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Revista Problemas del Desarrollo, 169 (43), abril-junio 2012

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* Profesoratitular“C”delaFacultaddeContaduríayAdministracióndelaunam.México.Correoelectrónico:malvarez@correo.fca.unam.mx

** MaestraenAdministraciónyasesorafiscal.Correoelectrónico:liliana@yahoo.com.mx

Lasimportacioneschinasysuimpactoenelmercadodeautopartes

derepuestomexicano

LourdesÁlvarez*yLilianaCuadros**

Fechaderecepción:24defebrerode2011.Fechadeaceptación:7deoctubrede2011.

ResumenElobjetivodeestetrabajoesanalizarcómoestásiendoafectadoelmercadodeautopar-tesderepuestoenMéxicoporlaintroduccióndeautoparteschinas.Eldéficitdeco-mercioentreMéxicoyChinaenelsubsectordeautopartessehaincrementadoenlosúltimosañosylasautoparteschinasestánintegrándoseaunaestrategiadeproveeduríaquehanimplantadolasempresasparabajarcostosdefabricación,abrirnuevaslíneasyevitarlaescasezdeproductos.Todoestoesnecesarioenunmercadoderepuestoquecre-ceatasasde10%anualyhatenidounaumentoimportantedemarcasymodelosqueobligaalaespecializacióndelasempresas.Sinembargo,noexistennormassobrelaca-lidadydesempeñodelasautopartesqueseintroducenalpaís;hayproblemasdepirate-ríaysepercibenenelmercadocomoautopartesdemalacalidad.Palabras clave:Comerciobilateral,México-China,mercadoderepuesto,autoparteschinas.

ChineseimportsandtheirimpactonthespareautopartsmarketinMexico

AbstractTheaimofthispaperistoexaminehowthespareautopartsmarketinMexicoisbeingaffectedbytheintroductionofChineseautoparts.ThetradedeficitbetweenMexicoandChinaintheautopartssubsectorhasincreasedinrecentyearsandChinesecarpartsbelongtoasupplystrategythathasseentheset-upofcompaniestolowermanufactu-ringcosts,opennewlinesandavoidproductshortages.Thisisnecessaryinasparepartsmarketgrowingatanannualrateof10%wheretherehasbeenanimportantincreaseinmakesandmodels,creatinganeedforcompaniestospecialize.However,qualityandperformancestandardsoftheautopartsintroducedtothecountrydonotexist;therearepiracyissuesandtheautopartsonthemarketareperceivedasbeingofbadquality.Keywords:Bilateraltrade,Mexico-China,sparepartsmarket,Chineseautoparts

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Lourdes Álvarez y Liliana Cuadros

Les impoRtations chinoises et LeuR impact suR Le maRché mexicain des pièces détachées automobiLesRésuméL’objectifdecetravailestd’analysercommentestaffectélemarchédespiècesdétachéesautomobilesauMexiqueparl’introductiondepiècesdétachéeschinoises.LedéficitcommercialentreleMexiqueetlaChinepourcesous-secteurdel’industrieautomo-biles’estaccrucesdernièresannées,etlespiècesdétachéeschinoisess’intègrentdansunestratégied’approvisionnementqu’ontmiseenplacelesentreprisespourréduirelescoûtsdefabrication,ouvrirdenouvelleslignesetéviterlapénuriedeproduits.Toutceciestnécessairedansunmarchédespiècesderechangequicroîtàuntauxde10%annuelsetoùaconsidérablementaugmentélenombredemarquesetmodèles,obligeantlesentre-prisesàsespécialiser.Néanmoins,iln’existepasdenormesdequalitéetperformancespourlespiècesdétachéesintroduitesdanslepays;ilyadesproblèmesdepiraterieetellessontconsidéréesdemauvaisequalité.Mots clés:commercebilatéral,Mexique-Chine,marchédespiècesderechange,piècesdétachéesautomobileschinoises

as impoRtações chinesas e seu impacto no meRcado mexicano de auto-paRtes paRa ReposiçãoResumoOobjetivodestetrabalhoéanalisarcomoestásendoafetadoomercadodeauto-par-tesparareposiçãonoMéxicopelaintroduçãodeauto-parteschinesas.Odéficitcomer-cialentreMéxicoeChinanosub-setordeauto-partesaumentounosúltimosanoseasauto-parteschinesasestãointegrando-seàestratégiadesubministroqueasempresasimplantaramparabaixaroscustosdefabricação,abrirnovaslinhaseevitarescassezdeprodutos.Tudoissoénecessárionummercadodereposiçãoquecresceataxasde10%aoanoeteveumaumentoimportantedemarcasemodelosqueobrigaàespecializaçãodasempresas.Contudo,noexistemnormassobrequalidadeedesempenhodasauto-partesqueseintroduzemnopaís,háproblemasdepiratariaesepercebemnomercadocomoauto-partesdemáqualidade.Palavras-chave:Comérciobilateral;México-China;Mercadodereposição;Auto-parteschinesas.

中国汽车零配件进口及其对墨西哥的冲击。摘要：本文的目标是分析进口中国汽车零配件是如何影响墨西哥市场的。近年来，墨中两国的汽车零配件贸易赤字不断扩大。中国的汽车零配件生产企业已实施了供应战略，即低成本生产、开设新的生产线和避免产品短缺。墨西哥汽车零配件市场年增长１０％，且不断有重要的品牌和款型出现，这就迫使汽车零配件生产企业更加专业化。然而，从中国进口的产品缺乏质量和执行标准，且存在侵权问题，也被认为质量低劣。关键词：双边贸易，墨西哥－中国，汽车零配件市场，中国汽车零配件

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Las importaciones chinas y su impacto en el mercado de autopartes de repuesto mexicano

intRoducción

EnlosúltimosveinteañoslaRepúblicaPopularChinahalogradoundesarrolloaceleradodesuindustriaautomotrizydeautopartes.Actualmentetienecapaci-dadesparafabricartodotipodevehículosysuvolumendeproducciónpasóde222mila18.3millonesdeunidadesentre1981y2010(Fourin,2005;oica,2010).Latasadecrecimientoquepresentanotieneprecedentes,nisiquieraalcompararlaconelcrecimientoobservadoenEstadosUnidosen1950oconEuropaoJapónen1960(Freyssenet,2009).

InicialmentelaproducciónautomotrizenChinaeraparaelconsumointer-noperolasexportacionesdeautoparteschinashanidoaumentandodesde1990,especialmentelosproductosdealtatecnología(JenkinsyDussel,2006).Estoserelacionaconsusplanesdegobiernoysupolíticaindustrialquehanapoya-doelcrecimientodelaproducciónylasexportacionesautomotricescomome-dioparaincentivarelcrecimientodelaeconomía(ÁlvarezySepúlveda,2006;Álvarez,2007;Dussel,2010a;2010b).

Enelúltimolustrosehavistounaumentoenlaintroducciónycomerciali-zacióndeautoparteschinasalmercadodeautopartesderepuestomexicano,porloquenosinteresaconocer:ladinámicadesusimportaciones,cómosecom-portaelsubsectorquesurtealmercadoderepuestosanteestoseventosyelgra-dodeaceptaciónquetienenlosproductosenelmercadomexicano.

Elmercadodeautopartesderepuestosmexicanoyelsubsectorquelosurtehansidopocoestudiados.Enestetrabajosellevóacabounainvestigacióndocu-mentalyotradecampo:enprimerlugarserealizóunarevisiónsobreestudiosdecomerciobilateralentreMéxicoyChinadandoespecialatenciónalanálisisdelasimportacionesdeautopartesyutilizandolabasededatoscometrade map.1Eltraba-jodecamposeinicióconentrevistasestructuradasparacomprenderlaproblemá-ticadelsector.Cincoexpertosfueronentrevistadosendosocasiones;laprimeravezen2009durantelacrisiseconómicaylasegundaalprincipiode2011despuésdeunperiododerecuperacióndelsector.Apartirdelainformaciónobtenidaseformulóuncuestionarioquefueaplicadoencadaocasiónaunamuestraaleatoriade56empresasseleccionadasdeldirectoriodelaAsociacióndeRepresentantesdeImportadoresyDistribuidoresdeRefaccionesAutomotrices(aridra)parasabersivendíanpartesautomotriceschinasysuopiniónsobrelasmismas.

Elartículoseestructuróentrespartes.EnlaprimeraseanalizaelcomerciodeautopartesMéxico-Chinadándoleespecialatenciónalasimportacionesmexica-nasyalasituacióndelsectordeautopartesenChinadondesehaceevidentela

1 comtrademap,http://www.trademap.org/Product_SelProduct_TS.aspx

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Lourdes Álvarez y Liliana Cuadros

intencióndelgobiernodeseguirimpulsandoelcrecimientodelasexportacionesautomotricesydeautopartes.EnlasegundapartesedescribelaestructuraylascaracterísticasdelmercadoderepuestosenMéxico,secontrastalaopiniónqueteníanlosexpertosen2009yposteriormenteen2011sobrelaproblemáticadelmercadoysobreelimpactodelasautoparteschinasyseanalizanlosresultadosdelasencuestashechasalasrefaccionarias.Finalmentesepresentanlasconclusiones.

eL comeRcio entRe méxico y china

ElcomercioentreMéxicoyChinahacrecidorápidamenteyenlaactualidadChinaseposicionacomonuestrosegundosociocomercialdespuésdeEstadosUnidos.ElcomerciobilateralconEstadosUnidossehatriplicadoentre1995y2010pasandode119,018a383,364millonesdedólaresmientrasqueconChinaaumentó67vecespasandode736a49,805millonesdedólares.Sinembargoen2010elcomercioconEstadosUnidosrepresentó63.93%mientrasqueconChinafuedetansólo8.1%,loquemuestralagrandependenciacomercialqueaúntenemosconEstadosUnidosyqueapesardelgrancrecimientodelcomercioconChina,aúndebemosdiversificarmásnuestrossocioscomerciales(Cuadro1).

EstavisióncambiacuandoanalizamoslabalanzacomercialconEstadosUnidosqueessuperavitariamientrasqueconChinaeldéficitcomercialpasóde304a41,409millonesdedólares.LasgrandesasimetríasenelcomerciodeMéxicoconChinaseexplicanprincipalmenteporlacompradebienesintermediosdelossec-toresdeelectrónica,eléctricoeinformáticaqueseutilizanenlaproduccióndeve-hículosytelevisionesqueposteriormenteseexportanaEstadosUnidos.Esterubrorepresentó47.7%delasimportacionesen2010(SecretaríadeEconomía,2011).

DestacaquelaparticipacióndelasimportacionesquehacemosdeEstadosUnidosllegóaserde74.29%en1995yseredujoa48.10%en2010mientrasqueChinaincrementósuparticipaciónpasandode0.72a15.13%enelmis-moperiodo.

Esdeesperarsequelatendenciaarribadescritasemantengayaqueendi-ciembrede2011terminaráelAcuerdoenMateriadeMedidasdeRemedioComercialylasmedidasqueaúnprotegenaalgunasindustriasseeliminaránpermitiendoelincrementodelasimportacionesprovenientesdeChina.Esporestoqueidearmecanismosqueayudenaregularelcomercioeimplementarac-cionesparacontrarrestarelcrecientedéficitdelabalanzacomercialsehavuel-todeprimordialimportancia.

Paracontrarrestareldéficityenfrentar laterminacióndelacuerdoarri-ba señalado,varios autores coincidenenproponerque lospaísesbusquen

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Las importaciones chinas y su impacto en el mercado de autopartes de repuesto mexicano

complementarse.SiChinaincrementasuinversiónextranjera(ie)enMéxicoycumpleconlasreglasdeorigen,puedeaprovecharelaccesopreferencialaEstadosUnidosbeneficiándosedeladesgravaciónarancelaria(Martínez,2010;Morales,2010;Dussel,2010ay2010b).Porejemplo,en2009Méxicoteníaunarancelpromediode0.10%paraexportarproductosalmercadodeEstadosUnidosmientrasqueChinaloteníade3.64%;estorepresentatenerquepagar36.4vecesmásdearancel(Dussel,2010b).

Martínez(2010)tambiénproponeacuerdosdeasociacióneconómicaqueeliminenobstáculosyaumentenlacooperaciónenelcomerciodeloscapítulosdelaTarifadelaLeydeImpuestosGeneralesdeImportaciónyExportación(ti-gie)quetenganmayorintercambio,promoviendoasínuevosmecanismosco-mercialesdeaccesopreferencial,evitandoprácticasdeslealesycontrabando,y

Cuadro 1. México: Balanza comercial con sus dos principales socios2

Millones de dólares

  1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010

Exportaciones a eua

65,190.00 146,214.50 183,562.80 223,403.60 234,557.10 184,878.50 238,357.50

Importaciones de eua

53,828.50 127,534.40 118,547.30 140,569 152,615.20 112,433.80 145,007.40

Saldo 11,361.50 18,680.10 65,015.50 82,834.60 81,941.90 72,444.70 93,350.10

Exportaciones a China

215.80 310.40 1,135.60 1,895.90 2,046.90 2,215.60 4,197.80

Importaciones de China

520.60 2,879.50 17,696.30 29,791.90 34,754.50 32,529.00 45,607.60

Saldo -304.80 -2,569.10 -16,560.70 -27,896.00 -32,707.60 -30,313.40 -41,409.80

Fuente: Secretaría de Economía, Estadísticas de comercio internacional, http//www. Economía.gob, México 19 de septiembre de 2011.

2 DeacuerdoconMorales(2010),cuandoChinafueaceptadaenlaOrganizaciónMundialdeComercioadquiriólaobligacióndenegociarconMéxicolaprolongacióndelavigenciadecuotascompensatoriasenlaindustriadelcalzadoylacadenatextilyconfecciónporseisaños.Terminadoestetiempo,en2008,senegocióelAcuerdoenMateriadeMedidasdeRemedioComercialaplicándosemedidasdetransicióntemporalqueseeliminaríanprogresivamentehastaqueendiciembrede2011quedentotalmenteeliminadas.

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creandofigurasparasolucionardisputasantesdellegaraconfrontacionesquelosobliguenausarlosmecanismosdesolucióndecontroversias.

Porotrolado,latriangulaciónylasimportacionesilegalesdebieneschinossonproblemasparalasempresasproductoras.Latriangulacióngeneragrandesdiscrepanciasentrelasestadísticasdeexportacióndeunpaísylasestadísticasre-cíprocasdeimportación.Estoocurreporque“lasexportacionescasisiempreseregistranenelpaísdedestinosinpoderdeterminarsesimásadelantelosbienesseránrevendidosyreexportadosaunoovariospaíses.Ensentidocontrariolasimportacionesseregistransegúnelpaísdeorigendelproductosinconsiderarelpaísdeprocedenciaypuedeserquenoseaelmismo”(Morales,2008).

CuandolosproductoschinosentranalosEstadosUnidoscomoimportacio-nestemporalesysonreexportadosaMéxicoconlaetiqueta“hechoenEstadosUnidos”Méxicoenfrentaunatriangulación(Dussel,2005;Morales,2008y2010).Latriangulaciónmasivadebieneschinossehadadoatravésdelospuer-tosdeEstadosUnidosespecialmenteeldeLongBeach(Dussel,2010b).Estobeneficiaaalgunasempresasextranjerasintermediariasperovaendetrimentodeunarelaciónentreempresaschinasymexicanas.Porejemplo,en2007sere-exportarondeEstadosUnidosaMéxico942.7millonesdedólaresdelcapítulo87delsistemaarmonizado“vehículosautomóviles,tractores,ciclosydemásve-hículosterrestres;suspartesyaccesorios”querepresentó0.07%delasimporta-cionesdelcapítuloquehizoMéxicoeneseaño(Morales,2008).

MéxicoyChinahandadopocaimportanciaalaidentificaciónypromocióndeoportunidadesdemercadoyhanpuestosuatenciónenbuscarmedidasparacom-batirprácticasdeslealesdecomercio,usodesubsidiosycontrabandodemercancíaschinas(Villalobos,2007).Sinembargo,enlostresúltimosañoslosaranceleshandisminuido:91.7%delasimportacionesentranalpaíssinpagararancel,58%delasfraccionesarancelariasteníantasaceroen2010yaquellasqueteníanquepagarimpuestosteníancomoarancelpromedio5.3%,Martínez(2010)yseesperaqueestocoadyuveadisminuirelcontrabandoyalgunasprácticasdeslealesdecomercio.

Enefecto,laaperturacomercialsiguedisminuyendobarrerasarancelarias,perolasituaciónnoesigualparatodoslosproductosnitodoslospaíses.Dussel(2010b)estudiócincosubpartidasdelacadenaautopartesautomotriz,encon-trandoquenoexistearanceldeimportaciónparalospaísesconlosqueMéxicocuentaconuntratadodelibrecomercio.EncambioChina,quenorecibetratoarancelariopreferencial,pagabaunaranceldel5%endiezsubpartidasdeau-topartesyelarancelparaautosnuevos(vehículosparatransportedepersonasdecilindradaentre1500o3000cm3)erade30a50%.Estearancelparaau-tosnuevosyparapaísesconlosqueMéxiconotieneacuerdocomercialdismi-nuiráapartirdelprimerodeenerode2012a20%.

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Las importaciones chinas y su impacto en el mercado de autopartes de repuesto mexicano

La industria automotriz en México y las importaciones chinas

LaindustriaautomotrizenMéxicoseconvirtióenunaplataformaexportadoraapartirdelafirmadelTratadodeLibreComerciodeAméricadelNorteapartirdelcuallogróunatasadecrecimientode91.6%entre1994y2008pasandode1a2.1millonesdeunidadesproducidas.En2009,laproduccióndeautomóvi-lescayó28%yelsectordeautopartesperdió29%delaproducciónpasandode53,100a41,227millonesdedólares(ina,2009).Elsiguienteañosetuvounarecuperaciónimportanteylaproduccióndeautomóvilescreció52%respectoa2009y14.4%respectoa2008alcanzando2.2millonesdevehículosquehasidosupuntomásaltodeproducción(amia,2010;2011).Delamismaformaelsectordeautopartesincrementósuproduccióna60milmillonesdedólares(45.55%)conrespectoa2009(ina,2008,2009yRíos,2011).

AnteestepanoramaEstadosUnidossehamantenidocomonuestroprin-cipalsociocomercialenlacadenadeautopartesautomotriz(caa)3perohaidodisminuyendosuparticipacióneneltotaldelasimportacionesquehaceMéxicode75a49%entre1995y2009.Chinaporsuparteseconvirtióenelsegun-dosociocomercialdesde2008participandocon9.68%delasimportacionesycrecióa11.94%en2009.Porotrolado,82%delasexportacionesquehaceMéxicodelacaaseenvíanaEstadosUnidosyúnicamente0.40%aChina.Aunasíéstastuvieronunatasadecrecimientode54%entre1995y2009pasandode20a140millonesdedólares(Dussel,2010b).

EntrelasprincipalesautopartesqueMéxicoimportadeChinaseencuentranpartesmecánicasparavehículos,neumáticos,acumuladoreseléctricos,asientos,dispositivosdearranque,árbolesdetransmisiónyrodamientos.4Sianalizamoselcapítulo87delatarifaarancelariadelsistemaarmonizado“Vehículosauto-móviles,tractores,velocípedosydemásvehículosterrestres;suspartesyacce-sorios”observamosquelasexportacionesquehaceMéxicoaChinacrecieronaunatppde53.73%mientrasquelasimportacionescrecieronaunamenortasa(26.55%).Sinembargolabalanzacomercialdeestecapítulopresentaunsal-donegativoenlaúltimadécada.Lasexportacionesmexicanasaumentarongra-ciasalcrecimientodelaproduccióndevehículosenChinaysetriplicanentre

3 Lacadenaautopartesautomotrizesunconjuntodesubpartidasseleccionadasporelautordeltotaldecapítulosdelatarifaarancelaria.Enesteanálisisseincluyendeformaagregada129subpartidas:112deautopartesy17deautomotriz.

4 comtrademap,http://www.trademap.org/Product_SelProduct_TS.aspxconsultadoel19deseptiembre2011.Incluyenpartesdemotocicleta

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2009y2010mientrasquelasimportacionescayeronen2009debidoalim-pactodelacrisiseconómicayaladisminucióndelaproduccióndeautomóvi-lesenMéxico,peroserecuperaronen2010(Cuadro2).Dehecho,15%delasimportacionesquehaceMéxicodelcapítulo87vienendeChinamientrasqueúnicamente0.30%delasimportacionesquehaceChinadeestecapítulosonmexicanas(ComeTrademap.,2011).

EnlaúltimadécadalasimportacionesdeautopartesprocedentesdeChinafueron2.6vecesmásquelasexportaciones,encambio,lasimportacionesdeau-topartesquehaceChinadeMéxico;norepresentannisiquierael1%desutotal,loquenosdejaríaverquehayoportunidadesperdidasenesterenglón.Sinem-bargo,hayquerecordarqueunatercerapartedelsectorfabricantedeautopar-tesestáformadopormultinacionalesysuproducciónquedaenunosportafoliosdeproductosquesecomplementanmásquecompetiraunqueenocasionesestosísuceda.EstasempresasprivilegianelcomerciointrafirmaylasexportacionesaChinanosiempresonnecesariasyaquelasempresasproducenenesepaís.

Cuandodesagregamoselcapítulo87adiezdígitosencontramosque84.39%delasimportacionessondeautopartesylaimportacióndevehículoscompletos

Cuadro 2 . Balanza comercial automotriz México/ChinaCapítulo 87 de la tarifa arancelaria del sistema armonizado “Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios”Miles de dólares

Año Exportaciones Importaciones Saldo Crecimiento del déficit anual %

2001 8,686 78,138 -69,452 0.0

2002 22,154 103,302 -81,148 16.84

2003 49,337 138,991 -89,654 10.48

2004 14,294 238,608 -224,314 150.19

2005 51,507 335,685 -284,178 26.68

2006 199,437 488,096 -288,659 1.57

2007 211,988 653,659 -441,671 53

2008 180,836 785,530 -604,694 36.91

2009 208,637 537,476 -328,839 -45.61

2010 640,480 823,697 -183,217 -44.28

tpp 53.73 26.55

Fuente: comtrade map, http://www.trademap.org/Product_SelProduct_TS.aspx consultado el 19 de septiembre 2011. Incluyen partes de motocicleta.

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Las importaciones chinas y su impacto en el mercado de autopartes de repuesto mexicano

esmínima.Entrelasautopartesquemáspesorelativotienenencontramos:ac-cesorios,radiadores,frenos,frenosdedisco,transmisiones,ejes,cajasdecambio,embragues,rinesyllantas,volantesycolumnas,ycajasdedirección.Laspartesmecánicastienenlasmayorestasasdecrecimientoyseobservaunincrementoparaautopartesdevehículosparaeltransportedepersonasdecilindradasupe-riora1000cm3ysuperiora1500cm3queestánregistradosenlapartidaaran-celaria8703.Losvehículosregistradosenestapartidafueronimportadosconanterioridad,loqueindicaqueseimportansuspartesderepuesto.

La situación del subsector de autopartes en China

Chinaharealizadounesfuerzoimpresionanteenlasúltimasdécadasparalo-grarelescalamientodelacadenaautopartesautomotrizyaunquesusnivelesdecienciaytecnologíanoseequiparanconaquellosdelospaísesindustrializados,susmarcaspropiasyasecomercializanenvariaspartesdelmundoysusexpor-tacionesdeautopartessoncrecientes(Dussel,2010b).

Laindustriaautomotrizchinasedesarrollóapartirdelasreformaseconó-micasdeladécadadelosochentaquebuscabantransformarunaindustriaau-tomotrizfragmentada,sinrecursosfinancierosycontecnologíasobsoletasenunoligopolioenelquedominarangruposautomotriceschinosylainversiónextranjeraparticiparaconrecursosfinancieros,tecnológicosyconocimientosadministrativos.Laarmonizaciónenelcambiodepolíticasdeinversiónextran-jera,comerciales,deconsumoydelsectorautomotriz,lograronuncrecimien-toextraordinariodelaproducciónyuncambioenlaestructuradelaindustria(ÁlvarezySepúlveda,2006;Álvarez,2007;Dussel,2010a,2010b).

LaPolíticaIndustrialdelSectorAutomotor(pisa)promulgadaenjuliode1994impulsóelcrecimientodelaindustriaalpromoverlainversiónextranje-rayestablecióprioridadesparadesarrollarcomponentesypartesautomotri-ces,autobusesdepasajeros,camiones,motocicletasparalaindustriadoméstica.Posteriormente,enelDécimoPlanQuinquenal(2001-2005)lavisióndelde-sarrollodelaindustriabuscabaestablecerdosotresgruposautomotricesin-ternacionalesycompetitivosylaformacióndetresgruposdeproductoresdeautopartesquesurtieran70%delmercadodoméstico,mientrasquelasexporta-cionesdeautopartesdeberíanrepresentar20%deltotaldelasventas.5

5 Eltextocompletoeninglés:http://english.peopledaily.com.cn/features/lianghui/zhureport.html

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Lapisapublicadaen2004cambiólavisióndedesarrollodelaindustriaytuvocomoactorprincipalalconsumidordevehículosparticulares,porloqueincluyóreglasparasuprotecciónyladelambiente.Enéstaseprevióyestimulóelcréditoparaelconsumodevehículosyservicioscomoseguros,talleresauto-motricesyestacionamientos.Sepusoespecialatenciónalaindustriadeauto-partesesperandoquelosfabricantesseinsertaranenlascadenasproductivasmundialesyseprepararonprogramasyrecursosparaquelosfabricantesmásfuertesdesarrollaransuhabilidadparacomprometerseenlaproducciónenmasayserproveedoresdemódulosparalaindustriaterminal.Paramantenerelcre-cimientodelaindustriaautomotrizsedesarrollaronlasindustrias:metalúrgica,petroquímica,maquinaria,electrónicaytextil.

Durantelacrisisde2009losresultadosqueobtuvieronlosfabricantesdeau-tomóvilesubicadosenChinafueronexcepcionalesyaqueincrementaron21%susingresosy52%susutilidades.Lograronestosresultadosgraciasaquemantuvie-ronrelativamenteestableelpreciodelasmateriasprimas,unatasadeutilizacióndelacapacidadinstaladaaltayunrápidocrecimientodelaproduccióndelmerca-doautomotrizdeChina(ResearchDepartamentofIndustrialEconomy,2010).

Encuantoalasexportaciones,entre2001y2008,elsectordeautopartespresentóuncrecimientoaceleradopasandode1,632a27,195millonesdedó-lares.Apartirde2005labalanzadeautopartessevolviósuperavitaria,loqueserelacionaconlaimplantacióndelaPolíticaIndustrialdelSectorAutomotriz

Cuadro 3. China balanza comercial de autopartes 2001-2009Millones de dólares

Año Valor exportaciones Valor importaciones Diferencia

2001 1,632 2,618 -986

2002 1,661 2,312 -651

2003 5,420 7,384 -1,964

2004 7,946 8,679 -733

2005 9,889 7,685 2,204

2006 19,248 10,525 8,723

2007 28,691 12,009 16, 682

2008 27,195 12,681 14,514

2009 15,116 14,605 511

Fuente: Research Departament of Industrial Economy, 2010, pp. 238.

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Las importaciones chinas y su impacto en el mercado de autopartes de repuesto mexicano

(pisa)de2004yconlaestrategiadelasmultinacionalesdeautopartesdetras-ladarprocesosproductivosaChinabuscandomanodeobrabarata(Álvarez,2007).Entre2008y2009lasexportacionesdeautoparteschinasfueronafec-tadasporlacrisiseconómicafinancieraylatendenciadeproteccionismoquesedesarrollóenlosdiferentespaíses,porloquelasexportacionesdeautopartesca-yeron44.4%(ResearchDepartamentofIndustrialEconomy,2010).

EldesarrolloeconómicoysocialdeChinahaprovocadoelincrementodelpreciodelamanodeobraylapérdidadeventajascomparativas.Sinembar-goelgobiernochinodecidióincentivarlasexportacionesdeautopartesporelarrastrequetieneconlasindustriascomplementariasyporserunaindustriain-tensivaencapitalytecnología.Dentrodesusplanesestáconstruirunabasedeexportacióncaracterizadaporinnovaciónindependiente,elordenylaregula-ciónenexportacionesylaproteccióndederechosdepropiedad.Actualmente,Chinabuscalainternacionalizacióndesusempresasparaqueéstasseubiquencercadelosmercadosquesurtenyparaqueadquierannuevastecnologías.Entresusestrategiassemarcaeldesarrollodeunaimportantebasetecnológicaparalaelectrónicaautomotrizquesirvacomounelementoclaveeneldesarrolloyreestructuracióndetodasuindustria(ResearchDepartamentofIndustrialEconomy,2010).LaintencióndeChinadeestablecerunestándarenelectróni-cacomobarreradeentradaalmercadoyalacadenadevalorpreocupaalosfa-bricantesmundialesdeautomóviles,porloquehandesarrolladoestrategiasdecooperacióneninvestigaciónydesarrolloquelesasegurenlapertenenciaalaca-denadevalorylaentradaalosmercados.

OtrofactorqueimpulsóelcrecimientoyexportacionesdeautoparteschinasesquelasempresasmultinacionaleshanelegidopaísescomoChinaparafabri-carautopartesdebajatecnologíaointensivasenmanodeobra.Pararesponderaestaoportunidad,Chinaplaneólevantargradualmenteelsistemadecontroldelsectordeautopartesyaprovecharoportunidadesparafusionarse,reorgani-zarse,expandirseyescalarsusproductos(ResearchDepartamentofIndustrialEconomy,2010).

Porotrolado,en2009enelmundomuchasempresasdeautopartesquebra-ron,ellocreóunasituaciónfavorableparaquelasempresaschinasdesarrollaranestrategiasdecrecimiento,comprandoempresasquelesdaríanaccesoatecno-logíadepuntaymercadosenpaísesdesarrollados.Porejemplo,BeijingWestIndustriesadquirióDelphi Absorber and Break Businesses,loqueledioaccesoatecnologíaavanzadayalacadenadeabastecimientodeDelphi,queesunadelasempresasproductorasdeautopartesmásgrandesdelmundo.Todoestosu-gierequeChinaseestáconvirtiendoenelproveedordeautopartesmásimpor-tantedelmundo.

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eL meRcado de autopaRtes de Repuesto en méxico

Elsectordeautopartessurtetresmercados:eldeempresasensambladoras,co-nocidocomoterminal,eldeexportaciónyelmercadoderepuesto.Apesardeladifícilsituaciónquecruzóelsectoryquelademandainternadevehículosnue-vosnoseharecuperadoyaquecreció8%encomparacióncon2009,perosemantuvo20%pordebajodelnivelqueteníaen2008(amia,2011)elmerca-doderepuestohatenidouncrecimientosostenidoconincrementoenlasven-tasde10.88%entre2009y2010yseesperauncrecimientode13.7%en2011(Calderón,2011).Estefenómenoserelacionacontresfactores:crecimientoyantigüedaddelaflotavehicularysituacióneconómicadelosconsumidores.

Laflotavehicularcreció42.85%entre2006y2010pasandode21a30mi-llonesdeunidades;lamayoría(66.4%)sonvehículosdepasajeros,28.6%soncamionesycamionetasparacargaytansólo1%camionesdepasajeros.Elpar-quevehiculartieneunaedadpromediode16años(inegi,2010);sinembargoexistenregistradosdeformaagregada8.9millonesdevehículosmodelo1985yanteriores,deloscualessedesconocelaestructuradeantigüedadyestasuni-dadestendríanporlomenos26años.Debidoaquelarecuperacióneconómicadelpaíseslejana,elconsumointernonoserecuperaráenelcortoplazoynosepodrárenovarelparquevehicular,loquefuerzaunareparaciónconstanteconungastopromediode250dólaresporunidad(Calderón,2011).Actualmenteseconsideraqueelmercadoderepuestotieneunvaloraproximadode124,179millonesdepesosincluyendovehículos,autobusesycamiones(inegi,2010).

EnelCuadro4sepresentaunaproyeccióndelvalordemercadodeauto-partesderepuestoparavehículosligerosendiferentesaños.Seesperaqueelgastoenllantasyensistemaselectrónicosaumenteaunatpp7.68y6.89%en-tre1999y2019,queeslamásaltaentrelosfactoresestudiados.Elgastoenre-paracionesmecánicasdisminuirásuparticipaciónen12puntosporcentuales,mientrasqueelgastoensistemaselectrónicosaumentará4puntos,yaquelosautomóvilestienencadavezmáscomponenteselectrónicos.

Elmercadoderepuestoestáfragmentadoyformalmenteloconstituyenlosfabricantesdeautopartes,losdistribuidoresmayoristas,rectificadoresyrecons-tructoresdeautopartes,lasrefaccionariasquevendenpartesnuevasyusadas,lastiendasdeautoservicios,lasagenciasdistribuidorasdevehículosautomotrices,lasempresasquevendenautopartesusadaso“deshuesaderos”,lostalleresylosconsumidoresensuestructuraformal(Figura1).

Dentrodelaestructuraformalencontramos1,236fabricantesquemanufactu-ranprincipalmentemotoresdegasolinaysuspartes,equipoeléctricoyelectróni-coysuspartes,sistemasdedirecciónydesuspensión,sistemasdefrenos,sistemas

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Las importaciones chinas y su impacto en el mercado de autopartes de repuesto mexicano

detransmisión,asientosyaccesoriosdeinteriores,ypiezasmetálicastroqueladas.EnestacategoríaencontramosempresasmultinacionalescomoBosch,Delphi,Hella,GatesdeMéxico,etcéteraquefabricany/oimportanautopartesocompo-nentesdeotrospaísesendondeseencuentranotrasfilialesdelgrupo.Lasautopar-tesdeestasempresas,importadasohechasenMéxico,seidentificanenelmercadocomo“refaccionesdemarca”ysucalidadesreconocida.Lasautopartesfluyenha-cialosmayoristas,elcomercioalmenudeoqueincluyecadenasderefaccionariasquepuedencomprargrandesvolúmenes,yhaciaconcesionariasquevendenau-topartesyademástienenserviciosdereparacióndeautomóviles.

Elcomercioalpormayorreporta994unidadeseconómicasquevendenau-topartesnacionaleseimportadasquecompranalosfabricantesoimportandi-rectamente.Sinembargoexisteungrupodemayoristasindependientesquesongrandesdistribuidoresqueejercenuncontrolimportantesobreelmercadoydanserviciosespecializadosasusclientessobremanejodeinventarios.Tambiéntienencadenasdetiendasquevendenalpormenor.

Elcomercioalpormenorreporta29,019unidadesdedicadasalaventadepartesyrefaccionesnuevasparaautomóviles,camionetasycamionesy4,685unidadesdedicadasalaventadeautopartesusadas.Unaformarecientedeco-mercioalpormenordeautopartessedaconlastiendasdeautoservicio(3,319)quedistribuyenbaterías,llantasyrinesentreotros.Estesistemanosiempreesconvenienteyaqueelsistemadedepósitoreembolsodelasbateríasfuetrastoca-doalpermitirsesuventaenlossupermercados.

Existen6,492unidadesdedicadasalaventadeautosnuevosyusadosdelascuales1,600sonagenciasconcesionariasdelosfabricantesdeautomóvileses-tablecidasen210ciudadesydistribuyen42marcasdeautomóviles,camionesysuspartes.

Cuadro 4. Cálculo del valor del mercado de autopartes de repuesto de vehículos ligeros en México Millones de dólares

1999 2004 2009 2014 2019Gastos en mecánica 1 621 1 910 2 250 2 680 3 240Gastos en llantas 480 740 1 240 1 550 2 110Ventanas, cristales y otros 147 176 210 270 330Gasto en sistema eléctrico 512 616 800 970 1180Gasto en sistemas electrónicos 261 359 470 680 990Total del mercado de repuesto 3 021 3 801 4 970 6 150 7 850

Fuente: Reunión de evaluación del mercado de repuesto, ina con datos de The Freedonia Group, dic., 2010.

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Finalmenteseencuentranreportados322,784talleresautomotricesquedanserviciodereparacióna30.7millonesdevehículos.Lostalleressonunafuen-teimportantedeventasylosmecánicosinfluyenladecisióndecompraporqueasesoranalconsumidorfinalrespectoamarcas,calidadyprecios.

Enestemercadoincidentambiénlascompañíasdesegurosnacionalesyex-tranjeras,especialmentedelosEstadosUnidos,6quevendenvehículosquehansidodeclaradospérdidatotal.Lasautopartessusceptiblesdeusarsefluyenalmercadoderepuestoysonpartesoriginalesaprecioseconómicos.

Comoelsectorestáfragmentado,ningunaempresatieneunagranpartici-paciónenelmercadonipuedeinfluirprofundamenteenlosresultadosdetodaslasdemás.Tieneausenciadelíderesconsuficientepoderpararegularlosacon-tecimientos,barrerasdébilescontralaentradadenuevosjugadores,altoscostosdeinventariosyfluctuacionesimprevisiblesdelasventas(Porter,1990).

Laspequeñasempresasdeestesectortienenbajacapacidadfinanciera,es-casosconocimientosdeadministración,limitacionesparaelusodetecnologíasinformáticas,ysuprincipalfactordeéxitoeselmanejodeinventarios.Sinem-bargo,lospedidosporInternet,catálogoselectrónicos,eltelemarketingyelusodedispositivosmóvilescomoScanTelcel,sonherramientascadavezmásusadasporlosdistribuidoresyadoptadosporlasempresas(Calderón,2011).

Laguerradepreciosenelsectorlosllevaalareduccióndemárgenesdega-nancia,ylainsuficienteproduccióndeautopartesllevaaaumentarlasimporta-cionesyatenernuevaslíneasdeproducto.Estocreaoportunidadesalampliarelportafoliodeproductosyayudaareducirloscostos.LasimportacionesdeChinasehanincrementadodramáticamentehasta40%delasventasenalgunasempresas7(ReunióndelMercadodeRepuestos,remer,2011).

Consulta a expertos sobre la problemática del mercado de repuesto

Debidoaquelainformaciónsobreelmercadoderepuestoesescasa,secomenzóporrealizarentrevistasaprofundidadconcincoexpertosendosocasiones.Lapri-merafuedurante2009(Cuadros,2009)ylasegundaenenerode2011.Setrata-rontrestemasbásicos:nuevastendenciasenelmercadoderepuesto,principalesproblemasdelmismoylamaneraenquecompitenlasautoparteschinas.

6 Entrevistarealizadaconel líderde losvendedoresdeautopartesusadas,“yonkeros”,deCiudadJuárez,Chihuahuaen2006.

7 InformaciónobtenidaenlaencuestaabiertadelaReunióndeEvaluacióndelMercadodeRepuestoorganizadaporlaIndustriaNacionaldeAutopartesenenerode2011.

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Las importaciones chinas y su impacto en el mercado de autopartes de repuesto mexicano

a) Nuevas tendencias en el mercado de repuesto En2009losexpertosconsideraronlaespecializacióncomolatendenciamásim-portante;laincorporacióndenuevasmarcasautomotricesestabanobligandoalasrefaccionariasaespecializarsepormarcaypormodelo,yaquenopodíante-neraltosinventarios.En2011losexpertosconsideraronquelaintroduccióndeproductoschinos,taiwanesesybrasileñoseralaprincipaltendencia.Éstavaenaumentoylavisióndelosempresariosmexicanoshacambiadodeconsiderarestosproductoscomounaamenazaaintegrarlosasuproducciónparabajarcos-tos,oasucatálogoparaampliarlíneasyofrecermejoresprecios.

b) Principales problemas Tantoen2009comoen2011lafaltaderegulaciónsepercibiócomounodelosprincipalesproblemas.EnMéxiconoexistennormassobrelacalidady

Importaciones de autopartes nuevas

Figura 1. Estructura del mercado de autopartes de repuesto en México

Canales de distribuciónFabricantes de autopartes

1,236 unidades

Comercio al por mayor de partes y refacciones 994 unidades de negocio

Tiendas de autoservicio3,319 unidades

Talleres automotrices 322,784 negocios

Más talleres no registrados

Dueños de 30,724,659vehículos

Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas

y usadas 35,704 unidades

Comercio al por menor de automóviles y camionetas

6,492 unidades

Deshuesaderos o Yonkes

Aseguradoras

Nacionales yextranjeras

Autos de desecho

Fuente: elaborado con datos de Calderón y Censo Económico de 2009, inegi, 2010.

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desempeñodelasautopartesqueseintroducenalpaís.Enrepetidasocasio-nessehasolicitadoalgobiernomexicanoqueactúeyexijaunestándardecali-dadenbeneficiodelconsumidor,sinembargonosehandesarrolladonormasespecíficas.

Lapirateríatambiénfuemencionadaenambasocasionesyesunproblemaprincipalmenteparalosfabricantes.Lasempresaschinasytaiwanesasquepar-ticipanenlasexposicionestiendenacopiarautopartesdelasotrasempresasynosetomanaccionesconcretasalrespecto.Lasagrupacionesdefabricantesdeautopartesrespondenaesteproblemaorganizandoforosparaquelosdistribui-doresaprendanaidentificarautopartesoriginalesdeproductospiratas;sinem-bargoelgobiernonoseenfocaenresolveresteproblema.

Latriangulaciónfuemencionadacomounproblemaimportantehacedosaños,peroen2011ledieronmenosimportancia.Estosedebeaquemuchosproductosnopaganaranceloéstoshanbajado,porloquelasempresasestánhaciendomásimportacioneslegales.Además,sonlasmultinacionaleslasquemásimportanproductos,especialmentecomponentes,ylopuedenmanejarcomocomerciointrafirma.

Otrodelosproblemasqueaúnsetieneneslainseguridadenlascarreterasqueafectaelmercadoderepuestodedosformas:aumentaelcostodeoperaciónporlossegurosysistemasdeseguridadqueseutilizan,ylamercancíarobadasevendeapreciosmuybajosqueafectanelmercado.

c) Manera en que se comportan las autopartes chinasLapercepcióndelacompetenciadeautoparteschinasenelmercadoderepues-tohacambiado.En2009seconsiderabaquenohabíanlogradopenetrarenfor-maimportanteporloquenoeranunaamenazaenMéxico.Sinembargoahoraseconsideraquelasautoparteschinastienenunaampliapenetraciónperoselasconsideracomounaoportunidadparabajarloscostosdefabricación,introdu-cirnuevasmarcasylíneasconpreciosmásbajos.Debidoaqueelmercadotieneproblemasdedesabastodeautopartes,lasimportacionesayudanasolucionarlo.Consideranquelasautoparteschinassonconvenientesapesardequehayquepagarporadelantadoincluyendoimpuestos,yesperarhasta45díasparaquesesurtaelpedido.

Resultados de la encuesta a refaccionarias

Laopinióndelosdueñosoempleadosderefaccionariassobrelasautoparteschi-nasylaformaenqueimpactanelmercadoderepuestoenMéxicoseobtuvopor

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Las importaciones chinas y su impacto en el mercado de autopartes de repuesto mexicano

encuesta.Específicamentenosinteresóconocerlosproblemasqueenfrentanyentenderlaofertadeautoparteschinas.Conbaseenlainformaciónobtenidaatravésdefuentessecundariasylasentrevistasaexpertosseelaboróuncuestiona-rio,queincluyónuevepreguntasabiertasrelacionadasconlosobjetivosespecí-ficosyquefueaplicadovíatelefónica.Lapoblaciónestuvocompuestapor304empresasqueseencuentraninscritaseneldirectoriodelaAsociaciónNacionaldeRepresentantesImportadoresyDistribuidoresdeRefaccionesyAccesoriosparaAutomóviles,A.C.(aridra)queseubicanenelDistritoFederal.Setomóunamuestrade56empresasquefueronseleccionadasdeformaaleatoria.Laen-cuestaseaplicóendosocasiones;laprimeraen2009ylasegundaenseptiem-brede2011;enlasegundaocasiónnoseencontraron18refaccionariasdelasquesehabíanencuestadoinicialmenteysesustituyeronporotrasseleccionadasdeigualforma.

Elcambiodepercepciónquearrojólaencuestasepuederesumirenlosi-guiente:hayunaumentoenlaventadeautoparteschinasde10puntosporcen-tuales,disminuyóelnúmerodepersonasquepiensaquesondebajoprecioybajacalidad.Aparecióunconceptode“partesimportadasdemarca”refiriéndo-seaquelasmultinacionalesimportansusautopartesdeotrospaísesendondeoperanyéstastienenbuenacalidad.

Conlosdatosobtenidosseobservaqueen2009únicamente54%delasem-presasvendíanautoparteschinasmientrasqueen2011elnúmeroaumentóa64.2%.Laspartesdemotoryeléctricasfueronlasmásvendidasenambasoca-siones:suspensiones,accesorios,tomasdeagua,salpicaderas,filtros,cofres,ró-tulas,reguladores,balerosycrucetasfueronmencionados.

Losentrevistadosconsiderabanquelasautoparteschinaserandebajacalidad(78%)ybajopreciocomparadasconlasmexicanas,sinembargoen2011úni-camente65.6%contestaronquesondebajacalidad.8Estoquieredecirquehamejoradounpocolaopiniónquesetienedelasautoparteschinas.AdemáslosentrevistadosrespondieronquelasautopartesdemarcacomoBoschquevienendeChinasonbuenasytienengarantíacomolashechasenMéxicoporelmis-mofabricante(Cuadro5).

En2009losencuestadosrespondieronquelasventasaumentaron30%,pero22%señalóqueelincrementoenelnúmerodemarcaslosperjudicóporqueha-bíaunagrandiversidadynoteníanrefaccionesparatodoslosmodelosqueseibanincorporando.En2011encontramosmenosempresasqueconsideranque

8 AlsumarlostresprimerosparámetrosdelCuadro6.

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elcrecimientodemarcasymodelosloshanperjudicado;dehecholamayoríaconsideraquelascosasnohancambiadoyquelasventasestánincrementando32%(Cuadro6.)

Observamosunaumentoenlapercepcióndequelasautoparteschinases-tándesplazandoalasmexicanasde10puntosporcentuales.En2009noshabíanindicadoqueeraporelbajoprecio,lafacilidaddeteneraccesoalamercancíachinayporignoranciadelcompradorsobrelascaracterísticasdelproducto.En2011nosindicanqueeltransportepúblicoeselquemáslasconsumeylascom-pañíasdesegurosaparecencomounactorimportante(Cuadro7).

Cuadro 5. Qué opinan sus clientes de las características de las autopartes chinas

2009 2011Parámetro Número % Número %

Bajo precio. Baja calidad 17 30% 17 30.3No sirven 13 23% 12 21.1No les convencen 11 20% 8 14.2

No sé7

13%4

7.1Hay de todo. Varía dependiendo la pieza 4 7% 8 14.2Las de marca que viene de China salen buenas 7 12.5Son para el apuro 3 5% -- --Nunca han tenido queja 1 2% --- --Total 56 100% 56 99.4

Fuente: datos de la encuesta

Cuadro 6. Cómo ha afectado el incremento del parque vehicular a la venta de autopartes

2009 2011Parámetro Número % Número %

Le ha perjudicado 12 21.4 4 7.1Ha incrementado las ventas 17 30.3 18 32.1

Todo sigue igual 27 48.2 30 53.5Hay más competencia ---- --- 4 7.1Total 56 99.9 56 99.8

Fuente: datos de la encuesta.

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Las importaciones chinas y su impacto en el mercado de autopartes de repuesto mexicano

concLusiones

Elobjetivodeestetrabajofueanalizarladinámicadelasimportacionesdeau-topartesquellegandeChina,elcomportamientoanteestoseventosdelsubsec-torquesurtealmercadoderepuestosyelgradodeaceptaciónquetienenestosproductosenelmercadomexicano.

Encontramosqueelcomerciobilateraldeautopartesyautomotrizsehain-crementadoperolabalanzacomercialesdeficitariaapesardequeMéxicotri-plicósusexportacionesautomotricesaChinaenelúltimoaño.EnlaúltimadécadalasimportacionesdeautopartesquehicimosdeChinafueron2.6vecesmásquelasexportaciones;ylasimportacionesdeautopartesquehaceChinadeMéxiconorepresentannisiquierael1%desutotal,loquenosdejaveroportu-nidadesperdidasenesterenglón.

Lasimportacionesdeautoparteschinassehantraducidoenestrategiasdeproveeduríaquehanimplantadolasempresasparabajarcostosdefabricación,abrirnuevaslíneasyevitarlaescasezodesabastodeproductos.

Enlosúltimosdosañoseldistribuidorminoristahamejoradosupercepciónsobrelacalidaddeautoparteschinas,lasvendemásyconsideraquelasautopar-tesdemarcafabricadasporlasmultinacionalesenChinasontanbuenascomolashechasporestasempresasenMéxico.

Respectoalfuncionamientodelmercadoderepuestohemosidentificadocincopuntosimportantes:lafragmentación,elcrecimiento,laespecialización,laregulaciónylacorrupción.

Elsectorestáfragmentado,ningunaempresatieneunagranparticipaciónenelmercado,nipuedeinfluirprofundamenteenlosresultadosdetodaslas

Cuadro 7. ¿Las autopartes chinas están desplazando a las mexicanas?

2009 2011 Comentarios Número % Número % Por qué

Sí 27 48.2 33 58.9 Bajo precio. Por ignorancia del comprador Sobre todo en el transporte público

No 19 33.9 21 36.9 Por mala calidad Preferencia del público por lo reportado como hecho en México

No sé 3 5.3 1 1.7Otro 7 12.5 1 1.7 En algunas cosas como partes eléctricas

Va a depender de las aseguradoras si aceptan las partesTotal 56 99.9 56 99.2

Fuente: datos de la encuesta.

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demás.Elsectortienebarrerasdébilescontralaentradadenuevosjugadores,hayaltoscostosdeinventariosyfluctuacionesimprevisiblesdelasventas.

Considerandoelcrecimientodelaflotavehicularysuantigüedad,elgastoenreparacionesdevehículosautomotoresseguiráaumentandoylasventassein-crementaránespecialmenteenautoparteselectrónicas.

Laespecializaciónsedacadavezmásenelmercadoderepuestoyaqueelparquevehicularsehaincrementadoyelnúmerodemarcasymodelostam-bién.Noexisteunainfraestructuraadecuadaquepuedamanejarestadiversidad.Hacenfaltasistemasdecómputoadecuadosycapacitaciónparaquetantolosdistribuidores,lasrefaccionariasylostalleresautomotricespuedancoordinar-seydarunrápidoservicioalcliente.Estoesmuyimportanteporqueelmanejodeinventariosesunfactordeéxitoparalasempresas.Además,siestesistemaes-tuvierabienestructuradosetendríaunmayorcontrolparalasaccionesdecon-trabandoypiratería.

Esnecesarioqueseretomelacreacióndenormasparaelsectorautomo-trizydeautopartesyqueseobliguealosimportadoresaquelosproductosqueseintroducenalpaíslascumplan.Lapirateríaesunproblemaqueaquejaalsubsectoryexistenaccionesaisladasypocoefectivasporpartedelgobiernoylasasociacionesquenosehanvistoreflejadasenlosresultadosdelaindus-tria.Esteproblemanecesitadelaunidadycabildeodelasempresasdelsectorperoexistenmuchosinteresesencontrados.Algunasempresasimportancom-ponentesyencuentranmásfácilhacerlosintenerquecumplirconnormasdecalidad.Endosañosnosehaimpulsadoningunainiciativapararegularme-jorestasituación.

Engeneralsepuededecirqueelgrancambiorealizadoenestosdosúltimosañosenelmercadoderepuestosautomotriceseslapercepciónquesetienedelasautoparteschinas.Paraungrannúmerodeactoressehanvueltounaopor-tunidad,yaquelosayudanabajarcostosdefabricación,aabasteceralmercado,queenocasionestieneproblemasdedesabasto,yacompetirconnuevaslíneasapreciosmásbajos.Lasautoparteschinasseestánintegrandoalmercadomexi-canoycadaveztienenmayoraceptación.

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