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Situación de las Agroexportaciones Peruanas
Jessica Luna
Gerente General
COMEXPERU 26 de setiembre de 2016
Panorama General de las Exportaciones
2
En los últimos 10 años (2005-2015), las exportaciones alcanzaron una tasa de
crecimiento promedio anual de 6.9%.
N.° País US$ Var.
1 China 7,398 5.1%
2 EE.UU. 5,001 -18.9%
3 Suiza 2,677 0.6%
4 Canadá 2,358 -8.1%
5 Japón 1,117 -29.5%
6 España 1,091 -20.0%
7 Corea del Sur 1,088 -10.1%
8 Chile 1,076 -30.3%
9 Brasil 1,072 -32.8%
10 Alemania 921 -25.1%
23,801
Top Ten - Destinos 2015
Total
12,740
17,301
23,797
28,11331,010
27,096
35,848
46,353 46,251
42,542
38,648
33,594
18,782
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Evolución de las exportaciones peruanas
US$ millones Var. %
* Enero a julio de 2016.Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
3
RANKING DE EXPORTACIONES POR SECTORES
Periodo: Enero a julio, 2015-2016
Valores expresados en millones US$
Sector 2015 2016 Var.%
Total 18871.0 18781.8 -0.5
Primarios 12709.5 13026.1 2.5
Mineros 10227.9 10981.8 7.4
Petróleo y derivados 1495.9 1061.2 -29.1
Pesquero 785.6 762.2 -3.0
Agrícola 200.1 220.9 10.4
Manufacturados 6161.6 5755.7 -6.6
Agropecuario 2301.1 2325.3 1.1
Químico 813.8 781.0 -4.0
Textil 790.9 689.6 -12.8
Sidero-Metalúrgico 625.1 545.5 -12.7
Pesquero 590.4 477.8 -19.1
Minería no Metálica 398.0 358.4 -10.0
Metal-Mecánico 283.9 263.2 -7.3
Maderas y Papeles 209.3 171.3 -18.2
Varios (inc. jovería) 116.6 109.7 -5.9
Pieles y Cueros 31.9 33.4 4.8
Artesanías 0.7 0.5 -37.8
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
4
En los últimos 10 años (2005-2015), las exportaciones agrícolas tradicionales
alcanzaron una tasa de crecimiento promedio anual de 7.7%.
Exportaciones Agrícolas Tradicionales
209 215 318 326
569
455
682 634
969
1,679
1,084
777 849
686
221
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Evolución de las exportaciones agrícolas tradicionales (2002-2016)
US$ Millones
* Enero a julio de 2016.
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Principales productos agrícolas tradicionales
5
Periodo: Enero a julio, 2015-2016
Valores expresados en Millones US$
N.° PRODUCTO 2015 2016 Var.%
1 Los demás cafés sin descafeinar, sin tostar. 157.9 181.8 15.1
2 Demás azúcares de caña o remolacha refinados en estado sólido. 6.4 16.6 161.3
3 Lana sin cardar ni peinar, sucia, incl. lavada en vivo, esquilada. 12.4 13.4 7.9
4 Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: los demás azúcares de caña. 12.0 2.5 -79.5
5 Lana sin carcer ni peinar, sucia, incl. la lavada en vivo. 2.1 1.3 -38.6
6 Borras del peinado de lana o pelo fino. 1.8 1.2 -34.4
7 Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: azúcar de caña. 1.2 1.1 -7.7
8 Melaza de caña. 0.4 0.7 76.2
9 Demás cafés; cascara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café. 1.3 0.6 -53.1
10 Hojas de coca. 0.5 0.5 -2.1
Total 195.8 219.5
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
6 En los últimos 10 años, las exportaciones agrícolas no tradicionales se
cuadruplicaron, alcanzando una tasa de crecimiento promedio anual de 15.9%.
Exportaciones Agrícolas No Tradicionales
549 623 800
1,007 1,220
1,512
1,913 1,827
2,203
2,835 3,083
3,444
4,2374,398
2,325
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Evolución de las exportaciones agrícolas no tradicionales (2002-2016)
US$ Millones
* Enero a julio de 2016.
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
TLC
EE.UU.
TLC
China
TLC
UE
Principales productos agrícolas no tradicionales
7
Periodo: Enero a julio, 2015-2016
Valores expresados en Millones US$
N.° PRODUCTO 2015 2016 Var.%
1 Paltas, frescas o secas. 260.8 323.6 24.1
2 Uvas frescas. 226.5 195.7 -13.6
3 Espárragos, frescos o refrigerados. 183.9 176.1 -4.3
4 Mangos y mangostanes, frescos o secos. 150.2 126.8 -15.6
5 Bananas tipo «Cavendish Valery». 82.7 92.3 11.6
6 Cacao en grano, entero o partido, crudo; excepto para siembra. 90.0 83.8 -7.0
7 Las demás preparaciones, utilizadas para la alimentación de animales. 88.1 81.7 -7.3
8 Espárragos preparados o conservados, sin congelar. 71.6 70.2 -1.9
9 Mango sin cocer o cocido con agua o al vapor, sin azucarar, congelado. 59.4 57.9 -2.6
10 Quinua (quinoa): los demás. 83.8 56.8 -32.2
Total 1297.1 1264.9
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Paltas
38%
27%
17%
11%
4% 3%
Principales destinos - paltas (2015)
Países Bajos
EE.UU.
España
Reino Unido
Chile
Otros
8
6885
161
136
184
301 305324
0
50
100
150
200
250
300
350
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Evolución de la exportación de paltas (US$ millones)
* Enero a julio de 2016.Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
+1%
Uvas
29%
13%
12%
11%
7%
28%
Principales destinos - uvas (2015)
EE.UU.
Países Bajos
China
Hong Kong
Reino Unido
Otros
9
135186
287
366
443
642
703
196
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Evolución de la exportación de uvas (US$ millones)
* Enero a julio de 2016.Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
+10%
Espárragos frescos
64%11%
10%
6%1%
8%
Principales destinos - espárragos frescos (2015)
EE.UU.
Reino Unido
Países Bajos
España
Australia
Otros
10
251
291 294
343
412384
419
176
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Evolución de la exportación de espárragos frescos (US$ millones)
* Enero a julio de 2016.Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
+9%
Mangos y mangostanes
41%
28%
10%
5%
4%
12%
Principales destinos - mangos y mangostanes (2015)
Países Bajos
EE.UU.
Reino Unido
España
Francia
Otros
11
69
90
115 117133 139
196
127
0
50
100
150
200
250
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Evolución de la exportación de mangos y mangostanes (US$ millones)
* Enero a julio de 2016.Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
+41%
Bananas tipo Cavendish Valery
37%
33%
15%
6%3%
6%
Principales destinos - bananas (2015)
EE.UU.
Países Bajos
Alemania
Bélgica
Corea del Sur
Otros
12
+22%
51 50
65
8289
119
145
92
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Evolución de la exportación de bananas tipo Cavendish Valery (US$ millones)
* Enero a julio de 2016.Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
EE.UU.
13
Entre 2009 y 2015:
• Los envíos de espárragos crecieron de
US$ 157 millones a US$ 272 millones
(+74%).
• Los envíos de uvas frescas crecieron de
US$ 36 millones a US$ 209 millones
(+484%).
• Los envíos de paltas crecieron de US$ 0.1
millones a US$ 83 millones (+60,187%).
Estos tres productos, los principales en la
canasta de agroexportacion no tradicional a
EE.UU., ingresan con arancel cero desde
2009*.
* Previo al TLC, los espárragos ingresaban con un arancel de 21.3%; las uvas con un arancel
de US$ 1.80/m3; y las paltas, con un arancel de US$ 11.2 centavos/kg
4,280
5,845
7,4198,033
8,821 8,853
7,865
2,290
4,773
6,088 6,032 6,332
7,761
6,167
5,001
1,415
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Comercio con EE.UU. (US$ millones)
Importaciones Exportaciones
* Enero a julio de 2016.Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
14
EE.UU.: agroexportaciones
579.93684.16
836.72908.57
1,051.28
1,289.02
1,440.69
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Exportaciones agropecuarias no tradicionales a EE.UU (US$ millones)
Crecimiento
promedio anual del
16.4%
China
15
Entre 2010 y 2015:
• Los envíos de uvas frescas crecieron de
US$ 8 millones a US$ 86 millones
(+1,004%).
• Los envíos de algas crecieron de US$ 0.2
millones a US$ 17 millones (+11,255%).
• Los envíos de tara en polvo crecieron de
US$ 10.1 millones a US$ 10.8 millones
(+6%).
• Los envíos de maca iniciaron en 2011 y
desde entonces, han llegado a los US$ 2
millones.
Las uvas ingresan a China con arancel cero
desde enero 2015, mientras que las algas y la
tara en polvo se desgravarán gradualmente y
quedarán libres de aranceles en 2019 y 2021,
respectivamente*.
* Previo al TLC, las uvas ingresaban con un arancel de 13%; las algas con un arancel de
20%, y la tara en polvo con un arancel de 5%.
5,149
6,418
7,8318,416
8,919 8,680
4,557
6,088
6,941
7,8387,354 7,043
7,398
4,379
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Comercio con China (US$ millones)
Importaciones Exportaciones
* Enero a julio de 2016.Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
16
China: agroexportaciones
33.45
49.18
66.87
97.06
142.64
121.59
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Exportaciones agropecuarias no tradicionales a China (US$ millones)
Crecimiento
promedio anual del
29.4%
Los costos logísticos representan un gran reto para el sector exportador. Un reciente estudio
del Banco Mundial sostiene que estos podrían igualar el costo de producción de determinados
productos.
• Es cierto que shocks externos –como la crisis
económica internacional– han afectado el comercio
exterior, y con ello el dinamismo de las
exportaciones peruanas.
• No obstante, también es verdad que los elevados
costos e ineficiencias logísticas han reducido la
competitividad y la rentabilidad del comercio exterior
peruano.
• En 2016, el Perú se ubicó en la posición 69 (de 160
países) en el índice de desempeño logístico total del
Banco Mundial. Del mismo modo, nuestro país se
encuentra en el puesto 88 en el ranking de comercio
transfronterizo del Doing Business 2016, por debajo
de otros países como México y Chile, que ocupan el
puesto 59 y 63 respectivamente.
17
Costos logísticos
El estudio del Banco Mundial analiza el caso de 5 cadenas de exportación: el café, la quinua, la
uva fresca, el cacao y la cebolla amarilla.
• Los costos logísticos, como porcentaje del
precio FOB, son un 14% en el café, un 14.5%
en la quinua, un 16.6% en la uva, un 21.8% en
el cacao y un 41.3% en la cebolla amarilla.
• Estas cifras son desfavorables en comparación
con nuestros competidores, con excepción de
la quinua (66% en Bolivia) y la uva (69% en
Chile). Bolivia invierte grandes cantidades para
asegurar la calidad de su quinua, mientras que
la complicada geografía chilena incrementa sus
costos de transporte.
• Como consecuencia de los excesivos costos
logísticos, la rentabilidad de las
agroexportaciones peruanas es reducida,
principalmente en el caso del cacao (15.3%) y
la cebolla amarilla (17%).
18
Costos logísticos
Productos seleccionados Logísticos Producción Rentabilidad
Café 14.0% 52.2% 33.8%
Quinua 14.5% 23.2% 62.3%
Uva 16.6% 34.0% 49.4%
Cacao 21.8% 62.9% 15.3%
Cebolla amarilla 41.3% 41.7% 17.0%
Fuente: Banco Mundial. Elaboración: COMEXPERU.
Costos en función del precio FOB en 2014
• Para los productos a granel, los costos logísticos se
componen principalmente por el costo de transporte:
un 20.4% en el café, un 33.8% en la quinua y un
32% en el cacao. Para los productos refrigerados,
los costos de tratamiento (cadena de frío) son los
dominantes: un 15.1% en la cebolla y un 41.6% en
la uva.
• En el primer caso, los elevados costos son
consecuencia del mal estado de las vías de
transporte, además de la informalidad y la
fragmentación de la industria. En el segundo caso,
los costos se elevan por la decisión de algunos
transportistas, quienes desconectan el generador
del tratamiento de frío para vender ilícitamente el
combustible.
• Cabe resaltar que, respecto al café y la cebolla
amarilla, el costo de seguridad (24%) y de carga y
descarga (32.3%) son aún mayores,
respectivamente.
19
Costos logísticos
Agenda de Comercio Exterior para las Agroexportaciones
• Infraestructura
• Biotecnología
• Acceso a Mercados: India, Rusia, Turquía, Marruecos,
• Fortalecimiento de las Oficinas Comerciales y Agregados
Agrícolas y Aduaneros en el exterior.
• Modernización de las entidades y organismos al servicio
exterior: Senasa, Digesa, Digemid, Sanipes, entre otros
• Callao: Zona Logística Portuaria
Mercados
Internacionales
Oferta
Exportable
20
Dentro del sector agrícola, las agroexportaciones vienen destacando por su dinamismo y
potencial en los próximos años, a tal punto de que el Minagri sostiene como meta la
facturación de US$ 10,000 millones anuales hacia 2021.
• Urge que se ejecuten y formulen proyectos de
irrigación que contribuyan a un uso eficiente del
agua y reduzcan pérdidas por épocas de sequías o
excesiva lluvia.
• Por ello, se deben seguir impulsando grandes
proyectos de irrigación como Majes Sihuas II
(Arequipa) y Chavimochic III (La Libertad) en otros
departamentos, y es necesario que se aceleren los
procesos de transferencia presupuestal,
cofinanciamiento y construcción. Los beneficios se
han evidenciado en las etapas anteriores de
Chavimochic, que mejoraron el riego de 66,000
hectáreas (ha) y han permitido que 66,000 ha más
estén aptas para el cultivo.
• Pruebas de que este tipo de iniciativas son positivas
para el país no faltan, puesto que, además de
potenciar el sector agrícola, generan condiciones
idóneas para la hidroenergía y la potabilización del
agua.
21
Infraestructura
La Ley 29811 establece la moratoria al ingreso y la producción de organismos vivos
modificados (OVM) en nuestro país por un periodo de 10 años.
• Preocupación por efectos en Sector Agro, pérdida de
competitividad.
Beneficios
• Cultivos con mayores rendimientos, menor uso de
pesticidas y herbicidas.
• Mayor resistencia ante shocks climáticos, plagas.
• Reduce huella ambiental (menor liberación gases de efecto
invernadero).
• Apoya estrategias de intensificación de agricultura
sostenible.
• Previene degradación física de suelos.
Ejemplo Algodón:
India: Segundo país productor de algodón desde el 2006.
Algodón Bt, que comprende el 95% de las cosechas totales de
dicho país. En el periodo 2002-2008, los pequeños agricultores
incrementaron sus ingresos en 50%, mientras que en Perú, en
2012, las hectáreas sembradas de algodón cayeron un 37%;
en 2013, se redujeron un 30%; y siguen cayendo. 22
Biotecnología
Una red de acuerdos comerciales en desarrollo…
A la fecha contamos con más
de 17 acuerdos vigentes, 2
en proceso de negociación
(Turquía y El Salvador) y 4
por entrar en vigencia
(Guatemala, Honduras,
Brasil y el TPP), siendo el
TPP el más esperado.
23
El régimen especial agrario se creó en nuestro país por Ley 27360, del 20 de octubre de 2000,
con el objetivo de impulsar las inversiones y el desarrollo en este importante sector de la
economía
Impacto:
• Entre los años 2000 y 2015, las
agroexportaciones tradicionales crecieron un
169%, mientras que las no tradicionales
crecieron un 1,010% (casi 11 veces su valor
inicial).
• Productos no tradicionales como las uvas, que
vagamente se exportaban a 10 países en el año
2000 (con un valor total de solo US$ 5.9
millones), hoy llegan a más de 60 países
alrededor del mundo y se exportan por más de
US$ 700 millones.
• Entre 2000 y 2014, el valor agregado del sector
agricultura se incrementó en 59.1%.
• Los ingresos tributarios recaudados por la
Sunat provenientes de este sector también han
aumentado en estos últimos 15 años, al pasar
de S/ 148 millones a S/ 889 millones.
24
Régimen Agrario
Empleo en el sector agrícola
• El sector agrícola emplea 3.7 millones
de peruanos, es decir, el mayor
porcentaje de todos los sectores
económicos.
• El ingreso promedio del trabajador en
este sector fue de S/ 857 mensuales
en 2015, mientras que en 2008 fue de
S/ 560.
• La jornada de trabajo es mayor a 12
horas diarias, particularmente por el
predominante empleo informal (89%
del total en el sector).
• El número de empleos formales en el
sector agrícola se ha duplicado en los
últimos 11 años, a una tasa de
crecimiento anual del 5.8%.
25
23.5%
18.1%
9.2%
8.3%6.9%
6.1%
10.2%
41.2%
PEA ocupada por tipo de actividad en 2015
Agricultura
Comercio
Manufactura
Transportesy comunicacionesTurismo
Construcción
Otros servicios
Otros
Fuente: Enaho. Elaboración: COMEXPERU.
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