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2 Agenda
Famsa México……..……………………….……. 9
Famsa USA..……………………….................... 11
Banco Famsa.…………………….….…………...... 13
Resultados Consolidados y Cuentas de Balance..………………………..…................................16
Resultados consolidados…..………………...……62
3
4
5
6
4T16
Acontecimientos recientes..…………….....………….31
Guía de Resultados..............................................................227
4 Acontecimientos recientes
Fideicomiso de Administración y Pago: aportación de los derechos de cesión decobro de rentas futuras de ciertos inmuebles.
Fideicomiso de Garantía: aportación de ciertos bienes inmuebles que sumarán elmonto garantizado de los derechos de cobro.
Avance sobre iniciativas de liquidez
Constitución de Fideicomisos:
Monetización de la Garantía:
8 inmuebles se encuentran en proceso de escrituración de compra-venta por Ps.570millones.
7 inmuebles se encuentran en su fase final de negociación de compra-venta por un valorestimado de Ps.805 millones.
5 Empleados 2015 - 2016
18,396 18,715
17,77117,088 17,039
721705
691
648 628
19,11719,420
18,462
17,736 17,667
4T15 1T16 2T16 3T16 4T16
Famsa USA
Famsa MX
-9.0%
-0.4%
-7.6%
-4.0%
7 Resultados Consolidados
Ventas por Mezcla
Ventas mismas tiendas (VMT)
Ventas por segmento(MXP en millones)
+13.4%
+10.1%
Ventas Netas registraron un increment del 13.4% AsA en el 4T16 contribuyendo al crecimiento anual de 10.1% en 2016.
(MXP en millones)
*m2 en miles.
89.4% 89.6%
10.6%10.4%4,7555,391
4T15 4T16
87.6% 87.4%
12.4%12.6%
2015 2016
Famsa USA
Famsa MX
16,377 18,039
2015 2016
Total +7.7% +6.3%FamsaMéxico +8.5% +8.9%
Famsa USA* +2.2% (11.3)%
* Excluye efecto por tipo de cambio
17.4% 23.5%17.3%
15.4%14.9%
12.6%12.6%12.9%9.8%9.9%5.3%
4.6%4.4%
3.9%3.5%
3.4%0.7%
0.7%14.1%13.1%4,7555,391
4T15 4T16
19.3% 22.8%
16.4%15.4%
11.9%11.3%13.0%12.6%10.0%10.1%5.8%
5.3%3.9%3.3%
2.5%2.5%2.3%
2.3%14.9%14.4%16,377
18,039
2015 2016
Otros
Temporada
Ropa
Computadoras
Motocicletas
Celulares
Línea Blanca
Electrónica
Muebles
Préstamos
377 380
26 2628 28
400 399
88 53
4T15 4T16
449 453
66 664 441 40
6 4
4T15-m2* 4T16-m2*
Sucs. X ReconvertirSucs. Bancarias
Sucs. PP USA
Tiendas USA
Tiendas MX
-3.6%+0.1%
567566919 886
Unidades-negocio Piso-Ventas
8 Resultados ConsolidadosCrecimiento en Ventas Netas de 10.1% fue impulsado principalmente por las categorías de Préstamos Personales, Productos de Temporada, Celulares, Electrónica y Línea Blanca.
0.6% 3.2% 4.2% 6.3% 8.2% 10.8% 13.5%
28.8%M
otoc
icle
tas
Mue
bles
Elec
trón
ica
Líne
a B
lanc
a
Rop
a
Cel
ular
es
Tem
pora
da
Prés
tam
os P
erso
nale
s
Crecimiento de Ventas por Categoría (2016)
10 Famsa México
Ventas Mismas Tiendas (VMT)
Ventas por mezcla Crecimiento de Ventas por categoría (2016)
La contribución de las categorías de Préstamos, Temporada y Línea Blanca destacaron en el 4T16.
(MXP en millones)
-1.4%
7.5%10.0%
8.0%11.5% 10.0%
6.9% 6.8%
12.4%
4T14
1T15
2T15
3T15
4T15
1T16
2T16
3T16
4T16
Famsa MXANTAD
13.6%
9.9%
18.5% 24.5%12.4%
11.3%15.0%12.6%12.8%13.0%11.2%11.1%
6.0%
5.2%4.6%
4.1%3.9%
3.8%0.8%
0.8%14.8%13.6%4,252
4,828
4T15 4T16
20.9% 24.2%
11.2%10.2%
11.5%11.3%
13.1%12.7%
11.4%11.5%6.6%
6.1%4.0%3.4%2.9%
2.9%2.6%2.7%15.8%
15.0%14,23915,652
2015 2016
Otros
Temporada
Ropa
Computadoras
Motocicletas
Celulares
Línea Blanca
Electrónica
Muebles
Préstamos
0.6%4.3% 6.6% 7.9% 8.2% 10.8% 13.5%
26.8%
Mue
bles
Mot
ocic
leta
s
Líne
a B
lanc
a
Elec
trón
ica
Rop
a
Cel
ular
es
Tem
pora
da
Prés
tam
os
12
53.0% 50.7%
11.3% 11.8%13.5% 12.3%9.8%
14.2%4.9%4.1%4.4%
4.3%3.1%2.6%504
563
4T15 4T16
Famsa USA
Ventas por mezcla(MXP en millones)
504 563
2,027 2,265
4T15 4T16 2015 2016
MXP: +11.8%USD: -11.3%
MXP: +11.8%USD: -18.6%
Ventas Netas(MXP en millones)
51.6% 51.6%
12.4%12.0%
14.4%11.3%
8.6%13.1%4.6%
4.6%5.1%
5.1%3.3%
2.3%2,027 2,265
2015 2016
Cómputo
Otros
Famsa a Famsa
Préstamos
Electrónica
Línea Blanca
Muebles
F to F
Las Ventas Netas (USD) de Famsa USA disminuyeron 11.3% AsA durante el 2016.
14 Banco FamsaLa Captación Bancaria creció 14.7% AsA, sumando Ps.21,063 millones al cierre de 4T16.
Vista10%
Plazo con disponibilidad
19%
Plazo71%
4T15
Vista11%
Plazo con disponibilidad
16%
Plazo73%
4T16Mezcla de Captación
(MXP en millones)
Tarjeta Famsa, Tarjetas de crédito, Microcrédito,
Pyme, Fovissste, Credineroy Prendinero
Captación
BXI, Cajeros, Nómina, TPV’s, Remesas, Transmisores y
Seguros
Ahorro, Nómina, Cheques e Inversión
Servicios
Colocación
Captación+14.7%
18,359 18,611 19,742 21,166 21,063
4T15 1T16 2T16 3T16 4T16
4.1% 4.1% 4.1%4.3% 4.5%
Costo de Fondeo
15
14.2% 13.3%11.9%
10.4% 9.8% 8.7% 9.1% 8.8% 8.5%
Dic
'14
Mar
'15
Jun'
15
Sep'
15
Dic
'15
Mar
´16
Jun´
16
Sep´
16
Dic
´16
Banco Famsa
Índice de Morosidad (IMOR)**
*Cartera Bruta**Incluye derechos de cobroFuente: Banco Famsa
Cartera Comercial*
El Índice de Morosidad (IMOR) se ubicó en 8.5% al cierre del 2016.
+2.7%(MXP en millones)Mezcla de Cartera Comercial
3,898 4,1983,618
4,169 4,004
4T15 1T16 2T16 3T16 4T16
PYME11%
Microcrédito3%
Empresarial68%
Otros18%
4T15
PYME14%
Microcrédito3%
Empresarial54%
Otros17%
Financiero12%
4T16
2.1% 2.5% 2.3% 2.2% 2.1%
IMOR Comercial
17
-103
43149
488
214 260
755926
4T15 4T16 2015 2016
4.5%
1,373 2,066 6,162 7,050159 237
8931,102
1,5322,303
7,0558,152
4T15 4T16 2015 2016
Famsa USAFamsa MX
Resultados Consolidados
43.1%
Utilidad Bruta
Gastos Financieros
UAFIRDA45.2%
+50.3%
+15.6%
32.2% 42.7%
(MXP en millones)
(MXP en millones)
(Millions of MXP)
Utilidad Neta +227.3%(MXP en millones)
-2.2% 0.8%
0.9% 2.7%
4T15 4T16 2015 2016
470 513 1,685 1,613-116 -38 -15
89
354 475
4T15 4T16 2015 2016
Famsa USAFamsa MX
10.2% 9.4%
8.8%7.4%
1,670 1,702+34.2%
+1.9%
(MXP en millones)
+22.8%
+21.7%
4.8%
4.6% 5.1%
19
18,359 21,063
6,9068,49725,26529,560
4T15 4T16
Deuda Neta
Captación
15,972 20,342
4,0093,6912,6253,03322,606
27,066
4T15 4T16
Consumo USA
Comercial MX
Consumo MX
Cuentas de Balance
Deuda neta y captación
-4.7%
5.7%
1.2%2.8%
Cuentas por cobrar
Inventarios Capital contable
11.6%
2.8%
8,141 8,945
4T15 4T16
+19.7% +17.0%
+9.9%
(MXP en millones) (MXP en millones)
(MXP en millones) (MXP en millones)
11.6%
+4.1%
2,183 2,239
270 3152,453 2,554
4T15 4T16
Famsa USA
Famsa MX
20
+9.9%
Cuentas de Balance: Estructura de deuda
67% 68%
25%23%8%9%27,460
31,064
4T15 4T16Captación Bancaria Deuda Bursátil** Deuda Bancaria
9,101 10,001
Perfil de deuda(MXP en millones)
Fuentes de fondeo(MXP en millones)
** Incluye certificados bursátiles locales y bono 144A Reg S.
+13.1%
23% 20%
20% 25%
57% 56%
4T15 4T16Certificados Bursátiles Líneas de Crédito Deuda Internacional
21
55%45%
56%44%
Cuentas de balance: Estructura de deuda
Integración de la deuda(MXP en millones)
Por moneda(MXP en millones)
Por tasa(MXP en millones)
Integración de la deuda Corto Plazo % Largo Plazo % Total %Deuda Bancaria 2,060 51.2% 874 14.6% 2,934 29.3%Deuda Bursátil 1,966 48.8% 5,101 85.4% 7,066 70.7%
Total Deuda Bruta 4,026 100.0% 5,975 100.0% 10,001 100.0%
23
Real 2016 Guía 2017 (Rango Inferior)
Var.(%)
Guía 2017 (Rango Superior)
Var. (%)
Ventas Netas Consolidadas $18,039 $18,900 +4.8% $19,000 +5.3%
UAFIRDA $1,702 $1,850 +8.7% $1,920 +12.8%
Margen UAFIRDA 9.4% 9.8% +0.4% 10.1% +0.7%
Ventas Mismas Tiendas
Famsa México +8.9% +4.5% +5.2%Famsa USA USD (11.3%) (7.0%) (7.0%)
Guía de Resultados 2017
24 Nota sobre declaraciones prospectivasEl material que a continuación se presenta contiene cierta información general, a la fecha, respecto de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V.(en conjunto, “Grupo Famsa” o la “Compañía”). La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existedeclaración o garantía alguna, expresa o implícita, respecto a la exactitud, imparcialidad o integridad de esta información.
Esta presentación puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relativa a Grupo Famsa que reflejan las opiniones actualesde la Compañía y su gestión con respecto a su desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Declaraciones a futuro incluyen, deforma enunciativa más no limitativa, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar resultados futuros,rendimiento o logros, puede contener palabras como "creer", "anticipar", "esperar", "prevé", o cualquier otra palabra o frase de significadosimilar. Tales declaraciones están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones.
Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados reales difieran de los planes, objetivos, expectativas,estimaciones e intenciones expresadas en esta presentación. En ningún caso, ni la Compañía ni ninguna de sus afiliadas, directores,funcionarios, agentes o empleados serán responsables ante terceros por cualquier inversión o decisión de negocios realizada o por lasmedidas adoptadas basándose en la información y las declaraciones contenidas en esta presentación.
La información relacionada con el mercado y la posición competitiva de Grupo Famsa, incluyendo las estimaciones de mercado, utilizadas alo largo de esta presentación se obtuvieron a partir de fuentes públicas fidedignas y la Compañía no asume ninguna obligación alguna encuanto a la exactitud de dicha información.
Esta presentación y su contenido son propiedad de la Compañía y no puede ser reproducida o difundida en todo o en partes sin elconsentimiento previo por escrito de Grupo Famsa. Quién reciba esta presentación, deberá cumplir con las disposiciones legales aplicablesy deberá obtener todas y cada una de las autorizaciones que le sean aplicables. Ni la Compañía, ni ninguna de sus afiliadas, directores,funcionarios, agentes o empleados serán responsables ante terceros de dichas disposiciones.
Toda la información relevante de la emisora, en particular aquella relativa a factores de riesgo, se encuentra contenida en el reporte anual deGrupo Famsa correspondiente al ejercicio social 2014 y en los demás reportes divulgados por la Compañía, a lo cual podrán tener acceso através de las páginas electrónicas en Internet de la Bolsa Mexicana de Valores www.bmv.com.mx y www.grupofamsa.com.
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