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PresentaciónDe Resultados
3T18
2
3T18AGENDA
Estrategias Operacionales..…..….….....3
Famsa México ……………………….……6
Famsa USA ……………………….…..…...8
Banco Famsa …………………………….10
Resultados Consolidados………………14
Cuentas de Balance………………….…..19
Estrategias Operacionales
4
1. Estrategias 3T18:
a) Segmentación de ofertas y promociones. Con la finalidad de generar una mayorpenetración en el mercado actual, se realizarán ofertas personalizadas de acuerdo conlos intereses, hábitos y el perfil de cada tipo de cliente.
b) Implementación del programa de referidos y aprovechamiento de los beneficiosdel canal de cambaceo. Se ofrecerán atractivas recompensas tanto para el promotorcomo para el referido que, en conjunto con el mayor alcance comercial que brindanuestro robusto canal de cambaceo, contribuirán al incremento de nuestra base declientes sin presionar los gastos de operación de la Compañía.
c) Fortalecidos procesos de cobranza. Sólida operación de call centers y cobranza encalle, contando con una segmentación especializada de las zonas con mayorproblemática.
d) Apuntalamiento de campañas de Marketing digital en Famsa USA. Se reiteró elvalor que ofrece el “crédito Famsa”, manejando como mensaje principal el “WellDeserved Credit”. Esto impulsó, al cierre del 3T18, un crecimiento de 40.7% AsA en laoriginación de créditos personales.
IV.Cost
Reduction
I. Frente
Operativo
5
1. Estrategias 3T18:
IV.Cost
Reduction
II. Frente
Financiero
a) Continuación de las iniciativas de liquidez. Al cierre del 3T18, se registró un avance de86.8% (Ps.694 millones), de la meta por Ps.800 millones en la monetización de activos para2018.
b) Mejoramiento de la posición financiera. Al 30 de septiembre de 2018, la deuda a cortoplazo representó sólo el 24.4% del total de la deuda vs. 40.3% en el 4T16, derivado de losesfuerzos implementados por la Compañía para liquidar pasivos de corto plazo. Comoresultado, Fitch Ratings revisó la perspectiva a “Positiva” desde “Estable”, para lascalificaciones de largo plazo de Grupo Famsa.
Famsa México
7
2. Famsa México
Ventas por Mezcla de Producto
Ventas Mismas Tiendas (VMT)
6.8%
10.3%
6.0%
2.6%
7.2%9.3%
16.5%15.2%
12.7%
3T16
4T16
1T17
2T17
3T17
4T17
1T18
2T18
3T18
Famsa MX
(Crecimiento anual)
3,837 4,336
3T17 3T18
Ventas Netas(MXP en millones)
11,089 12,778
Ene-Sep 17 Ene-Sep 18
+ 13.0%
+ 15.2%
42.2% 40.2%
8.8% 7.8%
12.9%11.8%
11.7%11.0%
8.3%8.3%
6.4%5.8%
3.0%3.2%
6.7% 11.9%
3T17 3T18
36.4% 38.0%
9.2% 8.9%
13.4% 12.9%
11.2% 11.2%
8.8% 9.1%6.6% 6.2%2.7% 2.9%
11.7% 10.8%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Ene-Sep 17 Ene-Sep 18
Otros
Cómputo
Motocicletas
Electrónica
Celulares
Línea Blanca
Muebles
Préstamos
Durante el 3T18, destacaron los crecimientos en las categorías de Cómputo (+20.6% AsA), Electrónica (+13.0% AsA), Celulares (+6.8% AsA) y Línea Blanca (+3.7% AsA)
Famsa USA
9
Famsa USA registró un incremento del 2.0% AsA en VMT en dólares.
3. Famsa USA
Ventas por Mezcla de Producto Ventas Totales (MXP en millones)
48.6% 46.6%
12.5% 13.0%
11.3% 9.6%
15.1% 19.2%
4.9% 4.3%2.4% 2.3%5.1% 4.9%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
Ene-Sep 17 Ene-Sep 18
Otros
Cómputo
Famsa a Famsa
Préstamos
Electrónica
Línea Blanca
Muebles
48.4% 44.9%
12.2%12.8%
11.7%9.2%
15.3% 21.4%
4.4% 3.6%2.8% 2.9%5.2% 5.2%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
3T17 3T18
395 406
1,328 1,241
3T17 3T18 Ene-Sep 17 Ene-Sep 18
MXP: + 2.7%USD: (0.9%)
MXP: (6.6%)USD: (7.2%)
Banco Famsa
11
24,491 24,994 26,286 27,504 29,343
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
6.3% 6.7% 6.6% 7.0% 7.1%
4. Banco Famsa
(MXP en millones)Captación
+ 19.8%
Costo de Fondeo
13%
13%
74%
3T17
VistaPlazo con disponibilidadPlazo
10%9%
81%
3T18
VistaPlazo con disponibilidadPlazo
Mezcla de Captación
La Captación Bancaria representó el ~ 77% de las fuentes de fondeo de la Compañía.
Tarjeta Famsa, Tarjetas de crédito, Microcrédito, Pyme, Fovissste, Credinero
y Prendinero
Captación
BXI, Cajeros, Nómina, TPV’s,
Remesas, Transmisores y
Seguros
Ahorro, Nómina, Cheques e Inversión
Servicios
ColocaciónColocaciónTarjeta Famsa,
Tarjetas de crédito, Microcrédito, Pyme, Fovissste, Credinero
y PrendineroServiciosBXI, Cajeros,
Nómina, TPV’s, Remesas,
Transmisores y Seguros
Ahorro, Nómina, Cheques e Inversión
Captación
12
PYME Empresarial Otros Financiero
13%
52%
19%
16%
3T18
11%
49%16%
24%
3T17
4,843 4,959 5,1525,653 5,338
3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
4. Banco Famsa
*Cartera BrutaFuente: Banco Famsa
Cartera Comercial*(MXP en millones)
IMOR Comercial
Mezcla de Cartera Comercial
0.9% 1.5% 1.1% 1.0% 1.1%
+ 10.2%
Durante los próximos periodos, Banco Famsa estima reflejar con mayor solidez los beneficios de la alianza estratégica con la plataforma “Fintech” Pitchbull
13
8.8% 8.5% 8.5% 8.3% 8.3% 8.4% 8.4%9.2%
9.7%
Sep'16 Dic'16 Mar'17 Jun'17 Sep'17 Dic'17 Mar'18 Jun'18 Sep'18
Índice de Morosidad (IMOR)**
**Incluye derechos de cobroFuente: Banco Famsa
4. Banco Famsa
El Índice de Morosidad (IMOR) se ubicó en 9.7% al cierre del 3T18
Resultados Consolidados
15
5. Resultados Consolidados – Ventas Netas
* VMT calculado en dólares, excluyendo el efecto cambiario
Ventas Mismas Tiendas (VMT)
3T17 3T18
Total +2.8% +12.3%
Famsa México +7.2% +12.7%
Famsa USA* (28.7%) +2.0%
Ventas Netas por País(MXP en millones)
90.7% 91.5%
9.3%8.5%
4,255 4,775
3T17 3T18
89.4%91.2%
10.6%
8.8%12,503
14,109
Ene-Sep 17 Ene-Sep 18
Famsa USA
Famsa MX
+ 12.2%
+ 12.8%
16
376 379
22 2226 21
433 390
857 812
3T17 3T18
446 450
58 604 341 38
549 552
3T17-m2* 3T18-m2*
SucursalesBancarias
Sucursales PP
Tiendas USA
Tiendas MX
5. Resultados Consolidados – Ventas NetasVentas Netas por Mezcla de Producto
(5.3%)
Unidades de Negocio Piso de Ventas
+ 0.5%
*m2 en miles
35.8% 38.6%
12.5% 10.9%
12.9% 11.9%
10.6% 10.1%
8.7% 8.4%
5.8% 5.3%3.0% 3.2%
10.7% 11.6%
3T17 3T18
34.2% 36.3%
13.4% 12.2%
13.3% 13.0%
10.0% 10.2%
9.1% 9.1%5.9% 5.6%2.7% 2.9%
11.4% 10.7%
Ene-Sep 17 Ene-Sep 18
Otros
Cómputo
Motocicletas
Electrónica
Celulares
Línea Blanca
Muebles
Préstamos
17
1,7011,924
5,0535,685
175 199
610
598
1,8762,123
5,6636,283
3T17 3T18 Ene-Sep 17 Ene-Sep 18
Famsa USA Famsa MX*
+ 13.2%
44.5%45.3%
44.1% 44.5%
5. Resultados ConsolidadosUtilidad Bruta(MXP en millones)
*Incluye otros segmentos e intercompañías
+ 10.9%
386 410
1,197 1,341
-21 -15-40 -33
366 395
1,157
1,308
3T17 3T18 Ene-Sep 17 Ene-Sep 18
Famsa USA Famsa MX*
9.3%9.3%
(MXP en millones)UAFIRDA
*Incluye otros segmentos e intercompañías
+ 13.0%
+ 7.9%
8.3%8.6%
18
0.3% 0.00%
15 1
3T17 3T18
5.8% 1.1%
721
156
Ene-Sep 17 Ene-Sep 18
5. Resultados Consolidados
Utilidad Neta(MXP en millones)
(78.4%)
(92.0%)
Impacto por partidas virtuales sin salidas de efectivo
293 327
805 890
3T17 3T18 Ene-Sep 17 Ene-Sep 18
+ 11.7%
6.3%
(MXP en millones)
Gastos Financieros(1)
(1) Gasto Financiero = Intereses Pagados
+ 10.5%
6.4%
6.9%6.9%
Cuentas de Balance
20
18,517 21,260
4,3604,5282,3232,05625,200 27,843
4T17 3T18
Consumo USA
Comercial MX
Consumo MX
Cuentas por Cobrar
2.8%
+ 10.5%(MXP en millones)
6. Cuentas de Balance
2,156 2,542
289253
2,445 2,795
4T17 3T18
Famsa USA
Famsa MX
+ 14.3%
Inventarios(MXP en millones)
7,255 7,255
4T17 3T18
Capital Contable(MXP en millones)
24,994 29,343
7,3837,20232,377 36,545
4T17 3T18
Deuda Neta
Captación
Deuda Neta y Captación(MXP en millones)
+ 12.9%
21
607 646462 433
406 422 613 480 559 498 427 426
140
2,606
71
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027Certificados Bursátiles Líneas Bancarias Deuda Internacional
16% 14%
52% 54%
32% 32%
9,026 8,796
8,6508,7008,7508,8008,8508,9008,9509,0009,050
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
4T17 3T18Certificados Bursátiles Líneas de Crédito Deuda Internacional
(2.5%)
6. Cuentas de Balance: Estructura de DeudaPerfil de Deuda(MXP en millones)
Vencimiento de la Deuda(MXP en millones)
73% 77%
12% 10%15% 13%
34,020 38,139
31,000 32,000 33,000 34,000 35,000 36,000 37,000 38,000 39,000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
4T17 3T18Captación Bancaria Deuda Bursátil* Deuda Bancaria
+ 12.1%Fuentes de Fondeo(MXP en millones)
* Incluye Bonos locales y Bonos Senior extranjeros
1,210 1,079
3,011
684
22
66%
34%
4T17
6. Cuentas de Balance: Estructura de Deuda
Perfil de Deuda: Por moneda
68%
32%
3T18
MXP USD
Perfil de Deuda: Por tasa de interés
35%
65%
4T17
33%
67%
3T18
Tasa Fija Tasa Variable
23
Nota sobre declaraciones prospectivasEl material que a continuación se presenta contiene cierta información general, a la fecha, respecto de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V (en conjunto,“Grupo Famsa” o la “Compañía”). La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna,expresa o implícita, respecto a la exactitud, imparcialidad o integridad de esta información.
Esta presentación puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relativa a Grupo Famsa que reflejan las opiniones actuales de laCompañía y su gestión con respecto a su desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Declaraciones a futuro incluyen, de forma enunciativamás no limitativa, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar resultados futuros, rendimiento o logros, puede contenerpalabras como "creer", "anticipar", "esperar", "prevé", o cualquier otra palabra o frase de significado similar. Tales declaraciones están sujetas a unaserie de riesgos, incertidumbres y suposiciones.
Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados reales difieran de los planes, objetivos, expectativas, estimacionese intenciones expresadas en esta presentación. En ningún caso, ni la Compañía ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes oempleados serán responsables ante terceros por cualquier inversión o decisión de negocios realizada o por las medidas adoptadas basándose en lainformación y las declaraciones contenidas en esta presentación.
La información relacionada con el mercado y la posición competitiva de Grupo Famsa, incluyendo las estimaciones de mercado, utilizadas a lo largo deesta presentación se obtuvieron a partir de fuentes públicas fidedignas y la Compañía no asume ninguna obligación alguna en cuanto a la exactitud dedicha información.
Esta presentación y su contenido son propiedad de la Compañía y no puede ser reproducida o difundida en todo o en partes sin el consentimientoprevio por escrito de Grupo Famsa. Quién reciba esta presentación, deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables y deberá obtener todas ycada una de las autorizaciones que le sean aplicables. Ni la Compañía, ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o empleadosserán responsables ante terceros de dichas disposiciones.
Toda la información relevante de la emisora, en particular aquella relativa a factores de riesgo, se encuentra contenida en el reporte anual de GrupoFamsa correspondiente al ejercicio social 2017 y en los demás reportes divulgados por la Compañía, a lo cual podrán tener acceso a través de laspáginas electrónicas en Internet de la Bolsa Mexicana de Valores www.bmv.com.mx y www.grupofamsa.com.
Contacto
Relación con Inversionistas
Paloma Arellanopaloma.arellano@famsa.com
+52 (81) 8389 3405
Nuestro compromiso es mantenerlo informado, por favor no dude en contactarnos…
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