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Resultados de la misión salvadoreña a Food Taipei 2009. Ministerio de Economía
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Food Taipei 2009Reporte de Misión
Inteligencia Competitiva-DCE, Junio 2009
Ministerio de Economía – Exporta El Salvador – Ministerio de Relaciones Exteriores
Contenido Oportunidades Asia – Taiwán Feria
› Empresas Potencial El Salvador – Taiwán
› Sectores Algunas políticas económicas para
incremantar capacidades productivas y competitividad de las exportaciones – Caso Taiwán
Recomendaciones Proyectos
TAIW
ÁN
: PAÍS
DE O
PO
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NID
AD
ES Empresarios salvadoreños listos para FOOD TAIPEI 2009.
Instalaciones de TAITRA – CATO, Taipei 22 de Junio 2009
Asia se convertirá en el mayor mercado de consumo, superando a EUA y la UE.http://www.arshiyainternational.com/Supply-Chain-Asia-TheRiseofIndia.pdf
Fuente: Global Trends 2025, National Intelligence Council, US Govn´t
Asia se presenta como la región de mayor crecimiento en el comercio exterior
Fuente: International Trade Statistics 2008, WTO
Taiwán representa una de las principales economías en el ranking de exportación (No.16) y ranking de importación a nivel mundial (No.17)
Fuente: International Trade Statistics 2008, WTO
Taiwán: Creciente interés por productos alimenticios de especialidad e internacionales.
A diferencia del resto de los principales socios comerciales, el comercio entre Taiwán – El Salvador registra aún crecimiento a pesar de la crisis, al igual que con otros países asiáticos.El TLC con Taiwán “abrió” nuevas oportunidades de negocios.M
CC
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Panam
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Canadá
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Chile
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Taiw
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(100.00)
(50.00)
-
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
(16.85)
25.68
(5.64)
19.42 (8.22)
(49.15)
(22.71) (41.29)
205.03
Variación % sobre Valores de Exportación - Comparativo Enero-Mayo 2009/2008entre MCCA y Tratados Vigentes o en Proceso
Fuente: Elaboración propia con cifras BCR- Balanza de pagos
Importancia Taiwán Punto de entrada:Taiwán es un mercado estratégico, en el sentido que es
una “puerta de entrada y punto de prueba” hacia el mercado asiático y por su creciente poder de
compra:
Por su tamaño Quinta economía de Asia, con 23 millones de personas y un poder de compra de USD
$31,900. Por su dinamismo. Crecimiento económico esperado del 1.9% para el 2008;
sus reservas internacionales tienen la cuarta posición más alta del mundo por USD $296 mil millones al mes de diciembre de 2008.
Por tecnología. Taiwán es el 3er mayor productor de electrónica, superado tan solo por Japón y EEUU; y es el 1er productor mundial de determinados portátiles,
monitores, placas madres, generadores, carcasas de ordenador, escáneres, teclados, ratones y CD- Rom´s. Las tecnologías de la información representan un 30% de las exportaciones globales de la isla.
Por inversionista. 4to inversionista más importante en China; 3ero. en Tailandia y segundo en Vietnam.
Por su política comercial. Miembro de la OMC; 16va economía por su comercio. Mercado de prueba para los productos salvadoreños que se pretende incursionen en el mercado chino y en el japonés.
Fuente: CIAFuente: Bancomext
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9
Datos Generales 3 Eventos en 1: Foodtaipei, Taipeipack, Foodtech
19 Edición: 23-26 Junio 2009
1,147 exhibidores ocupando 2,532 stands
Se esperan más de 42.000 visitantes locales, 30.000 profesionales locales y 3.885 visitantes internacionales (Cifras 2008)
Países de Latinoamérica participantes: Chile, Centro América, Perú, México
De CA se presentan una gran variedad de productos, entre ellos: café, jugos, ron, frutas secas, salsas, dulces, panadería, noni, jaleas, miel, sazonadores de limón, especias, te orgánico, cosmética natural, te de rosa de jamaica, harina de langostino, aceite de ajonjolí, atún, atoles, jalea, licor de café, entre otros.
15 Empresas participantes de El Salvador (apoyo CATO, Taitra, Embajada de Taiwán, Ministerio de Economía, Cancillería, Exporta El Salvador)
Delegación de El Salvador - Food Taipei
• Dumplings• Cinnamon
Twists• Wheat Crackers
• Toasted Coffee
• Green Coffee
• Organic Lime Seasoning
• Organic Lime Infusion
Fuente: Exporta El Salvador
• Shrimp flour
Delegación de El Salvador en Food Taipei
• Soy drinks• Instant drinks• Sauces• Seasonings
• Roasted Coffee
• Green Coffee
SWISS CHEMICAL
Cafeco. SA de CV
Fuente: Exporta El Salvador
Salvadoran delegation in Food Taipei
• Hibiscus• Organic Soaps• Massage Oils
• Light Tuna• Low sodium
Tuna• Tuna Paté
• Sesame• Sesame Oil• Noni• Noni Juice
EXPRONAV
Fuente: Exporta El Salvador
Delegación de El Salvador – Food Taipei
• Toasted Coffee
• Green Coffee
AGROINDUSTRIAS MORENO
• Organic Honey• Honey with
Hibiscus
• Table Clothes• Handcrafts
Fuente: Exporta El Salvador
Delegación de El Salvador – Food Taipei
• Biscuits• Gourmet Coffee • Chocolate covered
Coffee Beans• Merengues
Fuente: Exporta El Salvador
Empresas participantes:
FOOD TAIPEI 2009Comentarios Proyecciones de
negocios a CPProyecciones de negocios a LP
Café TopecaEmilio Lopez
CafecoFernando Velasco
Se requerirá una estrategia para consolidar carga con otros productores
Consultef –Miraflores GourmetFrancisco y Luis Felipe Flores
Búsqueda de canales alternativos de distribución café tostado
$6,000
Pastelería Florence
Agroindustria Cultivars (Te orgánico, especies orgánicas de limón)
$75,000
Shuchil – Mati de Palomo(Rosa de Jamaica, Cosmética Natural)
Se requiere incrementar la capacidad de oferta agrícola para lograr abastecer la demanda.
$40,000 $75,000
Expronav (Noni, Aceite de ajonjoli)
Se requiere incrementar la capacidad de oferta agrícola para lograr abastecer la demanda.
$40,000 $500,000
Swiss Chemical Existe mucho interés por el producto de harina/polvo de langostino; buenas perspectivas
HermelBebidas en polvo (soya), especias
Industrias Calvo
Productos Alimenticios Parma
Palacio de los Postres / Agroindustrias Moreno / Mayan Gift / Invernova
Montos de negocios
proyectados estimados: $696,000
SEC
TO
RES
PO
TEN
CIA
LES Tienda de Asociación de Pequeños Agricultores en Taiwán
Exportaciones a Mayo 2009 se incrementan en un 56% con relación al cierre 2008
2005 2006 2007 2008 2009
Expo 4722602.45 5437441.02 5737913.12 7961321.24 12421886.73
Impo 94891072.19 92625991.8799999
94606426.01 117988935.77 34908146.63
10,000,000
30,000,000
50,000,000
70,000,000
90,000,000
110,000,000
130,000,000
B a l a n z a C o m e r c i a l E l S a l v a d o r - T a i w a n
Valr
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S$
Enero – Mayo*
Cambia drásticamente la composición de las exportaciones a Taiwán: De desechos de metal a bienes agroindustriales (Ej.
Azúcar)
96%
3% 1%0%
0%
Composición de Exportaciones a Taiwán: Enero-Mayo 2009
1-AGRO/AGROINDUSTRIA AL-IMENTARIA Y NO ALIMENTA-RIA
2-ALIMENTOS, BEBIDAS, TABACO Y SUCEDANEOS
14-METALMECANICA
8-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y PASTAS DE MADERA
3-PRODUCTOS MINERALES
10-CONFECCION
6%2%
91%
1% 0%
Composición de Exporta-ciones a Taiwán: 2008
1-AGRO/AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA Y NO ALI-MENTARIA
2-ALIMENTOS, BEBIDAS, TABACO Y SUCEDANEOS
14-METALMECANICA
8-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y PASTAS DE MADERA
3-PRODUCTOS MINERALES
10-CONFECCION
De igual forma se duplican las exportaciones de alimentos y bebidas:De $146.8 mil (2008) a $331.9 mil (5-2009)
Secto
res P
ote
ncia
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Secto
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gro
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ustria
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limen
ticioSecto
res In
dustria
les
Ejemplos:
Azúcar de caña Preparaciones alimenticias – especialmente orgánicos Cosmética natural Atún Café Dulces Jugos y concentrados de frutas tropicales Harina de pescado y mariscos. Licores
Ejemplos:
Productos naturales para el cuidado personal (preferiblemente orgánicos)
Textiles de alto valor agregado, Productos de plásticos
Material reciclado (no chatarra). Metalmécanica
Café Estimación Mercado en Taiwán: $409
millonesTaiwan Coffee Association
Crecimiento del mercado anual: 10%
Exportaciones hacia R.O.C. Taiwán , Países de Centroamerica
Partida 090111 Café sin tostar, Sin descafeinar:
$US Dólares
Pais 2007 2008∆% 2007-
2008
Participación de las
exportaciones totales a
R.O.C. Taiwán % 2008
Participación de las exportaciones totales de la Partida 090111 de C.A a R.O.C. Taiwán % 2008
Guatamala $ 3,048,752 $ 4,558,955 50% 22.9% 68.4%
Honduras $ 722,332 $ 1,077,270 49% 4.7% 16.2%
El Salvador $ 50,738 $ 463,774 814% 6.0% 7.0%
Nicaragua $ 199,197 $ 319,958 61% 1.5% 4.8%
Costa Rica $ 136,047 $ 247,944 82% 0.7% 3.7%
Total $ 4,157,066 $ 6,667,901 60% 100.0%
Productos orgánicos Estimación Mercado en Taiwán: $60 millones
(2005)USDA
Crecimiento del mercado anual: 7-10%
El Salvador presenta una muy buena oferta de productos orgánicos: Noni, Te de Rosa de Jamaica, Especias de Limón, Té de Limón, Café, Aceite de Ajonjoli, Miel Orgáncia
Otros productos con alto potencial de exportación
Productos orgánicos: El Salvador cuenta con una gama de p. orgánicos como: Café, semilla de ajonjolí, jabones, mango, abono, legumbres, añil, semilla de maratón, aceites esenciales de vetiver, jengibre entre otros.
Artesanías: cestería de materiales vegetales, carteras, bisutería, adornos de madera y cerámica, artículos para el hogar (muebles, hamacas).
Productos del mar: Harinas de pescado, camarón, filete de pescado, moluscos.
Productos de panadería: galleta y panadería.
Apicultura: miel de abeja, cera de abeja, colmenas y sub-productos.
Bebidas: Jugos, néctares de vegetales y frutas.
Frutas: Mermeladas y jaleas de frutas.
Aceites esenciales: Aceite de coco, de ajonjolí, de vetiver, lavanda, semilla de algodón, bálsamo.
Especias: Loroco, pitos, canela, especias molidas.
Turismo
Temas estratégicos Existen los siguientes puntos estratégicos para aprovechar la apertura comercial y
tendencias de consumo en el mercado taiwanés.
Mantener presencia de la oferta exportable salvadoreña en principales ferias en Taiwán con el apoyo de su Embajada.
Sustituir las exportaciones de desperdicios de metal (la cual representa más del 85% de las exportaciones salvadoreñas actuales al mercado taiwanés), por otros productos potenciales generados por la ventaja que brinda el TLC. (Ej. Azúcar)
Generar la demanda por nuevos productos como los naturales/orgánicos salvadoreños, a través de promociones especializadas o degustaciones.
Destacar las ventajas que ofrece El Salvador para captar inversiones de nuevas tecnologías, costos competitivos y como centro de distribución regional a mediano plazo; asimismo, destacar ventajas que brindan las preferencias arancelarias que goza El Salvador a otros mercados por la red de TLC suscritos por el país (especialmente hacia EUA).
Desarrollar estrategia para disminuir costos logísticos hacia Asia (consolidación de carga, identificación de contenedores vacíos ó fletes “muertos”, etc.)
Aprovechar el incremento de los costos de producción en China.
El actual gobierno de Taiwán, le está apostando a desarrollar el sector servicios (representa un 70% de su PIB) y convertirse en un centro de distribución regional; esta apuesta país –por las similitudes con El Salvador-podría generar sinergias con los planes de desarrollo económico del país..
Recomendación final
Elaborar una estrategia de mercadeo y distribución de productos salvadoreños de especialidad al mercado taiwanés:› Diseño de empaques› Plan de actividades de promoción en principales ferias y
eventos› Ver la posibilidad de establecer un agregado comercial
en la Embajada› Organizar un grupo asociativo de pymes exportadoras
con interés en posicionarse en el mercado asiático: consolidación de carga, arrendamientos agrupados-bodegas en mercado destino, etc.