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Políticas y Tendencias del Suministro de Trigo de los Estados Unidos
Levin Flake
Economista Agrario
División de Análisis de Políticas Globales, Oficina de Análisis Global, Servicio Exterior de Agricultura
Departamento de Agricultura de EE.UU.
FAS Tiene Cobertura en Cerca de 150 Países
Foreign Agricultural Service
American In Country
FAS Regional coverage
No Coverage Or Staff
Comercio Global del Trigo 2014/15
Nuevamente Se Espera que la Producción Mundial de Trigo Supere el Consumo Mundial
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06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15Producción Consumo
MMT
Data Source: FAS/USDA PSD Online
Los Inventarios Mundiales de Trigo Crecen Nuevamente
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MMT
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Inventarios Mundiales Inventarios de los Principales Exportadores
Data Source: FAS/USDA PSD Online
-8
-6
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-2
0
2
4
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Estados Unidos
India
Canada Australia
UE
Rusia Argentina
Ucrania
Rusia y Argentina Presentan los Mayores Incrementos en las Exportación
MMT Cambio Anual
(Julio 2012 – Junio 2013 vs Junio 2013 – Julio 2014)
Data Source: FAS/USDA PSD Online
Data Source: FAS/USDA PSD Online
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99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
MMT
Rusia
Ucrania
Crecimiento en las Exportaciones en la Antigua Unión Soviética
Oferta y Demanda de Trigo en EE.UU.
La Producción Estadounidense de Trigo Cae en 2014/15, pero los Inventarios Aumentan
MMT
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MMT
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70Producción Inventario
Data Source: FAS/USDA PSD Online
2013 2014 Cambiar
UE 0.3 millones 0.3 millones +0.0 millones
África 1.6 millones 1.9 millones +0.3 millones
de China 4.0 millones 0.2 millones -3.8 millones
Asia (excluyendo China)
4.9 millones 5.4 millones +0.5 millones
Brasil 2.7 millones 1.4 millones -1.3 millones
América Latina y el Caribe (excluyendo Brasil)
5.1 millones 4.4 millones -0.7 millones
Total 19.2 millón de toneladas
14.7 millones -4.5 millones
Ventas de Trigo Estadounidense al Exterior al 16 de Octubre de cada Año
La caída en las Exportaciones de EE.UU. se Debe Principalmente a China y Brasil
Data Source: FAS Export Sales Report
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2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Los Precios de Granos en EE.UU. Bajan Debido a Producción Récord de Maíz y Soya
$/MT
trigo
Precio de Punto Medio en la Finca
soya
maíz
Data Source: USDA WASDE
Tendencias de la Producción
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1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
maíz
soya
trigo
Producción: Área de Producción de Trigo ha Disminuido en Últimos 20 Años
Área Sembrada
Source: NASS/USDA
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1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
maíz
soya
trigo
Producción: Se Espera Que en los Próximos 10 Años la Superficie de Trigo Descienda y Luego Permanezca Estable
Área Sembrada y Proyecciones
Source: NASS/USDA and ERS/USDA
Source: U.S. Wheat Associates
1. En 1996 Ley Agrícola permitió a los agricultores tener flexibilidad de plantación
2. El mayor aumento del rendimiento en otros cultivos
3. La Biotecnología Agrícola
4. Crecimiento Económico y una mayor tasa de retorno
5. Una fuerte demanda por maíz y soya
Principales Razones por la Disminución del Área Plantada con Trigo en EE.UU.
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1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Producción: Ley de Agricultura de 1996 permite a los agricultores tener flexibilidad de plantación
Source: NASS/USDA
Ley Agrícola 1996
maíz
soya
trigo
Área Sembrada
Producción: El Incremento en el Rendimiento es Mucho Mayor en el Maíz que en Otros Cultivos
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1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
maíz +53%
soya +33%
trigo +23%
Source: FAS/USDA PSD Online
MT/Hectare
Producción: La Biotecnología Agrícola También Condujo a un Aumento del Área Plantada de Maíz y Soya
La adopción de cultivos genéticamente modificados en los Estados Unidos, 2000-2014
Porcentaje de la superficie plantada
soya
algodón
maíz
Data Source: NASS/USDA
Cambio en la superficie de cultivo de maíz 2006-2012 Cambio en la superficie de cultivo de soya 2006-2012
Cambio en la superficie de cultivo de trigo 2006-2012
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2013 Valor de la producción / hectárea
Los gastos de funcionamiento / hectárea
retorno / hectárea
trigo $709 $316 $393
maíz $1789 $879 $910
soja $1334 $445 $889
Producción: Mayor Tasa de Retorno en el Cultivo de Maíz y Soya
Tasa de retorno sobre los Gastos Operativos
$ / hectárea
Source: ERS/USDA
trigo
soya
maíz
Producción: Fuerte Demanda por Maíz y Soya
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1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Exportaciones de soya de EE.UU. a China
MMT
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1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Maíz utilizado para etanol en EE.UU.
MMT
Data Source: USDA WASDE Data Source: FAS GATS
Crop 1987 1997 2007
Corn 81 142 243
Rice 119 200 283
Soya 98 154 198
Wheat 164 281 368
Size Corn Soya Wheat
<40 hec -0.9% -1.3 -2.6
40-101 1.2 -0.03 -0.6
101-202 2.9 1.1 0.6
202-405 4.8 1.7 0.4
405-809 5.3 5.4 4.6
>809 hec 8.0 8.2 5.5
El Tamaño de las Fincas de Trigo en EE.UU. va en Aumento - Las Fincas Más Grandes Son Más Rentables
Tamaño de Finca Promedio (Hectáreas)
Tasa Media de Rentabilidad Financiera (ROE) - 2008-2011
Data Source: USDA/ERS
Cultivo % del número total de fincas
% de la producción total de los cultivos
maíz 97.2% 94.2%
arroz 89.4 88.2
soya 97.2 94.8
trigo 96.7 93.5
Producción de Trigo Estadounidense Sigue Dominada Por “Fincas Familiares”
Fincas Familiares con Producción de Cultivos en el 2011
Data Source: FAS/USDA PSD Online
Tendencias de Consumo
Consumo: La Demanda Per Cápita de Harina había Caído Pero se Espera que Comiencen a Subir
Data Source: USDA/ERS
EE.UU. per cápita uso de harina de trigo
Exports Food
Feed Seed
Uso de Trigo en 2014/15
Consumo: Trigo Para Alimentación Animal es Pequeño pero Fluctúa Anualmente
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04/05 06/07 08/09 10/11 12/13 14/15
Trigo para Alimentación Animal -- MMT
Data Source: USDA WASDE
Tendencias Comerciales
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90/91 94/95 98/99 02/03 06/07 10/11 14/15
Exportaciones de trigo de Estados Unidos MMT
Comercio: Exportaciones Estadounidense de Trigo Permanecen Estable en el Largo Plazo - Importancia del
Crecimiento en América Latina y el Caribe
0%
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89/90 93/94 97/98 01/02 05/06 09/10 13/14
% Cuota de Mercado del Trigo Estadounidense en América Latina y el Caribe
Data Source: FAS/USDA PSD Online Data Source: FAS GATS
Comercio: Mayores Mercados para el Trigo Estadounidense en América Latina
0
0.5
1
1.5
2
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3
México Brasil Colombia Venensuela Perú RepúblicaDominicana
Chile Guatemala
Promedio de 5 años MMT 2009-2014
Data Source: FAS GATS
Data Source: USDA International Baseline
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05/06 08/09 11/12 14/15 17/18 20/21 23/24
MM
T
Exportaciones
Estados Unidos
Antigua Unión Soviética
Comercio: Exportaciones de Trigo de los Estados Unidos / Importaciones de América Latina
No Se Esperan Cambios en la Próxima Década
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05/06 08/09 11/12 14/15 17/18 20/21 23/24
MM
T
Las importaciones totales de trigo de América Latina
Comercio: Importaciones de Trigo en EE.UU Siguen al Alza
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Importaciones de trigo en los Estados Unidos MMT
Data Source: FAS PSD Online
Política Agrícola de los Estados Unidos y Programas de Gobierno que Impactan el Cultivo de Trigo -- Red de seguridad para los agricultores -- Investigación y Extensión -- Información y Transparencia -- Asistencia a las exportaciones
Red de Seguridad Para los Agricultores: Apoyo Financiero del Gobierno para el Sector de Cultivos se ha Reducido
Data Source: USDA/ERS
Pagos del programa de productos básicos: porcentaje del valor de la producción de cultivos, sin incluir frutas, frutos secos y verduras
Porcentaje de valor de la producción
Subvenciones a los seguros de cultivos: porcentaje del valor de la producción de cultivos
Red de Seguridad Para los Agricultores: Ley Agrícola Establece Más Programas Enfocados en Nutrición
Data Source: USDA/ERS
Nutrición 80%
Otros 1%
Conservación 6%
Seguro de Cosecha 8%
Programas de materias primas 5%
Desembolsos proyectados bajo la Ley Agrícola del 2014 (2014-2018)
Red de seguridad para los agricultores: Nueva Ley Agrícola se aleja de Pagos Directos
• El apoyo a los agricultores cambia de pagos
directos a red de seguridad
• Seguro Agrícola
• Los agricultores tienen dos opciones para elegir: Precio Pérdida Cobertura (PLC) o Cobertura de Riesgo Agrícola (ARC)
• Los niveles de soporte se basan en la superficie hostórica "base", y no los cultivos reales que están plantandos
• No se espera que esto impacte o cambie la superficie de cultivos
Data Source: USDA/ERS
Los pagos afectados por las condiciones del mercado
pagos fijos
Pagos Fijos versus Variables bajo Ley Agrícola
Investigación y Extensión: USDA Apoya la Tecnología, el Mejoramiento Genético y la Difusión del Conocimiento
• Servicio de Investigación Agrícola: El Objetivo es mejorar
la genética del trigo, la calidad, la resistencia a enfermedades, etc.
• Servicio Cooperativo de Investigación, Educación y Extensión: La Meta es asegurar la enseñanza de mejores prácticas e investigación a los agricultores
• Informe de Estimación Mensual de Oferta y Demanda Mundial (WASDE)
• Reporte Mensual de Mercados y Comercio Mundial
• Reporte Mensual de Producción de Cultivos
• Reporte Semanal de Progreso y Condiciones de Cosecha
• Boletín Semanal de Clima y Cultivos
• Informe Semanal de Ventas de Exportación
• Reporte Trimestral de Inventarios de cereales
• Reporte Anual de Estimación de Plantaciones
• Informes de Agregadurías Agrícolas (GAIN)
• Estadísticas de Comercio
Información: USDA Proporciona Información Transparente y Gratuita a los Agricultores y Otras Personas Involucradas en
la Cadenas de Comercialización
Exportaciones: USDA Ayuda a Facilitar las Exportaciones de Productos Agrícolas de Estados Unidos
• El Gobierno de los Estados Unidos no cobra impuestos, no impide y no
controla las Exportaciones
• Apoyo de las Políticas Comerciales
• Financiamiento de Fo e to de Mercado a las Exportacio es: U“ Wheat Associates
• Ayuda Alimentaria
• Inspección de las Exportaciones (APHIS y FGIS)
• Informes de Ventas de Exportación
Gracias
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