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LA REVISTA DE LOS PRODUCTOS CONGELADOS Y DEL HELADO PARA RETAIL - DISCOUNT - DOOR TO DOOR MAYORISTAS - CONCESIONARIOS - FOODSERVICE - DEPOSITOS - AGENCIAS - FREEZER CENTER
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LA REVISTA DE LOS PRODUCTOS CONGELADOS Y DEL HELADO PARA RETAIL - DISCOUNT - DOOR TO DOORMAYORISTAS - CONCESIONARIOS - FOODSERVICE - DEPOSITOS - AGENCIAS - FREEZER CENTER
JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBREAÑO 2 - N° 3/12
REVISTA
CONGHELADOSupplemento al numero XXXX del XXXX XXXXXXX 2012 di Surgelati Magazine
´
resumen
CongHelado es la primera revista españolaespecializada en el mercado de los congelados
EditorialEn Conghelado hablamos de crecimientoLas posibilidades de desarrollo de los mercados de América Latina
66
Paellas y Fideuás Microondas 10
Meritem: puntos fuertes son formato individual, excelente sabory fácil regeneración
Los ganadores de los premios de "Mejor Innovación"de la feria InterCool e InterMeat de Alemania23 al 25 septiembre, 2012
11
CONGHELADO
Un nuevo packaging para pizza Ready
Telepizza: el formato individual para los pasajeros de las compañías aéreas
10
ActualidadFrozenB2B propondráestands en su pabellón Internacionalen la Feria Anuga
8
Noticias de productosUn delicioso relleno para fajitas 10
Maheso: una sabrosa mezcla de pollo con verduras cortadas a tiras
4 - N° 3- Julio/Agosto/Septiembre 2012
resumen
SOCIEDAD EDITORABINEDI s.r.l.
Jefe de Redacción: Leonardo Bindi
Coordinación General: Patrice Ardore
En la Redacción: Patrizia Bindi, Cesare del FranciaColaboraron en este número: Elena Consonni, Christophe Debove
Traducciones: Laura Gervasi
Maquetación y Diseño gráfico: Fabrizio Filippini
Tribunal de registro de Pisa N° 16 de 26/6/89Registro R.O.C. n° 12077 del 13/11/2004
Publicidad:Pubblindustria Srl
56121 Pisa - Via Chiassatello - Corte SANAC, 100- ITALIA - Tel. +39(0)50 49490
20137 Milano - Via L. Resnati, 8 - ITALIA - Tel. +39 (0)2 5454670
Internet Liberty of Commerce7 rue de la distillerie 59650 Villeneuve d'Ascq FRANCIA
432 001 915 RCS Roubaix-Toucoing - Tel. +33 3 20670869
Web Site: www.conghelado.es
Imprimir: Jimenez Godoy S.A. - Murcia
La reproducción total o parcial de los textos sólo se permite con el permiso por escrito del editor.
CONGHELADOREVISTA
Una empresa conjunta entre:
&
MercadoBarómetro internacional del mercado
de las Frutas Congeladas15
14
Arroz y Pasta KECKlistos para calentar
13
Surgital : Valoramos la calidad
En esta edición se va a leerMarketLine, an Informa business, EEUUwww.marketline.com
MeritemC Irlanda 4 Pol Ind Les Comes 08700 Igualada, Españawww.meritem.es
Pan de Queso MinasP.I. Mas de Tous , c/ Milán , 2346185 Pobla de VallbonaValencia, España www.pandequesominas.es
SeaJoy11472 Pioneer Road 53012 Cedarburg WI EEUUwww.seajoy.com
SymphonyIRI Group Passeig de Gràcia, 7 -5ª 08007 Barcelona, España www.SymphonyIRI.es
Lanterna Alimentari Genova SpaVia Fiorenzo Semini16163 Genova, Italiawww.lanternagenova.com
Maheso S.A.Pol. Ind. La FerreríaAvda. De la Ferrería, 59-7108110 Montcada i Reixac, Españawww.maheso.com
Roger Descours Group07160 Saint Barthélémy-le-Meil -FranciaTél: +33(0)4 75 29 01 44info@descours.fr - www.descours.fr
Surgital S.p.A.Via Bastia 16/148017 Lavezzola (RA) - ItaliaTel. +39 0545 80328Fax +39 0545 80121www.surgital.com
Telepizzac/ Isla Graciosa, nº 7, San Sebastián de los Reyes,Madrid, España - www.telepizza.es
Keck Spezialitäten GmbH, z.H. Herrn Keck Rappenwörthstr. 5,D 89362 Offingen / Alemaniawww.keck-pasta.com
Julio/Agosto/Septiembre 2012 - N° 3 - 5
editorialCONGHELADO
En Conghelado hablamos de crecimiento
Las previsiones de la sociedad Marketlinesobre el crecimiento continuo de los mercados
de América Latina hasta el 2015Todos los días escuchamos hablar de la crisis y de sus consecuencias. En Conghelado, hablamos de crecimiento; del crecimiento de losmercados de los productos congelados pero también del crecimiento emprendido por las empresas del sector.Les presentamos en este número las previsiones de la sociedad Marketline sobre el crecimiento continuo de los mercados de AméricaLatina hasta el 2015, pero también de las últimas estadísticas de SymphonyIRI, que nos muestran la progresión de las ventas de los pro-ductos congelados en España. Muchas oportunidades para el desarrollo de las actividades de nuestros lectores.No olvidemos ante todo que construimos nuestro propio destino, y que el desarrollo se conquista también a través de una comunicaciónproactiva como líder de su sector.Nuestros anunciantes en este número, el Groupe Descours, Surgital, Lanterna Genova, Rispo y Keck Spezialitäten son emprendedores eneste tipo de comunicación: El éxito llama el éxito.La publicidad es absolutamente inútil salvo si se quiere vender.
Es un gran gusto para nosotros elpoder compartir con Uds las pre-visiones (2010-2015) alentadoras
que nos llega de la empresaMarketLine (Un Informa busi-ness: www.marketline.com)
mostrando las posibilidades dedesarrollo de los mercados deAmerica Latina.
Previsiones de crecimiento de losmercados de los productos conge-lados
6 - N° 3- Julio/Agosto/Septiembre 2012
Las posibilidades de desarrollode los mercados de América Latina
Previsiónes de crecimiento de los mercados de los productos congeladosYear Venezuela Columbia Mexico Chile Peru Brasil
millón kg Var. millón kg Var. millón kg Var. millón kg Var. millón kg Var. millón kg Var.
2010 193,8 3,00% 344,1 2,30% 637,4 0,90% 184,3 2,70% 241,8 3,50% 1 203,80 2,40%
2011 199,7 3,00% 351,7 2,20% 645,1 1,20% 188,9 2,50% 250,2 3,50% 1 232,60 2,40%
2012 205,6 3,00% 359,2 2,10% 654,4 1,40% 193,8 2,60% 258,6 3,40% 1 262,40 2,40%
2013 211,3 2,80% 366,5 2,00% 665,9 1,80% 199 2,70% 267,1 3,30% 1 293,10 2,40%
2014 217,1 2,70% 374,3 2,10% 678,7 1,90% 204,3 2,70% 275,8 3,30% 1 324,70 2,40%
2015 223,1 2,80% 382,3 2,10% 691,8 1,90% 209,7 2,70% 284,8 3,30% 1 357,50 2,50%
Unidad : millón kg
Nuevas propuestas para el food service
actualidad
Por la tercera vez, FrozenB2Bpropondra estands en su pabel-lon Internacional en la FeriaAnuga en Octubre 2013Ubicado en el mismo núcleo delhall de los productos congela-dos, el pabellon internacional
Frozen B2B garantiza: unimportante trafico de visitan-tes, una fuerte campana de mar-keting ( a mas de 5000 compra-dores de productos congeladospara anunciar su presencia),posibilidades des hacer nego-
cios con los otros espositoresdel pabellon o con los otrosprofesionales de la RED deFrozen B2B visitando el pabel-lon…La flexibilidad referente a lostamanos des estands: de 4 hasta
24 metros cuadrados permiteadaptarse a cualquier presupue-stoContactenos rapidamente, losmejores espacios del pabellonya se reservan en Noviembre.Contact@frozenB2B.com
FrozenB2B propondrá estands en su pabellónInternacional en la Feria Anuga
8 - N° 3- Julio/Agosto/Septiembre 2012
Las oportunidades no hayque buscarlas únicamenteen el crecimiento del mer-cado local, sino también enlos mercados de exporta-ción. Para alcanzar y apro-vechar estas oportunidadesen el extranjero, siemprepuede recurrir uno a lasferias del sector alimenta-rio, también para entrar encontacto con sus futurossocios. Sin embargo, paraahorrar tiempo y dinero,también se pueden utilizarlas redes profesionales delsector alimentos congela-dos. He aquí un par deejemplos.
Surgelati Magazine: todauna autoridad entre losmedios que se ocupan delmercado de los congeladosen Italia. Los responsablescalculan que tiene un alcan-ce de hasta 30.000 profe-sionales de los congeladosen Italia. Para solicitar másinformación: Leonardo Bindi l.bindi@pubblindustria.com
Oportunidades Especiales para la Exportación
Idea de ubicación del pabellón FrozenB2B
Pese la crisis en el 2011 – como estimó el IIAS (Istitituto ItalianoAlimenti Surgelati) - el sector de los alimentos congelados en Italia man-tuvo sus posiciones en la venta al por menor, y ha crecido en un 1,0%en la restauración. GFK Eurisko certificó que en 2011, 24 millones dehogares italianos compraron al menos un producto congelado. El consu-mo per cápita en Italia se situó en torno a 15 kg, en comparación con unconsumo medio europeo de unos 23 kg. Una diferencia representativadel potencial crecimiento de este sector.IIAS estimó que las ventas de alimentos congelados en 2011 han supe-rado las 839.000 toneladas, frente a las 836.000 en 2010 (+0,3%). Lashortalizas se posicionaron como el primer segmento en términos abso-lutos: representan alrededor del 42% del volumen de ventas, con un
total de 224.540 toneladas. El sector ha experimentado un ligero descen-so (-0,8%), pero la tasa de penetración es muy alta: más de 22 millonesde hogares. Las patatas son una categoría a parte, que representa másdel 14% en volumen del total congelado. Aumentaron mucho las ventasde pescado (+5,9%), carne (+3,7%) y pizza congelada. Las ventas de pizzacrecieron un 3,4% en volumen y hasta un 9% en valor. La pizza repre-senta casi el 13% del sector del congelado total y tiene un índice de pene-tración absoluta del 60%. Sufre las consecuencias de la crisis el segmento de las comidas prepara-das, cuyas ventas cayeron un 6,8%. Además de las dificultades económi-cas, la disminución de las compras se puede atribuir también al bajonúmero de lanzamientos de nuevos productos.
actualidad
Innovación y servicio para resistir la crisis
IIAS • Se mantiene el volumen de ventas de productos congelados, Algunas categorías sufren (como las comidas preparadas), otras en cambio,
están mejorando notablemente (sobre todo pizza y bocadillos)
Rimini: RHEX un nuevo formato para la hostelería
Fruto de las experiencias de SIA Guest y Sapore,
Rimini Fiera emprende un nuevo proyecto –
RHEX Rimini Horeca Expo - que del 23 al 26 de
febrero 2013 reunirá en un formato único las inno-
vaciones, propuestas y tendencias de todo el mundo
de la hostelería.
No se trata simplemente de la suma de dos eventos,
sino más bien de un proyecto ferial innovador, una
respuesta puntual a la evolución internacional de los
mercados de referencia que demandan una concen-
tración mayor y citas aglutinadoras.
La innovación no se hallará solamente en las vistas
previas de los productos presentados por las empre-
sas, sino también, y sobre todo, en la superación de
la vitrina comercial, a través de la construcción de
formatos múltiples en los cuales el contenedor, el
contenido y la innovación en servicios son interpre-
tados a la luz de su alcance como soluciones globa-
les. En este marco FRIGUS, la sección expositiva
enteramente dedicada a los productos congelados,
se beneficia de un contexto renovado y de mayores
oportunidades de negocios.
El proyecto tiene un alcance internacional: 500
compradores extranjeros coincidirán con las empre-
sas según una agenda establecida antes del comien-
zo de la feria.
Julio/Agosto/Septiembre 2012 - N° 3 - 9
10 - N° 3- Julio/Agosto/Septiembre 2012
"La comida mejicana está demoda y Maheso te vuelve asorprender con un deliciosoRELLENO PARA FAJI-TAS. Una sabrosa mezcla depollo con verduras cortadasa tiras y con un sazonadoraparte para dar ese toquemejicano que tanto gusta.
Es un alimento sano, ya quees sin grasas hidrogenadas,sin colorantes y sin conser-vantes. Prepara exquisitas fajitasahorrando tiempo en lacocina. ¡Fácil y rápido, listoen 6 minutos!"
MAHESO • Una sabrosa mezcla de pollo converduras cortadas a tiras
noticias de productosCONGHELADO
Un delicioso relleno para fajitas
TELEPIZZA • El formato individual para los pasa-jeros de las compañías aéreas
Un nuevo packaging para pizza Ready
Telepizza, compañía líder enel sector de comida prepara-da a domicilio en España, hadesarrollado un nuevo packa-ging de su pizza Ready , espe-
cialmente creada para serdegustada en formato indivi-dual por los pasajeros de lacompañía aérea que la solici-ten.
De Irene lanza al mercadolas nuevas paellas y fideuásmicroondas, formato indivi-dual, excelente sabor y fácilregeneración: sacar del con-
gelador, perforar el film dela barqueta, introducir en elmicroondas durante 3 minu-tos.Y listo para comer!!www.med-meals.com
MERITEM • Sus puntos fuertes son formato individual, excelente sabor y fácil regeneración
Paellas y FideuásMicroondas
Un panecillo de miga suavey una corteza muy fina ycrujiente. Es ideal para eldesayuno, almuerzo, comida
o cena. Puede ser acompa-ñado con cerveza, café,zumo, té, refresco, y vino.
Pan de Queso Minas
noticias de productos
TUROLINNOVA, S.L., España http://www.vuala.eu :gastronomía española y ensaladas de frutas - preparaciónrápida,
PIZZOLI SpA Italia http://www.pizzolifood.com : Pre-fri-tos de calabacín rellena con mozzarella y tomate o anchoas,
Jowa AG Suiza http://www.jowa.ch : Panadería sin gluten
Bayer. Alemania www.pilze-niklas.de : Champiñones a laparrilla
De Mäkelbörger Backwaren GmbH Alemania www.demae-kelboerger.de :Cake con un tenedor o con un palilloincluido "para llevar".
Mission Foods Paises Bajos www.missionfoods.eu : pre-corte pan de bocadillo.
Glacio sa, Bélgica http://www.glacio.com : Helados snacks
Tendencia Food GmbH Alemania http://www.trendfood-vital.de : Aperitivos de hojaldre relleno de filete de cerdo
Amapolas Internacional N.V. Bélgica http://www.pop-pies.com Trio de mini- eclairs
Los ganadores de los premios "Mejor Innovación"de la feria InterCool e InterMeat de Alemania
23 al 25 septiembre, 2012
Julio/Agosto/Septiembre 2012 - N° 3 - 11
Seajoy es un grupo acuicultor,integrado verticalmente, conmás de 27 años de experienciaprocesando camarones decalidad Premium. Conresponsabilidad social y
ambiental cuenta con más de3000 has de producción enEcuador, Honduras yNicaragua. El grupo se espe-cializa en productos de valorañadido y cuenta con una gran
variedad de productos pela-dos, incluyendo IQF y shell-on, entero, pelado y desvena-do, estilo mariposa, etc.Cuenta con ISO 22 000,BRC, buenas prácticas de
acuicultura (BAP), produc-ción orgánica (QCS).Las exportaciones principalesse destinan a Norte América yEuropa. www.seajoy.com
12 - N° 3- Julio/Agosto/Septiembre 2012
noticias de productos
En la estela de las más recien-tes tendencias en el ramo delos congelados, donde tienencada vez más éxito los platosStir Fry (salteados en wok),Merlini propone un nuevoartículo dentro de la líneaFunghidea, las Medialunas deAlcachofas condimentadascon aceite, ajo y perejil (“car-ciofi trifolati”) y congeladas. Con esta última propuesta laempresa italiana ha sabidocombinar la funcionalidad y elservicio con la tradición de lacocina italiana. Los puntosfuertes de las Medialunas de
Alcachofas son sin duda algu-na: lo fácil, ya que las alcacho-fas vienen listas para ser coci-nadas, ya limpiadas y corta-das; lo cómodo, al ser posibleobtener en un tiempo brevísi-mo, solamente 8 minutos, unplato sabroso; lo inmediato ysatisfactorio de una receta ela-borada y compuesta; lo buenoy barato; lo sano, habida cuen-ta de que se emplean única-mente ingredientes naturales;el esmero que se pone en laselección de las mejores mate-rias primas; lo cuidado de laproducción.
MERLINI • Un nuevo artículo que va másallá de los champiñones, producto estrella de la empresa de Verona
Medialunas de alcachofascondimentadas
SAPORI DI NAPOLI • La nueva respuestaa las demandas de un mercado al que le apetece cada vez más la dorada creatividad
Lo más reciente desde el horno
Tras el éxito cosechado por elCrocchettone, Sapori diNapoli repite con la elabora-ción de nuevos productos,respondiendo a las demandasde un mercado en crecimien-to al que le apetece cada vezmás la dorada creatividad delos productos Sfornamì.La deliciosa compacidad delas patatas del Crocchettonecon boletos viene rellenadacon deliciosos champiñones,provola (queso de búfala) ylechón asado, dando origen auna variante rústica del aperi-tivo más de moda e imitadodel momento. Una novedadsobre la que, mordisco trasmordisco, correrán ríos de
tinta, así como sobre la exclu-siva Frittatona alla Carbonara,una tortilla de fideos, huevos,panceta y queso de oveja quereinterpreta la tradicionalreceta de Lazio, transformán-dola en un apetitoso y sabrosí-simo snack. Los cocineros Sfornamì tam-poco se han olvidado del fin-ger food, tan importante parael cáterin de última genera-ción, dando vida a otro man-jar dorado y crujiente: laFrittella Mimosa. La delicadamasa de harina envuelve elapetitoso relleno de jamón ymaíz en una joya de sabor queno dejará de marcar la tenden-cia.
SEAJOY • Un grupo que se especializa en la producción de valor añadido
El procesamiento de camarón superiores
noticias de productos
Keck produce 22.000 toneladas al año de pasta y arroz ultra-congelados precocinados para clientes de la industria de lascomidas listas, restaurantes y cadenas de restauración rapida.Gracias a su almacén enteramente automático, Keck es capazde entregar a los clientes sus pedidos a las 24 horas de haberlosrecibidos. El sabor no es el único punto fuerte de los productos. La facili-dad de su uso también lo es: la preparación más rápida posibleen condiciones higiénicas óptimas. Los clientes pueden de estaforma optimizar sus procesos y reducir costes en comparacióncon el uso de alimentos secos o pasta fresca.Desarrollo del negocio: de cara al futuro, Keck seguirá priman-do las necesidades de los clientes, industria de las comidas listas,restaurantes y cadenas de restauración rápida, y abriéndose a laposibilidad de una gama de productos marca blanca para mino-ristas.I+D: Keck seguirá llevando adelante su compromiso con lainnovación, como en el caso de los noodle nests (nidos de fide-os) o de las comidas envasadas en porciones con etiqueta delcliente, y no dejará de encontrar soluciones para sus clientes,como ampliar la oferta de comidas listas o ensaladas gourmet. Nuevos productos: Recién se ha introducido la posibilidad para
los clientes de determinar libremente la cantidad de arroz opasta IQF (Individual Quick Freezing) que quieren en sus por-ciones envasadas. De esta forma, se completa la oferta existen-te de nidos de fideos (noodle nests) de 50 a 300 g.Keck ya es valorada en Europa como una de las empresas máspunteras especializadas en pasta y arroz en porciones cocinadasy ultracongeladas.
Arroz y Pasta KECKlistos para calentar
Julio/Agosto/Septiembre 2012 - N° 3 - 13
noticias de productos
Solamente una marca que invierte en lacalidad es capaz de ofrecer un productode alta rentabilidad. Ésta es la misiónpara 2012 de Laboratorio Tortellini,marca histórica de Surgital para la líneade pasta fresca congelada dirigida alcanal HoReCa.Como novedades para la inminente tem-porada de ferias, Laboratorio Tortellinipropone la reinterpretación de dos clási-cos de su propia gama, el Grantortelloney el Tortello, caracterizándose por labúsqueda constante de la mejora cualita-tiva. Es así como el formato Grantortellonese hace más barrigudo para albergar unrelleno más rico: un 5% más, modifican-do la proporción masa/relleno en bene-ficio de un sabor más intenso y una sua-vidad sin precedentes.El formato Tortello, por su lado, cambia
totalmente en su forma: por un lado los bor-des se adelgazan, por otro, hay un aumento del7% en la cantidad de relleno, lo que hace queel Tortello de Laboratorio Tortellini se dife-rencie de todos los otros productos presentesen el mercado cuya apariencia es muy indu-strial. Además, no podían faltar unos recién llegados:los Canelones de requesón y achicoria, un clá-sico que se vuelve a proponer en versión vege-tariana, y el pez limón con speck (jamón tiro-lés ahumado) y provola (queso de búfala), unproducto horneable adecuado para cada tipode ocasión y muy fácil de cocinar. Por último, el nuevo formato del Tortello ciñeun relleno marcadamente mediterráneo:mozarela de búfala, tomate y albahaca. Todas estas novedades se propondrán conmotivo de todas las citas feriales de la tempo-rada, empezando por Sial, que se celebrará enParís del 21 al 25 de Octubre.
Valoramos la calidadSURGITAL • Solamente una marca que invierte en la calidad
es capaz de ofrecer un producto de alta rentabilidad
14 - N° 3- Julio/Agosto/Septiembre 2012
Julio/Agosto/Septiembre 2012 - N° 3 - 15
mercadoCONGHELADO
Una selección de frutas congeladas en las estadísticas del comercio exterior
Barómetro internacional del mercado de las Frutas CongeladasPatrocinado por Roger Descours Group
Exportaciones de Mango & Frutas exóticas desde Perú en 2012 (Enero-Junio)
Exportaciones de Fresas Congeladas desde España (Volumen Unidad: toneladas; Valor Unidad: Euro)
16 - N° 3- Julio/Agosto/Septiembre 2012
Importaciones de Frutas Congeladas a España en 2012 (Enero-Junio) (Volumen Unidad: Toneladas; Valor Unidad: Euro)
mercado
Exportaciones de Frutas Congeladas a Europa en 2012 (Enero-Junio) (Valor Unidad: Euro)
Exportaciones de Frutas Congeladas a Europa en 2012 (Enero-Junio) (Volumen Unidad: toneladas)
Diferentes categorías de alimentos congelados experimentanuna tendencia al alza continua. Ello se debe mayoritariamentea la carne congelada (55%), las pizzas (6%), los pescados conge-lados sin preparación (7%), y los platos preparados (6%).Las marcas propias de pizza son las más dinámicas, con un datoexcelente de +18 %.Los platos preparados a base de pasta crecieron un 236 %, lapaella un 33%, el calamar congelado un 36%, los cubitos dehielo un 16%.En lo referente al helado, La Jijonenca ha tenido un crecimien-to significativo del 232%.En cuanto a las verduras, se observa un fuerte crecimiento deFindus (32%) y Maheso (26%).
Fuente: SYMFONY IRI
El mercado de los congelados en España
mercado
Julio/Agosto/Septiembre 2012 - N° 3 - 17
18 - N° 3- Julio/Agosto/Septiembre 2012
mercado
En Austria, a causa de la sequía sufrida el invierno pasado, las con-diciones climáticas han resultado muy desfavorables. Esto, ha gene-rado una escasez en cantidades dado que solo los campos con irri-gación se pueden cosechar.A pesar de las dificultades, tanto la calidad como el sabor de los
productos resultan muy buenos. Ahora se puede cotizar maíz,zanahoria, patata, apio nabo, nabo blanco y colinabo desde Austria.
Fuente: Schneider'S GemüseLand - Productor de verdura congelada (con-vencional, orgánica y alimentos infantiles) www.gemueseland.at
Noticias sobre la cosechade verduras en Austria
CONGHELADOREVISTA
MEDIA PÁGINA(234 X 140 mm)
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CALENDARIO DE REDACCIÓN Y FERIAS
Número 01 (2012) - Enero-Febrero-MarzoALIMENTARIA 26-29/03 (Barcelona)
Número 02 (2012) - Abril-Mayo-Junio
Número 03 (2012) - Julio-Agosto-Septiembre
Número 04 (2012) - Octubre-Noviembre-Diciembre
CONTACTOS Y DETALLES
SURGELATI MAGAZINEPUBBLINDUSTRIA Srl
Via L. Resnati, 820137 Milano - ItalyTel. +39 02 5454670
e-mail: l.bindi@pubblindustria.comwebsite: www.pubblindustria.com
WWW.FROZENB2B.COMINTERNET LIBERTY
OF COMMERCE7 rue de la distillerie
59650 Villeneuve d'Ascq FRANCE 432001 915 RCS ROUBAIX-TOURCOING
Tel. +33 3 20670869e-mail: Contact@FrozenB2B.com
website: www.frozenB2B.com
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 3.700,00
€ 2.900,00
+ 20%
15%
€ 500,00
€ 1.000,00/mes
€ 500,00 a 2.000,00/año
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