Estudio de Mercado sobre Construcción Activa

Máster en International BusinessPrograma de becas de negocios internacionales PROEXCA

Estudio de Mercado sobre Construcción Activa

ALUMNOS (GRUPO 06)Javier Batista García

María Larrán Sáenz De TejadaJavier Hidalgo González de Aledo

TUTORJosé María García Soto

PAÍS MONEDA TIPO DE CAMBIOCABO VERDE Escudo (CVE) 1,00EUR = 110,271 CVEMARRUECOS Dirham (MAD) 1,00 EUR = 10,9147 MADMAURITANIA Ouguiya (MRO) 1,00 EUR = 328,593 MRO

1. Introducción2. Sistemas constructivos3. Costes4. Normativa y legislación5. Aspectos estratégicos6. Atractivo de mercado y conclusiones

ContenidosEstudio de Mercado sobre Construcción Activa

Mercados analizados

EstructuraCabo Verde Marruecos Mauritania

IntroducciónVisión general del país Estado actual del sector

~500 000 de habitantes (mercado pequeño)61,8% población urbanaPIB ~1408M€PIB per cápita: 2718M€Deuda: 1594M€Exportaciones (M€): 86,6Importaciones (M€): 492,3Balanza comercial: -405,7M€Índice de corrupción: 57Puesto en el ranking de competitividad : 114 Puesto en el ranking de facilidad para negocios: 122

Indicadores principalesContribución al PIB (%) 12'2Volumen económico 172M€Consumo de cemento en 2014 185 000 T

Duración de proceso de licencias 162 días

Costes de licencias (€) ~ 6200€Costes de construcción (€/m2) 520-780

Demanda de viviendas Sí, 44 000

Estudio de Mercado sobre Construcción Activa Cabo Verde

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

50

100

150

200

250

300

350

160 171183 200 210222

276

315

292 286

227

189176

185

CEMENT CONSUMPTION IN CAPE VERDE (Thousands of Tons per year)

Sistemas arquitectónicos

Arquitectura tradicional

Arquitectura colonial

Arquitectura moderna

Principales características• Es una arquitectura sin intervención de

especialistas, basada en la autoconstrucción.• Cimentación y estructura: Muros de carga

construidos con piedra basáltica, puesta directamente sobre el terreno.

• Techumbre construida con madera, ramas de caña de azúcar y hojas.

Principales características• Cimentación y estructura : Muros de carga

construidos con piedra basáltica o bloques de hormigón, puestos directamente sobre el terreno..

• Cubierta a base de teja cerámica o fibrocemento. • En general, estas casa fueros ampliadas

construyendo nuevas habitaciones donde se encontraba el salón principal.

Principales característicasBarrios clandestinos

Medium-high classViviendas tipo duplex.Cimentación: Lecho de piedras (encachado) y capa de compresión en algunos casos hay cimentaciones superficiales de hormigón).Estructura: Pilares y losas, con muros de carga y albañilería de bloque.

Viviendas de una altura con cubierta plana.Cimentación: Lecho de piedras (encachado) y capa de compresión.Estructura: Muros de carga y albañilería de bloques de hormigón.Sin control de calidad en la ejecución.


CostesCostes de construcción

MaterialesCemento: El suministro está controlado por Cimpor, que es el mayor grupo cementero de Portugal y cuenta con el 98% del Mercado local.

Cabo Verde es muy dependiente del extranjero, importando hasta el 78% de materiales y suministros.

Áridos: Hay una alta disponibilidad de áridos, pero existen canteras ilegales que suministran productos fuera de control, generando graves patologías en construcciones recientes. La compañía española BBS Comercio e Industria, SA tiene una minería legal en la isla de Sal.

Edificios a construir €/m2

Vivienda (Praia) 520-676Nave industrial o similar ≈281Complejo turístico 635-780

Bloques de hormigón: El bloque de hormigón es un elemento dominante en Cabo Verde. En muchos casos, se fabrica in situ por los operarios, aunque hay varias empresas de fabricación y suministro de bloques..

Coste de cemento en Cabo VerdeCEM II/B-L 32,5N (€/T) 123,84

CEM II A-L 42,5R 127,13

Coste de bloques (€ por unidad)Bloque hueco 10x20x40 0,42Bloque hueco 15x20x40 0,47 Bloque hueco 20x20x40 0,52Bloque macizo 20x20x40 0,94

Mano de obra Salario medio mensualDirectivo 1500 - 2250 Electricista 300-450

Arquitecto / Ingeniero 1250-1500 Carpintero 300-400Técnico 550 - 1160 Fontanero 250-350

Contable 500-1000 Albañil 1º 250 - 300Encargado 500-700 Vigilante 150-200

Chofer de maquinaria 400-500 Peón 2º 150 - 200


Normativa y legislaciónMarco legal para los

negociosSistema liberal y no intervencionista, con bajos aranceles. Hay que destacar que ha mejorado su crecimiento económico en parte debido a sus avances en la gobernanza, la transparencia y garantías legales. Todas las inversiones extranjeras están sujetas a autorización previa, según la Ley No.89 / IV / 93.Normativa del sectorLa legislación caboverdiana del sector de la construcción no presenta grandes obstáculos y limitaciones. El número de textos es limitado pero suficiente, y están basados en las leyes portuguesas, por lo que el contenido no tiene grandes dificultades para el Colegio de Arquitectos de Gran Canaria.Legislación aplicable: AccesibilidadAgua y saneamientoCódigo laboralInmobiliaria…

Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde

(Colegio de Arquitectos de Cabo Verde)

Títulos y homologacionesHay 101 arquitectos autorizados para ejercer en Cabo Verde. Los arquitectos extranjeros pueden trabajar con la convalidación de su título ante el gobierno caboverdiano y el registro en el OAC.

Según el informe Doing Business 2015, los permisos de construcción requieren de 16 procedimientos y una duración total de 140 días, con un coste del 4.1% del edificio.

Licencias de construcción


Otros aspectos estratégicosConexiones

Cabo Verde cuenta con conexiones (aéreas y marítimas) regulares con las Islas Canarias.

Aerolínea Vuelo Itinerario Días Frecuencia semanal

Precio medio

Binter NT6800Gran

Canaria–Praia

2 M, V 385 €

Binter NT6801 Praia – Gran Canaria 2 M, V 385 €

Binter NT6821Gran

Canaria – Sal

1 M 365 €

Binter NT6821 Sal – Gran Canaria 1 M 365 €

Empresa Itinerario Frecuencia Duración

Portline Containers Internacional SA

Lisboa-Las Palmas-Mindelo-Praia-Sal-Boa Vista Biweekly 3 (Mindelo), 5

(Praia), 6 (Sal), 7 (Boa Vista)

Boluda Lines Las Palmas – Mindelo Biweekly

TransInsular Las Palmas-Mindelo-Praia-Sal-Boa Vista Biweekly

3 (Mindelo), 5 (Praia), 6 (Sal) 7

(Boa Vista)MSC Las Palmas-Mindelo-Praia Weekly 30


Matriz de atractivo de mercado

Conclusiones• Dada la matriz de atractivo de mercado de Cabo Verde, nos encontramos en el área verde

"Entrar", así que el mercado es atractivo para el COAGC.• Las principales oportunidades son las relacionadas con la construcción de complejos

residenciales, resorts y el urbanismo..

CABO VERDE

Valoraciones Atractivo del mercado

Atractivo del mercado (puntuación) 5,48 Bajo Medio Alto

Competencia del COAGC (puntuación) 5,12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Competencia del Colegio Oficial de Arquitectos de

Gran Canaria

Baja

1

2

3

Media

4

5

6 X

Alta

7

8

9

COMPLEJOS RESIDENCIAL URBANISMO RESORTS


Introducción

Estado actual del sector

Indicadores principalesContribución al PIB 2014 12,2%Necesidad estimada de suelo para el desarrollo urbano (2001-2020)

4.150 hectáreas por año

Obtención de permisos de construcción (días) 103 díasCoste de los permisos de construcción (€) ~ 4.348 €Crecimiento esperado en el consumo de cemento (anual) 8,1%

Visión general del país

Marruecos

PIB ~ 80.507M€PIB per cápita: 2.426M€Deuda: 52.453M€Exportaciones (M€) 17.811,8Importaciones (M€) 34.398,8Índice de corrupción: 39Puesto en el ranking de competitividad: 72 Puesto en el ranking para facilidad de negocios(2015): 71 of 189


Sistemas arquitectónicosMarruecos

Área de la Medina (Arquitectura tradicional)

Arquitectura moderna


Características principales• Edificios próximos y calles estrechas para

tener sombras.• Colores claros para reflejar la luz solar.• Pequeñas aberturas para minimizar la

radiación.• Patios para aprovechar el fresco nocturno.• Estructura: muro de carga, dejando las

bóvedas para un uso decorativo.• Revestimientos: Cal o arcilla pintada de blanco.• Cubiertas: Vigas de madera y enfoscado

arcilloso.

Características principales• Estructura: Muro de carga con vigas metálicas• Revestimientos: Arquitectura que cuida las

fachadas (balcones, cornisas, zaguanes)• Cubiertas: Cubierta plana, normalmente cubierta

a la catalana

CostesMarruecosEstudio de Mercado sobre Construcción Activa

ProducciónCoste estimado para una vivienda de clase media 2000 – 2500 MAD/m2

Costes propios de la actividad 47 587 MADMateriales

Marruecos es productor de materiales de obra. La producción local es capaz de cubrir el 90% de la demandaCerámicas 189 – 297 MADLadrillo: hueco and refractario 0,96 – 3,48 MAD; 3,60 – 6,60 MADMármol 275 – 750 MADYeso 27,6 – 38,4 MADMadera 7000 – 11 000 MADArmaduras y perfiles metálicos 6 DH/KgCemento 900 DH/T

Mano de obraArquitecto (tasa mínima) 3% and17%Operarios 1980 DH/mesIngenieros 12 600 DH/mes

Normativa y legislación

MarruecosEstudio de Mercado sobre Construcción Activa

Proceso Duración (días)

Coste (MAD)

Obtención del plan catastral y localización 2 125Obtención de un certificado urbanístico 7 450

Obtención de un permiso de construcción 15 30 663Contratación de los servicios de un supervisor técnico 1 5000

Notificación del comienzo de los trabajos 1 0Recibir inspecciones aleatorias de la administración 1 0

Enviar reporte 1 0Solicitar suministro de agua 1 0

Recibir inspección de agua por parte de LYDEC 1 0Obtención de agua por parte de LYDEC 57 5000

Obtención del certificado de conformidad 7 0Registrar la obra en la agence nationale de «consérvation

foncière et du cadastre»7 6349

Otros aspectos estratégicos

Marruecos

Conexiones


Fuentes de financiación y programasProyecto AzzaitounProyecto Al Marwa

Liberalización de las tierras agrícolasBajo el programa nacional de construcción, hay licitaciones

subvencionadas en un 80% (dinero de la UE)Al lado de Europa

Programa nacional de vivienda social

Aerolínea Ruta Días Frecuencia semanal

Precio medio

BinterGran

Canaria–Agadir

2 L,V 320 €

BinterAgadir–

Gran Canaria

2 L, V 320€

BinterGran

Canaria – Marrakech

2 J,D 360 €

BinterMarrakech –

Gran Canaria

2 J,D 360 €

Marruecos

Conclusiones


Matriz de atractivo del mercado

MARRUECOS

Valoración Atractivo del mercado




Gran Canaria

Bajo

1

2

3

Medio

4

5

6 X

Alto

7

8

9

• Dado el grado de atractivo de la matriz de Marruecos, nos situamos en el área de “Entrar”, por tanto es un país atractivo para la asociación de arquitectos para desarrollar su actividad profesional en Marruecos.

• Las principales oportunidades se relacionan con el mercado de construcción de vivienda social.

Introducción

Visión general del país

Estado actual del sector

42% - 61,8% población en núcleos urbanosDistribución de la población en los hogares: 43,4% parejas con hijosPIB: 3518,96 millones de eurosTasa de desempleo: 35%Exportaciones (2015): 79 962,11 miles de eurosImportaciones (2015): 107 415,52 miles de eurosPlanes de desarrollo urbano para erradicar la pobrezaPuesto en el ranking de facilidades para hacer negocio (2015): 176 of 189

Indicadores principalesContribución al PIB 2014 9,5%Principal cliente Gobierno mauritanoObtención de permisos de construcción (días) 104 días

Coste de los permisos de construcción (€) ~ 2080€

Mejor forma de ganar licitaciones locales Joint-ventures o uniones temporales

MauritaniaEstudio de Mercado sobre Construcción Activa

Sistemas arquitectónicos

Arquitectura tradicional

Arquitectura contemporánea

Mauritania

Arquitectura efímeraCaracterísticas principales• Construcción muy simple denominada Jaima• Es una construcción ligera y desmontable

propia de los desiertos. • Techo y paredes hechos con lana y tela.

Características principales• Edificios construidos con piedras y adobe.• Se crea de dentro hacia afuera, y las fachadas

exteriores no son tan importantes como las que dan al patio.

Características principales• El material principal y más empleado es el

hormigón armado.• Es muy común que las construcciones tengan

techos abovedados con algún agujero para aprovechar la luz natural (es muy difícil acceder a los servicios básicos).


Costes

Producción y materialesAumento en el coste de materiales de construcción (2015, 2º tr.) 0,44%

Aumento en el coste laboral (2015, 2º tr.) 0,25%Mano de obra

Media salarial mensual 122 €Terrenos

Suelo industrial 1,34 EUR/m2Costes de construcción 109 - 164,4 EURCoste estimado de construir un almacén 44 883,5 EUR

Alquiler de viviendaCasa grande en el centro (sin amueblar) 907– 1209 EURCasa grande en el extrarradio (sin amueblar) 545,8 – 758 EUR

OtrosInternet wifi 75,8 EURHotel: Habitación simple 45,5 – 121,4 EURAlquiler de vehículo (utilitario) 45,5 – 60,7 EUR

MauritaniaEstudio de Mercado sobre Construcción Activa

Normativa y legislación

Mauritania

Licencia de construcción• De acuerdo con los datos aportados por el informa Doing business2 015, para obtener los

permisos de construcion se deben realizar 13 procedimientos, emplear en ello una media de 104 días y supone un coste equivalente al 4,5% del valor del edificio.

Marco legal para los negocios

Trabajar en Mauritania

Inversión extranjera

• Los principales requisitos para invertir en Mauritania son poseer el Certificado de Inversión, presentar todos los documentos solicitados en la ventanilla única, y aportar en su caso, los documentos que acrediten que la empresa puede beneficiarse de regímenes especiales.

• La inversión extranjera no tiene un trato fiscal especial.• Respecto a la adjudicación de licitaciones, las empresas locales tienen preferencia frente a

las extranjeras en el caso de que ambas ofertas sean similares.

• El único requisito para trabajar en Mauritania es disponer de tarjera de residencia.


Otros aspectos estratégicos

Mauritania

ConexionesMauritania cuenta con conexiones regulares (por aire y mar) con las Islas Canarias.

Aerolínea RutaFrecuenci

a semanal

DíasPrecio

medio (ida y vuelta)

Mauritania Airlines LP – NDB - NKC 3 M, J, D 468,5 €

Mauritania Airlines NKC – NDB - LP 3 M, J, D 320 €

CanaryFly LP - NDB 2 X, D 295 - 300 €Binter Canarias LP - NKC 3 M, J, S 448 €

Aéreas

MarítimasLas Islas Canarias y Mauritania están conectadas por tres navieras:• Boluda Lines• MSC• CanaryFeeder


MauritaniaMatriz de atractivo de mercado

Conclusiones• Dada la matriz de atractivo de mercado para Mauritania, nos encontramos en el area de

“Replantear”, por lo que creemos conveniente que el COAGC reconsidere la idea de desarrollar su actividad profesional en el país.

• Las principales oportunidades en el país están relacionadas con planes de desarrollo urbano y mejora de infraestructuras (obra civil).

DESARROLLO URBANO MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS


MAURITANIA

Valoraciones Atractivo del mercado




Gran Canaria

Baja

1

2

3

Media

4

5 X

6

Alta

7

8

9

Javier Hidalgo González de AledoMaría Larrán Sáenz De Tejada

Javier Batista García

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
