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FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SECTORES
PRIORITARIOS:
Proyectos, programas de inversión y promoción de esquemas APP
Rafael Farromeque - Especialista Senior CAF
Vicepresidencia de Infraestructura
RFARROMEQUE@CAF.COM
Sesión 2
2
Proyectos de
infraestructura
para la integración
regionalAnálisis de
inversiones
sectoriales 2040
Entorno para la
inversión privada
en América Latina
OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓNUna triple mirada a las oportunidades de inversión en infraestructura
PRIMERO
3
1 Contexto para la inversión privada en América Latina
2
3
Proyectos de infraestructura para la integración regional
Análisis de inversiones sectoriales al 2040
4Fuente: CAF, Basado en indicadores del WEF (2015-2016)
2
3
4
5
6
7
2000 20000
Cal
idad
de
infr
aest
ruct
ura
s2
01
5-2
01
6
LOG PIB per capita (PPP)
PAN
MYS
ARG
BRA
GTM
CZE
SVK MLTGRC
SVN
CYP
NZL IRL
ISL
USA
CAN
SGPNLD
AUTJPN
FIN
DEU
FRA
CHN
BOL
CHI
COLCRI
DOM
ECU
SLV
HNDJAM
MEX
PRY
PER
URY
VEN
IDN
ITA
PHL MNG
THA
PRTKOR
ESP
GBR
Economías Desarrolladas
Latinoamérica y Caribe
Asia Emergente y en Desarrollo
LKA
GUY
ESTLTU
LVA
TTO
BEL
ISR
CONTEXTO PARA LA INVERSIÓN PRIVADA EN AMÉRICA LATINA
Las infraestructuras en ALC requieren un gran salto de calidad ...
Calidad de Infraestructuras
Desempeño Logístico
CONTEXTO PARA LA INVERSIÓN PRIVADA EN AMÉRICA LATINA
El entorno de inversión en ALC ha mejorado, aunque los niveles de inversión deben recuperarse
5
Fuente: Infrascopio , The Economist Intelligence Unit 2009-2018, World Bank PPI Data
0
50
100
150
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Monto Inversión (U$ MM)#Proyectos
5
Naciente (29-0)
Emergente (59-30)
Desarrollado (79-60)
Maduro (80-100)
Nivel de madurez del entorno de inversión (%):
Sin Datos
Evolución favorable del entorno de inversión en ALC:
33%
58%2018
2009
32,9% 37,1% 40,0% 42,5%
57,8%
20%
40%
60%
80%
2009 2010 2012 2014 2018Niv
el d
e m
adu
rez
(%)
6
Fuente: Infrascopio , The Economist Intelligence Unit 2009-2018, World Bank PPI Data
Marco Regulatorio
68,7%
91%
0%
50%
100%
2009 2010 2012 2014 2018
Promedio Región
Colombia
54,9%
60%
0%
50%
100%
2009 2010 2012 2014 2018
Promedio RegiónParaguay
Marco Institucional
60,2%
67%
0%
50%
100%
2009 2010 2012 2014 2018
Promedio Región
Panamá
Madurez Operacional
Clima de Inversión
57,7%
67%
20%
40%
60%
80%
2009 2010 2012 2014 2018
Promedio Región
Uruguay
Facilidades Financieras
46,9%
73%
20%
40%
60%
80%
2009 2010 2012 2014 2018
Promedio RegiónBrasil
CONTEXTO PARA LA INVERSIÓN PRIVADA EN AMÉRICA LATINA
El marco para la inversión privada en infraestructura bajo esquemas APP sigue mejorando
32,9% 37,1% 40,0% 42,5%
57,8%
20%
40%
60%
80%
2009 2010 2012 2014 2018
SEGUNDO
7
1 Contexto para la inversión privada en América Latina
2
3
Proyectos de infraestructura para la integración regional
Análisis de inversiones sectoriales al 2040
Proyectos de infraestructura para la integración regionalCartera de proyectos en América del Sur – Cartera IIRSA-COSIPLAN 2018
8
Inversión estimadaUS$ millones
198.90110 Ejes de Integración y Desarrollo
Proyectos por Sector
562Proyectos
468 Nacionales 83,3 %
89 Binacionales 15,8 %
5 Multinacionales 0,9 %
38
32
75
89
52
162
Ecuador
Colombia
Chile
Brasil
Bolivia
Argentina
20
42
7
75
64
8
Venezuela
Uruguay
Suriname
Perú
Paraguay
Guyana
Fuente: COSIPLAN http://www.iirsa.org/proyectos (Junio 2018)
Transporte
502143.953
Energía
5454.927
Telecom
621
Proyectos de infraestructura para la integración regionalCartera de proyectos en América del Sur – Cartera IIRSA-COSIPLAN 2018
9
Inversión estimadaUS$ millones
198.90110 Ejes de Integración y Desarrollo
Proyectos por Sector
562Proyectos
468 Nacionales 83,3 %
89 Binacionales 15,8 %
5 Multinacionales 0,9 %
38
32
75
89
52
162
Ecuador
Colombia
Chile
Brasil
Bolivia
Argentina
20
42
7
75
64
8
Venezuela
Uruguay
Suriname
Perú
Paraguay
Guyana
Fuente: COSIPLAN http://www.iirsa.org/proyectos (Junio 2018)
Transporte
502143.953
Energía
5454.927
Telecom
621
Público
447118.994(59,8%)
Privado
7130.807(15,5%)
Público/privado
4449.101(24,7%)
Proyectos de infraestructura para la integración regionalCartera de proyectos en América del Sur – Cartera IIRSA-COSIPLAN 2018
10
Inversión estimadaUS$ millones
198.90110 Ejes de Integración y Desarrollo
Proyectos por Sector
562Proyectos
468 Nacionales 83,3 %
89 Binacionales 15,8 %
5 Multinacionales 0,9 %
38
32
75
89
52
162
Ecuador
Colombia
Chile
Brasil
Bolivia
Argentina
20
42
7
75
64
8
Venezuela
Uruguay
Suriname
Perú
Paraguay
Guyana
Fuente: COSIPLAN http://www.iirsa.org/proyectos (Junio 2018)
Transporte
502143.953
Energía
5454.927
Telecom
621
Ejes de Integración y Desarrollo
Proyectos de infraestructura para la integración regionalCartera de proyectos en América del Sur – Cartera IIRSA-COSIPLAN 2018
11
Inversión estimadaUS$ millones
198.90110 Ejes de Integración y Desarrollo
Proyectos por Sector
562Proyectos
468 Nacionales 83,3 %
89 Binacionales 15,8 %
5 Multinacionales 0,9 %
38
32
75
89
52
162
Ecuador
Colombia
Chile
Brasil
Bolivia
Argentina
20
42
7
75
64
8
Venezuela
Uruguay
Suriname
Perú
Paraguay
Guyana
Fuente: COSIPLAN http://www.iirsa.org/proyectos (Junio 2018)
Transporte
502143.953
Energía
5454.927
Telecom
621
Enfoque renovado: Análisis de Corredores Logísticos de Integración (CLI)
1
53
24
ÁmbitoProductivo
Prioritario
Ámbito-nodo
Metropolitano
Ámbito
fronterizo
Ámbitode interconexión
multimodal
Ámbito-nodoPortuario
FerrocarrilCarreteraHidrovía
Clúster
Frontera
Nodo
Secundario
Proyectos de infraestructura para la integración regionalCartera de proyectos en América del Sur – Cartera IIRSA-COSIPLAN 2018
12
Inversión estimadaUS$ millones
198.9019 Ejes de Integración y Desarrollo
Concluido
15348.496(24,4%)
Proyectos por etapa del ciclo de vida
562Proyectos
153 Concluidos 27,2 %
409 Cartera Activa 72,8 %
Ejecución
17661.341(30,8%)
Pre-ejecución
15252.843(26,6%)
Perfil
8136.221(18,2%)
• Existen 233 proyectos en etapas de perfil y pre
ejecución, 41% de los proyectos de integración.
• Los proyectos en etapa de Perfil y Pre-ejecución,
los cuales podrían ejecutarse en la próxima década,
implican una inversión estimada en:
US$ 89.064
45% de la inversión
Próximos 10 años
• Los proyectos en etapa de perfil no tienen fuente de
financiamiento identificada para sus estudios.
Fuente: COSIPLAN http://www.iirsa.org/proyectos (Junio 2018)
TERCERO
13
1 Contexto para la inversión privada en América Latina
2
3
Proyectos de infraestructura para la integración regional
Análisis de inversiones sectoriales al 2040
14
7326 900 1088 243 59 97 52
2192
490162
196 16 248 148
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Energía Carreteras Puertos Ferrovías Aeropuertos Telecom Agua
USD
Mill
on
es
x00
0
(co
nst
ante
s 2
01
0)
Mantenimiento
Nueva Capacidad
2.9%
0.42% 0.38%
0.13%
0.02% 0.11% 0.06%
USD 13.217 Millones x000 en totalUSD 9.765 Millones x000 en nueva capacidad(74%)
% PIB por año
Fuente: América Latina 2040 (CAF, 2013)
INVERSIONES SECTORIALES HACIA 2040Estimación de inversiones en infraestructura (2011-2040)
INVERSIONES SECTORIALES HACIA 2040Análisis de las inversiones para diversos sectores habilitadores del desarrollo regional
15
AeropuertosAnálisis de inversiones aeroportuarias en ALC al 2040 (CAF, 2016)+ 300 proyectos de expansion; inversión > USD 53.000 Millones.
PuertosAnálisis de inversiones portuarias en ALC al 2040 (CAF, 2016)
+ 134 proyectos de expansion; inversion > USD 55.000 Millones.
CarreterasAgenda estratégica - IDeAL
(CAF, 2011, 2012) Análisis de inversiones sector viario y ferroviario ALC al 2040.
(A publicarse en diciembre 2018)FerrovíasAgenda estratégica - IDeAL
(CAF, 2011, 2014)
LogísticaAgenda estratégica - IDeAL
(CAF, 2011, 2013)Análisis de inversiones al 2040 (CAF, 2016)
+ 43 proyectos; inversion > USD 11.000 Millones.
TelecomAnálisis del Ecosistema digital en ALC a largo plazo (CAF, 2017)+50 proyectos de conectividad digital > USD 25.000 Millones.
2016 2022 2027 2040
Fuente: Vicepresidencia de Infraestructura CAF (2018). Por razones de espacio no se incluyen referencias a los sectores energía, transporte urbano e hidrovías.
16
AeropuertosAnálisis de inversiones aeroportuarias en ALC al 2040 (CAF, 2016)+ 300 proyectos de expansion; inversión > USD 53.000 Millones.
PuertosAnálisis de inversiones portuarias en ALC al 2040 (CAF, 2016)
+ 134 proyectos de expansion; inversion > USD 55.000 Millones.
CarreterasAgenda estratégica - IDeAL
(CAF, 2011, 2012) Análisis de inversiones sector viario y ferroviario ALC al 2040.
(A publicarse en diciembre 2018)FerrovíasAgenda estratégica - IDeAL
(CAF, 2011, 2014)
LogísticaAgenda estratégica - IDeAL
(CAF, 2011, 2013)Análisis de inversiones al 2040 (CAF, 2016)
+ 43 proyectos; inversion > USD 11.000 Millones.
TelecomAnálisis del Ecosistema digital en ALC a largo plazo (CAF, 2017)+50 proyectos de conectividad digital > USD 25.000 Millones.
2016 2022 2027 2040
Fuente: Vicepresidencia de Infraestructura CAF (2018). Por razones de espacio no se incluyen referencias a los sectores energía, transporte urbano e hidrovías.
Disponible en:
http://scioteca.caf.com
INVERSIONES SECTORIALES HACIA 2040Análisis de las inversiones para diversos sectores habilitadores del desarrollo regional
INVERSIONES AEROPORTUARIAS HACIA 2040Escenarios de tráfico de pasajeros por aeropuerto en ALC 2015 y 2040
17
ALC
8,2%
6bnPax 2015
Escenario Aeropuertos
ALC 2015
Fuente: Análisis de inversiones aeroportuarias en América Latina y el Caribe al horizonte 2040. (CAF, 2016)
INVERSIONES AEROPORTUARIAS HACIA 2040Escenarios de tráfico de pasajeros por aeropuerto en ALC 2015 y 2040
18
Escenario Aeropuertos
ALC 2015Escenario Aeropuertos
ALC 2040
Fuente: Análisis de inversiones aeroportuarias en América Latina y el Caribe al horizonte 2040. (CAF, 2016)
INVERSIONES AEROPORTUARIAS HACIA 2040Proyección de tráfico aeroportuario sin restricciones y brecha para ALC en 2040
19
(*) Tráfico aeroportuario contando salidas y llegadas para una muestra relevante compuesta por los 100 principales aeropuertos de la región.
(*)
Región Brasil
Región Caribe
Región Cono Sur
Región Andina
RegiónCentroamérica
Región México
Fuente: Análisis de inversiones aeroportuarias en América Latina y el Caribe al horizonte 2040. (CAF, 2016)
Brecha decapacidad en ALC
986
400
1.727
509
Terminal36.931
69%
Plataforma4.106
8%
Pista8.98617%
Carga3.127
6%
Terminal36.931
69%
México16.96932%
Brasil11.38921%
Otros7.80415%
Chile3.046
6%Perú5.40410%
Colombia8.53816%
INVERSIONES AEROPORTUARIAS HACIA 2040Resumen de las inversiones aeroportuarias en América Latina y Caribe (2016 - 2040)
20
Inversión por sub-sistema Inversión por país
Inversión Total (2016-2040)
53.150M.USD
(M.USD y % sobre el total)(M.USD y % sobre el total)
Fuente: Análisis de inversiones aeroportuarias en América Latina y el Caribe al horizonte 2040. (CAF, 2016)
21
AeropuertosAnálisis de inversiones aeroportuarias en ALC al 2040 (CAF, 2016)+ 300 proyectos de expansion; inversión > USD 53.000 Millones.
PuertosAnálisis de inversiones portuarias en ALC al 2040 (CAF, 2016)
+ 134 proyectos de expansion; inversion > USD 55.000 Millones.
CarreterasAgenda estratégica - IDeAL
(CAF, 2011, 2012) Análisis de inversiones sector viario y ferroviario ALC al 2040.
(A publicarse en diciembre 2018)FerrovíasAgenda estratégica - IDeAL
(CAF, 2011, 2014)
LogísticaAgenda estratégica - IDeAL
(CAF, 2011, 2013)Análisis de inversiones al 2040 (CAF, 2016)
+ 43 proyectos; inversion > USD 11.000 Millones.
TelecomAnálisis del Ecosistema digital en ALC a largo plazo (CAF, 2017)+50 proyectos de conectividad digital > USD 25.000 Millones.
2016 2022 2027 2040
Fuente: Vicepresidencia de Infraestructura CAF (2018). Por razones de espacio no se incluyen referencias a los sectores energía, transporte urbano e hidrovías.
Disponible en:
http://scioteca.caf.com
INVERSIONES SECTORIALES HACIA 2040Análisis de las inversiones para diversos sectores habilitadores del desarrollo regional
INVERSIONES PORTUARIAS HACIA 2040Escenarios de tráfico portuario en ALC 2014 y 2040
22
Fuente: Análisis de inversiones portuarias en América Latina y el Caribe al horizonte 2040. (CAF, 2016)
Manzanillo
Callao
Santos Santos
Colón Cartagena
2,2
2,0
2,4
3,3
3,5Balboa
3,6 9,2
14,2
13,5
Colón
Balboa
11,4Manzanillo
9,5 Cartagena
9,7Callao
2,0
Buenos Aires
+ Dock Sud
3,2
3,4
Limón/Moín
2,6
Itajaí
3,6San Antonio
4,9
Lázaro Cárdenas
4,1 Buenaventura
4,3
Veracruz
Caucedo
2,6 Montevideo
3,0
Altamira
#,# MTEUs
3,3Valparaíso
2,1Paranaguá
5,0Guayaquil
+ 20 puertos con tráfico
superior a 2 MTEU
6 puertos con tráfico superior
a 2 MTEU
Escenario Puertos ALC
2014Escenario Puertos ALC
2040
INVERSIONES PORTUARIAS HACIA 2040Inversión estimada en nueva infraestructura portuaria para contenedores (MUSD; 2016-2040)
23
Fuente: Análisis de inversiones portuarias en América Latina y el Caribe al horizonte 2040. (CAF, 2016)
Inversión Total (2016-2040)
55.000M.USD
24
AeropuertosAnálisis de inversiones aeroportuarias en ALC al 2040 (CAF, 2016)+ 300 proyectos de expansion; inversión > USD 53.000 Millones.
PuertosAnálisis de inversiones portuarias en ALC al 2040 (CAF, 2016)
+ 134 proyectos de expansion; inversion > USD 55.000 Millones.
CarreterasAgenda estratégica - IDeAL
(CAF, 2011, 2012)Análisis de inversiones sector viario y
ferroviario ALC al 2040.Estimado preliminar I > USD 900.000
(A publicarse en diciembre 2018)FerrovíasAgenda estratégica - IDeAL
(CAF, 2011, 2014)
LogísticaAgenda estratégica - IDeAL
(CAF, 2011, 2013)Análisis de inversiones al 2040 (CAF, 2016)
+ 43 proyectos; inversion > USD 11.000 Millones.
TelecomAnálisis del Ecosistema digital en ALC a largo plazo (CAF, 2017)+50 proyectos de conectividad digital > USD 25.000 Millones.
2016 2022 2027 2040
Fuente: Vicepresidencia de Infraestructura CAF (2018). Por razones de espacio no se incluyen referencias a los sectores energía, transporte urbano e hidrovías.
Análisis de inversiones sector viario y
ferroviario ALC al 2040.
(A publicarse en diciembre 2018)
INVERSIONES SECTORIALES HACIA 2040Análisis de las inversiones para diversos sectores habilitadores del desarrollo regional
25
AeropuertosAnálisis de inversiones aeroportuarias en ALC al 2040 (CAF, 2016)+ 300 proyectos de expansion; inversión > USD 53.000 Millones.
PuertosAnálisis de inversiones portuarias en ALC al 2040 (CAF, 2016)
+ 134 proyectos de expansion; inversion > USD 55.000 Millones.
CarreterasAgenda estratégica - IDeAL
(CAF, 2011, 2012) Análisis de inversiones sector viario y ferroviario ALC al 2040.
(A publicarse en diciembre 2018)FerrovíasAgenda estratégica - IDeAL
(CAF, 2011, 2014)
LogísticaAgenda estratégica - IDeAL
(CAF, 2011, 2013)
Análisis de inversiones al 2040 (CAF, 2016)+ 43 proyectos; I > USD 11.000 Millones
TelecomAnálisis del Ecosistema digital en ALC a largo plazo (CAF, 2017)+50 proyectos de conectividad digital > USD 25.000 Millones.
2016 2022 2027 2040
Fuente: Vicepresidencia de Infraestructura CAF (2018). Por razones de espacio no se incluyen referencias a los sectores energía, transporte urbano e hidrovías.
Disponible en:
http://scioteca.caf.com
INVERSIONES SECTORIALES HACIA 2040Análisis de las inversiones para diversos sectores habilitadores del desarrollo regional
INVERSIONES SECTORIALES HACIA 2040Análisis de las inversiones para diversos sectores habilitadores del desarrollo regional
26
AeropuertosAnálisis de inversiones aeroportuarias en ALC al 2040 (CAF, 2016)+ 300 proyectos de expansion; inversión > USD 53.000 Millones.
PuertosAnálisis de inversiones portuarias en ALC al 2040 (CAF, 2016)
+ 134 proyectos de expansion; inversion > USD 55.000 Millones.
CarreterasAgenda estratégica - IDeAL
(CAF, 2011, 2012) Análisis de inversiones sector viario y ferroviario ALC al 2040.
(A publicarse en diciembre 2018)FerrovíasAgenda estratégica - IDeAL
(CAF, 2011, 2014)
LogísticaAgenda estratégica - IDeAL
(CAF, 2011, 2013)Análisis de inversiones al 2040 (CAF, 2016)
+ 43 proyectos; inversion > USD 11.000 Millones.
TelecomAnálisis del Ecosistema digital en ALC a largo plazo (CAF, 2017)+50 proyectos de conectividad digital > USD 25.000 Millones.
2016 2022 2027 2040
Fuente: Vicepresidencia de Infraestructura CAF (2018). Por razones de espacio no se incluyen referencias a los sectores energía, transporte urbano e hidrovías.
Disponible en:
http://scioteca.caf.com
INVERSIONES SECTORIALES HACIA 2040Análisis de las inversiones para diversos sectores habilitadores del desarrollo regional
27
AeropuertosAnálisis de inversiones aeroportuarias en ALC al 2040 (CAF, 2016)+ 300 proyectos de expansion; inversión > USD 53.000 Millones.
PuertosAnálisis de inversiones portuarias en ALC al 2040 (CAF, 2016)
+ 134 proyectos de expansion; inversion > USD 55.000 Millones.
CarreterasAgenda estratégica - IDeAL
(CAF, 2011, 2012) Análisis de inversiones sector viario y ferroviario ALC al 2040.
(A publicarse en diciembre 2018)FerrovíasAgenda estratégica - IDeAL
(CAF, 2011, 2014)
LogísticaAgenda estratégica - IDeAL
(CAF, 2011, 2013)Análisis de inversiones al 2040 (CAF, 2016)
+ 43 proyectos; inversion > USD 11.000 Millones.
TelecomAnálisis del Ecosistema digital en ALC a largo plazo (CAF, 2017)+50 proyectos de conectividad digital > USD 25.000 Millones.
2016 2022 2027 2040
Publicaciones
disponibles en:
http://scioteca.caf.com
Fuente: Vicepresidencia de Infraestructura CAF (2018). Por razones de espacio no se incluyen referencias a los sectores energía, transporte urbano e hidrovías.
LOS RETOS DE LA INFRAESTRUCTURA EN AMERICA LATINACinco grandes desafios
28
Incrementar la inversión en infraestructura, en cantidad y calidad
Incorporar las nuevas tecnologías, adaptando la regulación
Atender agenda de desarrollo sostenible y cambio climático
Contribuir a reducir las inequidades sociales y territoriales
Fortalecer instituciones y capacidades públicas y privadas
1
2
3
4
5Disponible en:
http://scioteca.caf.com
Serie CAF IDEAL
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SECTORES
PRIORITARIOS:
Proyectos, programas de inversión y promoción de esquemas APP
Rafael Farromeque - Especialista Senior CAF
Vicepresidencia de Infraestructura
RFARROMEQUE@CAF.COM
Sesión 2
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