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ON – TUR - 01 PROMOCIÓN, VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN
TURISMO MÉDICO
Cluster: Servicios turísticos
El mundo se ha vuelto un gran centro comercial. En este contexto el viajar a otro país para
obtener un cuidado médico más conveniente se está convirtiendo en una práctica de alto
crecimiento. Se estima que el valor en 2009 de la industria del turismo médico alcanzaba ya los
$80 billones de USD (Entrevista: Carlos Arceo; empresario, 2009) y que para 2012, podría
alcanzar los $100 billones de USD (Hansen, 2008).
Para el caso de México son muchos los factores que generan un panorama interesante que
vislumbra un crecimiento exponencial en la recepción de turismo medico. Se esperan ingresos
en el país por concepto de este rubro de 1350 millones de USD para 2015 y se triplicaría en 5
años para llegar a 4050 millones de USD para el año 2020 (Comunicado Secretaría de Turismo,
2010). La oferta de servicios integrales y especializados en la atención de las necesidades de
estos turistas representa una oportunidad de negocio concreta y de alta rentabilidad.
Se prohibe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo
Promoción, venta y prestación de servicios especializados en turismo médico
Promoción, venta y prestación de servicios especializados en turismo médico C L U S T E R 2 2 – S E R V I C I O S T U R Í S T I C O S
Clase de producto SCIAN relacionada (6 dígitos):
561510 Agencias de viaje
UBICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN LA ANATOMIA DEL CLUSTER
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Promoción, venta y prestación de servicios especializados en turismo médico
DESCRIPCIÓN GENERAL
El turismo médico consiste en viajar a otro país para obtener servicios médicos y, en el
tiempo de estancia, hacer algo de turismo. Por esta actividad, México ingresó en 2009 un total
de 122 millones de dólares. De acuerdo con las proyecciones de la SECTUR, en 2010 México
obtendrá 304 millones de dólares por concepto de turismo médico.
Llevando la proyección un poco más allá, el gobierno mexicano a través del Secretario
de Turismo Rodolfo Elizondo, afirmó que calcula recibir en 2015 a 450 mil turistas, principalmente
de EU, que vendrán al país por tratamientos médicos y que dejarán a México ingresos por mil
350 millones de dólares (10 veces más que en el año 2009). Se están gestionando políticas
públicas alineadas a las estrategias del Gobierno para ganar participación en el mercado del
"turismo médico", segmento que en 2020 le dejará al país ingresos por 4 mil 050 millones de
dólares (más de 33 veces los ingresos en 2009) y hasta 650 mil visitantes de este tipo, según
cálculos de la Secretaría de Turismo. (El Universal, 2010)
La oportunidad concreta de negocio tiene el principal objetivo de coordinar los
servicios médicos solicitados por clientes, manteniendo una red de contactos con los hospitales
y profesionales mejor preparados y más destacados del país o región que se quiera atender. Así
mismo, se trata de ofrecer servicios integrales que van desde la oferta de varias alternativas de
servicio, la coordinación en el transporte para llegar a destino, el alojamiento, asesoría jurídica,
la facilitación de un traductor que se mantenga al pendiente durante todo el proceso, y
finalmente apoyo post operatorio que se pudiese requerir, incluso después de haber regresado
el cliente a su destino. Además de estos servicios, se incluye en el paquete turístico recorridos a
sitios de interés del destino elegido por el paciente.
La estancia promedio de un paciente extranjero es de 1 a 4 semanas de recuperación,
de ahí que los hoteleros y desarrolladores, así como los prestadores de servicios turísticos deben
aprovechar estas estadías para la oferta de servicios turísticos complementarios a estos turistas
de la salud.
De acuerdo con estimaciones oficiales, la industria del turismo médico puede
incrementar en una quinta parte el ingreso derivado de las divisas turísticas. Existen cifras que
indican que en pocos años y si se llevan a cabo las acciones adecuadas, el negocio de
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Promoción, venta y prestación de servicios especializados en turismo médico
extranjeros que se internen en México por razones médicas podría generar ingresos superiores a
los mil millones de dólares anuales.
La naturaleza de este tipo de turismo, obliga a pensar en una agencia bastante flexible
y personalizada. Antes de diseñar un paquete, será necesario conocer las necesidades de
cada cliente (historial clínico, edad, sexo), así como los datos de las personas que lo
acompañan. Se recomienda la creación de una página web y el uso de las herramientas
electrónicas de contacto entre clientes y clínicas para el desarrollo de este tipo de
emprendimientos.
La agencia debe contar con información suficiente, relevante y completa acerca de
hoteles, lugares turísticos, contacto con embajadas, procedimientos, hospitales, especialistas,
certificaciones y garantías para los clientes potenciales. El saber conectar esta información con
las necesidades del cliente, son el servicio básico de una agencia de este tipo.
CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
• Se estima que el valor en 2009 de la industria del turismo médico mundial alcanzaba ya
los $80 billones de USD (Entrevista: Carlos Arceo; empresario, 2009) y que para 2012,
podría alcanzar los $100 billones de USD (Hansen, 2008).
• Se esperan ingresos en el país por concepto de este rubro de 1350 millones de USD para
2015 y 4050 millones de USD (más de 33 veces el ingreso en 2009) para el año 2020.
• Grupos empresariales mexicanos están invirtiendo fuertes cantidades que propiciarán un
crecimiento exponencial en el flujo de turistas de la salud en México.
• Programa federal de impulso a este sector para el periodo 2010-2020.
• Más de 70 hospitales en el país con capacidad de absorber turistas internacionales de
la salud y con certificación de la Joint Comision International.
• Cercanía con los EEUU, un mercado con más de 46 millones de ciudadanos sin seguro,
los cuales constituyen clientes potenciales que se ahorrarían montos de hasta 85% en
procedimientos médicos si deciden realizar turismo médico en el país. El envejecimiento
demográfico significará un impulso importante al turismo médico nacional.
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Promoción, venta y prestación de servicios especializados en turismo médico
ELEMENTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
La oportunidad de negocio está relacionada directamente con el desarrollo de México
como receptor de turistas de la salud. Existen elementos determinantes para este propósito. A
continuación el estado de algunos de estos elementos clave:
• Inversionistas
Distintos grupos como Star Medica a través de grupo Financiero Inbursa, Grupo Empresarial
Los Ángeles así como Christus Health muestran la tendencia de seguir expandiendo sus
negocios en todo México iniciando con inversiones a corto plazo en ciudades metropolitanas
como Monterrey. Su principal estrategia consiste en realizar campañas de marketing con la
cual buscan lograr un 20% de pacientes extranjeros principalmente de EEUU (Boomers Abroad).
Los hospitales mexicanos y sus inversionistas han identificado un nuevo mercado en
pacientes extranjeros. Algunos ejemplos son El Instituto Tecnológico de Monterrey propietario
del Hospital San José el cual planea un centro médico de 100 millones de USD y el Grupo Star
Médica, que ha construido cinco hospitales en cinco años acelerando su expansión. Entre el
grupo de inversionistas de Star Médica se encuentra Carlos Slim Helú:
“Es una gran oportunidad no sólo para México, sino también para reducir los costos de salud en
Estados Unidos’’, dice Marco Antonio Slim Domit, hijo de Slim Helú y director general de Grupo
Financiero Inbursa (Bloomberg, 2008). Dicho Grupo compró recientemente una participación
no revelada en Star Médica, una cadena de hospitales privados con operaciones en ocho
estados del país.
Las empresas estadounidenses también están invirtiendo en México. Christus Health, una
compañía sin fines de lucro de Irving, Texas, abrió un hospital en Reynosa, Tamaulipas, y ya es
dueña de seis en México. International Hospital Corp, con sede en Dallas, opera tres
establecimientos en México y construye uno más en Puebla.
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Promoción, venta y prestación de servicios especializados en turismo médico
Por su lado, Grupo Empresarial Ángeles (GEA), la mayor cadena de hospitales privados de
México, ha destinado 700 millones de USD para construir 15 centros hospitalarios en los próximos
tres años, lo anterior en palabras de Víctor Ramírez, director general de la División de Hospitales
de la compañía. A su vez, Oca Hospital, una empresa familiar de Monterrey, construye un
hospital de 200 camas en esa ciudad.
• Recursos humanos
En el año 2004, el sistema de salud mexicano contaba con un total de 9000 empleados en
el sector, 5700 en hospitales y el número de estudiantes en las ramas de enfermería y medicina
era de alrededor de 5500.
En los próximos años se espera un crecimiento anualizado de 4% en personal del sector
salud. Para el 2015 se espera que el sistema demande un promedio de 12,000 empleados,
incluyendo 9,000 médicos, y el número de estudiantes requeridos para mantener la tasa de
crecimiento será de 11,000 estudiantes.
• Certificaciones
A principios de 1999, la Secretaría de Salud convocó a representantes de las principales
instituciones relacionadas con la prestación de servicios de salud y formación de profesionales,
para integrar la Comisión Nacional de Certificación, bajo la responsabilidad del Secretario del
Consejo de Salubridad General.
En junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo para el
desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de
Atención Médica. A partir del 2009 los hospitales en México son certificados a través de los
criterios de “Joint Comission International”, un organismo internacional que establece criterios
de certificación en Estados Unidos y Canadá.
Joint Commision busca el mejoramiento continuo del cuidado de la salud pública, en
colaboración con otros stakeholders, a través de la evaluación de las organizaciones del
cuidado de la salud e inspirándolos a la excelencia en la prestación de un servicio efectivo y
seguro de la más alta calidad y valor. El Consejo de Salubridad General de México, cuyos
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estándares de calidad se han homologado con los de la “JCI”, ya ha certificado 70 hospitales
privados.
• Sector Público
La SECTUR ha lanzado un programa enfocado a incrementar el turismo médico en el país,
principalmente proveniente de Estados Unidos, mediante el cual se prevé generar ingresos por
mil 350 millones de dólares en los próximo cinco años.
El ex Secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, explicó que el programa, el cual comenzará
en una fase “piloto”, además de diversificar la oferta turística, tiene el objetivo de aprovechar
la infraestructura médica de ciudades que ya proveen este tipo de servicios. De acuerdo con
el funcionario, la primera fase del programa se enfocará en atraer a la población no
asegurada de Estados Unidos y grupos específicos como los hispanos, que no cuentan con
servicios de salud en ese país.
Entre los principales servicios que se quieren impulsar en una primera etapa, son los de
odontología, oftalmología, cirugía cosmética y atención básica-intermedia de ortopedia, así
como los relacionados con enfermedades del corazón y el cáncer.
En este proyecto participan ocho Secretarías de Estado y se enfoca en diferentes
segmentos de la población de Estados Unidos; en una primera fase para procedimientos
básicos e intermedios, y de alta especialidad, en una segunda etapa.
La primera fase, busca posicionar a México como destino de Turismo Médico en los
primeros 5 años. El enfoque es en la población no asegurada y en grupos específicos con
seguros privados con énfasis en la población hispana. Los procedimientos propuestos incluyen
ortopedia, corazón y cáncer a nivel básico e intermedio así como procedimientos de
odontología, oftalmología y cirugía estética.
La segunda fase, de los años 6 al 10, tiene como meta considerar a México en Servicios
Médicos Avanzados. El enfoque consiste en atraer a la población no asegurada y a aquella
con seguros privados en general. Los procedimientos de enfoque serían más avanzados y de
alta especialidad.
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VOCACIONAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
El vocacionamiento de la presente oportunidad de negocio se determina en base al
índice de competitividad turística de cada Estado desarrollado por el Centro de Investigación y
Estudios Turísticos del Tecnológico de Monterrey para determinar el vocacionamiento de esta
oportunidad de negocio. El índice representa la suma ponderada de los índices de desempeño
en diez dimensiones: recursos y actividad cultural, recursos naturales y protección al medio
ambiente, recursos humanos e indicadores educativos, infraestructura y profesionalización del
sector hotelero, flujo de personas y medios de transporte, servicios complementarios al turismo,
seguridad pública y protección al ciudadano, rentabilidad y aspectos económicos, promoción
turística, y participación y eficiencia gubernamental (ICTEM, 2010).
A continuación los resultados generales del índice de competitividad turística de los
estados mexicanos desarrollado por el centro de investigación y estudios turísticos del
Tecnológico de Monterrey.
Para la oportunidad concreta de negocio se consideran las siguientes categorías
también importantes: Los recursos humanos e indicadores educativos por ser estados donde se
esperaría mas afluencia de turistas médicos, el flujo de personas y medios de transporte por la
capacidad de infraestructura que facilite el acceso a estos turistas desde el extranjero, y
finalmente la promoción turística que reciben estos estados para hacerse ver en el exterior del
país. A continuación se muestran gráficos de estos tres rubros particulares:
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Fuente: ICTEM 2010
Aunque son muchas las ciudades que cuentan con hospitales y/o especialistas capaces
de atender pacientes extranjeros, internacionalmente son conocidos los siguientes destinos de
turismo de salud en México: Cd de México en procedimientos en el área de cardiología,
ortopedia; Cancún en procedimientos cosméticos y de estética; Monterrey en ortopedia y
tratamientos cosméticos y de estética; Tijuana y resto de zona fronteriza en procedimientos
dentales.
MERCADO NACIONAL
El número de camas de hospitales privados en el país subió 28%, de 27,015 en 2000 a
34,576 en 2005, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y el número
de médicos privados subió a más del doble, de 21,565 a 55,173 en el mismo periodo. A su vez,
los quirófanos en los hospitales privados aumentaron 46%, de 3,115 en 2000 a 4,545 en 2005.
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Promoción, venta y prestación de servicios especializados en turismo médico
En EEUU existen 750 mil norteamericanos que buscan atención médica en otros países,
de los cuales 180 mil la buscan primordialmente en México. En 2008, México captó el 8.13%
(122/1500millones dólares) de esta derrama económica.
En 2010 se espera captar 304 millones dólares por este concepto, debido a que 46
millones de estadounidenses (principal objetivo) no cuentan con seguro médico. La principal
ventaja comparativa con otros destinos de turismo de salud es la cercanía con el país vecino
del norte que disminuye los costos significativamente. La principal ventaja del mercado
nacional en comparación con el mercado de salud de los EEUU es que los tratamientos
médicos en México son más baratos (20-80% menor que en EEUU).
Costos promedio USD en el año 2009 (Health-Tourism, 2008-10):
Procedimiento EEUU México
Angioplastia Más de $57,000 $17,100
“Bypass” Cardíaco Más de $144,000 $21,100
Reemplazo de válvula
cardiaca
Más de $170,000 $31,000
Reemplazo de rodilla Más de $50,000 $11,500
Recubrimiento de cadera Más de $30,000 $13,400
Reemplazo de cadera Más de $43,000 $13,800
“Special Fusion” Más de $100,000 $8,000
“Lift” Facial Más de $15,000 $8,000
Implante de senos Más de $10,000 $9,000
Rinoplastia Más de $8,000 $5,000
Banda Gástrica/Bariática Más de $30,000 $9,200
Histerectomía Más de $15,000 $7,500
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Dental Implant $2,000-10,000 $1,000
MERCADO INTERNACIONAL
Los principales países proveedores de servicios de turismo médico son la India, Singapur
y Tailandia en el continente asiático; en América países como Brasil, Argentina, Costa Rica y
Colombia llevan la delantera. México cuenta con toda la infraestructura hospitalaria y de
vanguardia para poder dar servicios de cirugía plástica, cardiaca, oftalmológica, dental, entre
otros.
En Tailandia se estima que durante 2008 se tuvo una derrama anual de 700 millones de
dólares por este concepto y la India proyecta que para el año 2011 sus ingresos anuales
alcancen dos mil 300 millones de USD.
El doctor David Vequist director del Centro para Investigación del Turismo Médico de
Incarnate Word University en San Antonio Texas, explica que en todo el mundo se empiezan a
considerar estas soluciones globales (El financiero (Cultural), 2009).
Por motivos geográficos de cercanía, Estados Unidos se presenta como el país al cual se
deberían enfocar los esfuerzos de atracción para este tipo de turismo. A continuación datos
relevantes a este mercado:
• Actualmente el potencial de mercado es de 46 millones de personas que no tienen
seguro en ese país, y el mayor crecimiento se encuentra en grupos de 55 a 64 años.
• En 2008 se estimó que el cliente norteamericano podría ahorrar hasta un 85 % en sus
procedimientos si los atiende en México.
• Se estimó también que en 2007 poco menos de 1 millón de norteamericanos viajaron en
busca de atención médica. Se espera que esta cifra crezca a 10 millones para 2012
(The Economist, 2008) y a 15 millones para el 2017 (El financiero (Cultural), 2009).
• Según datos de la Joint Comission International en 2008 los estadounidenses gastaron en
turismo médico $2,100 millones de dólares.
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• 20 millones de latinos en los EEUU no cuentan con seguros médicos, estos mismos si
cuentan con capacidad económica para viajar a otro país en búsqueda de
tratamiento médicos.
EMPRESAS SIMILARES DE ÉXITO
• En Túnez: Cosmetica Travel http://www.cosmeticatravel.com
• En Puerto Rico: Med Links http://www.prmedlinks.com/
• En Nueva Zelanda: Medtral http://www.medtral.com/
• En México: Turismo México Jalisco www.turismomedicojalisco.com
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
ENTORNO DEL NEGOCIO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Factores del Entorno del Negocio a Favor (FEN a Favor):
• En México existen una gran cantidad de hospitales que ofrecen servicios médicos especializados de calidad mundial certificada.
• La calidez de la gente mexicana, que se caracteriza por una cultura amigable y familiar.
• Costos de los procedimientos médicos en México son considerablemente más bajos que Norteamérica y
Factores de la Oportunidad de Negocio a Favor (FON a favor):
• México cuenta con experiencia en el ramo de los servicios turísticos. Existe en México una importante diversificación en la oferta turística.
• Los números indican que la cantidad de posibles clientes (turistas médicos) va en aumento, ésta tendencia se mantendrá durante los próximos años.
• La cercanía que tiene México con el mercado de
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Europa.
• Amplia selección de procedimientos médicos especializados que no cubren las compañías aseguradoras en el extranjero.
• Plan federal de impulso al turismo de salud 2010-2020.
• Capital humano disponible y en constante desarrollo. Desarrollo en investigación médica en el área de biotecnología y mecatrónica.
EEUU permite menores costos de transportación para el turista médico.
Factores del entorno del Negocio en Contra (FEN en Contra):
• Percepción negativa de la seguridad pública en México.
• Leyes y regulaciones que pueden entorpecer al sistema de exportación de este tipo de servicios.
Factores de la Oportunidad de Negocio en Contra (FON en contra):
• Liderazgo en este tipo de negocios de países asiáticos y latinoamericanos como Costa Rica, Panamá, Brasil y Colombia.
• Falta de sensibilidad cultural por parte del personal nacional en la atención a turistas extranjeros.
REPORTES Y ESTUDIOS RECOMENDADOS PARA PROFUNDIZAR EN EL ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PROPUESTA
• Medical Tourism Market Report: 2009 Edition
47 Páginas
$856 Euros
http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?cat_id=0&report_id=1057065&q=m
edical%20tourism&p=1
• Global Medical Tourism
291 Páginas
$1590 Euros
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http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?report_id=669680
• Medical Tourism: Update and implications -2009 Report
16 Páginas
Sin costo
www.deloitte.com/us/medicaltourism
• Medical tourism: 2007 survey report and research
$500 Euros
http://www.treatmentabroad.com/medical-tourism/medical-tourism-survey/
REFERENCIAS
100 ideas para emprender. (s.f.). Agencias de turismo médico. Recuperado el Mayo de 2010, de 100 ideas para emprender: http://www.100ideasparaemprender.com/home/2009/10/agencia-de-turismo-medico/
Bloomberg. (28 de Abril de 2008). México va por pacientes importados. Recuperado el Mayo de 2010, de Skyscraperlife: http://www.skyscraperlife.com/noticiasmx/14470-mexico-va-por-pacientes-importados.html
Boomers Abroad. (s.f.). Mexico Medical Tourism. Recuperado el mayo de 2010, de Boomers Abroad: http://boomersabroad.com/destinations/86-mexico/132-mexico-medical-tourism-mexico-health-tourism.html
Comunicado Secretaría de Turismo. (17 de Febrero de 2010). Sala de Prensa del Gobierno Federal: Impulsa Gobierno Federal política pública para turismo médico. Recuperado el Mayo de 2010, de Gobierno Federal: http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=53153
El financiero (Cultural). (17 de Julio de 2009). Atención Médica en México atractiva para 45 millones de estadounidenses sin seguro. El Financiero , pág. 41.
El Universal. (17 de Febrero de 2010). México espera mil 350 mdd por turismo médico. Recuperado el Mayo de 2010, de El Universal: Cartera: http://www.eluniversal.com.mx/notas/659615.html
Entrevista: Carlos Arceo; empresario. (Agosto de 2009). Recuperado el Mayo de 2010, de Vallarta Opina: http://www.vallartaopina.net/index.php?mod=col&cat=ens&ele=2560
Hansen, F. (Enero de 2008). A Revolution in Healtcare: Medicine meets the marketplace. Recuperado el Mayo de 2010, de IPA Review.
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ICTEM. (2010). Índice de competitividad turística de los estados mexicanos. Centro de investigación y estudios turísticos del Tecnológico de Monterrey.
Primera clase. (02 de Febrero de 2010). Auge del turismo médico en México. Recuperado el Mayo de 2010, de Primera Clase: http://www.primera-clase.com/2010/02/02/auge-del-turismo-medico-en-mexico/
The Economist. (Agosto de 2008). Globalization and Health: Importing Competition. The Economist , pág. 12.
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