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Nombre del Proyecto (Ejemplo: Diseño, construcción, montaje, pruebas y puesta
en marcha de la Clínica La Sanadora ubicada en la ciudad de Arequipa, Perú)
Integrantes:XXXXX (Líder)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Logo de la marca de la Empresa o Entidad del
Estado
ÍNDICE
1. Acta de Constitución del Proyecto
2. Gestión de los Stakeholders
3. Estructura del Desglose del Trabajo (EDT)
4. Estimación del tiempo
5. Estimación del costo del proyecto
6. Criterios de Calidad
7. Organigrama del Proyecto
8. Plan de Comunicaciones
9. Identificación de Riesgos
10. Planificación de Adquisiciones
11. Cierre del Proyecto
1. Acta de Constitución del Proyecto
NOMBRE DEL PROYECTO:
SIGLAS DEL PROYECTO:
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO:
DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO:
1. Acta de Constitución del Proyecto
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Concepto Objetivos Criterios de Éxito
1.- Alcance
2.- Tiempo
3.- Costo
1. Acta de Constitución del Proyecto
FINALIDAD DEL PROYECTO:
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
Justificación Cuantitativa Valores
Flujo de Ingresos
Flujo de Egresos
VAN
TIR
Periodo de Retorno
1. Acta de Constitución del Proyecto
DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO:
CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO:
Descripción Niveles de Autoridad
Nombre:
Reporta a:
Supervisa a:
Hito o Evento Significado Fecha Programada
1. Acta de Constitución del Proyecto
ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVENGAN EN EL PROYECTO:
PRINCIPAL AMENAZA DEL PROYECTO:
PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO:
Organización o Grupo Organizacional Rol que desempeña
1. Acta de Constitución del Proyecto
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO:
PRINCIPAL AMENAZA DEL PROYECTO:
SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO:
Concepto Monto
Nombre Empresa Cargo Fecha
2. Gestión de los Stakeholders
MATRIZ DE ANÁLISIS DE INTERESADOSNombre del Proyecto:Fecha de Elaboración:
Área de interesados con alto poder y bajo interés en el proyecto
Área de Interesados con alto poder y alto interés en el proyecto
Área de Interesados con bajo poder y bajo interés en el proyecto
Área de interesados con bajo poder y alto interés en el proyecto
PO
DE
R
INTERESADOS
2. Gestión de los Stakeholders
REGISTRO DE INTERESADOSNombre del Proyecto:Fecha de Elaboración:
Stakeholders Interés o impacto del proyecto
Estrategia de abordamiento de
comunicación
3. Estructura del Desglose del Trabajo (EDT)
Nombre del proyecto
4. 1. 2. 3. 6. 5.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2
4.5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
6.2
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.1
Ej.
3. Estructura del Desglose del Trabajo (EDT)
a. Descripción del Alcance del Producto/Servicio: Construcción y entrega de un edificio multifamiliar.
Clientes a cubrir:
• Financiamiento bancario
• Particulares
Este alcance contempla la construcción del proyecto y su entrega al cliente final directamente o través de una entidad financiera.
b. Criterios de aceptación del Producto/Servicio
• Culminar el proyecto entregando al cliente el departamento con acabados, debidamente autorizado y registrado en la Municipalidad y los Registros Públicos.
• No exceder el presupuesto de S/. 800,000.00 nuevos soles.
• Un estacionamiento por departamento
3. Estructura del Desglose del Trabajo (EDT)
c. Entregables del Proyecto
Contratos• Contrato de financiamiento con entidad financiera o cliente particular
Diseño• Documento de propiedad del propietario del terreno
• Certificación de pago de impuestos
• Planos de construcción, cimentaciones y estructuras, eléctricos y plomería.
• Licencia Construcción
Construcción• Declaratoria de Fábrica e inscripción en Municipalidad y los
Registros Públicos
• Certificación de los acabados de los departamentos
Entrega• Minuta y Contrato de compra venta a través de entidad financiera
3. Estructura del Desglose del Trabajo (EDT)
d. Exclusiones del Proyecto• Ampliación del edificio a más de 4 pisos
• Implementación de ascensores
e. Restricciones del Proyecto• No se prepara la estructura para ampliación a más de 4 pisos
• No se considera áreas compartidas en los aires
f. Supuestos del Proyecto• Apoyo del sponsor, a fin de que respalde las decisiones a tomar
• Contar con disponibilidad presupuestaria de forma oportuna
• Compromiso de todos los involucrados para cumplir con el cronograma y presupuesto
CÁLCULO DE RENTABILIDAD DE UN PROYECTO
2013 2014 2015 2016 2017 2018Ingresos Venta en unidades 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000Precio del producto 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 Venta en (S/. O US$) 0 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 Egresos Unidades compradas 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000Costo unitario del producto 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 Costo Total 0 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 Gastos administrativos 0 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 Gastos comerciales 0 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 Gastos financieros 0 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 Inversiones (Equipos y otros) 125,000.00 - - - - - 125,000.00 131,100.00 131,100.00 131,100.00 131,100.00 131,100.00
Saldo
(125,000.00) 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00
(76,100.00)
(27,200.00) 21,700.00 70,600.00 119,500.00 VAN (20%) (S/.) 17,701TIR 28%
5. Estimación del costo del proyecto
6. Criterios de Calidad
Fase Métrica de calidad
Actividad de Aseguramiento de la calidad
del Producto/Serv
icio
Objetivo Responsable Frecuencia
Contratos
Diseño100% de
especificaciones técnica
Check list de los
procedimientos para cumplir
con cada especificación
técnica
Garantizar contar con todos los
documentos necesarios
para iniciar a tiempo la
construcción
Jefe de Arquitectos Semanal
Construcción
Entrega
7. Organigrama del ProyectoSponsor
Diseño
Trámites y Licencias
Contratos
Construcción RRHH Logística Asesoría Legal Comercial
Marketing
Ventas
Jefe de Proyecto
Controller
8. Plan de ComunicacionesN° Stakeholder Información Requisitos Responsable Receptor
Frecuencia
Escalamiento
C1Gerente General
Informe de AvanceEn ejecución el proyecto
Jefe de Proyecto
Directorio de la
empresaQuincenal Sponsor
C2 MunicipalidadLicencia
Construcción
Documento emitido/ firmado/
aprobado
Encargado de Diseño
Jefe de Proyecto
Semanal Sponsor
9. Identificación de Riesgos
N°Descripción del Riesgo(evento + consecuencia
negativa)Estado
Fecha de identificación
Probabilidad de Ocurrencia
Impacto
R1Terreno arenoso que no soporta la estructura puede retrasar la
entrega del edificioIdentificado 14.08.2015 100% 5
R2
Paralización de obras por no tener Licencia de Construcción puede retrasar la entrega del
edificio
Potencial 14.08.2015 33% 4
R3
Modificación de acabados por exceder el presupuesto puede ocasionar reclamos de clientes
y las consiguientes multas
Potencial 14.08.2015 33% 5
Probabilidad de ocurrencia: número de ocurrencias / total ocurrencias
Impacto: 5 Alto, 4 Medio, 3 Moderado, 2 Bajo, 1 Nulo
9. Identificación de RiesgosEVENTO DE RIESGO RESPUESTA PLAN DE CONTINGENCIA RESPONSABLE
R1 Estudio de SuelosDesarrollar un plan de
estudio de suelosConsultora de Obras
Construir SAC
R2Control de Trámite para
Licencia de Construcción
Calendario de entrega de documentos a la
MunicipalidadEncargado de Diseño
R3Controles de Calidad de
obra
Plan de revisión de acabados de
departamentosEncargado de Construcción
10. Planificación de Adquisiciones
El costo total para el proyecto asociado a recursos:
Fuerza laboral 400,919 hhAprox. Concreto 7,939 m3
Maquinaria 2,888 hrs
Rubro Monto
RRHH S/. 739,443.00
MATERIALES S/. 7,839,415.00
EQUIPOS S/. 68,160
TOTAL S/. 8,647,019.00
10. Planificación de Adquisiciones
El responsable del proceso es el Área de Compras, con apoyo constante del PM.
Lista de Proveedores
Solicitud de Cotización
Revisión de Cotización
Negociación Confirmación del Proveedor
Firma de Contrato
Proveedores:
Estudios de Suelos
Adquisición: Importación y local
Consultora de Obras Construir SAC
Estudios de Suelos
Adquisición: Importación y local
Materiales Import SAC
10. Planificación de AdquisicionesDiseño Construcción
Construir SAC
Materiales Import SAC
Alquiler de Maquinaria
Compra de Materiales de
acabadosago-15 Si No No Nosep-15 Si No No Nooct-15 Si No No Nonov-15 Si No No Nodic-15 Si No No Noene-16 No Si No Nofeb-16 No No Si Nomar-16 No No Si Siabr-16 No No Si Simay-16 No No Si Sijun-16 No No Si Sijul-16 No No Si Si
ago-16 No No Si Sisep-16 No No Si Sioct-16 No No Si Sinov-16 No No Si Sidic-16 No No Si Noene-17 No No Si Nofeb-17 No No Si Nomar-17 No No Si No
Contratos Duración PagoFecha de
InicioFecha de
CierreConsideraciones
Construir SAC
5 meses Mensual
Una vez aprobado el
inicio del proyecto
Diciembre 2015
Tiene experiencia en proyectos
pasados en estudio de suelos
Materiales Import SAC
1 mes Mensual
Una vez obtenida la Licencia de
Construcción
Enero 2016
Buena calidad de productos en
proyectos anteriores
(cemento, etc)
Alquiler de maquinaria
14 meses Mensual
Se activa al inicio de la compra de materiales
Febrero 2016
Compra de materiales
de acabados
9 meses Mensual
Se activa al inicio de la compra de materiales
Marzo 2016
Buena calidad de productos en
proyectos anteriores para acabados de
calidad
11. Cierre del ProyectoCumplimiento de Metas y Objetivos
Objetivo del Producto Resultado Comentarios
Obtener los documentos necesarios para el diseño, construcción y entrega del
edificio multifamiliar
CompletadoSe obtuvieron todos los
documentos requeridos en cada fase
Meta del proyecto Resultado Comentarios
Construcción y entrega de un edificio multifamiliar
Completado
El proyecto finalizó cumpliendo con las especificaciones y
restricciones establecidas en el proyecto, con la calidad tiempo y
costo establecido
11. Cierre del ProyectoEvaluación de Costos
Descripción Planificado Replanificado Al cierre
Contratos
Diseño
Construcción
Entrega
Gestión del Proyecto
Total
Margen de Contingencia
Presupuesto total
11. Cierre del ProyectoEvaluación de Tiempo
Descripción Planificado Replanificado Al cierre
Tiempo (meses)
Presupuesto
Alcance
Documentos al cierre administrativos entregados:
1. Licencia de construcción
2. …
3. …
4. …
Nombre del Proyecto (Ejemplo: Diseño, construcción, montaje, pruebas y puesta
en marcha de la Clínica La Sanadora ubicada en la ciudad de Arequipa, Perú)
Integrantes:XXXXX (Líder)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Logo de la marca de la Empresa o Entidad del
Estado
1. Acta de Constitución del ProyectoDescripción Costos
Diseño S/. 248,231Construcción S/. 7,947,924
Montaje S/. 53,818Pruebas y Puesta en Marcha S/. 10,525
Gestión del Proyecto S/. 386,516Total S/. 8,647,014
Margen de Contigencia (3.37%) S/. 291,404Línea Base del Costo S/. 8,938,418
Margen de Gestión (23%) S/. 2,055,836Presupuesto Total S/. 10,994,255
Presupuesto Total Aprobado S/. 11,000,000Beneficio S/. 2,061,582
1. Acta de Constitución del ProyectoCÁLCULO DE RENTABILIDAD DE UN PROYECTO
2013 2014 2015 2016 2017 2018Ingresos Venta en unidades 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000Precio del producto 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 Venta en (S/. O US$) 0 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 Egresos Unidades compradas 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000Costo unitario del producto 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 Costo Total 0 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 Gastos administrativos 0 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 Gastos comerciales 0 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 Gastos financieros 0 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 Inversiones (Equipos y otros) 125,000.00 - - - - - 125,000.00 131,100.00 131,100.00 131,100.00 131,100.00 131,100.00
Saldo
(125,000.00) 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00
(76,100.00)
(27,200.00) 21,700.00 70,600.00 119,500.00 VAN (20%) (S/.) 17,701TIR 28%
Edificio El Buen Vivir II
4. Diseño1. Gestión de
Proyectos2. Contratos 3. Estudios 6. Entrega5. Construcción
1.1 Plan de Proyecto
1.2 Informes de avance
1.3 Informes de cierre de gestión
1.3.1 Actas de reuniones
1.3.2 Informes de cierre
1.2.1 Actas de reuniones
1.2.2 Informes de avance de obra
1.2.3 Informe de cambios
1.1.1 Plan de requisitos
1.1.2 Cronograma
1.1.3 Plan de costos
1.1.4 Plan de calidad
1.1.5 Plan de RRHH
1.1.6 Plan de comunicaciones
1.1.7 Plan de riesgos
1.1.4.1 Consideraciones
LEED
1.1.4.2 Informe HQSE
2.1 Términos de referencia
2.2 Suscripción de contratos
3.1 Mecánica de suelos y
topografía
3.2 Estudio de Impacto
ambiental
3.3 Estudio de Impacto de Vial
3.4 Estudios eléctricos y sanitarios
4.1 Expediente de arquitectura
4.1.1 Planos anteproyecto arquitectónico
4.1.2 Planos definitivos arquitectónico
4.2 Expediente de estructura
4.2.1Documentos
4.2.2 Planos
4.3 Expediente de Instalaciones
Eléctricas
4.3.1Documentos
4.3.2 Planos
4.4 Expediente de Instalaciones
Sanitarias
4.4.1Documentos
4.4.2 Planos
4.5 Licencia de construcción
5.1 Habilitación Urbana
5.1.1 Pistas y veredas
5.1.2 Redes Públicas
5.1.3 Jardines
5.1.1.1 Pistas
5.1.1.2 Veredas
5.1.2.1 Alcantarillado
5.1.2.2 Agua potable
5.1.2.3 Alumbrado perimetral
5.1.2.4 Sistema Utilización media
tensión
5.1.2.5 Grupo Electrógeno
(Emergencia)
5.1.2.6 Alim. Elect., Bco
medid, Tab. Serv.
5.1.2.7 Redes y conexiones de
riego
5.2 Edificaciones
5.2.1 Viviendas Unifamiliares
5.2.2 Viviendas Multifamiliares
5.2.3 Zona deportiva
5.2.4 Zona de servicio
5.2.5 Zona recreativa (Club house)
5.3 Obras complementarias
5.3.1 Cerco perimétrico
5.3.2 Controles de ingreso
5.3.3 Zonas administrativas
6.1 Planos finales
6.2 Acta de entrega y
conformidad
6.3 Licencia de conformidad de
obras
6.5 Certificado Leed nivel básico
6.1.1 Viviendas unifamiliares
6.1.2 Viviendas multifamiliares
6.1.3 Zona deportiva
6.1.4 Zona de servicio
6.1.5 Zona recreativa (Club house)
6.2.1 Obras civiles
6.2.2 Instalaciones eléctricas
6.2.3 Instalaciones sanitarias
6.4 Liquidación de Obra
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