View
14
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
1. Análisis Externo
2. Análisis Estratégico
3. Marketing Mix
4. Plan Financiero
5. Cuadro de Mando Integral & Contingencias
6. Resumen & Conclusiones
12
Índice
Análisis Externo 15
Análisis Consumidor
¿Qué le pasa al consumidor?
Preocupaciónpor la salud*
Servicio Nutricionista*
* Investigación mercado: fuente propia | N= 521 | fecha abril‘12
¿Qué necesita?
Análisis Externo 16
Análisis Consumidor
¿Qué le pasa al consumidor?
Poco tiempopara comer*
Entrega aoficina*
* Investigación mercado: fuente propia | N= 521 | fecha abril‘12
¿Qué necesita?
Análisis Externo 17
Análisis Consumidor
¿Qué le pasa al consumidor?
Tener tiempo libre*
Inconveniente para cocinar*
* Investigación mercado: fuente propia | N= 521 | fecha abril‘12
¿Qué necesita?
Análisis Externo 18
Oferta Competencia
Vitalista Deliline DietaPack MenuDiet
Comida Fresca Congelada Al vació Congelada
Entrega Diaría Semanal Semanal Semanal
Nutricionista Visita OnlineOnline /
TeléfonoOnline
Precio 10,75€ / 17,95€ 9,90€ / 19,60€ 15€ / 24€ 14,90€ / 20€
Análisis Estratégico 22
DAFO & Estrategias
Debilidades:
• Distribución: hora de entrega
• Empresa nueva y desconocida
Estrategias:
• Empezar en una zona reducida +
Optimización matemática rutas
• Darnos a conocer + Generar confianza
Amenazas:
• Aumento de productos sustitutivos
• Pocas barreras de entrada
Estrategias:
• Salud + Asesoramiento personalizado
de un nutricionista incluido
Análisis Estratégico 23
DAFO & Estrategias
Fortalezas:
• Producto y servicio de alta calidad
• Fidelización de clientes
Oportunidades:
• Sector en pleno crecimiento
• Consumidores buscan comodidad
• Intensificación trabajo
Estrategias:
• Crear una Marca: Salud, Comodidad,
Calidad y Servicio Personalizado
• Llegar a los clientes por sus empresas
& Marketing directo
• Destacar el ahorro de tiempo
Análisis Estratégico 24
Objetivos cualitativos
1. Conseguir notoriedad de Marca
2. Ser 1ª opción para trabajadores que
se cuidan + falta de tiempo/ganas
Notoriedad
1. Percepción: Comida sana de alta
calidad y sabrosa
ProductoServicio
1. Crear confianza y cercanía
2. Alta percepción servicio
Análisis Estratégico 25
Misión & Visión
Nuestra visión es cuidar la salud de nuestros clientes con una dieta equilibrada, comida fresca de alta calidad y el seguimiento profesional de nutricionistas
Nuestra misión es velar por la salud de
nuestros clientes, y que disfruten de
una vida sana, plena y equilibrada
Análisis Estratégico 26
Ventaja diferencial
Comida sana elaborada y entregada diariamente
Asesoramiento personalizado
Marketing MixNuestra oferta
Precio
Promoción
Tamaño de Mercado
Recursos Humanos
Comunicación
Distribución
27
Marketing Mix 28
Nuestra oferta
Almuerzo
Comida
Merienda
Office Pack
10,95€
Almuerzo
Comida
Merienda
Cena
Desayuno
Full Pack
17,95€
Visitas periódicas
Asistencia nutricional
Nutricionista
Incluido
Marketing Mix 29
Precio
Full Pack:
Office Pack:
Costes
3,96€
2,91€
Competencia
Vitalista
17,95€
Bares: 8€ – 12€
Vitalista: 10,75€
Demanda y Valor*
61%
61%
* Investigación mercado: fuente propia | N= 521 | fecha abril‘12
Marketing Mix 30
Tamaño del mercado
FUENTEDELJARRO
Total público objetivo: 117.980 trabajadores*
*Fuente: SABI y páginas oficiales de los polígonos | julio ‘12
Público Objetivo Trabajadores en empresas de:
Valencia Capital
> 20 trabajadores
Marketing Mix 31
Tamaño del mercado
Encuesta cuantitativa*:
� 27.4% compra por Internet (32.326 personas)
� Frecuencia comer fuera de casa:
Office Pack
Mercado Total
30.218.880 €
Mercado Meta
Mercado Potencial
* Investigación mercado: fuente propia | N= 521 | fecha abril‘12
Marketing Mix 32
Tamaño del mercado
Según encuesta cuantitativa:
� 27.4% de trabajadores compran por Internet (32.326 personas)
� Frecuencia comer fuera de casa:
Office Pack
Media de días % Trabajadores Precio Total mes
22 8,43% 2.725 10,95 € 656.472 €
15,5 20,37% 6.585 10,95 € 1.117.606 €
5 47,07% 15.216 10,95 € 833.068 €
1 11,73% 3.792 10,95 € 41.521 €
Nunca 12,40% 4.008 - -
2.648.667 €
* Investigación mercado: fuente propia | N= 521 | fecha abril‘12
Marketing Mix 33
Tamaño del mercado
Encuesta cuantitativa*:
� 32,1% de trabajadores estarían dispuestos a comprar este servicio
Office Pack
Mercado Total
30.218.880 €
Mercado Meta
Mercado Potencial9.700.260€
* Investigación mercado: fuente propia | N= 521 | fecha abril‘12
Marketing Mix 34
Tamaño del mercado
Full Pack
Mercado Total
2.427.925 €
Mercado Meta
Hipótesis:
� 1 persona hace dieta una vez al año
� Duración media dieta: 1 mes
395€ / dieta
Encuesta cuantitativa*:
� 27.4% compra Internet: 32.326 personas
� 20,0% dieta: 6.645 personas
Mercado Potencial
* Investigación mercado: fuente propia | N= 521 | fecha abril‘12
Marketing Mix 35
Tamaño del mercado
Encuesta cuantitativa*:
� 17,8% de trabajadores estarían dispuestos a comprar este servicio
Full Pack
Mercado Total
2.427.925 €
Mercado Meta
Mercado Potencial432.171 €
* Investigación mercado: fuente propia | N= 521 | fecha abril‘12
Marketing Mix 36
Mercado Meta / Previsión de Ventas
Previsión de FacturaciónPrevisión de Ventas en Unidades
124.735€ → 1,3% del Mercado Potencial
75.224€ → 17,4% del Mercado Potencial
Marketing Mix 37
Mercado Meta / Previsión de Ventas
49% 50%
0 €
100.000 €
200.000 €
300.000 €
400.000 €
500.000 €
2013 2014 2015
ESTIMACIÓN DE VENTAS
Marketing Mix 39
Plan de Recursos Humanos – Año 1
Director General, Comercial y Marketing
30.000€ + 3.620€
Nutricionista / Comercial
15.000€ + 8.447€
Cocinero
24.000€ + 2.000€
Ayudante cocina
3.990€
Repartidor 1
9.000€
Marketing Mix 40
Plan de Recursos Humanos – Año 2
Director General, Comercial y Marketing
30.000€ + 5.121€
Nutricionista / Comercial
15.000€ + 11.949€
Cocinero
24.000€ + 2.000€
Ayudante cocina
3.990€
Repartidor 1
9.000€
Repartidor 2
9.000€
Marketing Mix 41
Plan de Recursos Humanos – Año 3
Director General, Comercial y Marketing
30.000€ + 5.284€
Nutricionista / Comercial
15.000€ + 12.282€
Cocinero
24.000€ + 2.000€
Ayudante cocina
3.990€
Repartidor 1
9.000€
Repartidor 2
9.000€
Repartidor 3
9.000€
Community Manager
20.000 €
Marketing Mix 42
Visita Comercial
X
Cerrar sesión salud y bienestarcon empleados
(Prueba de producto)
Contacto con
Saludarte
X
Averiguar frenos y volver a contactar
Contrato
Concertar visita Volver a intentarlo
X
Llamada RRHH
Marketing Mix 43
Visita Comercial
20%
80%
¿Has intentado llevar una alimentación sana y equilibrada durante el último año?*
* Investigación mercado: fuente propia | N= 521 | fecha abril‘12
Marketing Mix 44
Visita Comercial
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Poco tiempo parapreparar la comida
Comes fuera de casahabitualmente
No sabes cómohacer la dieta
Te resulta monótonay aburrida
Todas las anteriores
¿Cuáles son los motivos por los que no consigues llevar una dieta sana y equilibrada?
64%
47%
78%
39%42%
Marketing Mix 46
Promoción
43%
26%
31%
¿Vas al gimnasio?*
Sí, cerca del lugar de trabajo Sí, cerca de casa No
* Investigación mercado: fuente propia | N= 521 | fecha abril‘12
• Degustación y concurso fotográfico
• Facebook, generar viralidad
• Offline/online
Marketing Mix 47
Promoción
• Promoción cruzada, ambos beneficiados
• Promoción segmentada, orientada público objetivo
• Prueben nuestro producto y servicio
• Comunicar nuestra ventaja diferencial
Marketing Mix 48
Promoción
Plan FinancieroBalance Previsional
Cuenta de Pérdidas & Ganancias Previsional
Ratios
Umbral de Rentabilidad
VAN / TIR
54
Plan Financiero 55
Cuenta de pérdidas y ganancias previsional
Importe neto de la cifra de negocios 202.584 € 100%
a) Ventas 200.584 €
b) Publicidad 2.000 €
Aprovisionamientos 56.050 € 27,7%
a) Consumo de mercaderías 54.573 €
b) Deterioro de materias primas 1.477 €
Gastos de personal 124.872 61,6%
Otros gastos de explotación 42.479 € 21,0%
EBITDA (20.817) -10,3%
Amortización de inmovilizado 2.441
Resultado de explotación (23.258) -11,5%
Resultado Financiero (441)
Resultado antes de Impuestos (23.699) -11,70%
Impuestos sobre beneficios (4.740)
RESULTADO DEL EJERCICIO (18.960) -9,4%
Año 2013
Plan Financiero 57
Balance de situación previsional
ACTIVO NO CORRIENTE 15.360 € FONDOS PROPIOS 26.040 €
Inmovilizado intangible 7.989 € Capital 45.000 €
Inmovilizado material 2.632 € Resultado del ejercicio -18.960 €
Activos por impuestos diferido 4.740 € PASIVO NO CORRIENTE 0 €
ACTIVO CORRIENTE 17.544 € PASIVO CORRIENTE 6.864 €
Existencias 877 € 4.116 €
Efectivo 16.667 € 2.747 €
TOTAL ACTIVO 32.904 €TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO32.904 €
Año 2013
Plan Financiero 60
Saludarte Vitalista
Año 1 -70,68% -6,52%
Año 2 43,90% -4,03%
Año 3 59,65% 1,62%
Saludarte Vitalista
Año 1 -42,13% -6,52%
Año 2 69,85% -4,58%
Año 3 148,10% 8,47%
Rentabilidad Económica
Rentabilidad Financiera
Ratios
INVERSIÓN INICIAL = -15.804€
FLUJO NETO DE CAJA AÑO 1 = -16.519€
FLUJO NETO DE CAJA AÑO 2 = 20.631€
FLUJO NETO DE CAJA AÑO 3 = 64.708€
Plan Financiero 62
VAN / TIR
VALOR RESIDUAL = 101.360€
i = 15%
VAN = 93.878€ TIR = 85.46%
64
Cuadro de Mando Integral
Aprendizaje & Crecimiento
Perspectiva Externa
Perspectiva Financiera
Procesos Internos
Proceso Comercial
Calidad Comida
Atención al Cliente
Optimizar Tiempos
Personal Motivado
Eficacia/Eficiencia del Personal
Comunicación Interna
Personal Cualificado
RentabilidadVentas/
CrecimientoControl de Costes
Nuevos Clientes
Satisfacción de Clientes
Imagen de Marca
Distribución
CMI & Contingencias 65
Perspectivas para el CMI
FinancieraFinanciera
Crecimiento
Estructura de costes
Rentabilidad
ExternaExterna
Número &
Satisfacción de los
Clientes
InternaInterna
Optimizar procesos
CMI & Contingencias 66
Perspectivas para el CMI
1. Crecimiento: Ventas + Clientes
2. Estructura de costes: principalmente
los costes de distribución
Financiera
1. Notoriedad de Marca + Satisfacción:
Encuestas
Cliente
1. Satisfacción y Motivación
2. Productividad
Aprendizaje & CrecimientoInterna
1. Optimizar procesos:
a. Rutas de reparto
b. Cocinar
c. Efectividad labor comercial
2. Cumplimiento con compromisos
CMI & Contingencias 67
Escenarios para el Plan de Contingencias
Contingencia ImpactoObjetivo Acciones
Ventas < 20%
Cumplimiento ->
Impacto cero
Cumplir
previsión
1- Análisis &
Correcciones
2- Ampliar zonaIncumplimiento ->
-18,4% vs -9,4
Incumplimiento ->
Reducción de
sueldos & margen:
-18,4% vs -9,4
CMI & Contingencias 68
Escenarios para el Plan de Contingencias
Contingencia ImpactoObjetivo Acciones
Coste > 10%
Cumplimiento ->
Impacto ceroReducir
costes
Proveedores
alternativosIncumplimiento ->
-11,6% vs -9,4
Incumplimiento ->
Reducción de
margen:
-11,6% vs -9,4
Baja empleado
clave
Coste 897€/920€
primer mes,
497€/551€ después
Conseguir
reemplazoBackup pool
1. Sector y relacionados en crecimiento. Mayor
preocupación por la salud. Oportunidad de negocio.
2. 2 productos.(Trabajadores/Dieta).No tiempo/ganas
para preparar comida. Ventaja diferencial servicio
nutricionista incluido.
3. Crear Marca: Salud, Comodidad, Calidad y Servicio
Personalizado
4. Baja inversión, viable y rentabilidad. Año 2 beneficio
Resumen & Conclusiones 70
Resumen & Conclusión
Resumen & Conclusiones 71
Oportunidad de negocio
€ -
€ 200.000
€ 400.000
€ 600.000
€ 800.000
€ 1.000.000
€ 1.200.000
€ 1.400.000
2008 2009 2010
FACTURACIÓN AGREGADA COMPETENCIA
Imagen de Marca
Resumen & Conclusiones 73
• Comida de Calidad
• Comodidad
• Preocupación por la Salud
• Excelente Servicio
Resumen & Conclusiones 74
Ventaja diferencial
Office Pack & Full Pack
Elaborada y entregada diariamente
Asesoramiento personalizado
Recommended