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Sistema de Pagos Minorista Reporte Informativo
Primer Semestre 2013
Reporte Informativo
1er Semestre 2013
Sistema de Pagos Minorista
Área de Sistema de Pagos Página 2 de 27
INDICE
INDICE .................................................................................................................................................................................................... 2
RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................................................................................ 3
COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA DE CHEQUES (CLEARING) ......................................................................................................... 5
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS .................................................................................................................................................. 8
REDES DE PAGOS Y COBRANZAS ................................................................................................................................................... 10
REMESAS FAMILIARES ...................................................................................................................................................................... 13
TARJETAS DE CRÉDITO..................................................................................................................................................................... 16
TERMINALES PUNTO DE VENTA (P.O.S.) ......................................................................................................................................... 19
TARJETAS DE DÉBITO ....................................................................................................................................................................... 20
DÉBITOS DIRECTOS ........................................................................................................................................................................... 24
ANEXO 1. - TRUNCAMIENTO DE CHEQUES - BREVE VISIÓN DEL PANORAMA INTERNACIONAL ............................................ 25
SUPLEMENTO PAGOS MÓVILES....................................................................................................................................................... 26
Reporte Informativo
1er Semestre 2013
Sistema de Pagos Minorista
Área de Sistema de Pagos Página 3 de 27
RESUMEN EJECUTIVO 1
En esta entrega, se incorpora un anexo sobre truncamiento de cheques y un suplemento sobre pagos móviles. Para el próximo reporte se incluirá información sobre pagos realizados a través de portales propiedad de las instituciones financieras.
La participación de los principales instrumentos de pago minoristas en el total, se mantiene relativamente estable en el primer semestre de 2013. Esta situación no sorprende en la medida que la elección y efectiva utilización de los mismos tienen componentes culturales y comerciales de larga tradición y hondo arraigo. En este sentido, la sustitución de instrumentos de pago debe observarse particularmente como tendencia, siendo apreciable cambios de tipo estructural, solo con el paso del tiempo.
Diversas iniciativas de nuestra institución y del gobierno buscan incidir y orientar hacia el uso de algunos instrumentos de pago en lugar de otros. Debe decirse que los instrumentos per sé no son a priori óptimos. Sin embargo, rodeados de infrastructura, precios adecuados y el marco normativo necesario se transforman en idóneos para los fines buscados. Los mismos no son otros que seguridad, eficiencia, transparencia, inclusión, formalización y bancarización.
Con este marco y contexto, se percibe ya una tendencia sostenida de crecimiento del uso de medios electrónicos de pago en lugar del cheque.
El margen de crecimiento de las tarjetas de débito y de las transferencias electrónicas es aún muy amplio, pero se destacan como los instrumentos que experimentan el mayor aumento en lo que va del año.
La variación observada en los flujos que se canalizan a través de las redes de pago acompaña la evolución general de la economía en este período. A través de estas entidades se canalizan fundamentalmente los pagos de servicios (organismos públicos y de tarjetas de crédito) que se realizan en efectivo y en cheques, en proporciones similares. Su alta participación en el sector minorista, evidencia una elevada utilización del efectivo dentro de la plaza.
1 Los Reportes Informativos se elaboran en valores corrientes. Las operaciones en moneda extranjera se valúan por el tipo de cambio promedio del semestre. El tipo de cambio utilizado es 19,393 pesos por dólar y resulta un 5,81% inferior con respecto al semestre anterior. A efectos interpretativos de las informaciones se incluye gráfico 6.
Cuadro 1. Operaciones y montos transados por instrumento y
canal de pago
ENE - JUN 2013CANTIDAD DE OPERACIONES
MONTO (MILL U$S)
CHEQUES a) 7.357.403 41.900
TRANSF ELECTRÓNICAS c) 162.133 4.193
TARJETAS DE CRÉDITO 40.245.603 2.441
REMESAS 271.820 111
TARJETAS DE DÉBITO d) 2.653.145 155
DÉBITOS DIRECTOS 2.522.771 708
TOTAL INSTR DE PAGO 53.212.875 49.508
REDES DE PAGO b) 55.485.841 9.983
TOTAL 108.698.716 59.491
a) Cámara Compensadora de Cheques de Montevideo, no incluye los
presentados en las Cámaras del Interior ni en las Instituciones de Intermediación Financiera para su cobro.
b) Pagos y Cobranzas realizados en efectivo o con cheques. Parte de esos cheques se incluyen en los datos de la Cámara Compensadora de Cheques.
c) Transferencias electrónicas cursadas a través del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI).
d) Función compra de las tarjetas de débito.
Gráfico 1. Variación de la cantidad de operaciones y montos de los distintos componentes del sistema con respecto al semestre anterior
2%4% 5%
12% 13%
-3%
23%
5%
-4%
45%
13%
19%19%
0%
35%
14%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
CHEQUES a) TRANSFELECTRÓNICAS c)
TARJETAS DECRÉDITO
REMESAS TARJETAS DEDÉBITO d)
DÉBITOSDIRECTOS
REDES DE PAGO b) TOTAL
Cant. Operaciones Monto (U$S)
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Área de Sistema de Pagos Página 4 de 27
Los Gráficos 2 y 3 se realizaron con un formato a dos ejes a efectos de una mejor comprensión y visualización de la participación de cada instrumento de pago en el total del mercado:
Gráfico 2. Evoución de la participación de cada instrumento de
pago en el monto total (Eje izq. Transferencias Electrónicas, Tarjetas de Crédito y Resto. Eje derecho Cheques)
PARTICIPACIÓN EN EL MONTO
7%8% 8% 8%
8%8%
5% 5% 5% 5%5% 5% 5%
2%
9%
0% 0%
2% 2% 2% 2%
88% 87% 86% 86%84% 85% 85%
0%
3%
6%
9%
1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem
2010 2011 2012 2013
70%
80%
90%
100%C
HE
QU
ES
Transf Elect. Tarjetas de Crédito Resto Cheques
Gráfico 3. Evolución de la participación de cada instrumento de
pago en el total de operaciones (Eje izq. Cheques, Transferencias Electrónicas y Resto. Eje derecho Tarjetas de Crédito)
PARTICIPACIÓN EN LA CANTIDAD DE OPERACIONES
19% 19%17% 17%
15% 15%
0% 0%
14%
0%0%0,3% 0,3%0%
10%9%9%8%8%
3%2%
79% 78%
75% 75% 75% 76% 76%
0%
10%
20%
1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem
2010 2011 2012 2013
60%
70%
80%
Tar
jeta
s d
e C
réd
ito
Cheques Transf Elect. Resto Tarjetas de Crédito
Gráfico 4. Participación en el semestre de cada instrumento de
pago en el monto total
PARTICIPACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PAGO EN EL MONTO
Cheques85%
Remesas0,2%
Tarjetas de Débito0,3%
Tarjetas de Crédito
5%
Transf Elect.8%
Débitos Directos1%
Gráfico 5. Participación en el semestre de cada instrumento de
pago en el total de operaciones
PARTICIPACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PAGO EN LA CANTIDAD DE OPERACIONES
Tarjetas de Crédito
76%
Tarjetas de Débito
5%
Débitos Directos5%
Cheques14%
Remesas0,5%
Transf Elect.0,3%
Gráfico 6. Evolución del tipo de cambio del dólar y su variación
con respecto al semestre anterior
TIPO DE CAMBIO SEMESTRAL
20,34
21,56
19,67
20,45
19,43
20,03
20,59
19,39
23,61
21,53
19,20
1,23%
3,08% 2,79%
-5,81%
5,95%
-8,79%-8,64%
3,94%
-6,12%
9,52%
18,0
19,5
21,0
22,5
24,0
1er Sem. 2do Sem. 1er Sem. 2do Sem. 1er Sem. 2do Sem. 1er Sem. 2do Sem. 1er Sem. 2do Sem. 1er Sem.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
TC
-10%
-5%
0%
5%
10%
VARIACIÓN
TC VARIACIÓN
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Área de Sistema de Pagos Página 5 de 27
COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA DE CHEQUES (CLEARING) ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE
A mediados del mes de marzo entró en vigencia el Acuerdo para el Truncamiento de Cheques de importes menores a la cifra establecida. Este Acuerdo admite la sustitución del intercambio físico de documentos por el intercambio de archivos electrónicos con datos que permiten la validación del pago.
El compromiso asumido por todos los participantes del sistema permitió alcanzar el éxito de esta nueva modalidad de compensación. La eficiencia, la seguridad y la reducción de la vulnerabilidad del sistema son los principales objetivos asociados al truncamiento de cheques. Estas condiciones de procesamiento generan beneficios que se transmiten a los usuarios, porque mitigan riesgos y aseguran la continuidad de los pagos cursados más allá de eventuales dificultades en el funcionamiento. De este modo, se preserva la confianza del público en los instrumentos y en los sistemas.
Cabe señalar que el modelo de truncamiento que se aplica mantiene las debidas garantías del proceso de compensación, por lo que no ha aumentado el riesgo de fraude.
El proceso continúa en el año 2013, se trabaja en el diseño de una Cámara Electrónica, basada en el truncamiento y digitalización de imágenes para la totalidad de los documentos en todo el país.
Durante el año 2013 se comunicarán los requisitos a los efectos de la implementación del modelo. Se espera su puesta en producción para mediados de 2014.
EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE2
Los datos del semestre confirman un claro predominio de este medio dentro del elenco de instrumentos de pago disponibles en el país.
Comienza a percibirse una ligera tendencia hacia la sustitución por otros instrumentos electrónicos, pero todavía resulta incipiente de acuerdo a las expectativas de cambio de los hábitos de pago (Gráfico 8).
2 Los datos que aquí se presentan son recogidos de BEVSA y corresponden a la Cámara de Cheques de Montevideo en el período comprendido entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2012. Las Cámaras del Interior procesan menos del 5% del total de la cantidad de cheques así como del monto total.
La existencia de un alto número de cheques emitidos por importes elevados, da cuenta no sólo de un comportamiento fuertemente arraigado en la plaza sino que existen aún barreras de precios -no asociadas a costos- o de posición dominante, que dificultan o impiden la interoperabilidad de los sistemas electrónicos de pagos, que justifican la elección de este medio.
Si se analiza la distribución de cheques por franjas de emisión, se observa que más del 90% de los mismos se emite por valores menores a USD 15.000 y a $ 300.0003.
Si el mismo análisis se realiza en función del monto, se observa que un 75% del monto total de cheques emitidos en pesos es de alto valor y un 78% para los cheques en dólares.
El Anteproyecto de Ley de Inclusión Financiera prevé la sustitución de los cheques emitidos por montos elevados, por transferencias electrónicas, así como se ha promovido en el caso del bajo valor por tarjetas de crédito y débito. Sin perjuicio de ello, se reconoce la existencia de un nicho de mercado reservado a este instrumento, atendiendo a su carácter de título valor y de título de crédito.
No obstante, la realidad de nuestra plaza muestra que todavía las condiciones para el desarrollo de las transferencias electrónicas aún no están suficientemente maduras.
Factores asociados al costo, a la interoperabilidad de sistemas o a la falta de interconexión de sistemas por fallas en la fijación de tarifas adecuadas, son las razones que explican la reducida utilización de las transferencias y la enorme utilización del cheque.
El Banco Central del Uruguay anuncia una modificación en las tarifas que se cobran sobre los cheques que se compensan, las que serán calculadas en función del monto de emisión. Esta medida que modifica la base de cálculo de las tarifas de la Cámara, tiene una doble finalidad, la de recuperación de costos y la de orientar las preferencias del mercado a través de un desincentivo a su utilización.
3 Montos establecidos para el corte de operaciones entre bajo y alto valor
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1er Semestre 2013
Sistema de Pagos Minorista
Área de Sistema de Pagos Página 6 de 27
Cuadro 2. Promedios diarios intercambiados en el Clearing
Gráfico 7. Cantidad de cheques y montos discriminados por
moneda de emisión en el semestre
Cuadro 3. Cantidad de cheques emitidos en pesos en el semestre
ENE 1.048.613 47.664
FEB 900.179 50.010
MAR 914.332 48.123
ABR 1.072.988 51.095
MAY 1.022.451 46.475
JUN 926.936 48.786
TOTAL 5.885.499 48.692
CANTIDAD DE CHEQUES EMITIDOS EN $
MES TOTALPROMEDIO DIARIO
Gráfico 8. Cantidad de cheques emitidos en dólares en el
semestre
ENE 261.392 11.881
FEB 217.871 12.104
MAR 226.504 11.921
ABR 271.817 12.944
MAY 263.779 11.990
JUN 230.541 12.134
TOTAL 1.471.904 12.162
TOTALPROMEDIO DIARIO
CANTIDAD DE CHEQUES EMITIDOS EN U$S
MES
Gráfico 9. Cantidad total de cheques por semestre (en millones)
CANTIDAD DE CHEQUES
6,8
6,6
6,5
7,2
7,4
7,4
6,9
7,1
7,3
7,6
7,6
- 3 6 9 12 15
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1er. Sem 2do. Sem
Cuadro 4. Monto de los cheques emitidos en pesos en el semestre
ENE 107.593 4.891 102,61
FEB 91.139 5.063 101,25
MAR 89.745 4.723 98,15
ABR 97.052 4.622 90,45
MAY 97.050 4.411 94,92
JUN 90.018 4.738 97,11
TOTAL 572.598 4.741 97,29Montos expresados en millones
MES
MONTO DE LOS CHEQUES EMITIDOS EN $
TOTALPROMEDIO DIARIO
Monto promedio por cheque (en miles
Cuadro 5. Monto de los cheques emitidos en dólares en el semestre
ENE 2.057 93 7,87
FEB 1.805 100 8,28
MAR 1.872 99 8,27
ABR 2.201 105 8,10
MAY 2.291 104 8,68
JUN 2.104 111 9,13
TOTAL 12.330 102 8,38Montos expresados en millones
MONTO DE LOS CHEQUES EMITIDOS EN U$S
MES TOTALPROMEDIO DIARIO
Monto promedio por cheque (en miles
$ U$S
Cantidad de cheques 5.885.449 1.471.904
Monto total (*) 572.598 12.330
Monto promedio por cheque (**)
97.290 8.377
(*) Monto total expresado en millones de cada moneda (**) Monto promedio expresado en unidades de cada moneda
CHEQUES EMITIDOS EN:
$ U$S
Cantidad Cheques 48.692 12.162
Monto promedio (*) 4.741 102
(*) Monto total promedio diario expresado en millones de cada moneda
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Área de Sistema de Pagos Página 7 de 27
Gráfico 10. Variación de la cantidad de cheques y el monto total
discriminado por moneda con respecto al semestre anterior
CANTIDAD DE CHEQUES
EMITIDOS EN $-3%
CANTIDAD DE CHEQUES
EMITIDOS EN U$S-3%
MONTOS DE CHEQUES
EMITIDOS EN U$S4%
MONTOS DE CHEQUES
EMITIDOS EN $10%
-4%
0%
4%
8%
La mayor parte de los cheques que se emiten en la plaza son por transacciones que se realizan en pesos. Este comportamiento está fuertemente asociado a los pagos realizados por las redes de cobranzas, que utilizan este instrumento para entregar la recaudación a sus clientes (16% de los montos compensados en la Cámara) . (Gráfico 9). Gráfico 11. Participación de la moneda nacional en la cantidad de
cheques y montos
Evolución de la participación de la moneda nacional
81% 81% 82% 81% 81% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
65% 64%
68% 68%69%
67% 68% 68% 69% 68%71%
60%
70%
80%
90%
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cantidad Cheques en $ Monto Cheques en $
Gráfico 12. Evolución del monto promedio por cheque discriminado por moneda
Monto promedio por cheque (en miles)
60 61
71 67
76 76
86 86
97
57 56 5,4
5,7
6,8 6,6
7,5 7,3
7,8 7,8
8,4
6,4 6,1
40
60
80
100
1er. Sem2do. Sem1er. Sem2do. Sem1er. Sem2do. Sem1er. Sem2do. Sem1er. Sem2do. Sem1er. Sem
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pesos
4
6
8
10
Dólares
Emitidos en $ Emitidos en U$S
En este semestre resulta relevante analizar algunos aspectos relacionados con el Truncamiento de Cheques, por ser el primer período de aplicación.
En primer lugar, el 56 % de los cheques librados en pesos (que representa algo más del 2% de los montos totales presentados a Cámara) fueron procesados en forma electrónica. Para dólares estos porcentajes fueron menores, el 28% de los cheques y menos del 1% del total.
De esta manera, las transacciones de bajo valor en pesos para las cuales los cheques pueden resultar apropiados, resultan claramente beneficiadas.
En segundo lugar, las cifras de documentos devueltos en la Cámara de Cheques, el nivel de devolución, así como las causales se mantienen dentro de los rangos registrados en semestres anteriores. Se devolvieron menos del 1% del total de los cheques presentados a la Cámara. De ese porcentaje, menos de la mitad de las devoluciones se realizaron por los conceptos falta de fondos e incumplimiento de formalidades.
Puede afirmarse que la nueva modalidad de compensación no introdujo incentivos negativos en el sistema.
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TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS4
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE
A partir del día 26 de abril las operaciones del sistema de transferencias electrónicas comienzaron a operar también como sistema de compensación. Las transacciones minoristas que se cursan por montos inferiores a U$S 15.000 y $ 300.000, se compensan previo a su envío para su liquidación en el sistema del Banco Central del Uruguay, en forma neta y diferida. Se han previsto tres instancias de compensación diarias: a las 11:00, a las 14:00 y a las 16:00 horas. En cada oportunidad se realiza un solo débito o un solo crédito por institución, según corresponda. Las operaciones que ingresan al sistema luego de las 16:00 se liquidan al otro día, en el proceso de compensación de las 11:00 horas.
Se trata de una instancia intermedia a la definitiva consolidación de una Cámara Compensadora de Pagos Electrónicos en Uruguay (ACH). Asimismo, permite un manejo más eficiente de la liquidez por parte de las instituciones financieras.
En el marco del proceso que impulsa los pagos electrónicos, está previsto que el Banco de Previsión Social realice las transferencias para las devoluciones de FONASA y el pago de salarios de sus funcionarios a través del sistema, de manera compensada.
En el mismo sentido, está previsto en corto plazo, la puesta en producción de un mecanismo que permitirá que toda la recaudación de la DGI que se realiza mediante el sistema bancario, sea transferida a través del SPI .
EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE5
Las constantes incorporaciones de instituciones y de operativas al sistema explica el importante crecimiento en los montos registrados en el semestre.
Uno de los anuncios que ha realizado el Ministerio, es la intención de mantener bajo control las tarifas de las transferencias electrónicas para que éstas resulten una alternativa elegible. Al amparo de estas medidas seguramente algún porcentaje de las transacciones que hoy se realizan con cheques se deriven a este sistema.
Asimismo, existe la posibilidad de que el BROU utilice este sistema para intercambiar pagos con mayor número
4 Corresponde a las operaciones del Sistema de Pagos Interbancarios 5 Datos proporcionados por URUTEC SA (BEVSA)
de instituciones. Actualmente se encuentra negociando su interconexión con al menos otros dos bancos.
Cuadro 6. Principales variables diarias
Cuadro 7. Cantidad de operaciones en el semestre
Ene 25.632 1.165
Feb 22.097 1.228
Mar 25.318 1.333
Abr 28.234 1.344
May 31.144 1.416
Jun 29.708 1.564
Total 162.133 1.341
TOTAL DE OPERACIONES
Mes Total Promedio Diario
Cuadro 8. Monto total del sistema operado en el semestre
expresado en millones de pesos
Ene 13.881 1.165 542
Feb 11.458 1.228 519
Mar 12.695 1.333 501
Abr 14.276 1.344 506
May 14.566 1.416 468
Jun 14.438 1.564 486
Total 81.314 1.341 502
Promedio DiarioMonto Promedio por Operación (en
miles)
MONTO TOTAL EN MILLONES DE $
Mes Total
� Cantidad promedio por día de operaciones: 1.340
� Monto promedio diario: U$S 35 millones
� Monto promedio por operación: U$S 25.861
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Sistema de Pagos Minorista
Área de Sistema de Pagos Página 9 de 27
Gráfico 13. Variación de la cantidad de operaciones y el monto
total (medido en dólares) con respecto al semestre anterior
CANTIDAD DE OPERACIONES
23% MONTO EN U$S19%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Gráfico 14. Cantidad de operaciones por semestre.
CANTIDAD DE OPERACIONES
46.800
61.850
82.231
99.182
112.655
162.133
68.804
68.354
92.215
103.135
131.594
- 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1er. Sem 2do. Sem
Cuadro 9. Distribución de la cantidad de operaciones y monto por
moneda (en porcentaje)
Gráfico 15. Cantidad de operaciones por moneda
49.199 51.630 56.171 69.453 90.272
49.619 51.070 56.111 61.717 71.398
0%
25%
50%
75%
100%
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem
2011 2012 2013
Cant op en $ Cant op en U$S Cant op en EU
Gráfico 16. Monto total del sistema (en millones de U$S) y monto
promedio por operación (en miles de U$S) por semestre
MONTO TOTAL Y MONTO PROMEDIO POR OPERACIÓN
26 27 30 29 30 28 27 25 27 31 29
3.509
4.193
3.412 3.039
2.206
1.742 2.135
1.353
2.996 2.579
1.668
-
10
20
30
40
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem
2008 2009 2010 2011 2012 2013
MONTO
PROMED
IO
-
2.500
5.000
MONTO
TOTA
L (millones)
MONTO PROMEDIO POR OPERACIÓN MILES DE U$S MONTO EN U$S
Operaciones Monto Total
$ 55,68% 51,10%
U$S 44,04% 47,97%
EUR 0,29% 0,93%
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1er Semestre 2013
Sistema de Pagos Minorista
Área de Sistema de Pagos Página 10 de 27
Cantidad Operaciones (millones)
Monto
(millones U$S)
Cobranzas 7,8 1.272
Pagos 1,5 392
Total 9,3 1.664
� Promedio de clientes por red: 696
� Cantidad total de locales: 1.051
REDES DE PAGOS Y COBRANZAS
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE Las redes de pagos y cobranzas canalizan casi un 50% del volumen total de pagos del sistema minorista, lo que las convierte en el principal canal de pagos del sector. El escaso nivel de bancarización de la población, así como las dificultades para acceder a otros instrumentos de pago electrónicos como tranferencias bancarias ha permitido el contínuo crecimiento del nivel de actividad de estas entidades. Su vasta red física constituye una fortaleza fundamental para su aceptación en el mercado. Es probable que en el futuro incursionen en nuevos roles dentro del proyecto de inclusión financiera. La regulación emitida por el Banco Central en relación a la figura de corresponsales financieros y de administradores de los mismos, así como la de bancos minoristas, se adapta perfectamente a la estructura desarrollada, permitiendo la continuidad de su negocio. EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE6 Cuadro 10. Cientes y locales
En este semestre se realizaron transacciones por un valor de 4.992 millones de dólares, cifra que representa un 38% de PIB del país.
6 La información estadística es recopilada a través de la comunicación
2010/190
Cuadro 11. Principales variables mensuales
Gráfico 17. Cantidad de operaciones de cobranza por semestre
CANTIDAD DE COBRANZAS
27
30
33
38
44
47
29
32
37
42
45
- 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Millones1er. Sem 2do. Sem
Gráfico 18. Cantidad total de operaciones
CANTIDAD DE OPERACIONES
38 42 44 45 47
7 8
8 9 9
-
10
20
30
40
50
60
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem
2011 2012 2013
Millones
COBRANZAS PAGOS
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Gráfico 19. Monto total (en dólares)
MONTO (EN MILL U$S)
5.487 5.781 6.291 6.341 7.634
1.579 1.811
1.879 2.064
2.349
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem
2011 2012 2013
COBRANZAS PAGOS
Gráfico 20. Monto promedio (en dólares) por tipo de operación
MONTO PROMEDIO POR OPERACIÓN
143 139 144 142
164
215 225
237 238
266
100
140
180
220
260
300
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem
2011 2012 2013
COBRANZAS PAGOS
La principal actividad consiste en el servicio de cobranzas de facturas para organismos públicos y de tarjetas de crédito para entidades financieras. Este último servicio, comienza a crecer a medida que se expande la emisión de tarjetas. En ausencia de una completa interoperabilidad entre sistemas, por los motivos ya comentados, no es posible abonar estos saldos por transferencia entre bancos, en la mayoría de los casos
(Gráfico 16).
Gráfico 21. Variación de la cantidad de operaciones y el monto
total (medido en dólares) con respecto al semestre anterior
MONTO MILL U$SCOBRANZAS
20%MONTO MILL U$S
PAGOS 14%
CANTIDAD DE OPPAGOS 2%
CANTIDAD DE OPCOBRANZAS
4%0%
5%
10%
15%
20%
El número de clientes de las redes sigue en contínuo aumento y varía entre 1.091 y 136 para la de menor actividad, (Gráfico 20). Gráfico 22. Evolución de la cantidad de locales y cantidad de
clientes
ALGUNAS VARIABLES
953 973 982 1.005 1.012 1.024
1.051
509 501 526
573 616
658 696
400
600
800
1.000
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem
2010 2011 2012 2013
CANT LOCALES CANT CLIENTES (PROMEDIO)
La estructura característica de pago a proveedores de las redes se mantiene. Las recaudaciones se transfieren a los clientes básicamente mediante cheques (91%), con una escasa participación -hasta el momento- de las transferencias bancarias (8%). Esta selección de medios de pago se debe en parte a los costos y a las barreras de acceso a las transferencias, pero fundamentalmente se debe al propio diseño del negocio. El 1% restante utiliza otros mecanismos, que son distintos del efectivo (Gráfico 21). Es posible que las medidas anunciadas en relación a los cheques, induzcan algunos cambios en este comportamiento . Los cobros son realizados a través del efectivo y cheques.
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$ U$S
Cantidad de giros 2.279.610 151.320
Monto (*) 7.476 47
Monto promedio por giro (**)
3.280 313
(*) Monto total expresado en millones de cada moneda (**) Monto promedio expresado en unidades de cada moneda
Gráfico 23. ¿Cómo les pagan las redes a sus clientes? Cantidad
de operaciones
Pago a Clientes - Cant de Operaciones
90% 91%
8% 9% 11% 9% 8%
1% 1% 1% 1% 1%
90% 90% 88%
0%
25%
50%
75%
100%
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem
2011 2012 2013
CHEQUES COMUNES TRANSF. BANCARIA OTROS
Dentro de los pagos que realizan las redes, el 10% corresponde a la operativa de Giros (remesas internas). Los conceptos son remesas familiares internas, negocios, y en menor medida pago de subsidios.
Cuadro 12. Cantidad de Giros y monto discriminado por moneda
de operación en el semestre
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REMESAS FAMILIARES
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE
Las remesas familiares en el Uruguay permanecen como una actividad de baja significación a nivel del sistema nacional de pagos. A nivel de montos y de cantidad de operaciones se puede constatar en los últimos períodos, un descenso en los ingresos de fondos y un aumento de los egresos (Gráficos 24 y 25).
Seguramente la situación de crisis del primer mundo y el perfil particular de Uruguay en este tema expliquen los resultados.
El flujo de remesas con Argentina continúa reduciéndose debido a las medidas tomadas en aquél país sobre las restricciones en la política cambiaria y las limitaciones para enviar dinero al extranjero (1.500 pesos argentinos por mes y por persona), lo que repercute en forma importante en el total del mercado.
Según un estudio del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)7, en América Latina y el Caribe se recibieron durante 2012 U$S 61.276 millones por concepto de remesas, importe del orden al alcanzado en el año anterior.
A nivel de Sudamérica, las remesas disminuyeron un 1,1%, mientras que en Uruguay (según los datos que recaba el BCU) si bien la tendencia fue la misma, el descenso fue mayor.
De acuerdo con el informe, se espera que para el año 2013 las remesas recibidas alcancen una tasa de crecimiento similar a la de 2012, pues si bien las perspectivas económicas para Estados Unidos y para la región (remesas intrarregionales) no son malas, sí lo son para los países europeos y en especial para España.
Por otra parte, se destaca la importancia que tienen las remesas para la zona a nivel económico y social: “A pesar de las dificultades que enfrentan los migrantes para conservar su envíos de remesas, los datos muestran que estos flujos aún se mantienen como una fuente importante para la supervivencia de millones de familias en la región”.
7 FOMIN, Las remesas en América Latina y el Caribe en 2012: comportamiento diferenciado entre subregiones, disponible en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37735670
A continuación se incluye un mapa extraído del Informe mencionado que resulta altamente ilustrativo de la participación de Uruguay en el contexto regional de remesas recibidas. En el mismo se puede apreciar el importe (en millones de dólares) que recibió por concepto de remesas cada país en 2012.
Finalmente, en otro orden de cosas, a nivel local, desde fines de 2012, la institución Indumex no es más agente de MoneyGram, por tanto las cifras que se muestran en este Reporte incluyen los datos de Indumex como agente de Latin Express (para una mejor referencia ver cuadro en el Reporte Informativo del primer trimestre de 2010). Actualmente, los agentes de MoneyGram son Red Pagos y Segural S.A. (Cambio Aspen).
EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE8
De acuerdo a los datos relevados por el BCU, entre enero y junio de 2013 se registraron un total de 271.820 operaciones de remesas, cifra que incluye enviadas y recibidas, por 111 millones de dólares. (Gráfico 22)
8 Los datos que aquí se exponen provienen de la Comunicación 2009/134
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Cuadro 13. Principales variables mensuales
Enviadas Recibidas
Cantidad de Remesas 18.450 26.853
Monto (*) 9,1 9,4
Monto por Remesa (**) 494 349
(*) Monto en millones de dólares
(**) Monto promedio por remesa en dólares
Gráfico 24. Monto total (en U$S) de las remesas enviadas y
recibidas por semestre
MONTOS
29
28
33
34
43
47
47
53
55
57
63
58
64
66
71
57
58
56
- 20 40 60 80 100 120
1er. Sem
2do. Sem
1er. Sem
2do. Sem
1er. Sem
2do. Sem
1er. Sem
2do. Sem
1er. Sem
2009
2010
2011
2012
2013
Millones de U$SENVIADAS RECIBIDAS
Gráfico 25. Variación de la cantidad de remesas y el monto total
(medido en dólares) con respecto al semestre anterior
CANTIDAD DE REMESASENVIADAS
3%
CANTIDAD DE REMESASRECIBIDAS
-9%
MONTOENVIADAS
3%
MONTORECIBIDAS
-3%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
Gráfico 26. Distribución de la cantidad de remesas
CANTIDAD DE OPERACIONES
26% 25% 29% 29% 34% 33% 36% 38% 41%
74% 75% 71% 71% 66% 67% 64% 62% 59%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem
2009 2010 2011 2012 2013
ENVIADAS RECIBIDAS
Gráfico 27. Distribución del monto
MONTO
34% 31% 36% 34% 40% 40% 46% 48% 49%
66% 69% 64% 66% 60% 60% 54% 52% 51%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem
2009 2010 2011 2012 2013
ENVIADAS RECIBIDAS
En este período, los montos promedios por remesas enviadas (calculados como el monto total del semestre sobre la cantidad de remesas) se mantuvo estable con respecto al semestre anterior, en el entorno de los U$S 494.- El monto promedio por remesa recibida volvió a subir y alcanzó los U$S 349.- (Gráfico 26).
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Gráfico 28. Monto promedio por remesa, en U$S
MONTO PROMEDIO POR REMESA (U$S)
383 369
385 389 410
443 452
494 494
263 279 284
302 321 325
300
327 349
200
300
400
500
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem
2009 2010 2011 2012 2013
ENVIADAS RECIBIDAS
En relación a la composición de los flujos por país se destaca España como el país receptor y emisor por excelencia.
Estados Unidos se destaca como país emisor de remesas hacia Uruguay (Cuadro 16).
Cuadro 14. Principales países receptores y emisores de remesas
vinculados a Uruguay
Cantidad Monto Cantidad Monto
Argentina 16% 7% 6% 3%
Brasil 5% 5% 2% 3%
EE.UU. 11% 13% 38% 36%
España 17% 18% 24% 21%
RecibidasEnviadas
El costo promedio de envío de una remesa desde Uruguay de aproximadamente 300 dólares se mantiene sin cambios, en el orden de los 15 dólares.
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TARJETAS DE CRÉDITO
ASPECTOS RELEVANTES
Las tarjetas de crédito como instrumento de pagos crecen en foma sostenida a lo largo de los últimos años, pero a tasas moderadas.
En el año 2012, el monto de las operaciones realizadas con tarjetas de crédito representaron el 10,44% del Gasto de Consumo Final. Si bien este guarismo en principio no resulta elevado en relación a otros mercados, por primera vez supera un dígito y parece reflejar la consolidación de un cambio en las preferencias de los consumidores. Si se considera el porcentaje de las tarjetas de crédito en el Consumo Final de Hogares e IPSFL9, el número asciende a 12,5%10.
A junio de 2013, se constata que 1.015.417 de personas en el el Uruguay tenían al menos una tarjeta de crédito. Se considera que aproximadamente el 41% de la población mayor a 18 años dispone de este instrumento para realizar sus compras.
Existe cierto nivel de infraestructura tecnológica y de conocimiento del público, pero probablemente no resulte aún suficiente el grado de desarrollo de este mercado para lograr el nivel de penetración del instrumento que se pretende.
A nuestro entender resulta clave la no aceptación de algunos comercios -en algunos casos muy generalizado dentro del ramo- por diversas razones. Alguna de los motivos de recibo fueron explicitados en oportunidad de la discusión del proyecto de ley de tarjetas de crédito y débito.
EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE11 - 12
Desde el 1º de enero hasta el 30 de junio de 2013, se realizaron más de 40 millones de operaciones con tarjetas de crédito por un total de 2.441 millones de dólares.
9 Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro 10 Los índices para 2011 fueron calculados en 9,85% y 11,8 respectivamente 11 Las cifras expuestas son extraídas de la Comunicación 2010/052 y representan las transacciones del período en el momento de la compra, prescindiendo del momento de su financiamiento. Se incluyen las operaciones realizadas en el país y en el extranjero con tarjetas emitidas en Uruguay y las efectuadas en el país con tarjetas emitidas fuera de éste. 12 Desde octubre de 2012 la tarjeta Delfín (Diroval) tiene el sello Cabal. Las cifras correspondientes a esa tarjeta en este semestre están incluídas en Cabal.
Al cierre del período de análisis, circulaban 2.528.419 tarjetas, lo que implica un crecimiento del 6% en este período respecto al anterior (Gráficos 27 y 28).
Cuadro 15. Principales indicadores de tarjetas13
Cuadro 16. Principales indicadores mensuales
Gráfico 29. Evolución de la cantidad de operaciones, del monto
total (medido en dólares) y de la cantidad de tarjetas en circulación
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES
2731 34 36 38 40
30
2,00 2,11 2,20 2,28 2,40 2,532,11
2.441
2.176 2.111
1.917 1.801
1.585
1.463
-
10
20
30
40
50
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem
2010 2011 2012 2013
Millones
OPER
ACIONES Y TAR
JETA
S
1.000
1.300
1.600
1.900
2.200
2.500
Millones
MONTO
OPERACIONES TARJETAS Monto en U$S
13 Dentro del total de tarjetas están incluidas las adicionales
� Cantidad de tarjetas: 2.528.419
� Cantidad de tarjetahabientes: 1.015.417
� Porcentaje de tarjetahabientes mayores a 18 años: 41%
� Cantidad de tarjetas por habitante: 0,75
� Cantidad de tarj. por habitante mayor a 18 años: 1,01
� Cantidad de tarjetas por tarjetahabiente: 2,49
� Cantidad operaciones promedio: 6,7 millones
� Monto promedio: U$S 407 millones
� Monto promedio por operación: U$S 61
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Cuadro 17. Cantidad de operaciones y montos según el origen de
la tarjeta y el lugar de la compra durante el semestre
Compras realizadas con
tarjetas emitidas en
Lugar de la compra
Operaciones (miles)
Monto (mill U$S)
Uruguay 34.763 1.844
Extranjero 1.619 172
Extranjero Uruguay 3.863 425
40.246 2.441 Total
Uruguay
Gráfico 30. Variación de la cantidad de operaciones, del monto
total (medido en dólares) y de la cantidad de tarjetas en circulación con respecto al semestre anterior.
TARJETAS6%
OPERACIONES5%
Monto en U$S12%
0%
3%
6%
9%
12%
El monto promedio por operación en este semestre creció a 61 dólares (Gráfico 29). Quizás, parte del aumento en los montos pueda deberse a los efectos inflacionarios y la evolución del tipo de cambio.
Asimismo, se mantiene la diferencia entre la utilización de tarjetas emitidas por entidades bancarias14 y no bancarias (Administradoras de Crédito) (Gráficos 31 y 32).
14 Se entiende que las tarjetas emitidas por bancos son: American Express,
Diners, Mastercard y Visa.
Gráfico 31. Monto promedio (en dólares) por operación por tipo
de tarjeta
Monto Promedio por Operación por Tipo de Tarjeta (U$S)
57 57 58 57 61
86 86 83
78 80
38 41 42 41
44
30
50
70
90
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem
2011 2012 2013
Mercado Tarjeta Bancaria Tarjeta No Bancaria Gráfico 32. Cantidad de tarjetas: participación y evolución por
tipo de tarjeta
Cantidad de tarjetas
44% 44% 45% 45% 46% 47% 47%
56% 56% 55% 55% 54% 53% 53%
0%
25%
50%
75%
100%
1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem
2010 2011 2012 2013
Bancaria No Bancaria
Gráfico 33. Cantidad de operaciones: participación y evolución
por tipo de tarjeta
Cantidad de Operaciones
47% 47% 47% 46% 49% 48% 50%
53% 53% 53% 54% 51% 52% 50%
0%
25%
50%
75%
100%
1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem
2010 2011 2012 2013
Bancaria No Bancaria
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Gráfico 34. Monto (en millones de U$S), participación y evolución
por tipo de tarjeta
Monto
63% 63% 64% 63% 65% 64% 65%
37% 37% 36% 37% 35% 36% 35%
0%
25%
50%
75%
100%
1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem
2010 2011 2012 2013
Bancaria No Bancaria
Gráfico 35. Cantidad de operaciones en el semestre por tarjeta y
por tipo
Cantidad de Operaciones por Tarjeta
15 15
16 16
17 16
17
13
14
14
15 15
16
15
14
14
16
15
15 16 16
12
14
16
18
1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem
2010 2011 2012 2013
Bancaria No Bancaria Total
Gráfico 36. Monto en U$S en el semestre por tarjeta y por tipo
Monto (en U$S) por Tarjeta
1.047 1.078
1.220 1.206
1.300 1.228
1.335
482 492 558
595 598 622 637
730 751
855 871 924 908
965
200
500
800
1.100
1.400
1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem
2010 2011 2012 2013
Bancaria No Bancaria Total
En el siguiente cuadro, se exponen los resultados de un estudio sobre los costos por tenencia de tarjetas de crédito, discriminados por Sello y por tipo de tarjeta (Nacional, Regional e Internacional).15
Cuadro 18. Costo anual de las tarjetas de crédito
Sello Nacionales Regionales Internacionales
American Express 1.467
Anda 0
Cabal 701 610
Min 200 540
Max 1.405 680
Club del Este 0
Creditel 720
Diners 1.647
Lider 114
Mastercard 1.008 542 1.801
Min 1.008 250 1.000
Max 1.008 1.008 3.050
Oca 637
Pass Card 534
Tarjeta D 1.449
Visa 1.163 611 1.920
Min 635 256 897
Max 1.846 1.008 3.660
Mínimo - 250 897
Máximo 1.846 1.008 3.660
Promedio 633 588 1.709
Las celdas en 0 indican que la tarjeta no tiene costo para el cliente
Las celdas en negro indican que no se emite ese tipo de tarjeta con ese sello
Los sellos que tienen más de un emisor, se muestra el promedio, el mínimo y el máximo
15 El importe corresponde a junio de 2013 y se expresa en pesos IVA incluido
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TERMINALES PUNTO DE VENTA (P.O.S.)
La información recibida en este período de los cuatro16 oferentes de terminales del tipo P.O.S, demuestra la existencia de más de 21.000 instalaciones en el país.
El crecimiento del orden del 26% en la cantidad de terminales instaladas está asociado - entre otras razones - a los subsidios otorgados a comercios en el marco de la inclusión financiera promovida por el Gobierno. Son prerequisitos para el desarrollo de los pagos electrónicos que se impulsan.
Existen además de estas terminales, sistemas o aplicaciones desarrolladas especialmente para comercios que son de naturaleza similar a las utilizadas por comercios minoristas de gran porte (supermercados) que no son por el momento objeto de relevamiento.
Gráfico 37. Cantidad de POS
16.840
21.289
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2do. Sem 1er. Sem
2012 2013
Gráfico 38. Porcentje de cantidad de POS por departamento
48% 46%
10% 11%
9% 10%
33% 33%
21.289 16.840
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2do sem 1er Sem
2012 2013
Montevideo Canelones Maldonado Resto
16 Pos 2000, Redpos, Resonance y Scanntech.
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TARJETAS DE DÉBITO
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTE En este semestre se registra un fuerte aumento en la utilización de tarjetas de débito, tanto en cantidad de operaciones como en montos, concentrado básicamente en las de emisión extranjera.
Aislando esta situación coyuntural relacionada con las medidas argentinas del total, es posible afirmar la existencia de un crecimiento sostenido en las tarjetas.de emisión nacional.
CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)
Las redes de cajeros automáticos y los dispensadores de efectivo proporcionados tanto por las instituciones como por las redes de pago, continúan en crecimiento, facilitando la profundización en el uso del instrumento en el mercado.
EVOLUCIÓN DEL SEMESTRE17
Al cierre del semestre, se encuentran en circulación cerca de 1,8 millones de tarjetas de débito.
Cuadro 19. Principales indicadores mensuales
A través de los 514 cajeros automáticos y los 620 dispensadores de efectivo existentes, se realizaron 39 millones de operaciones por un monto total de 28.231 millones de dólares (Gráfico 37).
17 Los datos relativos a la operativa de cajeros automáticos son recogidos a través de la Comunicación 2006/089 Anexo 2.
Gráfico 39. Cantidad de operaciones por semestre (en millones)
CAJEROS AUTOMÁTICOS - CANTIDAD DE OPERACIONES
25
27
31
34
39
26
29
33
37
25 25
- 10 20 30 40 50 60 70
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1er. Sem 2do. Sem
Gráfico 40. Variación de la cantidad de operaciones, del monto
total (medido en dólares) y de la cantidad de tarjetas en circulación con respecto al semestre anterior
TARJETAS6%
MONTO EN U$S28%
OPERACIONES5%
0%
10%
20%
30%
En el Gráfico 39 se observa que la mayor parte de las transacciones que se realizan por cajeros corresponde a retiros en efectivo (83% de las operaciones). Sin embargo el mayor monto ahora corresponde a los depósitos de cheques. La nueva modalidad de depósitos obligatorios por cajero aplicada por el BROU, hizo crecer esta operación del 4% del monto total en el segundo semestre de 2011, al 64% en el presente.
� Cantidad de operaciones ATM: 6,5 millones
� Monto promedio mensual: U$S 4.705 millones
� Cantidad de tarjetas: 1.786.145
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Gráfico 41. Porcentaje de los retiros en efectivo (RE) y depósitos
de cheques (DCh)
PORCENTAJES DE RETIROS EN EFECTIVO Y DEPOSITOS DE CHEQUE
8% 7% 6% 6% 5% 6% 5% 4%
51%
62% 64%
79%86% 85% 86% 85% 86% 84% 85% 84% 83% 83%
81%77% 78%
84%
74% 76%65%
47%
37%
27% 25%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cant operaciones (R E) Monto en U$S (R E) Monto en U$S (D Ch)
Las operaciones y los montos de los retiros en efectivo continúan creciendo período tras período. (Gráfico 40).
Gráfico 42. Cantidad de operaciones y monto de retiros en
efectivo
RETIROS DE EFECTIVO
20 22 21 22 23
25 26 28
29 31
32
2.390 2.862 2.871
3.368 3.879
4.307 4.693
4.980 5.416
5.963
6.993
-
10
20
30
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Millones
OPERAC
IONES
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Millones
MONTO
(U$S
)
CANT OPERACIONES MONTO EN U$S Gráfico 43. Monto promedio de los retiros en efectivo ($)
MONTO PROMEDIO DE RETIROS EN EFECTIVO
2.487 2.841
3.188 3.228 3.319 3.475 3.463 3.499 3.763 4.010 4.199
-
1.000
2.000
3.000
4.000
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem 2do.Sem
1er. Sem
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gran parte del crecimiento registrado en el semestre se explica por las medidas tomadas en Argentina con el fin de desestimular las operaciones en dólares. Las mismas, provocan un importante aumento (150%) de retiro de dólares en cajeros del país. Es probable que en el próximo período no se mantenga este inusual aumento de estas transacciones, como consecuencia de los recaudos tomados por el Gobierno de aquel país para desincentivar esta actividad. Gráfico 44. Retiro de dólares con tarjetas extranjeras
RETIROS DE U$S CON TARJETAS EXTRANJERAS
146 124 136 104 95 115 100
140 131
325
164
23 28
31 24
20 20 25 22
33 33
86
-
100
200
300
400
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miles
OPER
ACIONES
-
25
50
75
100
Millo
nes
MONTO
(U$S
)
CANT OPERACIONES MONTO EN U$S
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FUNCIÓN COMPRA
Las compras del semestre realizadas con tarjetas de débito continuan con la tendencia alcista registrada en períodos anteriores. Se evidencia un cambio en el comportamiento de los consumidores, así como mayores oportunidades de utilización de este medio de pago, vinculado al aumento de la cantidad de POS instalados en los distintos sectores de comercios y a las campañas promocionales.
EVOLUCIÓN DEL SEMESTRE18 De acuerdo con los datos obtenidos para el período, las compras en establecimientos comerciales alcanzaron a 2.653.145 transacciones (Gráfico 43).
Cuadro 20. Principales indicadores mensuales
En el primer semestre del año, se registra un crecimiento superior al rango esperado en la cantidad y montos de las operaciones de compra.
En particular, se destaca en este período el crecimiento del orden del 121% (Gráfico 44) que se registra en las compras realizadas con tarjetas emitidas en el exterior, que representa un 98% en montos transados.
El ascenso observado en las compras realizadas con tarjetas emitidas en Uruguay, es también significativo. Un aumento del 32% en transacciones que representan un 18% de incremento en montos. (Gráficos 43 y 44).
Resulta evidente que la dinámica de este sector del mercado está pautada por el comportamiento de los extranjeros, que tienen diferentes hábitos de pago. Al menos en relación al débito. Lejos aún de constatarse un grado de utilización significativo del instrumento, las tasas de crecimiento pueden calificarse como altas para la plaza uruguaya (Gráfica 47), ubicándose en el entorno
18 La información estadística de la función compra de las tarjetas de débito es recopilada a través de la comunicación 2010/052 (Anexos 4 y 5) y comprende las compras realizadas en Uruguay y en el extranjero con tarjetas emitidas en el país, así como las compras realizadas en Uruguay con tarjetas extranjeras.
superior al 20% de las operaciones y 13% en relación a los montos, desde el año 2010.
Si se observa el Gráfico 46 se identifica claramente que este instrumento es utilizado cada vez más por los consumidores de nuestro país.
Gráfico 45. Evolución de la cantidad de operaciones, del monto
total (medido en dólares) y de la cantidad de tarjetas en circulación por semestre
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES
541 679 928
2.653
1.653 1.122
1.828
1.578
1.294 1.400 1.359
1.685 1.786
1.496 86
118
36 41
68
115
155
-
1.000
2.000
3.000
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem
2010 2011 2012 2013
Milles
CANT OPER
ACIONES Y TAR
JETA
S
-
60
120
180
Millo
nes
MONTO
OPERACIONES TARJETAS MONTO EN U$S
Gráfico 46. Variación de las principales variables con respecto al
semestre anterior
MONTO EN U$S CON TARJETAS EMITIDAS EN URUGUAY
18%
MONTO EN U$S CON TARJETAS EMITIDAS EN EL EXTRANJERO
98%
OPERACIONES CON TARJETAS EMITIDAS EN EL EXTRANJERO
121%
OPERACIONES CON TARJETAS EMITIDAS EN URUGUAY
32%
TARJETAS6%
MONTO EN U$S35%OPERACIONES
45%
0%
40%
80%
120%
� Cantidad COMPRAS promedio por mes: 442 mil
� Monto promedio mensual: U$S 26 millones
� Monto promedio por operación: U$S 58
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Gráfico 47. Porcentaje de la cantidad de operaciones y monto de
las tarjetas emitidas en Uruguay
PORCENTAJE DE LAS COMPRAS REALIZADAS CON TARJETAS EMITIDAS EN URUGUAY
66%77%
68%80%
71%85%
77%
56%
66%
75%
67%
78%
68%65%
0%
30%
60%
90%
1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S
2010 2011 2012 2013
0%
30%
60%
90%
Cant Operaciones Monto
Gráfico 48. Cantidad de operaciones y montos de las compras
realizadas con tarjetas emitidas en uruguay
COMPRAS REALIZADAS CON TARJETAS EMITIDAS EN URUGUAY
356 527 633
900 1.169
1.554
2.049
20 27
64
79
90
106
45
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem
2010 2011 2012 2013
Operaciones Miles
-
24
48
72
96
120
Monto Millo
nes
OPERACIONES CON TARJETAS EMITIDAS EN URUGUAY MONTO EN U$S CON TARJETAS EMITIDAS EN URUGUAY
Gráfico 49. Evolución de las compras realizadas con tarjetas
emitidas en uruguay con respecto al semestre anterior
EVOLUCIÓN DE LAS COMPRAS REALIZADAS CON TARJETAS EMITIDAS EN URUGUAY CON RESPECTO AL SEMESTRE ANTERIOR
48%
20%
42%
30%33% 32%
35%
44%
23%
13%18%
63%
0%
20%
40%
60%
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem
2010 2011 2012 2013
Operaciones Monto
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DÉBITOS DIRECTOS
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE
La modalidad de pago mediante débito directo -al igual que el resto del sector de pagos minorista- crece en forma sostenida y moderada.
Es de esperar que esta tendencia se mantenga en los próximos períodos, considerando que el proyecto del gobierno en materia de inclusión financiera y de pagos electrónicos considera también a esta forma de pago adecuada a sus fines.
EVOLUCIÓN DEL SEMESTRE19
Según los datos proporcionados por las Instituciones de Intermediación Financiera, en el primer semestre se procesaron 2,5 millones de operaciones de débitos directos por un monto total de 708 millones de dólares (Gráfico 48).
Cuadro 21. Principales indicadores mensuales
19 La información estadística de los Débitos Directos es recopilada a través de la Comunicación 2006/088.
Gráfico 50. Evolución de la cantidad de operaciones y del monto
total por semestre
1,89 1,99 2,05 2,21 2,30 2,47 2,52
598 662
628
708
562 511
533
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem
2010 2011 2012 2013
Millo
nes
OPE
RACIONES
-
140
280
420
560
700
840
MONTO
CANTIDAD DE OPERACIONES MONTO TOTAL EN MILL U$S
Gráfico 51. Variación de las principales variables con respecto al
semestre anterior
MONTO TOTAL EN MILL U$S13%
CANTIDAD DE OPERACIONES
2%0%
5%
10%
15%
Gráfico 52. Monto promedio por operación, medido en dólares
281
257 274 271
288
255
281
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem
2010 2011 2012 2013
� Cantidad de operaciones por mes: 420 mil
� Monto promedio mensual: U$S 118 millones
� Monto promedio por operación: U$S 281
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ANEXO 1. - TRUNCAMIENTO DE CHEQUES - BREVE VISIÓN DEL PANORAMA INTERNACIONAL
El truncamiento de cheques es una modalidad generalizada en los últimos años, tanto en el mundo como en la región, para la compensación de documentos.
Su origen puede referirse a los acontecimientos ocurridos el 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos, que dejaron en evidencia la fragilidad del sistema de compensación existente. Los cheques viajaban de una localidad a otra para su intercambio físico y debido a eso, la acreditación del dinero en las cuentas del cliente podía demorar hasta una semana. Las dificultades que se generaron en el transporte ocasionaron el corte de la cadena de pagos e impulsaron las medidas que se aprobaron en el año 2004 en la Ley Pública 108-100 conocida como Ley de Cheque 21.
Dicha norma autoriza a las instituciones financieras a procesar los cheques electrónicamente y crea el Cheque Sustituto (Image Replacement Document: IRD) que consiste en tomar la imagen del cheque a los efectos del intercambio. Asimismo, se le otorga legalmente un valor equivalente al cheque original. Si por alguna razón se necesita contar con el cheque, se realiza una impresión del IRD.
Francia comenzó a utilizar el intercambio de imágenes en el año 2001. Fue el primer país que realizó la captura centralizada de la imagen del cheque (back office), no sólo en la caja. Con ello aseguraron la simplificación de las transacciones en la ventanilla.
En Singapur está implementado el intercambio electrónico y de imágenes desde el 2003. Fue el primer país en rediseñar el formato del cheque para que las imágenes resultaran más adecuadas a los efectos de su procesamiento.
Luego de pasar por varias etapas, a fines de 2006 Argentina implementó el truncamiento total de sus cheques, eliminando el traslado del documento físico.
Actualmente, para los cheques de bajo valor las instituciones se intercambian solamente los registros electrónicos con la información necesaria para el proceso y para los cheques mayores, se intercambian tanto el registro como la imagen de frente y dorso.
Brasil, implementó su sistema a fines del 2009, en tanto Chile se encuentra en pleno proceso de truncamiento de cheques.
En el Uruguay el proyecto de truncamiento de cheques se elaboró en coordinación con todos los participantes del sistema. Su finalidad última es promover la eficiencia, la seguridad y la continuidad del servicio, para proteger los derechos de los usuarios y la confianza en el instrumento.
Ahora bien, ¿cómo se inserta el Proyecto de Truncamiento que promueve la mejora del sistema y por tanto su permanencia, en el marco de la reforma de los sistemas de pago que impulsan la utilización de instrumentos electrónicos?.
En más de una forma. En primer lugar, diseñando procesos de compensación totalmente electrónicos y proyectando un marco legal apropiado, que impulsará la transformación del documento original en un documento electrónico con validez a todos los efectos jurídicos.
En segundo lugar, impulsando el desarrollo y la participación de otros instrumentos, se define un espacio propio para el cheque. No es práctica ni conveniente su utilización en todo tipo de transacciones, pero sus características de título ejecutivo e instrumento de crédito, lo hacen adecuado para cierto tipo de operaciones.
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SUPLEMENTO PAGOS MÓVILES
INTRODUCCIÓN
Son varias las razones por las cuales los Bancos Centrales están interesados en analizar el tema de los pagos que se realizan a través de teléfonos celulares. Los motivos se asocian a mantener y promover el funcionamiento del sistema de pagos en forma eficiente y segura, al mantenimiento de la confianza del público en el dinero y también a la importancia de este instrumento en el desarrollo de la inclusión financiera.
Ahora bien, a ¿qué se denomina pago móvil?.
El Banco Central Europeo (BCE) define los pagos móviles como un pago cuya orden y, potencialmente, la transferencia de fondos es al menos iniciado a través de un dispositivo móvil, por ejemplo, un teléfono celular o un asistente personal digital (PDA)20. Los pagos móviles se caracterizan por la utilización de un teléfono celular en alguna de las etapas de la cadena de un pago, ya sea como un canal o servicio de pago21 o como medio de pago.
Bajo esta definición se pueden encontrar variados esquemas que ofrecen realizar pagos. A modo de ejemplo algunos utilizan el teléfono como un mecanismo de acceso a medios de pago tradicionales (pagos remotos). Otros integran características del propio teléfono con procedimientos de pago, como por ejemplo el pago con la factura del propio teléfono o el descuento en el monto prepagado en el dispositivo. También es posible utilizar el teléfono como una tarjeta (acercando el aparato a un POS) ó usarlo tal cual un POS (pagos por proximidad).
Ámbito Local
Si bien la utilización de los pagos móviles en Uruguay está en una etapa incipiente, la alta probabilidad que los mismos se extiendan y se popularicen en el mediano plazo impulsa al Banco Central del Uruguay a considerar los riesgos que estos mecanismos pueden trasladar al Sistema de Pagos.
Para que este tipo de pagos se desarrollen, es necesario que los usuarios confíen en su utilidad: que sea cómodo
20 ECB: Payments and markets glossary - http://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/act6m.en.html 21 Servicio de pago: Cualquier servicio ofrecido en el ciclo de un
pago por bancos y otras instituciones financieras, el banco central y operadoras de servicios (Glosario de términos sobre sistemas de pago y liquidaciones: BIS - CEMLA )
de usar y que sus datos personales se mantengan en forma privada y segura.
Se entiende que gran parte de los riesgos están asociados a la confidencialidad e integridad de los datos personales de los usuarios, ya sea en el momento de intercambio de información, así como en la seguridad de los servidores en donde éstos se guardan.
Algunos de los servicios exitosos de pagos móviles en el mundo pudieron desarrollarse gracias a la ausencia de regulación. Sin embargo, la regulación es un medio clave para una transición sustentable a los nuevos canales de pagos, proporcionando información clara y seguridad a los proveedores de los servicios y a los usuarios finales.
Actualmente en Uruguay existe la posibilidad de realizar pagos a través del celular, pero su utilización no está extendida. Al analizar el mercado uruguayo de los pagos móviles, se identifican diferentes categorías disponibles.
Quizás la mejor forma de describir cada esquema existente en el país es agrupar cada uno en función de la relación entre las distintas instituciones que lo componen. Así, bajo estas características se encontraron 5 esquemas distintos de pagos móviles.
Operador Telefónico - Empresa
En este esquema el cliente del operador telefónico a través de un mensaje de texto (SMS) compra el bien o servicio el cual es pagado con la factura del servicio de telefonía o se descuenta del monto prepagado en el celular. Luego, el operador telefónico transfiere el importe a la empresa vendedora.
Es el caso de la compra de minutos para el estacionamiento tarifado y de la descarga de aplicaciones con costo a través de Internet desde el propio teléfono.
Operador Telefónico - Institución Financiera El operador telefónico y la institución financiera realizan un acuerdo mediante el cual, a través de un celular (por SMS), el usuario puede realizar determinadas transacciones y el pago se realiza desde la cuenta del usuario en la institución financiera.
Bits - Multipagos Móvil es el ejemplo de este esquema, en donde el usuario de una línea celular de Antel puede recargar su teléfono, pagar el estacionamiento tarifado de la IMM, recargar la tarjeta prepaga Alfabrou o hacer giros a terceros, pagando con su cuenta en el BROU.
Éste es uno de los pocos servicios de pago móvil en Uruguay que permite realizar giros a terceros.
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Operador Telefónico - Instituciones No Financieras
En este caso el usuario de una línea móvil, mediante SMS, adquiere un bien o servicio cuyo pago se realiza a través de una tarjeta de crédito.
En primera instancia el usuario tiene que registrar el celular en las bases de datos de la tarjeta (se vincula el teléfono con una tarjeta ya emitida) y posteriormente se le da al usuario un PIN.
Una vez que el usuario compra, envía un mensaje preestablecido a un número determinado. Luego, se le envía al usuario otro mensaje para que confirme la transacción con el PIN. Una vez confirmada la operación, el importe de la compra es cargada en la tarjeta de crédito asociada al teléfono.
Son varios los bienes y servicios que se pueden adquirir mediante este sistema: recarga de minutos en celulares, compra de minutos para estacionamiento de la IMM, pago de viajes en taxi, pago de delivery de determinados comercios, comprar entradas para el cine, contratar películas (pay per view) en empresas de televisión por cable, pago de recambio de garrafas de gas, así como pagos a determinados comercios.
Este tipo de operaciones se pueden realizar a través de las 3 compañías de teléfonos celulares que operan en el país, con la mayoría de los sellos de tarjetas internacionales y nacionales.
Empresa de Servicios Tecnológicos (EST) - Institución Financiera Una empresa desarrolla una aplicación para utilizar el teléfono en alguna de las etapas de la cadena del pago.
El ejemplo que existe en Uruguay es una aplicación para teléfonos inteligentes (smart phones) la cual utiliza la cámara de fotos del teléfono como un lector de códigos de barra.
En este sentido, el usuario recibe una factura para pagar, al escanear el código de barras de la factura, ésta ingresa al sistema. La empresa de tecnología envía una orden de débito contra una cuenta (la cual está preconfigurada) en una institución financiera. Al día siguiente el banco debita el monto de la cuenta del usuario, acredita la cuenta de la EST en esa institución quien a su vez envía los fondos a alguna de las Redes de Pago. La Red es quien finalmente paga al emisor de la factura.
El nombre comercial de la aplicación disponible en Uruguay es Paganza y actualmente funciona con tres bancos.
Institución Financiera
Los clientes de algunas instituciones financieras pueden acceder a determinados servicios a través del móvil.
La Banca Móvil (Mobile Banking o M-Banking) no es más que la posibilidad de convertir al teléfono en un medio para distribuir los servicios bancarios.
Así, varios bancos de plaza brindan hoy en día a sus clientes un servicio de Banca Móvil y otros tienen previsto lanzar aplicaciones de Banca Móvil en los próximos meses.
Entre otros servicios, se pueden realizar:
� Transferencias entre cuentas propias
� Transferencias a cuentas de terceros
� Solicitud de chequeras
� Consultas de saldos y movimientos
� Consultas de tarjetas de crédito
Por otra parte, existe una aplicación de un banco de plaza que se utiliza para iniciar el pago de determinadas facturas. Al contratar un Débito Controlado (nombre de la aplicación) se asocia una cuenta con una factura y un celular. El banco informa al cliente 48hs antes del vencimiento de una factura vía SMS, detallando: concepto, importe y vencimiento. Se responde ese SMS para instruir el pago o no de dicha factura. De no ser paga vía SMS se podrá pagar con cualquiera de los canales tradicionales de pago.
Como se puede apreciar, la mayor parte de los servicios que existen en Uruguay están basados en el intercambio de la información a través de SMS y el pago se termina realizando con un medio de pago tradicional. A este tipo se les llama pagos remotos, en donde el dispositivo móvil es utilizado para intercambiar información. Si bien este tipo de servicios no son muy sofisticados, son muy útiles para el desarrollo de la inclusión financiera de personas que no integran el circuito bancario, pues, el SMS es una aplicación que se encuentra en cualquier celular.
Por el contrario, para realizar los pagos por proximidad, es necesario contar con un tipo de teléfono especial (smartphones o tablet) que permita descargar y usar determinadas aplicaciones.
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