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FICHA SECTORIAL: CAMARÓN
GDGE – SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN
Explotación de criaderos, preparación y conservación de camarón
Septiembre 2017
SECTORES AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.
CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
A032: Esta división incluye la pesca y acuicultura, cubriendo el uso de recursos pesqueros marinos, de agua dulce o salada, con el objetivo de capturar o recolectar peces, crustáceos, moluscos y otros organismos C102: Esta división comprende la elaboración de los productos de la pesca para convertirlos en alimentos para consumo humano o animal, así como insumos para otros productos alimenticios.
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
CÓDIGO CIIU
CODIGO DESCRIPCIÓN
A03 PESCA Y ACUICULTURA.
A032 ACUICULTURA.
A0321 ACUICULTURA MARINA.
A0321.02 Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón).
C10 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
C102 ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.
C1020 ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS.
C1020.01 Preparación y conservación de camarón y langostinos mediante el congelado, ultra congelado secado, ahumado, salado, sumergido en salmuera y enlatado, etcétera.
CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA
Fuente: Trade Map
CODIGO ARANCELARIO
DESCRIPCIÓN
03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
0306 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera, ahumados, incluso, incl. crustáceos sin pelar, cocidos al vapor o en agua hirviendo, la harina, polvo y pellets de crustáceos...
030616 Camarones y langostinos congelados"Pandalus spp. Crangon crangon", incluso ahumado, incluso pelados o no, incl. camarones y langostinos sin pelar, cocidos en agua o en agua hirviendo
030617 Camarones y langostinos congelados, incluso ahumado, incluso pelados o no, incl. camarones y langostinos sin pelar, cocidos en agua o en agua hirviendo (sin agua fría, camarones y langostinos)
030626 Camarones y langostinos "Pandalus spp. Crangon crangon", incl. ahumado, ... pelados o no, vivos, frescos, refrigerados, secos, salados o en salmuera, incl. camarones y langostinos sin pelar, cocidos en agua hirviendo...
030627 Camarones y langostinos, incluso ahumado, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, secos, salados o en salmuera,. camarones y langostinos sin pelar, cocidos en agua o en agua hirviendo ...
CODIGO ARANCELARIO
DESCRIPCIÓN
16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos
1605 Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados (sin ahumar)
160521 Camarones y langostinos, preparados o conservados, no en envases herméticamente cerrados (sin ahumar)
160529 Camarones y langostinos, preparados o conservados, en envases herméticamente cerrados (sin ahumar)
El sector de acuacultura y pesca de camarón , en el año 2016 suma $ 498.28 millones, con una participación en el total del PIB de 0,72%, se evidencia un decrecimiento del 2% respecto al año 2015.
PIB ACUACULTURA Y PESCA DE CAMARÓN
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Año
Acuicultura y pesca de camarón
PIB Total Participación
(Millones USD de 2007) (Millones USD de 2007)
2013 369 67.546 0,55%
2014 422 70.243 0,60%
2015 508 70.354 0,72%
2016 498 69.321 0,72%
9.8% 14.1%
20.6%
-2.0%
EVOLUCIÓN DEL PIB ACUICULTURA Y PESCA DE CAMARÓN 2007-2016
El procesamiento y conservación de camarón, en el año 2016 suma $ 268,77 millones, con una participación en el total del PIB de 0,39%, se evidencia un decrecimiento del 2,0% respecto al año 2015.
PIB PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMARÓN
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Año
Procesamiento y conservación de
camarón PIB Total
Participación
(Millones USD de 2007) (Millones USD de 2007)
2013 233 67.546 0,35%
2014 265 70.243 0,38%
2015 274 70.354 0,39%
2016 269 69.321 0,39%
8.7% 13.5%
3.6% -2.0%
EVOLUCIÓN DEL PIB PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE CAMARON 2007-2016
EXPORTACIONES
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
En el 2016, el sector exportó $ 2.585,71 millones USD, lo que implica un aumento de 13,12% con respecto al año anterior. La perspectiva de este año es de crecimiento.
Exportaciones Nacionales de camarón congelado Por Año (2013-Julio2017)
Camarones Congelados
Año TON FOB
Miles Millones USD
2013 221,59 1.777,80
2014 296,90 2.519,57
2015 341,85 2.285,81
2016 370,80 2.585,71
jul.-17 255,34 1.768,51
Total 1.486,47 10.937,40
1,778
2,520 2,286
2,586
1,769
41.72%
-9.28%
13.12%
2013 2014 2015 2016 jul.-17
Exportaciones Nacionales 2013-Julio2017
FOB Millones USD Variación FOB Millones USD
EXPORTACIONES
Las exportaciones de los últimos años se concentran en Vietnam, destacándose Estados Unidos como segundo destino de exportación. España se muestra en tercer lugar.
Exportaciones Nacionales de camarón congelado Por País (2013-Julio2017) FOB en Millones USD
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Camarones Congelados
País 2013 2014 2015 2016 2017 Total general
Vietnam 298,16 577,68 751,62 1.070,80 809,50 3.507,76
Estados Unidos 618,81 809,19 581,72 549,34 353,13 2.912,20
España 177,74 228,24 190,10 235,92 112,11 944,11
Francia 207,31 224,80 182,83 199,94 102,69 917,56
Italia 138,26 180,65 122,54 161,92 98,57 701,94
China 71,07 125,45 186,82 76,70 79,03 539,08
Corea del Sur 32,99 40,42 42,42 48,56 38,24 202,64
Colombia 24,48 34,84 29,21 32,39 19,91 140,83
Bélgica 28,29 31,42 23,61 23,32 16,56 123,20
Paises Bajos 15,49 28,83 19,19 22,83 24,53 110,86
Resto del Mundo 165,20 238,04 155,74 163,99 114,25 837,23
Total general 1.777,80 2.519,57 2.285,81 2.585,71 1.768,51 10.937,40
32%
27%
9%
8%
6%
5%
2% 1%
1% 1%
8%
Exportaciones Nacionales 2013-Julio2017
Vietnam
Estados Unidos
España
Francia
Italia
China
Corea del Sur
Colombia
Bélgica
Paises Bajos
Resto del Mundo
EXPORTACIONES
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
En el 2016, el sector exportó $ 13,98 millones USD, lo que implica un descenso de 53,21% con respecto al año anterior. La perspectiva de este año es de decrecimiento.
Exportaciones Nacionales de camarones preparados y en conserva. Por Año (2013-Julio2017)
Camarones preparados y en conserva
Año TON FOB
Miles Millones USD
2013 1,36 12,62
2014 1,91 19,18
2015 3,83 29,87
2016 1,82 13,98
jul.-17 0,66 5,79
Total 9,59 81,46
13
19
30
14
6
51.96%
55.74%
-53.21%
2013 2014 2015 2016 jul.-17
Exportaciones Nacionales 2013-Julio2017
Series1 Variación FOB Millones USD
EXPORTACIONES
Las exportaciones de los últimos años se concentran en Estados Unidos, destacándose Vietnam como segundo destino de exportación. Países Bajos se muestra en tercer lugar.
Exportaciones Nacionales de camarones preparados y en conserva Por País (2013-Julio2017) FOB en Millones USD
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Camarones preparados y en conserva
País 2013 2014 2015 2016 2017 Total general
Estados Unidos 6,30 10,86 10,09 7,46 3,04 37,75
Vietnam 0,00 - 9,36 1,46 - 10,83
Paises Bajos 3,23 3,76 1,71 0,17 - 8,88
Argentina 1,11 1,67 1,47 1,87 0,80 6,93
Francia 1,20 1,18 1,25 0,17 0,22 4,01
Portugal 0,25 1,21 1,04 1,28 0,14 3,93
Chile 0,04 0,08 0,64 1,18 1,43 3,37
Alemania 0,17 0,29 1,27 0,07 - 1,80
China - - 0,81 - - 0,81
España 0,32 0,00 0,39 0,00 - 0,70
Resto del Mundo 0,00 0,12 1,85 0,31 0,16 2,45
Total general 12,62 19,18 29,87 13,98 5,79 81,46
46%
13%
11%
9%
5%
5%
4% 2%
1%
1%
3%
Exportaciones Nacionales 2013-Julio2017
Estados Unidos
Vietnam
Paises Bajos
Argentina
Francia
Portugal
Chile
Alemania
China
España
Resto del Mundo
EXPORTACIONES
Las exportaciones de los últimos años se concentran en camarones congelados, ahumados, pelados o no, representando el 80,5%.
Exportaciones Nacionales de camarón por tipo de producto (2013-Julio2017) FOB en Millones USD
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Producto 2013 2014 2015 2016 2017 Total general
Camarones congelados
1.214,00 1.947,28 1.900,89 2.260,14 1.544,83 8.867,14
Camarones congelados de agua fria
563,80 572,29 384,93 325,57 223,68 2.070,26
Camarones, preparados o conservados, en envases cerrados
7,87 10,50 17,18 4,51 2,70 42,76
Camarones, preparados o conservados
4,75 8,68 12,70 9,47 3,09 38,69
Total general 1.790,42 2.538,75 2.315,69 2.599,69 1.774,30 11.018,85
80.5%
18.8%
0.4% 0.4%
Camarones congelados
Camarones congelados de agua fria
Camarones, preparados o conservados, en envases cerrados
Camarones, preparados o conservados
IMPORTACIONES
El nivel de las importaciones no es significativo. Las importaciones del año 2013 al 2016 se concentran en las subpartidas: camarón congelado, ahumado, pelado o no y camarón congelado de agua fría; no hay registros de camarones preparados y en conservas.
Importaciones Nacionales de camarón congelado Por Año (2013-Julio2017) FOB Millones USD
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
Año TON FOB
Valor Tonelada Promedio
Miles Millones USD Millones USD
2013 0,04 0,32 7,72
2014 - - -
2015 0,01 0,13 11,86
2016 0,02 0,13 6,83
jul.-17 0,00 0,00 -
Total 0,07 0,58
0.32
0.00
0.13 0.13
0.00
-100%
0.00 3%
-100%
2013 2014 2015 2016 jul.-17
Importaciones Nacionales 2013-Julio2017
FOB Millones USD Variación FOB Millones USD
IMPORTACIONES
Ecuador importó principalmente camarón congelado, ahumado, pelado o no.
Importaciones Nacionales de camarón congelado Por Producto (2013-Julio2017) Millones USD
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Producto 2013 2014 2015 2016 jul .- 2017 Total general
Camarones congelados
0,32
-
0,00
0,12
0,00
0,44
Camarones congelados de agua fría
-
-
0,13
0,02
-
0,14
Total general
0,32 -
0,13
0,13
0,00
0,58
75.1%
24.9%
Camarones congelados Camarones congelados de agua fría
BALANCE DE SITUACIÓN
Fuente: SRI Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Respecto al análisis del balance general del sector de explotación de criaderos de camarón, los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo 2013 - 2016 del 45%, 56% y 35% respectivamente.
Cuentas Explotación de criaderos de camarones (camaroneras)
(Millones de USD) 2013 2014 2015 2016
Activo 1.047,72 1.252,39 1.360,30 1.527,21
Pasivo 550,81 659,86 744,93 857,68
Patrimonio 496,91 593,30 622,04 669,54
20%
9% 12%
20%
13% 15% 19%
5%
8%
2014 2015 2016
Balance de Situación camaroneras (2013-2016)
Var. Activo Var. Pasivo Var. Patrimonio
Cuentas Preparación y conservación de camarón
(Millones de USD) 2013 2014 2015 2016
Activo 16,47 17,18 23,53 26,76
Pasivo 12,58 8,38 9,94 22,87
Patrimonio 3,90 8,80 13,59 3,89 4%
37% 14%
-33%
19%
130% 126% 54%
-71%
2014 2015 2016
Balance de Situación preparación y conservación de camarón (2013-2016)
Var. Activo Var. Pasivo Var. Patrimonio
Para el sector de preparación y conservación de camarón, existió un incremento de los activos y pasivos en 62% y 82% respectivamente.
BALANCE DE RESULTADOS
Fuente: SRI Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Entre 2014 y 2015 se observa para los dos sectores un decrecimiento de Ingresos, Costos y Utilidad. Sin embargo, del 2015 al 2016 se muestra una recuperación de los rubros analizados.
Cuentas Explotación de criaderos de camarones (camaroneras)
(Millones de USD) 2013 2014 2015 2016
Ingresos 1.211,12 1.597,20 1.533,85 1.824,12
Costos y Gastos 1.063,15 1.386,15 1.423,41 1.638,20
Utilidad neta 158,51 215,44 123,17 193,19
32%
-4%
19%
30%
3%
15% 36%
-43%
57%
2014 2015 2016
Balance de Resultados camaroneras (2013-2016)
Var. Ingresos Var. Costos y gastos Var. Utilidad neta
Cuentas Preparación y conservación de camarón
(Millones de USD) 2013 2014 2015 2016
Ingresos 83,74 120,12 117,92 132,07
Costos y Gastos 79,46 113,26 110,71 129,69
Utilidad neta 4,28 6,99 7,28 2,60
43%
-2% 12% 43%
-2%
17% 63%
4%
-64%
2014 2015 2016
Balance de Resultados preparación y conservación de camarón (2013-2016)
Ingresos Costos y Gastos Utilidad neta
INDICADORES FINANCIEROS
Fuente: SRI Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Los indicadores financieros de las camaroneras en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto presentan una variación positiva respecto al año 2015. En cuanto al sector de preparación y conservación el ROE y el Margen Neto presentan una variación negativa significativa. • Retorno de la Inversión(ROA): En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 12,6 de Utilidad Neta en las camaroneras y USD 48,1 en preparación y conservación. • Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, el sector de camaroneras genera USD 28,9 de Utilidad Neta y la preparación y conservación USD 9,7. • El Margen Neto: En el 2016 por cada USD 100 de Ventas de las camaroneras sobran para los propietarios USD 10,9 de Utilidad Neta y en preparación y conservación USD 2,0
Explotación de criaderos de camarones (camaroneras)
Indicador 2013 2014 2015 2016 var. 2015 -
2016
ROA 15,1% 17,2% 9,1% 12,6% 39,7%
ROE 31,9% 36,3% 19,8% 28,9% 45,7%
Margen Neto 13,3% 13,6% 8,2% 10,9% 33,0%
Preparación y conservación de camarón
Indicador 2013 2014 2015 2016 var. 2015 -
2016
ROA 16,5% 32,8% 38,5% 48,1% 24,9%
ROE 26,0% 40,7% 30,9% 9,7% -68,6%
Margen Neto 5,1% 5,8% 6,2% 2,0% -68,1%
VENTAS DOMÉSTICAS
Fuente: SRI Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Las ventas del año 2016 respecto al año 2015 aumentaron en un 18,7%
Explotación de criaderos de camarones (camaroneras)
Años Ventas
(Millones USD)
2013 829,60
2014 1.114,45
2015 1.056,09
2016 1.253,92
Total 4.254,06
829.60
1114.45
1056.09
1253.92
34.3%
-5.2%
18.7%
2013 2014 2015 2016M
illo
ne
s U
SD
Ventas (Millones de USD)
Ventas (millones USD) Variación
VENTAS DOMÉSTICAS
Fuente: SRI Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Las ventas del año 2016 respecto al año 2015 aumentaron en un 203,8%
Preparación y conservación de camarón
Años Ventas
(Millones USD)
2013 0,74
2014 1,19
2015 2,47
2016 7,51
Total 11,90
0.74
1.19 2.47
7.51
59.6%
108.5%
203.8%
2013 2014 2015 2016
Mill
on
es
USD
Ventas (Millones de USD)
Ventas (millones USD) Variación
IMPUESTOS
Fuente: SRI Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
El IR aumentó en el 2016 en 57,4% respecto al año 2015 y mientras que el IVA en disminuyó en 3,1%.
Explotación de criaderos de camarones (camaroneras)
IMPUESTOS (Millones USD)
2013 2014 2015 2016 17-jul
IMPUESTO A LA RENTA
31,60 42,55 24,47 38,51
IVA 1,31 1,52 1,80 1,74 1,12
Total general 32,92 44,07 26,27 40,25 1,12
34.6%
-42.5%
57.4%
15.7%
18.2%
-3.1%
2014 2015 2016
Impuestos (Millones USD) 2013- 2016
Variación IR CAUSADO Variación IVA CAUSADO
En cuanto a preparación y conservación de camarón la recaudación es marginal y no tiene ninguna incidencia
CRÉDITO OTORGADO
Fuente: Superintendencia de Bancos Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
El crédito del sector en el 2016 disminuyó en 9,8% respecto al año 2015
Explotación de criaderos de camarones (camaroneras)
SUBSISTEMA (Millones USD)
2013 2014 2015 2016 jul.-17 Total general
Bancos Privados 416,72 251,46 271,56 238,61 220,07 1.398,42
Inst. Fin. Públicas 9,33 13,61 5,64 11,52 15,67 55,78
Soc. Financieras 0,12 0,04 0,09 0,02 - 0,26
TOTAL 426,17 265,11 277,29 250,14 235,75 1.454,46
426.17
265.11 277.29
250.14
235.75
-37.8%
4.6%
-9.8%
2013 2014 2015 2016 jul.-17
Mill
on
es
USD
Evolución Volumen de Crédito
Total crédito (Millones) Variación anual
96.1%
3.8% 0.0%
Porcentaje de crédito por subsistema Periodo: 2013 - Julio 2017
Bancos Privados
Inst. Fin. Públicas
Soc. Financieras
CRÉDITO OTORGADO
Fuente: Superintendencia de Bancos Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
El crédito del sector en el 2016 aumentó en 221,7% respecto al año 2015
Preparación y conservación de camarón
SUBSISTEMA (Millones USD)
2013 2014 2015 2016 jul.-17 Total general
Bancos Privados 9,95 26,78 26,75 108,87 67,27 239,63
Inst. Fin. Públicas 8,75 5,10 11,30 13,63 14,99 53,77
Soc. Financieras - - 0,02 - - 0,02
TOTAL 18,70 31,88 38,07 122,50 82,26 293,41
18.70
31.88 38.07
122.50
82.26
70.5%
19.4%
221.7%
2013 2014 2015 2016 jul.-17
Mill
on
es
USD
Evolución Volumen de Crédito
Total crédito (Millones) Variación anual
81.7%
18.3% 0.0%
Porcentaje de crédito por subsistema Periodo: 2013 - Julio 2017
Bancos Privados
Inst. Fin. Públicas
Soc. Financieras
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