iniciativa

Meta Objetivo

La investigación y producción intelectual

contribuirán al descubrimiento y desarrollo del

conocimiento y, por ende, aportarán a la sociedad

puertorriqueña e internacional.

Estrategia/Proyecto/Iniciativa

Meta Objetivo

Al menos 15% del estudiantado participará en

proyectos de investigación.

Estrategia/Proyecto/Iniciativa

Meta Objetivo

La unidad se esforzará en promover el trabajo

creativo mediante estructuras administrativas,

programas de incentivos y apoyo.

Estrategia/Proyecto/Iniciativa

Meta Objetivo

Incorporación de iniciativas de investigación a

nivel graduado

Estrategia/Proyecto/Iniciativa

Meta Objetivo

Proyecto de Capacitación en Línea

Estrategia/Proyecto/Iniciativa

Meta Objetivo

Desarrollar dos tutoriales y diez módulos

instruccionales en línea

Estrategia/Proyecto/Iniciativa

Meta Objetivo

Obtener doce plazas para reemplazar docentes

que se acogieron a jubilación o renunciaron.

Estrategia/Proyecto/Iniciativa

Meta Objetivo

La unidad establecerá alianzas e intercambios

entre universidades y centros de investigación

como cultura de internacionalización para la

visibilidad de la Universidad en contextos

globales.

Estrategia/Proyecto/Iniciativa

Meta Objetivo

Adquirir 3% más de la cantidad de títulos

impresos de la adquisición en 2018-19.

Estrategia/Proyecto/Iniciativa

Meta Objetivo

Promover y lograr la acreditación de tres

programas académicos y un programa de

consejería.

Estrategia/Proyecto/Iniciativa

Meta Objetivo

La Facultad aumentará la efectividad

institucional posicionándose como modelo de

gestión gerencial mediante el reclutamiento, el

adiestramiento y la evaluación del personal.

Estrategia/Proyecto/Iniciativa

Meta Objetivo

Ser el líder en el mercado de creación e invención

mediante la obtención de patentes y registro de

marcas en Puerto Rico y El Caribe.

Estrategia/Proyecto/Iniciativa

Meta Objetivo

Publicar y distribuir mensualmente un boletín

informativo de toda la zona entre los padres y

los maestros.

Estrategia/Proyecto/Iniciativa

Meta Objetivo

Evaluación de los gastos de publicidad

Estrategia/Proyecto/Iniciativa

Meta Objetivo

Hacer feliz a la gente.

Estrategia/Proyecto/Iniciativa

Meta Objetivo

3) Etapas/pasos

Contesta, ¿cuáles son las actividades o gestiones a

realizar para garantizar la implantación de la

estrategia/proyecto/iniciativa?

Para propósitos de la solicitud del plan, pueden

presentarse hasta cinco etapas o pasos.

Debe mostrar que la estrategia/proyecto/iniciativa está

bien pensada y es realizable.

4) Indicadores de éxito y métrica

Indicadores de éxito - Son las características,

dimensiones o elementos cuantificables (en una escala de

razón o de intervalo) que actúan como guía para

determinar cuán bien una organización se desempeña, en

su totalidad o en algunos aspectos de sus actividades.

Métrica - Es la medida o proporción de desempeño en un

indicador de éxito; que servirá para el monitoreo de los

cambios en la consecución de un logro o resultado

esperado.

Ejemplos

Indicador de éxito Métrica

Nivel de satisfacción estudiantil con la oferta programática

75% o más de los 300 estudiantes matriculados manifestó mucha satisfacción

Satisfacción del 90% o más del estudiantado en la encuesta

Número de proyectos innovadores de investigación

Completar dos proyectos innovadores por año.

Aumento en número de estudiantes matriculados y grados conferidos

Aumento de 3% en estudiantes matriculados y grados conferidos.(se debe indicar números actuales)

Utilización de datos institucionales en la toma de decisiones

Inclusión de un mínimo de cinco datos institucionales en los informes de progreso o logros requeridos.

EJERCICIO #2

Identifiquemos el indicador de éxito

Métrica

Prototipo de sistema probado e implantado en al menos tres

unidades

Implantación de planes de mantenimiento preventivo del Recinto,

en al menos las siguientes áreas: arborización, aceras, alumbrado

exterior y ascensores

70% o más de cada grupo (docentes, no docentes y estudiantes)

muestren estar muy o bastante satisfechos(as)

75% o más de los participantes que recibieron servicio o

adiestramiento presentaron evaluación excelente/bueno

Diez señalamientos superados (90 a 100% de cumplimiento)

Cobertura de 65% de puestos requeridos, a la luz de acciones

aprobadas a nivel sistémico

Completar dos proyectos innovadores por año

Métrica

Completar tres ciclos de planificación y petición presupuestaria con

más del 95% de participación de las unidades

Cuatro o más órdenes entregadas al día (75%)

Desalojo de tres anaqueles de archivo físico (material impreso de la

Oficina de Compras )

Identificación de un mínimo de cinco procesos o servicios de doce de

la unidad cuya revisión y mejoramiento se haya completado

Incorporación de datos de bases del Recinto para adelantar al menos

dos procesos de relevancia institucional, tales como: Seguirdad,

Autoestudio, Planificación y Revisión curricular, entre otros.

Menos de cinco recibos con errores

Reducción de $35,000 en costo de entrega o provisión de servicio

Tres recursos menos utilizados en cada entrega

5) Calendario

Contesta la pregunta: ¿En qué periodo de tiempo

se planifica cumplir con las etapas/pasos de la

estrategia/proyecto/iniciativa en ese año en

particular?

Se trata de la fecha del inicio y fecha de terminación

de la ejecución de cada etapa/paso de las estrategias

propuestas.

6) Persona(s) responsable(s)

Contesta la pregunta: ¿Quiénes son los recursos

humanos o unidades a cargo de la ejecución de las

etaspas/pasos y acciones?

Establecer específicamente el puesto de la(s) persona(s)

que estará(n) a cargo.

No se destaca el nombre de la persona, sino su puesto.

7) Presupuesto

Recursos fiscales adicionales al presupuesto

operacional u otros recursos que se requieren para

implantar cada estrategia/proyecto/iniciativa.

Para indicar la necesidad de una asignación

adicional al presupuesto operacional consignado se

tiene que escribir una cifra en $. (Asegúrese de

solicitar los estimados correspondientes)

Escribir una marca de cotejo (X) se interpreta que

que se trabajará con los recursos existentes en la

unidad.

8) Persona(s) responsable(s) (Plan de Avalúo)

Contesta la pregunta: ¿Quiénes son los recursos

humanos o unidades a cargo la implantación del plan

de avalúo?

Establecer específicamente el puesto de la(s) persona(s)

que estará(n) a cargo.

No se destaca el nombre de la persona, sino su puesto.

9) Método (Plan de Avalúo)

Es el modo o herramienta que la unidad utilizará para

evaluar el logro de un objetivo, a la luz de la actividad,

etapa o paso que se examina.

La unidad identifica el uso de una o varias técnicas de

recopilación de datos, así como de los instrumentos o

métodos que utilizará (cuantitativo, cualitativo o mixto).

Técnicas e instrumentos

Técnica Instrumentos o métodos

Observación (libre o

planificada)

Entrevista (estructurada / no

estructurada)

Evaluación de portafolio o

carpeta

Encuestas

Grupos focales

Estudios de seguimiento

Análisis de contenido

Análisis documental

Otros

Ficha de recolección

mensual

Protocolo de entrevista

Cuestionario

Guías de observación

Rúbricas u hojas de

corrección

Guía de calificación

Informe de progreso

Informe de labor realizada

Lista de cotejo

Anecdotario

Portafolio

Diario

Escalas

Registros

Mapas de conceptos

Organizadores gráficos

Diagrama de flujos

Listas focalizadas

Tirillas Cómicas

Hojas de Cotejo

Protocolo

Perfil de estudiantes/

graduandos/egresados

Bitácoras de llamadas

Inventarios

Minutas de reuniones

Análisis de datos estadísticos,

resultados o hallazgos

Otros

Informe de Progreso de Avalúo del Plan

de Trabajo

Avalúo (al final del año)

Contenido del Informe de Progreso de Avalúo

10. Resultados

11. Porcentaje de logro (que se calcula a la luz de la métrica

establecida)

12. Acciones

10) Resultados (Plan de Avalúo)

Contesta: ¿Cuán bien se ejecutó cada

estrategia/proyecto/iniciativa del plan de trabajo?

Se incluyen datos estadísticos e información que reseñen

las evidencias obtenidas y los logros alcanzados.

11) % Logro (Plan de Avalúo)

Presenta el porcentaje de logro alcanzado al momento de

rendir el informe de avalúo (de progreso o anual).

Se calcula tomando en consideración la métrica que se

estableció en el Plan de Trabajo.

12) Acciones (Plan de Avalúo)

Contesta: ¿Qué decisiones o acciones se tomaron a raíz

del análisis de los resultados para mejorar?

Es el planteamiento del uso de los resultados del avalúo y

las decisiones de transformación tomadas.

Cambios/ mejoras o nuevos programas y servicios

Modificación de estrategias

Institucionalización de procesos

Generación de programas de formación

Programa de capacitación del personal

Desarrollo de sistema de evaluación

Diseño e implantación de un sistema electrónico para el

Ciclo de Planificación y Petición Presupuestaria

Ejemplos de acciones transformadoras

Otros usos de la columna de Acciones

Espacio para abundar en los resultados

Explicación para % Logro que resulten bajos

Comentarios adicionales que entiendan es importante o

necesario informar a Rector(a) y Comité Institucional de

Presupuesto

La redacción de las metas debe plantearse en oración completa que

conteste: ¿dónde se propone estar la unidad con respecto a esta área de

prioridad?

Las estrategias/proyectos/iniciativas se redactan como sustantivos

(Ejemplo: Actualización, Desarrollo, Divulgación, Establecimiento,

Instalación, Adquisición).

El calendario debe hacerse para cada una de las etapas/pasos que

planifican llevar a cabo durante el año académico.

En el establecimiento del calendario ser realista y estipularse en el

contexto de la posibilidades que se tiene para lograr el éxito esperado en un

año.

La(s) persona(s) responsable(s) deben establecerse por puesto que

ocupa(n).

Si se desconoce la(s) persona(s) responsable(s) a asignarse, debe incluirse

la anotación: Pendiente de identificar.

Aspectos específicos a recordar

Los objetivos tienen que contestar qué se desea lograr, no se redacta destacando

futuro, sino la acción (Ejemplo: crear en lugar de crearán, modificar en lugar de

modificarán).

La formulación apropiada de un indicador de éxito no es verbal, sino como

sustantivo.

El indicador de éxito debe ser lo suficientemente claro (Ejemplo: si se señala el

indicador Actividades realizadas, se desconoce qué será el éxito, si el número de

actividades y/o el porcentaje de participación).

Las métricas deben presentar el parámetro de inicio o base que servirá de referente

para medir si se alcanzó lo propuesto; si hubo o no progreso. (Ejemplo: Ante

aumentar en 5% la participación de estudiantes, se requeriría conocer cuál es la

participación habitual o número de participantes en actividades previas para poder

entender el porcentaje de logro que se informe).

Aspectos específicos a recordar

GRACIAS

por su atención…

Información de contacto:

annette.deleon@upr.edu

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