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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
INDOAMERICA
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y MARKETING
TEMA:
__________________________________________________________________
“LAS ESTRATEGIAS DE NEUROMARKETING DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA INDOAMERICA, EN LA CIUDAD DE AMBATO,
PERIODO 2016.”
Trabajo de titulación previo a la obtención del título de maestría en
Administración y Marketing; Examen Complexivo.
AUTOR:
Lara Flores Carlos Patricio
TUTOR:
Ing. Jacqueline Peñaherrera MBA.
Ambato – Ecuador
2016
ii
AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL AUTOR PARA LA CONSULTA,
REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN
ELECTRÓNICA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN.
Yo, Carlos Patricio Lara Flores, declaro ser el autor del trabajo de titulación,
titulado “LAS ESTRATEGIAS DE NEUROMARKETING DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
INDOAMERICA, EN LA CIUDAD DE AMBATO, PERIODO 2016”, como requisito para optar
al grado de “Maestría en Administración y Marketing”, autorizo al Sistema de Biblioteca
de la Universidad Tecnológica Indoamérica, para que con fines netamente académicos
divulgue esta obra a través del Repositorio Digital Institucional (RDI-UTI).
Los usuarios del RDT-UTI podrán consultar el contenido de este trabajo en las redes de
información del país y del exterior, con las cuales la Universidad tenga convenios. La
Universidad Tecnológica Indoamérica no se hace responsable por el plagio o copia del
contenido parcial o total de este trabajo.
Del mismo modo, acepto que los Derechos de Autor, Morales y Patrimoniales, sobre
esta obra, serán compartidos entre mi persona y la Universidad Tecnológica
Indoamérica, y que no tramitaré la publicación de esta obra en ningún otro medio, sin
autorización expresa de la misma. En caso de que exista el potencial de generación de
beneficios económicos y patentes, producto de este trabajo, acepto que se deberá
firmar convenios específicos adicionales, donde se acuerden los términos de
adjudicación de dichos beneficios.
Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Ambato, a los 17 días del mes de
Junio de 2016, firmo conforme:
Autor: Carlos Patricio Lara Flores
Firma:
Número de Cédula: 0201201332
Dirección: Cdla. San Antonio
Correo Electrónico: patolf2003@yahoo.com
Teléfono: 0983243384 - 2845697
iii
CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL TUTOR
En mi calidad de tutor del trabajo de investigación sobre el tema: “Las
Estrategias de Neuromarketing de la Universidad Tecnológica Indoamérica, en la
ciudad de Ambato, periodo 2016” del señor estudiante Carlos Patricio Lara
Flores, egresado del Centro de estudios de Postgrado “Maestría en Administración
y Marketing”, CERTIFICO, que dicho proyecto de tesis ha sido revisado en todas
sus partes y considero que reúne los requisitos y méritos suficientes para ser
sometido a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador
designado por Consejo Directivo de la Universidad.
Ambato, Junio del 2016
Ing. Jacqueline Peñaherrera MBA
Tutor
iv
DECLARATORIO DE AUTENTICIDAD Y AUTORÍA
Quien suscribe, declaro que los contenidos y los resultados obtenidos en el
presente proyecto de tesis titulado “Las Estrategias de Neuromarketing de la
Universidad Tecnológica Indoamérica, en la ciudad de Ambato, periodo 2016”, como
requerimiento previo para la obtención del Título de Maestría en Administración y
Marketing, son absolutamente originales, auténticos y personales y de exclusiva
responsabilidad legal y académica de los autores.
Ambato, Junio del 2016
Autor
Carlos Patricio Lara Flores
C.I. 0201201332
v
APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR
Los miembros del tribunal examinador aprueban el informe de investigación
sobre el tema: “Las Estrategias de Neuromarketing de la Universidad Tecnológica
Indoamérica, en la ciudad de Ambato, periodo 2016”, del estudiante Carlos Patricio
Lara Flores del Programa de Maestría en Administración y Marketing.
Ambato, Junio del 2016.
Para constancia firma
PRESIDENTE
VOCAL
VOCAL
vi
DEDICATORIA
Dedico esta investigación a Dios porque ha
estado conmigo en cada paso que doy,
cuidándome y dándome fortaleza para
continuar, y a la Universidad por esta
oportunidad de culminar mis estudios.
Patricio.
vii
AGRADECIMIENTO
Los resultados de esta investigación están
dedicados a todas aquellas personas que de
alguna forma son parte de su culminación, mis
sinceros agradecimientos.
Patricio.
viii
ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDO
AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL AUTOR. ................................................... ii
CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL TUTOR ......................................... iii
DECLARATORIO DE AUTENTICIDAD Y AUTORÍA .................................... iv
APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR ................................................. v
DEDICATORIA .................................................................................................... vi
AGRADECIMIENTO .......................................................................................... vii
RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................... 1
EXECUTIVE SUMMARY ..................................................................................... 2
CAPITULO I ........................................................................................................... 3
INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 3
Tema: ........................................................................................................................................ 3
Antecedentes. ........................................................................................................................... 3
Diagnóstico: .............................................................................................................................. 5
Descripción de la Metodología ................................................................................................. 5
Justificación ............................................................................................................................. 13
Objetivos ................................................................................................................................. 15
Objetivo General ..................................................................................................................... 15
Objetivos Específicos .............................................................................................................. 15
CAPITULO II ....................................................................................................... 16
ANÁLISIS DOCUMENTAL................................................................................ 16
ESTRATEGIAS FODA EN UN PLAN DE MEDIOS ........................................................................ 16
MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR LOS QUE SE ENTERÓ DE LA OFERTA DE LA UTI ................ 18
ESTUDIANTES POR PROVINCIA ............................................................................................... 19
PUBLICIDAD EN LA PRENSA ESCRITA ...................................................................................... 22
PUBLICIDAD EN RADIO ............................................................................................................ 23
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN ................................................................................................... 24
CAPITULO III ...................................................................................................... 25
PRODUCTO ......................................................................................................... 25
LENGUAJE VAK ........................................................................................................................ 25
PUBLICIDAD PROMOCIONAL .................................................................................................. 27
IMPLEMENTACIÓN PUBLICITARIA ........................................................................................... 31
SONDEO DE OPINIÓN .............................................................................................................. 33
ix
CAPITULO IV ............................................................................................................................ 34
Conclusiones: .......................................................................................................................... 34
Recomendaciones ................................................................................................................... 35
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 36
Anexo 1 ................................................................................................................. 37
PLAN OPERATIVO .................................................................................................. 37
x
INDICE DE TABLAS
Tabla 1. FODA.................................................................................................................. 16
Tabla 2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ...................................................................... 18
Tabla 3. ESTUDIANTES POR PROVINCIA .................................................................. 20
Tabla 4. PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA ............................................................ 22
Tabla 5. PUBLICIDAD EN TELEVISION ...................................................................... 24
xi
INDICE DE GRÁFICOS
Ilustración 1. MEDIOS DE COMUNICACION .............................................................. 19
Ilustración 2. ESTUDIANTES POR PROVINCIA .......................................................... 21
Ilustración 3.PUBLICIDAD EN RADIO ......................................................................... 23
1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y MARKETING
RESUMEN EJECUTIVO
TEMA: “LAS ESTRATEGIAS DE NEUROMARKETING DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMERICA, EN LA CIUDAD DE
AMBATO, PERIODO 2016.
AUTOR: Carlos Patricio Lara
Flores
TUTOR: Ing. Jacqueline
Peñaherrera
Actualmente el Marketing ha desarrollado conjuntamente con las
neurociencias una técnica llamada Neuromarketing, la cual explora el
cerebro humano para resolver interrogantes que lleven a las organizaciones a
conocer más a profundidad a la humanidad, sus gustos, deseos, necesidades y
motivadores de compra. Esto implica hacer una nueva revisión del buen
funcionamiento del departamento de marketing a través de nuevas
alternativas como frases cortas que ayuden a promocionar en venta la idea de
lo que Indoamérica plantea a los futuros estudiantes en su Plan de Mercadeo,
afianzando de esta manera la imagen corporativa con estrategias sólidas
cimentadas sobre valores éticos y morales institucionales ejercidos por toda
la comunidad universitaria que se aplican en la utilización de tecnologías
innovadoras que están al alcance de nuestros potenciales estudiantes, de los
profesionales que laboran en Indoamérica, de la comunidad del centro del
país y que se proyecta al resto de provincias, descubrir a la universidad a
través de una frase, saber que Indoamérica tiene un slogan que la identifica y
que se arraiga en la retina del ecuatoriano, pues uno de los secretos más
preciados del ser humano es la identificación del yo con algo o alguien
especial, único es decir tener y crear fidelidad para evitar vulnerabilidad
frente a una sociedad competitiva y globalizada, que muchas veces actúa sin
cuartel en busca de beneficios económicos y materiales, olvidando la
integridad, la libertad y el respeto por la figura humana.
En este trabajo se recorrerá brevemente tanto el Marketing moderno como la
aplicación del Neuromarketing, el alcance que hoy tiene éste para poder
cuestionar y proponer soluciones frente a la ética y la moral que deben
limitar y guiar el buen uso de esta extraordinaria herramienta para el
Marketing.
2
Descriptores.- Marketing, Neuromarketing, Ética, Moral, Comunicación,
Publicidad, valores corporativos, cuestionamientos éticos y morales,
dimensión humana y social.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y MARKETING
EXECUTIVE SUMMARY
TOPIC: STRATEGIES NEUROMARKETING INDOAMERICA
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY IN THE CITY OF AMBATO, 2016
PERIOD
AUTHOR: Carlos Patricio Lara Flores
TUTOR: Ing. Jacqueline Peñaherrera
Marketing currently has developed with a technique called
neurosciences Neuromarketing, which explores the human brain to solve
questions with organizations to learn more depth to humanity, tastes, desires,
needs and buying motivators. This involves making a new revision of the
proper functioning of the marketing department through new alternatives
such as short phrases that help promote sale the idea of what Indoamérica
posed to prospective students in their Marketing Plan, consolidating in this
way the image corporate with solid strategies grounded on institutional
ethical and moral values exercised by the entire university community that
apply to the use of innovative technologies that are available to our potential
students, professionals who work in Indo-America, from the community of
central Mexico and the other provinces is projected discover the university
through a sentence, know that Indoamérica has a slogan that identifies and
which is rooted in the retina of Ecuador, as one of the most precious secrets
of the human being is the identification of self with something or someone
special, unique ie have and build loyalty to avoid vulnerability to a
competitive and globalized society, which often acts without barracks in
search of economic and material benefits, forgetting integrity, freedom and
respect the human figure.
In this work both modern Marketing brief tour as the application of
Neuromarketing, scope today has this to question and propose solutions to
the ethics and morality that should limit and guide the proper use of this
extraordinary tool for Marketing .
3
Descriptores.- Marketing, Neuromarketing, Ethics, Moral, Communication,
Advertising, corporate values, ethical and moral questions, human and social
dimension.
CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
Tema:
El trabajo enfoca el tema “Las Estrategias de Neuromarketing de la
Universidad Tecnológica Indoamérica, en la ciudad de Ambato, periodo
2016".
Antecedentes.
La presente documentación corresponde a la aplicación de mejoras en favor de
la universidad con clientes, proveedores, competidores, gobierno en donde la
finalidad es cumplir metas trazadas y así llegar a los objetivos deseados. Cabe
recalcar que el mercadeo institucional se lo viene haciendo a través de medios
locales y nacionales como son la televisión, diarios, radios locales y nacionales,
vallas publicitarias, Facebook y múltiples auspicios en diferentes actividades tanto
deportivas como culturales, el mercadeo se convierte en el puente entre el cliente
y la organización en cuanto a las investigaciones de mercado, este tema se
encuentra en evolución pues las técnicas y metodologías que han sido usadas
actualmente siguen teniendo desarrollos hasta cierto punto limitados.
La generación de alternativas encaminadas a la promoción de la universidad
hacia los usuarios es uno de los principales problemas enfrentados en el área local,
el neuromarketing aplicado de la manera correcta permitirá ser más efectivo al
comunicar los mensajes sobre la universidad, sino lo que realmente piensan sobre
ella, esta información fundamental ayudará a conocer y afinar aún más las
estrategias de marketing y promoción de este proyecto emprendedor.
4
Con la finalidad de alcanzar un conocimiento sobre el problema propuesto para
la investigación se ha recurrido a la fuente principal de la Universidad como es el
Departamento de Marketing para obtener la información necesaria sobre el tema
motivo de estudio.
Los datos recabados en la Universidad Tecnológica Indoamérica, da a conocer
el manejo del marketing interno bajo la dirección del Ingeniero Rolando Espín
durante un periodo de 6 años, mismos que cuenta con el aval de las principales
autoridades hacia su gestión, conjuntamente con el apoyo de autoridades
departamentales como son las distintas decanaturas, docentes tiempo completo y
de servicio para llegar a la comunidad y poder ofertar las carreras de Arquitectura,
Diseño Digital, Sistemas e Industrial situadas en el nuevo campus establecida para
el estudio técnico, así como en el edificio principal considerada la matriz donde
están las carreras administrativas como son Psicología, Administración de
Empresas, Marketing y Jurisprudencia, mismas que han sido promocionadas a
través de un Plan de medios para ofertar a la comunidad Ambateña y todo el
centro del país, para lo cual el departamento de marketing tiene una asignación
económica anual de $200.000 dólares americanos, de los cuales $150.000 dólares
son destinados para la promoción en los distintos medios de comunicación
masiva.
Cabe recalcar que la campaña de difusión del plan de medios de la Universidad
está encaminada hacia los jóvenes y padres de familia, con una participación
continua en distintos eventos culturales, deportivos, académicos, arte,
investigación, vinculación; organizados por diversas entidades.
5
Diagnóstico:
Descripción de la Metodología
Para el diagnóstico del Plan de marketing, se toma como referencia de estudio
los años 2012,2013,2014 para realizar un comparativo de las estrategias aplicadas
en la Universidad Indoamérica, las cuales han venido dándose a través de
campañas publicitarias, como ferias organizadas en distintos colegios a nivel del
centro del país, en fechas estratégicamente elegidas donde se reúnen a estudiantes
de los sextos cursos, como son el colegio Atenas de la ciudad de Ambato, colegio
Vicente León de Latacunga, colegio María Auxiliadora de la ciudad de
Riobamba; donde se da a conocer la oferta académica de la institución a través de
catálogos, trípticos, dípticos, llaveros, esferográficos; con la participación directa
de varios estudiantes y docentes de distintos niveles, de las carreras a ofertar en
éstas exposiciones.
Al final de la participación o difusión los estudiantes deben contestar una
encuesta preparada con ítems relacionados a las facultades para de esta forma
tener un indicador de aceptación de los encuestados.
De la misma manera, a nivel de educación superior en la zona 3, la Universidad
Técnica de Ambato considerada como la más grande a nivel de estudiantes en el
sector publico organiza eventos para promoción en stands con todas las entidades
educativas que quieran participar, al cual también tiene acceso Indoamérica donde
se hace presente con maquetas funcionales de las carreras tecnológicas,
demostrando las fortalezas de nuestros estudiantes y por ende los conocimientos
de los maestros que con amplia experiencia y experticia transmitidas a cabalidad,
forman entes innovadores y creativos para desarrollarse en un medio tan
competitivo. Dentro de las visitas se promueve la aplicación de una encuesta con
5 preguntas y poder determinar cómo los futuros estudiantes tuvieron
conocimiento de las ofertas de la Universidad Tecnológica Indoamérica.
6
El enlace positivo que existe entre el encargado del departamento de marketing
Ingeniero Rolando Espín con los distintos medios de comunicación se convierte
en una estrategia de relevancia, ya que da paso a entrevistas en vivo en radios y
televisión en cualquier momento previa confirmación, para que los decanos
puedan dar a conocer todo lo relacionado sobre sus facultades y ofertar las
carreras en todos los eventos ya sean académicos, arte y cultura, deportes,
investigación, vinculación con la comunidad, en no menos de dos a tres noticias
semanales.
Cabe destacar las funciones importantes que cumplen los medios de
comunicación en favor de la institución establecidas en dos grupos muy bien
estructurados para el propósito del marketing interno como son: La radio,
Pantallas digitales, Vallas que se convierten en el mantenimiento de marca; así
como la Televisión, Prensa, Redes Sociales se convierten en la promoción
universitaria.
En cuanto al contenido para los diarios, la redacción está a cargo de la Srta.
Jazmín Álvarez secretaria de cancillería para dar a conocer todos los pormenores
que contiene cada evento realizado en cualquier estamento de la universidad.
El medio predominante para la difusión del plan de medios es la radio, que es
sintonizada diariamente en oficinas, restaurants, locales comerciales, como las de
mayor escucha están radio Alegría, radio romance; en medios de transporte diario
como taxis y buses están radio Bandida, radio rumba, radio canela; en deportes
tenemos radio Centro y Ambato; y por último en noticias encabeza radio Centro y
bonita.
Datos extraídos del departamento de marketing Indoamérica.
¿Qué es el Neuromarketing?
Las metodologías de investigación clásicas dentro del marketing son los focus
group, las encuestas y test de productos, entre muchos otros. Estas metodologías
acercan a la organización del cliente y buscan conocer cómo, cuándo, que y en
donde compra el consumidor, para así conocer sus gustos, preferencias y deseos y
7
así enfocar todos los esfuerzos tanto humanos como económicos en atacar de la
mejor forma y con el mejor mix al mercado objetivo que tiene cada organización
y obtener de allí consumidores que compran sus productos o servicios y que en un
futuro repitan su compra y mejor aún, le comenten a sus círculos las virtudes del
producto.
A pesar de que estas metodologías han hecho hallazgos importantes y ha
cumplido con sus objetivos, lo cierto es que aunque las empresas siguen las
conclusiones que se encuentran aún es muy bajo el porcentaje de productos que
pasan la fase de introducción en el ciclo de vida del producto y mueren
prematuramente.
Hace unas décadas, fue este al parecer, la duda que dio origen al
Neuromarketing, ya que al desarrollar éste evidenciaron lo racional e irracional
que es la mente humana al realizar procesos de decisión de compra y más adelante
esto sería confirmado con la aplicación de diversas tecnologías de visualización de
la actividad cerebral y neuronal, con lo cual se determinaría que las personas en la
mayoría de las ocasiones no compran de forma racional y por tanto se construye
alrededor de esto la importancia que tiene la publicidad y el posicionamiento de
marca en la mente del consumidor no como Top of mind sino como Top of
Hearth, el componente emocional dentro del proceso de compra es muy alto y el
cual era casi imposible de evidenciar con las metodologías clásicas, pues las
respuestas que el consumidor o cliente daban en estas, era respuestas racionales y
no emocionales. Por tanto se podría definir el Neuromarketing de la siguiente
forma: El Neuromarketing es un nuevo sistema de investigación que hoy en día
está adquiriendo notoriedad dentro de un mercado que continuamente incorpora
nuevas fórmulas, técnicas y enfoques.
El Neuromarketing. Consiste en la aplicación de técnicas pertenecientes a la
neurociencia al ámbito del marketing, estudiando los efectos que la publicidad y
otras acciones de comunicación tienen en el cerebro humano con la intención de
poder llegar a predecir la conducta del consumidor.
8
Parece muy interesante destacar este concepto como técnica en la estrategia
global de márketing de la empresa. El neuromarketing puede ser una pieza más en
el puzle de la empresa para alcanzar el éxito empresarial y la consecución de
la Excelencia Empresarial, que ofrece las claves del neuromarketing para
conquistar al consumidor.
El proceso de compra sigue unos patrones lógicos: un producto llama la
atención de un usuario, el usuario se informa y en función de la información del
producto se toma la decisión de compra. Estas acciones están relacionadas
directamente con la mente y los expertos destacan tres factores en el cerebro que
influyen en las decisiones de compra y sus procesos: la parte racional,
la emocional y la instintiva. Estos tres niveles tienen más o menos peso según la
fase del ciclo en la que se encuentre el consumidor y los estímulos externos que
reciba.
Para elaborar una buena estrategia empresarial, además de conseguir
una excelente experiencia de compra para el usuario es importante tener en cuenta
estos tres pilares fundamentales.
Así pues, el ser humano conecta con las marcas a nivel neuronal en tres
niveles: racional, emocional e instintivo. Dependiendo del grado con el que la
marca satisfaga cada uno de esos niveles del cerebro, la afinidad que tengamos
con ella y las ganas de comprar, sus productos o servicios serán mayores.
Es muy importante reforzar la experiencia del consumidor. Un usuario utiliza
inconscientemente los hábitos de compra almacenados en su cerebro para
decidirse sobre una u otra marca, las empresas y pymes deben influir en esa
experiencia para conseguir captar nuevamente la atención del consumidor. Cobran
importancia los aspectos positivos de la experiencia de compra, además de
reforzar los mensajes emocionales e instintivos, que tienen capacidad para
modificar esos recuerdos.
9
La empresa, en su estrategia, debe reforzar las actitudes positivas hacia la
marca como una atención al cliente. Toda experiencia con la marca, pequeña o
grande, tiene que reforzar el concepto mental positivo que el consumidor tiene
sobre la marca.
Otra clave del neuromarketing se basa en forjar vínculos emocionales con la
marca. Reforzar los vínculos emocionales permite que los usuarios se conviertan
en defensores y abanderados de la marca. La vinculación emocional con la
marca puede considerarse como un factor determinante para aumentar las ventas
porque el componente emocional es determinante en la decisión de compra.
Tardamos 2,5 segundos en comprar y un 80% de este tiempo sucede de forma
irracional.
Tener éxito en el departamento de ventas no solo es obtener beneficio
económico, sino que es la suma de muchos factores, entre ellos, conectar con el
cliente y fidelizarlo, la Excelencia Empresarial también se fundamenta en esta
cuestión.
EL MARKETING es parte fundamental de la organización y por tanto un
tema en el cual profundizan muchos sociólogos, psicólogos, ingenieros, entre
muchos otros, la extensión de este tema es muy amplia y apasionante; los temas
que conforma el vasto mundo del Marketing
El Mercadeo es una función organizacional y un conjunto de procesos para la
creación, comunicación y entrega de valor a los clientes y el manejo de la relación
con estos en una dirección que beneficie a la organización. El Marketing es el
puente entre el cliente y la organización, dado que es por medio de esta que se
genera un intercambio de bienes, servicios o ideas, por algún tipo de valor, que
podría ser dinero, crédito, trabajo u otros bienes.
Para que el intercambio se realice deben existir 3 condiciones:
ganizaciones deben participar y tener algo de valor que la otra
desee.
10
Este proceso en el cual el Marketing es la herramienta fundamental de las
organizaciones para lograr estas tres condiciones y llegar a sus objetivos.
Propósitos del Marketing son:
Trabajar más efectiva y eficientemente que los competidores
perdurable.
También se desenvuelve en un entorno dinámico y cambiante, en el cual se
pueden encontrar diversas fuerzas, grupos de influencia y la organización en sí
misma, las cuales generan ambientes de incertidumbre, las cuales proveen
oportunidades y amenazas para las organizaciones.
Estos se dividen en:
ización como a la
competencia. En este podemos encontrar los factores económicos, políticos,
legales, naturales, demográficos tecnológicos y culturales.
los cuales podemos encontrar a la competencia, los proveedores, los clientes, los
stakeholders (quienes son afectados o pueden ser afectados por las actividades de
una empresa), los sindicatos y los intermediarios.
11
Búsqueda de Información: La persona busca, en diversos medios, información
sobre productos que puedan satisfacer su necesidad o deseo, en pocas palabras,
resolver el problema.
Esta búsqueda de información puede ser Interna cuando la persona busca en su
recuerdo o conocimiento, información sobre productos que puedan ayudar a
solucionar el problema y Externa son fuentes diferentes a su memoria.
Evaluación de Alternativas: Es el paso en el cual la persona obtiene la
información de diferentes opciones entre las cuales puede seleccionar; para esto
tiene en cuenta un Grupo de consideraciones (Grupo de marcas dentro de una
categoría de productos que la persona ve como alternativas de posible
adquisición) y unos Criterios de Evaluación (Características objetivas y subjetivas
a las cuales la persona le da importancia o valor).
Segmentación
Según Pride (2006) en su capítulo Target Markets: Segmentation and
Evaluation, “la segmentación es una de las tareas más importantes que se
desarrolla en el mercadeo, pues esta es la base para el desarrollo e implementación
de un marketing mix exitoso y eficaz, en el cual no deban hacerse grandes gastos
innecesarios y poco fructíferos”.
Para ello se han desarrollado diversas metodologías, los pasos expuestos son:
segmentación se puede encontrar 2 grandes divisiones:
todo un mercado para un producto en particular. Habiendo seleccionado un
mercado, que desarrolla un marketing mix para este. Esta estrategia es efectiva
cuando el mercado es Homogéneo, es decir, cuando los individuos u
organizaciones que conforman el mercado tienen necesidades similares y desean
adquirir productos similares, para que así el marketing mix sea efectivo.
12
concentrada en la segmentación del mercado: Es una estrategia
basada en mercados en los cuales los individuos u organizaciones tienen
necesidades diversas y desean productos distintos para satisfacer sus necesidades.
En esta estrategia se debe dividir el mercado en grupos de necesidades de
productos similares, sustentado en sus características, lo cual se conoce como
segmentos de mercado y la organización debe elegir tan solo uno de ellos para
desarrollar un marketing mix adecuado para este. Las condiciones de uso de esta
estrategia son un mercado heterogéneo, en el cual los segmentos sean
identificables y divisibles, se puedan comparar por sus potenciales ventas, costos
y beneficios y haya por lo menos un segmento con el potencial de ventas y
beneficios que justifique el desarrollo de un marketing mix.
13
Justificación
La importancia de documentar un trabajo derivado de la formación profesional
adquirida en la maestría de marketing radica en que una referencia de la cual
podrán hacer uso los futuros estudiantes y padres de familia quienes se encuentran
inmiscuidos dentro de este estudio
La factibilidad de la investigación se da por cuanto se cuenta con la
colaboración de los involucrados y además se dispone de bibliografía adecuada, el
tiempo necesario para la investigación y de los recursos apropiados.
Los beneficiarios serán los futuros estudiantes que conocerán todos los
beneficios propuestos por la universidad, los padres de familia quienes recibirán la
orientación necesaria para entender la propuesta ofertada y trabajar con sus hijos,
las autoridades que ofrecen un servicio de calidad y personalizado a sus usuarios
en conclusión toda la sociedad educativa
La utilidad teórica, la teoría es útil porque describe, explica y predice el
fenómeno o hecho al que se refiere, además de que organiza el conocimiento al
respecto y orienta a la investigación que se lleve a cabo sobre el tema.
La utilidad práctica, del trabajo de investigación se evidenciará en la propuesta
de solución que se plantea al problema investigado, al contar con nuevas
estrategias destinadas y detectadas para trabajar con estudiantes y padres de
familia, logrando la mejora de procesos en el manejo del marketing a través de un
cambio de actitud fortaleciendo los valores como, la responsabilidad, solidaridad,
el respeto al medio ambiente y así construir un entorno saludable dentro de la
institución y la comunidad.
14
Al ser el marketing una ayuda para gestionar la educación como parte integral
del buen vivir es de sumo interés la participación activa de las personas
involucradas en el manejo y difusión publicitaria.
Es relevante y factible por tratarse de un tema y problemática de actualidad y
de preocupación de las futuras generaciones cuyos resultados sin duda orientarán
el conocimiento y la toma de decisiones para convertirse en políticas públicas en
el espacio geográfico y su entorno en que se llevará el estudio, en vista en que este
plan responde a la Metodología de la Investigación Científica, por lo tanto el logro
de los objetivos será de alta relevancia.
15
Objetivos
Objetivo General
Diseñar estrategias de Neuromarketing para la Universidad Tecnológica
Indoamérica de la ciudad de Ambato, periodo 2016.
Objetivos Específicos
Diagnosticar las estrategias de Marketing en la Universidad Tecnológica
Indoamérica.
Determinar las estrategias de Neuromarketing en la Universidad Tecnológica
Indoamérica de la ciudad de Ambato
Operativizar las estrategias de Neuromarketing que contribuya a la mejora
del problema en la Universidad de la ciudad de Ambato.
16
CAPITULO II
ANÁLISIS DOCUMENTAL
ESTRATEGIAS FODA EN UN PLAN DE MEDIOS
FORTALEZAS DEBILIDADES
*Aceptación en los medios
*Recursos Económicos
*Determinado los medios efectivos
*Seguimiento de mercado
*Posicionamiento zona centro
*Recurso logístico limitado
*Comunicación limitada con otros
departamentos
*Colaboración
*Relaciones públicas (no hay)
*Operador creativo mensaje
OPORTUNIDADES AMENAZAS
*Relación Medios
*Relación Colegios
*Aceptación zona oriental
*Acreditación
*Publicidad de competencia
*Fuerza de mercado (no pueden pagar)
Tabla 1. FODA
Elaborado por: Lara, Patricio (2016)
Las estrategias a utilizarse deben ser tomadas muy en cuenta para poder medir
Fortaleza, Debilidades, Oportunidades y Amenazas que conlleven a un resultado
óptimo y adecuado de los clientes.
Las 4P (Precio, Plaza, Producto y Promoción).- Antes de plantear una
estrategia de mercado hay que conocer primero cada uno de los elementos de las
cuatro P, para así tener la información pertinente la cual ayude a comprender
mejor cada uno de ellos.
17
Precio.- Atribuye el poder adquisitivo al dinero pagado por cualquier grado de
calidad que una empresa elija para producir, las empresas tiene muy pocas
utilidades, debido a la gran competencia, y por eso siempre se busca cambiar el
mercado haciendo el producto más competitivo mediante características
diferenciadoras. Para ser competitivos en el precio de los productos, mediante la
rebaja de costos sin disminuir la calidad.
Producto.- En las clases de productos se encuentran unos que son tangibles y
otros intangibles. El mercado globalizado exige que se deban determinar los
productos con base en las necesidades requeridas del cliente.
Promoción.- Son las estrategias que la empresa tiene que realizar para que el
público quiera consumir y comprar los productos. La promoción se puede hacer
por medio de una distribución de información que seda la publicidad con sus
respectivos medios incluye ventas, oferta y relaciones públicas, unos de los
mejores medios de promoción es la sugerencia de un cliente satisfecho a otro
individuo.
Plaza.- Se lo denomina a los canales de distribución de los productos por la
cual las compañías hace llegar un producto hasta el cliente, tiene diferentes
canales por los cuales los consumidores obtienen los productos, unos de los
principales retos que tiene las empresas con su distribución es innovar en medios
que estén más accesibles a los clientes.
18
MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR LOS QUE SE ENTERÓ DE LA
OFERTA DE LA UTI
Tabla 2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Elaborado por: Lara, Patricio (2016)
No cabe duda que la fuente principal de mercadeo para la Universidad,
siempre ha sido la comunicación, denominada boca a boca, en donde los
principales protagonistas de la promoción académica son los estudiantes con sus
comentarios positivos frente a sus amigos de todas las bondades que se oferta; así
como también el uso de las redes sociales que hoy en día se convierte en una
fundamental fuente de promoción de la que todos hacen uso y sacan provecho a
través de un correcto manejo de la herramienta tecnológica, de la misma manera
la prensa, radio, televisión y las visitas académicas a las instituciones de nivel
secundario.
ESTUDIANTE Años
MEDIO 2012 2013 2014 TOTAL
AMIGOS 339 743 723 1805
INTERNET 2 7 151 160
PRENSA
1 26 27
RADIO 3 7 38 48
TELEVISION
7 7
VISITAS 1 2 44 47
TOTAL 345 760 989 2094
19
Ilustración 1. MEDIOS DE COMUNICACION
Elaborado por: Lara, Patricio (2016)
La oferta académica de la Universidad Indoamérica siempre ha sido aceptada
en la sociedad, convirtiéndose el Boca a Boca como el medio más fuerte como lo
demuestra la representación.
ESTUDIANTES POR PROVINCIA
ESTUDIANTES AÑO
PROVINCIAS 2012 2013 2014 TOTAL
01 - AZUAY 3 2 1 6
02 - BOLIVAR 6 14 51 71
03 - CAÑAR
1
1
04 - CARCHI 1
1 2
05 - COTOPAXI 63 158 209 430
06 - CHIMBORAZO 22 36 39 97
07 - EL ORO 1 2 8 11
08 - ESMERALDAS 2 3 5 10
09 - GUAYAS 7 7 12 26
10 - IMBABURA
1 1
11 - LOJA 4 2 2 8
12 - LOS RIOS 1 3 1 5
13 - MANABI 4
1 5
14 - MORONA SANTIAGO 3 3 5 11
15 - NAPO 6 15 14 35
339
2 3 1
743
7 1 7 2
723
151
26 38 7
44
0
100
200
300
400
500
600
700
800
AMIGOS INTERNET PRENSA RADIO TELEVISION VISITAS
2012
2013
2014
20
16 - PASTAZA 7 26 29 62
17 - PICHINCHA 22 19 32 73
18 - TUNGURAHUA 191 462 553 1206
19 - ZAMORA CHINCHIPE
1 1
20 - GALAPAGOS
5 5
21 - SUCUMBIOS 1 2 5 8
22 - ORELLANA 1 2 10 13
23 - SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
3 3 6
24 - SANTA ELENA
1 1
TOTAL 345 760 989 2094
Tabla 3. ESTUDIANTES POR PROVINCIA
Elaborado por: Lara, Patricio (2016)
21
Ilustración 2. ESTUDIANTES POR PROVINCIA
Elaborado por: Lara, Patricio (2016)
La aceptación de varias provincias a nivel nacional hace notar que el posicionamiento de Indoamérica es muy buena, sobre todo en
las provincias de Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo Pastaza y Pichincha; tomando en cuenta que existen instituciones superiores en
algunos casos.
01 -AZUAY
02 -BOLIVAR
03 -CAÑAR
04 -CARCHI
05 -COTOPA
XI
06 -CHIMBORAZO
07 -EL
ORO
08 -ESMERALDA
S
09 -GUAYAS
10 -IMBABURA
11 -LOJA
12 -LOSRIO
S
13 -MANAB
I
14 -MORON
ASANTIAGO
15 -NAP
O
16 -PASTAZ
A
17 -PICHINCHA
18 -TUNGURAHU
A
19 -ZA
MORACHINCHIPE
20 -GALAPAGOS
21 -SUCUMBIO
S
22 -ORELLANA
23 -SANTODO
MINGODELOS
C…
24 -SANTAELENA
2012 3 6 1 63 22 1 2 7 4 1 4 3 6 7 22 191 1 1
2013 2 14 1 158 36 2 3 7 2 3 3 15 26 19 462 2 2 3
2014 1 51 1 209 39 8 5 12 1 2 1 1 5 14 29 32 553 1 5 5 10 3 1
0100200300400500600
NU
MER
O D
E ES
TUD
UA
NTE
S
PROVINCIAS
22
PUBLICIDAD EN LA PRENSA ESCRITA
Tabla 4. PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA
Elaborado por: Lara, Patricio (2016)
La publicidad promocionada en varios medios durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre de cada año.
FECHA MEDIO PUBLICITARIO MEDIDAS MEDIDAS COSTO PUBLICACIÓN
SIN IVA
JUNIO EL COMERCIO /PRIMERA 14.59 X 25.72 COLOR robapágina derecha $ 4.207,00
SEPTIEMBRE EL COMERCIO /PRIMERA 14.59 X 25.72 COLOR robapágina derecha $ 4.207,00$ 8.414,00
JUNIO EL HERALDO 19,5 cm x 28 cm robapagina (derecha) $ 301,32
JULIO EL HERALDO 19,5 cm x 28 cm robapagina (derecha) $ 301,32
AGOSTO EL HERALDO 19,5 cm x 28 cm robapagina (derecha) $ 301,32
$ 903,96
JULIO LA HORA 20,7 cm x 28 cm robapagina (derecha) $ 364,00
AGOSTO LA HORA 20,7 cm x 28 cm robapagina (derecha) $ 364,00
$ 728,00
JULIO LA GACETA 23,5 cm x 15,5 cm robapagina (derecha) $ 339,24
AGOSTO LA GACETA 23,5 cm x 15,5 cm robapagina (derecha) $ 339,24
$ 678,48
JULIO LOS ANDES 23,5 cm x14.5 robapagina (derecha) $ 300,00
AGOSTO LOS ANDES 23,5 cm x14.5 robapagina (derecha) $ 300,00
$ 600,00
TOTAL COMERCIO
TOTAL HERALDO
TOTAL LA HORA
TOTAL LA GACETA
TOTAL LOS ANDES
23
PUBLICIDAD EN RADIO
Ilustración 3.PUBLICIDAD EN RADIO
Elaborado por: Lara, Patricio (2016)
No se ha escatimado esfuerzo alguno en gastos publicitarios tanto locales como nacionales con la finalidad de poder llegar al nicho
de mercado con todas sus ofertas académicas.
PUBLICIDAD RADIOS ZONA CENTRO UN MES DOS MESES
TIEMPO DE PROGRAMACION FECHA MEDIOS COBERTURA SPOTS DIARIOS SPOTS MESUALES IVA INVERSIÓN
RADIO AMBATO JULIO - AGOSTO CAMPEONATO DE FUTBOLTUNGURAHU - COTOPAXI -
PASTAZA - CHIMBORAZO 6 144 avisos NO $ 500,00 1000
RADIO BONITA JULIO - AGOSTO NOTICIERO TUNGURAHU - COTOPAXI - 6 144 avisos NO $ 300,00 $ 600,00
RADIO CARACOL JULIO - AGOSTO NOTICIERO - ROTATIVOTUNGURAHU - COTOPAXI -
PASTAZA - CHIMBORAZO 10 240 avisos NO $ 350,00 700
RADIO CENTRO JULIO - AGOSTO NOTICIEROTUNGURAHU - COTOPAXI -
PASTAZA - CHIMBORAZO 10 240 avisos NO $ 400,00 800
RADIO NOVEDADES JULIO - AGOSTO ROTATIVA COTOPAXI - 10 240 avisos NO $ 300,00 600 $ 9.350,00 $ 18.700,00RADIO MIA JULIO - AGOSTO ROTATIVA ORIENTE 8 208 NO $ 450,00 900 TOTAL UN MES RADIOS TOTAL DOS MESES RADIOSRADIO GUARANDA JULIO - AGOSTO ROTATIVA BOLIVAR 10 240 avisos NO $ 250,00 500
TOTAL A INVERTIR $ 2.550,00 $ 5.100,00
$ 66.799TOTAL CAMPAÑA PRESENCIAL
TOTAL RADIO ZONA CENTRO
24
PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN
Tabla 5. PUBLICIDAD EN TELEVISION
Elaborado por: Lara, Patricio (2016)
La televisión juega un papel muy importante para la publicidad y
mantenimiento de la marca de Indoamérica a través de múltiples programaciones
y entrevistas en vivo de acuerdo a las necesidades y exigencias de los organismos
de control.
TELEVISIÓN LOCAL CIUDAD TOTALSONIVISIÓN PUYO $ 400,00
TV COLOR LATACUNGA $ 500,00
UNIMAX AMBATO $ 500,00
TOTAL $ 1.400,00
25
CAPITULO III
PRODUCTO
La implementación de otras alternativas que coadyuve a una mayor promoción
y difusión de la Universidad Indoamérica es el medio publicitario, para lo que se
ha pensado aplicar frases cortas pero llenas de información para los posibles y
futuros estudiantes, con la plena confianza y seguridad de lo que se está ofertando
hacia la consecución del éxito.
LENGUAJE VAK.
La programación en la PNL (Programación Neurolinguistica) se refiere al
modo en que el sistema neurológico y del lenguaje forma las estructuras que
construyen nuestros modelos del mundo. El modelo de estilos de aprendizaje de la
Programación Neurolingüística (PNL) toma en cuenta el criterio neurolingüístico,
el que considera que la vía de ingreso de información al cerebro (ojo, oído,
cuerpo) resulta fundamental en las preferencias de quién aprende o enseña.
Concretamente, el ser humano tiene tres grandes sistemas para representar
mentalmente la información: visual, auditivo y kinestésico (VAK).
Sin embargo, la mayoría de las personas utilizan los sistemas en forma
desigual, potenciando unos e infrautilizando otros. Los sistemas de representación
se desarrollan más cuanto más se los utilice y en consecuencia, utilizar más un
sistema implica que hay sistemas que se utilizan menos, y por lo tanto los
sistemas de representación tendrán distinto grado de desarrollo
A pesar de la cantidad y diversidad de acepciones que se pueden encontrar
sobre estilos de aprendizaje, es posible establecer que la mayoría de los autores
coinciden en que trata de cómo la mente procesa la información, de cómo es
influenciada por las percepciones de cada individuo, todo con la finalidad de
lograr aprender eficazmente. El logro de una estrategia de aprendizaje de mayor
26
calidad garantiza la permanencia del conocimiento pero además, y principalmente,
conforma un sistema que trasciende el modo de afrontar una situación particular.
Por otra parte, el aprendizaje es el “proceso de adquirir conocimientos,
habilidades o capacidades por medio del estudio, la experiencia o la enseñanza”.
Si bien es muy difícil describir el proceso de aprendizaje, los resultados del
aprendizaje son claros: mejor rendimiento, nuevas habilidades, nuevos
conocimientos y nuevas actitudes. Cuanto más podamos descubrir sobre la
manera en que las personas aprenden, mejor podremos diseñar el proceso de
formación para fomentar el aprendizaje.
27
PUBLICIDAD PROMOCIONAL
Para mantener una comunicación eficaz necesita palabras suficientes que den
significado. Pero no se necesita tantas que resulte un motivo para quedar
atascados con demasiada estructura profunda, lo que estaba en la mente de la
persona, permitirá una comunicación mejor y una comprensión mutua, pone a
prueba la uniformidad de la imagen que tienen de la empresa el personal de la
misma, los clientes y la competencia.
El cerebro suprime, generaliza y distorsiona al filtrar la enorme cantidad de
datos que, de otro modo, le producirían una sobrecarga. Como proceso lingüístico,
aportara con una estrategia de supervivencia vital. La mente consciente registra un
porcentaje minúsculo de los millones de unidades de información que caen sobre
ella en cualquier momento dado, pero salva a la vez la información suficiente para
28
sobrevivir, el lenguaje sensorial, puede ejercer un impacto mayor y permanecer
más tiempo en la memoria, visualice lo que quiera que visualicen los demás.
La mente consciente asocia o relaciona una cuestión o un problema presente
con cualquier cosa de nuestra amplia base de datos vital que pueda aportar
significado. Los grandes maestros y los grandes comunicadores de la historia han
utilizado relatos sencillos para transmitir verdades profundas, para influir, inspirar
y motivar, estimula la imaginación y se traduce con facilidad a imágenes visuales
y a otras imágenes sensoriales, las frases bien elegidas suelen obtener los mejores
resultados de comunicación.
29
Las dos partes desean mantener una negociación "justa", o en que todos pueden
salir ganando si se llega a un acuerdo, el modo en que los pensamientos
representan las cosas, tanto del mundo presente, externo, del aquí y del ahora,
como del mundo interior de los recuerdos y de la imaginación, en un momento
dado se lo relaciona con todo lo que rodea y responde de manera muy consciente a
las representaciones sensoriales. Al cabo de un momento se puede reflexionar
sobre algo, recuperando un recuerdo o imaginando un escenario futuro.
30
La implementación de otras alternativas que coadyuve a una mayor promoción y
difusión de la Universidad Indoamérica; es el medio publicitario, por lo que se ha
pensado aplicar frases cortas pero llenas de información para los posibles y
futuros estudiantes, con la plena confianza y seguridad de lo que se está ofertando
hacia la consecución del éxito, tomando en cuenta que las imágenes divulgadas
para la promoción serán compradas por la institución y de esta manera no tener
inconvenientes en su buen uso.
31
IMPLEMENTACIÓN PUBLICITARIA
VALLA 1 (Sector garaje Indoamérica centro)
VALLA 2 (Sector Av. Rompe Corazones)
32
VALLA 3 (Sector Av. Manuelita Sáenz)
VALLA 4 (Sector Av. Atahualpa)
33
SONDEO DE OPINIÓN
El aporte diferenciador que dará este trabajo de investigación solventara de
alguna manera las falencias que tiene el departamento de marketing institucional,
por lo que se debió aplicar un estudio de aceptación con los estudiantes de
primero y segundo nivel de la facultad de Arquitectura localizada en el nuevo
campus de Ingenierías, sobre la aplicación de las nuevas frases y diseños de vallas
publicitarias, propuestas en éste documento.
Metodología.
Cabe recalcar que las frases y diseños así como los colores y la rápida
lectura que se puede dar a lo antes indicado denotan el éxito que se obtendrá en
comparación a las vallas presentadas como publicidad actualmente, lo cual
ayudara a seleccionar y decidir a padres de familia y futuros estudiantes sobre las
bondades y ventajas que la Universidad ofrece.
Resultados.
Con la correcta aceptación que se tuvo, se aspira llegar a obtener un
promedio de no menos de un 15% más de estudiantes universitarios, que
traducido en números serían 162.3 personas más para el próximo semestre
académico B17, en comparación con el actual que es de 1085 estudiantes periodo
A17. Convirtiéndose esto en la nueva estrategia de Neuromarketing institucional
de la cual puede hacer uso la Universidad Tecnológica Indoamérica como nuevo
sistema de mercadeo en favor de la colectividad y del país.
34
CAPITULO IV
Conclusiones:
Se determina que las estrategias de Marketing de la universidad
Indoamérica logra tener impacto en la ciudadanía, pero es necesario
implementar nuevas estrategias con la finalidad de acaparar la atención de
un mayor número de posibles estudiantes.
Se ha podido establecer que las estrategias utilizadas en la Universidad son
insuficientes puesto que el impacto hacia la juventud no es la apropiada en
determinados semestres cuando los estudiantes no saben a qué institución
acudir y cumplir sus metas de aprendizaje.
Las nuevas estrategias a ser utilizadas serán la mejor opción con el fin de
obtener los resultados deseados tanto institucional como económico, para
lo cual deben estar comprometidas todas las autoridades que están al frente
de las facultades así como también la participación directa del
departamento de marketing.
35
Recomendaciones
El departamento de marketing debe establecer ciertas estrategias sobre el
desarrollo de la publicidad, como también fortalecer e incrementar las
buenas relaciones que se tiene con los medios locales y nacionales de
radio, televisión y prensa escrita.
Al existir un sinnúmero de estudiantes rechazados a nivel nacional de las
distintas universidades y que por varios motivos no pudieron ingresar, se
debe trabajar directamente a través de estrategias apropiadas y hacer que,
la universidad Indoamérica se convierta en la alternativa mejor postulada.
Las estrategias a implementar a través de nuevas opciones como son las
estrategias del Neuromarketing, donde estarán involucradas directamente
la parte auditiva, visual y kinestésica para los futuros estudiantes con la
confianza de los padres de familia.
36
BIBLIOGRAFÍA
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Selección de lecturas. Editorial Pueblo y Educación, Cuba.
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Recuperado el Abril 4 de 2010, en http://www.puromarketing.com
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Anexo 1
PLAN OPERATIVO
N° ACTIVIDADES INICIO FIN INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE COSTO
1 Elaboración Prototipos 30-nov-15 24-dic-15 slogan 14 slogan para presentación Patricio Lara 00
2 Aprobación bocetos 04-ene-16 04-ene-16 slogan 4 slogan aprobadas Directora Examen Complexivo 00
3 Aplicación Arte 18-ene-16 25-ene-16 Artes 4 artes aplicadas José Oleas 00
4 Confección lonas Sectores Sector Rompe Corazones Wilfrido calderón 700
Sector Manuelita Sáenz 220
Sector Centro 300
Sector Av. Atahualpa Pantalla Liquida 0
5 Instalación estructuras Est. Instal Sector Rompe Corazones Wilfrido Calderón 2500
Sector Manuelita Sáenz 1200
Sector Centro 1200
Sector Av. Atahualpa Pantalla Liquida 0
TOTAL 6120
38
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