Revista Núm. 246-Industria

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El mercado de electrodomésticos en Colombia es atendido principalmente por la pro-ducción nacional, China y México, que ganan cada vez mayor participación dentro de los importados, al pasar en los últimos 10 años del 45% al 66%, lo que se explica en buena medida por el Acuerdo de libre comercio y su increíble competitividad, así como por los

precios bajos de China.

Por: Florencia LealDirectora de la Cámara de Electrodomésticos

Diez años de dinamismo en el sector deelectrodomésticos

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En los últimos diez años, hemos visto cambios de tecnologías, innovación y nuevas preocu-paciones antes casi inexistentes como las de posconsumo; acuerdos de libre comercio con

México, Brasil, Estados Unidos y Corea del Sur, entre otros; marchitamiento andino; florecimiento y marchi-tamiento de Venezuela; exploración en África y Bra-sil; productos que tristemente dejaron de producirse como aires acondicionados o planchas, y bienes que renacen como lavadoras.

Igualmente, hemos visto cómo han caído de pre-cios

1 de los electrodomésticos, la balanza negativa se

ha multiplicado por 5 y hoy llega a US$1.000 millo-nes. En medio de esta dinámica, los fabricantes con-tinúan dando la pelea, con o sin inversión extranjera, pero siempre enfrentando los retos para mantener el empleo y generar riqueza al país.

El mercado de TV y lavado se atiende mayoritaria-mente por importaciones, mientras que en el de refri-geración tiene importante participación la producción local, si bien las importaciones llegan a 250.000 uni-dades anuales. En los últimos 10 años, las importacio-nes de los distintos productos pasaron de 5 millones a 13 mil millones de unidades, y de US$280 millones a más de US$1.150 millones.

Los cambios de proveeduría externa, se descri-ben a continuación:

Fuente: DIAN, cálculos ANDI

Importaciones Cif (USD)2004

Importaciones Cif (USD)2013

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Fuente: DIAN, cálculos ANDI

Es interesante ver el incremento del uso de la la-vadora, que es un artefacto que se asocia con la cali-dad de vida. El mercado el año anterior fue de casi 1 millón de unidades, similar al de refrigeración, cuan-do en 2004 las importaciones eran algo menos de la mitad y la producción el 1992 de 42 000 unidades. Su producción ha tenido un comportamiento variado, fue muy importante en un momento, pero empezó a lan-guidecer hasta desaparecer en 2010 y ahora renace gracias a las inversiones de Haceb y Whirlpool en una nueva planta en Medellín.

Las condiciones para la producción local no han sido fáciles porque esta industria nunca ha sido pro-tegida; siempre ha habido competencia legal y sobre todo ilegal, puesto que incluso cuando la economía estaba cerrada el contrabando en este sector era muy alto.

La industria cerró fábricas como Superior, CIMSA, Incelt, Icasa y Continental entre otras. No obstante, la producción nacional es fuerte en refrigeración, ca-lefacción, cocción, licuadoras y ventiladores, mientras que en televisión, lavado y microondas, entre otros, el mercado es atendido principalmente por importa-ciones.

Indusel sigue introduciendo mejoras en eficien-cia y haciendo alianzas de fortalecimiento de marca, Mabe continua realizando ampliaciones, Groupe Seb fortaleció su inversión y confianza en el país, y Ha-ceb, como se mencionó, trabaja en la planta de lava-

do. Esto quiere decir que las empresas que permanecen lo hacen porque están siempre adecuando su producción.

La industria de refrigeración do-méstica está al día con el estado del arte en términos de uso de aislantes y refrigerantes, según lo que dicta el ór-gano rector, en este caso el Protocolo de Montreal. Desde 1997, las empre-sas colombianas han sido pioneras en el uso de tecnologías amables con el ambiente, adoptando las recomenda-ciones del Protocolo.

Importaciones

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Este adelanto hace que la industria nacional sea reconocida a nivel mundial como responsable con el ambiente y a la vanguardia de la tecnología.

Con el respaldo del Ministerio de Ambiente y De-sarrollo Sostenible y en particular de la Unidad Técni-ca de Ozono, el protocolo dio en 2012 un espaldarazo muy significativo a la industria nacional, asignando recursos para el paso de sustancias de transición a sustancias definitivas que no afectan la capa de ozo-no. Este adelanto hace que la industria nacional sea reconocida a nivel mundial como responsable con el ambiente y a la vanguardia de la tecnología. Esfuer-zos similares se hacen en temas energéticos porque los países de destino - no Colombia- exigen de sus exportadores altos estándares.

El buen desempeño energético y ambiental de los artefactos actuales, comparados con los que se producían hace años y que aún están en servicio, ha impulsado al sector a trabajar en un proyecto para sustituir los electrodomésticos viejos que consumen el doble de energía, por nuevos más eficientes y más amigables con el ambiente. El proyecto genera venta-jas a niveles micro y macro, desde la demanda agre-gada de energía del país, eficiencia en la asignación de subsidios a estratos más bajos, valor de la factura del usuario, adecuado manejo de recursos y residuos que generan las neveras viejas, propiciando un ma-nejo ambiental responsable. El proyecto está en fase de planeación y se lanzará en 2014. El inventario de neveras viejas se estima en más de 1 millón de unida-des, por lo que el programa jalonará la producción y el mercado de manera importantes.

El de electrodomésticos es un sector ancla de mu-chos otros, por eso, cuando tiene un buen desempeño impacta de manera positiva a otras industrias como la metalmecánica, plásticos, caucho, pinturas, cartón y vidrio entre otros, por lo que los encadenamientos que puede producir son de interés industrial.

El empleo que demanda el sector de electro y gas-dodomésticos es calificado, con una amplia base téc-nica y tecnológica que requiere inversiones de valor agregado en laboratorios, equipos, instrumentos de metrología, calibración y en general estimula la inves-tigación, la infraestructura de la calidad y la ciencia en el país.

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El sector de electrodomésticos es un ancla de muchos otros, por eso, cuando tiene un buen desempeño impacta de manera positiva a otras industrias como la metalmecánica, plásticos, caucho, pinturas, cartón y vidrio entre otros.

Este sector genera 10.000 empleos directos en las plantas productoras y más de 50.000 indirectos en encadenamientos y subcontratación, servicios y comercialización. Son trabajos de calidad, cuyos sa-larios más bajos son en promedio 2.5 veces el salario mínimo, sin contar el apoyo en educación y salud, y hasta las fundaciones que las empresas promueven.

Desde el punto de vista estratégico de construc-ción de tejido industrial, el sector de electro y gaso-domésticos es reconocido por jugar un papel prota-gónico en las economías de México, Corea del Sur y Turquía.

El gráfico siguiente ilustra el marchitamiento de ciertas producciones y cómo la refrigeración, por el contrario, se ha mantenido.

La tasa de penetración de las importaciones es del 35%, no uniforme, debido a que en categorías como la de refrigeración y cocción la presencia del producto local es muy significativa, mientras en tele-visión, lavado, microondas o aires acondicionados, la participación de las importaciones es muy alta.

La tasa de apertura exportadora ha caído des-de 2009, cuando estaba en 25%, por el comporta-miento del mercado venezolano, hasta llegar al 6% en 2013, con preocupación por las políticas restrictivas impuestas en Ecuador, que ya están deteriorando el indicador porque desde diciembre las exportaciones están gota a gota, a discreción.

Fuente: DIAN, cálculos ANDI

Producción

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Fuente: DANE. Cálculos ANDI

Fuente: DANE. Cálculos ANDI

Las balanzas bilaterales son irregulares, es inte-resante ver las diferencias en el comportamiento por países, el siguiente cuadro fue construido solo res-pecto de bienes con producción en Colombia.

El mercado de pequeños electrodomésticos es di-fícil porque el contrabando se ha movido hacia estos aparatos, sin embargo, hay marcas muy serias que lo-gram mantenerse y participan de él por su calidad e

Índices Comercio Exterior

Balanza Comercial por País - Productos producidos

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innovación. La producción nacional es de altos están-dares técnicos, lo que le permite acceso a mercados de exportación en donde estos atributos son reconocidos.

En estos 10 años, Venezuela pasó de ser lo me-jor a lo peor que le ha pasado al sector. La mitad de la producción colombiana se exportaba a Venezuela, este mercado representó el 75% de las ventas interna-

Fuente: DANE. Cálculos ANDI

Fuente: DIAN

cionales en 2008; en tanto que en 2013 solo se ex-portaron US$22 millones, es decir el 12% de lo que se había enviado 5 años atrás. Este comportamiento ha significado una reducción de las exportaciones a me-nos de la mitad. Los fabricantes han sido dinámicos en la búsqueda de mercados en África e incluso con éxito en el complicado Brasil, pero no se llega a sustituir al mercado venezolano.

Balanza Comercial - Pequeños electrodomésticos

Exportaciones 2013FOB (USD)

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En estos 10 años, Venezuela pasó de ser lo mejor a lo peor que le ha pasado al sector. La mitad de la producción colombiana se exportaba a Venezuela, este mercado representó el 75% de las ventas internacionales en 2008.

A pesar de los cambios, se mantiene el contraban-

do por Maicao. Es importante tener en cuenta que este

flagelo no solo golpea a los

fabricantes, sino también

a los importadores for-

males, que no son pocos

y que contribuyen al desa-

rrollo del país. Es funda-

mental volver a controlar

este fenómeno, manifes-

tación de la corrupción,

no sea que cobre vigencia

lo que en 1994 señaló el

Dr. Urdinola, comentan-

do el trabajo de Steiner y

Fernández2, Fedesarrollo

1994: “Los autores afirman

que, contra lo que creía el

Gobierno, los indicadores

utilizados señalan que el

problema ha aumentado en los

últimos años, si bien la situación di-

fiere marcadamente entre sectores”.

Es lamentable que ni siquiera haya una es-

trategia para combatirlo y que los avances sean resul-

tado del azar. Es un albur que en este momento haya al

frente de la DIAN una persona que entiende la dimen-

sión del problema y tiene la ética para enfrentarlo pero

nada nos hace pensar que un perfil similar sea perma-

nente al frente de la entidad. Es triste encontrar que en

Colombia el titulo Lavado Doméstico sea el capítulo 3

del juicioso trabajo sobre la ilegalidad en nuestro país

de Ricardo Rocha, “el lavado corresponde al intercam-

bio entre un activo ilegal originado en un delito por

un activo ilegítimo, es decir, que no le retribuye a la

sociedad el valor del costo que le corresponde”3

y no

la inspiradora presentación de Hans Rosling en su TED

Talks, What was the greatest invention of the industrial

revolution? The magig washig machine4.

1 Hoy una nevera domestica vale un salario mínimo.2 Evolución y Determinantes del Contrabando en Colombia,

Fedesarrollo, 1994 3 La experiencia de Colombia con la Riqueza Ilegal, Ricardo Rocha, 2013.

4 http://www.youtube.com/watch?v=BZoKfap4g4w