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Reporte AnualResultados 2018
Argentina tiene todo para ocupar un lugar relevante en el mapa de negocios internacionales y trabajamos a diario para hacer que eso suceda.Nuestro país está en un camino de transformación hacia una economía más competitiva, moderna e integrada al mundo, con las inversiones y las exportaciones como motores de crecimiento.Estas transformaciones requieren desarrollar una ambiciosa agenda productiva, con la que estamos creando lascondiciones y herramientas para acelerar la llegada de inversiones, y para aumentar la internacionalización denuestros productos y servicios, la cantidad de empresas exportadoras y la mejora en la calidad y agregado de valor de las exportaciones argentinas.Nuestro apoyo es clave para que hoy cientos de empresas que jamás habían pensado en exportar estén listas para ser jugadores globales en un escenario mundial híper competitivo, para que el talento y las ideas de los argentinos logren materializarse en oportunidades concretas de negocio y crecimiento, y para la activación de proyectos de inversión que dan trabajo a miles de argentinos en todo el país. Pero tenemos todavía más oportunidades, el potencial de Argentina es enorme, y para desarrollarlo estamos alservicio de las empresas que quieren invertir, exportar y crecer en el país.
Juan Pablo TripodiPresidente Ejecutivo
Carta del Presidente Ejecutivo
2
Misión
Contribuir al crecimiento económico, la creación de empleo de calidad y el desarrollo equilibrado y sostenido de la Argentina mediante la promoción y facilitación de inversiones y a través de la mejora de la competitividad y capacidades exportadoras de las empresas argentinas para aumentar la inserción inteligente al mundo y las exportaciones del país.
Visión
Ser una agencia de promoción de inversiones y exportaciones moderna, referente en la región y con mejores prácticas a nivel mundial, que fortalezca la participación argentinaen la economía internacional y profundice el camino de transformación productiva einstitucional del país mediante la promoción de negocios internacionales.
3
Objetivos generales
• Asistir a empresas y emprendedores argentinos para ayudarlos a expandir sus negocios en el mercado internacional.
• Promocionar la oferta exportable nacional y conectarla con compradores y oportunidades comerciales en todo el mundo.
• Promover a Argentina como destino de inversión, detectando oportunidades y promocionando sectores de nicho.
• Asesorar a inversores locales y extranjeros para ayudarlos en todas las etapas de su proyecto productivo, funcionando como puente con otras áreas y organismos estatales.
4
Aportes al desarrollo del país
• Crecimiento económico genuino y sostenible
• Creación de empleo de calidad
• Integración inteligente con el mundo
• Mejora de la competitividad de la estructura productiva
• Fortalecimiento de las economías regionales
• Promoción y posicionamiento de la imagen del país en el exterior
5
6
¿Qué ofrecemos?
Acompañamos a las empresas en su camino exportador
Brindamos asistencia gratuita e integral a las empresas y emprendedores argentinos para ayudarlos a recorrer de punta a punta el camino exportador yexpandir sus negocios en el mercado internacional.Ofrecemos diferentes herramientas y asesoramiento personalizado sobre cómo abordar cada desafío de su inserción inteligente en el mundo, desde la primera exportación hasta abrir oficinas en un nuevo mercado.
Facilitamos proyectos de inversión
Somos el punto de contacto para los inversores locales e internacionales. Promovemos a la Argentina como destino de inversión, detectandooportunidades y promocionando sectores de nicho.Asistimos a los inversores en sus procesos de desembarco en el país aportando información clave para desarrollar sus negocios, simplificando procesos, eliminando trabas burocráticas, y actuando comopuente con diferentes áreas del Estado para hacer este camino más eficiente.
Resultados 2018
Inversiones
Objetivo
Asistir a los inversores
Alentar el desarrollo de proyectos de inversión en sectores estratégicos para el país, con potencial para favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad en la Argentina.
8
9
Estrategia
Promoción y targeting
Realización de eventossectorialesParticipación de actividadesinternacionalesTargetingAftercare.
Sectores:Petróleo y Gas, SBC, CarneBovina, Cadena de Valor energías renovables.
Liberar trabas
Desburocratización y policy. Participación en Mesas Sectoriales.Proyectos EspecialesCoordinación con Ministerios y organismos públicos.
Sectores:Despliegue de Red,Datacenters,Biotech, Forestoindustria , minería (excepto litio), Turismo.
Targeting puntual
Trabajar con empresaspuntuales del sector" por Promoción de proyectos específicos para operadores en sectores estratégicos.
Sectores:Autopartes, Salud, PPPs,Energías Renovables,Acuicultura.
Por consulta
Somos el organismo encargado de brindar servicios a todas las empresas que acuden al Estado buscando apoyo para desarrollar proyectos de inversión productiva.
Sectores:Retail, Bienes de consumo, Real Estate.
10
¿Cómo lo hacemos?
Policy Advocacy Recomendación de mejoras en los procesos burocráticos y marco regulatorio de inversiones.
Apoyo en la toma de decisiones de inversión.
Asistencia en la ejecución y durante la vida de la inversión.
Identificación de potenciales inversores sobre la base del plan económico y estratégico del país.
Promoción del país como destino de inversiones.
Acercar oferta de financiamiento de entidades públicas y privadas a los proyectos de inversión.
Facilitación
Generación
Servicing
Promoción
Financiamiento
11
2016 2017 2018
Empresas y proyectos asistidos * Monto en millones de USD
Proyectos asistidos
Empresas
120
185
128
Proyectos
164
287
184
24.433
54.242
20.855
Fuente: Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Datos calculados a diciembre de 2018.* Se toma en cuenta para cada proyecto el año en el que la empresa solicitó la asistencia para iniciar su desarrollo.
Anuncios de inversión2018
EMPRESAS
268
PROYECTOS
314
MILLONES DE USD
36.127Fuente: Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Subsecretaría de Programación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, Secretaría de Transformación Productiva del Ministerio de Producción y Trabajo
12
13
Monto anunciado en millones de USD Monto por sectores
Anuncios de inversión 2018
Fuente: Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Subsecretaría de Programación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, Secretaría de Transformación Productiva del Ministerio de Producción y Trabajo
Sector Millones de USD
Petróleo & Gas
TMT
Transporte & Infraestructura
Minería
Bienes de consumo
Desarrollo Inmobiliarios
Bienes Industriales
Renovables
Salud
Generación & Servicios Públicos
Agroindustria
Turismo
Retail
Financiero
Servicios Profesionales
10.376
6.818
5.754
4.369
2.742
2.237
947
781
743
492
379
214
157
89
31
7.865
5.201
680
886
468
7.7492.386
1.024
1.3611.630
1.506
5.371
Enero
Febrero
Mayo
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio
Junio
Marzo
Abril
Acciones de promoción
Sectores promocionadosDestinos
Cantidad final de acciones por región. Incluye acciones que abarcan uno o más sectores.
20 Argentina
5 Latam
5 Europa
15 Asia7 América del Norte
14
Tran
spo
rte
& In
frae
stru
ctur
a
Ren
ovab
les
SBC
Bie
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Ind
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Ag
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Gen
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rvic
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os
TM
T
Fin
anci
ero
Salu
d
11 11 1110 10
8 86 6 6
5
2
Facilitación
Sanitario
41%
28%13%
Min. Prod. Aduaneros y fiscales
Provincias Otros Cancillería
10%5%
3%
Min. Prod: Incluye SENASA, Secretaría de Agroindustria, INTI, Secretaría de Comercio, entre otros. Aduaneros y fiscales: Aduana y AFIP. Provincias: Organismos provinciales. Sanitarios: ANMAT (incluye INAL e INAME) y Secretaría de Salud. Otros: ANAC, ADIFSE, Administración de Parques Nacionales, entre otros. Cancillería: Dirección General de Asuntos Consulares y Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Asistencias
213
15
TestimonioLa Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional fue clave a la hora de que nuestro HeadQuarter aprobara la inversión. Su apoyo, su asistencia a la hora de conocer a los interlocutores clave, su asesoramiento para resolver dudas, y en definitiva su constante y profesional acompañamiento hicieron posible obtener la confianza necesaria para iniciar este camino. Camino que no sólo ha permitido ampliar nuestra presencia en el país, sino que además facilitó que nuestros planes a futuro continúen creciendo.
Pablo Manzano IglesiasEveris
16
TestimonioLa Agencia nos acompañó y asesoró para que logremos cumplir nuestros objetivos y en los plazos requeridos por nuestros clientes, especialmente a lo largo del proceso de importación de equipamiento para la industria del petróleo y el gas.
Luciano Fucello, Country Manager
17
Testimonio“La Agencia nos brindó un gran soporte en la puesta en marcha del proyecto industrial que llevamos adelante en nuestro país. Principalmente colaboró con nosotros actuando de nexo con otros organismos estatales brindándonos siempre su asistencia para ayudarnos ante cualquier necesidad vinculada a la implementación de nuestro proyecto”.
Nicolas AbbateDirector de External & Government A�airsNissan Latin America 18
Resultados 2018
Comercio Internacional
Objetivos
Aumentar la cantidad de empresas que exportan regularmenteLograr que exporten con visión de largo plazo y fortalezcan sus vínculos comerciales.
Mejorar la forma en la que las empresas exportadoras hacen negociosFacilitando el acceso a instrumentos de financiamiento y a programas que le permitan a las empresas tener éxito en su plan de negocio exportador.
Incentivar el desarrollo de exportaciones de valor agregadoMayor foco en sectores como Servicios Basados en el Conocimiento, las industrias con alta inversión en capital humano y tecnología, e industrias creativas para asegurar un mayor impacto en el valor de la producción y en el empleo.
20
21
Estrategia
Acciones y programas
Actividades de promocióny formación, diseñadas enconjunto con entidadesrepresentantes del sectorprivado, la Red Federal deagencias provinciales de promoción de exportaciones, y lasRepresentacionesDiplomáticas en el exterior.
Desarrollo de negocio exportador
Asesoramiento personalizado a cargo de un consultor sectorial que, en base a un diagnóstico, elabora junto a laempresa un plande trabajo, con objetivos de negocio consensuados, para ayudarla a recorrer de punta a punta el camino exportador y expandir sus negocios en el mercado internacional.
Atención a empresas
Asesoramiento generala cualquier empresa interesada en exportar,proveyéndoleherramientas adecuadas enfunción de su necesidad, potencial y desafío de inserción inteligente con el mundo.
22
¿Cómo lo hacemos?
¿A QUIÉN? ¿CÓMO?
No exportadoras Alto Potencial Generación Empleo PyME
OtrosSectores
Exportadorasocasionales
Acciones yprogramas
Formación
Calidad
Financiamiento
Inteligencia Comercial
Promoción Comercial
Ejes de trabajoEsquemas de trabajo
SectoresEstadíoexportador
Desarrollo de negocio exportador
Atención a empresasExportadorassustentables
ResultadosEmpresas asistidas
3.026Asistencias
5.459
Asistencias por eje de trabajo
Promoción Comercial
43%
Formación22%
InteligenciaComercial
21%
Calidad4%
Financiamiento4%
Facilitación6% 23
Impacto dela gestión
C asos de éxito
627Casos de éxito según objetivos
Desarollo de negocios
Nuevo exportador 18% 13%
42% 49%
29% 16%
3% 12%
7% 10%
Aumento de exportaciones
Exportación a nuevo mercado
Exportación de un nuevo producto
Internacionalización
Accionesy programas
Datos obtenidos a partir de resultados de encuestas de medición de impacto de actividades de promoción al 4 de Julio de 2019. Encuestas realizadas a los 0, 6 y 12 meses de realizada la actividad con una tasa de respuesta superior al 70%.
24
Canales de atención
25
Desarrollo de negocio exportador
Sector Casos de éxito
Empresas Monto (USD)
Agroalimentos 36 10 millones
8,8 millones
4,6 millones
2,2 millones
40
39
27
142 25,6 millones
Industria
Creativas
SBC
Total
26
Acciones de promoción
Europa 26
Africa 1
Medio Oriente 6
LATAM 42
Argentina 39
Asia 9América del norte 24
Monto operaciones concretadas en millones de USD
Agro y Alimentos
Industria CreativasServiciosBasados en el Conocimiento
535
6418 11
Cantidad de ferias, rondas y misiones realizadas durante 2018.
27
E-CommerceCaracterísticas
Proveedor Global Alibaba: Facilita a las empresas argentinas el acceso a la plataforma de venta online b2b más grande del mundo, mediante la membresía de Global Gold Supplier. Esta membresía otorga mayor visibilidad dentro del sitio y un servicio de apoyo para el armado de la tienda online de la empresa en la plataforma. Esta vidriera permite tener mayor visibilidad internacional y facilita el acceso a compradores de todo el mundo.
Wines FlagShip Store: Primer sitio oficial de venta de vinos argentinos dentro de TMall, el portal de venta online directo al consumidor más importante de China. Está operativo con 14 bodegas y 20 etiquetas. Apoyamos esta iniciativa como co-coordinadores y mediante la asignación de recursos económicos para la promoción del sitio.
Flag Ship
Alibaba B2B
Hubs Logísticos
Facilita el acceso de las empresasargentinas a los principales centrosde almacenamiento y distribucióndel mundo.
Principales beneficios
¿Cómo lo hicimos?
Junto a las Representaciones Diplomáticas de Argentina en el exterior, identificamos a operadoresconfiables que operan los hubs. Negociamos las tarifas ycondiciones favorables para lasempresas argentinas, que a través de este programa acceden a una línea de financiamiento exclusiva del BICE que cubre hasta el 100% del valor de la mercadería que se envía, en un plazo de 360 días, más 30 de prórroga, sin la necesidad de una orden de compra.
Reducción de los tiempos de entrega de productos argentinos
Mejora las condiciones de competencia y posición negociadora frente al cliente
Mayor control por parte de la empresa de su negocio en el extranjero
28
Hubs Logísticos / Resultados
Dubai
Shangai
Bélgica
Panamá
2018
Brasil
USA
Rusia
Guangzhou
2019
Empresas conectadas con
operadores
+300
enviaron mercadería
40
29
Internacionalización a Colombia
Descripción
Promueve la presencia de las empresas argentinas en otros mercados, y les permite integrarse verticalmente mediante un apoyo dirigido a mejorar sus competencias en gestión, organización, aspectos legales, tributarios, bancarios y de comercialización
Destinatarios
PyMes del sector software que quieran abrir una oficina comercial en el exterior para expandir sus negocios.
Postulaciones11 empresas seleccionadas
50
Empresas instalas en MedellínFlexibility, G&l Group, BGlobal, Wisboo, Cooperativa Tecso.
5
VentasTodas las empresas proyectan
ventas luego de 12 meses.Pedidos de cotización por
+ USD 3,5 MM
USD +500.000
Resultados
30
Buenas Prácticas Exportadoras
Descripción
Programa conjunto con el ministerio de Producción y Trabajo y el Banco Mundial. Fortalece las capacidades exportadoras de las empresas mediante el desarrollo de competencias en diversas áreas, respondiendo a los desafíos que implica hacer negocios en el exterior: estrategia, identificación de mercados, diseño y adaptación de producto, producción y comunicación.
Está organizado en 3 etapas:
2017. Etapa I: Diagnóstico de prácticas exportadoras a 183 empresas en 19 provincias.
2018. Etapa II: Asistencia técnica a 83 empresas en 15 provincias.
2019. Etapa III: Evaluación de impacto a las 183 empresas diagnosticadas en 2017.
Destinatarios
Empresas del sector de alimentos y bebidas de todo el país.
Resultados
EMPRESAS
83de 16 provincias
recibieron 72 hs de asistencia técnica por parte de consultores
externos especializados en áreas temáticas
elegidas conforme al diagnóstico. Las áreas de
trabajo fueron: Estrategia, Producción, Diseño de Producto y
Comunicación.
31
Descripción
Fomenta el perfil exportador de empresas que desarrollan productos con valor agregado y que fueron distinguidas con el Sello de Buen Diseño. Promueve y fortalece las capacidades exportadoras deempresas que se diferencian porsus diseños innovadores.
Destinatarios
PyMEs distinguidas con el Sello de Buen Diseño argentino que estén interesadas en exportar.
Exportar Buen Diseño
EMPRESAS
50argentinas recibieron
consultoría en comercio exterior durante 4 meses.
Asesoramiento experto
Diagnóstico
Matriz de selección de mercado
Estudio de mercado.
Casos de éxito: 5 exportadores
Resultados
32
Gerenciamiento exportador
Descripción
Impulsa y desarrolla la cultura exportadora en las PyMES argentinas, mediante la formación de esquemas asociativos de gerenciamiento en comercio exterior. Favorece la sinergia comercial y la diferenciación competitiva ante los distintos canales de comercialización externa.
Destinatarios
PyMES exportadoras y no exportadoras de todos los sectores de la economía.
Resultados
Empresas inscriptas
350Empresas
100
Actividades5 misiones comerciales 4 ferias internacionales Grupos con exportaciones por USD 58 Millones en 2018
55% Agro y
Alimentos
20% Industria
10% Industrias Creativas
15% SBC
33
en 19 grupos exportadores
PremioExportar
Descripción
El Premio Exportar es un reconocimiento para las empresas, emprendedores e instituciones argentinas que cada año realizan un aporte significativo a la actividad exportadora. Los 10 ganadoras del Premio Exportar 2018 recibieron un incentivo económico de USD 5.000 para realizar acciones de promoción en el exterior.
Destinatarios
Puede postularse toda empresa argentina que considere haber realizado un aporte significativo a la actividad exportadora de nuestro país y que no hubiera sido galardonada en los dos últimos años en la misma categoría.
Resultados / Empresas ganadoras Edición N° 24, 2018
1 Mirai 3D SRL 2 Apexar Technologies SA 3 Hector Pablo Trillo
4 Wolox SA 5 Desarrollo de Equipos Industriales SA 6 BDEV SA
7 BSF SA 8 Magma Music SA 9 CoopSol 10 Fenix SA
34
35
Mujeres exportadoras
Descripción
Apoya el crecimiento e internacionalización de empresas gerenciadas por mujeres para fomentar su participación en el comercio internacional.
Destinatarios
Pymes pertenecientes y lideradas por mujeres (51% propiedad de mujeres; 25% alta gerencia de mujeres y/o dirección general empresa en manos de una mujer).
Resultados
Premio Mujer Exportadora 2018
Asistentes
117Empresas
110Capacitadas
251Foro de Negocios
Mujeres Exportadoras
participaron de la Ronda de
negocios en el marco del Foro
Empresas capacitadas en 12
capacitaciones (temas: liderazgo, marca personal y
pitching)
GanadoraMagma Music SA
Exportaciones
USD 148.000
36
Acciones de formación
Sector Empresas participantesCantidad acciones
Multisectorial 70
122
288
112
254
809
79
20
19
4
9 76
Agro y Alimentos
Creativas
Industria
SBC
Total
Min. Prod: Incluye SENASA, Secretaría de Agroindustria, INTI, Secretaría de Comercio, entre otros. Aduaneros y fiscales: Aduana y AFIP. Provincias: Organismos provinciales. Sanitarios: ANMAT (incluye INAL e INAME) y Secretaría de Salud. Otros: ANAC, ADIFSE, Administración de Parques Nacionales, entre otros. Cancillería: Dirección General de Asuntos Consulares y Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Asistencias
251
Facilitación
Min. Prod.
38%
25%
18%
Aduaneros y fiscales
Provincias Cancillería Sanitario Otros
10%9%
1%
37
Testimonio “Trabajar con la Agencia nos permitió establecer contacto con los principales players internacionales del sector frutihortícola, llegando incluso a registrarnos como proveedor oficial de una gran compañía china, mercado con el cual venimos trabajando desde hace años.”
Gabriel Wasserman, CEO Gramm Agropecuaria
38
“A raíz del servicio de consultoría de la Agencia atravesamos un proceso de inteligencia y promoción comercial que nos permitió colocar nuestros productos en el competitivo mercado mexicano, cosa impensada hace unos meses atrás, contando ahora con un distribuidor en la ciudad de León con showroom propio.”
Testimonio
Roberto Guerrieri, Presidente Romipack
39
40
Red Federal
A través de la vinculación y la cooperación, nos complementamos con los organismos de comercio e inversión de las distintas provincias aportando nuestros programas y know-how (financiamiento, recursos tecnológicos, capacitación) para ayudarlas a fortalecer sus economías regionales, favoreciendo el crecimiento de las empresas en todo el territorio argentino.
Objetivos
• Empoderar a las provincias en sus capacidades para lograr estándares internacionales en materia de promoción del comercio e inversiones.
• Lograr un intercambio fluido de información entre Nación y provincias.
Resultados
Convenios
20Planes de acción
16Encuentrosfederales
5Compromiso mutuo para
alcanzar estándares de calidad en la
gestión.
Asistencia y Seguimiento para consolidar el rol
del promotor provincial.
Capacitación con speakers
internacionales y networking. Definición de
plan de trabajo.
Asistencias
187 Visitas al territorio, capacitaciones y eventos. Acciones
de promoción provincial en el exterior: misiones comerciales, rondas y agendas de negocios.
Red Internacional
Cancillería Argentina
Apoyo a accionesen el exterior: misionescomerciales, roadshows de inversiones, rondas de negocios, informes comerciales y agendas de negociospersonalizadas paralas empresas que participan de nuestras actividades y programas.
159 representaciones argentinas en el mundo.Difusión de más de 1000 oportunidades comerciales detectadas por las Representaciones.
41
Tucumán 1 Piso 12 (C1049AAA)Paraguay 864 (C1057AAL)CABA, República Argentina
Teléfono: +54 11 5199 2263Mail: consultas@inversionycomercio.org.ar
inversionycomercio.org.ar
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