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Mercado Español de Juegos de Casino
XIV Congreso de Juego de Castilla y León
Zamora 2017
Mercado Español de Juegos de Casino Tamaño y Evolución, 2013-2016
Ingresos Juego = Ing. Propinas + Ing. Mesas + Ing. Máquinas
CAGR=11%
Online 101,22
Online 104,53
Online 118,95
Online 175,07
Presencial 299,76
Presencial 314,52
Presencial 341,50
Presencial 373,67
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016
Presencial
Online
401 419
460
548
2
Canal Presencial de Juegos de Casino: Tamaño y Evolución, 2013-2016 (Ingresos Juego)
CAGR=7,6%
Presencial 299,76
Presencial 314,52
Presencial 341,50
Presencial 373,67
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2013 2014 2015 2016
Presencial
3
Online 101,22
Online 104,53
Online 118,95
Online 175,07
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2013 2014 2015 2016
Online
Canal Online de Juegos de Casino: Tamaño y Evolución, 2013-2016
CAGR=20%
47%
4
Cuota de mercado por canal Presencial vs Online
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016
Presencial
Online
75%
25%
75%
25% 26%
74% 68%
32%
5
¿Cuál es la cuota de los ingresos por producto?
11%
33% 15%
11% 27%
27%
40%
30%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Presencial Online
Propinas
Máquinas
Ruleta
Cartas
Poker
150,2 M
28,5 M
99,5 M
39,4 M 57,5 M
18,9 M
56,1 M
46,8 M
51,8 M
82% BJ 46 M
18% PyB 10,1 M
47% PK Cash 27 M
53% PK Torneos 30,5 M
6
¿Cómo evolucionan las cuotas de ingresos por producto?
44% 38% 38%
13% 30% 36%
43% 33%
26%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 1S 2017
Casino Online
Poker Maquinas Mesas
52% 52% 51%
40% 40% 41%
8% 8% 8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 1S 2017
Casino Presencial Propinas Maquinas Mesas
7
50
100
150
200
250
300
350
400
450
10
15
20
25
30
35
40
45
Mill
are
s
Mill
on
es
Tendencias Ing. Juego vs. Visitas (media móvil 12 meses)
Ing_Juego Visitas
Tendencias mensuales en el canal Presencial: Ingresos Juego vs. Visitas
8
Junio_2016 81,68
Junio_2016 179,74
Junio_2017 109,9
Junio_2017 179,46
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
ONLINE PRESENCIAL
Evolución tamaño de los canales junio 17/16
1er Semestre 2017 vs. 1er Semestre 2016
34,5%
Junio_2017 ONLINE 109,9 38%
Junio_2017 PRESENCIAL
179,46 62%
Junio_2016 ONLINE 81,68 31%
Junio_2016 PRESENCIA
L 179,74
69%
9
Canal Presencial Ingresos Juego por CC.AA.
0,61
0,96
0,99
2,97
3,14
3,65
4,10
4,26
4,61
5,33
6,19
11,46
24,50
32,02
40,42
44,69
81,73
102,05
0 20 40 60 80 100 120
MELILLA
CEUTA
LA RIOJA
ARAGÓN
CANTABRIA
MURCIA
ASTURIAS
GALICIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
EXTREMADURA
PAÍS VASCO
BALEARES
CANARIAS
ANDALUCIA
COMUNIDAD VALENCIANA
MADRID
CATALUÑA
Ingresos Juego 2016 (millones €)
Índice de Gini = 0,69
10
Siete CC.AA. hacen el 90% de los ingresos
11
Cuota de Ingresos por CC. AA.
12
Densidad de habitantes por mesa de juego
12.074
21.507
30.934
42.585
50.046
63.159
79.839
94.783
99.199
115.239
116.441
135.972
143.972
163.535
164.473
181.235
209.264
261.713
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
CEUTA
MELILLA
CASTILLA LA MANCHA
BALEARES
CANARIAS
LA RIOJA
MADRID
ASTURIAS
COMUNIDAD VALENCIANA
PAÍS VASCO
CANTABRIA
EXTREMADURA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
ANDALUCIA
GALICIA
MURCIA
ARAGÓN
Nº habitantes por mesa de juego (2016)
13
Densidad de habitantes por máquina C
4.226
5.904
8.583
10.578
12.086
15.038
16.100
17.205
18.438
21.287
21.563
22.612
24.824
28.722
54.389
58.658
87.238
108.741
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
CEUTA
CANARIAS
BALEARES
CASTILLA LA MANCHA
EXTREMADURA
LA RIOJA
PAÍS VASCO
MELILLA
CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA
CANTABRIA
MADRID
ASTURIAS
MURCIA
CASTILLA Y LEÓN
ANDALUCIA
ARAGÓN
GALICIA
Nº habitantes por máquina C
14
Análisis Cluster Variables: Ingreso juego; Habit_mesa; Habit_maq
(Vecino más cercano; Distancia Euclidea)
15
Análisis de la variación de ingresos por sala 2016 vs. 2015 (miles €)
6
8
12
6
8
14 salas tienen peores ingresos en 2016 que 2015
26 salas mejoran sus ingresos en 2016 respecto a 2015
Índice de Gini = 0,97
16
Evolución de los ingresos de salas 1er Semestre 2017 vs. 1er Semestre 2016
• 15 Salas mejoran • 11 Salas empeoran
2006 vs.20015 26 Salas mejoran 14 Salas empeoran.
1er S de 2017 vs. 1er S 2016
16 Salas mejoran 24 Salas empeoran
• 4 Salas mejoran • 10 Salas siguen
empeorando
17
Mercado de los casinos presenciales en Castilla y León (Mll. de €)
5,02 4,17 4,01 4,22
0
1
2
3
4
5
6
2013 2014 2015 2016
Mill
on
es
Casinos Presenciales Ing. Juego
CARG = -5,6%
18
Últimos datos casinos de Castilla y León (Mll. de €)
2,38 2,57
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1S 2016 1S 2017
Mill
on
es
Casinos Presenciales Ing. Juego
7,7%
19
Cuota de ingresos por producto Castilla y León
20% 14% 15%
17%
15% 12%
33% 39% 37%
22% 24% 25%
7% 9% 10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2.014 2.015 2.016
Propinas Máquinas Ruleta BJ Póker
20
Castilla y León Ingresos Juego por productos
(Mll. €)
0,85 0,58 0,66
0,71
0,59 0,51
1,40
1,56 1,58
0,93 0,95 1,08
0,31 0,35
0,44
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
2.014 2.015 2.016
Propinas Máquinas Ruleta BJ Póker
21
Conclusiones
• El mercado de juegos de casino experimento un crecimiento relevante en el periodo 2013-16, tanto en el canal Online como en el Presencial
• A día de hoy, la cuota de mercado del Presencial duplica a la del canal Online, pero la distancia se va reduciendo a razón de más de 5 puntos anuales
• En el 1er semestre de 2017 el canal Presencial se estancó, mientras que el Online sigue creciendo a una tasa superior al 30%
• Existe un alta concentración de ingresos en el canal Presencial, tanto a nivel de CC.AA como al de Sala. Dos Comunidades generan el 49% de los ingresos del canal
22
Fuentes de datos utilizadas – DGOJ: Informes Anuales y Trimestrales 2013-17
– AECJ: Estadísticas Mensuales 2013-17
23
¡¡ GRACIAS !!
¡¡ MUCHAS GRACIAS !!
24
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