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ru 1 Cuadro de Mando Integral Cuadro de Mando Integral 2006 2006 Ejercicio práctico del Fondo Ejercicio práctico del Fondo Nacional de Salud Nacional de Salud RAFAEL URRIOLA U. RAFAEL URRIOLA U. Jefe Departamento Planeamiento Institucional. Fonasa Jefe Departamento Planeamiento Institucional. Fonasa Julio 2006 Julio 2006 Esta presentación es un ejercicio que no compromete a la Esta presentación es un ejercicio que no compromete a la institución en que trabaja el autor institución en que trabaja el autor

Cuadro de Mando Inetgral

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Cuadro de Mando Inetgral

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Cuadro de Mando Integral Cuadro de Mando Integral 20062006

Ejercicio práctico del Fondo Ejercicio práctico del Fondo Nacional de Salud Nacional de Salud

RAFAEL URRIOLA U.RAFAEL URRIOLA U.Jefe Departamento Planeamiento Institucional. FonasaJefe Departamento Planeamiento Institucional. Fonasa

Julio 2006Julio 2006

Esta presentación es un ejercicio que no compromete a la institución Esta presentación es un ejercicio que no compromete a la institución en que trabaja el autor en que trabaja el autor

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1. Elementos y Estructura del Cuadro de

Mando Integral.

2. Marco Estratégico Institucional

3. Ejemplos Planificación Institucional

2006

CONTENIDO

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1.1. Elementos y Elementos y Estructura del Estructura del

Cuadro de Mando Cuadro de Mando IntegralIntegral

Page 4: Cuadro de Mando Inetgral

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¿POR QUE PLANIFICAR?

Page 5: Cuadro de Mando Inetgral

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Elementos CMI1. Misión2. Visión3. Perspectivas CMI4. Objetivos Estratégicos5. Estrategias6. Productos Estratégicos y G.I.7. Metas8. Indicadores de Gestión

– Tipos de Indicadores:

• Indicadores H• Indicadores SIG• Indicadores PMG• Indicadores BGI• Indicadores Plan

9. Procesos 10. Control de Procesos

• Indicadores de Procesos

Marco Estratégico

Institucional

Nivel Táctico

Nivel Operativo

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Estructura CMIMisión Visión

Productos Estratégicos

Productos Gestión Interna

Perspectivas

Metas Institucional

esProcesos Indicadores

Indicadores de Proceso

Valores Esperados

Objetivos Estratégicos

Estrategia

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Estructura CMI Marco Estratégico Institucional

Se encuentra definido en el Formulario A1, que se presenta junto a la formulación presupuestaria del año siguiente a la Dirección de Presupuesto. Se revisan anualmente pero modifican cada dos o tres años, dependiendo de los cambios que se den en el entorno a nivel estratégico.

A cada perspectiva se le asocia Objetivos Estratégicos y su Estrategia según los Lineamientos Estratégicos definidos para el período que establecen el marco de prioridades para el establecimiento de Metas e Indicadores (Nivel Táctico).

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Estructura CMINivel Táctico

Cada Objetivo Estratégico [asociado a un

Producto Estratégico] tiene asociado un número

determinado de metas institucionales, que

especifican el logro a alcanzar.

Cada Meta se especifica por su directa, relevante

y temporalmente acotada, influencia en el logro de

los objetivos.

Un Indicador es una expresión de relaciones de

variables. El valor esperado del Indicador para el

año es la meta.

Metas Institucionale

s

Indicadores

Valores Esperados

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Estructura CMINivel Táctico

Metas Institucionale

s

Indicadores

Valores Esperados

Planificación Institucional

Sistema de Información para la Gestión - SIG

Indicadores H

La Planificación Institucional incorpora todas las Metas Institucionales: PMG – SEGPRES – MINSAL – Internas y sus respectivos Indicadores. Una selección de ellos se presenta en el SIG del PMG de Planificación y Control de Gestión y de éstos, una selección se presenta como Indicador H junto a la formulación presupuestaria del año siguiente. El CMI es un instrumento de gerencia/Dirección y exige seleccionar metas

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Estructura CMI: Nivel operativo

Procesos

Indicadores de Procesos

Requiere:

•Descripción de flujos y factores críticos de los Productos estratégicos o inmanentes de la institución•Normas de calidad (ej: ISO 2000)•Diseño de sistema de gestión por Competencias•Trabajo transversal

•ES UN AMBITO DE LA GESTION

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Estructura Definición y Seguimiento Planificación 2006 - 2007

Metas x C.R. (incluidas DR’s):Max. 5 x C.R.

Presupuesto Asociado e Indicadores de gestión

Bajada de Metas en Cascada

Elaboración de Informes de gestión de nivel agregado, con información desde la base del Sistema (X-near).

Definiciones Estratégicas y CMI Misión – Visión –

Perspectivas CMI - Obj. Estra. – Productos Estra.

Estrategia

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2.2. Marco Marco Estratégico Estratégico InstitucionalInstitucional

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MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2005-2006

Misión

“Asegurar a los Beneficiarios del FONASA el acceso a los servicios disponibles en el

ámbito de la protección social en salud, con atención de excelencia”.

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Perspectivas CMI Fonasa 2006

Beneficiarios

Perspectivas(CMI)

Recursos Humanos

Gestión Interna

Marco Gubernamental

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Objetivo Estratégico 1Perspectiva

Objetivo Estratégico

Extender la Protección Social en Salud a los potenciales beneficiarios, con énfasis en los grupos vulnerables.

Estrategia En la perspectiva de la universalidad de la protección en salud, desarrollar mecanismos legales, comunicacionales, educacionales e incentivos que permitan incorporar, de manera estable, a los grupos vulnerables y con desprotección social, a trabajadores dependientes e independientes y resguardando los principios de la seguridad social en salud.

Beneficiarios

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Objetivo Estratégico 2 Perspectiva

Objetivo Estratégico

Aumentar los niveles de satisfacción usuaria y mantener a la población informada y educada para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, en el ámbito de la protección social en salud.

Estrategia Desarrollar e implementar modelos de atención integrados, con énfasis en un rol educador y orientador en derechos y deberes de la población, fomentando la participación ciudadana, contribuyendo a la satisfacción usuaria y “fidelización” de la población.

Beneficiarios

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Objetivo Estratégico 3 Perspectiva

Objetivo Estratégico

Mejorar el acceso a las prestaciones y servicios de Salud, que sean compatibles con los objetivos sanitarios y con las necesidades expresadas por la población.

Estrategia Desarrollar e implementar programas que respondan a: las necesidades de nuestros beneficiarios; a los desafíos derivados del cambio en el perfil epidemiológico de la población; a las necesidades de prevención y educación en salud; y asimismo, implementar mecanismos de evaluación del impacto sanitario de estas actividades.

Beneficiarios

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Objetivo Estratégico 4Perspectiva

Objetivo Estratégico

Propender hacia la eficiencia financiera en las fuentes y en el uso de los recursos del FONASA.

Estrategia Perfeccionar los mecanismos de gestión y control de captación de recursos; contribuir a instaurar una regla de financiamiento; optimizar mecanismos de transferencia y pago eficaces (que tengan el mayor impacto sobre los estados de salud de la población), eficientes (que estos logros se obtengan a los menores costos) y equitativos (que reduzcan las diferencias en estados de salud de los grupos sociales); e, implementar métodos permanentes de evaluación de la eficiencia en el uso de los recursos financieros, asociado a los mecanismos de pago utilizados.

Marco Gubernamental

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Objetivo Estratégico 5

Perspectiva

Objetivo Estratégico

Asegurar el cumplimiento del Régimen General de Garantías.

Estrategia Optimizar mecanismos de gestión que permitan integrar los distintos procesos involucrados en el Régimen General de Garantías, incorporando a los distintos actores que participan en el proceso. Implementar un proceso de evaluación permanente de la entrega del Régimen General de Garantías.

Gestión Interna

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Objetivo Estratégico 6Perspectiva

Objetivo Estratégico

Fortalecer las Competencias de las personas que trabajan en el FONASA generando las condiciones necesarias para su desarrollo integral, promoviendo una gestión innovadora, participativa y de excelencia en el otorgamiento de los Servicios.

Estrategia •Desarrollar un adecuado clima laboral.•Generar competencias del RR.HH., tanto interno como externo.•Implementar un sistema de gestión de Calidad Institucional.• Desarrollar sistemas de incentivos adecuados. • Diseñar metodologías para optimizar la estructura organizacional y la carga de trabajo a nivel regional y nacional.

RRHH

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Marco Gubernamental

Beneficiarios

Gestión Interna

Recurso Humano

“Asegurar a los Beneficiarios del FONASA el acceso a los servicios disponibles en el ámbito de la protección social en salud, con atención de excelencia”.( Misión)

1. Extender la Protección Social en Salud a los potenciales beneficiarios, con énfasis en los grupos vulnerables.

3. Mejorar el acceso a las prestaciones y servicios de Salud, que sean compatibles con los objetivos sanitarios y con las necesidades expresadas por la población.

5. Asegurar el cumplimiento del Régimen General de Garantías.

2. Aumentar los niveles de satisfacción usuaria y mantener a la población informada y educada para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, en el ámbito de la protección social en salud.

4. Propender hacia la eficiencia financiera en las fuentes y en el uso de los recursos del Servicio.

6. Fortalecer las Competencias de las personas que trabajan en el FONASA generando las condiciones necesarias para su desarrollo integral, promoviendo una gestión innovadora, participativa y de excelencia en el otorgamiento de los servicios.

Mapa Estratégico FONASA

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Nombre - Descripción Objetivos Estratégico

1. Régimen General de Garantías y Beneficios Adicionales** Régimen de Garantías Explícitas, AUGE (Acceso Universal con

Garantías Explícitas) Garantías explícitas (acceso, oportunidad, cobertura financiera,

calidad) para los problemas de salud definidos por la autoridad sanitaria que se implementan gradualmente

Modalidad de Atención Institucional (MAI) Acceso y disponibilidad de prestaciones de Salud (niveles

primario, secundario y terciario) Acceso a Programas Especiales (POA, PAM, SIDA, Complejas,

Urgencia, Salud Mental, Partos) Préstamos médicos

Modalidad Libre Elección (MLE) Acceso y disponibilidad a las prestaciones de Salud otorgadas

por los Prestadores privados o públicos en convenio con FONASA

Acceso a Programas especiales (Cuenta Conocida) Préstamos médicos

Prestaciones Previsionales

1,2

Productos Estratégicos(en revisión)

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Productos Estratégicos(en revisión)

Nombre - Descripción Objetivos Estratégicos a los cuáles se

vincula

2. Fiscalización del Plan de Salud

Fiscalización de Prestaciones

Fiscalización de Cotizaciones

2,3

3. Servicios de atención al Beneficiario/a

Información del Plan de Salud (a través de la Red de

Sucursales, Web, Call Center, FONASA - Móvil)

Emisión de Ordenes de Atención en Salud

Solución de sugerencias y reclamos

Acceso a participación ciudadana

3,4

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Producto Gestión Interna(en revisión)

Nombre - Descripción Objetivos Estratégicos a los cuáles se

vincula

Producto de Gestión Interna: Sistemas de Soporte a la Gestión

• Sistema de Planificación

• Sistema de Evaluación de Coberturas y Beneficios del Plan de Salud

• Sistema de acompañamiento y seguimiento a la gestión

• Sistema Informático

• Sistemas de Auditoria

• Estudios e Informes Jurídicos

• Desarrollo Organizacional

• Cooperación Técnica

4

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3.3. Planificación Planificación Institucional por Institucional por Perspectiva 2006 Perspectiva 2006

(Ejemplo) (Ejemplo)

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Ejemplo 1 del Modelo Perspectiva Beneficiario

Objetivo Estratégico Aumentar la Satisfacción Usuaria..

Estrategia …reducción trabas de origen burocrático, administrativo o de información.. participación ciudadana ..redes de atención de consultas y reclamos.

Producto Estratégico Plan de Salud…

Meta Aumentar los niveles de satisfacción del beneficiario con el Servicio entregado por FONASA (Sucursales, Call Center, página web). (Incluye Meta Form. H)Indicador Tipo 2003 2004 2005 Meta 2006

propuestaPorcentaje de encuestados que califica como satisfactoria la información entregada por los distintos canales (call center, sucursales, web)

H 2005 67% 70% 71,0% 71,0%

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Ejemplo 2 del Modelo

Perspectiva Marco Gubernamental

Objetivo Estratégico ..Efectividad Financiera..

Estrategia …perfeccionar mecanismos de recaudación de cotizaciones… transferencia y pago eficaces, eficientes y equitativos… evaluación financiera..

Producto Estratégico Plan de Salud…

Meta Mejorar los sistemas de control y fiscalización del correcto y oportuno pago de las cotizaciones de salud.

Indicador Tipo 2003 2004 2005 Meta 2006 Propuesta

Porcentaje de recuperación de evasión de cotizaciones H 2006 3,3% 4,3% 3,7% 4,0%

Promedio de empresas fiscalizadas (cotizaciones) por fiscalizador de cotizaciones

H 2006 190 215 208 200

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Ejemplo 3 del ModeloPerspectiva Gestión Interna

Objetivo Estratégico Asegurar cumplimiento Garantías Explícitas

Estrategia … Fortalecer mecanismos interinstitucionales y de coordinación con la Red de Salud… desplegar control de gestión, planes de contingencia, y articulación de la demanda con la oferta pública de prestaciones

Producto Estratégico Plan de Salud…

Meta Cumplir en un 100% las garantías AUGE de oportunidad, para las 40 patologías definidas. (Incluye Meta Form. H)

Indicador Tipo 2003 2004 2005 Meta 2006 Propuesta

Porcentaje de casos AUGE en las que se cumplen las garantías AUGE.

H 2006 100,0 100,0 100,0 100,0

Porcentaje de casos AUGE en riesgo de incumplimiento de la Garantías de

Oportunidad a la Atención resueltosH 2006 100,0 100,0 96,0 100,0

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MAPA DE PROCESOS : PLANIFICACION / CONTROL DE GESTION

ELABORACION Y CONTROL DE ELABORACION Y CONTROL DE

DOCUMENTOS / REGISTROSDOCUMENTOS / REGISTROS

•REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓNREVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN

SATISFACCIÓN CLIENTE

INTERNO Y EXTERNO

REQUISITOS

CLIENTE

INTERNO

Y EXTERNO

PROCESOS CADENA DE VALOR

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN CLIENTEGESTIÓN CLIENTE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓNSEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PROCESOS DE MEJORAPROCESOS DE MEJORA

•ACCIONES CORRECTIVASACCIONES CORRECTIVAS•ACCIONES PREVENTIVASACCIONES PREVENTIVAS

•PMGPMG

AUDITORIA INTERNAAUDITORIA INTERNA

MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTEMEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE•AUDITORÍA DE CALIDAD SGCAUDITORÍA DE CALIDAD SGC

•GESTIÓN DE RECLAMOSGESTIÓN DE RECLAMOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

REVISIONDEFINICIONES ESTRATEGICAS

CONTROL DE CONTROL DE

SERVICIOS NO SERVICIOS NO

CONFORMESCONFORMES

GESTION GESTION

INFORMÁTICAINFORMÁTICA

EVALUACION EVALUACION

PROVEEDORES PROVEEDORES

EXTERNOSEXTERNOS

PROVISIÓN Y PROVISIÓN Y

MANTENCIÓNMANTENCIÓN

INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA

•PMGPMG

HIGIENE Y HIGIENE Y

SEGURIDADSEGURIDAD

•PMGPMG

SISTEMA DE SISTEMA DE

COMPRAS COMPRAS

SECTOR PUBLICOSECTOR PUBLICO

•PMGPMG

CAPACITACIONCAPACITACION

V. 02

CONTROL DE GESTION

INFORMES

EVALUACION EVALUACION

PROVEEDORESPROVEEDORES

INTERNOSINTERNOS

20/07

FORMULACIÓN DE INDICADORES DE PLANIFICACIÓN

REVISION Y FORMULACIÓN INDICADORES H

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Ejemplo 4 del ModeloPerspectiva Recursos Humanos

Objetivo Estratégico Fortalecer las capacidades del Recurso Humano..

Estrategia Estructurar un cuerpo articulado de objetivos y metas que aseguren: el desarrollo operacional… adecuado clima laboral… las competencias… Sistema de Gestión de Calidad Institucional.

Producto Estratégico Producto Gestión Interna

Meta Desarrollar competencias que permitan a los funcionarios mejorar su desempeño en las áreas clave de funcionamiento de la institución, con participación de los funcionarios. (Meta PMG etapa IV)

Indicador Tipo 2003 2004 2005 Meta 2006 Propuesta

Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.

SIG 85,99 87,46 96,2 85,0

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FUENTES PARA LA INFORMACIÓN

A) Indicadores de Desempeño Planificación

Tipo de Indicador N° Periodicidad Medición

H 2006 18 May. – Ago. – Oct. – Dic.

PMG 2006 11 May. – Ago. – Oct. – Dic.

SIG 2006 44 Ago. – Dic.

BGI 15 Dic.

Planificación Interna 17 Dic.

Total 105

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Centro Responsabilidad

Estado    

Sin Meta

Eliminadas

Total general

Total general metas 36 3 2 5 3 2 51

  71% 6% 4% 10% 6% 4%  

Ejemplo Presentación: Nivel de Ejemplo Presentación: Nivel de Cumplimiento por Metas y de indicadoresCumplimiento por Metas y de indicadores

V A R

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Ejemplo Reporte Cierre 2005 por Meta e Indicador

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FINFIN

muchas graciasmuchas [email protected]@fonasa.cl