View
32
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
¿Qué hacer para crecer? Medidas ante la crisis para construir un país más competitivo. 19 de junio, 2009. Contenido. Panorama Económico Comercio exterior y desarrollo económico Importancia del Sector Autotransporte en el comercio exterior. 2. Panorama Económico. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Coordinación de Asesores del C. Secretario de Economía
¿Qué hacer para crecer? Medidas ante la crisis para construir un país más
competitivo.19 de junio, 2009
Coordinación de Asesores del C. Secretario de Economía
Contenido
I. Panorama Económico
II. Comercio exterior y desarrollo económico
III. Importancia del Sector Autotransporte en el comercio exterior
2
Coordinación de Asesores del C. Secretario de Economía
Panorama Económico
PIB Perspectivas de Crecimiento en 2009
(Variación % Anual )
Volumen del Comercio Mundial de Bienes y Servicios*/
(Variación % Anual )
*/ 2009 & 2010 PronósticoFuente: FMIFuente: Bloomberg
Ha habido una constante revisión a la baja en las perspectivas económicas para este año para casi todos los países o regiones. Sin embargo, la recuperación se espera para principios de 2010
-15
-10
-5
0
5
10
15
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
Jan
-00
Fe
b-0
8M
ar-
08
Ma
y-0
8Ju
n-0
8Ju
l-0
8S
ep
-08
Oct
-08
No
v-0
8D
ec-
08
Fe
b-0
9M
ar-
09
Ma
y-0
9
EurozoneEE.UU.JapanMexicoBrazil
EurozonaEUAJapónMéxicoBrasil
3
Coordinación de Asesores del C. Secretario de Economía
Crecimiento Real del PIB por Actividad Económica
(Variación Trimestral Anualizada)
Empleo Formal(Millones de Personas)
Inversión Fija Bruta Real(Variación Mensual anualizada)
Fuente: INEGI Fuente: IMSSFuente: Banxico
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
04
I
20
04
III
20
05
I
20
05
III
20
06
I
20
06
III
20
07
I
20
07
III
20
08
I
20
08
III
20
09
I
GDP Farming
Industry Services
En México, tanto la actividad económica, como la inversión han mostrado tasas de crecimiento negativas desde la segunda mitad del 2008. El número de empleos formales también ha decrecido.
Panorama Económico
PIB Agrícola
ServiciosIndustria
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Jan
-04
Jul-
04
Jan
-05
Jul-
05
Jan
-06
Jul-
06
Jan
-07
Jul-
07
Jan
-08
Jul-
08
Jan
-09
Not seasonally adjusted
Seasonally adjustedAjustada por Estacionalidad
Sin ajuste por estacionalidad
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
Jan
-04
Jul-
04
Jan
-05
Jul-
05
Jan
-06
Jul-
06
Jan
-07
Jul-
07
Jan
-08
Jul-
08
Jan
-09
Not seasonally adjusted
Seasonally adjusted
Ajustada por Estacionalidad
Sin ajuste por Estacionalidad
4
EXPORTACIONES Y EMPLEO POR REGIÓN, BIENES DURABLES(Enero - Abril 2009)
Fuente: IMSS y Banxico
Panorama Económico
% de las Exportaciones Totales % del Empleo Total58.8 30.6
Exportaciones* Empleo*-0.286 -0.209
Empleo(Pérdida/Creación)** -295,990% del Empleo perdido 73.10%
Región Norte
% de las Exportaciones Totales % del Empleo Total17.10% 29.40%
Exportaciones* Empleo*-34.0% -3.5%Empleo
(Pérdida/Creación)** -62,280% del Empleo perdido 15.40%
Región Centro
% de las Exportaciones Totales % del Empleo Total0.10% 10.4%
Exportaciones* Empleo*-29.2% 2.6%Empleo
(Pérdida/Creación)** 27,144
Región Sureste
% de las Exportaciones Totales % del Empleo Total19.20% 21.0%
Exportaciones* Empleo*-24.3% -9.0%Empleo
(Pérdida/Creación)** -46,399% del Empleo perdido 11.5%
Región Oeste
% de las Exportaciones Totales % del Empleo Total4.70% 8.6%
Exportaciones* Empleo*-31.7% -11.7%Empleo
(Pérdida/Creación)** 10,859
Región Sur
Exportaciones -32.7%Empleo -15.0%
Total 366,665Bienes durables 192,921Bienes durables/Total % 52.6%
Pérdida de Empleo(Var. % Anual)
Bienes Durables(Var. % Anual)
5
Coordinación de Asesores del C. Secretario de Economía
Tipo de Cambio Real (Promedio 1990 = 100)
Fuente: BanxicoFuente: Banxico
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Jan
-90
Oct
-91
Jul-
93
Ap
r-9
5
Jan
-97
Oct
-98
Jul-
00
Ap
r-0
2
Jan
-04
Oct
-05
Jul-
07
Ap
r-0
9
INPC(Variación Trimestral Anualizada)
2
3
4
5
6
7
20
04
I
20
04
IV
20
05
III
20
06
II
20
07
I
20
07
IV
20
08
III
20
09
II
20
10
I
20
10
IV
ObservedBANXICO estimates
Recientemente, el peso mexicano se ha apreciado y hay indicios de que la inflación ha alcanzado su punto máximo.
Panorama Económico
6
Coordinación de Asesores del C. Secretario de Economía
Contenido
I. Panorama Económico
II. Comercio exterior y desarrollo económico
III. Importancia del Sector Autotransporte en el comercio exterior
7
Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial 2008, Banco Mundial.
Comercio exterior y desarrollo económico
Relación entre exportaciones más importaciones como % del PIB
y PIB per cápita (Promedio 2000-2005, muestra de 140 países)
Relación entre exportaciones más importaciones como % del PIB y crecimiento anual real del PIB
(Promedio 2000-2005, muestra de 140 países)
México
5
6
7
8
9
10
11
0 50 100 150 200 250
PIB
per
cáp
ita
aju
stad
o p
or
la p
arid
ad
del
po
der
de
com
pra
(en
log
arit
mo
s)
Porcentaje del PIB (%)
México
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
0 50 100 150 200 250
Cre
cim
ien
to r
eal a
nu
al d
el P
IB (
%)
Porcentaje del PIB (%)
El comercio internacional está relacionado positivamente con el grado de desarrollo económico de los países y con su tasa de crecimiento económico.México tiene una participación del comercio internacional en el PIB menor al que se esperaría dado su nivel de desarrollo.
8
Fuente: DGCE con datos de INEGI (PIB por estado) y DGCE (Exportaciones por estado).
Comercio exterior y desarrollo económico
La relación positiva entre el comercio internacional, por una parte, y nivel de desarrollo y crecimiento económico, por la otra, también se hace evidente a nivel local
Relación entre exportaciones como % del PIB y PIB per cápita
(Promedio 2000-2006, entidades federativas)
Relación entre exportaciones como % del PIB y crecimiento anual real del PIB
(Promedio 2000-2006, entidades federativas)
AguascalientesBaja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Nuevo León
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis PotosíSinaloa
Sonora
Tamaulipas
Tlaxcala
Yucatán
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
0 20 40 60 80 100
PIB
per
cáp
ita
(mil
es d
e p
eso
s d
e 19
93, e
n lo
gar
itm
os)
Porcentaje del PIB 2003 (%)
Aguascalientes
Baja California Sur
CampecheCoahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
DurangoGuanajuato
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
0 20 40 60 80 100
Cre
cim
ien
to r
eal a
nu
al d
el P
IB (
%)
Porcentaje del PIB 2003 (%)
9
Situación del comercio exterior
Incertidumbre jurídica para acceder a las
importaciones
Incertidumbre jurídica para acceder a las
importaciones
Altos costos de los trámites para las
empresas
Altos costos de los trámites para las
empresas
Inequidad entre sectores y entre
tamaño de empresas
Inequidad entre sectores y entre
tamaño de empresas
Carga administrativa excesiva para el
gobierno
Carga administrativa excesiva para el
gobierno
Dificultad para identificar y sancionar
operaciones irregulares
Dificultad para identificar y sancionar
operaciones irregulares
Esquema de comercio complejo y discriminatorio para las PyMES:
más de 150,000 posibles aranceles C
omplejidad
La situación del régimen arancelario y la operación aduanera prevaleciente durante los últimos años generó que las operaciones de comercio exterior fueran costosas y complejas, impactando negativamente en la competitividad del país
10
Coordinación de Asesores del C. Secretario de Economía
Situación del comercio exterior
11
Los indicadores de competitividad en materia de comercio exterior muestran que México se ha rezagado en comparación con otros países:
1.En el índice de competitividad del Foro Económico Mundial que incluye a 134 países, México se ubicó en: Posición general: 60 Posición “costo de procedimientos aduaneros”: 74 Posición “Arancel promedio”: 105
2.En el caso del Índice del estudio “Doing Business 2009” del Banco Mundial, entre 178 países, México se ubicó en: Posición general: 56 Posición eficiencia en comercio exterior: 87
• El 24 de diciembre de 2008 se publicó un decreto que reduce los aranceles de productos industriales, contemplando una disminución gradual entre 2009 a 2013 del arancel promedio de 10.4% a 4.3%, nivel similar al registrado por nuestro principal socio comercial (EUA)
• Asimismo, se generalizaron los beneficios de los programas sectoriales (“Prosecs”) y de la regla 8ª, se hizo una reingeniería de los trámites de comercio exterior y de operación aduanera
• Además, está en proceso la eliminaron de barreras a la entrada para promover la competencia en los servicios conexos al despacho aduanero
Acciones
12
Beneficios• Las acciones realizadas conforman el Programa de Simplificación de las Actividades de
Comercio Exterior Acordado por el Gobierno Federal y los Sectores Productivos , para el cual se trabajó de forma conjunta con el sector industrial para atender las preocupaciones derivadas de las limitaciones existentes en el país en materia de competitividad
• Es importante destacar que la reducción de aranceles de productos industriales se dará de forma gradual, lo que permitirá a la industria nacional incrementar su productividad, aumentar el valor agregado de sus productos y migrar hacia sectores donde cuenta con mayores ventajas comparativas
13
Gobierno
Efectividad de operaciones aduaneras
Carga administrativa
Empresas
Inversión, exportación, producción y empleo
Competencia y eficiencia
Inserción en la economía global
Costos
Incertidumbre para invertir
Consumidores
Variedad y calidad de productos
Empleos
Precios de bienes de consumo
13
Coordinación de Asesores del C. Secretario de Economía
Contenido
I. Panorama Económico
II. Comercio exterior y desarrollo económico
III. Importancia del Sector Autotransporte en el comercio exterior
Importancia del Sector Autotransporte
15
Aspectos de Competitividad México E.U.A. Canadá Brasil Rusia India ChinaRed de Transporte Doméstico 48 11 13 40 54 32 64
Presencia de Grandes Compañías de Renta de Autos 35 1 1 1 35 66 102Precio del Combustible 30 43 63 34 30 53 27
Claridad y Estabilidad de las Regulaciones Ambientales 51 19 18 50 109 49 76Regulaciones Ambientales Estrictas 49 21 15 28 103 41 97
Confiabilidad de los Servicios Policiacos 104 16 14 107 105 48 64Infraestructura Carretera 49 7 16 96 103 66 45
NAFTA BRIC
País Posición de un total de 125 PaísesE.U.A. 6
Canadá 16India 43China 54
México 58Rusia 62Brasil 66
País Posición de un total de 125 PaísesE.U.A. 12
Canadá 13India 60China 61
México 62Rusia 64Brasil 71
A nivel global México se encuentra en una posición media de competitividad. Sin embago, en términos de aspectos relacionados con el sector y servicios del autotransporte, la competitividad mexicana ha sido menor en comparación con la dinámica seguida por los socios comerciales y por los países emergentes con los que compite.
Índice Global de Competitividad Índice de Competitividad en Infraestructura
Fuente Estudio de ANPACT y KASO con Información del Travel & Tourism National Competitiveness Ranking 2006 y World Economic Forum 2006
Importancia del Sector Autotransporte
16
Comercio Intra
Norteamérica43.6%
Comercio con Asia 27.4%
Comercio con Centro y Sudamérica 5.8%
Comercio con Otros: 5.3%
Comercio con Europa: 17.9%
Fuente: ANPACT con información de INEGI, SCT y FMI
CANADÁPIB: $1,269 billones de USDPoblación: 33 millonesPIB Per Cápita: $38,951 USDParque vehicular total: 19,130,120 unidadesInfraestructura carretera: 1,409,000 kmDensidad vehicular: 0.58 unidades/habDensidad carretera: 43 m/hab
MÉXICOPIB: 840 billones de USDPoblación: 104 millonesPIB Per Cápita: $8,066 USDParque vehicular total: 22,651,487 unidadesInfraestructura carretera: 355,796 kmDensidad vehicular: 0.22 unidades/habDensidad carretera: 3 m/hab
ESTADOS UNIDOSPIB: 13,245 billones de USDPoblación: 300 millonesPIB Per Cápita: $44,190 USDParque vehicular total: 260,969,522 unidadesInfraestructura carretera: 6,448,040 kmDensidad vehicular: 0.87 unidades/habDensidad carretera: 22 m/hab
Importancia del Sector Autotransporte
17
Exportaciones más Importaciones como % del PIB
México, 1980-2008 Otros Países, 1980-2005
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Union Europea Brasil India China México
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
*
Fuente: INEGI
• A partir de la década de los ochenta la economía mexicana ha experimentado un proceso de liberalización comercial que la ha hecho mucho más abierta al resto del mundo
• Sin embargo, en los últimos años la participación del comercio internacional en el PIB en la economía se ha estancado, manteniendo una participación menor al 60%
México, 1980-2008
Conclusiones
18
• El comercio internacional está relacionado positivamente con el grado de desarrollo económico de los países y con su tasa de crecimiento económico.
• Es importante contar con un marco normativo que facilite el comercio internacional.
• Promover el desarrollo del sector del Autotransporte de Carga y Pasaje juega un papel primordial para el presente y futuro crecimiento económico del país debido a su elevada contribución en dicho crecimiento a través de su amplio potencial para genera empleos e inversiones productivas
• Existe una clara relación entre el comercio internacional y la eficiencia del transporte, por lo que, es prioritario crear los mecanismos que incrementen su competitividad y promuevan su seguridad en la operación.
• En los últimos años se ha detenido el crecimiento del comercio exterior, por lo que es importante realizar acciones para impulsar el comercio exterior.
Coordinación de Asesores del C. Secretario de Economía
Ana Ruth Solano FragosoDirectora de Industria Automotrizasolano@economia.gob.mx
Recommended