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Taller de Ganadería
Zona Oeste
Carlos Tejedor, 18 de julio de 2008
Diagnóstico y Perspectiva de la Industria Frigorífica
Lic. Luis M. Bameule
Lic. Luis Bameule, 18 de julio de 2008
EXPORTACIÓN MUNDIAL DE CARNE VACUNAmiles de toneladas
4500
4750
5000
5250
5500
5750
6000
6250
6500
6750
7000
7250
7500
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: USDA
• A nivel totales, crecimiento sostenido• Pérdida de protagonismo de UE, EEUU y
Canadá• Estabilidad en Australia y Nueva Zelanda
• Creciente participación de Brasil• Argentina y Uruguay
Evolución exportaciones mundiales
Lic. Luis Bameule, 18 de julio de 2008
Oferta y demanda de carne bovina en la U.E.
SUPERAVIT
AÑO PRODUCCIÓN EXPORTAC. CONSUMO /DEFICIT
2002 7.454 550 7.419 (515)
2003 7.353 441 7.588 (676)
2004 7.281 360 7.523 (602)
2005 7.102 300 7.602 (800)
2006 7.000 250 7.700 (950)
2007 7.000 200 7.700 (1000)
Lic. Luis Bameule, 18 de julio de 2008
Evolución Exportaciones MercosurExportaciones de carnes vacuna, peso equivalente res con hueso
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Años
BRASIL
URUGUAY
ARGENTINA
Fuente: ABIEC, INAC, SAGPYA, SENASA
Lic. Luis Bameule, 18 de julio de 2008
Evolución exportaciones Argentinasen miles de toneladas peso carcasa
Fuente: SAGPyA
07; 540
06; 560
05; 760
08; 375
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010Año
Lic. Luis Bameule, 18 de julio de 2008
La Argentina: ¿otra oportunidad perdida?
• Ventajas: * Genética/calidad
* Algunos procesadores eficientes
* Imagen potente
• Desventajas: * Reglas de juego: imprevisibilidad
* Baja confiabilidad sanitaria
* Doble standard sanitario, impositivo y previsional
* Bajos índices productivos
* Fuerte atomización industrial
Lic. Luis Bameule, 18 de julio de 2008
Precariedad en las reglas
• Quita de Reintegros• Retenciones • ROE • Prohibiciones parciales
totales
• Reapertura parcial: 40%• Cupos Semanales
• Controles de Precios • Régimen de cueros• Cuotas• Política Senasa
• Limitación del Peso de Faena
• Subsidios y compensaciones• Cupo Global• Encajes
Lic. Luis Bameule, 18 de julio de 2008
A pesar de todo, la producción no cae…
Fuente: ABC
Producción peso res con hueso (tn)
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
Año
Tn
Lic. Luis Bameule, 18 de julio de 2008
La agenda de la Cadena
• ¿Es útil un Plan Estratégico?¿Se cumpliría? • Reglas de Largo Plazo Inversiones de
Largo Plazo• Consolidar confianza y credibilidad en
SENASA• Hacia un standard único de exigencias
impositivas y sanitarias. Boxed beef.
Lic. Luis Bameule, 18 de julio de 2008
La agenda de la Cadena (cont.)• Negociaciones Internacionales: OMC,
Mercosur-UE, Nafta, etc. • Modernización y consolidación de la
industria. Las carnes sustitutas• Eliminación impuestos distorsivos
(retenciones, débitos y créditos bancarios, ingresos brutos)
• Previsibilidad: la propuesta de Quickfood / Marfrig Group
Lic. Luis Bameule, 18 de julio de 2008
1) Convocatoria a Shock Productivo de carnes
2) Cronograma para retroceder derechos, reintegros y cupos de exportación
3) Reabrir los mercados de América del Norte y abrir nuevos
4) Modernizar distribución de carne; un solo standard sanitario, impositivo y previsional
5) Lucha contra la aftosa unificada supranacionalmente a nivel de Mercosur más Bolivia y Chile
6) Activar la posición argentina en las negociaciones comerciales internacionales
7) Mecanismo de exportación de cueros igual en todo el Mercosur
La propuesta de Quickfood / Marfrig Group
Lic. Luis Bameule, 18 de julio de 2008
Evolución Carne en Gancho en Uruguay vs. Argentina
0,6000,8001,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,200
ene-03abr-03
jul-03oct-03
ene-04abr-04
jul-04oct-04
ene-05abr-05
jul-05oct-05
ene-06abr-06
jul-06oct-06
ene-07abr-07
jul-07oct-07
ene-08abr-08
jul-08
Precio Hac. URU en U$S Costo Carne ARG en U$S
Fuente: INAC; QFMG Lic. Luis Bameule, 18 de julio de 2008
Precio Novillo Pesado / enero 05 – julio 08
3,500
3,750
4,000
4,250
4,500
4,750
5,000
5,250
5,500
5,750
6,000
6,250
6,500
6,750
7,000
ene-05may-05
sep-05ene-06
may-06sep-06
ene-07may-07
sep-07ene 208
may-08
mes
$ p
or
kilo
gan
cho
precio novillo pesado
Polinómica (precio novillo pesado)
Aumento: 81%
Lic. Luis Bameule, 18 de julio de 2008
Precios en los principales países productores
(Estimación precio carcasa (US$/k en la región a plazo)Novillos 15-julUruguay Especial 3,30Argentina Expor + 480 kv 2,40Brasil San Pablo 3,60Brasil RS - Porto Alegre 3,77Brasil MS - Campo Grande 3,45EEUU Novillo 3,46Fuentes: FaxCarne en base a ACG, Mercado de Liniers SA, ONCCA, FNP, USDA,MLA y Quickfood (fuentes propias)
Ganado gordo en el mundo
Lic. Luis Bameule, 18 de julio de 2008
OBJETIVOS PARA 20152015
Stock Ganadero (´000 000 cab) 60Tasa de extracción 28%Faena Total (´000 000 cab) 17,5Producción (´000 ton) 4.200Peso promedio (kg/cab) 240Exportaciones (´000 ton) 1.600Consumo (´000 ton) 2.600Consumo per capita (kg) 62Precio (U$S/kg vivo) 1,5
Lic. Luis Bameule, 18 de julio de 2008
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