Experiencias de instrumentos financieros públicos

para la financiación empresarial en Andalucía

17 de Enero 2014

2

Intermediarios privados

Fondos Públicos

(JA, BEI, FEDER, FSE)

Intermediarios públicos

Mercado financiero

privado

Fuente de Financiación

Intermediación Publico Objetivo

GAP de financiación

(emprendedores,

proyectos tecnológicos, expansión temprana,

proyectos sociales, internacionalización

etc.) Instrumento Financiero

X

La función publica en la financiación empresarial es

cubrir necesidades financieras no satisfechas

3

Intermediarios privados

Fondos Públicos

(JA, BEI, FEDER, FSE)

Intermediarios públicos

Mercado financiero

privado

Fuente de Financiación

Intermediación Publico Objetivo

GAP de financiación

(emprendedores,

proyectos tecnológicos, expansión temprana,

proyectos sociales, internacionalización

etc.) Instrumento Financiero

X

La Agencia IDEA está posicionado en toda la cadena

de valor de los instrumentos financieros

Posicionamiento Agencia IDEA

Diseño y configuración de Instrumentos Financieros: - Publico objetivo - Estrategia de inversión - Fuentes de financiación - Condiciones financieras

Selección y contratación de los intermediarios financieros: - Intermediarios públicos

(IDEA, SOPREA etc.) - Intermediarios privados

(Bancos, SGRs, SGECRs)

Seguimiento, monitorización y control de los intermediarios financieros y sus operaciones

Captación, análisis, financiación y seguimiento de los beneficiarios finales

Configuración e Implementación de los Fondos

Destinatarios Emprendedores Autónomos

EBTs

Internacionalización

Energía / Eficiencia Cooperativas / Empresas laborales

Arranque / Expansión

FEDER Banco Europeo de Inversiones

Financiación privada

Junta de Andalucía

Fuentes de Financiación

Gestión / Intermediación

SGRs Bancos SOPREA Invercaria

Extenda AAE otros

Agencia IDEA

La Agencia IDEA es el núcleo de la gestión de

Instrumentos Financieros públicos en Andalucía

4

SGECRs

La Agencia IDEA gestiona un volumen de 1148 Millones

de Euros entre 21 Instrumentos

Intermediación publica

Intermediación privada

2009 2010 2011 2012 2013

JEREMIE

JEREMIE Multiinstrumento

JEREMIE Capital Riesgo, FCR

Al Ándalus, FCR

Fondo Axón ICT II, FCR

Fondo GED, FCR

Desarrollo empresarial

FFRR Junta Andalucía

2014

Programa PYME*

Economía Sostenible

Eficiencia Energética & EERR

Espacios Productivos

Emprendedores Tecnológicos

BEI Línea Banco Europeo de Inversiones

Avales y Garantías

Internacionalización

Industrias Culturales

Turismo y Comercio

Autónomos

Cultura emprendedora Universitaria

En gestión M€ 185 544 734 794 998 1148

Otros* (Coinversión, avales)

Avindia, FCR

Fuente

Nº instrumentos 1 5 10 11 18 21

5

* Pendiente de lanzar

Ins

tru

me

nto

s

Fin

an

cie

ros

Fa

se

s

em

pre

sa

ria

les

Flujo de caja

tiempo

Fase semilla Fase arranque

y entrada en el mercado

Fase de expansión

temprana

Fase de expansión y

desarrollo

6

Los Instrumentos Financieros de la Agencia IDEA

pueden acompañar todas las fases empresariales

• Fondo Axón ICT II, FCR • Fondo Avindia, FCR • Autónomos • Avales y Garantías

• Fondo JEREMIE Multiinstrumento • Fondo JEREMIE Capital Riesgo • Eficiencia Energética & EERR • Espacios Productivos • Economía Sostenible • Emprendedores Tecnológicos • Industrias Culturales • Turismo y Comercio • Cultura emprendedora

Universitaria*

• Programa PYME* • Fondo JEREMIE Multiinstrumento • Fondo JEREMIE Capital Riesgo • Eficiencia Energética & EERR • Espacios Productivos • Economía Sostenible • Turismo y Comercio • Emprendedores Tecnológicos • Avales y Garantías

• Economía Sostenible • Emprendedores

Tecnológicos • Industrias Culturales • Turismo y Comercio • Cultura emprendedora

Universitaria*

• Fondo Axón ICT II, FCR • Fondo Avindia, FCR • Autónomos • Avales y Garantías

• Al Ándalus, FCR • Fondo GED, FCR • JEREMIE Coinversión *

* Pendiente de lanzar

• Programa PYME* • Fondo JEREMIE Multiinstrumento • Fondo JEREMIE Capital Riesgo • Desarrollo Empresarial

• Al Ándalus, FCR • Fondo GED, FCR • Fondo de Coinversión *

9 13 12 7

Los Instrumentos Financieros movilizan una inversión

privada importante generando un efecto multiplicador de 4

30

140

40

Inve

rsió

n f

ina

l

X 1,4

X 1,4

260

X 2,9

400

100

70

Co- financiación

regional FE

DE

R

30

Participación

privada en

instrumento

financiero

Co-inversión

privada en

proyectos 100

300 Inversión

privada

Inversión

pública

7

Indicadores de actividad

Proyectos recibidos 1.940 proyectos 2.445 MM€

Proyectos aprobados 607 proyectos 378 MM€

Entrada de proyectos mensual 60

Impacto neto en el empleo 24.625

Inversión inducida 1.520 MM€ (multiplicador 4)

Ratio de aprobación * ~35%

Ritmo de inversión anual (media últimos 2 años)

Los Instrumentos Financieros han consolidado un papel

importante en la financiación empresarial en Andalucía

8

240 proyectos 115 MM€

Personal involucrado en la gestión de Instrumentos financieros

Datos acumulados a 31.12.2013

Directo: 42 Indirecto: 25

9

Muchas gracias

Antonio Valverde Ramos DG Agencia IDEA