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1
PROMOCIÓN DE LAS
EXPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS
2
Circulo Virtuoso de la Comercialización Agropecuaria
3
Programa de Soporte 2010*
* Con base en las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA, publicadas en el D.O.F. el 29 de diciembre de 2009.
4
Programa de Soporte 2010*
* Con base en las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA, publicadas en el D.O.F. el 29 de diciembre de 2009.
5
8,269 8,125 8,2599,225
10,388
11,742
13,717
14,885 15,132
13,784
9,430
10,789 11,19412,206
13,50314,293
15,984
20,064
22,317
17,079
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009*
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
* Preliminar Enero-Noviembre.
Notas: Incluye agricultura y silvicultura, ganadería y apicultura, caza y pesca y alimentos, bebidas ytabaco. Incluye maquila.
Fuente: Banco de México.
Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera de México con el Mundo 2000-2009*
(millones de USD)
8.9%↓
8.5%↑
16.8%↑
6
4,439 6,410 6,427 7,079 7,283 7,541 8,269 8,125 8,259 9,225 10,388 11,741 13,717 14,88516,474
13,784
0
5,000
10,000
15,000
20,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras
de México al Mundo 1994-2008(millones de USD)
∆5.2% ∆10.6%
Tasa Media Anual de Crecimiento
Las tasa media anual de crecimiento de las exportaciones agroalimentarias deMéxico al mundo se incrementó un 103.8% pasando del 5.2 % en el periodo 1995-2000 a 10.6% del 2001 al 2008.
Fuente: Banco de México.
*Preliminar Enero-Noviembre.
7
* Preliminar Enero-Noviembre.
Fuente: Elaborado por ASERCA con datos del Banco de México y el World Trade Atlas. Con base en el vectoragroalimentario y pesquero que incluyen los capítulos 1 al 24, y las partidas 2905, 3301, 3501 a 3505, 3809,3823, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302.
Participación de la Cerveza y el Tequila en las
Exportaciones Agroalimentarias México – Mundo 1999-2009(millones de USD)
7,5
40
.8
8,2
69
.1
8,1
25
.3
8,2
59
.5
9,2
25
.5
10
,38
7.9
11
,74
1.6
13
,71
6.9
14
,80
6.0
15
,13
2.0
13
,78
4.0
973.5 1,321.0 1,397.4 1,600.0 1,734.3 1,829.6 2,058.9 2,497.4 2,528.9 2,329.9 1,264.8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * 2009 *
Exportaciones Agroalimentarias Tequila y Cerveza
8
México es de los principales países exportadores del sector hortofrutícola del Mundo
Fuente: Elaborado por ASERCA con datos de World Trade Atlas y UNCOMTRADE Database.
México ocupa un lugar preponderante como exportador mundial de una amplia gama
de hortalizas, frutas, alimentos y bebidas procesados.
1º 2º 3º -5º
9
Fuente: FAO Statistical Databases y el United Nations Commodity Trade Statistics Database.
Países Destino en orden de importancia respecto al valor exportado.
México es de los principales países exportadores del sector hortofrutícola del Mundo
10
En el 2000, el 86.3% de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras
mexicanas se destinaron a EE.UU, mientras que en enero – noviembre de
2009 * solamente el 76.2%, lo que indica que nuestro país avanza
gradualmente hacia la diversificación de nuevos mercados.
*Fuente: Elaborado por SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía a noviembre de 2009.
G-3: Lo integraban Colombia, Venezuela y México. En mayo de 2006, el Gobierno de Venezuela renuncia al G-3.
Mercosur: Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay
Triángulo del Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras
Mercados – Destino de las Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras Mexicanas
ESTADOS UNIDOS76.2%
OTROS PAÍSES9.5%
UE 274.6%
JAPÓN3.3%
CANADÁ3.1%
TRIANGULO DEL NORTE2.0%
MERCOSUR0.6%
G30.6%
SUIZA0.1%
11
8,683
9,771
11,30311,923 12,002
10,942
9,699
10,649
11,995
14,461
16,556
12,559
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2004 2005 2006 2007 2008* 2009*
Exportaciones Importaciones
* Preliminar Enero-Noviembre.
Nota: De acuerdo con el Art. 708 del TLCAN, el vector agroalimentario y pesquero incluye los capítulos 1 al 24,y las partidas 2905, 3301, 3501 a 3505, 3809, 3823, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203,5301 y 5302.
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
Balanza Agroalimentaria y Pesquera deMéxico-Estados Unidos 2004-2009*
(millones de USD)
8.8%↓
15.7%↑
5.5%↑
12
Principales Productos Agroalimentarios Exportados a EE.UU. 2009*
* Preliminar Enero-Noviembre.
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
6 de cada 10 productos frescos consumidos en los EE.UU. son mexicanos.
Tomate9%
Aguacate (palta)5%
Tequila4%
Artículos de confitería sin cacao
3%
Hortalizas frescas o refrigeradas
3%
Bovinos vivos3%
Cerveza de malta3%
Camarones y langostinos.
3%
Pimiento3%
Pepinos y pepinillos3%
Otros61%
PrincipalesProductos
39%
Total ExportacionesAgroalimentarias 10,942 MDD.
13
142 170
349
537479
441
1,187
970
1,169
1,401
1,626
1,153
-
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
1,400.0
1,600.0
1,800.0
2004 2005 2006 2007 2008* 2009*
Exportaciones Importaciones
Balanza Agroalimentaria y Pesquera de México-Canadá2004-2009*
(millones de USD)
* Preliminar Enero-Noviembre.
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
7.9%↓
104.9%↑
54.1% ↑
14
Principales Productos Agroalimentarios Exportados de México a Canadá 2009*
* Preliminar Enero-Noviembre.
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
México es el Segundo proveedor Agroalimentario de Canadá.
Cigarrillo con tabaco42%
Cerveza16%
Aguacate10%
Mangos, guayabas y mangostanes
6%
Café sin tostar, ni descafeinar
3%
Chocolates que contengan cacao
3%
Preparaciones alimenticias diversas
2%
Tabaco para fumar
2%
Tomate1%
Papa (patata)1%
Otros14%
Principales Productos
86%
Total Exportaciones Agroalimentarias 371,232 Miles USD.
15
441485
609
803
868
785842
937 944
1,158
1,081
852
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
1,400.0
2004 2005 2006 2007 2008* 2009*
Exportaciones Importaciones
Balanza Agroalimentaria y Pesquera de México con la Unión Europea EU(27) 2004-2009*
(millones de USD)
9.6%↓
31.8%↑25.7%↑
* Preliminar Enero-Noviembre.
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
16
Principales Productos Agroalimentarios Exportados a la Unión Europea (27) 2009*
*Preliminar Enero-Noviembre.
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
Cerveza 17%
Trigo durum11%
Café sin tostar, ni descafeinar
10%
Miel natural
7%
Garbanzo6%
Tequila5%
Carne caballar, asnal o mular
3%Pulpo
3%Jugo de naranja congelado
3%
Aguacate2%
Otros33%
PrincipalesProductos
67%
Total Exportaciones Agroalimentarias 784,882 Miles USD.
17
337
398427
511
597
481
6 7 10 12 9 9
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
2004 2005 2006 2007 2008* 2009*
Exportaciones Importaciones
Balanza Agroalimentaria y Pesquera México-Japón 2004-2009*
(millones de USD)
19.5%19.6%↑
7.5%↑
*Preliminar Enero-Noviembre.
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
18
Principales Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos exportados a Japón 2009*
*Preliminar Enero-Noviembre.
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
Carne de porcino40%
Aguacate18%
Carne de bovino9%
Melon3%
Atunes comunes o de aleta azul
3%
Mangos y mangostanes
3%
Tequila2%
Café sin tostar, ni descafeinar
2%
Pectinas2%
Cerveza1%
Otros17%
PrincipalesProductos
83%
Total ExportacionesAgroalimentarias 480,563 Miles USD.
19
306
381365
499521
460
282
256
308
421
542
494
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
2004 2005 2006 2007 2008* 2009*
Exportaciones Importaciones
Balanza Agroalimentaria y Pesquera
México-Centroamérica 2004-2009*(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice y Panamá)
(millones de USD)
36.7%↑
11.7%↓
4.4%↓
*Preliminar Enero-Noviembre.
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
20
Principales Productos Agroalimentarios Mexicanos Exportados a Centroamérica 2009*
*Preliminar Enero-Noviembre.
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
Preparaciones alimentación
infantil13%
Aguacate10%
Preparaciones alimenticias diversas
8%
Cebolla5%
Productos a base de cereales
4%
Artículos de confitería sin cacao
4%
Galletas dulces3%
Cerveza3%
Preparaciones para salsas
3%
Alimentos para perros o gatos
2%
Otros45%
Principales Productos
55%
Total Exportaciones Agroalimentarias460,060 Miles USD.
21
8
11
1918
28
14
1 12
22
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
2004 2005 2006 2007 2008* 2009*
Exportaciones Importaciones
Balanza Agroalimentaria y Pesquera
México - Rusia 2004-2009*
(miles de USD)
* Preliminar Enero-Noviembre.
Notas: Incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311
a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5201 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto
General de Importación y de Exportación.
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
5.0%↓48.6%↓
81.5%↑
22
Principales Productos Agroalimentarios Mexicanos Exportados a Rusia 2009*
* Preliminar Enero-Noviembre.
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
*Tequila.51%
*Cerveza.15%
Pimienta sin triturar.8%
Otros26%
PrincipalesProductos
74%
Total Exportaciones Agroalimentarias 14,395 Miles USD.
23
FUENTE: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía y World Trade Atlas
PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE MÉXICO AL MUNDO
(Millones de USD)
24
Campañas de Promoción
Pesca:
• Genérica de pescados y
mariscos
• Sardina
Pecuario:
• Carne de Porcino
• Carne de Bovino
• Miel
Bebidas:
• Vino
• Mezcal
Institucionales:
• Sabores Auténticos de México• México Calidad Suprema• Directorio de Agroexportadores• 5 Frutas y Verduras por Día
Agricultura:
• Mango• Piña• Nopal y Tuna• Aguacate• Fresa• Papaya• Guayaba• Ornamentales• Arroz• Orgánicos• Café
En el año 2009, se tuvo por única vez una campaña genérica denominada “Temporada de
México”, para el mercado nacional, coordinado por la Presidencia de la República.
25
44.4
341.6
303.7
151.5169.8 170.0
210.3244.5
215.0
6.2
33.1 34.7 49.6 41.0 47.163.5 93.0
155.0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Convenios Exposiciones y Eventos de Promoción
Recursos de PROEXPORTA, PROMOAGRO y PROGRAMA DE SOPORTE por Tipo de Apoyo 2002-2009
(millones de pesos)
Fuente: Coordinación de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones. ASERCA-
SAGARPA
26
PROGRAMA DE FERIAS INSTITUCIONALES Y MISIONES COMERCIALES 2010-2011
No. EVENTO LUGAR FECHA TIPO PRODUCTOS
1 Singapore Expo Singapur
20 al 23 de Abril 2010 Exposición Cárnicos, pesqueros, bebidas alcohólicas,
frutas, verduras y procesados.
2 SCAAAnaheim,
California
15 al 18 de Abril de 2010 Exposición Café tostado y de especialidad
3 UNITED FRESHLas Vegas,
Nevada
20 al 23 de Abril de 2010 Exposición Frutas y verduras.
3 CIBUS Parma, Italia10 al 13 de mayo de 2010 Exposición Productos para pasta, lácteos, embutidos,
café y dulces.
4 CPMAVancouver,
Canadá
12 al 14 de Mayo de 2010 Exposición Frutas, verduras y café tostado.
5 Seoul Food & Hotel Seoul, Corea 12 al 15 de Mayo de 2010 Exposición Cárnicos.
6Foro de Comercio
ExteriorMéxico
2 y 3 de junio de 2010. Desarrollo de
capacidades.
Multisectorial.
7 SCAE Londres,
Inglaterra
23 al 25 de Junio de 2010 Exposición Café tostado y de especialidad
8 Fancy Food Expo New York, NY27 al 29 de Junio de 2010 Exposición Auténticamente Mex, No tradicionales
Gourmet.
9 Exporestaurantes Ciudad de México30 de junio, 1-2 de Julio de
2010
Exposición Cárnicos, pesqueros, bebidas, frutas,
verduras y procesados.
10
Foro Global
Agroalimentario
SAGARPA/ CNA
Ciudad de México
Julio de 2010 Foro Multisectorial.
11
Japan International
Seafood and
Technology Expo
Tokio, Japón
Julio de 2010 Exposición y Foro de
HACCP
Pescados y marsicos
12 Abastur Ciudad de México3 al 5 de agosto de 2010 Exposición Cárnicos, pesqueros, bebidas alc., frutas,
verduras y procesados.
13 Expo Comida Latina Los Angeles,
California
14 al 16 de Agosto de 2010 Exposición Auténticamente Mexicanos y No
tradicionales.
14Sabores de México en
ChileSantiago de Chile
Agosto de 2010 Degustación Cárnicos, pesqueros, bebidas alc., frutas,
verduras y procesados.
15SIAL MERCOSUR/
Taste of MexicoArgentina
25 al 27 de Agosto de 2010 Exposición/
degustación
Frescos procesados y bebidas alc.
27
PROGRAMA DE FERIAS INSTITUCIONALES Y MISIONES COMERCIALES 2010-2011
No. EVENTO LUGAR FECHA TIPO PRODUCTOS
16 ASIA Fruit Logistica Hong Kong8 al 10 de septiembre de
2010
Exposición Pesqueros, bebidas alcohólicas, frutas,
verduras y procesados.
17Latin American Food
ShowCancún, México
8 al 10 de septiembre de
2010
Exposición Pesqueros, bebidas alcohólicas, frutas,
verduras y procesados.
18 World Food Moscú, Rusia14 al 17 de Septiembre de
2010
Exposición Frutas y hortalizas.
19A Taste of México
JapónJapón
17 al 22 de Septiembre de
2010
Degustación Carnicos, frutas, hortalizas, bebidas.
20 Biofach (Asia) Tokio, Japón21 al 23 de Septiembre de
2010
Exposición Productos orgánicos.
21
A Taste of México
Estados Unidos y
semana de
restaurantes
mexicanos.
Estados Unidos
Sept-Oct de 2010 Degustación Auténticamente Mexicanos, No
tradicionales, Gourmet.
22A Taste of México
CanadáCanadá
Septiembre de 2010 Degustación Frutas, hortalizas, bebidas y procesados.
23 Expo Café y Gourmet Ciudad de MéxicoSeptiembre de 2010 Exposición y desarrollo de capacidades.Café, gourmet y productos orgánicos.
24 Exporgánicos Ciudad de México7 y 8 de Octubre de 2010 Exposición Productos Orgánicos.
25 Biofach EUA Estados Unidos13 al 16 de Octubre de 2010 Exposición Productos Orgánicos y naturales
26 Fresh Summit – PMA Orlando, Florida15 al 18 de Octubre de 2010 Exposición Frutas y verduras.
27 SIAL Paris, Francia17 al 21 de Octubre de 2010 Exposición Miel, vainilla y café.
28 SCAJ (WSCCE) Tokio, Japón Octubre de 2010 Exposición Café tostado y de especialidad
29Feria Internacional
Expo Habitat MéxicoMorelos, México
4 al 7 de noviembre de 2010 Exposición Plantas ornamentales y peces de ornato.
30KAPTA Expo
proveedorCancún, México
Noviembre de 2010 Exposición Cárnicos, bebidas alcohólicas, frutas,
verduras y procesados.
28
PROGRAMA DE FERIAS INSTITUCIONALES Y MISIONES COMERCIALES 2010-2011
No. EVENTO LUGAR FECHA TIPO PRODUCTOS
31 Food and WineCuernavaca,
Morelos, México
Noviembre de 2010 Exposición Cárnicos, bebidas alcohólicas, frutas,
verduras y procesados.
32 Fruit Logistica Berlín Alemania Febrero de 2011 Exposición Frutas y verduras
33 Prodexpo Moscú, RusiaFebrero de 2011 Exposición Cárnicos, bebidas alcohólicas y
procesados.
34 Biofach (Europa)Nuremberg,
Alemania
Febrero de 2011 Exposición Productos orgánicos
35 FOODEX Tokio, JapónMarzo de 2011 Exposición Cárnicos, pesqueros, bebidas alc., frescos
y procesados.
36 CRFA Show Canadá Marzo de 2011 Exposición Procesados, bebidas y gourmet.
37 ANTADGuadalajara,
Jalisco
Marzo de 2011 Exposición Cárnicos, pesqueros, bebidas alc., frutas,
verduras y procesados.
38 Boston SeafoodBoston, Estados
Unidos
Marzo de 2011 Exposición Pescados y mariscos.
39 WOP DubaiDubai, Emiratos
Árabes
Marzo de 2011 Exposición Frutas y hortalizas.
Se llevarán a cabo Misiones Comerciales y Eventos de
Desarrollo de Capacidades que serán publicados en
nuestra página WEB.
http://www.infoaserca.gob.mx/mexbest/convocatoria
2010.asp
29
"México Calidad Suprema"
Fomentar la competitividad de los
productos agroalimentarios mexicanos a través del uso del sello MCS asegurando el bienestar del
consumidor.
MISIÓN
Porqué
surge
MCS?
Dar confianza a
los clientes en
mercado
interno y
externo.
Para diferenciar e identificar aquellos
productos agroalimentarios y
pesqueros que cumplan con una
calidad superior en aspectos de
sanidad, inocuidad y calidad por
atributos.
Cumplir con las condiciones de producción y/o procesos
contenidas en el Anexo Técnico del producto a certificarse
(desde Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) hasta certificaciones
internacionales como el HACCP y JAS)
Facilitar al organismo certificador la información y asistencia
requerida durante el proceso.
Disposición para revisiones posteriores, a fin de garantizar la
calidad del producto certificado.
Requisitos
30
Estructura básica de la certificación MCS
Calidad
Tamaño
Color
Defectos
Sanidad
NOM’S, NMX’S
SAGARPA
Inocuidad
Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura
SENASICA
Las Normas Fito y
Zoosanitarias son emitidas
y reguladas por SAGARPA
Los lineamientos de buenas
prácticas agrícolas y de
manufactura son emitidos y
regulados por SENASICA
La calidad del producto es verificada
por un organismo de certificación
acreditado por la Entidad Mexicana
de Acreditación
México Calidad Suprema identifica los productos que cumplen
con estándares de inocuidad, sanidad y calidad
Búsqueda de equivalencias con esquemas internacionales
31
490 1,200 12,370 179,918.66473,100.14
1,295,306
2,019,905
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tons
Años
Volumen Certificado MCS
Fuente: MCS, A.C. con información de los organismos de certificación
Volumen Total Certificado 2002-2008: 3’982,289.8 Toneladas, con 28
productos.
El volumen de producto certificado se incrementó en 274% de 2006 a
2007, ¡¡ Casi 3 veces más !!
Los productos certificados México Calidad Suprema, facilitan al
productor su ingreso a los mercados más exigentes gracias a su
homologación al sistema Global-GAP de la Unión Europea, así como al
reconocimiento y preferencia de los grandes compradores de Japón,
Estados Unidos y Canadá. Actualmente los productos sin garantías o
certificaciones difícilmente pueden comercializarse en estos mercados.
“Certificación de Productos2002-2008"
32
Proyecto a través de ASERCA: Certificación
2010 Se cuenta con la solicitud de
• 165 Nuevas Empresas.
• 195 RE-Certificaciones.
• 35 Solicitudes en económico.
395 empresas en total.
Apoyo al 80% en 32 pequeños productores
Apoyo al 50% al resto de productores 363.
Objetivo.- lograr en el corto plazo que las empresas que
participen el ferias y exposiciones inicien su proceso de
certificación.
33
1. Aguacate2. Mango3. Uva de mesa4. Carne de cerdo5. Carne de bovino6. Plátano dominico7. Berenjena8. Miel
9. Arroz10. Chile (poblano, serrano
y jalapeño)11. Limón persa12. Café verde13. Semilla de cártamo14. Aceite oleico15. Uva pasa16. Mole17. Atún18. Camarón
19.Tomate20.Pepino21.Pimiento22.Limón mexicano23.MCS-GAP24.Banano cavendish25.Naranja26.Piña27.Leche28.Ajo29.Espárrago30.Cebollin31.Brócoli32.Manzana33.Coliflor34.Lechuga35.Apio36.Chayote37.Cilantro38.Frambuesa39.Perejil40.Cebolla41.Col42.Tuna
43. Acelga 44. Betabel 45. Carne de Pollo46. Carne de venado47. Coco48. Garbanzo49. Chícharo 50. Chile Manzano51. Durazno 52. Ejote 53. Fresa 54. Guayaba 55. Jugo de naranja56. Mandarina 57. Melón 58. Nopal 59. Panela 60. Papa 61. Papaya maradol62. Queso de cabra63. Rábano 64. Sandía 65. Tangerina 66. Tilapia 67. Toronja 68. Trucha 69. Huevo 70. Zanahoria71. Zarzamora
Pliegos desarrollados para 77 sistemas especies-producto
810
24
29
2003 2004 2005 2006 2007
72. Chile habanero
73. Chile chipotle
74. Chile seco
75. Café tostado y
Café Molido
76. Nuez
77. Maíz QPM y Maíz
Blanco
6
34
Es una herramienta comercial confiable, veraz y oportuna, a través de la
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mexicanos con calidad de exportación puedan identificar plenamente la
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DIRECTORIO DE AGROEXPORTADORES MEXICANOS
Objetivo
Promover a nivel internacional la oferta exportable del sectoragroalimentario mexicano.
Características
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Brindar a los exportadores mexicanos ventanas hacia nuevosnegocios nacionales e internacionales sin costo.
Centro de Atención y Servicios:
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En el D.F. (55) 56-39-48-44 / 35 95
35
SAGARPA-ASERCACoordinación General de Promoción Comercial y
Fomento a las ExportacionesConmutador 01 (55) 38-71-73-00
Gabriel Padilla Maya–Coordinador General–gabriel.padilla@aserca.gob.mx–Ext. 50016
Claudia Monroy–Directora de Desarrollo de la Oferta Exportable.–Ferias y Eventos Nacionales e Internacionales–claudia.monroy@aserca.gob.mx–Ext. 50013
Héctor González Serrano–Director de Control y Evaluación–Programa de Soporte (Desarrollo de Mercados)–hector.gonzalez@aserca.gob.mx–Ext. 50149
Raúl A. Fernández–Director de Promoción Comercial–Consejos de Promoción–raul.fernandez@aserca.gob.mx–Ext. 50063
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