Radiografía de la En colaboración con: industria …Radiografía de la industria Fintech en Perú....

Enero 2019

www.ayllufintech.org

En colaboración con:

www.fintech.pe

Radiografía de la industria Fintech

en Perú

Radiografía de la industria Fintech en Perú. Enero de 2019

FICHA TÉCNICA

Objetivo:El presente estudio identifica las empresase iniciativas de tecnología financiera(Fintech) que se encuentran operativas enPerú.La finalidad es presentar información claray precisa de la industria que permitaentender su situación real, sirviendo dereferencia a hacedores de política,inversionistas y público interesado en losservicios de las Fintech.

Técnica empleada:Observación y entrevista.

Período de estudioDel 10 de noviembre de 2018 al 7 de enerode 2019.

Ámbito geográfico :Todo el territorio nacional.

Universo objetivo:Todas las empresas e iniciativas Fintechcon personería jurídica individual opertenecientes a otra empresa, quecuenten con plataformas operativas y queno presenten denuncias de sus usuariospor estafa.

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Este estudio considera la definición de Fintechplanteada por el Comité de Supervisión Bancariade Basilea que las señala como:

“Las innovaciones financieras habilitadas por la tecnología que podrían dar como resultado nuevos

modelos de negocios, aplicaciones, procesos o productos con un efecto material asociado en los

mercados financieros y las instituciones, y la provisión de servicios financieros”*

* Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision. “Sound Practices: implications of fintech developments for banks and bank supervisors”.

¿QUÉ SON LAS FINTECH?

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CARACTERÍSTICAS DE LAS FINTECH

Provienen de startups, entidadesfinancieras (como un banco) o empresasno financieras.

Brindan un servicio financiero opermiten la mejora de procesos.

No son comparadores, páginas web,servicios educativos u otros de carácterpuramente informativo.

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LIMITACIONES PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA*

Servicios complejos e

inadecuados a la demanda

Segmento importante de la

población no incluido financieramente

Bajos niveles de educación financiera

Informalidad y pobreza

Desconfianzaen las

entidades financieras

OFERTA DEMANDA

Mercado concentrado

en zonas urbanas

Contratos confusos e

información compleja

Limitadoacceso a la

información

Reducidaconectividad en zonas rurales y complejidad

geográfica

Complejidad en la resolución de

contratos

Infraestructura insuficiente y

reducidaconectividad

Costos elevados

* Ministerio de Economía y Finanzas (2016). “Inclusión Financiera y sus impactos en la macroeconomía”

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DINÁMICA DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA*

* Zamalloa J. (2017). “Inclusión Financiera en Perú. Desarrollo bajo una perspectiva multidimensional”

ExcluidosNo incluidos

Inclusión tradicional

No atendidos

Sub atendidos

Insatisfechos

Microfinancieras

Bancos

Aseguradoras

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LA OFERTA FINTECH EN PERÚ

CLASIFICACIÓN FINTECHEMPRESAS QUE

OPERANPARTICIPACIÓN

Medios de pago y transferencias

22 27.2%

Financiamiento 19 23.5%

Cambio de divisas 18 22.2%

Soluciones financieras para empresas

5 6.2%

Finanzas personales y asesoría financiera

5 6.2%

Infraestructura para servicios financieros

4 4.9%

Seguros 3 3.7%

Crowdfunding 2 2.5%

Mercado de capitales 2 2.5%

Criptodivisas 1 1.2%

81 100.0%

Medios de pago y transferencias

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Financiamiento

Cambio de divisas Soluciones financieras para empresasMediante transferencias

bancarias, las 18 Fintech realizan el cambio entre soles, dólares y euros, de

manera rápida y segura. A 2018 cambiaron cerca

de US$ 215 millones.

Entre las 22 iniciativas se han identificado servicios de dinero

electrónico (tarjetas), procesamiento de

pagos multiplataforma, giros, pagos de

servicios, recaudación, recargas.

Los 19 servicios Fintech se dedican a la

generación digital de crédito y financian: factoring, consumo,

capital de trabajo, entre otros, con recursos propios o actuando como intermediario.

Las 5 empresas brindan servicios que incluyen facturación

electrónica, contabilidad, gestión de

inventarios y la administración de

ventas.

Finanzas personales y asesoría financiera

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Infraestructura para servicios financieros

Seguros (Insurtech) Fondeo colectivo (crowdfunding)

Se identificaron 5 Fintech que enfocan

sus esfuerzos al ahorro, la organización de

gastos e ingresos, el perfilamiento de riesgo y la administración de

juntas (panderos).

Esta categoría agrupa a 4 Fintech dedicadas a la digitalización de las entidades financieras

mediante la mejora de procesos, el desarrollo

de plataformas y la implementación de

soluciones inteligentes.

Hay 3 innovaciones que permiten la

cotización, comparación y compra

en línea de seguros vehiculares mediante

plataformas automatizadas.

Solo 2 Fintech operan en este segmento: la primera (Afluenta),

brinda financiamiento gestionando un fideicomiso y la

segunda (Da1mano), recolecta donaciones

para fines sociales

Mercado de capitales

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Criptoactivos

En este rubro agrupa 2 empresas que se

dedican a la negociación en Forex y derivados, además de conectar inversionistas

con fondos y bancos estructuradores.

Actualmente solo una organización brinda

los servicios de intercambio y

transferencias de criptomonedas.

N° Fintech : 1

Piura

N° Fintech : 1

Lambayeque

N° Fintech : 1

Ancash

N° Fintech : 62

Lima

N° Fintech : 1

Cusco

N° Fintech : 4

Arequipa

N° Fintech : 1

Tacna

N° Fintech : 10

Del exterior

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De las 81 Fintech operativas, sólo 17

tienen mujeres entre sus fundadores o en

puestos gerenciales.

* Se consideraron aquellas que ocupan cargos de Fundadoras, Cofundadoras, Gerente General o Representante Legal.

21%

LA PRESENCIA FEMENINA ENTRE LAS FINTECH*

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PRINCIPALES AVANCES HASTA 2018*

+20 mil usuarios atendidos

US$ 112 millones cambiados

S/ 59 millones en créditos

* Los datos están actualizados a noviembre de 2018 y pertenecen solo a las empresas agremiadas a Fintech Perú

✓ Operaciones desde US$ 1 o S/ 10

✓ Cambio promedio en 17 minutos

✓ 25.7% interés promedio

✓ Financiamiento desde 20 días

Cambio de divisas Financiamiento

+1,3 mil usuarios atendidos

En colaboración con:

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PRINCIPALES AVANCES HASTA 2018*

+4 mil usuarios atendidos

S/ 17 millones financiados

Financiamiento colectivo (crowdfunding)

* Los datos están actualizados a noviembre de 2018 y pertenecen solo a las empresas agremiadas a Fintech Perú

Fintech Perú surgió para promover la industria de

forma transparente

Al día de hoy agrupa al

80% de empresas

agremiadas

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LISTADO DE FINTECH OPERATIVAS EN PERÚ

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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB

1 Agente CashServicios de recaudación y pago en zonas

ruraleshttp://www.agentecash.com/

2 AltokeVitrina de venta y pago online para negocios

mediante un apphttp://www.altoke.com.pe/

3 BIMTransferencias de dinero electrónico, pago de

servicios y recarga de saldo a celulareshttps://mibim.pe/

4 Culqi Plataforma de procesamiento de pagos https://www.culqi.com/

5 DaleTransferencias de dinero electrónico, pago de

servicios y recarga de saldo a celulareshttp://www.gmoney.com.pe/

6 Exchanger PerúTransferencias, recargas y retiros de saldos de

monederos electrónicoshttps://www.exchangerperu.com/

7 Fash Transferencias interbancarias https://www.fash.pe/

8 Izipay POS móvil que acepta todas las tarjetas https://www.izipay.pe/

9 La MágicaTarjetas recargables de dinero electrónico

(Visa)https://www.tarjetalamagica.com.pe/

10 LigoTarjetas recargables de dinero electrónico

(MasterCard)https://ligo.pe/

MEDIOS DE PAGO Y TRANSFERENCIAS

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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB

11 Pago Efectivo Servicios de recaudación y pago interoperable https://pagoefectivo.pe/pe

12 PaQay Pagos con tarjetas con tecnología QR https://paqay.pe/

13 Pay&Go Pagos sin contacto y gestión administrativa http://www.paygo.la/

14 PayU Plataforma de procesamiento de pagos https://www.payulatam.com/pe/

15 PlataTarjetas prepago recargables (Visa y

MasterCard)https://miplata.com.pe/

16 ProvisTarjetas prepago recargables para

alimentaciónhttps://provis.com.pe/

17 Vende Más POS móvil que acepta todas las tarjetas https://www.vendemas.com.pe/VendeMas/

18 Voygo Tarjetas prepago recargables para viajes https://voygo.com/

19 WePayUPago de servicios educativos y retiro de

efectivo de tarjetashttps://www.wepayu.pe/

20 Lukita BBVA - Transferencias interbancariashttps://www.bbvacontinental.pe/personas/

canales/lukita/

MEDIOS DE PAGO Y TRANSFERENCIAS

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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB

21 Yape Banco de Crédito - Transferencias interbancarias https://www.viabcp.com/canales/yape

22 Tunki Interbank - Transferencias interbancarias https://www.tunki.com.pe/

MEDIOS DE PAGO Y TRANSFERENCIAS

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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB

1 AgroinvestingMarketplace de préstamos enfocado al sector

agrícola (P2P)https://www.agroinvesting.pe/

2 Andy Préstamos en línea a personas naturales https://holaandy.com/

3 Apurata Préstamos en línea a personas naturales https://apurata.com/

4 askRobinChatbot para solicitar un crédito con

entidades financieras y Fintechhttps://pe.askrobin.com/

5 CrediFace Préstamos en línea a personas naturales https://crediface.pe/

6 Crédito MóvilCréditos a personas sin historial crediticio o

excluidos del sistemahttp://creditomovil.pe/

7 DifondyMarketplace de préstamos enfocado a las

MYPEhttp://difondy.com/

8 FacturedoFinanciamiento mediante factoring para las

MIPYMEhttps://www.facturedo.pe/

9 Independencia Préstamos en línea a personas naturales https://www.independencia.com.pe/

10 FinsmartFactoring para MIPYME y opciones de

inversión en facturas negociableshttp://finsmart.pe/

FINANCIAMIENTO

19

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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB

11 Innova FactoringFactoring para MIPYME y opciones de

inversión en facturas negociableshttps://innovafactoring.com/

12 Innova FundingFinanciamiento mediante factoring para las

MIPYMEhttp://innova-funding.com/

13 Mo Tecnologías Micro financiamiento https://motecnologias.com/es/

14 PrestamypeMarketplace de préstamos enfocado a las

MYPE (P2P)https://www.prestamype.com/

15 Rebaja tus cuentas Renegociación de créditos https://rebajatuscuentas.com/pe

16 SolvenConecta solicitantes de crédito con entidades

financierashttps://www.solven.pe/

17 Tienda PagoFinanciamiento de capital de trabajo de corto

plazohttp://www.tiendapago.com/

18 Soy LucasInversiones la Cruz - Préstamos en línea a

personas naturaleshttps://www.soylucas.pe/

19 Cima Interbank - Préstamos en línea a negocios https://www.cima.pe/#/

FINANCIAMIENTO

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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB

1 aQuanto Cambio de divisas (USD y PEN) https://www.aquanto.com.pe/app/web/

2 Billex Cambio de divisas (USD y PEN) https://www.billex.pe/

3 Cambia Seguro Cambio de divisas (USD y PEN) https://www.cambiaseguroperu.com/

4 CambioX Cambio de divisas (USD y PEN) https://www.cambiox.pe/

5 Cambista Online Cambio de divisas (USD y PEN) https://cambista.online/

6 Chasqui DólarCambio de divisas (USD/PEN/EUR) y desarrollo

de plataformas de cambio digitalhttps://www.chasquidolar.com/

7 Dolar Sol Cambio de divisas (USD y PEN) https://www.dolarsol.com/

8 EfectyGo Cambio de divisas (USD y PEN) https://www.efectygo.pe/

9 Fintuu Cambio de divisas (USD y PEN) https://www.fintuu.com/

10 Kambista Cambio de divisas (USD y PEN) https://kambista.com/

CASAS DE CAMBIO DIGITAL

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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB

11 MallkuOperaciones de Compra/Venta de dólares,

transferencias y pagos de tarjetashttps://www.mallku.app/

12 Mi Cambio Cambio de divisas (USD y PEN) https://micambio.pe/

13 MidpointCambio de divisas (USD y PEN) bajo sistema

participativohttps://www.midpointfx.com/

14 Monex Cambio de divisas (USD y PEN) https://monex.pe/

15 Rextie Cambio de divisas (USD y PEN) https://www.rextie.com/

16 SecurEx Cambio de divisas (USD y PEN) https://securex.pe/

17 TKambio Cambio de divisas (USD y PEN) https://www.tkambio.com/

18 Tu Cambista Cambio de divisas (USD y PEN) https://tucambista.pe/

CASAS DE CAMBIO DIGITAL

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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB

1 EfactFacturación electrónica, gestión contable y

financiamiento mediante factoringhttps://portal.efact.pe/

2 Rouillon ConsultingInterconexión bancaria para empresas y

facturación electrónicahttp://www.rouillonconsulting.com/

3 SusiiFacturación electrónica, gestión contable y

financiamiento mediante factoringhttps://susii.net/

4 Tinku Plataforma digital de contabilidad https://a90pct.squarespace.com/contador/

5 Wally POSPOS móvil (VISA) con un sistema digital de

gestión y administración de ventashttps://wallypos.com/

SOLUCIONES FINANCIERAS PARA EMPRESAS

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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB

1 Kalifika Consultas de score crediticio https://www.kalifika.com/

2 MiBolsillo Organizador de gastos e ingresos http://mibolsillo.pe/

3 TasaTopSubasta de ahorros (depósitos a plazo fijo y

CTS)https://www.tasatop.com/

4 UniCuenta Organizador de gastos e ingresos https://unicuenta.inka-labs.com/

5 YuntasAhorro y gestión de fondos individuales y/o

colectivos mediante juntas/panderohttps://www.yuntas.pe/

FINANZAS PERSONALES Y ASESORÍA FINANCIERA

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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB

1 AylluCaptación digital de clientes de ahorro, crédito y cambio de divisas para entidades financieras

mediante un apphttps://www.ayllufintech.org/

2 CredinnovaDesarrollo de plataformas para la gestión de

créditos para entidades financierashttps://www.credinnova.com/

3 Hello ZumDesarrollo de plataformas de venta de

seguros para entidades financieras y no financieras

https://www.hellozum.com/

4 KontigoDesarrollo de plataformas de solicitud de

créditos para entidades financierashttps://kontigo.pe/

INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS FINANCIEROS

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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB

1 Seguro SimpleCotización, comparación y venta digital de

seguros vehiculareshttps://www.segurosimple.com/

2 Protegete SegurosCotización, comparación y venta digital de

seguros vehiculareshttps://protegeteseguros.com/

3 PaktaLa Positiva - Cotización y venta digital de seguros

para vehículos valorizados hasta US$ 25 milhttps://www.pakta.com.pe/

SEGUROS (INSURTECH)

EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB

1 AfluentaFinanciamiento colectivo mediante la

conexión de inversionistas y solicitantes de créditos

https://www.afluenta.pe/

2 Da1manoFinanciamiento colectivo de donaciones para

fines socialeshttps://www.da1mano.com/

FINANCIAMIENTO COLECTIVO (CROWDFUNDING)

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EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB

1 BEFXPlataforma de negociación Forex y de derivados

financieroshttp://www.befx.pe/

2 Zest CapitalConectan inversionistas a bancos

estructuradoreshttps://www.zestcapital.com.pe/

MERCADO DE CAPITALES

EMPRESA SERVICIOS PÁGINA WEB

1 Buda Compra y venta de criptomonedas https://www.buda.com/peru

CRIPTOACTIVOS

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Juan Carlos Zamalloa

CEO de Ayllu

jzamalloa@ayllufintech.org

/jczamalloa