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canadá
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OPORTUNIDADES COMERCIALES CANADÁ
Julio 2014
1. Información general del mercado en Canadá
2. Comercio entre Colombia y Canadá
3. Oportunidades y tendencias del mercado
4. Servicios Proexport
Contenido
1. Canadá: Información general del mercado
PIB 2013 (precios de mercado) $1.825 trillones (13°)
Crecimiento del PIB 2013 1,6%
PIB per cápita (2013) US$43.100
Tasa de Desempleo (Mayo 2014) 7.1%
Importaciones 2013 US$461.800 millones
Exportaciones 2013 US$456.400 millones
Tasa de Cambio Julio 2014 1 CAD = US 0.93
Inflación 1%
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada- World Factbook
Indicadores económicos
Perspectivas de la economía
Según un estudio realizado por la Oficina Canadiense de Facilitación del Comercio (TFO), Canadá es uno de los países del mundo con la más alta importación per cápita; es una de las naciones más ricas del mundo y es miembro del G8 y OCDE.
La economía canadiense continuará mejorando en 2014 presentando un crecimiento del PIB del 2,2%. Asimismo se espera un aumento en la inversión y en las exportaciones a Estados Unidos.
Se estima que el gasto total de los consumidores crezca a una tasa del 2,2%, lo que representará el 52,6% del PIB en 2014.
Actualmente la población canadiense presenta un proceso de envejecimiento de la población, aumentando la edad media del país. Se espera que para el 2020, el 18% de la población tenga más de 65 años.
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada. TFO
Canadá es el 2° país más grande del mundo en extensión con 35 millones de habitantes
Canadá es el segundo país más grande en extensión territorial después de Rusia con 9.970.610 km2.
Canadá está compuesto por 10 Provincias y 3 Territorios.
Posee alrededor de 35 millones de habitantes, con una densidad de 3,5 hab/km2.
Edad promedio: 42 años (Col: 28 años)
El 62% de los consumidores y la gran mayoría de los importadores se encuentran en Ontario y Quebec.
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
90% de los Canadienses viven a 160 km de la frontera con los USA.
20% de la población total son inmigrantes 1 de cada 5 (250.000 nuevos inmigrantes en el 2012).
RESIDENTES PERMANENTES POR PAÍS DE ORÍGEN
Fuente: Citizenship and Immigration Canada. Cifras disponibles 2011. World Factbook
Es un mercado diverso por la inmigración de diferentes regiones del mundo
IDIOMA: Inglés (oficial): 58,7% Francés (oficial) 22%
Italia: 1,3% Español; 1,3%
Alemania; 1,2%
Canadá es un mercado integrado y de fácil acceso
Canadá y EEUU son mercados integrados, desde Toronto se tiene acceso a 180 millones de consumidores a menos de un día de transporte terrestre.
El servicio aéreo directo entre las principales ciudades de Canadá y EEUU se ha duplicado en los últimos 6 años.
Población: 3,9 millones (Calgary 1,26 millones)
(Edmonton 1,19 millones) Contribución PIB: 17%
Sectores: petróleo, gas
natural, ganadería, forestal , minería del carbón, alimentos
y química.
Población: US$4,6 millones (Vancouver US$2,40 millones)
Contribución PIB: 12%
Sectores: ITC, desarrollo de juegos, e-learning, aplicaciones
móviles, animación digital, forestal , acuícola
Población : 1,2 millones (Winnipeg 684 mil)
Contribución PIB: 3,5%
Sectores: cereales, recursos energéticos (petróleo, gas,
carbón), biotecnología.
Población: 13,4 millones (Toronto 5.83 millones) (Ottawa 1,25 millones) Contribución PIB: 40%
Sectores: Información y
Tecnologías de la Comunicación, Automotriz,
Biotecnología Químico y plásticos y aeroespacial
Población : 1,1 millón (Regina 200 mil)
Contribución PIB: 3%
Sectores: Agricultura , Minería el mayor productor mundial de potasa y
uranio.
Población : 8,1 millones (Montreal 3,90
millones) Contribución PIB: 20%
Sectores: Aeroespacial ,
Farmacéutico, ITC , aplicaciones móviles,
animación digital
Georreferenciación socio económica de Canadá
El intercambio comercial entre Estados Unidos y Canadá es el más grande del mundo entre dos países; Canadá exporta hacia EEUU: US$345.740 millones; Canadá importa desde EEUU: US$240.696 millones:
52,1% de las importaciones canadienses provienen de Estados Unidos
75,8% de las exportaciones canadienses van a Estados Unidos
Los principales socios comerciales de Canadá son Estados Unidos, China, Reino Unido, Japón y México.
Canadá fue el 13º importador más grande del mundo en 2013
Las importaciones provenientes de Asia se han incrementado en la ultima década, siendo China el mayor protagonista con una participación del 11%,
seguido por Japón y Corea del Sur.
Latinoamérica y el Caribe representan el 9,1% del total importado por Canadá, donde México, Brasil y Chile son los principales socios comerciales.
Fuente: Trademap. Datos 2013
Fuente: Trademap. Cifras en millones de dólares
El 58% de las importaciones canadienses provienen de Estados Unidos y México.
$ 266.612
$ 104.142
$ 51.605
$ 15.497 $ 9.252 $ 9.061 $ 1.739 $ 3.891
America delNorte yMéxico
Asia UniónEuropea
AméricaLatina yCaribe
Medio Oriente África CentroAmérica
Otros
IMPORTACIONES DE CANADÁ POR REGION DEL MUNDO 2013
América del Norte y México representan un 58% de las importaciones, seguido por Asia con 23% y la
Unión Europea con 11%.
Los 5 principales socios comerciales en importaciones son Estados Unidos, China, México,
Alemania y Japón.
Brasil y Perú son los principales socios latinoamericanos.
Fuente: Trademap
Brasil, Perú y Argentina representan más del 50% de las importaciones desde la región latinoamericana
República Dominicana presentó un crecimiento de más del 100% en sus
exportaciones a Canadá con US$1.194 millones en 2013, frente a US$283 millones en el año anterior. (Perlas finas)
Colombia es el séptimo origen de las importaciones canadienses dentro de la
región de AL y el Caribe. En 2013 las exportaciones fueron de US$390 millones con un 2,5% de participación
En 2013 las importaciones de América Latina fueron de US$15.497 millones
Maquinaria y Equipos
Computadores
Vehículos y Autopartes
Aparatos Eléctricos
Combustibles Minerales
Productos Farmacéuticos
Plásticos
Alimentos
Metales Preciosos
Productos de Hierro o Acero
Muebles
Papel y Cartón
Confecciones
Cosméticos
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
Petróleo
Automóviles
Turbinas de Gas
Aparatos de Telecomunicación
Oro y Diamantes
Papel
Aeronaves
Aluminio en Bruto
Madera
Cereales
Abonos
Carnes
Cobre Refinado
Productos Químicos Orgánicos
PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIALIZADOS 2013
US$ 461.799 millones
US$ 456.395 millones
En Canadá las manufacturas son los principales productos de importación
Fuente: Trademap
Maquinaria y Equipos
Computadores
Vehículos y Autopartes
Aparatos Eléctricos
Combustibles Minerales
Productos Farmacéuticos
Plásticos
Alimentos
Metales Preciosos
Productos de Hierro o Acero
Muebles
Papel y Cartón
Confecciones
IMPORTACIONES
PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES COMERCIALIZADOS 2013
US$36.155 millones
Las importaciones de productos agroindustriales en Canadá representan el 8%
Fuente: Trademap. Cifras en millones de dólares
Sector/Producto US$2013 Proveedores
Bebidas alcoholicas y no alcoholicas (vino, agua mineral)
5.178
EE.UU, Francia, Italia
Frutas frescas (uva, banano, piña, aguacate, mango)
4.501
EE.UU, México, Chile
Legumbres y hortalizas (lechuga, coles, tomate, cebolla, zanahoria)
2.801
EE.UU, México, China
Carne y despojos comestibles (bovina, pollo, porcino)
2.371
EE.UU, Australia, N.Z
Frutas y hortalizas procesadas (jugos, conservas, pulpas, mermeladas)
2.253
EE.UU, China, Brasil
Acuícola y pesquero (filetes, crustaceos, moluscos)
2.043
EE.UU, China, Vietnam
Cacao y derivados (grano, chocolate, manteca)
1.339
EE.UU, Costa Marfil, Belgica
Cafés especiales y derivados
1.182 EE.UU, Colombia, Brasil
Azucares y articulos de confiteria (azucar caña, confitería)
1.129
EE.UU, Brasil, Guatemala
Aceites y grasas (oliva, margarina, colza, girasol)
1.037
EE.UU, Malasia, Italia
2. Exportaciones de Colombia a Canadá
Exportaciones colombianas a Canadá
* Exportaciones no mineras excluye además café verde
Fuente: DANE
Exportaciones colombianas a Canadá millones de dólares
En 2013 las exportaciones totales colombianas a Canadá cayeron 16,5% (-US$76,8 millones).
La disminución en las exportaciones se explica principalmente por el sector minero energético, petróleo y carbón (–US$61 millones).
Durante el periodo ene-may 2014 las exportaciones colombianas a Canadá se han recuperado y registran un crecimiento del 57%, representado principalmente por las ventas de carbón US$101 millones.
Exportaciones no mineras de Colombia a Canadá
Exportaciones no mineras a Canadá*
2010-2013 millones de dólares
En 2013 las exportaciones colombianas no mineras a Canadá crecieron en 10,6% . Flores y plantas vivas fue el sector de mayor exportación en 2013 con US$36,2 millones, seguido por el sector Agroindustrial con US$27,2 millones. Durante el periodo ene-may 2014 las exportaciones colombianas hacia Canadá se han mantenido estables en US$43 millones. En total 378 empresas exportaron sus productos durante el último año por más de US$10.000.
* Exportaciones no mineras excluye además café verde
Fuente: DANE
Las exportaciones agroindustriales colombianas representan el 65% del total de las exportaciones no mineras hacia Canadá
Exportaciones agroindustriales a Canadá*
2010-2013 millones de dólares
Fuente: DANE
En 2013 las exportaciones colombianas agroindustriales enviadas a Canadá crecieron un 14% frente a 2012. En el periodo ene-may 2014, las exportaciones tuvieron un comportamiento estable al registrar US$26,7 millones, cifra similar a la presentada en el periodo ene-may 2013.
Los principales productos agroindustriales exportados a Canadá son las flores frescas y azucares y mieles
Principales productos agroindustriales exportados a Canadá*
valores y cantidades
Sector/Producto US$2012 2012 (ton) US$2013 2013 (ton) Var% US$ Var% ton
Flores frescas 35.006.841 7.533 35.358.958 7.591 1,0% 0,8%
Azucares y mieles 10.982.218 15.113 17.106.668 37.311 55,8% 100%
Frutas frescas 1.672.395 427 2.933.032 789 75,4% 84,9%
Semillas y frutos oleaginosos 1.976.668 465 2.088.046 550 5,6% 18,3%
Productos de confiteria 2.201.341 1.139 2.063.048 1.056 -6,3% -7,3%
Derivados del café 1.890.609 279 914.758 143 -51,6% -48,8%
Preparaciones alimenticias diversas 1.095.885 323 865.887 128 -21,0% -60,3%
Frutas y hortalizas procesadas 771.181 258 792.620 270 2,8% 4,6%
Follajes 546.028 139 768.231 105 40,7% -24,2%
Productos de panadería y molinería 629.621 363 744.701 500 18,3% 37,9%
Cacao 50 0 683.606 304 100% 100%
Aceites y grasas 689.648 530 634.535 580 -8,0% 9,5%
Legumbres y hortalizas frescas 440.824 178 489.365 172 11,0% -3,4%
Especias 465.962 110 464.607 105 -0,3% -4,5%
Subproductos de origen animal 259.823 13 373.614 16 43,8% 27,9%
Tabaco - - 156.078 31
Animales vivos (peces) 209.233 21 154.822 17 -26,0% -18,3%
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 127.266 86 141.653 45 11,3% -47,4%
Otros 3.268.171 467 4.127.630 585 26,3% 25,2%
Total 62.233.762 27.445 70.861.860 50.299 13,9% 83,3%
Fuente: DANE
3. Tendencias y oportunidades en el
mercado canadiense
Las preferencias de los consumidores canadienses son resultado de las tendencias mundiales
Los aspectos sociales y medioambientales son condiciones que influencian la decisión de compra de los canadienses.
Productos en presentaciones individuales: el canadiense busca productos cada vez más hechos a la medida, donde se solucionen necesidades específicas. Se buscan más nutrientes y beneficios a la salud - preferencia por productos orgánicos. La demanda por este tipo de productos crece y el 31% de los canadienses está dispuesto a pagar por productos premium.
Preferencia por productos previamente preparados por ahorro de tiempo (RTE).
Los website son herramientas de soporte del producto, donde se puede encontrar toda las información nutricional y de contacto con el productor.
Uno de cada tres productos frescos vendidos en Canadá, es importado
Alimentos prácticos y listos para consumir
Los consumidores tienen menos tiempo para cocinar, por lo que los alimentos “ready to eat” son cada vez mas populares. Debido a esta situación las empresas del sector, son cada vez mas innovadoras y lanzan al mercado numerosas y variadas opciones para los consumidores que necesitan alimentos saludables pero que sean listos para consumir.
El numero de personas que viven solas esta creciendo alrededor del mundo. Estos consumidores prefieren productos en presentaciones prácticas y con menor contenido.
Proexport ha identificado más de 13 oportunidades comerciales para el sector agroindustrial
PRODUCTO ANTES TLC
(Agosto 2011) CON TLC
Flores 6% al 10.5% 0%
Confitería 5% al 8.5% 0%
Alimentos procesados
Entre el 5% y 10.5%
0%
Aceite de Palma 11% 0%
Pulpa de Frutas 6% 0%
Jugos 9.5% 0%
Algunas oportunidades:
Aceites y grasas
Azucares y endulzantes
Cacao y derivados
Derivados del café
Filetes de pescado
Flores y follajes
Frutas frescas
Frutas y hortalizas procesadas
Hierbas aromáticas y especias
Hortalizas frescas
Peces ornamentales
Productos de confitería
Productos de panadería y molinería
Fuente: DANE – Trademap
Frutas frescas
Exportaciones colombianas de FRUTAS FRESCAS
US$
Importaciones canadienses de FRUTAS FRESCAS (CAP.08) US$ millones de dólares
Para 2013 estas importaciones crecieron un 5,3%, mientras que en el año anterior el crecimiento fue de
7,6%.
Los principales orígenes de estas importaciones son Estados Unidos con una participación de 46,5%,
México con un 10% y Chile con 8,6%, en 2013.
En 2013 las exportaciones colombianas de Frutas frescas a Canadá crecieron un 75% frente al 2012, esto es US$1,26 millones más de producto enviado al norte del continente en el año anterior. Los principales productos exportados fueron:
5,3% 7,6% 12% 13%
75% 16% 8%
Producto US$ 2013 Part.
Uchuvas frescas 822.575$ 28%
Granadillas frescas 572.829$ 20%
Mangos y mangostinos frescos 397.016$ 14%
Gulupa fresca 316.465$ 11%
Pithayas frescas 287.672$ 10%
Otros 536.476$ 18%
TOTAL 2.933.032$ 100%
4. ¿Como lo apoya Proexport?
Toronto y Montreal Asesores especializados Asesor sanitario y fitosanitario Inteligencia de mercados
Información, divulgación y capacitación
Seminarios de Oportunidades
Páginas web especializadas
Publicaciones
Programa de Formación Exportadora
Servicios Bienes
www.colombiatrade.com.co Micrositios especializados:
Unión Europea – Estados Unidos
Telepresencias
Programas de adecuación
Adecuación y validación de la oferta
La nueva herramienta de Proexport Colombia que
permite conectar a los empresarios colombianos en
cualquier región del país con el mundo.
Ruta exportadora
Herramientas e información de apoyo
http://www.proexport.com.co/publicaciones
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