Política exterior economica de México

Política económica exterior de MéxicoMarzo 2017

Nicolas Foucras PhDnicolas.foucras@itesm.mx

Política Económica Exterior• Parte de la política económica general

• Busca lo mismo: desarrollo socioeconómico y sustentable del país

• Sub-políticas:– Política de comercio exterior– Política de Inversión extranjera– Política de turismo– Política de endeudamiento– Política cambiaria…

Política de Comercio Exterior (Adryami)• Conjunto de acciones del Estado que influyen en

importaciones y exportaciones de mercancías y servicios

• De acuerdo con La ley Orgánica de la AP, Secretaría Economía esta a cargo de:– Formular políticas comercio exterior– Promover comercio exterior (en coordinación con SRE)– Determinar aranceles– Determinar restricciones para importación y exportación– Establecer estímulos al comercio exterior (Bancomext; Promexico;

Drawback [Devolución de impuestos de importación a los exportadores];…)

– Asesorar a empresas privadas que buscan exportar– Atraer IED

Promexico

• 2007• Promover exportaciones• Atraer IED• Asesoría• 48 oficinas en 31 países que concentran más

de 70 % del PIB global • 30 oficinas en México

¿Cuáles son las características de la PEE de México?

• Control de la PEE por pocos• Hay poco contra-peso• No hay vinculo con Sociedad civil en la

elaboración => No hay respaldo ciudadanía (Ojeda)

• Desvinculo PEE - Política pública (Nuñez)

• Poco espacio para la acción diplomática (Foucras)

• Falta de activismo (dificulta ir a contra corriente) (Cooper)

• Poco uso de las organizaciones internacionales y cooperación regional para guiar el mercado, ETN y otros Gobiernos (Nuñez 2007)

• Poco uso diáspora a pesar del deseo de la SRE (Gonzalez 2002)

• ↑ Dependencia con EEUU => Vulnerabilidad +↓ Autonomía

• TLCAN no ha ↑ confianza (Gonzalez 2002)• Difícil diversificación• Difícilmente se puede balancear

• No hay aspiración a convertirse en potencia media (Ojeda 2010) (resignación elite)

• Política monetaria vinculada al dólar US (=> volatilidad monetaria con resto monedas) + sobre-evaluación de la moneda:– Además entrada masiva de capital financiero (inversión en Bolsa,

exportaciones de petróleo, remesas, narco…)– Si se modifica afectaría a nivel deuda e importaciones (industria

maquiladora, alimentos, gasolina, tecnología…)

• Importante poder actores externos sobre PEE y PP:– Determinan indicadores macro (exportaciones, crecimiento,

inflación, nivel apertura)– Competencia entre receptores para recibir IED (países y entidades

sub-nacionales)

MEXICO“Un modelo de desarrollo macroeconómicamente satisfactorio pero socialmente irracional” (Foucras 2016)

• Inserción en la globalización económica (i.e. TLCAN) se realizó de manera precipitada/incontrolada sin haber concluido (Ojeda 2010; Podesta 2006)– Debates internos (proyecto de Nación; modelo

de desarrollo; objetivos a alcanzar) – Consolidación de las dinámicas social, política,

cultural y económica a escala nacional (≠BRICS)

2 fuerzas favorecieron el cambio de paradigma en México

Endógena: crisis de 1982:

• Nueva elite política → Terremoto político: cambio de paradigma dentro de la estructura Partido-Estado (nuevos perfiles: Yale, Harvard y MIT): abre puerta para un posicionamiento de la elite económico-financiera en el policy network de la política exterior (Alba Vega; Rousseau)

• Ruptura radical con modelo anterior ISI

• Inicia proceso de apertura e implementación Consenso Washington (ingreso al GATT 1986 => perdida de una importante fuente fiscal)

• Pocos contrapesos: – No hay democracia– Ciudadanía de baja intensidad: cultura resignación; sentimiento

que el destino no se puede controlar; percepción de impotencia… (Olvera 2007)

– Legislativo = caja registradora (Villareal 2010; Foucras 2007)

Þ Tejido económico nacional/local ausente en el proceso de inserción en economía internacional

Þ Construcción top-down del paradigma y Política pública

“No se podrá transformar (el país) utilizando vocabularios conceptuales y modelos teóricos políticos y económicos que

se alimentan de aguas históricas que los (mexicanos) no consumen”

(Perez Baltonado, 2006)

Factores/actores exógenos: • Acreedores quieren recuperar parte de la

deuda• EEUU quiere mantener y mejorar su

competitividad frente a nuevos competidores y preservar su seguridad energética

• Formación de una red neoliberal hermética a cargo de las decisiones:– Objetivo = consolidar indicadores macroeconómicos– Mercado = variable independiente– Problemas: sub-producto del mercado=> Market governance (Snyder) i.e. grandes actores económico-financieros ocupan un lugar privilegiado en redes de política [su comportamiento determina nivel de estabilidad de los fundamentos y éxito políticas públicas] (Sandoval 2012)

Þ País pasó de un “pacto posrevolucionario” a un “pacto elitista” (Giacalone 2001; Bizberg 2012; Foucras 2007)

=> acercamiento rápido a estructura económica EEUU (a pesar asimetría iniciales entre estructuras)

Consejo Coordinador Empresarial (CCE)• 1976• Participar en diseño política pública• Mejorar competitividad• Integrado por 7 asociados:

– Confederación de Cámaras Industriales (Concamin)– Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio

(Concanaco)– Confederación Patronal de la República Mexicana

(Coparmex)– Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)– Consejo Mexicano de Hombres de Negocio (CMHN)– Consejo Nacional Agropecuario (CNA)– Asociación de Bancos de México (ABM)

Consejo Mexicano de hombres de Negocios (CMHN)

Confederación Nacional Agropecuaria (CNA) 1984

Otros actores (presentes en el cuarto de al lado)

• Coordinadora Empresarial para el Comercio Exterior (COECE 1990; pertenece al CCE y CMHN para negociar TLCAN); compuesto por esas organizaciones:– Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos

(Concamin). – Confederación de Cámaras de Comercio de los Estados Unidos– Mexicanos (Concanaco).– Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).– Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).– Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN).– Consejo Nacional Agropecuario (CNA).– Asociación Mexicana de Casas de Bolsa (AMCB)

• Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE); iniciativa del sector privado para (1999 en su versión actual) promover el comercio exterior, IED y desarrollo tecnológico

Alianza con actores productivos y financieros transnacionales (Bizberg 2010; Sandoval 2010) ha permitido conseguir un panorama macro

satisfactorio y así recibir reconocimiento por parte FMI, Washington o agencias de acreditación (« ejemplo a seguir en

la integración Sur-Norte »):

El éxito de la estrategia de desarrollo basado en el crecimiento macro y volumen de las exportaciones depende de la IDE que

es responsable de casi 85% de las exportaciones (Cavanagh 2012)

Efectos positivos de la apertura (TLCAN) para México:

• Estabilidad macro e interdependencia con la economía de EEUU ha tranquilizado mercados financieros

ÞMejoró confianza México en mercado financiero global

ÞAcceso al capital financiero internacional

• Frena las crisis (EEUU = mejor seguro para México; se ha incrementado la capacidad de endeudamiento)

• Estabilidad de la inflación => Poder adquisitivo estable (↓ inflación: 35% en 1994 a 5% en los 2000s; razones: ↑ en la variedad de bienes y ↑ de la competencia)

• Como consecuencia de la inflación « controlada »: ↓ Tasa interes

• Tasa de cambio flotante pero más estable que otros PVD (necesario para asegurar estabilidad de la cadenas productivas TLCAN)

• Buena tasa de crecimiento (sobre todo en el periodo 1996-2001 después devaluación)

• Exportaciones (pasaron de 17% en 1994 a 32% del PIB en 2015; importaciones casi 35% PIB; FMI 2015) y excedentes comerciales con EEUU => ayuda a balanza de pagos

• IDE (Mexico y Brasil ± 50% de la IED en ALC)

• Sectores exitosos (sectores relacionados con la IED=> presentan fuerte rentabilidad y productividad global)

Fuentes: World Economic Forum; INEGI

• 15a Economía mundial (9a en 2002; FMI 2016)• 9º receptor de IDE (2015)• 10o exportador (2,5%) y 10o importador (2,6%) (BM

2012)

• México + Chile = índice apertura más altos en AL (alrededor de 70%): exportaciones respecto a PIB importantes (Alba Vega y Labazee 2010)

Podríamos pensar que lo que es bueno para Economía internacional/TLCAN lo es para México

Inflación

Fuente: OCDE

Valor del comercio exterior de México: el más importante de ALC

12 TLCs y 6 ACE

Alianza del Pacifico

• Declaración de Lima (2011)• Iniciativa de Garcia (Perú; 2007 “Arco del Pacifico”)• Alineados ideológicamente• “Pumas de ALC”• Mas de 200M de personas• 55% de las exportaciones de ALC• 40% del PIB de ALC• 2 países miembros de la OCDE• Embajadas comunes (Ghana; Chile y Colombia en

Argelia y Marruecos; Colombia y Perú en Vietnam)• Buscan postura común en el marco de la dinámica

integracionista del Pacifico• Poco comercio entre ellos

• Sigue el mainstream (modelo neoclásico)• Mira hacia Asia (favorecer la inserción a la

dinámica de Libre comercio en Pacifico)• Integración claramente abierta• Anti-proteccionismo• Tienen TLC con EEUU y UE• Para EEUU: permite consolidar sus relaciones

con algunos países de AL, debilitar UNASUR, CELAC y posicionamiento China

Éxito de los MINT y excelentes pronósticos

2016

México: no es preocupación. Mayor

parte de las exportaciones son de ETN

de EEUU y utilizando inputs de EEUU. Es el

caso del sector automotriz

Producción automotriz (2014)

Los desencantos de la apertura y TLCAN…• Estructura económica especializada en la “sub-

primarización” i.e. bajos costos de producción y actividades con mano de obra poca calificada

• Subsisten, y se incrementan, las desigualdades (dentro de México y México-EEUU: brecha salarial)

• ↑ Brecha productividad e ingresos con EEUU (=> ↑ flujo migratorio y violencia)

• Alineación de los precios sobre los de EEUU

• ↓ de la clase media por la estructura productiva

• Concentración del éxito/riqueza y exclusión de muchos sectores refugiados en economía informal

• Persisten monopolios/oligopolios (Ej.: la banca con↑ costos => ↓ Inversión)

• ↓ del acceso al crédito para el tejido económico local y tradicional (Ejidatarios con títulos de Procede: Ley no autoriza el banco a embargar la tierra por incumplimiento => no se da crédito al campo)

• Subsiste la desconfianza entre autoridades de EEUU y México (decisiones unilaterales de EEUU) (Gonzalez)

• Tasa de cambio estable pero asfixiante para la pequeña industria

• Sector agrícola:– Sufre los subsidios a agricultura y retraso técnico =>

Competencia desleal – Sujeto a posturas unilaterales de EEUU (aguacate;

tomate; frijol; atún; algodón; maíz, camarón, …) – Perdida de seguridad alimentaria

• El mercado de EEUU se abre al comercio internacional (negociaciones de TLC y avances en la OMC): 75% de los productos mexicanos compiten con chinos (10% Chile y 25% Brasil) (Fuente: BID 2016)

=> México ha perdido sus ventajas competitivas

• Faltan instituciones políticas (Cameron y Wise):– Para guiar los comportamientos de los actores – Desarrollar un marco normativo justo – Generar confianza – Crear fondos estructurales para redistribuir

ganancias macroeconómicas

IDE no es vector transmisión hacia el tejido socio-economico (Leonard et Losch 2009; Alba Vega y Labazee 2010)

• No transferencia tecnología• No empleos calificados (no favorece educación) ;

empleos calificados ocupados por expatriados• No convergencia salarios y productividad • Poca contribución a recaudación fiscal• Fuerte concentración geográfica + sectorial• No reinversión: Homeland Invest Act (2004)

(deducción fiscal para repatriación ganancias)• No interés por desarrollo y pbas nacionales• IDE realiza ± 85% exportaciones

No hay uso de la inserción (e IDE) para la consolidación nacional:

•Contenido nacional exportaciones se queda bajo (28.5% exportaciones a EEUU Vs 45.5% para China; 3% inputs en caso maquiladoras) (DOF 13/12/2013)

Þ Mayor parte de los inputs de la IDE son de EEUU Þ Cuando México exporta más EEUU gana (Hills 2014)Þ No conexión con economía local (Torres 2010)

•No hay proceso de industrialización vertical (consolidación cadenas de valor)•México sufre un statu quo en cuanto a la productividad => obliga a mantener salarios bajos (Orlik 2013)=> Imposible modelo de crecimiento incluyente (i.e. con reparto) debido a la especialización estática operada por el Mercado

Productividad a la baja para México

El tipo de IED no ha permitido mejorar la productividad nacional

• Existe un mito: actividad económica crea automáticamente progreso social

• Pero crecimiento económico ha demostrado que no es necesariamente motor de progreso social (México: 15ª PIB y 15º receptor IED pero 54º en el Índice de Progreso Social; Porter y Stern)

La apertura ha ido

especializando a México en actividades económicas

manufactureras

Fuente: OCDE 2015

La subprimarización de la economía mexicana (por efecto de la IDE) ha mantenido la productividad a un nivel muy bajo y por ende salarios

muy bajos en comparación con otros países de ALSalario minino AL (en USD) (fuente: Banxico y OIT, 2014)

México 112Guatemala 205 (2013)El Salvador 208 (2013)Haití 90 (2013)Perú 267Colombia 318Uruguay 358Paraguay 411

Ecuador 340Bolivia 208Brasil 324Chile 372Argentina 450

China rebasó a México en salarios de la mano de obra por diferencial productividad creciente

Problema:

Indicadores macro dependen de factores externos (ETN + banca)

Þdesensibilización administración pública (AP) respecto al tejido socio-económico nacional

Estado ha perdido la capacidad para entender la complejidad de su propia sociedad y responder a sus

expectativas (Perez Baltodano)

=> Estado = simple « correa de transmisión » de intereses económicos transnacionales (Leonard et Losch 2010)

BRICS condicionan el mercado buscando construir un modelo de integración integral e incluyente

Requiere fuerte activismo estatal (fuerte diplomacia)para guiar el comportamiento del mercado y construir mecanismos

de retención:• Condicionar IDE (conectar actores globales con actores nacionales)• Control público de las finanzas (capacidad de autofinanciamiento)

para favorecer proyectos de consolidación nacional/local: – Industrialización vertical y generar/internalizar VA (incluyendo Industria

infante) – Incluir pequeños actores a cadenas de valor;– Preservar cadena de valor en territorio nacional;– Apoyar sectores estratégicos: alimentos, educación, energía, tecnología,

transporte, defensa, etc.=> Preservar inclusión y dignidad

• Apertura paulatina y pragmática

• Regionalismo:– Evitar competencia exacerbada; – Construir masa critica regional y

economía/política/identidad de escala; – Política de infraestructura

• Medidas no-arancelarias

Anexos

Luis Echeverría Álvarez (1970-1976)

• Creó Instituto Mexicano de Comercio Exterior: promover y fomentar el comercio exterior

• 1972: importación de alimentos (maíz, frijol, leche) • Acuerdos con Japón, Gran Bretaña, URSS y China• Promovió creación del Sistema Económico

Latinoamericano (SELA)• Participación activa en la CNUCED

José López Portillo (1976-1982)• Promueve exportación de petróleo y gas• Incentiva exportaciones vía devolución de impuestos• ↑ permisos de importación de productos que estaban

prohibidos comprar fuera• Facilita trámites de importación temporales• Estímulos fiscales para la producción manufacturera de

exportación• Acuerdos con varios países de Europa, Asia y América• Se continuó con la política de importación de alimentos

Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988)

• Rompió definitivamente con el esquema de desarrollismo

• Estímulos para producción comercial• Fomento de las Exportaciones no petroleras• Creación del Programa de Desarrollo Industrial y

Comercio Exterior• Desaparece gradualmente sistema de permisos de

importación y adopción de un sistema arancelario

Crisis de 1982 => balance del sexenio Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988):

–Devaluación de 3.100% –Inflación creció 4.030%–Poder adquisitivo decreció 70%–PIB per cápita decreció de 10%–Paraestatales se redujeron de 1155 a 413–Llegada de nuevos perfiles Yale, Harvard y

MIT

Estrategias posibles

• 2 extremos: – Apertura sin condiciones (Market governance) – Autarquía

Empresas altamente exportadoras (ALTEX)

• 1990• Promoción a las exportaciones de productos

mexicanos• Agilizar tramites administrativos y facilidades fiscales• Beneficiario: empresas (no petroleras, nacionales o

no) que demuestren exportaciones:– > 2 millones USD– o equivalentes al 40% sus ventas totales– en 1 año

Devolución de impuestos de importación a los exportadores (DRAWBACK)

Exportaciones basadas en importación de insumos, materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles, lubricantes y otros materiales

incorporados al producto

IMMEX

• Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación • Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de

Exportación

FuncionesDotar a las empresas mexicanas, al menos, de las mismas condiciones que ofrecen nuestros principales competidores, permitiendo posicionar con éxito sus mercancías y servicios en la arena del comercio internacional.

CREDIEXPORTA CAPITAL DE TRABAJO

*Créditos para apoyar actividades productivas relacionadas con las exportaciones mexicanas, o bien cuyos productos o servicios sustituyan importaciones. *También pueden financiarse las importaciones de insumos de las empresas mexicanas.

Medidas proteccionistas (2008-2013)

Fuente: Global Trade Alter 2015

Medidas proteccionistas posibles…• Derechos aduaneros (DA) (puede ser prohibitiva como en el

caso del arroz): genera ingresos fiscales

• Cuotas de importación (limita cantidad que se puede importar) (clausula de salvaguardia)

• Prohibición (por “interés/seguridad nacional”); ej.: importación energía solar china o juguetes de China

• VERs (voluntary export restraint = Restricciones voluntarias): acuerdo bilateral (un país acepta no exportar ciertos productos)

• Barreras técnicas, MA, sanitarias/salud/seguridad, laborales (OIT), administrativas, cumplir con estándares… (OGM en unos países europeos, carne de animales tratados con hormonas (UE),quesos de leche cruda en EEUU, automóviles contaminantes…)

• Subsidios

• Devaluación (practicado por EEUU; China; Japón…) => incrementa costo de las importaciones

• Chantaje: acceso al mercado “si” transferencia tecnología, derrames locales, capacitación de los trabajadores…. (China)

• Campañas para favorecer consumo nacional (Buy American Act)

• Frenar las exportaciones (alimentos) => sube precio internacional y baja precio nacional => compra nacional (Rusia: petróleo y cereales; China: petróleo; Argentina con la carne; muchos países que sufrieron crisis alimentaria en 2007)

• Empresas publicas (ej: Air France comprar Airbus)

• Medidas anti-dumping…

• Argumentos en contra:– Frena comercio internacional– Afecta bienestar de los consumidores (menos variedad;

mas caro)– Desconfianza entre países y conflictos potenciales

• Argumentos a favor: – Apoya a la industria infante– Evita una sobre-especialización– Evita sufrir de competencia desleal (ej: por dumping)– Mejora la balanza de pagos– Entradas fiscales

Trans-pacific Partnership (TPP)• 10% población y 40% PIB• 2003: P4• 2008: Bush:

– Frenar China (rebalancing)– ↑competitividad– Fracaso ALCA, APEC, Doha

• Polémico:– Japón: agricultura– Aust., Viet., Mal.: mecanismo

solución disputas entre inversionistas y Estado

– Australia y Perú: medicinas genéricas

– Vietnam: incluir fibras chinas

• México; para justificar se basa en:– Menciona ventajas LC – Proteccionismo afecta economía

nacional– Oportunidad para diversificar– Recibir IED– Principal socio tiene el Liderazgo del

proyecto– Cuarto de al lado: COECE, Concamin,

COMCE, CCE, CNA, CMHN– Se inserta tarde (2012)– Academia (Granados 2015): salud,

deslocalización, competencia en sectores sensibles, etc.

– No hay estrategia para consolidar competitividad

Exportación Manufacturas: ¿Clave del crecimiento de México?