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En esta presentación realizada en el Foro Latinoamericano de Gimnasios (IHRSA San Francisco 2009), Guillermo Vélez -editor de la revista Mercado Fitness- describe la actualidad del sector de clubes y gimnasios en América Latina, adelanta cuáles son las expectativas de los empresarios del fitness para este año y explica qué desafíos deberán enfrentar.
Citation preview
1
Foro Latinoamericano de Clubes & Gimnasios
17 de marzo de 2009 / San Francisco / Estados Unidos
Expectativas y Desafíos 2009
2
SUMARIO
Conclusiones
Introducción
1ra Parte:Balance 2008Impacto de la crisisNiveles de ventaPlanes de inversiónExpectativas 2009Proyecciones crecimiento 2009 – Comparación 2008
2da Parte:Dificultades
Internas
ExternasCoyunturales
Estructurales
DesafíosHacia adentro
Hacia afueraCoyunturales
Estructurales
MercadosPerfilesFinanciamientoExpansión
3
BRASIL31,1%
MÉXICO47,3%
COLOMBIA9,5%
ARGENTINA12,2%
Mercados
Ranking Top 10
$ 370 M
2/3 PBI 61% POBLACIÓN
4
Perfil de los clubes
1 empleado cada 31 miembros 0,75 miembros por m2
mensualidad $ 45,00 80% tiene - 20 años
5
capital propio
fondos de inversión
en la bolsa de valores
Financiamiento
6
Expansión
fusiones y compras
segundas marcas
gimnasios de nicho
internacionalizaciones
7
1ra Parte
Impacto de la crisis financiera internacional sobre el sector
8
¿Cuál fue el balance de 2008 para su empresa?
Regular20,8%
NS/NC1,9%
Positivo77,4%
1 a 5 unidades hasta 10 mil m2
hasta 10 mil miembros
9
La crisis internacional ha impactado en su empresa
Mucho5,7%
Nada18,9%
Poco75,5%
1 a 5 unidades hasta 10 mil m2
hasta U$ 50 mensualidad
10
¿Espera en 2009 una caída en el nivel de ventas?
Sí34%
1 a 5 unidades hasta 5 mil m2
hasta 5 mil miembros
No66%
11
¿Ha modificado sus planes de inversión para 2009 como consecuencia de la crisis?
Sí56,6% No
41,5%
NS/NC1,9%
12
Algunos ejemplos de inversiones…
Megatlon (Argentina): U$ 7,5 M en 4 nuevas unidades.
Cía. Athletica (Brasil): 2 nuevas unidades - Manaus y Puerto Alegre.
A!BodyTech (Brasil): U$ 24,7 M en compra de terrenos y construcción.
BodyTech: U$ 15 M en Perú y U$ 5 M en Colombia.
Bio Ritmo (Brasil): abrió 2 nuevas unidades y espera abrir 2 o 3 más.
Sport Club (Argentina): abrirá 2 nuevas sedes en Pilar (GBA)
SportLife (Chile): invertirá $ 2 M en 4 nuevas unidades.
Sport City (México): abrirá 3 nuevas unidades y realizará una ampliación.
13
Cree que 2009 será para el sector un año:
Bueno47,2%
Regular32,1%
Malo3,8%
Muy Bueno11,3%
Excelente3,8%
NS/NC1,9%
14
Crecimiento – Proyección 2009
Si64,2%
No3,8%
Mensualidad igual o menor a U$ 30
NS/NC32,1%
15
Crecimiento 2008 - 2009
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
2008
2008
2008
2008
2008
2009
Devaluación 22,9%
16,7%13,3%
25 %
16,7%
30,4%
13,6%
Proyectado Unidades
Real Unidades Proyectado U$ Real U$ Real
Moneda Local Proyectado U$
16
2da Parte
Dificultades y Desafíos que enfrenta el sector
17
Dificultades
Externas Internas
Coyunturales 30,7%
Estructurales 24,6%
55,3% 44,7%
18
Dificultades Internas
Finanzas23,9%
Infraestructura7,5%
Personal29,9%
Crecimiento13,4%
Ventas-Retención-MKTG25,4%
19
Dificultades Internas
Finanzas23,9%
Infraestructura7,5%
Crecimiento13,4%
Ventas-Retención-MKTG25,4%
Reclutamiento16,4%
Personal
Capacitación6,0%
Varios7,5%
20
Dificultades Externas
Estructurales44,7%
Coyunturales55,3%
21
Dificultades Externas Coyunturales
Costos del Equipamiento26,1%
Retracción de la Demanda30,4%
Inflación6,5%
Acceso al Capital37,0%
22
Dificultades Externas Estructurales
Legislación Laboral16,2%
Socio-Culturales13,5%
Competencia37,8%
Cargas Tributarias32,4%
23
5,66%
9,43%
9,43%
11,32%
16,98%
22,64%
22,64%
26,42%
26,42%
30,19%
32,08%
32,08%
37,74%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Recursos Humanos
Ventas, retención y MKTG
Acceso al capital
Finanzas
Retracción de la demanda
Competencia
Costos de equipamiento
Cargas Tributarias
Crecimiento
Legislación laboral
Infraestructura
Socio-Culturales
Inflación
Dificultades – Respuestas Totales
24
Desafíos
Hacia afuera45,00%
Hacia adentro55,00%
Coyunturales 12,00%
Estructurales 33,00%
25
Desafíos hacia adentro
Creatividad e Innovación9,1%
Profesionalización9,1% Recursos Humanos
14,6%
Ventas-Retención-MKTG20,0%
Crecimiento10,9%Finanzas
14,6%
Calidad del Servicio21,8%
26
Desafíos hacia afuera
Legislación13,1%
Estado6,7%
Afrontar la Crisis22,2%
Concientización40,0%
Unión-Alianzas13,1% Acceso al Capital
4,4%
27
Desafíos – Respuestas Totales
2%
3%
5%
5%
6%
6%
6%
8%
8%
10%
11%
12%
18%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Acceso al capital
Estado
Creatividad e Innovación
Profesionalización
Crecimiento
Unión-Alianzas
Legislación
Recursos Humanos
Finanzas
Afrontar la crisis
Ventas-Retención-MKTG
Calidad del servicio
Concientización
28
Informe de IHRSA – Febrero 2009
269 Respuestas Mucho mejor – Mejor - Igual Peor – Mucho peorAsistencia 83,5% 16,5%Nuevos ingresos M 74,3% 25,7%Ingresos marginales 73,4% 27,6%Ingresos totales 68,4% 31,6%Membresías totales 66,5% 33,5%
Nuevas membresías 64,9% 35,1%
Sin necesidad de cambios14,00%
No todavía, pero los haremos18,00%
Si, cambios menores51,00%
Si, cambios drásticos
17,00%
¿Realizó cambios en su empresa a causa de la crisis actual?
29
RESUMEN
Conclusiones Finales
Balance 2008: positivo para la mayoría (77,3%).
Impacto de la crisis: poco para la mayoría (75,5%), mucho para los más chicos.
Niveles de venta: la mayoría (66,0%) no espera caída en ventas.
Planes de inversión: más de la mitad (56,6%) los modificó a raiz de la crisis.
Expectativas 2009: casi la mitad (47,2%) cree que será un buen año.
Proyecciones 2009: 2 tercios (64,2%) espera crecer en ventas (13,6%).
Dificultades: gestión del personal (internas) y acceso al capital (externas).
Desafíos: mayores hacia adentro (55%) que hacia fuera.
MUCHAS GRACIAS
Guillermo Vélez - [email protected]