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#SQSummitPA
17 y 18 de Junio
Salvador Ramos
@salvador_ramos
Director de formación yMentor BI
Cuadros de Mando
El todo es más que la suma de las partes
#SQSummitPA
Twittea tus dudas rápidas con el
hashtag #SQSummit
Nos comprometemos a contestarlas todas
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
El todo es más que la suma de las partes
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
“Es una interfaz de presentación de la información que recoge los principales indicadores y los presenta de un modo
claro y útil”
(Stephen Few)
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Objetivos• Informar en un solo vistazo
• Centrarse en información fundamental
• Mostrar datos• Sintetizados
• Comparables
• Contextualizar información• Vs Presupuestos u objetivos
• Evolutiva (vs periodos anteriores)
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Dimensiones
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Medidas
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• KPIs
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Retos• Destacar la información más importante
• Condensar información
• Que sea entendida sin esfuerzo
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Características• Fiabilidad
• Contextualización
• Visualización que comunique• Clara
• Precisa
• Instantánea
• En una pantalla (scroll)
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Tipos
• Estratégicos
• Tácticos
• Operacionales
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Estratégicos• Orientados al personal ejecutivo
• Gestión del rendimiento, permiten• Controlar y ejecutar la estrategia
• Modificar comportamientos de la organización
• Predominan los elementos gráficos
• Información altamente resumida
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Estratégicos
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Tácticos• Orientados a jefes de área (o departamento) y
mandos intermedios
• Gestión de su área y empleados, permiten• Controlar estado, evolución y objetivos
• Modificar comportamiento
• Se componen de gran variedad de informes
• Predominan los elementos gráficos
• Información segmentada y resumida
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Tácticos
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Operacionales• Orientado a empleados de la base de la pirámide
• Monitorizan procesos concretos
• Hay un mayor número de informes
• Predominan los elementos numéricos
• Información segmentada y más detallada• Frecuentemente filtrada
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Operacionales
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Elementos Fundamentales• El diseño
• La calidad del dato
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• El diseño
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• La calidad del dato
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
#SQSummitPA
KPIs
• Según los objetivos a cumplir
• Consecución• Ventas, beneficios
• Reducción• Costes, tiempo de fabricación
• Entre un mínimo y un máximo• Horas productivas
#SQSummitPA
KPIs
• Atributos• Nombre Ventas
• Valor 19 millones
• Objetivo 21 millones (presupuesto)
• Estado
• Tendencia
• Diferencia 2 millones
• % Diferencia 9,52%
#SQSummitPA
KPIs
• Un KPI plasma el resultado con respecto a un objetivo• Se podrán filtrar por la dimensión Tiempo
• Se indicarán rangos de rendimiento• <40%, entre 40% y 85%, >85%
• <14m, entre 14m y 18m, >18m
#SQSummitPA
KPIs
• Un KPI plasma el resultado con respecto a un objetivo• Suele haber distintos objetivos por periodo
• Cada mes, trimestre, año
• El objetivo no siempre es un valor prefijado• Es frecuente que sea un cálculo dependiente del Tiempo
• Periodo anterior, Mismo periodo año anterior
• Medias móviles (30 días, 200 días, …)
• Hay que tener en cuenta la estacionalidad
• No confundir con la Tendencia
#SQSummitPA
KPIs
• Es frecuente que estén en cascada• En base a unas reglas de cálculo
• Los indicadores superiores se calculanen base a los inferiores• Es frecuente ponderar
#SQSummitPA
KPIs
• Los KPIs se basan en expresiones de cálculo, pero según sean los datos de origen los clasificamos en:
• Cuantitativos• Los datos de origen son objetivos
• Ej: importe comprado, beneficio, nº de llamadas
• Cualitativos• Los datos de origen están basados en interpretaciones
subjetivas de las personas
• Ej: Encuestas (grado satisfacción de nuestros clientes)
#SQSummitPA
KPIs
• Es muy frecuente obtener un gran número de medidas y KPIs … pero
• ¿Cuántos KPIs debemos tener?
• ¿Cuáles son los fundamentales?
• ¿Quién debe controlar cada KPI?
#SQSummitPA
KPIs
• Para su uso en cuadros de mando debemos:• Priorizar
• Normalizar
• Deben ser:• Limitados
• Simples (Fáciles de entender)
• Fiables
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Pasos para el diseño1. Definir los objetivos del Cuadro de Mando
• Comprender y documentar los objetivos iniciales
• Aunque evolucionarán a lo largo del tiempo
• Definir las preguntas que debe responder
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Pasos para el diseño1. Definir los objetivos del Cuadro de Mando
• ¿ Cuál es el ticket medio ?
• ¿ Lo puedo analizar por … ?
• Priorizar por … Tienda, Fecha, Subfamilia
• ¿ Puedo ver su evolución en el tiempo ?
• ¿ Puedo hacerlo tanto en cantidad como en importe ?
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Pasos para el diseño2. Definir los análisis e informes
• Qué análisis lo componen
• Qué informes lo componen
• Cómo es la navegación
Es primordial definir de qué tipo de Cuadro de Mandose trata: Estratégico, Táctico u Operacional
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Pasos para el diseño2. Definir los análisis e informes
• Cuadro de mando Táctico
• Cumplimiento de objetivos anuales
• Evolución mensual
• Desglose por subfamilia
• Desglose por zona geográfica
• Desglose por tamaño de tienda
• Desglose por tienda
• Análisis por importe y por cantidad, a ser posibleque se pueda comparar
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Pasos para el diseño3. Identificar Dimensiones, Medidas y KPIs
• Dimensiones y atributos
• Por los que Filtrar
• A utilizar en tablas y gráficos
• Medidas a mostrar
• KPIs
• Valores, objetivos, umbrales, gráfico a mostrar
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Pasos para el diseño3. Identificar Dimensiones, Medidas y KPIs
• Filtrar por
• Tienda, Fecha, Subfamilia
• Medidas
• Ticket Medio (por importe)
• Ticket Medio (por cantidad)
• KPIs
• Con respecto al objetivo anual fijado
• Y umbrales definidos
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Pasos para el diseño3. Aplicar las normas de diseño definidas
• Han de ser homogéneos (unos con otros)
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Pasos para el diseño4. Desarrollar el Cuadro de Mando
• Utilizar las herramientas seleccionadas
• Recordar que es un proceso cíclico
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Pasos para el diseño4. Desarrollar el Cuadro de Mando
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Demo• Ticket Medio
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Proyectos de BI -> Continuo aprendizaje
• Evolución de los Requisitos a medida que se utilizan las soluciones• Aumenta la capacidad de definir
mejores soluciones
• Se piden múltiples cambios
• Se plantean cuestiones más complejas
Realidad actual
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Las herramientas actuales permiten• Implementaciones rápidas
• Cambios ágiles
Realidad actual
#SQSummitPA
Tradicional Ágil
Cuadros de Mando
Implementaciones
Requerimientos
Análisis
Diseño
Desarrollo
Pruebas
Mantenimiento
Requisitos
Diseño
ImplementaciónUso
Aprendizaje
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Implementaciones ágiles• Ciclos cortos
• Ciclos continuos
• Iniciemos Prueba de Concepto (PoC)
• Aprendamos de ella (TI y usuarios)
• Apliquemos lo aprendido en el nuevo ciclo
• Repliquemos el proceso N ciclos
PoC
Ciclo 1
Ciclo 2
…
Ciclo N
#SQSummitPA
Guía ayuda definición requerimientos
• Definir objetivos
• Escribir cuestiones acerca de objetivos
• Definir indicadores que las resuelvan
• Describir metas y objetivos
• Describir procesos que controlan cada indicador
• Chequear disponibilidad de datos para cada KPI
• Asegurarse de que los KPI producen respuesta esperada
• Asignar un responsable para cada KPI
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Errores habituales• Extenderlo más allá de la pantalla (Scroll)
• Mostrar información no contextualizada
• Elegir tabla o tipo de gráfico inadecuado
• Mala disposición y distribución en pantalla
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Cuadros de Mando
• Errores habituales• Demasiada información superflua
• No hacer suficiente énfasis en lo importante
• Falta de simplicidad
• Exceso de gráficos sin números
#SQSummitPA
Cuadros de Mando
• Buenas prácticas• No cometer los errores citados
• Simplificar, simplificar, simplificar …• Eliminar todos los elementos superfluos
• Logos, imágenes, fondos, etc…
• Unificar diseño de los diversos elementos• Colores, fuentes, tipos de gráficos, distribución, etc…
• Facilitar el filtrado y la búsqueda
• Buena navegación
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Datazen - Arquitectura
#SQSummitPA
Datazen – Proceso creación
• En el panel de control• Crear usuario
• Crear Hub (repositorio)
• Crear Data Sources
• Crear Data Views
• Crear KPIs
• Datazen Publisher• Crear Dashboards
• Datazen• Visualizar KPIs y Dashboards
#SQSummitPA
Datazen – Creación de Dashboards
Dashboard
Groups
Data View
Data Source Ds1
Dv1
Dsh1 Dsh2
Dv2
Dsh1 Dsh…N
Ds…N
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Datazen – Creación de PKIs
SubKPIs
KPIs
KPI Groups KG1
KPI1
SubKPI1 SubKPI…n
KPI..N
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Datazen – Diseño y relaciones
D1 o KPI1
Da
Da1
Da2
Da3
Da 31
Da32
Da33
Da34Dd
Dd1
Dd2
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#SQSummitPA
Datazen
• Demo
#SQSummitPA
Bibliografía
#SQSummitPA
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