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New Vision 新南向大躍進引領臺灣大未來國際高峰論壇
【亮點指標】借力使力 創造雙贏
2017/11/29 Wed.
簡報人:林侃言研究員
2017/11/29HTTP://WWW.CDRI.ORG.TW/ © 2017 COMMERCE DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE ALL RIGHTS RESERVED. 1
商業發展研究院行銷所研究資料,嚴禁轉載!
2017/11/29
簡報大綱
機會在哪裡?
利基通路輔導是甚麼
利基通路輔導如何幫助臺灣企業布局
目標市場-借力使力創造雙贏
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機會在哪裡?未來30%是穆斯林
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全球穆斯林人口分布圖穆斯林人口遍布全世界各地,社會經濟狀況豐富多樣,各有不同。
1. 印尼:2億500萬(88.1%)
2. 巴基斯坦:1億7800萬(96.1%)
3. 印度:1億7100萬(14.6%)
資料來源:http://www.feedmaza.com/2016/08/29/countries-with-the-largest-muslim-
populations/
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全球穆斯林人口成長趨勢
資料來源: MajlisGlobal
年 20302012 2050
占全世界人口30%
占全世界人口26.4%
占全世界人口24.8%
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機會在哪裡?清真商機不容小覷
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全球清真商機領域
資料來源:State of the Global Islamic Economy Report 2016/17, Thomas Reuters,商研院整理
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什麼是「清真」?
▪ 在古蘭經與其衍伸的教法中,將一切正當思想、行為、言論和飲食視為「Halal」(清真),也就是合法的、正當、被許可的。
▪ 穆斯林堅信,一個人的的性靈純淨度,與其飲食有直接相關
▪ 清真食品可分為「食材」及「食品」兩種,清真的食材+清真的製程=清真的食品
▪ 禁止食用的食材:
✓「死物」(勒死、打死或病死等)
✓血製品
✓雜食類動物(豬、狗)
✓猛獸(獅子、老虎)
✓兩棲類(烏龜、鱷魚)
✓海洋哺乳類(海豚)
✓腔腸動物(水母、海參)
✓其他水產品:什葉派(保守派)僅食用有鱗片的魚,其他皆不碰:而遜尼派(自由派)除有鱗片的魚外,部分的無鱗魚,如鰻魚、鯊魚,或甲殼類、貝類及軟體動物等,則可依個人喜好食用
▪ 在處理禽畜類時,也都必須依教法規定的方式宰殺,如:一刀斃命、宰殺時誦真主之名。
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清真認證(Halal Certification)
▪ 「清真認證」多由當地穆斯林機構,結合可蘭經教法學者與食品、營養專業人士,來進行查驗、稽核食品的產製;而通過清真食用品認證的產品,即可獲授權標示清真的標記——「حالل」(Halal)。
▪ 清真食品的製作過程包括:需使用具清真認證或不包含受限制(例如:酒精、豬相關產品、血液等),且在製造環境與過程中,皆不可受非清真的成分、原料甚至是環境污染。
▪ 為什麼需要清真認證:
1.現在市面上販售的加工食品雖多有成分標示,但一來各國法令不一,未必要求詳列所有成分
2.標示的成分或為專業名稱、或為廠商特定品名,一般大眾未必能清楚辨識某成分是否可食
3.有些合併標示的成分內含好幾項原料,只看產品成分,穆斯林消費者其實無從判別是否可安心食用
▪ 9/10的穆斯林只購買具清真認證的產品
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全球主要國家清真認證logo
圖片來源:http://www.malaysiahalalfoods.com/brands.html
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• 2015年全球穆斯林飲食消費市場規模,較前年成長3.4%達1兆1730億
美元,占全球飲食消費的16.6%。至2021年前將以年複合成長率9%成
長,達1兆9140億美元,占全球飲食消費的18.3%。
• 全球主要的清真飲食消費國為:印尼、土耳其、巴基斯坦,其中單印尼
市場即占全球清真飲食消費13%。
清真肉製品、零食 清真嬰兒食品 清真飼料
• 在非OIC國肉,肉類零食
及熟食肉品為主要缺口。
• 自2015-2020年,此品
類將以年複合成長率
10%以上高速成長。
• 市場上嬰兒食品領導品牌
皆無提供清真嬰兒食品。
• 適合新創或Halal產品製
造商投入,生產高品質清
真嬰兒食品。
• 越來越多的穆斯林對
Halal食品製造與供應鏈
有所要求。
• 現有的飼料製造商或新創
業者,都適合投入,以打
造更完整的清真供應鏈。
潛力品項
OIC國主要進口品項
動物及動物製品 蔬菜
18.9%350億美元
47.8%880億美元
食品加工機械
33.3%610億美元
市場規模
清真食品穆斯林最重視的清真消費品類
資料來源:State of the Global Islamic Economy Report 2016/17, Thomas Reuters,商研院整理
2015年全球穆斯林飲食消費市場規模
1兆1730億美元占全球飲食消費
16.6%
2021年全球穆斯林飲食消費市場規模
1兆9140億美元占全球飲食消費
18.3%
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機會在哪裡?東協市場不容忽視
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東協經濟共同體2017年經濟概況
2017/11/29
緬甸人口:5,264(萬人)
GDP:723(億美元)
人均國民所得:1,374(美元)
寮國
人口:729(萬人)
GDP:149(億美元)
人均國民所得:2,051(美元)
菲律賓
人口:10,627(萬人)
GDP:3,297(億美元)
人均國民所得:3,102(美元)
越南
人口:9,360(萬人)
GDP:2,158(億美元)
人均國民所得:2,305(美元)
汶萊
人口:42(萬人)
GDP:123(億美元)
人均國民所得:28,740(美元)
新加坡
人口:567(萬人)
GDP:2,918(億美元)
人均國民所得:51,431(美元)
泰國
人口:6,909(萬人)
GDP:4,328(億美元)
人均國民所得:6,265(美元)
柬埔寨
人口:1,601(萬人)
GDP:209(億美元)
人均國民所得:1,308(美元)
馬來西亞
人口:3,219(萬人)
GDP:3,098(億美元)
人均國民所得:9,623(美元)
印尼
人口:26,198(萬人)
GDP:10,205(億美元)
人均國民所得:3,895(美元)
資料來源:IMF World
Economic Outlook Database
2017,(2017),商研院整理HTTP://WWW.CDRI.ORG.TW/ © 2017 COMMERCE DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE ALL RIGHTS RESERVED. 14
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東協經濟共同體-貿易與投資概況
2017/11/29
貿易 投資
東盟總貿易
儘管全球貿易增長緩慢,但2007年至2015年期間,東盟的貿易總額增長了
7,000億美元
主要貿易夥伴
外國直接投资和業別
主要外國直接投资來源國
在2015年東盟各國主要貿易夥伴,來自於區域內貿易占比為24%
2015年東盟吸引了1,210億美元的外國直接投資,各國主要貿易夥伴,其中62.1%投資於服務業領域
在2015年東盟各國主要投資來源國,來自於東盟區域內達18%
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機會在哪裡?東協市場數位經濟迅猛成長
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500億美元的數位經濟市場@2016
2017/11/29
2016年時資策會(MIC)預估,2017年台灣電子商務規模可望達新台幣1兆2515億元
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2,000億美元的數位經濟市場@2025
2017/11/29
資料來源:e-conomy SEA, Google with TEMASEK, 2016, 商研院整理
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機會在哪裡?穆斯林電商商機
面對相對年輕的穆斯林人口·數位化是唯一選擇
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圖片來源: digital islamic economy report 2015
全球穆斯林數位經濟市值
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全球清真電商商機
68億美元
50億美元全球清真電商持續成長中
2017年全球清真電商市場規模
2012~2016年全球清真食品市場平均以4%的規模
成長
穆斯林將成為全球主要人口
對於安全、具社會責任的食品及產品需求越來越高
極具成長動能的潛力主題商機-Halal• 清真市場規模:2019年3.7兆美元,到2021年將成長至6.5兆美元。• 佔全球近25%的穆斯林人口,對於清真消費的需求,尚未被單一電商平台滿
足。
資料來源:Dinar standard、Pew research Institute
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跨境電商組成要素
2017/11/29
資料來源:http://www.transcosmos.net
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利基通路輔導是甚麼
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我國中小企業經營馬、印電商(虛擬)通路5大痛點
1.面對中國產品價格經爭,我商產品缺乏差異化
2.缺切入新市場之行銷、管理之技巧與資源
3. 金、物流
4. 缺乏人脈網
-對市場資訊、知識及經驗的掌握程度低
5. 建設、維護資訊平台(例:多螢平台)成本過高,欠缺技術管理技能
計畫直接協助
提供建議合作夥伴
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輔導說明(一)
線上資訊平台-清真電商平台Aladdin
Street
線上經銷商媒合-協助金、物流
輔導上架平台-商品意見回饋-平台操作技巧
-市場資訊
O2O導流串接-Taiwan Halal Festival
活動前行銷宣傳-記者會、FB、網站、電台
Taiwan Halal Festival
-線下體驗,線上下單
全方位消費資訊分析
藉由平台資料了解馬國消費者對國產品的偏好及
消費習性
計畫架構
藉由協助我國業者切入馬國清真電商平台,蒐集相關消費數據,以掌握馬國消費者對清真商品之偏好與消費習性。
計畫目的
計畫主題馬國穆斯林清真商機
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專家顧問會議3場次
輔導流程
• 主題:Aladdin Street平台操作教學• 目的:在正式上架前讓我國業者了解與
Aladdin Street的合作模式,以及如何操作後台系統。
• 日期:5/23• 時間:下午 13:00-16:00• 主講者: Aladdin Street同仁• 議程:(一)長官開場 (5分鐘)(二)平台簡介 (20分鐘)(三)雙方合作模式 (35分鐘)(四)中場休息 (10分鐘)(五)如何操作後台系統 (30分鐘)(六) Q&A (40分鐘)
• 主題:實戰經驗分享
• 目的:邀請專家分享於線上通路的實戰經驗
• 日期:8/7• 時間:下午 14:00-16:20• 主講者:品沐邱莉文經理、劉仕豪總
經理• 議程:(一)馬來西亞實戰經驗分享(50分鐘)(二)中場休息(10分鐘)(三) 印尼實戰經驗分享(50分鐘)(四) Q&A (30分鐘)
• 主題:行銷活動須知
• 目的:行銷活動事前準備事宜• 日期:7/14• 時間:下午 14:00-16:00• 主講者:行銷活動公司同仁、商發院
同仁• 議程:(一)出差行程規劃和注意事項 (20分鐘)(二)活動當天規劃和注意事項 (40分鐘)(三)中場休息 (10分鐘)(四)物品寄送和注意事項 (20分鐘)(五)Q&A (30分鐘)
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產品測試
已進入
未進入
物流倉儲 上架資訊回饋 線上行銷 行銷活動
專家顧問會議
輔導說明(二)
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O2O行銷串聯
活動前 活動當天
官網曝光社群媒體、電台贈獎
引流至線上購物平台-用voucher增加消費者購買意願
場館內宣傳品海報、影片、DM
記者會宣傳
增強我國清真主題媒體曝光,引導ㄧ般民眾前往清真線上平台認識、購買商品
台灣清真嘉年華禮品袋
加強本計畫概念曝光
針對不同消費能力的消費者,提供試用品,提高活動後到線上購買意願
吸引馬國民眾(無論是否參加演唱會)到現場體驗、購買產品進行消費者測試
線上行銷宣傳 線下活動參與 線上通路購買
目的:1. 提高馬國民眾對台灣清真商品認識之比例2. 吸引馬國民眾注意我國清真商品,並藉由行銷手法促進當地民眾至線上平台,購
買我國清真商品
執行時程:5月~8月
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利基通路輔導如何幫助臺灣企業布局目標市場-借力使力 創造雙贏
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• 成立時間:2016/1/27• 目標:成為清真版的Amazon+Alibaba• 合作內容:
- 廠商可免費體驗其全球、馬來西亞及新加坡B2B及B2C站服務半年 (價值3,750美元)
- 網站首頁版面廣告- 網站台灣產品專區- 馬國媒體宣傳(報紙/FBIG)- 協助蒐集平台消費者資訊
食品 保健食品 美妝保養品
1. 薌園生技2. 匯永實業3. 富橋企業4. 老實農場5. 瓜瓜園企業
1. 大榮生物科技2. 永茂生技3. 京都念慈庵4. 港香蘭
1. 永佳環球2. 安方美容3. 昇宏國際4. 頂郁企業5. 智祥生技6. 第一化粧品
國家 全球 馬來西亞 新加坡
上架數 15 11 3
平台種類
B2B B2C 皆上
商品數 8 39 103
成功輔導15業者上架清真平台
輔導上架馬國唯一清真B2C電商平台Aladdin Street
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與Aladdin Street合作成果
媒體曝光 線下活動支援 線上行銷廣宣
新增會員數:21,933
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與Sheila Majid合作宣傳成果
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• 目的:搭配演唱會宣傳,吸引馬國民眾注意我國廠商商品,並藉由行銷手法促進當地民眾至線上平台,購買我國清真商品。
• 記者會效果:
━ 歌手在記者會上特別介紹本專案,建立台灣具高品質清真商品形象
━ 超過80家媒體參與,所有與會者皆獲得新聞稿、廠商產品禮品組及計畫DM
• 線上行銷效果:
━ 廣播:7/17~8/4馬來台(KoolFM-120萬聽眾)播報150次,華語台(988FM-70萬聽眾)播報90次,每天觸及95萬人次。
━ FB:分享超過五百次,觸及超過五千人次
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整合行銷活動(Taiwan Halal Festival)
• 時間:8/5 17:00 ~ 22:00
• 地點:吉隆坡國家體育館
• 廠商參與數:7家
• 活動內容:與所有參與演唱會的聽眾互動,讓其體驗我商產品,
利用QR Code + voucher 引導有意購買的消費者上Aladdin Street購買,
同時也可藉此進行簡單消費者測試。
• 群眾組成:超過3500位民眾參與,包括馬國皇室(25位),主要為馬國馬來人(85%),另有印尼和汶萊穆斯林
(8%),馬國華人(7%)。
• 問卷回收數:122份(所有填答者皆為穆斯林)
線下行銷活動成果
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活動前你是否知道台灣有清真產品?
1
88%
2
12%
1
91%
2
9%你如何得知Taiwan Halal Festival的活動?
Shelia Majid 粉絲專頁
IME亞洲粉絲專頁
Aladdin Street官網
廣播電台
參加演唱會
無作答
朋友
• 分析:1. 馬國穆斯林消費者對我國清真產業認識極淺薄,僅有12%的受訪者知道我國有清
真商品,其中更僅有9%買過我國清真商品。2. FB行銷效果顯著,有超過半數的受訪者在活動前已被觸及,認識此波行銷活動。
線下問卷成果分析(一)
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購買食物及飲料時,你最在意的考量是什麼?(選三項)
62.60%
36.50%
26.40%
34%
38.60%
34.30%
45.30%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1
2
3
4
5
6
7
• 分析1. 民眾對於清真認證、價格的考量明顯高於其他選項。2. 除認證及商品外,民眾在食品類重視的是產品品質,美妝類則是重視品牌。3. 清真認證在食物和飲料上的重要性比美妝產品高。
53.20%
31.60%
35.30%
39.20%
35.90%
38.60%
42.90%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1
2
3
4
5
6
7
購買美妝產品時,你最在意的考量是什麼?(選三項)
線下問卷成果分析(二)
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分析1. 選購清真產品時,75%的民眾只認定Jakim的認證標章。2. 無論是食品或美妝,皆有超過九成的消費者表示清真認證為選購的必須要件,且食品類的比例略高於美妝類。
購買食物及飲料時,產品有清真認證是必須/加分/無影響
4%
1.5%
必須加分無影響
購買美妝產品時產品有清真認證是必須/加分/無影響
4.3%
2.1%
必須加分無影響
175%
225%
購買清真認證產品時是否一定要有Jakim標章?
線下問卷成果分析(三)
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線上消費族群分析
11% 36% 31% 15% 5% 2%
消費者年齡- 青年~青壯年主要線上消費對象
數列1 數列2 數列3 數列4 數列5 數列6
男性57%
女性43%
消費者性別
35% 30% 25% 10%
數列1 數列2 數列3 數列4
消費者接觸管道-線上的廣度優於線下,然線下接觸者的成交率更高
平均專區停留時間 平均瀏覽項目 瀏覽次數 不重複瀏覽次數
11.3分鐘 4個 113,178 78,000
46% 21% 20% 13%
消費者所在區域-以中馬為主,藉線上通路拓及到東馬
數列1 數列2 數列3 數列4
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馬國穆斯林消費者洞察分析
• 食品:普遍偏好甜度非常高的零食。
• 保養品:喜好單一商品解決所有保養程序,瓶瓶罐罐的多樣商品較不受青睞,追求的是清爽、保濕的護膚品
• 香味:偏好奢華的香氣,例如玫瑰。
• 我國商品普遍都有中文字太醒目的問題,對保守穆斯林消費者,中文字須完全去除;開放穆斯林消費者,但英文應佔最大面積
• 產品內容與形象/包裝準備程度高(具西化的形象)之廠商,其商品較易讓保守的穆斯林群眾接受
• 化妝品喜歡有設計感或奢華的包裝。
• 美麗、白、燃脂等概念更易獲青睞。
• 華人概念的產品如中藥、酵素或榖類飲品,對穆斯林消費者來說相當陌生,需花相當時間教育消費者。
• 在保養品品價格及容量方面,建議單價落在100-200 RM之間、小包裝的商品來切入市場,待消費者對產品產生信心後,再推行原有包裝的產品。
產品偏好 產品包裝 產品概念
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謝謝聆聽敬請指教
商業發展研究院行銷與消費行為研究所林侃言 Alan Lin
T:02-7707-4903
E:alan.lin@cdri.org.tw
A:10665 台北市大安區復興南路一段303號4樓
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