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Lynx Wealth Management Informe Anual de Recomendaciones
Agosto 2014
Preparado por: Bruno Chang Yep – Asset
Manager
Asesoría bursátil • Ayudamos a clientes que mantienen inversiones en el
mercado de acciones a identificar oportunidades de inversión
de corto, mediano y largo plazo.
Se buscan oportunidades especulativas de
inversión a través del análisis de gráficos,
medidas estocásticas.
Tratamos de mantener la menor exposición
posible a la volatilidad del mercado.
La posibilidad de invertir en más de 10000
activos líquidos en el mercado bursátil más
grande del mundo.
Compra, venta y venta en corto, la posibilidad
de buscar rentabilidad tanto al alza como a la
baja.
Rebotes Técnicos
Operaciones de Corto Plazo
Diversificación
Operaciones Long/Short
Metodología
Objetivos de Inversión Parámetros de Inversión
Identificar y ejecutar
oportunidades de corto
plazo.
Invertir en diferentes
activos de diferentes
sectores.
Maximizar los excedentes
del inversionista.
Procurar tener mejor
performance que los
benchmarks.
Para evitar caídas fuertes en
las posiciones tomadas, se
aplicará un stop loss del 5%
Búsqueda de rentabilidades
netas por operación
superiores al 3-5% en el
menor tiempo posible.
Metodología
• Basado en un universo superior a los 10,000 activos, el equipo de
research identifica constantemente oportunidades de inversión.
• El objetivo es identificar activos que tengan un volumen promedio
superior a las 500,000 acciones diarias, con un market cap superior
a los US$ 300 millones que cumplan con ciertos parámetros
técnicos (soportes, resistencias, estocásticos, entre otros.).
• De los cuales se seleccionarán aproximadamente 1-20 activos para
su inversión.
Metodología
Factores de riesgo • General: Las inversiones en instrumentos de renta variable están sujetas
a las fluctuaciones normales del mercado. El valor de esos instrumentos
y la renta que proviene de ellos, pueden subir o bajar pudiendo no recibir
el monto invertido.
• La gestión del riesgo no es un proceso separado, independiente del
trading. Es esencial para la estrategia. La estrategia central es buscar
captar el momentum positivo y negativo en el activo seleccionado.
• Modelos propios determinan el timing para comprar o vender una
posición.
Tendencia • Se invierte dinámicamente entre activos de riesgo
beneficiándose del management activo.
• Cuando una señal de inversión es confirmada, los
administradores pueden decidir a incrementar
gradualmente la exposición a medida que las
tendencias suben o decidir a empezar a vender
para asegurar ganancias.
• El tiempo promedio de inversión long/short de los
activos es de 20 días calendarios, con rangos que
varían entre 1 a 65 días.
Costos
Lynx ofrece un bajo costo de
transacción altamente competitivo en
el mercado. Con un costo de
transacción desde US$14.99 por
operación, sin importar el monto de la
inversión nos proponemos que la
mayor parte de su ganancia se quede
con usted.
TRACK RECORD Agosto 2013-Agosto 2014
$65,830.13
$11,992.42
$10,754.55
$9,000.00
$19,000.00
$29,000.00
$39,000.00
$49,000.00
$59,000.00
$69,000.00
Crecimiento Hipotético de USS 10000.00 Agosto
2013 - Agosto 2014
LYNX
SPY
EPU
RESUMEN DE TÉRMINOS
Estrategia: Tactical – Speculative Allocation
Fecha de inicio: Agosto 29, 2013
Inversión mínima: no hay
Inversión Recomendada: +US$ 5000.00
Sucripción: Diaria
Rescate: Diario
Pre aviso: 3 Días
Fee de Administración: 3.00% Anual
Fee de Éxito: 10% Anual, 20% sobre el
+20%
Regulación: SEC
Liquidez: Diaria
Prime Broker: Fenix Securities
Custodio: Lek Securities
Administrador: Lynx Wealth
Management
Fee de rescate: ninguno
DISCLAMER
Este documento sólo tiene fines informativos.
La inclusión de este tipo de declaraciones en este documento no debe ser considerada como una
representación, garantía o predicción; y ninguna representación, garantía o predicción es hecha por el
gestor / asesor de inversiones y sus afiliados, sus directores y consejo asesor de la exactitud de dichas
declaraciones sobre el futuro, o que dichas declaraciones a futuro son logradas o alcanzadas en el
futuro. No se hace implicancia que el research, la información proporcionada en cualquier
documento, y toda recomendación, si la hay, sea probable que se logre en el futuro; ni se hace
ninguna implicación que el rendimiento de cualquier activo a la que se refiere en cualquier
documento tenga o vaya a tener resultados similares.
Ni los empleados, representantes y comité de inversiones asumen ninguna responsabilidad o garantía,
expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de este documento, y no será responsable de
la información contenida en, o las omisiones de este documento o de cualquier otra comunicación
verbal o escrita transmitidas o puestas a disposición del destinatario en el curso de su evaluación de
cualquier activo mencionado en este documento.
La rentabilidad pasada no es necesariamente un indicador de rentabilidad futura.
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