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Estudio de Seguridad y Ventas Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
Abril Abril –– Junio delJunio del 20032003
Estudio de Seguridad y VentasEstudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
Objetivo
Conocer la situación que prevalece en materia de seguridad y ventas seguridad y ventas del comercio de la Z.M.G.
Se darSe daráá a Conocera Conocer EEmpresarios mpresarios AAutoridadutoridadeses
•Elaborado en colaboración: SEIJAL Y CANACO
•Se realizó durante el mes de julio
Estudio de SeguridadEstudio de SeguridadComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
A quién se le aplicó?
385385 Establecimientos
Estudio de SeguridadEstudio de SeguridadComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
Agencia de autosArtesanías en vidrioArtículos escolaresArtículos escolaresArtículos para el hogarCelularesCerrajeríaClínica dermatológicaClínica medicaClínica para mujeresComerciantes de CalzadoCompra - Venta de autos usadosDecoración de interioresDistribución de equipo medicoDistribuidores ferreteros y eléctricos.Equipo autoeléctricoEquipos contra incendiosEscuela de computaciónEstacionamientoEstéticaFabricante de vitralesFabricantes de muebles forjadoFarmaciaImprentas
Informática y ComputaciónJoyería y RelojeríaLavanderíaLibreríaMaterial para ConstrucciónMensajería y paqueteríaMuebleríaOpticaPapeleríaPedicurísta y podólogoProductos fotográficosProductos naturistasRefaccionaria automotrizRestauranteRotulistasTienda de abarrotesTienda de artesaníasTienda de deportesTienda de pinturasTienda de ropaTienda DepartamentalVenta de colchas y edredonesVenta de equipos para oficinaVenta de mochilas y bolsas
Estudio de SeguridadEstudio de SeguridadComercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
En dónde se aplicó?
1313 Zonas de la Z.M.G.
Cubriendo: •Guadalajara•Zapopan •Tlaquepaque
SeguridadSeguridad,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿Su negocio ha sufrido algún asalto o robo, ¿Su negocio ha sufrido algún asalto o robo, durante el trimestre Abril durante el trimestre Abril -- Junio?Junio?1.1.
94%99%97%97%90%
6%1%3%3%10%
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%
100.0%Ab
r - J
un 0
2
Jul -
Sep
02
Oct -
Dic
02
Ene
- Mar
03
Abr -
Jun
03
SeguridadSeguridad,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿Cuál fue el movil del robo? ¿Cuál fue el movil del robo? 2.2.
Mercancía25%
Efectivo53%
No especificó
22%
Efectivo40%
No especificó
60%
Enero - Marzo 2003 Abril - Junio 2003
SeguridadSeguridad,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿Cómo clasifica el acto delictivo?¿Cómo clasifica el acto delictivo?3.3.
Asalto sin violencia
14%
Robo(Cortinazo)
14%
Asalto con violencia
32%
Robo(Hormiga)40%
Robo(Hormiga)40%
No contestó20%
Asalto con violencia
20%
Asalto sin violencia
20%
Enero - Marzo 2003 Abril - Junio 2003
SeguridadSeguridad,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
Clasificación de los delicuentesClasificación de los delicuentes4.4.
Grupo de jóvenes
36%
Banda Organizada
18%
Persona sola32%
Niños5%
No especificó
9%
Persona Sola33%
No especificó
67%
Enero - Marzo 2003
Abril - Junio 2003
SeguridadSeguridad,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
En caso de que haya utilizado un arma, ¿de qué En caso de que haya utilizado un arma, ¿de qué tipo era?tipo era?5.5.
De fuego23%
Ninguna9%
No especificó
45%
Punzo cortante
23%
De fuego41%
Ninguna0%
No especificó45%
Punzo cortante14%
Enero - Marzo 2003
Abril - Junio 2003
SeguridadSeguridad,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿Presentó alguna denuncia del robo(s) asalto(s) a ¿Presentó alguna denuncia del robo(s) asalto(s) a las autoridades correspondiente ?las autoridades correspondiente ?6.6.
¿Que resultador ha obtenido? ¿Que resultador ha obtenido?
Positivos 14%Negativos 41%
20%
80%
55%45%
Ene Mar 03 Abr - Jun 03
Si
SiNoNo
Si22%
No75%
No contestó
3%
SeguridadSeguridad,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
7.7. Los costos por la seguridad que usted emplea, Los costos por la seguridad que usted emplea, ¿Le repercute en las utilidades de sus ventas ?¿Le repercute en las utilidades de sus ventas ?
Repercuten en promedio 1%, 2% y 8% de las utilidades
Si64%
No36%
Repercuten en promedio 9.3%de
las utilidades
Enero - Marzo 2003 Abril - Junio 2003
SeguridadSeguridad,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿Cómo ha percibido el clima de la seguridad en la ¿Cómo ha percibido el clima de la seguridad en la ciudad en los últimos 3 meses?ciudad en los últimos 3 meses?8.8.
Regular16%
Malo62%
No contestó2%
Bueno20%
Regular73%
Malo27%
Enero - Marzo 2003 Abril - Junio 2003
SeguridadSeguridad,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
9.9. ¿ Se han tomado medidas para mejorar la ¿ Se han tomado medidas para mejorar la seguridad de la zona?seguridad de la zona?
66% 72% 64% 72%
34% 28% 36% 28%48%
52%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2do trim 02 3er trim 02 4to trim 02 1er trim 03 2do trim 03
No Si
Circuito cerrado 26.3%Patrullas 23.4%Vigilancia 15.4%Elementos seguridad 13.1%Policía 11.4%Rejilla 2.9%Otro 2.3%Sensores 2.3%Alarma 1.7%Espejos 1.1%
¿Cuáles?
SeguridadSeguridad,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
10.10. ¿Realizó la empresa algún trámite ante entidades ¿Realizó la empresa algún trámite ante entidades de gobierno en los últimos tres meses?de gobierno en los últimos tres meses?
89.4% 10.6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
No Si
Tiempo promedio : 40 días
32.1%28.6%
14.3% 14.3%
7.1%3.6%
Lice
ncia
Ayu
ntam
ient
o
Pro
cura
duría
Hac
iend
a
Via
lidad
Mun
cipi
o G
dl
17.1%25.7%
57.1%
Fede
ral
Est
atal
Mun
icip
al
No89%
Si9%
No contestó
2%
SeguridadSeguridad,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿Se ha visto en la necesidad de ofrecer dinero ¿Se ha visto en la necesidad de ofrecer dinero para agilizar algún trámite?para agilizar algún trámite?11.11.Enero - Marzo 2003
No92%
Si4%
No contestó
4%
Abril - Junio 2003
31.231.2% Federal% Federal68.8 68.8 % % LocalLocal
Ante Autoridad:
9.19.1% Federal% Federal90.9 90.9 % % LocalLocal
Ante Autoridad:
Permaneció igual14%
Empeoró3%
Mejoró74%
No contestó5%
SeguridadSeguridad,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
12.12. Durante este trimestre, la infraestructura pública que Durante este trimestre, la infraestructura pública que utiliza su establecimiento:utiliza su establecimiento:
Enero - Marzo 2003 Abril - Junio 2003
Permaneció Igual56%
No contestó2% Mejoró
21%
Empeoró21%
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿Cuál fue el comportamiento de las ventas de su ¿Cuál fue el comportamiento de las ventas de su negocio durante el trimestre Abril negocio durante el trimestre Abril -- Junio vs. el Junio vs. el trimestre anterior?trimestre anterior?
13.13.
Disminuyeron36%
Aumentaron21%
Permanecieron igual43%
Disminuyeron9%
Aumentaron20%
Permanecieron igual71%
2002 2003
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿A qué atribuye ese comportamiento ?¿A qué atribuye ese comportamiento ?14.14.
5.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
12.0%
14.0%
48.0%
Otro
No sabe
Gobierno/ Impuestos
Servicio
Ventas
Preferencia/ uso producto
Precios
Temporada
Salarios
Economía
OtrosAltaClientesComprasConstruccionesCostosCulturaDarse a conocerEstacionamientoPersonalPromociones
2003
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿Cuál ha sido el comportamiento de sus ventas, en ¿Cuál ha sido el comportamiento de sus ventas, en comparación con el mismo trimestre del año anterior ?comparación con el mismo trimestre del año anterior ?15.15.
Disminuyeron72%
Permanecieron Igual9% Aumentaron
19%
Abril - Junio 2003
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
Ubique usted el rango de ventas que registró su Ubique usted el rango de ventas que registró su negocio durante el trimestre Abril negocio durante el trimestre Abril -- JunioJunio16.16.
72.1%
67.8%
21.1%
26.8%
0.5%2.9%
0.0%1.0% 2.6%
0.3%2.1%
0.0%0.8%0.3%
0.3%0.0%
0.3%0.5%0.3%
0.5%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0 -
5
0
5
1 -
100
10
1 -
150
15
1 -
200
20
1 -
500
50
0 - 1
,000
1,00
1 - 1
,500
1,50
1 - 2
,500
2,50
1 - 3
,000
3,00
1 - 5
,000
20022003
Promedio de ventas
2002 : $ 113,600
2003 : $ 98,951
m.p.
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿Qué métodos de publicidad o promoción de ¿Qué métodos de publicidad o promoción de ventas utiliza en su negocio ?ventas utiliza en su negocio ?
tarjetas0.5%
Descuentos26.6%
Internet0.5%
Directorio0.5%
Radio1.4%Fuerza ventas
1.8%
Prensa19.3%
Promociones39.4%
Televisión10.1%
17.17.2003
% de ventas que fue realizado por este
personal
¿Su empresa cuenta con una fuerza de ventas ?¿Su empresa cuenta con una fuerza de ventas ?
93.8%
4.2% 2.1%
0 1 a 10 Más de 10
Número de personas
12.5% 12.5%
6.3% 6.3%
18.8%12.5%
31.3%
0% 5% 20% 25% 40% 50% 80%
Promedio=42.2%
18.18.
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
2003
Comportamiento de costosComportamiento de costos(Abril (Abril -- Junio vs. Enero marzo)Junio vs. Enero marzo)19.19.
Permaneció Igual59%
Amentaron23%
Disminuyó18%
2002
No contestó3%
Aumentaron6%
Permanecieron igual
89%
Disminuyeron2%
2003
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿Cuél fue el origen principal del aumento de ¿Cuél fue el origen principal del aumento de costos ?costos ?
2.86%
2.86%
2.86%2.86%2.86%
2.86%
5.71%
5.71%5.71%
8.57%
8.57%
11.43%14.29%
22.86%
Costos de Producción
Impuestos
Mano de Obra
Sueldos
Temporada
Todo
Gobierno
Mercancia
Renta
Materia Prima
Proveedores
Inflación
Dólar
Gasolina
20.20.
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
2003
¿Cuál es el origen de sus mercancías ?¿Cuál es el origen de sus mercancías ?21.21.
E.U.76%
Otro10%
Europa7%
China3%
España4%
PROCEDENCIA DE LAS
MERCANCÍAS
IMPORTADAS 8.2%
36.1%38.0%
22.0%
40.0%
55.6%
Importada Estatal Nacional
2002 2003
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
2003
22.22. ¿Cuál es su mejor temporada de ventas en el año¿Cuál es su mejor temporada de ventas en el año ??
9.0%
19.4%14.0%
24.6%19.0%
13.5%
58.0%
35.9%
0.0%3.4%
0
3.2%
1ertrimestre
2dotrimestre
3ertrimestre
4totrimestre
Nocontestó
Variable
2002 2003
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿Cuál fue el comportamiento de los inventarios de su ¿Cuál fue el comportamiento de los inventarios de su empresa durante el trimestre actual vs el trimestre empresa durante el trimestre actual vs el trimestre anterioranterior ??
Aumentaron un 31.7%
Disminuyeron un 19.2%
23.23.
No contestó3%
Aumentaron3%
Disminuyeron3%
Permanecieron igual91%
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
2002 2003
Aumentaron17%
Disminuyeron41%
Permanecieron igual42%
No. personasPromedio 4.24 3.7 -12%
24.24.Señale ¿cuántas personas empleó en su negocio durante Señale ¿cuántas personas empleó en su negocio durante el trimestre actual, en comparación con el trimestre el trimestre actual, en comparación con el trimestre anterior?anterior?
Ene - Mar 2003 Abr - Jun 2003
%
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
Abr - Jun 03 / Ene - Mar 03
25.25.¿Cómo espera que sea el comportamiento de las ventas ¿Cómo espera que sea el comportamiento de las ventas de su negocio durante el siguiente semestre en de su negocio durante el siguiente semestre en comparación al mismo del año anterior? comparación al mismo del año anterior?
Se estimaba que las ventas Se estimaba que las ventas aumentarán en un 29.4%aumentarán en un 29.4%
Se estima que las ventas Se estima que las ventas aumentarán en un 26.0%aumentarán en un 26.0%
No contestó3% Aumentarán
22%
Permanecerán igual73%
Disminuirán2%
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
2002 2003
Aumentarán52%
Permanecerán igual37%
Disminuirán11%
26.26. ¿Está interesado en asistir a conferencias y seminarios ¿Está interesado en asistir a conferencias y seminarios para mantenerse actualizado?para mantenerse actualizado?
No80%
Si19%
No contestó1%
Abr - Jun 2003
Ene. - Mar. 2003
No contestó4%
No81%
Si15%
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
Del total de ventas ¿qué porcentaje son a crédito Del total de ventas ¿qué porcentaje son a crédito y qué porcentaje al contado ?y qué porcentaje al contado ?27.27.
Contado94%
Crédito6% Plazo promedio otorgado
en crédito
52.6 días
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
67%
28%
0% 0%6%
0%
1-5 % 6-10 % 11-20 % 20-50 % 50-80 % 80-100 %
57.10%
28.60%
7.10% 7.10%0% 0%
1-5 % 6-10 % 11-20 % 20-50 % 50-80 % 80-100 %
¿Qué porcentaje representa la cartera vencida ¿Qué porcentaje representa la cartera vencida con relación de las ventas ?con relación de las ventas ?
¿Y con su cartera de crédito ?¿Y con su cartera de crédito ?
Promedio: 8.56%
Promedio: 9.29%
28.28.
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
63%
11%0%
21%
0% 5%
1-5 % 6-10 % 11-20 % 20-50 % 50-80 % 80-100 %
¿Con respecto a las ventas, qué porcentaje ¿Con respecto a las ventas, qué porcentaje representaron sus cuentas incobrables ?representaron sus cuentas incobrables ?
Promedio: 8.56%
29.29.
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿Cuáles son sus principales fuentes de ¿Cuáles son sus principales fuentes de financiamiento y en qué porcentaje ?financiamiento y en qué porcentaje ?
Socios82.3%
Proveedores17.0%
Bancos0.7%
30.30.
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
1.0%
87.7%
9.7%1.6% 0% 0.5%
Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy malo Nocontestó
¿Como considera será el ambiente de negocios para lo ¿Como considera será el ambiente de negocios para lo que resta del año ?que resta del año ?
5.8%
93.1%
2.2% 4.4% 0.3% 0.6%
Muy Bueno Bueno Regular Malo Nocontestó
Nocontestó
¿Y para el próximo ?¿Y para el próximo ?
31.31.
32.32.
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿Cuál piensa usted será el principal problema para los negocios ¿Cuál piensa usted será el principal problema para los negocios en el futuro próximo ?en el futuro próximo ?33.33.
7.49%
1.60%
1.60%1.60%1.60%
1.60%1.60%
1.60%2.14%
2.14%5.88%
5.88%
8.02%
9.09%
9.63%
12.30%
26.20%Impues to s
Expans ió n
Bajo s s a la rio s
Dinero
Eco no mía
Ins eguridad
P recio s
Co rrupció n
Ventas
Capita l
Co mpetenc ia
Co s to s
Empleo
Falta cultura
Recurs o s eco nó mico s
Renta
Otro s
OtrosClientesDólarCompetitividadConstrucción paso a desnivelCrisisDesinformaciónFalta lectoresGobiernoImportacionesPirateríaPoder adquisitivoProductos
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿Su empresa tiene planes de expansión en el ¿Su empresa tiene planes de expansión en el próximo futuro ?próximo futuro ?34.34.
No90%
Si10%
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿En qué problemas le gutaría que lo apoyara la ¿En qué problemas le gutaría que lo apoyara la Cámara de Comercio, Servicios y turismo?Cámara de Comercio, Servicios y turismo?35.35.
Publicidad y promoción 33.1%Seguridad 13.1%Continúe apoyo 9.2%Ninguno 8.2%Apoyo 7.5%Apoyo empleados 4.3%Ventas 3.9%Apoyo varios aspectos 2.6%Bajar impuestos 2.3%Expansión 2.0%Capacitación 1.6%Cultura 1.3%Apoyo todos establecimientos 1.3%Más apoyo 1.3%Capacitación 1.0%
Costos 1.0%Precios 1.0%Apoyo tiendas 0.7%No sabe 0.7%Apoyo comerciantes 0.7%Apoyo negocios chicos 0.3%Corrupción 0.3%Financiamiento 0.3%Fiscal 0.3%Información 0.3%Préstamos 0.3%Proyecto crecimiento 0.3%Trabajadores 0.3%Trámites 0.3%Economía 0.3%
VentasVentas,, Abril Abril –– Junio delJunio del 2003 2003 Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.
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