Informe cadena de valor de cacao en san martin

Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico

Proyecto EMPRENDE

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LA REGIÓN SAN MARTIN, PERÚ

Consultoría elaborada por Cecilia Huamanchumo de la Cuba

Tarapoto, 2013


Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 2

Contenido 1 Introducción........................................................................................................................................ 6

2 Marco de Referencia .......................................................................................................................... 7

2.1 Las fuerzas del mercado a favor de la cadena de valor del cacao ............................................................ 7

2.1.1 Evolución de los precios internacionales ............................................................................ 7

2.1.2 Tendencias del consumo .................................................................................................... 8

2.2 El desempeño peruano en el comercio mundial de cacao: ganando posiciones ..................................... 9

2.3 Exportación inclusiva: cuando las divisas llegan al campo...................................................................... 11

2.4 Los mercados de destino de las exportaciones nacionales .................................................................... 14

2.5 Reconocimientos internacionales al sabor y aroma del cacao peruano ................................................. 15

2.6 La producción nacional de cacao: avances y perspectivas ..................................................................... 17

3 La cadena de valor del cacao en la región San Martín..................................................................... 19

3.1 Las condiciones del territorio .................................................................................................................. 19

3.2 La expansión del cultivo del cacao: primera región en el ranking nacional ............................................ 21

3.3 El Mapeo de la Cadena de Valor ............................................................................................................. 23

3.3.1 La Cadena de Valor del Cacao según mercados de destino ............................................. 23

3.3.2 Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao según ubicación geográfica ............................. 38

3.4 Los actores y sus relacionamientos......................................................................................................... 46

3.4.1 La pequeña agricultura familiar: protagonista del boom cacaotero ............................... 46

3.4.2 Las organizaciones de productores .................................................................................. 52

3.4.3 Los comercializadores ...................................................................................................... 54

3.4.4 La plataforma de apoyo a la cadena ................................................................................ 56

3.5 Los vínculos comerciales entre los operadores de la cadena de valor ................................................... 57

3.5.1 En la Zona sur: .................................................................................................................. 57

3.5.2 En la Zona Centro: ............................................................................................................ 59

3.5.3 En Zona del Bajo Huallaga: .............................................................................................. 59

3.6 La institucionalidad presente .................................................................................................................. 60

3.7 Análisis FODA de la Cadena de Valor de Cacao de Exportación en la región San Martín ....................... 62

4 Marco Estratégico de Acción ............................................................................................................ 67

4.1 Líneas Estratégicas de Acción. ................................................................................................................ 70

5 A MANERA DE CONCLUSIÓN ............................................................................................................ 72

6 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................... 73

7 ANEXOS ............................................................................................................................................ 75



Lista de Cuadros

Cuadro 1 Cuadro 2 Cuadro 3 Cuadro 4 Cuadro 5 Cuadro 6 Cuadro 7 Cuadro 8 Cuadro 9 Cuadro 10 Cuadro 11 Cuadro 12 Cuadro 13 Cuadro 14 Cuadro 15 Cuadro 16 Cuadro 17

Exportaciones mundiales netas de cacao (Miles de toneladas). Período 2006-2011 Evolución de las Importaciones de cacao en grano desde los mercados de EEUU y la Unión Europea. Período 2005-20012 Valor y volumen de las importaciones de cacao en grano desde los mercados de EEUU y la Unión Europea. Año 2012 Crecimiento real del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria Perú: evolución de la superficie cosechada de cacao a nivel nacional y en los principales departamentos productores. Período 2005-2012 San Martín: Superficie cosechada y producción de cacao por provincias. Campaña 2001-2012 Distribución de la oferta regional de cacao en grano, según mercados de destino. Año 2013 Ranking de empresas u organizaciones exportadoras de cacao en grano. Año 2013 Ranking de empresas exportadoras de productos intermedios y terminados derivados del cacao. Año 2013 Ranking de empresas importadoras de productos intermedios y terminados derivados del cacao. Año 2013 Perú: Balanza Comercial del cacao y subproductos derivados. Año 2013 Distribución de la producción por zonas productoras según mercados de destino Composición etaria de la mano de obra familiar que participa en las labores agrícolas de la Unidad Agropecuaria Costos de mantenimiento por hectárea de cacao/ año bajo un sistema de manejo tradicional Costos de mantenimiento por hectárea/año bajo un sistema de tecnología media Principales organizaciones de productores de cacao de la región San Martín Distribución de la oferta exportada regional por zonas productoras según agente exportador

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10

10

11

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55



Cuadro 18 Cuadro 19 Cuadro 20 Cuadro 21

Incentivos monetarios aprobados por Agroideas a favor de Organizaciones de productores de Cacao en la región San Martín Funciones relevantes de la cadena de valor de cacao

Amenazas relevantes en la cadena de valor del cacao Oportunidades y Debilidades relevantes de la cadena de valor

61

62

68

69

Lista de gráficos

Gráfico 1 Gráfico 2 Gráfico 3 Gráfico 4 Gráfico 5 Gráfico 6 Gráfico 7 Gráfico 8 Gráfico 9 Gráfico 10 Gráfico 11 Gráfico 12 Gráfico 13 Gráfico 14

Cotización internacional del cacao en grano crudo exportado. Período 2000-2013 Perú: Volumen de exportación de cacao y derivados. Periodo: 2005-2013 Perú: Valor de exportación de cacao y derivados. Perú 2005-2013 San Martín: Mapa de incidencia de la pobreza en la región Perú: participación % de los países de destino en los volúmenes exportados de cacao. Año 2013 Perú: producción y superficie cosechada nacional de cacao. Período 2000-2012 Perú: Evolución de los precios internacionales y los pagados al productor de cacao en grano. Período 2000-2013 San Martín: Crecimiento económico regional 2001-2011. Composición del Valor Agregado Bruto de la Región San Martín. Mapeo de la cadena de valor de cacao por mercado de destino Perú: Cartera de productos exportados de cacao y derivados. Año 2013 Ranking de exportadoras de cacao grano crudo según volumen exportado. Período 2000-2013 Perú: producción nacional y demanda interna de cacao en grano por la industria nacional. Período 2003-2012 Perú: producción nacional de chocolates diversos. Período 2007-2012

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Gráfico 15 Gráfico 16 Gráfico 17 Gráfico 18 Gráfico 19 Gráfico 20 Gráfico 21 Gráfico 22 Gráfico 23 Gráfico 24 Gráfico 25

Tasa de utilización de la capacidad instalada de la industria manufacturera de cacao y chocolate Perú: Cartera de productos importados de cacao y derivados a nivel nacional. Año 2013 Perú: Balanza Comercial de cacao y derivados. Período 2005-2013 Perú: superficie cosechada de cacao por provincias de la región San Martín. Campaña 2011-2012 Distribución % de la superficie cosechada y producción de cacao según provincias de la región San Martín. Distribución de la superficie cosechada por zonas geográficas: Bajo Huallaga, Centro y Sur de la región San Martín Mapeo de la cadena de valor del Cacao-grano. Zona Sur: Tocache. Mapeo de la cadena de valor del Cacao-grano. Zona Centro: Mariscal Cáceres y Bellavista Mapeo de la cadena de valor del Cacao-grano para exportación. Zona Norte: Bajo Huallaga Tamaño de las U.A. donde se cultiva cacao en la región San Martín Relación entre productividad y rentabilidad del cacao bajo sistemas de producción orgánico y convencional

31 33 36 39 39 40 41 43 44 47 51



1. Introducción

El presente estudio se realiza en el marco del Proyecto Emprende implementado por

Swisscontact Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico.

El propósito del mismo es analizar la cadena de valor del cacao en la región San Martín

señalando sus puntos críticos con la finalidad de plantear una estrategia de

intervención bajo un enfoque sistémico que contribuya a mejorar la competitividad de

la cadena de valor en su conjunto como un medio para impulsar el crecimiento

económico y la inclusión social de las familias menos favorecidas.

El análisis de la actividad cacaotera regional se hizo bajo un enfoque de cadena de

valor, apoyándose en la metodología ValueLinks para ello. Herramientas valiosas como

el mapeo de la cadena nos ayudan a visualizar y comprender mejor el funcionamiento

de esta actividad y el entorno en el que se desenvuelve, ayudándonos a visualizar las

funciones y actores participantes, los roles e importancia relativa de cada uno y la

forma de relacionamiento entre ellos.

El análisis cuantitativo y cualitativo que aquí se presenta sé realizó sobre la base de

información recogida de fuentes nacionales e internacionales confiables así como a

través de entrevistas a los principales actores de la cadena, desde los productores,

gerentes de organizaciones, técnicos, empresas exportadoras, empresas importadoras

y agentes que prestan servicios de apoyo a la cadena.

Los resultados aquí expuestos nos invitan a plantear estrategias de intervención

impostergables dirigidas a mejorar el desempeño del productor individual a nivel de

finca así como la gestión empresarial de las organizaciones que los representan. Solo

así, podremos contribuir a que el mercado del cacao funcione a favor de las miles de

familias productoras que sostienen la cadena.



2. Marco de Referencia

2.1 Las fuerzas del mercado a favor de la cadena de valor del cacao

2.1.1 Evolución de los precios internacionales

En los últimos años, la demanda mundial de cacao ha mostrado una tendencia

creciente que se ha visto reflejada en un incremento sostenido de los precios

internacionales. Desde principios de la década pasada, la cotización internacional

del cacao en grano ha crecido a una tasa promedio de 8.74% al año. Mientras en el

año 2000, el cacao en grano se exportó a un precio de US $ 890 la tonelada, en el

año 2013, ésta se viene cotizando en US $ 2,645 en promedio.

Gráfico No. 1

No puede dejar de mencionarse, que en el mercado internacional de commodities

el cacao está siendo sujeto de compras especulativas por parte de comerciantes

transnacionales que nada tienen que ver con la fabricación de productos derivados

del cacao y que provocan alzas de precios como las resultantes en el año 2008

cuando la tonelada llegó a su pico más alto, por encima de los US $ 3,000 la

tonelada, a pesar de la crisis mundial registrada ese año.

En lo que va del año 2013, los precios muestran un comportamiento al alza luego

de una reducción en el año 2012, respecto del año anterior. Según un reciente

reporte de una de las principales industrias españolas relacionadas con la

elaboración de chocolates (Nederland S.A, 2013), menciona que las ventas de este

producto en varias partes del mundo, van mejor de lo esperado: en EEUU han

aumentado 6.1% en valor y 2% en volumen; en Turquía y los países emergentes, en

general, se habla de aumentos entre el 5% y 7%.



Por el lado de la producción, de acuerdo al mismo reporte de Nederland S.A, en lo

que va del año 2013, aparentemente las cosechas han disminuido por las siguientes

razones:

Problemas de lluvias en África del Oeste. En Ghana y Costa de Marfil,

durante los meses de julio y agosto, se ha observado una disminución del

50% en los niveles normales de lluvia, lo que pone en riesgo el cacao

disponible para el final de la cosecha principal (febrero-marzo).

Noticias de que la enfermedad de Swalon Shoot se está diseminando en

Costa de Marfil: el 12% de las haciendas estarían infectadas

Reducción del Programa de distribución de fertilizantes y pesticidas por

parte del Ghana Cocoa Board.

Costa de Marfil y Ghana casi han vendido toda su cosecha 2013/2014 y

comenzarán a vender la del 2014 / 2015.

Reducción en la producción de Ghana y Brasil debido a un incremento en la

infestación de Escoba de Brujas en sus plantaciones1

2.1.2 Tendencias del consumo

En los últimos años, los consumidores de chocolate han elevado sus exigencias

hacia productos de alta calidad que sean saludables y que su origen sea conocido

(trazable).

Resalta el incremento de la demanda de chocolates oscuros, es decir, con mayor

contenido de cacao en su composición. Según Barry Callebaut, uno de los

principales fabricantes de chocolate industrial en el mundo, el mercado mundial del

chocolate oscuro ha crecido en 42% en valor (entre el 2003 y el 2008), y las tasas

actuales de crecimiento en el segmento de chocolate “Premium” (incluyendo el

chocolate oscuro de origen único y orgánico) son significativamente más altas (17%

promedio) que las del mercado de chocolate común (3%) (INIAP, et. al. 2010).

La Organización Internacional del Cacao, en adelante IICO, (citada por el INIAP,

2012) señala que el aumento en el consumo de chocolate oscuro impacta en el

mercado del cacao de dos maneras diferentes: la primera, aumentando la demanda

de cacao porque un chocolate oscuro tiene mayor contenido de cacao que otro

chocolate; y, la segunda, aumentando la demanda de granos de cacao de calidad

superior para obtener un licor de cacao de calidad superior –principal ingrediente

de los chocolates oscuros- antes que granos de calidad estándar para obtener

manteca o polvo de cacao.

Las razones que explican esta preferencia de los consumidores estarían

relacionadas con los resultados de las investigaciones sobre los atributos favorables

del cacao y el chocolate sobre la salud. Uno de los últimos estudios realizados por

1 ICCO Reporte mensual Mayo 2013.



investigadores de la Universidad de Cornell University de Nueva York, señala que la

cantidad de antioxidantes presentes en el cacao en polvo es el doble que en el vino

tinto, y hasta cinco veces más que en el té (Journal of Agricultural and Food

Chemistry, 2012). Esta particularidad lo vuelve un producto sumamente atractivo

para prevenir la formación de coágulos en las arterias cardiovasculares.

Adicionalmente, un informe del Centro para la Promoción de Importaciones de los

Países en Desarrollo – CBI2 (2012) resalta como características medicinales del

cacao sus propiedades diuréticas, antisépticas, embolicas y parasiticidas, además

del uso popular que se le da para combatir la alopecia, quemaduras, tos, labios

secos, malaria, nefrosis, partos, embarazos, reumatismos, mordeduras de

serpientes, entre otros.

Adicionalmente, junto con las preferencias de los consumidores por productos

beneficiosos para la salud, es notorio el desarrollo de segmentos de mercado con

preferencias hacia productos que estén acompañados de “una historia de origen” y

con modos particulares de producirlos que garanticen al consumidor que se están

realizando en condiciones favorables para el productor, el entorno social y

ambiental.

Por otro lado, en el marco de la última Conferencia Mundial de Cacao llevada a

cabo en noviembre del 2012 en Costa de Marfil, se vislumbra que persista en las

próximas décadas el aumento de la demanda de cacao sostenible debido al

crecimiento constante de la población mundial, de los ingresos, de los mercados de

consumo emergentes y del interés por productos de cacao y de chocolate más

variados y novedosos (Agenda Cacaotera Global para la Conferencia Mundial del

Cacao 2012, p.1).

Este escenario hace prever que las fuerzas del mercado continuarán a favor de

quienes basan su economía en el cultivo, producción y comercialización del cacao

acorde con las exigencias de la demanda en términos de eficiencia, calidad,

sustentabilidad e inocuidad.

2.2 El desempeño peruano en el comercio mundial de cacao: ganando

posiciones.

El importante crecimiento de la demanda mundial de cacao de los últimos años se

ha traducido en un aumento de las exportaciones mundiales netas. Desde el año

2006 hasta el 2011, éstas han crecido en todo el mundo a una tasa promedio anual

de 4.7%, siendo el continente Americano el que más ha aprovechado esta

oportunidad incrementando sus exportaciones netas a una tasa de 8.1% al año.

2 Organismo del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.



Frente a este escenario, el Perú ha mostrado una capacidad de respuesta cinco

veces mayor al promedio mundial con una tasa de crecimiento de sus

exportaciones netas de 23.5% al año en promedio.

Cuadro No. 1

Si se observa lo ocurrido en los mercados de la Unión Europea y los Estados

Unidos, principales demandantes de cacao en grano en el mundo, observamos que,

desde el año 2005 hasta el 2012, el Perú está mejorando su posición en ambas

plazas con una mayor participación relativa en las importaciones de ambos

mercados respecto a las procedentes de los principales países productores del

África como son Costa de Marfil, Ghana y Nigeria3. Si bien en términos absolutos, la

penetración del cacao peruano aún es modesta respecto a la de los países africanos

y otros latinoamericanos como el Ecuador, nótese en el siguiente cuadro cómo las

exportaciones del cacao peruano hacia esos mercados han crecido a tasas de 52% y

50% en volúmenes exportados hacia EEUU y la UE, respectivamente, y a tasas de

66% y 60% en valores exportados a los EEUU y la UE, respectivamente.

Cuadro No. 2

3 Estos tres países concentran el 60% de la producción mundial de cacao.

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011Tasa crecimiento

promedio anual

Total mundial 3133 3078 3143 3344 3768 4.7%

Africa 2402 2431 2402 2508 3002 5.7%

América 195 139 198 244 266 8.1%

Asia y Oceanía 535 508 543 592 501 -1.6%

Perú 12 11 22 21 28 23.5%

(*) Incluye cacao en grano y subproductos de cacao llevados a grano con factores de conversión utilizados por la ICCO

Fuente: ICCO (2012)

Elaboración: Propia

Exportaciones Mundiales Netas de Cacao *(Miles de toneladas)

EEUU UE EEUU UE

Perú 52% 50% 66% 60%

Costa de Marfil -4% 2% 1% 8%

Ghana 19% 2% 30% 10%

Nigeria -9% -5% 0% 1%

Fuente: USDA y http://exporthelp.europa.eu/

Elaboración propia

Evolución de las importaciones de cacao en grano desde los mercados de EEUU y

la Unión Europea

Período 2005-2012

Tasas de crecimiento promedio anual %

Países de procedencia

Volumen de las importaciones Valor de las importaciones



Por el contrario, Costa de Marfil ha visto reducida las importaciones desde los EEUU

a una tasa promedio de 4.23% al año y apenas han crecido a 1.96% anual las

importaciones de la UE. La situación de Nigeria es más dramática. Las compras del

grano desde los EEUU se redujeron en volumen en un 9% al año y desde la UE en

5% al año. Expresadas en valor, aunque las tasas son positivas, son bastante

modestas, y se explican principalmente por el aumento de los precios

internacionales.

Para tener una idea de la magnitud del mercado de cacao en grano, en el siguiente

cuadro se presentan los valores absolutos del volumen y valor de las importaciones

desde los EEUU y la UE para el año 2012. Aunque las exportaciones peruanas están

creciendo a tasas elevadas desde el año 2005, en el último año 2012, éstas apenas

representaron el 1.44% del volumen exportado por los tres países africanos.

Cuadro No. 3

Estas cifras demuestran el gran potencial de expansión que tiene el cacao peruano

en dichos mercados. Más aún luego de la firma del TLC con EEUU donde se pactó

un arancel cero para el cacao y derivados.

2.3 Exportación inclusiva: cuando las divisas llegan al campo

Tradicionalmente, el Perú ha sido exportador de productos intermedios o

terminados derivados del cacao. Tanto en términos de volumen, como de valor,

estos productos representaron más del 90% del total exportado en el año 2005. Sin

embargo, al final del período analizado, en el año 2013, la participación relativa de

estos productos fue disminuyendo gradualmente (a 34% en volumen y 44% en

valor) cediendo paso a una mayor exportación del cacao en grano (66% en volumen

y 56% en valor) que logra ingresar a las industrias internacionales de fabricación de

chocolates de calidad. (Ver gráfico 2 y 3).

EEUU UE EEUU UE

Perú 1,040 19,410 3,509 43,243

Costa de Marfil 247,251 564,844 577,143 1,161,948

Ghana 47,061 391,504 124,499 944,447

Nigeria 16,188 159,091 50,386 315,473

Fuente: USDA y http://exporthelp.europa.eu/

Elaboración propia

(Toneladas) (Miles US $)

Valor y volumen de las importaciones de cacao en grano desde los mercados de

EEUU y la Unión Europea Año 2012

Países de procedenciaVolumen de las importaciones Valor de las importaciones



Gráfico No. 2

Este cambio en la composición de las exportaciones responde a la mayor demanda

internacional de cacao en grano, la cual no ha podido ser del todo abastecida por la

oferta africana, entre otras razones, por las mayores exigencias de calidad en

términos de sabor, aroma, humedad, acidez y modos particulares de producir el

grano desde el punto de vista social y ambiental; atributos que deben estar

respaldados por sellos de calidad que así lo certifiquen.

Gráfico No. 3

(*) Información preliminar a octubre 2013

Fuente: MINAGRI – SUNAT / Aduanas Elaboración propia

(*) Información preliminar a octubre 2013

Fuente: MINAGRI – SUNAT / Aduanas Elaboración propia



En este contexto, las compras al barrer de cacao en grano por parte de la industria

nacional comienzan a perder espacio en territorios donde el desarrollo de

capacidades técnicas y organizacionales de los productores está haciendo posible

una mejor articulación a mercados que están dispuestos a reconocer -mediante el

pago de precios diferenciados-, la calidad y sostenibilidad con que se produce el

grano. Así, un productor con certificación orgánica o de mercado justo ha recibido

premios adicionales entre 200 y 500 dólares a los precios por tonelada establecidos

en la Bolsa de Mercado.

Al respecto, los resultados del IV CENAGRO indican que el 62% de los productores

que señalaron contar con una certificación orgánica fueron productores de cacao,

destacando con la mayor proporción de los cultivos exportables. Esto está

relacionado con la posición que ha alcanzado el Perú como segundo país productor

de cacao orgánico en el mundo después de República Dominicana. (ADEX, 2013)

Estas nuevas formas de inserción al mercado por parte de la pequeña agricultura

han tenido como uno de sus principales efectos, el incremento de los ingresos de

los productores de cacao.

Si observamos el Gráfico No.4, es posible afirmar que las mejores condiciones

económicas de la actividad cacaotera pueden tener mucho que ver con los menores

niveles de incidencia de la pobreza en las provincias de Tocache, Bellavista y

Mariscal Cáceres, donde precisamente, la economía local se basa principalmente en

la producción y comercialización del cacao en grano.

Gráfico No.4



2.4 Los mercados de destino de las exportaciones nacionales

Entre los principales países de destino de las exportaciones de cacao en grano

expresadas en volumen destacan, en orden de importancia, Holanda, Bélgica,

Alemania, Italia y EEUU. Dichos mercados concentraron el 82% del total del

volumen exportado en lo que va del año 2013 (hasta setiembre). Son

precisamente estos países los más exigentes en calidad, entendiéndose esta no sólo

en términos organolépticos de sabor, aroma, color, sino también en términos de su

contribución a la salud del consumidor, a la mejora de la calidad de vida de los

productores del campo, a la participación en canales de suministro más

transparentes y equitativos, así como a la capacidad de la actividad para contribuir

con la preservación del medio ambiente y adaptarse al cambio climático.

Entre las certificaciones que más destacan podemos mencionar las siguientes:

Certificación de Comercio Justo con el sello Fair Trade, aplicable a los

mercados de la UE y los EEUU

Certificación de Agricultura Sostenible con el sello Rainforest Alliance,

aplicable al mercado mundial

Certificación de Producción Orgánica aplicable al mercado mundial con

diversos sellos como el de Bio Swisse para el mercado suizo, USDA NOP

para el mercado americano, JAS para el mercado de Japón, CEE 834/2007 –

889/2008 para el mercado de la UE

Certificación de Producción Responsable con el sello UTZ, aplicable a

mercados de la UE y EEUU que fijan normas sociales, económicas y de

medio ambiente

Gráfico No.5



2.5 Reconocimientos internacionales al sabor y aroma del cacao peruano

Un producto con sello orgánico o de agricultura sostenible se diferencia del resto de

productos por la forma como se lleva a cabo el proceso productivo, más no

necesariamente por el sabor y aroma que le otorgan al consumidor el placer de

comprarlo y consumirlo.

El mercado mundial de cacao distingue dos grandes categorías de cacao en grano:

los cacaos finos o de aroma y el cacao ordinario o común. Los primeros provienen,

en su mayoría, de cacaos Criollos y Trinitarios que son diferentes en términos de

sabor y aroma a los cacaos de tipo Forastero o común. El Trinitario es un híbrido

entre el criollo y forastero heredando el delicado aroma y sabor del primero y la

robustez del segundo.

La particularidad de un cacao fino o de aroma es que posee sabores frutales,

florales, de nueces, de melaza, malta, etc. que no posee un cacao ordinario.

Cabe resaltar, sin embargo, que la vinculación de estos atributos con el origen del

cacao no siempre es válida. Se sabe de conocidas excepciones a esta definición

general. Por ejemplo, el Cacao Nacional en Ecuador, que siendo un árbol de tipo

Forastero, es reconocido como un cacao fino o de aroma. Por otro lado, los granos

de cacao de Camerún, producidos por árboles Trinitarios son considerados como

ordinarios o comunes por las características detectadas en los subproductos

derivados que resultan de ese cacao. (ICCO, 2013a)

Por otro lado, algunos fabricantes prefieren referirse al grano de cacao que forma

parte de sus fórmulas de chocolates gourmet o de alta calidad, como un Cacao

Selecto o de Excelencia, que no necesariamente tiene que ver con su origen criollo o

trinitario.4

En esta misma línea, la feria de alcance mundial más importante en este sector

realizada en París -Le Salon du Chocolat o Salón del Chocolate-, que reúne a cientos

de expertos en cacao, fabricantes de chocolates, chefs reconocidos en pastelería,

confitería, etc.; está en permanente búsqueda de los granos de cacao de alta

calidad promoviendo concursos internacionales que otorgan como premio mayor el

denominado “Cacao de Excelencia”

En los últimos años, el Perú ha sido premiado con la mayor distinción otorgada en

esta feria y otras como se detalla a continuación:

4 Entrevista a César Gordon, apoderado de ICAM en el Perú e información recogida en el “I Seminario

Internacional de Cacao” llevado a cabo en Lima el año 2010, a través del cual PRONATEC señaló haber incluido en las fórmulas de sus mejores chocolates al cacao CCN51 buscando romper el mito que señala que se trata de un cacao ordinario.



Año 2009: Distinción como “Cacao de Excelencia” en el Salón del Cacao y

Chocolate de París otorgado a la Cooperativa Agroindustrial Tocache de la

región San Martín.

Año 2010: Distinción como el chocolate preferido de los Franceses

otorgado por la Revista “Que Choisir” al chocolate producido por Alter Eco

con cacao peruano de Acopagro

Año 2011: Primer puesto al mejor cacao y licor de fruto en la III Edición del

Chocoandino de Colombia, otorgado a la APPCACAO.

Año 2013: Distinción como “Cacao de Excelencia” en el Salón del Cacao y

Chocolate de París, otorgado a la Asociación Regional de Productores de

Cacao de Tumbes.

Nótese que las distinciones de los años 2009 y 2010 fueron otorgadas a

productores de cacao de la región San Martín donde, según estudios recientes, el

84% de las áreas cultivadas de cacao corresponde al CCN51 y sólo el 15% a criollos

(MINAG & DEVIDA 2010, p. 8). En estricto, se trataría de una nueva categoría de

cacao que está más cerca de ser un cacao fino o de aroma que un ordinario o

común.

Por su parte, la ICCO, como resultado de la recomendación dada por el Grupo de

Trabajo de Cacao Fino o de Aroma reunido en marzo del 2008, en mayo de ese año

actualiza el Anexo C del Convenio Internacional de Cacao firmado en el año 2001,

determinando la proporción en que los países productores de cacao exportan cacao

fino o de aroma. Este anexo vuelve a ser actualizado en marzo del 2011 tras la

recomendación del panel de expertos reunidos en setiembre del 2010. Como

resultado de esta recomendación, desde hace tres años el Perú ha sido ratificado -

junto con 17 países en el mundo - como productor de cacao fino y de aroma. Previa

evaluación de ese Panel de Expertos, la ICCO determinó que el 90% del cacao

peruano exportado puede ser considerado como cacao fino y de aroma5. (Ver

Anexo 1)

Estas distinciones le otorgan al Perú una ventaja competitiva importante que puede

ser aprovechada por todo el sector cacaotero peruano, el cual, deberá seguir

trabajando en la mejora continua de la calidad en todas las etapas del proceso

desde la producción pasando por la cosecha, post-cosecha y comercialización.

A lo anterior hay que añadir el interés de los consumidores internacionales por

Cacaos Especiales, es decir, por aquellos que contengan una historia detrás o una

denominación de origen que lo hagan único en el mundo. Esto cobra mayor

relevancia para el Perú y los países amazónicos a raíz del descubrimiento al sur del

Ecuador de restos arqueológicos pertenecientes a la cultura Mayo-Chinchipe-

5 Junto con el Perú, el Convenio Internacional del Cacao del 2010 reconoce en su Anexo C a los

siguientes países como proveedores exclusivos o parciales de cacao fino y de aroma: Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Grenada, Indonesia, Jamaica, Madagascar, México, Nueva Guinea, Sao Tomé y Príncipe, Trinidad y Tobago y Venezuela.



Marañón, que dan cuenta de que en esa zona el cacao ya existía desde hace más de

5,500 años, lo que hace a un lado la teoría de que el origen del cacao es centro

americano como se creía hasta ahora.6

El Perú tiene un largo camino por explorar en este sentido, ya que cuenta con una

amplia diversidad genética de esta especie que van desde poblaciones dispersas de

cacao silvestre hasta plantaciones de cacao cultivadas.

2.6 La producción nacional de cacao: avances y perspectivas

La producción y superficie cosechada de cacao a nivel nacional ha venido creciendo

a una tasa promedio de 12% y 11% al año, respectivamente. Como puede

apreciarse en el gráfico, la producción nacional pasó de casi 25 mil toneladas en el

año 2000 a aproximadamente 97 mil toneladas en el 2012. La superficie cosechada

creció en poco más de tres veces en ese mismo período. De registrar 41,264

hectáreas en el año 2000, el IV CENAGRO del 2012 indicó que en el país se han

cosechado 144,236 hectáreas.

Gráfico No. 6

Este notable incremento ha respondido, por un lado, a los incentivos ofrecidos por

el crecimiento de la demanda internacional que presionó hacia arriba los precios al

productor, y, de otro lado, por los trabajos de la Cooperación Internacional en su

contribución a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, en el marco de la

cual, concentró sus esfuerzos en la promoción casi exclusiva de tres principales

cultivos: el café, el cacao y la palma aceitera, los que tuvieron metas de instalación

6 Esta noticia fue divulgada recientemente en el III Encuentro Internacional de Arqueología Amazónica

llevado a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador el pasado mes de setiembre del 2013.



y desarrollo de capacidades técnicas en los principales valles tradicionalmente

productores de coca ilegal.

En el Gráfico No.7, se distingue la evolución del precio en chacra pagado al

productor, el mismo que ha seguido la tendencia creciente del precio internacional.

En términos nominales, el productor pasó de vender a S./2.00 por kg. en el año

2000 a vender el kilo a S./5.60 en lo que va del año 2013.

Gráfico No. 7

En los próximos años se prevé que la producción de cacao continuará en aumento

como resultado de la incorporación de nuevas áreas, principalmente de aquellas

promovidas por programas públicos o de la cooperación internacional en el marco

de la Política de Desarrollo Alternativo. Así, el proyecto Alianza Cacao Perú,

financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-

USAID, tiene una meta de instalación al 2016 de 20 mil hectáreas a nivel nacional,

de las cuales, 7 mil hectáreas se instalarán en la región San Martín; el Programa de

Desarrollo Alternativo Tocache Uchiza - PRODATU II, financiado con el Fondo

Contravalor Perú-Alemania, tiene una meta de instalación de 400 ha. nuevas en la

provincia de Tocache.

Adicionalmente, DEVIDA se encuentra ejecutando -a través de la Dirección Regional

de Agricultura de San Martín, de las municipalidades provinciales de Mariscal

Cáceres, Huallaga, el Dorado, y las municipalidades distritales de Nuevo Progreso,

Uchiza y Campanilla- siete proyectos de fortalecimiento de la cadena de valor del

cacao con una inversión de 6 millones de soles aproximadamente mediante los



cuales asistirán a más de 6 mil hectáreas de cacao con servicios de asistencia

técnica, principalmente. (Ver Anexo 2)

3. La cadena de valor del cacao en la región San Martín

3.1 Las condiciones del territorio

El Índice de Competitividad Regional

calculado por el Instituto Peruano de

Economía -IPE para el año 2012 ubica

a la región San Martín en el puesto

número 15 entre los 24

departamentos a nivel nacional

apareciendo en el segundo tercio de

las regiones más competitivas. Los

puntajes obtenidos en cada pilar de

competitividad fueron: Salud: 15,

Entorno Económico: 15, Educación:

16, Institucionalidad:17, Laboral: 18

y, en último lugar, el pilar de

Infraestructura: 20.

En el último Foro Económico Regional San Martín 2013, llevado a cabo en esa

región en el mes de octubre pasado, el IPE anunció que sólo el 23% de los caminos

en San Martín están en buen estado y que la cobertura y calidad de los servicios de

agua y saneamiento aún son bajas (34% de la población total atendida y 64% de la

población urbana). Sin embargo, destacaron los avances en materia de cobertura

de telecomunicaciones. Ochenta de cada 100 habitantes poseen celulares, gran

parte de los cuales se ubican en zonas rurales; asimismo, en enero del 2013, se

inauguraron 389 km de fibra óptica que une Tingo María y Tarapoto, conectando

también Tocache, Juanjuí y Bellavista, beneficiando a 360 mil personas (Telefónica,

2013)

No puede dejar de mencionarse la mejora en el Índice de Desarrollo Humano que

alcanzó el valor de 0.59 en el año 2011 respecto de 0.54 que registró en el año

1993.

El crecimiento económico experimentado en los últimos años sustenta estos

avances. El Valor Agregado Bruto (VAB) de San Martín creció a una tasa superior

(90%) al promedio nacional (85%).



Gráfico No.8

El sector que más contribuye a la generación del Valor Agregado de la Producción

Regional es el sector Agricultura, Caza y Silvicultura con un 30% de aporte. Esto

podría explicar el efecto redistributivo del crecimiento en la región y los mejores

resultados en términos de incidencia de la pobreza presentados en el Gráfico 4, al

ser el sector agropecuario el principal generador de empleo en las zonas rurales.

Gráfico No.9

Composición del Valor Agregado Bruto de la Región San Martín

Fuente: INEI. Elaborado por: Instituto Peruano de Economía

En San Martín, el Valor Bruto de la Producción Agropecuaria ha crecido en el

período 2001-2012 a una tasa mayor (6%) que la registrada en muchas regiones del

país e incluso al promedio nacional (4%).



Cuadro No. 4

Como se podrá ver a continuación, el cultivo del cacao fue el de mayor expansión

en este período.

3.2 La expansión del cultivo del cacao: primera región en el ranking nacional

En este proceso de crecimiento del

cultivo del cacao, el departamento de

San Martín ha mostrado un

comportamiento altamente dinámico.

Mientras la superficie cosechada de

cacao a nivel nacional creció en el

período 2005-2012 a una tasa

promedio anual de 16%, el

departamento de San Martín lo hizo a

una tasa impresionante de 41%

promedio al año, pasando de cosechar

4,237 hectáreas en el año 2005 a 46,915 hectáreas en el año 2012, según el IV

CENAGRO, 2012. Así, esta región pasó de representar el 8% de la superficie

nacional en el año 2005 a participar con la tercera parte (33%) de la superficie

cosechada a nivel nacional en el año 2012, desplazando del primer lugar al

departamento del Cusco, el cual, en el año 2005, tenía una participación del 41% a

nivel nacional. En términos de la producción, la región San Martín se ha convertido

en la más importante proveedora de cacao a nivel nacional. En el año 2012, se

estima que la producción regional alcanzó las 29,705 toneladas de cacao en grano

representando el 41% del total producido a nivel nacional. (Ver Cuadro No. 5).

(Tasa de crecimiento promedio anual %)

Crecimiento promedio

anual del VBPA %

Promedio nacional 4%

Puno 7%

San Martín 6%

Ica 6%

Cusco 5%

Arequipa 4%

Cajamarca 3%

Fuente: MINAGRI - OEE

Elaboración propia

Regiones

Crecimiento Real del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria



Cuadro No. 5

Al interior de la región, son tres las provincias con mayor participación en la

superficie cosechada y producción de cacao. Estas son: Tocache, Mariscal Cáceres y

Huallaga, las cuales concentran el 64% de la superficie y el 71% de la producción

como se detallada en el siguiente cuadro. 7

Cuadro No. 6

7 El detalle de la superficie cosechada a nivel de todos los distritos de la región se presenta en el Anexo 3

Años Total Nacional San Martín Cusco Junín Ayacucho Resto país

2005 50,313 4,237 20,843 6,753 8,144 10,336

2006 56,732 8,182 20,739 6,987 8,144 12,680

2007 59,835 10,790 20,170 7,079 8,849 12,947

2008 63,626 13,238 20,982 7,856 8,851 12,699

2009 66,335 15,679 20,418 8,202 8,851 13,185

2010 77,192 24,543 21,449 8,555 8,851 13,794

2011 84,174 28,984 21,740 9,356 8,784 15,310

2012 144,232 46,915 15,881 20,689 12,489 48,258Tasa crecimiento

promedio anual16.2% 41.0% -3.8% 17.3% 6.3% 24.6%

% Superficie 2005 100 8 41 13 16 21

% Superficie 2012 100 33 11 14 9 33

Toneladas 2012 71,595 29,705 5,908 8,896 5,370 21,716

% Producción 2012 100 41 8 12 8 30

Fuente: MINAGRI - OEE / IV CENAGRO 2012

Elaboración propia

Superficie cosechada (Ha.)

Perú: Evolución de la superficie cosechada de cacao a nivel nacional y de los principales

departamentos productores

Producción (t) (*)

(*) Producción estimada multipl icando la superficie obtenida del IV CENAGRO 2012 por los s iguientes

rendimientos promedio por departamento: Cusco: 372 kg/ha; Junín; 430 kg/ha; Ayacucho: 430 kg/ha. Resto del

pa ís s in San Martín: 450 kg/ha. En el caso de San Martín, ver producción estimada en el Cuadro No. 06.

Perú: Superficie cosechada y producción de cacao de la región San Martín, por provincias. Campaña 2011-2012

Fuente:a) Rendimientos por hectárea: entrevistas a técnicos de campob) Superficie cosechada: IV CENAGRO 2012c) Producción: cifras estimadas multiplicando la superficie por los rendimientos

Elaboración propia

(kg/ha) Hectáreas % Toneladas %

Tocache 780 14,061.97 30 10,968 37

Mariscal Cáceres 700 9,293.02 20 6,505 22

Huallaga 550 6,325.66 14 3,479 12

San Martín 500 3,947.44 8 1,974 7

Lamas 500 3,834.58 8 1,917 6

El Dorado 500 3,759.68 8 1,880 6

Bellavista 570 3,183.71 7 1,815 6

Picota 500 1,241.95 3 621 2

Moyobamba 500 884.77 2 442 1

Rioja 500 207.34 0 104 0

Total San Martín 46,740.12 100 29,705 100

Rendimiento

por hectáreaProvinciasSuperficie cosechada Producción estimada



3.3 El Mapeo de la Cadena de Valor

Graficar el Mapa de la Cadena de Valor del Cacao en la región San Martín no ha sido una

tarea sencilla debido a la complejidad de los vínculos entre sus eslabones, los cuales

difieren, principalmente, de acuerdo a: i) el mercado a donde se oriente el grano y ii) el

ámbito geográfico donde se desarrolla la cadena. Por esta razón, con el propósito de

facilitar su comprensión, se ha optado por graficar de manera general (señalando sólo los

eslabones y funciones) las cadenas de valor según el mercado de destino, para luego

entrar en detalle (identificando los operadores, servicios operacionales y de apoyo a la

cadena) cuando el mapeo se hace para cada zona geográfica identificada.

3.3.1 La Cadena de Valor del Cacao según mercados de destino

El cacao en grano que se produce en San Martín tiene como principales destinos:

El mercado de exportación, representado por las grandes industrias fabricantes

de chocolates y productos derivados del cacao

El mercado nacional, cuya demanda proviene de la industria nacional para el

prensado del grano y elaboración de productos derivados del cacao

El mercado regional, cuya demanda proviene de la industria regional para el

prensado del grano y elaboración de coberturas y chocolates, principalmente

La composición de la oferta de cacao en grano de la región San Martín, según estos

mercados de destino, estimada para el año 2013, es como sigue:

Cuadro No.7

Industria regional 1 71 0.2%

Industria nacional 2 16,613 56%

Exportación 3 13,021 44%

Oferta regional de cacao en grano4 29,705 100.0%

Fuente:

(1) Toma en cuenta la demanda de Industrias Mayo y Makao SAC Perú, procesadoras de grano.

(3) Estimado sobre la base de las estadís ticas de ADUANAS a octubre 2013 y entrevis tas

(4) Oferta estimada proveniente del Cuadro 6

Elaboración propia

(2) Proporción estimada por di ferencia de la producción regional menos lo exportado y lo

demandado por la industria regional

Distribución de la oferta regional de cacao en grano, según mercado de destino

Año 2013

Mercado de destino Toneladas %



En el siguiente gráfico, se ilustra la estructura de la cadena de valor para cada uno de los

tres mercados mencionados.

Gráfico 10

Mapeo de la Cadena de Valor de Cacao por mercado de destino

Elaboración propia, en base a entrevistas a los principales agentes de la cadena.



3.3.1.1 Cadena de valor del cacao de exportación

El 43.8% del cacao en grano de la

región San Martín que se destina al

mercado de exportación es

comercializado a través de las

asociaciones de productores o

Cooperativas así como de

empresas exportadoras, las cuales,

se encargan de garantizar la

obtención de un grano de calidad

de acuerdo a los estándares

internacionales. Para lograrlo, se

ha dejado a un lado el modo

tradicional de llevar a cabo la post

cosecha, es decir, la que se hacía en forma individual cuando cada productor se encargaba

de fermentar y secar los granos luego de cosecharlos. La poca uniformidad en el proceso

da como resultado bajos porcentajes de fermentación y alto grado de humedad que

ocasionaban grandes mermas a las organizaciones. Es así como surgen las primeras

experiencias de post cosecha centralizada a mediados de la década pasada dando

excelentes resultados en términos de uniformidad y calidad del grano exportado. Los

porcentajes de merma, de acuerdo a lo manifestado por las organizaciones,

prácticamente desaparecen o se reducen a lo mínimo ya que el producto final obtenido

puede llegar a 99% de cacao de calidad Grado I y 1% o 2% de cacao de calidad Grado II8.

Estos cambios en el proceso post cosecha han variado la forma de comprar el cacao

destinado a la exportación. Por un lado, los productores deben venderlo en baba, con no

más de 4 o 5 horas de recién cosechado y, por otro lado, las organizaciones deben contar

con la capacidad logística (infraestructura, módulos post cosecha) y económica (capital de

acopio) en las escalas y montos adecuados para fermentar y secar importantes volúmenes

provenientes de sus socios.

Una vez fermentado y secado, la organización lo limpia, selecciona y coloca en sacos de

yute para luego almacenarlos antes de venderlos. Cuando la organización de productores

lo exporta directamente, debe trasladar el producto hasta el puerto de embarque en el

Callao. Si, por el contrario, es una empresa exportadora la que adquiere el grano en la

zona de producción, ésta asume la función y los costos de traslado hasta el puerto de

embarque. En el año 2013, se estima que el 37% del volumen exportado lo realizan

directamente las organizaciones y el restante 63% se exporta a través de empresas que no

tienen como accionistas a productores. Cabe resaltar que del total exportado por las

organizaciones de San Martín, el 84% corresponden a Acopagro, 13% a la Cooperativa Oro

8 En el mercado de cacao en grano de exportación se diferencian dos tipos de cacao según el nivel de

calidad final que estos presentan: El Cacao Grado I y el cacao Grado II. Ambos son exportables, sin embargo, el de Grado II puede presentar menores niveles de fermentación y el porcentaje de granos defectuosos (enmohecidos, picados, germinados, etc.) puede ser 1% mayor.



Verde y el restante 3% a la Asociación Central de Productores de Tocache y a las

Cooperativas Agronidustrial de Tocache y Agraria El Gran Soposoa Ltda.

En la región San Martín, se estiman en 26 las organizaciones de productores formalmente

constituidas9 que agrupan a un aproximado de 5 mil socios con capacidad y potencial para

producir aproximadamente 7,500 toneladas de cacao con calidad exportable provenientes

de alrededor de 10,200 hectáreas. Adicionalmente, se sabe, a través de la oficina regional

de Agroideas en San Martín, que varios grupos nuevos están en proceso de formalización

apoyados por las municipalidades distritales y el gobierno regional, principalmente de las

zonas de Bellavista, Campanilla y el Bajo Huallaga con el propósito de acceder a los

incentivos que ofrece el Programa para la adopción de tecnología que mejore la

competitividad de sus negocios. En los próximos seis meses se estima que estarán

formalmente constituidas unas diez organizaciones con 200 a 300 socios en total.

Conviene resaltar que la exportación de cacao en grano representó el 56% del valor y 66%

del volumen total exportado de cacao y derivados en el año 2013. Le siguen en

importancia, los subproductos intermedios como la pasta de cacao; manteca, grasa o

aceite y cacao en polvo utilizados para la elaboración de chocolates o derivados, los

cuales, en conjunto representan el 35% del valor y 28% del volumen total exportado por

el Perú; en menor proporción, se exportan chocolates y diversas preparaciones como se

puede apreciar en el siguiente gráfico.

Gráfico No. 11

Es preciso resaltar la importante participación que tiene la pequeña agricultura

organizada en Cooperativas o Asociaciones de Productores en el ranking de las principales

9 Información proporcionada por el Programa Agroideas del MINAGRI en cuyo Sistema en Línea deben

registrarse las organizaciones interesadas en acceder a los incentivos monetarios que otorga.



empresas u organizaciones exportadoras de cacao grano. A partir de un análisis histórico

del volumen exportado desde el año 2000 hasta el 2012 se puede distinguir que entre las

diez primeras exportadoras, seis han correspondido a organizaciones de productores,

ocupando el primer lugar la Cooperativa ACOPAGRO.

Gráfico No.12

No obstante lo anterior, cuando se analiza el último año 2013, el número de organizaciones

de productores exportadoras que figuran entre las diez primeras disminuye de seis a

cuatro, siendo una de ellas nueva en el ranking: la Cooperativa Agraria Cafetalera Oro

Verde de Lamas, San Martín, la cual, ocupa el décimo lugar desplazando a organizaciones

del Valle del Río Apurímac y del Cusco. La Cooperativa Agraria Cafetalera Valle del Río

Apurímac baja del puesto 7 al 13; la Central de Cooperativas COCLA baja del puesto 7 al 17

y la Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho baja del puesto 6 al 19. En sentido contrario

suben posiciones las empresas: Cafetalera Amazónica S.A.C y Rainforest Trading SAC, al

quinto y octavo puesto, respectivamente. Asimismo, aparece en el escenario una nueva

empresa de alcance mundial con su filial en Perú: Armajaro Perú SAC, que hasta el mes de

octubre del presente año ha logrado exportar 1,751.48 toneladas por un valor total de 4

millones 98 mil 5 dólares FOB, ocupando el cuarto lugar en el ranking.

FUENTE: MINAGRI –OEE / SUNAT – AduanasElaboración propia



Cuadro No.08

3.3.1.2 Cadena de valor del cacao para la industria nacional

Como se vio en el acápite anterior, aproximadamente el 56% de la producción

regional de cacao en grano es prensada por la industria nacional para la elaboración

de productos intermedios como la manteca y el cacao en polvo, principalmente, así

como para la elaboración de productos finales como chocolates y confitería.

Las exigencias de calidad en términos de sabor y aroma no son tan altas como las

requeridas por el mercado de exportación del cacao en grano por cuanto dichos

productos no son destinados a la fabricación de chocolates de calidad con alto

contenido de cacao.10 En este caso, la fermentación pierde importancia ya que el

10 De acuerdo a la Norma Técnica Peruana No.208.002 2008 INDECOPI de aplicación voluntaria, para que un

producto pueda denominarse chocolate debe contener como mínimo un 35% de materia seca total de cacao. En el caso de la oferta nacional de chocolates, gran parte de ellos no pueden ser denominados como tales ya que el contenido de materia seca de cacao es menor al porcentaje establecido por la norma. En estos casos, el etiquetado

Ranking

Toneladas Miles US $ US $ / TM

1 AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. 3,896.18 9,771.29 2508

2 COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 3,597.50 10,094.90 2806

3 SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2,867.81 7,579.08 2643

4 ARMAJARO PERU S.A.C. 1,751.48 4,098.05 2340

5 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 1,650.00 3,987.78 2417

6 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 1,450.98 3,745.04 2581

7 EXPORTADORA ROMEX S.A. 1,389.72 3,293.45 2370

8 RAINFOREST TRADING S.A.C. 900.43 2,242.24 2490

9 ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE 757.13 2,107.17 2783

10 COOP AGRAR CAFETALERA ORO VERDE LTDA 565.34 1,514.48 2679

11 MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. 550.29 2,321.96 4220

12 ASOC CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS 507.39 1,882.90 3711

13 COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC 499.20 1,340.90 2686

14 COOPERATIVA AGRARIA CAFETERA DIVISORIA LTDA 424.83 1,157.64 2725

15 TROPICAL FOREST PERU S.A.C. 322.31 790.02 2451

16 ASOCIACION DE PRODUCTORES "CACAO ALTO HU 312.79 910.89 2912

17 CENT DE COOP AGRAR CAFET COCLA LTDA 281 299.73 785.80 2622

18 AQUARIUS TRADING PERU S.A.C. 249.34 611.18 2451

19 COOP AGRARIA CAFETALERA EL QUINACHO L 78 199.36 548.92 2753

20 COLCA CANYON COFFEE PERU SAC 149.99 358.59 2391

21 ECOANDINO S.A.C. 143.64 1,123.53 7822

22 CASA LUKER DEL PERU S.A.C. 124.25 309.69 2492

23 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PANGOA LT 76.93 223.40 2904

24 NATURAL PERU SRL 54.63 418.36 7658

25 ASOC. CENTRAL DE PRODUCTORES DE CACAO DE TOCACHE 49.96 122.70 2456

26 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA 49.92 136.78 2740

27 COOP. AGRARIA NORANDINO LTDA.COOP.NORANDINO 37.50 139.62 3723

28 COOP AGRARIA CAFETALERA SATIPO LTDA 32.00 86.08 2690

29 EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C. 29.88 31.88 1067

30 INCAS GRAIN PERU S.A.C. 25.02 62.96 2516

31 ASOC. DE PRODUCT. AGRO SOSTENIB. VILLA ECOLOGICA PER 25.00 70.00 2800

32 COOPERATIVA AGRARIA EL GRAN SAPOSOA LTDA 24.96 62.80 2516

33 OTROS 108.55 415.66 3829

23,124.04 62,345.74

(*) Valores a octubre del 2013

Fuente: MINAGRI - SUNAT / Aduanas

Elaboración propia

Ranking de empresas u organizaciones exportadoras de cacao en granoAño 2013*

TOTAL

Sub partidas: 1801001900, 1801002000



aroma y sabor a chocolate -que se adquieren durante este proceso-, no son tan

relevantes para este mercado. Por esta razón, en el Mapeo de esta cadena, la función

de fermentación aparece en líneas punteadas ya que puede realizarse o no y el

beneficio post cosecha que predomina es el de escala individual perdiendo sentido el

beneficio centralizado presente en la cadena de exportación.

El acopiador que

participa en este canal de

comercialización tiene

una alta capacidad

logística para trasladarse

hasta las propias parcelas

donde compra el grano

pagando al contado por

él convirtiéndose, por

ello, en el principal

competidor de la propia

organización del productor, la cual, como se verá más adelante, presenta -en la

mayoría de los casos- serios problemas en la gestión del acopio. Así, la mayor

presencia de compradores externos a la organización (agroindustria, acopiadores

mayoristas, intermediarios), si bien resuelve problemas inmediatos de liquidez del

productor, lo hace a costa de alejar total o parcialmente la participación del

productor de la cadena de exportación. Una vez que el grano es comprado en el

campo, es trasladado a los almacenes ubicados en las capitales de provincia o

departamento donde el cacao es acondicionado para ser trasladado a la ciudad de

Lima.

Por su parte, la demanda interna de cacao en grano ha crecido sostenidamente en la

última década. Durante el año 2012, las plantas agroindustriales registraron una

utilización de 33,700 toneladas de grano incrementándose en más del doble respecto

al volumen utilizado en el año 2003 (15,800 toneladas).

debe consignar la denominación “sabor a chocolate”, lo que es común en más del 90% de los productos que se ofrecen en el mercado nacional.



Gráfico No. 13

Esta demanda, representó el 47% de la producción nacional de cacao en grano

estimada en 71,595 toneladas para el año 2012.

En cuanto a la producción de subproductos intermedios derivados del cacao, de

acuerdo a información recabada por el MINAGRI (2013b) de las principales industrias,

la producción nacional de productos intermedios durante el año 2012 fue de 7,300

toneladas de manteca, 4,800 toneladas de cacao en polvo y 200 toneladas de torta

de cacao.

Por otro lado, cabe

resaltar el importante

crecimiento que ha

venido experimentando

la producción nacional

de chocolates. Desde el

año 2007 al 2012 ha

crecido a una tasa

promedio anual de 19%

pasando de producir

13,656 toneladas en el año 2003 a casi 22 mil toneladas en año 201011.

11

Al año 2013, esta capacidad operativa de la industria nacional, podría encontrarse a niveles muy superiores de acuerdo a información proporcionada por el Gerente General de Exportadora Romex S.A



Gráfico No.14

Gráfico No. 15

Asimismo, no toda la producción agroindustrial derivada del cacao se consume en el

mercado interno. Parte importante de ésta se comercializa en el mercado

internacional. En términos de valor, los productos procesados por la industria

nacional representaron el 44% del valor total exportado de cacao y derivados a

octubre 2013 (Gráfico No. 12 del acápite anterior)

Perú: Producción Nacional de Chocolates DiversosPeríodo 2007-2012

Fuente: PRODUCE – Viceministerio de MYPE e IndustriaElaboración propia

Toneladas



Entre las empresas agroindustriales de mayor participación en la exportación de

productos derivados del cacao (intermedios y terminados) se encuentran las

detalladas en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 9

Por otro lado, la industria nacional también es importadora de subproductos

derivados del cacao, siendo el más importante en términos de volumen y valor, el

chocolate, seguido del cacao en polvo, pasta de cacao; manteca, grasa y aceite.

(Gráfico 16)

Llama la atención la importación de un millón de dólares de cacao en grano realizada

el presente año. Las empresas importadoras fueron la Cía. Nacional de Chocolates

(81% del valor) y Machu Picchu Coffee Trading (19%). A juzgar por las cifras

Miles US $ TM US $ / TM

Ranking TOTAL EXPORTADO DE PRODUCTOS INTERMEDIOS 35,293 10,015 3,524

1 MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. 23,407 6,227 3,759

2 EXPORTADORA ROMEX S.A. 5,705 1,506 3,788

3 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 5,006 1,206 4,153

4 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 1,574 370 4,254

5 ECOANDINO S.A.C. 1,313 173 7,609

6 CONSERVAS Y ALIMENTOS S.A. 1,230 300 4,101

7 NATURAL PERU SRL 648 94 6,901

8 IND. ALIMEN. LA CONVENCIÓN 171 60 2,844

9 ALGARROBOS ORGÁNICOS DEL PERÚ 127 17 7,654

10 NUTRY BODY SAC 45 9 5,095

OTROS 273 54 5,029

Miles US $ TM US $ / TM

Ranking TOTAL EXPORTADO DE CHOCOLATES 8,730 1,992 4,383

1 MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. 3,249 487 6,675

2 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 2,592 536 4,840

3 F Y D INVERSIONES S.A.C. 1,361 327 4,161

4 NESTLE PERU S A 1,168 249 4,691

5 MOLITALIA S.A 485 78 6,240

6 ARCOR DE PERU S A 434 124 3,504

7 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILLO 183 19 9,585

8 HELENA SRLTDA 112 10 11,289

9 ECOANDINO S.A.C. 82 10 8,464

10 COMERCIAL ALIMENTICIA S.A 64 23 2,851

OTROS 489 130 3,756

(*) Valores a octubre del 2013

Fuente: MINAGRI - SUNAT / Aduanas

Elaboración propia

Pasta de cacao, manteca, grasa y aceite de cacao y cacao en polvo

Productos intermedios

Ranking de empresas exportadoras de productos intermedios y terminados

derivados de cacao. Año 2013*

Productos terminados

Sub partidas arancelarias:

1803100000, 1803200000, 1804000011, 1804000012, 1804000013, 1804001100,1804001200, 1804001300, 1804002000,

1805000000, 1806100000, 1806200000, 1806209000,

Chocolates y sus preparacionesSub partidas arancelarias:

1806310000, 1806319000, 180632000, 1806900000



encontradas en la base estadística de Aduanas, esta importación se explicaría por el

menor precio que tiene el grano de cacao común en los países de Venezuela y

Ecuador de donde proviene, el cual fluctúa entre los 2,000 y 2,200 dólares por

tonelada.

Gráfico No.16



Entre las empresas que más importaron subproductos derivados del cacao en el año

2013 destacaron: Nestlé Perú S.A, Arcor del Perú SAC, Kraft Foods Perú SAC, Master

Foods Perú SRL, Cía Nacional de Chocolates, entre otras que se detallan en el

siguiente cuadro.

Cuadro 10

En lo que respecta a la balanza comercial del cacao y derivados, a octubre del 2013,

el Perú registra un saldo positivo de 76.9 millones de dólares.

El producto que más aporta con este resultado es el cacao en grano con un saldo

positivo de 61.1 millones de dólares. En segundo lugar, se encuentra la manteca de

cacao con 23.8 millones de dólares a favor.

Es en el rubro de chocolates y demás preparaciones que el país importa más de lo

que exporta, registrando un saldo negativo de 9.2 millones de dólares.

Ranking EmpresasPESO NETO

(t)

VALOR

(Miles US$ CIF)

1 NESTLE PERU S A 1320 4737

2 KRAFT FOODS PERU S.A 489 2585

3 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 294 1229

4 MOLITALIA S.A 506 1761

5 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A. 332 1088

6 MONTANA S A 181 556

7 PANADERIA SAN JORGE S A 130 618

8 Otros 949 3924

Ranking EmpresasPESO NETO

(t)

VALOR

(Miles US$ CIF)

1 ARCOR DE PERU S A 875 3772

2 NESTLE MARCAS PERU S.A.C. 696 2049

3 MASTER FOODS PERU SRL 354 1307

4 KRAFT FOODS PERU S.A 189 563

5 LABOCER S.A. 200 722

6 BURNS PHILP PERU S.A.C. 153 504

7 KING DAVID DELICATESSES DEL PERU S.A.C. 150 1886

Otros 1290 7826

(*) A Octubre 2013

Fuente: MINAGRI - OEE / SUNAT - Aduanas

Elaboración propia

Sub partidas arancelarias: 1806310000, 1806319000, 180632000, 1806900000

Ranking de empresas importadoras de productos intermedios y terminados

derivados del cacao. Año 2013(*)

Productos intermedios

Chocolates y sus preparaciones

Sub partidas arancelarias: 18031000000, 1804001200, 1804001100, 1805000000, 1806100000,

1806201000, 1806209000,



Cuadro No.11

La dinámica de crecimiento que está experimentado la industria nacional de

productos derivados del cacao, sin duda se ve reflejada en las importaciones de

productos intermedios y en el hecho de que se esté importando más de un millón

de dólares en grano de cacao.

En el siguiente gráfico se aprecia la evolución de la balanza comercial desde el año

2005 al presente, para cada tipo de producto. Nótese que en el caso del cacao en

grano, éste se ha incrementado de un saldo de 2 millones de dólares en el año 2005 a

61 millones de dólares en el 2013. En lo que respecta a los productos intermedios, en

todo este tiempo el Perú ha sido exportador neto. En el rubro de chocolates y otros

productos terminados, el rápido incremento de la demanda como resultado de la

mejora de los ingresos de los últimos años ha influenciado en un aumento

importante de las importaciones de éstos que se han traducido en una balanza

negativa por encima de los 10 millones de dólares desde el año pasado.

Productos Exportación ImportaciónBalanza

Comercial

Cacao en grano 62,346 1,165 61,180

Cáscara, películas otros residuos 131 0 131

Productos intermedios 39,436 15,520 23,916

Pasta de cacao 2,769 3,902 -1,133

Manteca, grasa y aceite 27,187 3,363 23,824

Cacao en polvo 9,480 8,255 1,225

Productos terminados 10,409 19,635 -8,248

Chocolates 10,409 19,635 -9,226

Balanza Comercial total - Miles US $: 76,979

Productos Exportación ImportaciónBalanza

Comercial

Cacao en grano 23,124 524 22,600

Cáscara, películas otros residuos 166 0 166

Productos intermedios 9,997 3,902 6,095

Pasta de cacao 1,023 1,145 -122

Manteca, grasa y aceite 6,642 829 5,814

Cacao en polvo 2,332 1,928 404

Productos terminados 2,009 4,211 -2,202

Chocolates 2,009 4,211 -2,202

(*) Valores a octubre 2013

Fuente: MINAG-OEE / Sunat-Aduanas

Perú: Balanza Comercial del cacao y subproductos derivadosAño 2013*

Miles US $ FOB

Miles Toneladas



Gráfico No.17

3.3.1.3 Cadena de valor del cacao para la Industria regional

Un aspecto que no puede dejar de destacarse con relación a la cadena de valor del

cacao en la región San Martín es la aparición en los últimos dos años de varios

emprendimientos relacionados con la elaboración de chocolates o bombonería fina

con alto contenido de cacao de calidad. La industria regional demanda

aproximadamente 117 toneladas de cacao en grano por campaña de los cuales 63

son adquiridas por Industrias Mayo (La Orquídea, 2013) y 54 toneladas por Makao

SAC Perú12.

Entre las principales marcas podemos mencionar:

La Orquídea, marca emblemática de la región con presencia en el mercado desde el

año 2005, de propiedad de Industrias Mayo S.A fundada hace 15 años. Actualmente

trabaja con 116 agricultores de 5 comunidades. Producen barras de chocolate con

leche y bitter tanto para el mercado nacional como de exportación (EEUU, Canadá,

Francia, Suecia y Chile), para lo cual cuentan con diversas certificaciones de calidad.

También venden coberturas de chocolate a las microempresas locales dedicadas a

este rubro. En el año 2013 proyectan comprar 63 toneladas de cacao en grano.

Makao Perú, produce chocolate en presentaciones de 90 grs tipo bitter (65% cacao)

así como coberturas que son vendidas en el mercado local. La empresa constituida

en el año 2011, de propiedad de emprendedores sanmartinenses, realizó el año

pasado una importante inversión en una planta con capacidad para procesar 50

12

Entrevista a Arturo Urrelo, Gerente de Makao SAC Perú.



toneladas de cacao en grano al mes. Actualmente compran la materia prima a 60

productores vecinos del distrito de Pucacaca donde está ubicada la planta a 40

minutos de Tarapoto. El volumen acopiado por campaña es de aproximadamente 54

toneladas cacao grano seco, con lo cual producen alrededor de 6 toneladas de

cobertura o chocolate al mes. Las posibilidades de ampliar la capacidad operativa

dependen, según señala su Gerente, de la identificación de nuevos mercados y

clientes.

Exotic Chocolatier, tiene casi dos años en el mercado y ha presentado un

crecimiento muy importante por la calidad y gran aceptación de los productos que

ofrece, entre ellos, bombones, chocotejas, barras de chocolates en envases de 50gr

de diversos sabores con contenidos de cacao que van desde el 45% hasta 60%. La

capacidad de producción aún es a pequeña escala aunque con grandes perspectivas

de crecimiento. Sus productos son vendidos en el mercado regional a través del

supermercado La Inmaculada y de una tienda exclusiva ubicada en la plaza mayor de

Tarapoto.

Nativos, chocolates amazónicos, con presentaciones de bombones, chocotejas,

chocolates en envases de 20 gr de diversos sabores regionales de coco, maní, aguaje,

etc. También han participado en ferias internacionales apoyados por PROMPERU.

D’Cecy, bombones, chocotejas, en diversas presentaciones con elegantes empaques

para toda ocasión. Se venden en el mercado regional a través del supermercado La

Inmaculada.

Mishky Cacao, producen pasta de cacao y bombones rellenos con licores o frutas

regionales. La microempresa es de propiedad de 13 mujeres de Chazuta donde está

ubicada su miniplanta. Las ventas las hacen en Chazuta y en Tarapoto. La escala de

producción aún es pequeña, venden entre 20 y 25 kg de chocolate para taza

semanalmente.

Los volúmenes de cacao canalizados hacia estas empresas son relativamente

pequeños comparados con los orientados al mercado de exportación; sin embargo

muestran una tasa de crecimiento bastante dinámica. La Orquídea ha reportado una

compra total de 63 toneladas de cacao estimada para el año 2013, la cual significa un

crecimiento de más de 1000 por ciento respecto a los volúmenes que compraban en

el año 2005. Para el presente año 2013, La Orquídea tiene proyectado vender 630 mil

barras de chocolate de 90 gr. 13 El apoyo a este tipo de emprendimientos resulta

fundamental tomando en cuenta que somos un país deficitario en la producción de

chocolates.

La Alianza Cacao para el Desarrollo Económico de San Martín –USAID -Technoserve,

a través de su Componente “Fomento de Emprendedurismo”, viene apoyando estas

iniciativas empresariales con acciones como el fomento comercial, participación en

13

Información tomada de la presentación realizada por Industrias Mayo S.A en el Foro de Desarrollo Económico Regional realizado en la ciudad de Tarapoto en octubre 2013.



ferias, asesoría técnica y contable. Asimismo, gracias al apoyo de PROMPERU, USAID,

DEVIDA, MINAGRI, Industrias Mayo, Exotic Chocolatier, Nativos Chocolates

Amazónicos y organizaciones de productores, vienen participando en una de las

ferias internacionales más importantes del sector como es la del Salon du Chocolat

en París que les está abriendo camino al contacto con nuevos mercados y clientes.

3.3.2 Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao según ubicación geográfica

Al interior de la región, la importancia del cultivo del cacao en términos de superficie

cosechada le otorga a la provincia de Tocache el primer lugar con el 30% de

participación. En segundo lugar, se encuentra la provincia de Mariscal Cáceres con el

20% de la superficie, seguida de la provincia de Huallaga (14%) y en la misma

proporción, las provincias de San Martín, Lamas, El Dorado y Bellavista. Las zonas de

Picota, Moyobamba y Rioja se caracterizan por ser zonas arroceras, en el primer

caso, y cafetaleras, en los dos últimos. En cuanto al aporte de cada provincia a la

oferta regional de cacao grano, como se detalló en el Cuadro 6 del acápite 3.2 y se

ilustra en el gráfico 9, son las provincias de Tocache y Mariscal Cáceres las que

aportan con más de la mitad (59%) de la producción regional de cacao grano, le sigue

en importancia la provincia de Huallaga con el 12% de aporte a la producción y el

restante 21% está distribuido entre las demás provincias. El detalle de la superficie

cosechada a nivel de cada distrito de las provincias mencionadas se presenta en el

Anexo 5.

La importancia relativa que tiene el cacao respecto a la cédula de cultivos existente

en cada provincia ha impactado en el desarrollo territorial de complejos productivos

a partir de la especialización gradual de la cadena de valor y de los servicios de apoyo

que la acompañan.

Cuanto mayor es el avance en el desarrollo organizacional, tecnológico y de servicios,

la relación comercial de los agentes económicos que la conforman es distinta. Por

esta razón, con el propósito de tener una aproximación más cercana a la realidad de

cada territorio, se ha preferido profundizar en el Mapeo de las Cadenas para tres

zonas geográficas que se detallan a continuación:

a) La Zona Norte: conformada por los distritos productores de cacao del Bajo

Huallaga que comprende las provincias de San Martín y Lamas desde Chazuta

hasta Barranquita y el Pongo de Caynarachi, las cuales concentran el 16% de la

superficie y 13% de la producción.

b) La zona Centro: conformada por las provincias de Bellavista y Mariscal Cáceres, las

cuales concentran el 27% de la superficie cosechada de cacao y el 28% de la

producción regional.

c) La Zona Sur: conformada por la provincia de Tocache, la misma que concentra el

30% de la superficie cosechada de cacao y el 37% de la producción regional.



Gráfico No.18

Gráfico No. 19

Distribución porcentual (%) de la superficie y producción de cacao, según provincias de la región San Martín

Fuente: MINAGRI – IV CENAGRO 2012 y estimación de la producción según Cuadro No.6Elaboración propia



Gráfico No. 20

3.3.2.1 La Cadena de Valor del Cacao en la Zona Sur

Esta cadena está conformada por los procesos de producción, acopio (en baba o

grano seco), beneficio post-cosecha (centralizado o individual), selección,

almacenado y exportación o venta a la industria nacional .

La producción total de cacao en grano de esta zona alcanza a las 10,968 toneladas, de

las cuales, el 67% se destinan al mercado internacional como cacao grano seco y el

restante 33% es vendido a la industria nacional. La participación de las

organizaciones de productores en la exportación directa durante la presente

campaña fue poco significativa, apenas significó el 1% del total exportado. El 99% fue

exportado por empresas privadas quienes adquieren el grano no sólo de las propias

organizaciones, sino incluso directamente de los productores. Los acopiadores

mayoristas e intermediaros también juegan un papel importante, sobre todo para el

canal de comercialización que está dirigido a vender el grano a la industria nacional.

En lo que respecta a la provisión de insumos específicos para la producción esta está

garantizada. En la zona existen agricultores líderes que cuentan con material

vegetativo de alta calidad genética aunque no se cuenta con jardines clonales o

viveros certificados por la autoridad competente: el Instituto Nacional de Innovación

Agraria. Asimismo, no hay problemas de abastecimiento de fertilizantes o



Suministro de insumos y servi-cios específicos: Semillas, varas

- Instalación- Mantenimiento

del cultivo- Cosecha

- Acopio - Pesado/ registro- Liquidación

- Fermentación- Secado- Control de calidad

- Selección- Ensacado- Almacenado

- Traslado a puerto embarque y Exportación

Elaboración propia sobre la base de entrevistas de campo , IV CENAGRO y Aduanas. Las cifras corresponden a oct. 2013

Insumos y servicios

Producción:10,968 t

14,062 ha

Acopio de cacao

(en baba o en

seco)

Beneficio post cosecha (centralizado o

individual)

Selección y Almacenado

Exportación (67% producción)

Servicios de Crédito (Agrobanco, Caja Luren, Caja Maynas, CAC Tocache), Programa Agroideas; DEVIDA- Programas PIR DAIS; USAID–Technoserve, USAID-ACP; PRODATU, GORESAM-DRA,

APPCACAO, Asoc. Verde Amazónico-AVA, GIZ-ENDEV, GIZ-PDRS

SENASA, PROMPERU, USAID, DEVIDA

Materiales para secaderos y

fermentadores

Transportistas, Agentes de aduana,Aseguradoras, Laboratorios, Certificadoras.

logística aduanera

Transportistas locales (mototaxis, motofurgonetas)

Proveedores de agroquímicos, fertilizantes, abonos foliares,

equipos, herramientas

Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao-Grano- Zona Sur: Provincia Tocache -

Productores individuales

65 -70%

Asociaciones , CooperativasCAI Tocache, ACP Tocache (AP Bolívar, CP N. Visión, ) ASPROC,

APCATO, CAI Uchiza

90% productores vende en la parcela10% lo traslada al C.A

Productores organizados

16%

Clubes de Productores

10-15%

Industria nacional(33% producción)

ExportadorasAmazonas Trading;

Exportadora Romex, Sumaqao, Armajaro, CAI

Naranjillo

- Acopiadores mayoristas

- Prensado

Acopiador de la organización

3632 tm vendidas a la Industria nacional33% producción regional

7,336 tm exportadas(1% por organizaciones

99% por empresas)

67% producción regional

IntermediariosVínculo exclusivo

Vínculo formal

Vínculo informal

Proveedores de insumos específicos Productores líderes proveedores de material genético

agroquímicos así como de herramientas (tijeras de podar, tijeras telescópicas,

podones, machetes) y equipos (motoguadañas, mochilas fumigadoras, motosierras,

etc.) ya que en la zona la oferta comercial de estos productos es significativa. En esta

parte de la región se han identificado a 7 organizaciones de productores

representativas que agrupan aproximadamente a 1250 socios (Ver Cuadro 12). La

presencia de empresas exportadoras es importante así como de acopiadores que

comercializan al mercado nacional. Destaca también la presencia de instituciones

públicas y privadas ejecutoras de programas o proyectos que dan soporte al sistema.

(Ver Gráfico 21)

Gráfico No. 21

3.3.2.2 La Cadena de Valor del Cacao en la Zona Centro

Esta cadena está conformada por los procesos de producción, traslado del cacao

en baba hasta los centros de acopio, beneficio post-cosecha centralizado,

selección, almacenado y exportación.

La producción obtenida en esta zona alcanzó las 8,320 toneladas, de las cuales,

5,100 toneladas, es decir, el 61% fue destinado a la exportación y el restante

39% fue vendido a la industria nacional.

La única organización que exportó directamente el cacao en grano a los

mercados internacionales fue ACOPAGRO con un volumen aproximado de 4,500

toneladas. Por otro lado, de acuerdo a las entrevistas realizadas, la empresa

privada exportó de esta parte de la región, aproximadamente 600 toneladas.

Destaca la participación de Sumaqao en alianza con la organización de

productores Asominka.

Al igual que en el caso anterior, no hay limitaciones en cuanto a la provisión de

insumos específicos para la producción.

En el eslabón productivo se han identificado a 5 organizaciones de productores

representativas que agrupan a 2,206 socios. Entre ellas destaca la Cooperativa

Acopagro que agrupa a 2,100 socios, 60% de los cuales están ubicados en la

provincia de Mariscal Cáceres y el 40% restante en las provincias de Bellavista,

Picota y Huallaga. En lo que va del año 2013, ACOPAGRO es la organización de

productores que ocupa la primera posición con el mayor volumen y valor

exportado de cacao grano crudo. De allí que la presencia de empresas

importadoras en la zona es importante. También destaca la participación de

instituciones públicas y privadas que dan soporte al sistema (Ver Gráfico 22).

http://alterecofoods.com/about-alter-eco/meet-the-co-ops



Gráfico No. 22

Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao-Grano para Exportación- Zona Centro: provincias Mcal Cáceres y Bellavista -



- Traslado del cacao en baba al Centro de Acopio

- Recepción, pesado, registro /liquidación

- Fermentac./Secado

- Selección- Ensacado- Almacenado

•APAHUI; •AP Bello Horizonte; •AP El Porvenir; •ASOMINKA

Empresas Exportadoras:Sumaqao SAC

Amazonas Trading Perú SACExportadora Romex S.A

Ecom TradingArmajaro Perú SAC

Transportistas locales (mototaxis, motofurgonetas)

Insumos y servicios

Producción8,320 t

12,477 ha.Transporte

Beneficio post cosecha

centralizado

Selección y Almacenado

Productor asociado

Proveedores de agroquímicos, fertilizantes, abonos foliares,

equipos, herramientas

6,915 productores

AcopiadoresIintermediarios /

Suministro de insumos y servi-cios específicos: Semillas, varas

Servicios de Crédito (Agrobanco, Caja Luren, Caja Maynas, CAC Tocache), Programa Agroideas; DEVIDA- Programas PIR DAIS; USAID–Technoserve, USAID-ACP; PRODATU, GORESAM-DRA,

APPCACAO, Asoc. Verde Amazónico-AVA, GIZ-ENDEV; GIZ -PDRS

SENASA, PROMPERU, USAID, DEVIDA

Proveedores de insumos específicos Productores líderes proveedores de material genético

Transportistas, Agentes de aduana,Aseguradoras, Laboratorios,

Certificadoras. logística aduanera

Materiales para secaderos y

fermentadores

* ACOPAGRO (exporta directamente)

Elaboración propia sobre la base de entrevistas de campo , IV CENAGRO y Aduanas. Las cifras de exportación corresponden a Oct del 2013

54%

3%

2% producción

41% producciónVínculo exclusivo

Vínculo formal

Vínculo informal

Productores individuales

58%

Productores organizados

32%

Clubes de Productores

1%

3220 tm vendidas a la Industria nacional39% producción Z. Centro

5,100 tm exportadas(54% por Acopagro46% por empresas)

61% producción Z. Centro

- Traslado a puerto embarque y Exportación

Exportación (61% producción)

Industria nacional(39% producción)

- Prensado



3.3.2.3 La Cadena de Valor del Cacao en la Zona Bajo Huallaga (Norte)

En la zona norte, comprendida por las provincias de Huallaga, San Martín,

Lamas, El Dorado, Picota, Moyobamba y Rioja, el principal mercado de destino

es el mercado nacional donde se comercializa el 94% de la producción, es decir,

aproximadamente 9,761 toneladas. Aunque también hay presencia de

organizaciones y empresas exportadoras e importadoras, la proporción de grano

acopiado con los estándares de calidad que este mercado exige es mucho

menor, alcanza al 6% de la oferta equivalente a 590 toneladas comercializadas

por dos organizaciones de productores: La Cooperativa Oro Verde de Lamas

(565 t) y la Cooperativa Agraria El Gran Saposoa (25 t). No se ha logrado recabar

información primaria de exportaciones canalizadas por otros agentes

económicos como empresas.

Gráfico No. 23

Industria Nacional



- Compra de grano seco (90%) y en baba (10%) en la capital de distrito

Venta en Chazuta

Cía. Nac. ChocolatesMachu Picchu Trading

Romero TradingNestlé S.A

Elaboración propia, sobre la base de entrevistas de campo , IV CENAGRO y Aduanas. Las ventas se refieren a la campaña 2013 a octubre .Z.N = Toda la Zona Norte; B.H= zona del Bajo Huallaga

Traslado del grano TrasladoVenta

Asoc. Productores El Porvenir, Allima Cacao, Nueva Jerusalén

Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao-Grano- Zona Bajo Huallaga -

- Chazuta, Chipurana, El Porvenir, Huimbayoc, Papaplaya, Barranquita, Caynarachi -

Producción10,417 tm ZN(2,479 tm BH)

Intermediarios

Acopiadores mayoristas

Industria Mayo SA

[4,957 has – 4,900 productores

2 comunidades de Chazuta y 1 de Lamas

Acopio, Selección, limpieza,clasificado y

almacenado

Productores asociados (11%)Productores individuales (89%)

Mishki Cacao (1 t/ año)

Traslado del grano por vía fluvial en balsas-colectivo o peque-peque

Transportistas fluviales (“boteros”) Transportistas, Seguros.

Programa Agroideas; DEVIDA- PIR DAIS-Mancomunidad del Bajo Huallaga; USAID–Technoserve, USAID-ACP; GORESAM-DRA, APPCACAO

[1 Centro de post cosecha]

(63 t /año)

[8 Centros de post cosecha]9,756 tm Zona Norte

(2,479 tm Bajo Huallaga)a la Industria nacional

94 % producción de la Zona Norte

Industria Regional

71 tm Zona Norte(64 tm Bajo Huallaga)a la Industria regional

0.2 % producción de la Zona Norte

590 tm Zona Norte(0 tm Bajo Huallaga)

a Exportación6 % producción de

la Zona Norte

99.9%

Ecom TradingArmajaro Perú SAC

0.1%

s.i



El mapeo de la cadena y la identificación y análisis de sus actores -por razones

de tiempo y de mayores posibilidades de acopio de información- se circunscribió

a la zona del Bajo Huallaga, considerada como un corredor económico

cacaotero, comprendido por los distritos de Chazuta, Chipurana, El Porvenir,

Huimbayoc, Papaplaya de la provincia de San Martín y, Barranquita y

Caynarachi, de la provincia de Lamas. En este caso, el volumen destinado a la

exportación, es nulo, la totalidad de la producción se vende en el mercado

nacional. Las áreas cosechadas en este corredor alcanzan las 4,957 has. (IV

CENAGRO 2012) y representan la cuarta parte de la superficie cosechada en

toda la zona norte. La producción obtenida del Bajo Huallaga se estima en

aproximadamente 2,479 toneladas, las cuales representan el 24% de la

producción de toda la zona norte.

Entre las funciones que forman parte de esta cadena se encuentran: producción,

a cargo de productores individuales y asociados; transporte fluvial, que es

asumido principalmente por el propio productor; acopio, que se realiza tanto

como grano seco en almacenes ubicados, principalmente en Chazuta, como

grano en baba acopiado por algunas organizaciones de productores que ya

cuentan con módulos de beneficio centralizados. Una vez que el grano es

acopiado y beneficiado, es vendido en la capital del distrito de Chazuta para

luego ser trasladado por los compradores a la ciudad de Tarapoto (a 30 minutos

por carretera asfaltada) donde permanece unos días antes de salir con destino a

Lima ya sea para la industria nacional o, en menor proporción, para la

exportación.

Por el lado de la producción, se han identificado siete organizaciones en la zona,

todas ellas de reciente constitución (años 2012 y 2013) que agrupan,

aproximadamente, a 525 productores de los distritos de Chazuta (76%) y

Barranquita (24%), principalmente. Estas organizaciones se encuentran en

proceso de fortalecimiento. Entre ellas, destacan la Cooperativa Agraria Nuevo

Amanecer Ltda-COPANA de Barranquita con 198 socios y la Asociación Central

de Productores Agrarios- ALLIMA Cacao con 400 socios.

Por el lado de los insumos específicos para la producción, no hay presencia de

proveedores en la zona. Éstos se encuentran en la ciudad de Tarapoto. La

magnitud de los servicios de apoyo a la cadena en esta parte de la región es

menor a la identificada en las otras zonas. Las principales intervenciones se

dieron entre los años 2005 y 2011 a través del Programa de Desarrollo

Alternativo-PDA de USAID cuando se instalaron por primera vez gran parte de

las áreas de cultivo que hoy están en producción. Los 9 módulos de beneficio

centralizado y algunos almacenes se construyeron en la etapa final del PDA

(2010-2011) así como a través del proyecto de Mejoramiento de la Cadena

Productiva del Cacao a cargo del GORESAM en convenio con USAID y,

finalmente, a través de los incentivos para la adopción de tecnología otorgado

por el programa Agroideas. Recientemente se ha iniciado un proyecto de apoyo



a la cadena de valor del cacao y pijuayo en el Bajo Huallaga con fondos de

DEVIDA. (Ver Anexo 2)

Finalmente, a manera de resumen de lo descrito hasta el momento, en el

siguiente cuadro se presenta información de la producción por zonas

productoras y mercado de destino.

Cuadro 12

Distribución de la producción por zonas productoras de la región San Martín,

según mercados de destino. Año 2013

Fuente: MINAGRI-OEE, SUNAT-Aduana, IV CENAGRO Elaboración propia

3.4 Los actores y sus relacionamientos

3.4.1 La pequeña agricultura familiar: protagonista del boom cacaotero

En la región San Martín, como en la mayor parte del país, la pequeña agricultura

tiene un peso muy importante en el desarrollo agrario. De acuerdo al IV CENAGRO,

la mitad de las Unidades Agropecuarias (U.A) de la región (49%) tiene extensiones

menores a las 5 ha.; el 35% no supera las 20 ha. y sólo el 15% cuenta con

extensiones mayores a las 20 ha.

En el caso específico del cultivo del cacao, el 37% de las U.A donde se maneja este

cultivo tienen extensiones menores a las 5 ha, es decir, se conducen bajo sistemas

de explotación familiar; el 41% de las UA tienen extensiones entre 5 y 20 ha, escala

asociada a la pequeña y mediana agricultura comercial y el resto (22%) desarrolla el

cultivo en U.A con extensiones mayores a las 20 ha. es decir, con posibilidades de

desarrollar una agricultura comercial intensiva.14

14

El tamaño de las U.A no es equivalente al tamaño de las parcelas que están cultivadas con cacao. Estas pueden ser menores, sin embargo, dan una referencia del tipo de agricultura que potencialmente puede desarrollarse en ellas. La tipificación de la agricultura según la escala es tomada del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016. MINAG 2012.

TM % TM % TM % TM % TM %

Zona Sur 10,968 100 100 1 7236 66 3632 33 0

Zona Centro 8,320 100 4500 54 600 7 3220 39 0

Zona Norte 10,417 100 590 6 0 0 9756 94 71 1

Total Regional 29,705 100 5,190 17 7,836 26 16608 56 71 1

43.8% Exportación 0.2% Industria Reg.56% Indust Nac.Destino de la producción

Prensado

industria regionalOrganizaciones

de productoresEmpresas

REGIÓN SAN

MARTÍN

PRODUCCIÓN DE

CACAO EN GRANO

Exportación Prensado

industria nacional



Gráfico 24

Efectivamente, a diferencia de otros países de la región como Ecuador y Colombia,

donde existen plantaciones comerciales de grandes extensiones, en el Perú, la

producción y exportación cacaotera se basa principalmente en la agricultura

familiar o en la pequeña y mediana agricultura comercial. Ello puede ser

beneficioso desde el punto de vista social, o, incluso económico, al mostrar la

pequeña agricultura ventajas competitivas para el manejo de una agricultura

orgánica, por ejemplo; sin embargo, si la pequeña agricultura no está acompañada

de iniciativas a favor de la asociatividad, puede tornarse ineficiente al verse

afectada su capacidad de negociación tanto para articularse al mercado como para

acceder a servicios o insumos a bajo costo como producto de las economías de

escala que sólo son posibles de generar en forma organizada.

Restricciones que enfrenta el productor

Entre las principales restricciones que enfrenta la pequeña agricultura podemos

mencionar la informalidad de la tenencia de la tierra. De acuerdo al mismo Censo,

sólo el 21% de todas las U.A de la región menores a las 5 ha. indicó tener título de

propiedad, mientras que la gran mayoría, el 49%, manifestó no tener ningún

documento que acredite la propiedad o posesión de su terreno ni encontrarse en

trámite para obtenerlo. Esta situación constituye una limitante para que los

productores accedan a créditos formales a menores tasas ya que no cuentan con

las garantías del caso, principal requisito para acceder a los productos ofrecidos por

las entidades financieras. Cabe resaltar, que este problema de informalidad en la

propiedad de la tierra no es exclusivo de la pequeña agricultura, también lo

enfrentan las U.A con extensiones mayores a las 20ha. (38% no cuentan con título

de propiedad).

Otra restricción que enfrente la agricultura familiar tiene que ver con su capacidad

para incrementar la producción no sólo desde una óptica vertical, es decir,



incrementando la productividad a través de la aplicación de paquetes tecnológicos

adecuados, sino también desde una óptica horizontal, es decir, ampliando las áreas

cultivadas. De acuerdo al mismo Censo, sólo el 62% de las U.A con menos de 5 ha

están sembradas con cultivos permanentes; sin embargo, entre los principales

motivos que los productores señalan como causas que les impedirían sembrar

nuevas áreas son en orden de importancia: la falta de crédito (45%); falta de agua

(23%) y la falta de mano de obra (16%).

Adicionalmente, otra restricción de importancia es el bajo nivel educativo que

tiene el productor promedio de la región. Casi la tercera parte (29%) tiene apenas

primaria incompleta y el 35% sólo primaria. Dicho de otro modo, el 64% de los

productores agrarios no han cursado la secundaria (IV CENAGRO). Esta situación

dificulta el proceso de adopción de tecnología para el incremento de la

productividad, mejora de la calidad y de la gestión comercial. Al respecto,

importantes líderes sociales plantean la necesidad de sensibilizar y capacitar al

productor en la correcta administración de los excedentes provenientes de la venta

del cacao.15

Mano de obra familiar: principal aporte en la etapa inicial del cultivo

Una familia con dos hectáreas de cacao requiere -en la etapa de crecimiento del

cultivo- 28 jornales (14 jornales/ha) sólo para mantener el área sembrada libre de

maleza. Esto significa que si es sólo el jefe de familia es el que se encarga del

mantenimiento, su dedicación a la parcela durante los primeros años cuando aún

no cosecha ni obtiene ingresos, deberá ser prácticamente exclusiva (28 días al mes),

sin contar que el mantenimiento del cultivo también incluye tareas adicionales

como las podas de formación, el control fitosanitario, el manejo de la sombra

temporal y permanente, entre otras.

Como es sabido, este supuesto, no se ajusta a la realidad. En la región San Martín,

el 97% de los productores que conducen U.A menores a las 5 ha., debe trabajar

fuera de la U.A para obtener ingresos complementarios que le permita solventar

una canasta básica familiar. Sólo el 3% de los productores tiene posibilidades de

obtener ingresos complementarios dentro de la U.A como resultado del alquiler de

equipos o herramientas agrícolas, venta de abarrotes, servicios de mecánica,

elaboración y venta de productos derivados, venta de artesanía, etc. Asimismo, el

68% de los productores que trabajan fuera de la U.A en San Martín logra obtener

ingresos complementarios en el propio sector agrario, desempeñándose como

jornalero en otras parcelas; un 11% es empleado en actividades de comercio; un 7%

en el sector construcción y un 6% en transporte, entre los principales sectores. (IV

CENAGRO).

Los resultados expuestos en el Cuadro 8 nos dan una idea de la magnitud de la

participación de la familia en las actividades agropecuarias. Prácticamente, las dos

15

Entrevista al Gerente de la Asociación Central de Productores Agrarios “Allima Cacao”



terceras partes de las U.A (76%) tienen miembros de sus familias trabajando en las

parcelas. Estas personas representan casi la mitad de los miembros del hogar

(47%), siendo las edades representativas entre los 15 y 29 años.

Cuadro 13

De lo anterior, queda claro que el aporte de la mano de obra familiar es

fundamental, más aun si se toma en cuenta que bajo el sistema de explotación

familiar, la tecnología utilizada es intensiva en mano de obra, factor que llega a

representar el 92% de los costos de mantenimiento del cultivo bajo un sistema de

manejo tradicional como el que se presenta en el Cuadro 14. Si por el contrario,

por razones de edad o número de miembros del hogar, no es posible contar con ese

aporte, la conducción de la parcela se vuelve no sólo ineficiente al traducirse en

bajos niveles de productividad, sanidad y deterioro paulatino de la plantación sino

en inviable económicamente ya que se tendría que contratar mano de obra por un

valor aproximado de S./5,400 al año (US $ 2,600.00), monto que no podría ser ni

siquiera cubierto con los ingresos por ventas obtenidos de una cosecha promedio

regional de 800 kg/ha./año a S./5 /kg.

Cabe resaltar que, además de la edad y número de miembros de la familia, la

posibilidad de contar o no con mano de obra familiar para el mantenimiento del

cultivo está condicionada al costo de oportunidad al que se enfrenta el productor y

su familia cuando deciden quedarse a trabajar en la parcela. En este sentido, el

cacao debe competir con otros cultivos que en épocas de cosecha o siembra son

altamente demandantes de mano de obra, tales como el arroz y el maíz. Los altos

precios pagados actualmente por un jornal agrícola convierten al sector agrario en

la principal fuente de ingresos complementarios para el agricultor. En la región San

Martín, el 68% de los productores que señalan dejar la U.A para conseguir otros

ingresos, los consiguen como jornaleros en el mismo sector agrario. (IV CENAGRO).

Vinculado a esta problemática, se sabe que las principales industrias compradoras

de cacao en el mundo, están enfocando su atención en la productividad.

Compradores de la Unión Europea son cada vez más conscientes de que los

productores necesitan hacer inversiones para incrementar sus cosechas y ser más

eficientes en la gestión de los recursos. Los incrementos en la productividad

Menores de 15 años De 15 A 29 años De 30 a 44 años De 45 A 64 años De 65 a más años

U.A < 5 ha. 76% 25% 37% 21% 14% 3%

Miembros del hogar 47% 28% 38% 19% 12% 3%

Fuente: INEI - IV CENAGRO

Elaboración propia

Edad de los miembros de la familia

Composición etárea de la mano de obra familiar que participa en las labores agrícolas de la Unidad Agropecuaria

Miembros del hogar

con participación en

la U.A



benefician también a los compradores. Por ese motivo, la CBI (2012b) señala que

todo parece indicar que el poder de negociación de los productores para obtener

financiación de los compradores puede mejorar.

Cuadro 14

Paquete tecnológico para el incremento de la productividad: la necesidad de contar con

financiamiento de corto plazo

Afortunadamente, existe en la región un paquete tecnológico validado de manejo

del cacao que ofrece la oportunidad de alcanzar rendimientos por encima de los

2,000 kg por hectárea. Se trata de la técnica denominada TAPS por sus siglas

“Técnica de Abonamiento y Poda Sincronizada” 16, que viene siendo impulsada por

Technoserve y el Gobierno Regional , ambos en alianza con USAID, a través de

diversos gobiernos locales ejecutores de proyectos productivos con fondos de

DEVIDA.

La aplicación de este paquete, requiere la adquisición y aplicación de fertilizantes o

abonos así como la realización de podas en tres momentos de la campaña agrícola

16

La técnica TAPS fue adaptada de la experiencia de agricultores exitosos de Tocache que actualmente alcanzan a cosechar no menos de 3,000 kg/ha/año y, según reportes del proyecto, ha sido validada en toda la región con 426 parcelas demostrativas.

Cantidad

x Mes

No. veces al

Año

Cantidad

Año

Precio

Unitario S./

Costo Total

Año

(1) (2) (3)= (1)x(2) (4) (5) = (2) x (4)

Mano de obra 216 5400

Control de malezas Jornales 14 10 140 25 3500

Poda de mantenimiento Jornales 8 2 16 25 400

Cosecha (acarreo de mazorca, despulpado y

tras lado a l punto de acopio en la parcela) Jornales 5 12 60 25 1500

Insumos - - - - 0

Servicios 18 450

Traslado de la cosecha al centro de acopio

En los meses de invierno (Dic-May) Jornal 2 6 12 25 300

En los meses de verano Jornal 2 3 6 25 150

Costo total por hectárea en un año S/. 5,850.00

Cosecha por hectárea 800 kg Supuestos del manejo tradicional:

Precio por kilo S/. 5.0 El productor no fertil iza el suelo

Ingreso por ventas S/. 4,000.0 Utiliza principalmente mano de obra familiar

- Costo por hectárea S/. 5,850.00 No hay presencia de plagas o enfermedades

Utilidad bruta por hectárea -S/. 1,850.00 Productividad promedio al quinto año de instalado

Elaboración propia sobre la base de entrevista a productores líderes

Costo de mantenimiendo por hectárea de cacao / año bajo un

Unidad

Sistema de Manejo tradicional



que exigen una mayor inversión por parte del productor, la cual, sólo en

fertilizantes, supera los mil trescientos soles por hectárea el primer año de

producción y alcanza los casi tres mil soles a partir del cuarto año. Este aumento de

los costos, se traduce en mayores incrementos de la productividad y, en

consecuencia, en ganancias en rentabilidad, las cuales son mayores bajo el sistema

de producción convencional antes que el sistema de producción orgánica como se

observa en el siguiente gráfico.

Gráfico No. 25

Si además de la aplicación de fertilizantes, el productor opta por la mecanización de

la tarea de control de malezas utilizando, por ejemplo, una motoguadaña, los

costos de los jornales por hectárea para esta actividad en particular se reducen de

S./3,500 a S./1,000 ya que los jornales requeridos en este segundo caso son sólo de

40 por hectárea al año versus 140 cuando esta tarea es manual17.

Esta medida cobra mayor importancia si se toma en cuenta que en la región San

Martín, en el período 2006-2011, los jornales se incrementaron entre 25% y 40%

(MINAG, 2012a)

Como se puede apreciar en el Cuadro 15, con el manejo tecnificado del cultivo, la

rentabilidad bruta puede llegar a alcanzar el 42%; las ganancias en rentabilidad

son significativas; éstas se logran no sólo vía incremento de la productividad sino

también vía reducción de costos de mano de obra. Para lograrlo, se requiere que

los productores cuenten con la capacidad técnica y económica para hacerlo, lo que

implica fortalecer las plataformas de asistencia técnica y diseñar mecanismos de

acceso a financiamiento de corto plazo para la adquisición de insumos,

herramientas y equipos.

17

Entrevista a productores cacaoteros de la región de Huánuco.



En la región San Martín, la productividad promedio del cultivo por zonas

productoras se estiman en 780 kg/ha para la zona sur; 700 kg/ha para la zona

centro y 500 kg/ha para la zona del Bajo Huallaga.

Cuadro 15

3.4.2 Las organizaciones de productores

Entre las principales organizaciones de productores de cacao de la región

San Martín se han identificado a un total de 26 que representan,

aproximadamente, a 5,000 socios. (Cuadro No.11)

Todas ellas presentan un gran potencial para posicionarse de manera

competitiva en los mercados internacionales de cacao de calidad ya que lo

vienen haciendo directa o indirectamente como proveedores de

importantes empresas exportadoras o mediante contratos directos con

empresas importadoras de Europa y EEEUU.

Cantidad

x Mes

No. veces al

Año

Cantidad

Año

Precio

Unitario S./

Costo Total

Año

(1) (2) (3)= (1)x(2) (4) (5) = (2) x (4)

Mano de obra 3250

Control de malezas (con motoguadaña) Jornales 4 10 40 25 1000

Plateo y abonamiento Jornales 7 2 14 25 350

Poda de mantenimiento Jornales 8 2 16 25 400

Cosecha (acarreo de mazorca, despulpado y

tras lado a l punto de acopio en la parcela) Jornales 5 12 60 25 1500

Insumos 654

Urea Saco 1 2 2 110 220

Cloruro potasio Saco 1 2 2 97 194

Fosfato diamonico Saco 1 2 2 100 200

Dolomita Saco 1 2 2 20 40

Combustible para motoguadaña Galones 2 10 20 15 300

Servicios 450

Traslado de la cosecha al centro de acopio

En los meses de invierno (Dic-May) Jornal 2 6 12 25 300

En los meses de verano Jornal 2 3 6 25 150

Mantenimiento de motoguadaña varios 2 180 360

Costo total por hectárea en un año S/. 4,354.00

Cosecha por hectárea 1500 kg Supuestos del manejo tecnificado:

Precio por kilo S/. 5.0 El productor fertil iza el suelo

Ingreso por ventas S/. 7,500.0 El control de malezas es mecanizado

- Costo por hectárea S/. 4,354.00 No hay presencia de plagas o enfermedades

Utilidad bruta por hectárea S/. 3,146.00 Productividad promedio al quinto año de instalado

Rentabilidad bruta por hectárea 42% La depreciación se incluye en el costo mantenimiento

Elaboración propia sobre la base de entrevista a productores líderes

Costo de mantenimiendo por hectárea de cacao/año bajo un

Unidad

Sistema de Tecnología Media



Cuadro No. 16

Gran parte de estas organizaciones, sin embargo, presentan debilidades en

cuanto a la gestión administrativa, contable, financiera y comercial para

poder desarrollar vínculos comerciales de largo plazo con los mercados más

dinámicos.

Los costos fijos que deben asumir, en la mayoría de los casos, no logran ser

cubiertos con las ventas que realizan por los bajos volúmenes

comercializados y si lo logran, los excedentes no son capitalizados

adecuadamente.

Según se ha recogido de las entrevistas a algunos operadores, se estima

que para que una cooperativa sólo pueda cubrir sus costos mínimos de

administración (conformado por la remuneración a 10 personas y pago de

servicios básicos) debe exportar no menos de 500 toneladas de cacao. 18

18

Entrevista a ex Gerente de la Cooperativa Agroindustrial Tocache, Gustavo Sigarróstegui.

Provincia Disrito No. Nombre de la organización No. socios

Tocache 1 ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAOTEROS DE TOCACHE - APCATO 36

Tocache 2 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DE NUEVO BAMBAMARCA - ASPROC 148

Tocache 3 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA 482

Uchiza 4 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL UCHIZA LTDA. 220

Polvora 5 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO NUEVA VISION 25

Polvora 6 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS BOLIVAR 37

Tocache 7 CENTRAL DE PRODUCTORES DE CACAO DE TOCACHE 300

Juanjui 8 COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO LTDA 2100

Juanjui 9 ASOCIACIÓN COMITÉ DE PRODUCTORES AGRARIOS CACAOTEROS BELLO HORIZONTE 21

Huicungo 10 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE HUICUNGO "APAHUI" 30

Pachiza 11 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FIDEL GAMONAL - MONTERREY 17

Campanilla 12 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL PORVENIR 38

Chazuta 13 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DE CHAZUTA APOCH 57

Chazuta 14 ASOCIACIÓN CENTRAL DE PRODUCTORES AGRARIOS - ALLIMACACAO 400

Chazuta 15 ASOCIACION CENTRAL AGROPECUARIOS EL PORVENIR 73

Chazuta 16 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS AGROPECUARIAS MISHKI CACAO 27

Chazuta 17 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGANICOS LA NUEVA JERUSALEN 40

Shapaja 18 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DE SHAPAJA 37

Picota Pilluana 19 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS WIRA CACAO DEL VALLE DE MISHQUIYACU 62

El Dorado San José de Sisa 20 COOPERATIVA AGRARIA Y DE SERVICIOS EL DORADO LTDA. 115

Saposoa21

COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS MUJERES TECNOLOGAS CACAOTERAS DE LA PROVINCIA DE

HUALLAGA LTDA. 25

Saposoa 22 COOPERATIVA AGRARIA EL GRAN SAPOSOSA LTDA 300

Moyobamba Moyobamba 23 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CACAOTERA VALLE DEL ALTO MAYO LTDA 150

Barranquita 24 COOPERATIVA AGRARIA NUEVO AMANECER LTDA - COPANA 198

Lamas 25 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y AGRICULTORES DE TABALOSOS 40

Lamas 26 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA ORO VERDE 520

TOTAL DE PRODUCTORES ASOCIADOS 5498

(*) Sólo se ha considerado a las organizaciones formalmente constituídas inscritas en registros públicos.

Fuente: Programa de Compensaciones para la Competitividad - Agroideas - MINAGRI y entrevistas.

Relación de las principales organizaciones de productores de cacao de la Región San Martín *

Lamas

Huallaga

Mariscal

Cáceres

San Martín

Tocache



Como se explicó en el acápite 3.3.1.1, las organizaciones de productores

están perdiendo posición en el mercado como exportadoras directas y, con

ello, la posibilidad de que los productores organizados se apropien del valor

agregado que logra acumularse hasta llegar a los mercados de exportación.

Si bien la presencia de un mayor número de compradores de cacao -

externos al territorio- sin duda está favoreciendo al pequeño productor

quien tiene asegurada la venta de sus cosechas a precios atractivos,

también puede estar mermando, en el largo plazo, el nivel de asociatividad

alcanzado hasta la fecha y poniendo en peligro la sostenibilidad de las

organizaciones que todavía se encuentran en proceso de maduración.

De lo anterior, es sumamente urgente contar con un servicio de apoyo a la

gestión empresarial de las organizaciones basado en estrategias diseñadas

para mejorar, prioritariamente, la posición comercial de todas ellas y

desarrollar capacidades entre sus socios y dirigentes de manera que se

evite la improvisación en el nombramiento de gerentes o la alta rotación

que ha sido característica constante de los últimos años.19 El desarrollo de

capacidades gerenciales de los productores no debe interpretarse como la

conversión de éstos en gerentes, sino como la intervención sostenida y de

largo aliento para lograr que los productores cambien de mentalidad,

desarrollen la visión comercial de sus organizaciones y se conviertan en

buenos empleadores de profesionales capaces de conducir a la

organización hacia el cumplimiento de sus objetivos empresariales.

3.4.3 Los comercializadores

Los operadores que asumen la función de comercialización del cacao son:

Las propias organizaciones de los productores: las cuales acopian

de sus socios el cacao en baba para luego encargarse de la

postcosecha que garantice uniformidad y calidad del producto. El

grano vendido en la mayoría de los casos accede a un precio

diferenciado por certificación. El porcentaje de cacao que es

exportador a través de las organizaciones en cada una de las zonas

se detalla a continuación:

19

En opinión de muchos, uno de los principales factores de éxito de la Cooperativa ACOPAGRO es la continuidad de la gestión asumida por su Gerente quien se mantiene en el cargo desde hace 16 años.



Cuadro No.17 Distribución de la oferta exportada regional por zonas

productoras según agente exportador

Fuente: MINAGRI-OEE, SUNAT-Aduanas, entrevistas a exportadoras. Elaboración propia

Los comerciantes intermediarios: quienes acopian el grano seco de

productores individuales los cuales venden su producción en

volúmenes pequeños en las capitales de centros poblados o

distritos cuando requieren disponer de efectivo.

Los acopiadores mayoristas: cuentan con infraestructura y equipos

para el acopio tales como almacenes, personal técnico que se

desplaza por los campos, vehículos menores como motos para el

desplazamiento de sus técnicos o motofurgonetas para recoger de

las propias parcelas el grano. Suelen hacer contratos con la

industria nacional e incluso con empresas exportadoras a las cuales

les venden grano de acuerdo a las especificaciones técnicas

exigidas. Para lograrlo hacen un trabajo previo de selección y

clasificación del grano. Cuando el grano adquirido supera los

niveles de humedad requeridos, estos operadores asumen el

secado adicional.20

Las empresas exportadoras: las cuales adquieren el grano ya sea a

través de las organizaciones de productores o directamente de

grupos de productores promovidos por ellas mismas. Tienen

mayor capacidad financiera que las organizaciones de productores,

disponen de capital de acopio que les permite acercarse a los

productores con ofertas más atractivas para ellos. Todas cuentan

con sellos o certificaciones de calidad y ya están implementando

sistemas de trazabilidad que hacen seguimiento a la procedencia

del grano desde los centros de acopio hasta el mercado final. Se

espera que los sistemas de trazabilidad se vayan perfeccionando en

el tiempo registrando información de mayor interés para el

consumidor. Como se ve en el Cuadro No.17, en toda la región San

Martín, las empresas exportadoras estarían acopiando el 60% de la

producción (directamente o a través de intermediarios o

acopiadores mayoristas).

20

Entrevista al Gerente General Wilber N. de la empresa acopiadora “Cacao el Rey”

TM % TM % TM %

Zona Sur 7,336 100 100 1 7236 99

Zona Centro 5,100 100 4500 88 600 12

Zona Norte 585 100 585 100 0 0

Total 13,021 100 5,185 40 7,836 60

Región San

Martín

Exportación total

cacao grano

Exportado por:

Organizaciones Empresas



Las empresas vinculadas a la industria nacional, las cuales

adquieren el grano directamente de los productores u

organizaciones o a través de acopiadores o intermediarios.

3.4.4 La plataforma de apoyo a la cadena

a) A nivel micro.-

La cadena cuenta con los siguientes servicios de apoyo:

Servicios de asistencia técnica en el manejo del cultivo proporcionados por

proyectos del GORESAM, DEVIDA-PIR DAIS, USAID-ACP, USAID-Technoserve,

PRODATU II y aquellos contratados directamente por la organizaciones con

fondos de Agroideas21.

Servicios de crédito, provenientes de Cajas Rurales (Luren, Maynas),

Agrobanco22, fondos internacionales.

Fondos no reembolsables para la inversión en activos y servicios especializados

en cualquier etapa de la cadena de valor provenientes del Programa Agroideas

del MINAGRI para pequeños y medianos productores organizados.

Asesoramiento en el uso de energías renovables por parte de la GIZ-ENDEV

Financiamiento con capital de trabajo por parte de algunas empresas

exportadoras.

b) A nivel meso

Capacitación a capacitadores a través del USAID-Technoserve dirigida a

plataformas de asistencia técnica de las municipalidades y de la DRASAM. Se

transfiere, principalmente, la Técnica de Abonamiento y Poda Sincronizada-

TAPS.

Capacitación a formuladores de planes de negocio, a través del Diplomado en

Formulación de Planes de Negocios dictado por ESAN en alianza con el GORE,

GIZ, Cementos Selva, PRODATU y Agroideas. Se beneficiarán a 20

organizaciones con la formulación de 20 planes de negocios a cargo de los 40

participantes del Diplomado, de los cuales 8 corresponden a organizaciones

cacaoteras.

Desarrollo de jardines clonales con variedades selectas de cacao fino y de

aroma con el apoyo de USAID-ACP . Se instalarán 75 ha. para producción de

varas.

21

Información detallada sobre estos proyectos se presentan en el Anexo 4 (a-e) 22

Durante el presente año, Agrobanco está dando prioridad a los caficultores para combatir la roya.



c) A nivel macro

A través de Promperú, se apoya la promoción comercial en las plazas

americana y europea principalmente, promocionando la marca país con la

participación conjunta en ferias internacionales y eventos de importancia para

el sector.

3.5 Los vínculos comerciales entre los operadores de la cadena de valor

En la cadena de valor del cacao, las relaciones comerciales se tornan más formales

a medida que estas se encuentran más cerca del consumidor final. Por el

contrario, mientras más cerca se está del productor las formas de articulación

comercial pueden variar desde las menos formales y esporádicas hasta las

exclusivas. Así se constató en las cadenas de valor identificadas para cada una de

las zonas geográficas trabajadas como se describe a continuación:

3.5.1 En la Zona sur:

i) Relaciones comerciales exclusivas:

Este tipo de relación comercial fue identificado entre los siguientes agentes:

a) El socio acopiador y su organización

b) Los productores y sus organizaciones

c) Los productores/organizaciones y empresas exportadoras

Aproximadamente, el 67% de la producción de Tocache se vende a través

de acuerdos comerciales de carácter exclusivo, vinculados, principalmente,

a los mercados de exportación. De este porcentaje, el 1% corresponde a las

exportaciones realizadas por las organizaciones de productores (CAI

Tocache (50 t) y ACP Tocache (50 t)) y el restante 66% por las empresas

privadas de exportación. Cabe resaltar que, de acuerdo a la opinión de

diversos agentes que operan en la provincia de Tocache, sólo el 10% de los

productores de la provincia trasladan su cacao hasta los módulos de

beneficio centralizado de las organizaciones. La gran mayoría (90%) lo logra

vender en su parcela o muy cerca de ella en puntos de acopio pre

establecidos por los compradores. Esta particularidad exige a las empresas

u organizaciones de productores una mayor capacidad logística para el

acopio, convirtiéndose este factor en la principal fuente de competitividad.

Asimismo, entre las principales empresas exportadoras de cacao en grano

que están optando por acercarse a las parcelas para articularse

directamente con productores desarrollando vínculos comerciales de

exclusividad se encuentran, Armajaro, empresa que está promoviendo la

formación de “clubes de productores” y Sumaqao, la misma que se

encuentra brindando servicios a grupos de productores a través de su brazo

social, Asociación Minka Tarpuy. Ambas, en conjunto han acopiado

aproximadamente el 28% de la producción de Tocache en la presente



campaña. El restante 38% es exportado por empresas como Exportadora

Romex S.A; Amazonas Trading Perú SAC; Cafetalera Amzónica SAC, entre

otras23

ii) Relación comercial formal:

El vínculo comercial de tipo formal se encuentra en dos casos:

a) entre los productores y los acopiadores mayoristas formales y

b) entre las organizaciones de productores y las empresas exportadoras.

Según información recogida en entrevistas de campo, se estima que en

Tocache, las organizaciones tienen capacidad para acopiar sólo entre el 30%

y el 40% de lo cosechado por sus socios debido a la débil capacidad de

gestión, tanto económica-financiera que no les permite contar con el

capital de acopio suficiente para comprar la totalidad de la producción de

los socios, como de tipo organizacional, con lo cual, no logran fortalecer los

servicios de apoyo a sus socios tales como de asistencia técnica, acceso a

insumos y herramientas, canalización de créditos y otros que contribuyan a

mejorar, la productividad por hectárea, los mecanismos de acopio y los

niveles de fidelización de los productores con su organización.

iii) Relación comercial esporádica, no formal:

Este tipo de vínculo comercial se da entre los productores y los

intermediarios o acopiadores informales u oportunistas que se presentan

esporádicamente en una u otra campaña según su expectativa de ganancia.

Cabe resaltar, sin embargo que, en los últimos años, se pueden encontrar

en la región empresas acopiadoras que están estableciendo vínculos más

formales con los productores a quienes también les proveen servicios de

financiamiento, asistencia técnica o de otro tipo como campañas de salud

bucal, entre otras. En palabras del representante de una importante

empresa acopiadora regional, indica:

“Nosotros no vendemos cacao, vendemos la solución a un problema,

ya que contamos con la capacidad logística para llegar a los puntos más

alejados donde no llegan las exportadoras, ni las organizaciones, ni la

industria nacional y tenemos muy buenas relaciones con nuestros

proveedores y clientes” (Entrevista a “Cacao El Rey”)

23

Se sabe que los vínculos comerciales de estas empresas también incluyen la compra directa a productores, Sin embargo, no se pudo recabar información de la propias fuentes para estimar cuánto representan. En cuanto a la proporción de sus exportaciones éstas se han estimado a partir de las estadísticas de Aduanas y del peso que tiene la región San Martín y la provincia de Tocache, en particular, respecto de la producción de cacao grano exportable de los otros departamentos del país.



3.5.2 En la Zona Centro:

i) Relaciones formales exclusivas:

La presencia de la Cooperativa ACOPAGRO, la cual cuenta con una adecuada

gestión organizacional y comercial, hace posible que las relaciones comerciales

con carácter de exclusividad entre los socios y su Cooperativa tengan una

participación importante en la zona. El 54% de la oferta se canaliza de esta

forma (Gráfico 22). Cabe resaltar que, sólo en la provincia de Mariscal Cáceres,

Acopagro cuenta con aproximadamente 42 módulos de beneficio centralizado

de un total de 70 distribuidos entre las provincias de Mariscal Cáceres,

Bellavista, Picota y Huallaga. A diferencia de la zona sur, aquí los socios son

quienes asumen el traslado del grano hasta el centro de post cosecha cuya

administración está a cargo de un socio que es elegido por cada Comité de Base

para asumir la tarea de acopiador. Para el presente año, la Cooperativa

Acopagro se planteó acopiar 4,500 toneladas y a la fecha, ya superó su meta.

Asimismo, también se encontraron vínculos comerciales de exclusividad entre

la organización de productores ASOMINKA y la exportadora SUMAKAO, la cual

logró exportar 400 toneladas y entre los llamados Clubes de Productores y la

exportadora ARMAJARO. Sumado a lo anterior, las relaciones comerciales

exclusivas en la zona centro representan, aproximadamente, el 63% del

volumen comercializado en lo que va del año 2013.

ii) Relaciones comerciales formales

Estos vínculos se desarrollan entre las empresas exportadoras y sus

proveedores como son las organizaciones de productores y las empresas

acopiadoras. Aunque el vínculo comercial no tiene carácter de exclusividad las

compras se realizan mediante acuerdos formales de compra-venta. Se estima

en 35% lo acopiado por las principales empresas exportadoras bajo este tipo de

relación comercial

iii) Las relaciones comerciales esporádicas

Se dan en menor proporción (alrededor del 5%) y ocurren entre los productores

que se encuentran en las zonas más alejadas y los intermediarios locales a

quienes les venden en el mercado abierto cuando salen a la capital del distrito o

provincia trasladando en cantidades pequeñas su cacao en grano seco.

3.5.3 En Zona del Bajo Huallaga:

i) Relaciones comerciales esporádicas

Los vínculos comerciales que predominan en la zona del Bajo Huallaga son los

de naturaleza esporádica no formal. Casi la totalidad del cacao cosechado en el



Bajo Huallaga se vende como grano seco luego que la mayoría de los

productores lo han fermentado en sacos o baldes y secado antes de ser

trasladado por vía fluvial en las ocasiones en que por otro motivo tienen que

desplazarse hacia la capital de distrito donde se encuentran los acopiadores. Así

se reducen los costos de flete por río. Se estima que, aproximadamente, el 90%

de la producción del Bajo Huallaga se comercializa bajo esta modalidad24.

ii) Relaciones comerciales formales

Los vínculos comerciales formales se han identificado entre las organizaciones

de productores formalmente constituidos y sus socios de quienes adquieren el

cacao en baba para luego canalizarlo a empresas exportadoras cumpliendo con

los parámetros de calidad exigidos por los mercados internacionales. Estas

organizaciones, aunque son de reciente constitución, ya cuentan con módulos

de post cosechas centralizadas y algunos almacenes financiados con fondos de

la cooperación internacional (USAID) y del sector público a través del Programa

Agroideas del Ministerio de Agricultura y Riego.

Al mismo tiempo, estas organizaciones de productores establecen vínculos

comerciales formales con empresas exportadoras con quienes previamente han

establecido acuerdos de compra-venta. Este cacao es vendido puesto en la

ciudad de Chazuta ya que por los bajos volúmenes que aún acopian, los costos

de flete para trasladar la mercancía hasta Tarapoto resultan muy caros. Se

estima en un 10% los volúmenes vendidos por esta canal de comercialización.

3.6 La institucionalidad presente

A nivel Meso:

En la región San Martín se ha identificado los siguientes espacios de coordinación

interinstitucional para fortalecer la cadena de valor del cacao:

Mesa Técnica del Cacao.-

Conformada por representantes de organizaciones de productores, el

sector público regional vinculado a la Dirección Regional de Agricultura del

Gobierno Regional y la Cooperación Internacional.

A juzgar por la información recabada durante las entrevistas, la Mesa no

está trabajando activamente, sus miembros se reúnen con poca frecuencia

y no se ha internalizado entre las organizaciones e instituciones que la

conforman, los objetivos o metas que persigue.

Plataforma de apoyo a las organizaciones de productores para acceder a los

incentivos de Agroideas

Esta Mesa se crea en diciembre del 2011 y se consolida como espacio de

coordinación interinstitucional en el año 2012. Tiene como principal

objetivo coordinar acciones entre las instituciones para definir estrategias

sobre cómo intervenir coordinadamente para apoyar a las organizaciones

24

Entrevista al gerente de la Asociación de Productores Cacaoteros ALLIMA Cacao.



de productores de la región para que accedan a los fondos de Agroideas.

La plataforma es liderada por la DRASAM quien actúa como secretaría

técnica. Los demás miembros son: GIZ-ENDEV, GIZ-PDRS, Technoserve,

Agroideas-San Martín y recientemente PRODATU y Cementos Selva.

Sus miembros están plenamente identificados con los objetivos y metas

que se han planteado. Los logros alcanzados a la fecha han sido

importantes entre los que se pueden destacar: 26 organizaciones han sido

declaradas elegibles para acceder a los incentivos de Agroideas, 5

organizaciones de productores de cacao han recibido el apoyo con parte de

la contrapartida necesaria para implementar planes de negocio con fondos

de Agroideas; el GORE contrató formuladores de planes de negocios para

apoyar a las organizaciones en el proceso de postulación al Programa

Agroideas; PRODATU, Cementos Selva, GORE y GIZ vienen cofinanciando el

desarrollo de un Diplomado en Formulación de Planes de Agronegocios

dictado por ESAN con el apoyo de Agroideas.

Los fondos de inversión comprometidos y que se vienen ejecutando a favor

de organizaciones de productores de cacao como resultado del trabajo

coordinado de la plataforma se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 18

A nivel macro

A nivel macro destaca el soporte institucional que brinda a sus miembros la

Asociación Peruana de Productores de Cacao – APPCACAO, organización de

segundo nivel que agrupa a 25 organizaciones de todas las zonas productoras de

cacao del país.

La APPCACAO da soporte a la cadena de valor a través de su rol como interlocutor

ante el Estado para el diseño, formulación e implementación de políticas públicas a

favor del sector cacaotero. Asimismo, organiza eventos orientados a desarrollar las

capacidades técnicas, organizaciones y comerciales de sus miembros.

22 Organizaciones Cacaoteras elegibles en la Región San Martín

1746 Socios elegibles

18 Organizaciones han accedido al incentivo de Adopción de Tecnología

3 Organizaciones han accedido al incentivo de Gestión Empresarial

3,811,778 inversión en adopción de tecnología

1,340,392 inversión en gestión empresarial

Fuente: Agroideas. Cifras a octubre 2013

Incentivos monetarios aprobados por Agroideas a favor de Organizaciones de

Productores de Cacao en la región San Martín



Se cuenta con grandes extensiones instaladas del cultivo en todas sus fases de desarrollo que se incorporarán a la oferta comercial en forma creciente en los próximos años.

Se cuenta con personal técnico calificado con mucha experiencia en el manejo del cultivo (prácticas culturales).

Se dispone de mano de obra familiar en edad económicamente activa con potencial para participar eficientemente en el proceso productivo del cacao

Se cuenta con paquetes tecnológicos probados en campo de agricultores con excelentes resultados de productividad (TAPS en Tocache: 3000 kg/ha))

Gran número de productores organizados -principalmente de la zona sur y centro- cuentan con sellos de producción orgánica, comercio justo, alianza con los bosques, UTZ, etc.

3.7 Análisis FODA de la Cadena de Valor de Cacao de Exportación en la

región San Martín

A continuación se presenta el análisis FODA de la Cadena de Valor del Cacao de

Exportación en el que se sintetiza las oportunidades y amenazas del ámbito externo

y las fortalezas y debilidades del ámbito interno de cada una de las funciones

relevantes de la cadena de valor; estas son: la producción, la post-cosecha, la

comercialización y la exportación.

Cuadro 19

Funciones relevantes de la cadena de valor de cacao

Fortalezas

POSTCOSECHA COMERCIA-

LIZACIÓN EXPORTACIÓN MERCADO

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN


LIZACIÓN EXPORTACIÓN MERCADO PRODUCCIÓN



La productividad por hectárea promedio es baja. En la zona sur:1000 kg/ha; Zona Centro: 800 kg/ha; Zona Bajo Huallaga: 600kg/ha

El productor promedio no realiza podas adecuadas principalmente en la zona del Bajo Huallaga

La escasa cultura de abonamiento y el bajo acceso a créditos para insumos se traduce en un deficiente manejo de los suelos que repercute en la productividad.

El nivel educativo del productor promedio es muy bajo (29% primaria incompleta, 35% sólo primaria) lo que dificulta mejorar la gestión productiva (IV CENAGRO)

El productor no cuenta con otras fuentes importantes de ingresos que le ayuden a solventar la etapa inicial del cultivo.

Los caminos de acceso a las plantaciones están en malas condiciones y no cuentan con el mantenimiento adecuado

Escasa disponibilidad de material genético certificado con altos estándares de calidad, productividad y resistencia a plagas y enfermedades.

No se cuenta con suficiente cantidad de técnicos trabajando en campo

Los técnicos tienen debilidades en manejo de riego y fertilización.

Los técnicos desconocen metodología de extensión rural efectivas

Se cuenta con recursos públicos (Agroideas, DEVIDA, PRODATU) y de la cooperación internacional (USAID) para promover la instalación de nuevas áreas y fomentar incremento de la productividad a través de plataformas de asistencia técnica e incentivos monetarios para el mejoramiento de la competitividad de las cadenas de valor.

El interés de empresas exportadoras e importadoras (Armanjaro, Sumaqao, Romero Trading, Ecom Trading), por articularse directamente con productores se ha incrementado.

Existe un marco normativo promotor del cacao y del chocolate que incentiva su consumo: Día del Cacao y Chocolate, Declaración de Producto Bandera.

El Perú es reconocido por la ICCO como productor de cacao fino y de aroma (Anexo "C" del Convenio Internacional 2010).

El cacao peruano ha recibido la más alta distinción mundial "Cocoa International Award" al mejor cacao en el último evento del Salón Du Chocolat de París 2013.

Se prevé un crecimiento sostenido de la demanda internacional del cacao tanto de los mercados existentes (EEUU, UE) como por el crecimiento de mercados emergentes (Asia).

La productividad es uno de los puntos de atención de los países compradores. Se espera que la colaboración a lo largo de la cadena financie y aumente la productividad y el beneficio entre todos los agentes de la cadena. (CBI).

Debilidades

Oportuni-

dades



El diferencial de precios entre el cacao convencional y el orgánico no es suficiente para incentivar la producción de mayor calidad.

Los efectos del cambio climático ocasionan largos períodos de sequia o intensas lluvias que afectan importantes áreas de cultivo por inundación o estrés hídrico.

Por efectos del cambio climático estamos expuestos a la aparición de nuevas plagas y/o enfermedades.

Los productores individuales y organizados conocen las técnicas de post cosecha y las practican para insertarse a los mercados exigentes en calidad.

El 95% de las organizaciones cuentan con infraestructura para la post cosecha centralizada que facilita la estandarización de la calidad.

Muchas organizaciones no cuentan con fondos de contrapartida para acceder a recursos de co-inversión que otorga el Estado (Agroideas)

Escasa disponibilidad de capital de acopio para utilizar los módulos de post-cosecha centralizado al 100% de su capacidad.

Se cuenta con recursos del gobierno central (Agroideas) y regional (PIPs) para la construcción de módulos de post cosecha centralizado orientados a organizaciones de productores.

El adecuado manejo post cosecha de la variedad CCN51 ha logrado que sea valorado por la industria global para la elaboración de chocolates selectos (Pronatec, ICAM)

La mayor presencia de acopiadores o intermediarios en campo y como consecuencia del aumento de la demanda de cacao convencional, puede hacer que el productor pierda el interés por desarrollar una adecuada post cosecha y disminuya la calidad promedio del grano.

Amenazas

Fortalezas

Debilidades

Oportuni-

dades

Amenazas


LIZACIÓN EXPORTACIÓN MERCADO PRODUCCIÓN



Las organizaciones de productores tienen capacidad de ofertar volúmenes comerciales de calidad estandarizada.

Desarrollo creciente de iniciativas empresariales locales para la producción de chocolates de calidad. (150 t / año)

Existencia de empresas acopiadoras formales con capacidad económica y logística para comercializar el grano desde zonas alejadas.

La capacidad logística para el acopio del grano por parte de la mayoría de organizaciones (zonas sur y Bajo Huallaga) es débil, tanto en términos económicos (capital de trabajo), como de infraestructura (centros de acopio descentralizados) y vehículos menores para ingreso o salida de los campos.

Fuerte dependencia de las organizaciones de productores a ayudas externas de financiamiento o servicios

Débil capacidad de gestión para acceder a fuentes de financiamiento disponibles en el mercado (para capital de acopio, capitalización, etc)

Inadecuada gestión administrativa, contable y financiera de las organizaciones merma la posición patrimonial frente a las instituciones financieras.

Proliferación de intermediarios informales incrementan la competencia desleal.

Se cuenta con recursos públicos del gobierno central (Agroideas) para el desarrollo de infraestructura y adquisición de equipos y vehículos para el acopio.

La demanda de cacao es creciente. Se ha incrementado el número de empresas importadoras y exportadoras en la región con interés en articularse directamente con productores.

Surgimiento de una cultura de consumo de chocolates de calidad ante la oferta regional de productos con alto contenido de cacao.

Factores climáticos adversos pueden afectar las áreas de cultivo y rendimientos como consecuencia de las sequías, inundaciones o arrastre de tierras y poner en riesgo el cumplimiento de contratos.

El predominio de la estrategia ofensiva para el acopio vuelve más vulnerable la fidelización del socio con su organización y, por ende, el cumplimiento de los contratos.

Alta volatilidad de los precios por conductas especulativas en el mercado internacional

Las condiciones de inseguridad a nivel nacional y local pone en riesgo los mecanismos de pago en efectivo al productor.

Política tributaria desincentiva la formalización

Fortalezas

Debilidades

Oportuni-

dades

Amenazas


LIZACIÓN EXPORTACIÓN PRODUCCIÓN MERCADO



Se cuenta con capacidad técnica para la obtención de cacao convencional de calidad de exportación (Grado I)

Se cuenta con certificaciones de calidad apreciadas en el mercado internacional tales como: certificación orgánica, comercio justo, UTZ, rainforest alliance.

Se están implementando sistemas de trazabilidad valorados por el mercado.

Desconocimiento de prácticas de gestión empresarial por parte de las organizaciones para insertarse eficientemente a los mercados de exportación

Escasa capacidad de las organizaciones para ofertar volúmenes importantes de grano y obtener mayores ganancias por operación.

Alta rotación e improvisación del personal gerencial de las organizaciones

Escasa disponibilidad de gerentes calificados con experiencia reconocida en negocios de exportación

Creciente demanda de los mercados internacionales por productos saludables

Demanda creciente de nichos de mercado para cacaos especiales

Disminución de la calidad y cantidad del cacao procedente del África ha reorienta-do la demanda hacia países productores de América

Política comercial agresiva para posicionar la marca Perú en todos los rubros apoyando la participación en ferias internacionales (PROMPERU).

Vigencia del Drawback como mecanismo de promoción de exportaciones

Alta volatilidad de los precios por conductas especulativas en el mercado internacional.

Los diferenciales de precio en el mercado de cacao orgánico han disminuido por incremento de la oferta mundial.

Algunas grasas de palma, almendra de mango, karité, son permitidas por la regulación de la Unión Europea como sustitutos de la manteca del cacao para hacer chocolates.

La UE pretende disminuir los niveles mínimos aceptables de contenido de Cadmio en el cacao.

Fortalezas

Debilidades

Oportuni-

dades

Amenazas


LIZACIÓN EXPORTACIÓN PRODUCCIÓN MERCADO



4. Marco Estratégico de Acción A partir del análisis FODA obtenido, se identificaron los lineamientos estratégicos que

ayudaran a mejorar el nivel de competitividad de la cadena de valor del cacao en la región

San Martin.

Primero, haciendo uso de matrices de doble entrada con las Fortalezas versus

Oportunidades y Debilidades versus Amenazas se determinaron las Oportunidades y

Amenazas más Relevantes para el desempeño de la Cadena de Valor. Como resultado del

trabajo, se determinaron entre las más importantes a diez oportunidades y nueve

amenazas. Estas se presentan a continuación:

OPORTUNIDADES RELEVANTES EN CADA FUNCIÓN DE LA CADENA DE VALOR

Cuadro Nº 20

El Perú es

reconocido por la

ICCO como

productor de cacao

fino y de aroma

(Anexo "C" del

Convenio

Internacional 2010)

El cacao peruano

ha recibido la más

alta distinción

mundial "Cocoa

International

Award" al mejor

cacao en el último

evento del Salon

Du Chocolat de

París 2013.

Se prevé un

crecimiento

sostenido de la

demanda

internacional del

cacao tanto de los

mercados

existentes (EEUU,

UE) como por el

crecimiento de

mercados

emergentes (Asia).

Se cuenta con recursos del

gobierno central (Agroideas) y

regional (PIPs) para la

construcción de módulos de post

cosecha centralizado orientados a

organizaciones de productores.

El adecuado manejo post cosecha

de la variedad CCN51 ha logrado

que sea valorado por la industria

global para la elaboración de

chocolates selectos (Pronatec,

ICAM).

La demanda de cacao es

creciente. Se ha incrementado el

número de empresas

importadoras y exportadoras en

la región con interés en

articularse directamente con

productores.

La adecuada Alta disponibilidad

de financiamiento de

procedencia nacional o

internacional para fortalecer los

agronegocios en manos de

pequeños productores.

Creciente

demanda de los

mercados

internacionales por

productos

saludables.

Demanda creciente

de nichos de

mercado para

cacaos especiales.

Política comercial

agresiva para

posicionar la marca

Perú en todos los

rubros apoyando la

participación en

ferias

PRODUCCIÓN

POSTCOSECHA

COMERCIA-

LIZACIÓN

EXPORTACIÓN



AMENAZAS RELEVANTES EN CADA FUNCIÓN DE LA CADENA DE VALOR

PUNTOS CRITICOS

Segundo, una vez identificadas las oportunidades y amenazas más relevantes, se procedió

a elaborar un resumen de las oportunidades y, tomando en cuenta las amenazas

detectadas, se procedió a identificar las debilidades o puntos críticos más relevantes, es

decir que pueden poner en alto riesgo el aprovechamiento de dichas oportunidades o el

desempeño de la cadena en general.

En el Cuadro 15 se presentan esas oportunidades y debilidades identificadas.

La mayor presencia de acopiadores o intermediarios en campo como

consecuencia del aumento de la demanda de cacao convencional, puede

hacer que el productor pierda el interés por desarrollar una adecuada post

cosecha y disminuya la calidad promedio del grano.

Alta volatilidad de

los precios por

conductas

especulativas en el

mercado

internacional

Los diferenciales

de precio en el

mercado de cacao

orgánico han

disminuido por

incremento de la

oferta mundial.

Algunas grasas de

palma, almendra

de mango, karité,

son permitidas por

la regulación de la

Unión Europea

como sustitutos de

la manteca del

cacao para hacer

chocolates

Por efectos del cambio climático

estamos expuestos a la

aparición de nuevas plagas y/o

enfermedades.

El diferencial de precios entre el

cacao convencional y el orgánico

no es suficiente para incentivar

la producción de mayor calidad.

Alta volatilidad de los precios

por conductas especulativas en

el mercado internacional

El diferencial de El predominio

de la estrategia ofensiva para el

acopio vuelve más vulnerable la

fidelización del socio con su

organización y, por ende, el

cumplimiento de los contratos.

PRODUCCIÓN

POSTCOSECHA

COMERCIA-

LIZACIÓN

EXPORTACIÓN



COMERCIALIZACIÓN

Gestión empresarial ineficiente de las organizaciones de la región les resta competitividad en un entorno empresarial global.

Cuadro No. 21

OPORTUNIDADES Y DEBILIDADES RELEVANTES DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO

PRODUCCIÓN

El Perú cuenta con un cacao reconocido a nivel mundial por su calidad.

La región cuenta con tierras disponibles para ampliar áreas con cacao a través de

la pequeña agricultura

OPORTUNIDADES

POST COSECHA

La región cuenta con recurso humano con conocimiento técnico para un adecuado manejo postcosecha

COMERCIALIZACIÓN

Gran presencia de comercializadores internacionales en la región aseguran el

mercado

Existen fuentes de financiamiento nacionales e internacionales para

inversiones de corto plazo.

EXPORTACIÓN

Hay una demanda creciente de nichos de mercado que se viene aprovechando con

nuestro cacao de calidad.

Es política de Estado la promoción del cacao en mercados internacionales.

DEBILIDADES

PRODUCCIÓN

Producción de cacao ineficiente por altos costos y baja productividad.

Escasa investigación en tecnología de producción y mejoramiento genético en

cacao

POST COSECHA

Bajos volúmenes acopiados por las organizaciones restan competitividad ante otros acopiadores de cacao.



Gestión empresarial ineficiente de las organizaciones de la región les resta

competitividad en un entorno empresarial global.

Implementacion de un programa de reingeniería empresarial para la mejora de la competitividad de la

cadena de valor del cacao.

Promocion del incremento de la escala de promoción y comercialización en las organizaciones.

Producción de cacao ineficiente por altos costos y baja productividad.

Implementación de un programa de gestión de la producción a nivel de parcela

Producción de material genético de calidad

Desarrollo de capacidades de técnicos en extensión rural.

4.1 Líneas Estratégicas de Acción.

A partir de la identificación de las debilidades, se procedió a priorizarlas mediante el uso

de una matriz de doble entrada (Anexo 6). Como resultado de esa priorización, se

detectaron dos grandes debilidades: (1) La gestión empresarial ineficiente de las

organizaciones y (2) La producción ineficiente de cacao por altos costos y baja

productividad.

A partir de las cuales se definieron cinco líneas estratégicas de acción orientadas a superar

las dos grandes debilidades expuestas. Cada línea estratégica, a su vez, tiene un conjunto

de actividades que orientan su proceso de implementación.

Líneas Estratégicas de Acción para el Mejoramiento de la Cadena de Valor

del Cacao en la Región San Martín.

EXPORTACIÓN

Limitada capacidad de negociación de las organizaciones condicionada por la escala de oferta de grano seco



1

1.1

Mejoramiento de la gestión empresarial a nivel de parcela productiva

Mejoramiento de la gestión operativa del acopio y post cosecha

Mejoramiento de la gestión de logística de exportación

Mejoramiento de la gestión comercial (mercadeo, negociación con clientes, análisis y estudios de mercado)

Mejoramiento de la gestión logística de abastecimiento y distribución

Mejoramiento de la gestión de la calidad

Mejoramiento de la gestión del recurso humano

Mejoramiento de la gestión contable, financiera y tributaria

Mejoramiento de la gestión administrativa (planificación, organización, ejecución, control)

Mejoramiento de la gestión de la comunicación interna y externa

Mejoramiento de la gestión ambiental

1.2 Promoción del incremento de la escala de producción y comercialización en las organizaciones

2 Producción de cacao ineficiente por altos costos y baja productividad.

2.1 Implementación de un programa de gestión de la producción a nivel de parcela

Mejoramiento de prácticas de fertilización

Mejoramiento de prácticas de riego

Mejoramiento de prácticas de poda

Mejoramiento de prácticas de control de plagas y enfermedades

Manejo de registros y control de costos

2.2 Producción de material genético de calidad

Identificación y georeferenciación de plantas madres de cacao

Promoción e implementación de jardines clonales

Promoción de la conservación de la biodiversidad genética del cacao in situ

2.3 Desarrollo de capacidades de técnicos en extensión rural

Manejo de herramientas de desarrollo de conocimiento con enfoque andragógico

Manejo de herramientas para la investigación participativa

Técnicas de extensión rural

Identificación de empresas globales para articularlas con empresas/organizaciones regionales en alianzas estratégicas

comerciales

Implementación de un programa de reingeniería empresarial para la mejora de la competitividad de la cadena de

valor del cacao

Gestión empresarial ineficiente de las organizaciones de la región les resta competitividad en un entorno

empresarial global.

Identificar y promover esquemas de asociatividad que permitan generar economías de escala para la provisión de

insumos y servicios y la comercialziaicón del cacao



5. A MANERA DE CONCLUSIÓN

La demanda mundial de cacao está experimentando un crecimiento sostenido que se ha

puesto en evidencia con el creciente interés de la industria global por buscar nuevas

fuentes de aprovisionamiento en América Latina a raíz de la caída de la oferta africana. La

respuesta del Perú frente a esta oportunidad ha sido destacada, tanto por el crecimiento

de sus exportaciones, como por el reconocimiento que viene obteniendo la calidad del

grano exportado por parte de las principales industrias de EEUU y Europa. Esto, sumado al

cambio en los patrones de consumo a favor de productos saludables como los chocolates

con alto contenido de cacao, plantea una perspectiva futura de crecimiento importante.

En este contexto, la base productiva y las capacidades técnicas y organizacionales

desarrolladas hasta la fecha en el Perú y, particularmente, en la región San Martín -

teniendo como principal protagonista a la pequeña agricultura- son sumamente

importantes. Sin embargo, los productores y la mayoría de sus organizaciones aún no

logran alcanzar niveles de rentabilidad positivos, hecho que coloca al eslabón productivo y,

junto a él, a toda la cadena de valor, en una situación de alta vulnerabilidad. Para evitarlo

se debe trabajar en dos frentes: el primero; a nivel de la producción en finca, mediante la

incorporación de paquetes tecnológicos que estén acompañados de financiamiento de

corto plazo para facilitar el acceso a los insumos y herramientas que permitan llegar a

niveles de productividad por encima de los 1,500 kg/ha. y, al mismo tiempo, disminuir los

costos de producción provenientes, principalmente, de la mano de obra; y, el segundo, a

nivel de las organizaciones incorporando criterios empresariales en su gestión de manera

que las ventas cubran los altos costos operativos que hoy enfrentan y garanticen niveles

de rentabilidad adecuados.

El desafío es grande. Sólo queda sumar esfuerzos en una misma dirección, esto es: que el

crecimiento económico generado por esta cadena de valor se traduzca en un incremento

real y sostenido de los ingresos de las familias productoras.



6. BIBLIOGRAFÍA ADEX, 2013

“Agroexportación peruana, motor de generación de empleo y desarrollo descentralizado”. Exposición presentada en el XIII Almuerzo Agroexportador realizado en la ciudad de Lima en marzo 2012

CBI (2012a) “Mapa de tendencias del CBI para café, té y cacao”. Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos.

CBI (2012b)

“Competitividad del mercado del CBI: café, té y cacao”. Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos.

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN & TECHNOSERVE (2013) “Técnica de Poda y Abonamiento Sincronizado- TAPS”. Tarapoto. GTZ (2007) “Manual ValueLinks- Metodología para el Fomento de la Cadena de Valor”. Eschborn. GTZ- Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2009) “Guia Metodológica de Facilitación en Cadenas de Valor”. Lima. ICCO 2012 The World Cocoa Economy: Past and Present. London, September. 146-7 Meeting Executive Committee. 2013 Categories of Cocoa beans; consultada el 21 de noviembre 2013,

http://www.icco.org/about-cocoa/growing-cocoa.html INIAP, SENACYT, MAGAP, GTZ (2010)

“Análisis de la cadena de cacao y perspectivas de los mercados para la Amazonía del Norte”. Ecuador.

JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, (2012).

Edición de Diciembre, p.16

LA ORQUIDEA (2013) “Chocolates La Orquidea”. Exposición presentada en power point en el Foro Económico Regional San Martín. Tarapoto, octubre. MINAG & DEVIDA (2010) “Catálogo de cultivares de cacao del Perú”. Lima, noviembre.

MINAG (2012a) “Insumos y servicios agropecuarios 2011” Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos. Lima. Julio. MINAG (2012b) “Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016”. Lima. MINAGRI

http://www.icco.org/about-cocoa/growing-cocoa.html



(2013a) “Dinámica Agropecuaria 2003-2012”. Lima. p.36 (2013b) “Dinámica Agropecuaria 2003-2012”. Lima. p.33 NEDERLAND S.A (2013) Informe Mercado del Cacao. 16 Octubre. Barcelona, España ROYAL TROPICAL INSTITUTE (2013) “Market study of fine flavour cocoa”. Amsterdam. June. TELEFÓNICA (2013)

“Telecomunicaciones y Conectividad”. Exposición presentada en el Foro Económico Regional San Martín. Tarapoto, octubre.



7. ANEXOS Anexo 1

PaísesDecisión de Consejo

Mayo 2008

Recomendación del

Panel de Expertos

Setiembre 2010

Bolivia b/ 100%

Colombia 100% 95%

Costa Rica 100% 100%

Isla de Dominica a/ 100%

República Dominicana 40% 40%

Ecuador 75% 75%

Granada 100% 100%

Indonesia 1% 1%

Jamaica 100% 100%

Madagascar 100% 100%

Mexico b/ 100%

Papua Nueva Guinea 75% 90%

Peru 100% 90%

Saint Lucia 100% 100%

Santo Tomé y Príncipe 35% 35%

Trinidad y Tobago 100% 100%

Venezuela 75% 95%

Note:a/ Información insuficiente para recomerdar un porcentajeb/ País no incluido en la l ista previa

Fuente: ICCO. Tomado de: http://www.icco.org/faq/53-cocoa-beans/116-fine-or-flavour-cocoa.html

Recomendaciones del Panel de Expertos en Cacao Fino o de Aroma, Setiembre 2010

Países productores que exportan exclusiva o parcialmente cacao fino o de aroma



Anexo 2

6,016,132.50 6,900

1DRA - SAN

MARTIN178089

Fortalecimiento de la cadena

productiva del cacao y el Pijuayo

para palmito en la Mancomunidad

del Bajo Huallaga y Caynarachi -

San Martín

San Martín

Distritos: Barranquita,

Caynarachi, Chazuta,

Chipurana, El Porvenir,

Huimbayoc, Papaplaya

954,630 1,400

2M. P. Mariscal

Cáceres156938

Mejoramiento de la cadena de

valor del cacao, Provincia de

Mariscal Cáceres - San Martín.

San MartínDistritos: Campanilla, Juanjui,

Huicungo, Pachiza, Pajarillo.690,233 1,600

3 M. P. Huallaga 157011

Mejoramiento de la cadena de

valor del cacao y del café Provincia

de Huallaga - San Martín.

San Martín

Distritos: Alto Saposoa,

Piscuyacu, Sacanche,

Saposoa, Tingo de Saposoa,

Eslabon

982,585 2,000

4 M. P. El Dorado 177956

Fortalecimiento de la cadena

productiva del cacao y café en El

Dorado, Provincia de El Dorado -

San Martín.

San Martín

Distritos: Agua blanca, San

Jose de Sisa, San Martin de

Alao, Santa Rosa y Chatoja

818,346 1,000

5M. D. Nuevo

Progreso175299

Ampliación y desarrollo de

capacidades para incrementar la

productividad y mejorar el grano

del cultivo de cacao orgánico,

Distrito de Nuevo Progreso -

Tocache - San Martín

San Martín

Localidades: Ramal de

Aspuzana, San Jacinto, Alto

Santa Cruz, Nuevo Oriente,

Nuevo Jerusalén, Alto Uchiza,

Alto Colombia, Alto Sitully, San

Pedro, Cesar Vallejo, Madre

Mía, San Fe.

1,111,235 600

6 M. D. Uchiza 205221

Mejoramiento de Capacidades

Técnicas Productivas del Cultivo

de Cacao en el Distrito de Uchiza -

Tocache - San Martín

San Martín

Localidades: Cruz Pampa,

Chontallaquio, Santa Lucia,

Santa Rosa de Shapaja,

Uchiza, Ramal de Cachiyacu,

Loboyacu, San Juan de

Porongo, Cahuide, Bajo

Huainabe, 15 de Marzo, El

Porvenir, Bolaina, Ampayacu,

Puerto Huiter, Nueva Unión.

704,716 300

1 754,388

1 M. D. Campanilla 215496

Mejoramiento de las condiciones

básicas para desarrollar las

Capacidades Agroforestales en el

valle de Sion distrito de

Campanilla, provincia de Mariscal

Cáceres - San Martin.

San Martín

Localidades: Centro poblado

de Sión, El Valle, La Unión,

Viejo San Martín, Santa Rosa,

San Juan Km 33, Nvo Jaén, La

Libertad, Chontali, Perla Mayo,

Vista Alegre, Playa Hermosa,

Virote

754,388 150

Fuente: DEVIDA

ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE CACAO EN LA REGION SAN MARTIN - DEVIDA - PIR DAIS

N°

Entidades

Ejecutoras /

Operador

Código

SNIP

Nombre de la Actividad o

Proyecto

Ubicación

GeográficaDistrito /Localidades

Presupuesto

2013

S/.

Ha

Asistida

2013

PROYECTOS

Proyectos de Agroforestales con cacao.



Anexo 3

MOYOBAMBA Riego Secano 885 BELLAVISTA Riego Secano 3184

Moyobamba 4 482 486 Bellavista 16 329 345

Calzada - 21 21 Alto Biavo 30 1609 1638

Habana - 9 9 Bajo Biavo 1 313 314

Jepelacio - 126 126 Huallaga 1 507 508

Soritor 2 216 218 San Pablo 12 365 377

Yantalo 1 24 25 PICOTA Riego Secano 1242

Bellavista 16 329 345 Picota 1 86 88

Alto Biavo 30 1609 1638 Buenos Aires - 62 62

Bajo Biavo 1 313 314 Caspisapa 1 48 49

Huallaga 1 507 508 Pilluana - 20 20

San Pablo 12 365 377 Pucacaca - 153 153

San Rafael 5 171 175 San Cristobal - 55 55

EL DORADO Riego Secano 3760 San Hilarión 5 36 40

San José de Sisa 7 1854 1861 Shamboyacu 2 470 472

Agua Blanca 4 355 359 Tingo de Ponasa 2 164 166

San Martín 1 608 608 Tres Unidos 1 136 137

Santa Rosa - 479 479 RIOJA Riego Secano 207

Shatoja 4 449 452 Rioja - 26 26

HUALLAGA Riego Secano 6326 Awajun - 16 16

Saposoa 20 3430 3451 Elías Soplín Vargas - 19 19

Alto Saposoa 7 822 829 Nueva Cajamarca - 63 63

El Eslabón 1 374 375 Pardo Miguel 1 37 38

Piscoyacu 5 896 901 Posic - 14 14

Sacanche 4 722 726 San Fernando 2 13 15

Tingo de Saposoa - 43 43 Yorongos - 11 11

LAMAS Riego Secano 3835 Yuracyacu - 6 6

Lamas - 339 339 SAN MARTÍN Riego Secano 3947

Alonso de Alvarado 1 155 155 Tarapoto 3 59 62

Barranquita 9 1214 1223 Alberto Leveau 5 69 74

Caynarachi - 685 685 Cacatachi 8 66 74

Cuñumbuqui - 83 83 Chazuta 12 1603 1615

Pinto Recodo 3 384 387 Chipurana - Navarro - 171 171

Rumisapa - 89 89 El Porvenir - Pelejo - 240 240

San Roque de Cumbaza - 31 31 Huimbayoc 7 819 826

Shanao 2 160 162 Juan Guerra 4 16 20

Tabalosos 2 478 480 La Banda del Shilcayo 12 391 403

Zapatero - 201 201 Morales - 38 38

MARISCAL CÁCERES Riego Secano 9293 Papaplaya - 198 198

Juanjui 10 570 580 San Antonio - 78 78

Campanilla 1 2244 2245 Sauce 7 105 112

Huicungo 14 2149 2162 Shapaja - 39 39

Pachiza 24 2526 2550 TOCACHE Riego Secano 14062

Pajarillo 12 1743 1755 Tocache 44 4419 4463

Nuevo Progreso 13 1976 1989

Pólvora 36 4674 4710

Shunte - 4 4

Uchiza 28 2868 2896

TOTAL REGIONAL 46740

Fuente: INEI - IV CENAGRO

Elaboración propia

Superficie cosechada de cacao por distritos y provincias de la Región San Martín según se encuentre bajo riego o secano

(Hectáreas)



Anexo 4: FICHAS DESCRIPTIVAS DE PROYECTOS

Anexo 4a Ficha descriptiva del proyecto Alianza Cacao Perú

Proyecto: Alianza Cacao Perú

Ejecutor: Carana International

Financiador: USAID

Descripción de beneficiarios: (Tipo y N°) Productores que conducen parcelas de cacao, interesados y con capacidad para ampliar áreas con líneas de cacao fino y de aroma así como vender volúmenes comerciales de cacao implementando sistemas de trazabilidad.

Organizaciones / asociaciones de productores con las que trabajan: (de ser el caso) Las siguientes son las organizaciones que han sido identificadas para trabajar en la ampliación de áreas con cacao fino de aroma con las siguientes metas de instalación: APROACIB: 120 ha. / Allimacacao: 400 ha. / COPANA: 170 ha. / CAC Oro Verde: 480 ha. / CAC VAM: 215 ha. CAS El Dorado: 160 ha. / COPALGSA : 290 ha. / ACOPAGRO: 1205 ha. / APABA: 185 ha. / APAHUI: 150 ha. APASONAS: 185 ha. / Otros Comités de Productores que trabajan con DEVIDA. PIR DAIS NUEVO PROGRESO= 200 Has / PIR DAIS UCHIZA= 100 Has / PIR DAIS EL DORADO= 300 Has

Ámbito geográfico de intervención: Provincias: Tocache, Mariscal Cáceres, Huallaga, El Dorado, Lamas, San Martin, Moyobamba y Rioja. Distritos: Nuevo Progreso, Uchiza, Pólvora, Juanjui, Huicungo, Campanilla, Saposoa, Barranquita, San José de Sisa, Chazuta, San José de Sisa, Lamas, Pongo de Cainarachi, Barranquita, Moyobamba, Rioja y Nueva Cajamarca.

Objetivo del Proyecto: Ampliar las oportunidades de actividades económicas lícitas dirigidas a productores de zonas donde hubo siembra de coca ilegal anteriormente.

Componentes o resultados esperados: - Instalación de cacao fino de aroma: 7,015 ha. instaladas al 2016 bajo sistemas Agroforestales. - Acceso a financiamiento: 1,000 productores con créditos aprobados - Acceso a mercados: $ 1.5 M en ventas

Principales estrategias de intervención: La ACP desarrolla un trabajo articulado con los gobiernos regionales y locales, propiciando la coparticipación interinstitucional. Además, promueve la participación de todos aquellos actores interesados en el desarrollo económico agrícola de las regiones de Huánuco, Ucayali y San Martín. La ACP promueve la participación de nuevos inversionistas y compradores, que apuesten por el desarrollo competitivo de la cadena del cacao y cultivos de ciclo corto que forman parte del sistema agroforestal.

Principales aliados en el nivel local, además de las organizaciones de productores: Socios Fundadores: USAID, DEVIDA, Carana Internacional, Source Trust. Aliados públicos: DEVIDA, a través de los proyectos PIR DAIS Uchiza, El Dorado y Progreso GR – SM: Proyecto Especial Alto Mayo-PEAM, SENASA, INIA, DRA SM. PRODATU II. Aliados privados:

a) Para la articulación comercial del cacao tienen alianzas con: Exportadora Romex, con la cual se espera instalar 1000 ha de cacao fino y de aroma Acopagro, CAC Oro Verde, Armajaro

b) Para la comercialización de los cultivos temporales (plátano, ají, maracuyá) tienen alianzas con: Inka Crops, Proaji EIRL, Quicornac

c) Para la transferencia tecnológica: Instituto de Cultivos Tropicales – ICT / Casa Luker (empresa colombiana)

Monto del proyecto: (Si se puede desagregado por componentes) Presupuesto Total: US $ 36´ MM, mas financiamiento por IFI´S POR US $ 60’ MM.

¿Cuáles son las principales limitaciones que viene encontrando o ha encontrado para la implementación de sus actividades? La creencia arraigada del agricultor de que los cacaos finos de aroma tienen baja productividad y poca resistencia a plagas o enfermedades. Hay una marcada preferencia por el CCN51 y alta aversión al riesgo de trabajar con otras variedades.



¿Cuáles son las posibles soluciones identificadas para estas limitaciones? ¿Qué se requeriría para ponerlas en práctica? Se instalarán parcelas demostrativas en lugares estratégicos donde se promoverán días de campo, ECAS para demostrar al productor que sí es posible obtener buenos rendimientos con un paquete tecnológico accesible al productor. Se facilitará el material genético a los productores para la injertación de sus campos. Actualmente se cuenta con más de 1.5 millones de plantones en vivero para aprox. 1300 ha. nuevas.



Anexo 4b

Ficha descriptiva del proyecto Alianza para el Desarrollo Económico en San Martín

Proyecto: Alianza para el Desarrollo Económico en San Martín, Huánuco y Ucayali 2013-2015

Ejecutor: Technoserve

Financiador: USAID y otras fuentes apalancadas por Technoserve.

Fecha de inicio Primera Etapa: Ene 2010 Segunda Etapa: Nov 2013

Fecha de término Primera Etapa: Oct 2013 Segunda Etapa: Oct 2015

Descripción de beneficiarios: (Tipo y N°) - Productores organizados o individuales que conducen parcelas de cacao con interés en mejorar el manejo

técnico de su cultivo para insertarse competitivamente al mercado - Personas naturales o empresas que estén desarrollando emprendimientos comerciales para agregar valor

al cacao

Organizaciones / asociaciones de productores con las que trabajan: (de ser el caso) CA Tocache , CP Cacao Tocache, COOPALSA, ASPROC, APROCUT, APAHUI, CAC El Dorado

Ámbito geográfico de intervención: Provincias: Tocache, Mariscal Cáceres, Bellavista, Huallaga, El Dorado, San Martín, Picota y Rioja. Distritos: Nuevo Progreso, Uchiza, Pólvora, Juanjui, Huicungo, Campanilla, Saposoa, Barranquita, San José de Sisa, Alto Mayo, Huallaga

Objetivo del Proyecto: Generar y agilizar el proceso de transición de una economía ilícita a una economía lícita a través del fomento del desarrollo económico de la Región San Martín

Componentes o resultados esperados: Componente 1: Desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas. Meta: 8000 productores Incrementan su productividad facilitándoles el acceso a insumos y aplicando la técnica TAPS

Componente 2: Desarrollo de cadenas de abastecimiento:. Meta: ventas 8 millones $ a través de bloques comerciales

a) Bloque Tocache: CAT, ASPROC, CP Cacao Tocache, Kato SAC, Mishollo. b) Bloque Huallaga: Campanilla, Huicungo, Huallaga (Coopalsa y Aprocut,Apahui, productores de Sion,

productores de Campanilla) c) Bloque Norte: Allima Cacao, CAC El Dorado, COPANA

Componente 3: Fomento del emprendedurismo Producción de derivados 10 emprendedores Ventas 2 millones $ Componente 4: Promoción comercial de productos: participación en eventos nacionales, ferias, rueda de negocios, etc

Principales estrategias de intervención: - Se desarrollarán capacidades técnicas en BPA a través de plataformas de segundo piso (capacitando a

capacitadores) - Se fomentará la articulación comercial a través de la construcción de bloques comerciales (para generar

economías de escala con mayores volúmenes de producción) - Se brindará soporte en gestión contable para seis bloques comerciales. - Asesoramiento empresarial en la solución de cuellos de botella a las pequeñas empresas de chocolatería

Principales aliados en el nivel local Del sector público: El Gobierno Regional a través de la GDE, la DRA, DIRCETUR, PRODUCE,; las Municipalidades Provinciales de San Martín, El Dorado, Mariscal Cáceres, Huallaga y las distritales de Nuevo Progreso; los Proyectos Especiales Alto Huallaga-PEAH, Huallaga Central y Bajo Mayo, Alto Mayo. Del sector privado; a)las organizaciones de productores: ASPROC, CA Tocache, CP Tocache, CATVAM, COPANA, ALLIMA CACAO, APAHUI b) las empresas: Macchu Pichu Trading, KATO SAC, Amazon Trading

Monto del proyecto: En total se dispones de US $ 2 millones de dólares para los años 2014-2015 en la región San Martín. Se esperan apalancar recursos por US $ 1 o 2 millones de dólares de otras fuentes de financiamiento público o privado.

¿Cuáles son las principales limitaciones que viene encontrando o ha encontrado para la implementación de sus actividades? Para el cumplimiento del Componente 1: Fomento de BPA e incremento de la productividad



Existe un desorden en la intervención de todas las instituciones involucradas con la provisión de asistencia técnica. Hay superposición de acciones y territorios. Aunque hay intentos de coordinar, la coordinación permanente demanda bastante esfuerzo e interés de todas las organizaciones y es difícil de lograr. Para el cumplimiento del Componente 2: Desarrollo de Bloques Comerciales La principal limitante es la escasa disponibilidad de capital de acopio por parte de las organizaciones de productores y el difícil acceso a crédito. Se ha detectado que el patrimonio de muchas organizaciones no está reflejado en sus cuentas o balances al no haber sido incorporados formalmente en la contabilidad y los que lo han hecho no están desactualizados. Para el cumplimiento del Componente 3: Las iniciativas aún son de pequeña escala, se requiere promover mayor inversión privada que genere un impacto mayor sobre el valor agregado en la región Para el cumplimiento del Componente 4: Es necesario desarrollar estrategias de marketing y promoción comercial más agresivos con apoyo del gobierno regional y central de manera tal que se contribuyan a mejorar el posicionamiento del cacao de San Martín desarrollando una marca, por ejemplo.

¿Cuáles son las posibles soluciones identificadas para estas limitaciones? ¿Qué se requeriría para ponerlas en práctica? Para la mayor coordinación se requiere reactivar la Mesa Técnica de Cacao que ha perdido liderazgo, no hay convocatoria. Para que las organizaciones dispongan de capital de acopio se requiere mejorar su posición patrimonial con asesoría financiera y contable y articularlas a productos financieros que estén acordes a las necesidades de un negocio agrícola.



Anexo 4c

Ficha descriptiva del Programa de Compensaciones para la Competitividad – Agroideas

Proyecto: Programa de Compensaciones para la Competitividad - AGROIDEAS

Ejecutor: MINAGRI

Financiador: Tesoro público

Fecha de inicio del proyecto: 2008

Fecha de término: 2016

Descripción de beneficiarios: (Tipo y N°) Pequeños o mediano productores organizados que conduzcan una actividad agrícola o pecuaria que esté articulada al mercado. Son pequeños o medianos productores aquellos que en la selva alta tiene menos de 50 ha. y en la selva baja los que tienen menos de 115 ha.

Organizaciones / asociaciones de productores con las que trabajan: (de ser el caso) Organizaciones cacaoteras con planes de negocios en ejecución: ASOCIACIÓN CENTRAL DE PRODUCTORES AGRARIOS - ALLIMACACAO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CACAOTERA VALLE DEL ALTO MAYO LTDA ASOCIACION CENTRAL AGROPECUARIOS EL PORVENIR ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DE NUEVO BAMBAMARCA ASPROC - NBT COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO LTDA ASOCIACIÓN COMITÉ DE PRODUCTORES AGRARIOS CACAOTEROS BELLO HORIZONTE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE HUICUNGO "APAHUI" COOPERATIVA AGRARIA NUEVO AMANECER LTDA - COPANA

Organizaciones cacaoteras con planes de negocio en evaluación:

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS BOLIVAR

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DE SHAPAJA

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS MUJERES TECNOLOGAS CACAOTERAS DE LA PROVINCIA HUALLAGA LTDA.

ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES DE TABALOSOS

ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAOTEROS DE TOCACHE - APCATO

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DE CHAZUTA APOCH

Ámbito geográfico de intervención: Toda la región San Martín.

Objetivo del Proyecto: Contribuir a mejorar la competitividad de la pequeña y mediana agricultura.

Componentes o resultados esperados: De acuerdo a la metas propuestas en cada plan de negocio. La mayor parte están implementando módulos de beneficio centralizado con cajones fermentadores y secadores solares. Se busca uniformizar la calidad del grano.

Principales estrategias de intervención: Sobre la base de la coordinación interinstitucional con aliados estratégicos de la región se hace la difusión del Programa, el asesoramiento a las organizaciones y el desarrollo de capacidades para la formulación de planes de negocios. Se ha conformado la Plataforma de coordinación interinstitucional para apoyar a las organizaciones de productores de San Martín su acceso a los fondos de Agroideas.

Principales aliados en el nivel local, además de las organizaciones de productores: GORE San Martín, a través de la GDE y de la DRASAM; contratando formuladores de planes de negocio en apoyo a las organizaciones y cofinanciando el Diplomado en formulación de Planes de Negocio Technoserve-USAID, quien apoyó la formulación de planes de negocios a algunas organizaciones GIZ-PDRS, apoyando la formulación de planes de negocios y la gestión empresarial GIZ-ENDEV, apoyando con el asesoramiento técnico sobre el uso de energía en los hogares de productores de cacao y cofinanciando el Diplomado en formulación de planes de negocio PRODATU II; cofinanciando el Diplomado en Planes de Negocio y brindando asistencia técnica a algunas



organizaciones de Tocache.

Monto del proyecto: (Si se puede desagregado por componentes) Año 2013: 34 millones de soles para ser invertido en cualquiera de los siguientes incentivos de acuerdo a la demanda de las organizaciones Los componentes o incentivos son:

a) Incentivo a la Asociatividad b) Incentivo a la Gestión Empresarial c) Incentivo a la Adopción de Tecnología

El aporte por organización depende del número de socios. Por cada socio el cofinanciamiento puede ser hasta S./14,800.00

¿Cuáles son las principales limitaciones que viene encontrando o ha encontrado para la implementación de sus actividades? La escasa capacidad de las organizaciones para elaborar un plan de negocios y el débil expertise de los profesionales o técnicos locales en el uso de esta herramienta. Durante la ejecución del plan de negocios, la limitación encontrada es la poca disponibilidad de contrapartida monetaria de las organizaciones y el difícil acceso a fuentes de financiamiento.

¿Cuáles son las posibles soluciones identificadas para estas limitaciones? ¿Qué se requeriría para ponerlas en práctica? Los aliados estratégicos están contratando personal para que apoyen a las organizaciones con las que trabajan para que accedan a los fondos de Agroideas. Se está iniciando un Diplomado en Formulación de Planes de Negocios en alianza con la academia (ESAN) y los aliados locales.



Anexo 4d

Ficha descriptiva del Proyecto del Proyecto de “Mejoramiento de la Competitividad de la

Cadena de Procesamiento del Cacao”

Proyecto: Mejoramiento de la Competitividad en la Cadena de Procesamiento del Cacao

Ejecutor: Gobierno Regional San Martín

Financiador: USAID 90% GORESAM: 10%

Fecha de Inicio del proyecto: 13 Nov 2013

Fecha de término del proyecto: Nov 2015

Descripción de beneficiarios: (Tipo y N°) Productores cacaoteros organizados

Organizaciones / asociaciones de productores con las que trabajan: (de ser el caso) Tocache: CAIP, CAI Tocache, ASPROC San Martín: Allima Cacao Mariscal Cáceres: ACOPAGRO

Ámbito geográfico de intervención: Provincias: Tocache, Mariscal Cáceres y San Martín. Distritos y Localidades: Tocache, localidad de Bambamarca; Progreso, localidad de Progreso; Uchiza, localidad de Santa Rosa de Shapaja Juanjuí, localidad de La Victoria; Pachiza, localidad de San Ramón; Huicungo, localidad de Mojarras y 2 de Mayo Chazuta, localidad de Chazuta

Objetivo del Proyecto: Lograr una adecuada capacidad competitiva en la cadena de procesamiento de cacao en ocho localidades de las provincias de Tocache, Marsical Cáceres y San Martín.

Componentes o resultados esperados: 1. Construcción de sistemas de fermentación, secado y almacenamiento de cacao

Meta: 8 Centros de Acopio y Beneficio Centralizados de cacao para uniformizar el procesamiento de 3,000 hectáreas de cacao de 2,071 productores.

2. Fortalecimiento de capacidades en Asociatividad Empresarial Meta: 2,071 productores cacaoteros conocen el sistema asociativo empresarial

3. Asistencia técnica mediante Escuelas de Campo en post cosecha de cacao Meta: 2,071 productores reciben asistencia técnica mediante ECA

Principales estrategias de intervención: - Se trabaja en alianza con otras instituciones - Se trabaja con organizaciones en proceso de desarrollo - Se fortalecen capacidades técnicas en el manejo del cultivo mediante metodologías

participativas como las ECAS

Principales aliados en el nivel local, además de las organizaciones de productores: Gobiernos locales

Monto del proyecto: (Si se puede desagregado por componentes) Presupuesto Total: S./4’968,948.00

1. Construcción de sistemas de fermentación, secado y almacenamiento de cacao Presupuesto: S./2’,510,632.00 2. Fortalecimiento de capacidades en Asociatividad Empresarial Presupuesto: S./1’214,500.00 3. Asistencia técnica mediante Escuelas de Campo en post cosecha de cacao

Presupuestos S./185,000.00

¿Cuáles son las principales limitaciones que viene encontrando o ha encontrado para la implementación de sus actividades?

Baja calidad del grano Alto porcentaje de venta individual, no organizada



Desconfianza en los dirigentes Socios no se identifican con la OPA Presencia de intermediarios

¿Cuáles son las posibles soluciones identificadas para estas limitaciones? ¿Qué se requeriría para ponerlas en práctica? Construcción de infraestructura Fortalecimiento de capital humano Estandarización de la calidad y organización de la oferta



Anexo 4e

Ficha descriptiva del proyecto DEVIDA- Nuevo Progreso

Proyecto: Ampliación y desarrollo de capacidades para incrementar la productividad y mejorar el grano del cultivo de cacao orgánico distrito de Nuevo Progreso-Tocache, San Martín

Ejecutor: Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso

Financiador: DEVIDA-MEF

Fecha de inicio Marzo 2012

Fecha de término Dic 2014

Descripción de beneficiarios: (Tipo y N°) - Agricultores cacaoteros

Organizaciones / asociaciones de productores con las que trabajan: (de ser el caso) Cooperativa Agroindustrial Coordillera Azul Asociaciones de la comunidad de San Pedro, San Jacinto, Nuevo San Martín, Nueva Jerusalén, San Juan de Aspuzana

Ámbito geográfico de intervención: 30 comunidades del distrito de Nuevo Progreso

Objetivo del Proyecto: Incrementar la rentabilidad del grano del cultivo de cacao del distrito de Nuevo Progreso

Componentes o resultados esperados: Componente 1: 1000 hectáreas de cacao instaladas Componente 2: 1000 hectáreas de cacao en mantenimiento con la productividad incrementada de 540 kg/ha a 1000 kg/ha Componente 3: 1000 agricultores organizados en asociaciones o cooperativas

Principales estrategias de intervención: - Asistencia técnica - Fortalecimiento organizacional - Formar alianzas con otras instituciones

Principales aliados en el nivel local PRODATU II , DEVIDA, TECHNOSERVE, Alianza Cacao Perú, GORESAM

Monto del proyecto: S./ 2’883,024.05

¿Cuáles son las principales limitaciones que viene encontrando o ha encontrado para la implementación de sus actividades? Agricultores acostumbrados al paternalismo

¿Cuáles son las posibles soluciones identificadas para estas limitaciones? ¿Qué se requeriría para ponerlas en práctica?

- Se trabaja sólo con agricultores dispuestos al cambio de actitud (el proyecto no regala nada) - Se trabaja con padrón abierto (no que sale puede ser reemplazado por otro con mayor interés)



Anexo 4f

Ficha descriptiva del proyecto PRODATU II

Proyecto: Programa de Desarrollo Alternativo Tocache-Uchiza, Segunda Etapa

Ejecutor: DEVIDA

Financiador: Fondo Contravalor Perú Canadá

Fecha de inicio Julio 2012

Fecha de término 2016

Descripción de beneficiarios: (Tipo y N°) - Agricultores cacaoteros organizados o individuales

Organizaciones / asociaciones de productores con las que trabajan: (de ser el caso) Asoc. Nuevo Bambamarca , CAI Tocache, A. Productores ASPROC, Asoc. Productores Cacaoteros de la Florida-Tocache APCAFLOT y otras por determinar.

Ámbito geográfico de intervención: Provincia: Tocache Distritos: Tocache, Nuevo Progreso, Pólvora, Shunte, Uchiza Región: Huánuco, Centro Poblado Paraíso del distrito de Cholón.

Objetivo del Proyecto: Incrementar la rentabilidad del grano del cultivo de cacao del distrito de Nuevo Progreso

Componentes o resultados esperados: a. Mejora dela Producción Agropecuaria Sustentable b. Fortalecimiento de la Asociatividad y Gestión Empresarial de las organizaciones c. Gestión y Conservación del medio ambiente

Principales estrategias de intervención: - Trabajo coordinado con Gobierno Locales y otros proyectos que se ejecutan en la provincia de

Tocache

Principales aliados en el nivel local Municpalidad Provincial de Tocache, Municipalidades distritales, TECHNOSERVE, Alianza Cacao Perú, GORESAM.

Monto del proyecto: S./ 34 millones de soles.

¿Cuáles son las principales limitaciones que viene encontrando o ha encontrado para la implementación de sus actividades? Débil respuesta del agricultor, bajo interés y dedicación. Las organizaciones no tienen su contabilidad al día.

¿Cuáles son las posibles soluciones identificadas para estas limitaciones? ¿Qué se requeriría para ponerlas en práctica?

- Se realizará un diagnóstico sobre el estado de las organizaciones para identificar las acciones a implementar



Anexo 5

Entrevistas a empresas exportadoras e industria regional

ARMAJARO PERÚ SAC Empresa exportadora de cacao grano

Personas entrevistadas: Edward Tangoa Tuesta, Coordinador Comercial Zona II,

Maritza Trujillo Herrera, Coordinadora de Desarrollo y Sostenibilidad

Armajaro llega a la región San Martín como brazo comercial de la Alianza Cacao Perú-USAID. Viene operando en el Perú desde hace un año en Tocache y desde hace 4 meses en Campanilla, San Martín, Cajamarca y Amazonas. El brazo social de la empresa es Sourcetrack quienes se encargan de acercarse a los productores y organizarlos en lo que ellos llaman “Clubes de Productores”. Todos estos grupos no cuentan con infraestructura post cosecha, por lo que fermentan su cacao en costales. Aunque Armajaro compra un cacao con niveles mínimos de fermentación y humedad, no paga un diferencial por calidad pero sí lo hacer por volumen. A mayor volumen vendido, puede negociarse un mayor precio. Exportan Cacao trazado desde la ubicación del almacén de la organización hasta el destino final. Según indicaron no compran a acopiadores sino directamente a productores. Manifiestan que entre las principales debilidades que predominan entre los productores se encuentran la falta de capital de acopio, la logística, la excesiva cantidad de intermediarios que desincentivan la calidad. Sourcetrack tiene como meta instalar 28 mil hectáreas en Perú y 7 mil ha. en San Martín, Juanjuí, Saposoa, Bellavista, Sisa y Alto Mayo Se visitó su almacén en Tarapoto donde se observó un volumen importante de cacao acopiado. Cada saco porta el etiquetado correspondiente a la trazabilidad.

Almacén de Armajaro Perú SAC en Tarapoto. Capacidad: 1000 tonelad.



SUMAKAO PERÚ SAC Empresa exportadora de cacao en grano

Persona entrevistada Israel Pisetsky

Gerente General

SUMAKAO compra cacao en grano en la región San Martín, Ucayali y el VRAE. Espera seguir expandiéndose a otras zonas del país. Exporta cacao grano con certificación UTZ y Mercado Justo. Durante la presente campaña en Tocache se acopió el mayor volumen por un valor de casi 1000 toneladas. Este cacao fue comprado directamente a productores, no a través de las organizaciones. En Campanilla compraron 400 toneladas de Cacao Mercado Justo a la organización ASOMINKA de Campanilla, promovida por SUMAKAO, En el Bajo Huallaga, aunque hace dos años adquirieron 200 toneladas, esta campaña sólo pudieron comprar 50 toneladas con mucho esfuerzo. De acuerdo al tipo de cacao que se compre, las mermas pueden variar desde 2% hasta 20% El costo de un kilo de cacao en grano puesto en el puerto del Callao puede variar entre 0.80 y 2.00 o más si uno no es eficiente. Respecto al cacao fino o de aroma y sus ventajas, indicó que el cacao CCN51 es utilizado en las fórmulas de los chocolates europeas de muy buena calidad por lo que habría que analizar con mucho cuidado si al productor le conviene manejar otras variedades que no sean resistentes a plagas o enfermedades y no tengan la productividad que puede llegar a tener el CCN51. En la foto se muestran chocolates de calidad en cuya etiqueta indica la procedencia “Naranjillo” (izquierda) donde se sabe predomina el CCN51. Sobre las debilidades encontradas, opinó que la más crítica es la débil organización de los productores y su capacidad de gestión, así como los engorrosos mecanismos para la tributación que desincentivan la formalidad en los emprendedores del campo. Se mencionó el caso de un acopiador emprendedor que se formalizó recientemente animado por sus vínculos comerciales con SUMAKAO y que ya ha sido multado por una suma de 22 mil soles.

Chocolates australianos de

calidad exhiben el origen

peruano del cacao

ICAM S.P.A



Persona entrevistada Cesar Gordon

Apoderado

El mercado mundial del cacao está creciendo sostenidamente. La empresa acaba de adquirir una planta de procesamiento para la elaboración de subproductos de cacao tanto intermedios como finales valorizada en 23 millones de euros que está siendo instalada en Italia. La capacidad de procesamiento es de 100 toneladas de cacao-grano/día. Respecto a las perspectivas del cacao peruano, considera que son muy positivas por la calidad que este tiene. Respecto al cacao fino de aroma indicó que el concepto puede ser relativo ya que el Perú con un cacao CCN51 está recibiendo reconocimientos internacionales de importancia como el que se otorga en el Salón de Cacao y Chocolate de París. Con un CCN51 se puede elaborar un cacao de excelente calidad. Se entiende por cacao especial aquel que además del sabor y aroma tenga un atributo particular como la historia que está detrás de su proceso productivo. ICAM ha elaborado chocolates a pedido de la realeza inglesa con cacaos específicos procedentes de un territorio particular. Ese mercado es un nicho muy pequeño. Actualmente, tienen expectativa por trabajar con productores de Amazonas, donde se ha detectado variedades con más de 5 mil años de antigüedad. Entre las principales debilidades identificadas en la cadena señalan la debilidad de las organizaciones. Sugiere que los programas de apoyo al sector agrario deben fortalecer a las organizaciones en aspectos de gestión sin caer en paternalismo “enseñarles a pescar antes de darle pescado”.



MAKAO Perú SAC

Persona entrevistada Arturo Urrelo

Gerente General

Makao Perú opera como empresa desde setiembre del 2011 y hace un año han construido una planta de procesamiento de cacao para chocolate en el distrito de Pucacaca de la provincia de Picota aproximadamente a 45 minutos de Tarapoto. La capacidad instalada de la planta es de 50 toneladas de cacao grano / mes equivalente a la producción de 15 a 18 toneladas de cobertura Producen licor y cobertura. En chocolates sólo producen tipo Bitter con concentraciones de cacao de 60%, 65%, 70% y 80%. Aún no cuentan con certificaciones de BPM ni HACCP. Esperar iniciar los trabajos el próximo año. Su mercado es regional. El producto lo venden en hoteles o tiendas como “Tío Sergio”. Aún no está en el supermercado. A raíz de su participación en ferias regionales (Expoamazónica) y nacionales (Expoalimentaria y Mistura) van a incorporar cambios en la presentación de sus productos, como el tamaño o peso hacia presentaciones más pequeñas. Han recibido expresiones de interés de una industria Argentina con la que esperan desarrollar nuevos productos. En cuanto a los costos de producción, señalaron que uno de los más altos es el de la energía eléctrica ya que en planta deben mantener el ambiente fresco con aire acondicionado prendido todo el tiempo y en la zona aún el servicio es caro. La empresa compra cacao a un aproximado de 60 productores de Pucacaca, los cuales se encuentran en un radio de acción de 3 km. Las puntos críticos de sus proveedores es la baja productividad (entre 800 y 1000kg) y la fermentación del grano que no es uniforme. Por esta razón, la empresa ha optado por comenzar a comprar cacao en baba y fermentarlo ella misma. Otra debilidad es la baja disponibilidad de herramientas como tijeras, motosierras pequeñas, podones para un adecuado manejo del cultivo. Al mismo tiempo la empresa es anfitriona de visitas guiadas a favor de productores y estudiantes tesistas con los cuales vienen trabajando diversos temas de interés común.

Chocolate MAKAO Tipo Bitter

Con 60% de concentración

de cacao



CACAO EL REY

Persona entrevistada Wilber

Gerente General

Cacao el Rey es una empresa acopiadora con amplia cobertura en la región San Martín. Tiene centros de acopio en Campanilla, Juanjui, Saposoa, Sisa, Tarapoto y Tabalosos. En época de campaña, la empresa alcanza a tener 18 trabajadores. En época baja son ocho los trabajadores permanentes (en planilla). Cuentan con un Administrador de Compras y 2 técnicos de campo que se desplazan con motos lineales. La empresa señala que para fortalecer la confianza entre sus proveedores de grano y Cacao El Rey, les brindan charlas técnicas sobre la manejo del cultivo y comercialización, y para socializar organizan actividades como campeonatos de fulbito. Asimismo, han realizado campañas de salud bucal con profesionales recién egresados. Cacao el Rey puede pagar entre 0.1 y 0.2 céntimos por kilo adicional de lo que el productor proyecta recibir. También tiene capacidad para vender grano puesto en Lima. Los márgenes pueden llegar hasta 0.60 céntimos por kilo. Cacao el Rey también ha vendido a empresas exportadoras de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas previamente. Para cumplirlas, Cacao el Rey, una vez acopiado el grano, realiza un proceso de re-secado, si es necesario, limpieza, clasificado. Para el mercado interno, el precio pagado al productor puede castigar el nivel de humedad más no así la fermentación. Para el mercado de exportación, se toma en cuenta ambas variables. Entre las principales debilidades que observa en la cadena, la más crítica es la política tributaria. Considera que la SUNAT sólo persigue, audita y quiere encontrar a todo costa un error para poner multas. Siente que esa política de trabajo desincentiva la formalidad. Ve al intermediario informal como una competencia desleal. Señala que esos agentes no ganan grandes comisiones (0,1 céntimos por kg.) porque pueden ofrecer más precio al no tener que asumir costos asociados a la formalidad.



}nexo 6.A

Función : Producción

¿Puedo aprovechar "esta

oportunidad" gracias a que

tengo "esta fortaleza"?

Alta interrelación: 5, Mediana

3, Baja: 1, Ninguna: 0.

Se cuenta con recursos públ icos

(Agroideas , DEVIDA, PRODATU) y de

la cooperación internacional

(USAID) para promover la

insta lación de nuevas áreas y

fomentar incremento de la

productividad a través de

plataformas de as is tencia técnica

e incentivos monetarios para el

mejoramiento de la competi tividad

de las cadenas de va lor

El interés de empresas

exportadoras e

importadoras (Armanjaro,

Sumaqao, Romero Trading,

Ecom Trading), por

articularse di rectamente

con productores se ha

incrementado.

Exis te un marco normativo

promotor del cacao y del

chocolate que incentiva su

consumo: Día del Cacao y

Chocolate, Declaración de

Producto Bandera.

El Perú es reconocido por

la ICCO como productor

de cacao fino y de aroma

(Anexo "C" del Convenio

Internacional 2010)

El cacao peruano ha

recibido la más a l ta

dis tinción mundia l "Cocoa

International Award" a l

mejor cacao en el úl timo

evento del Sa lon Du

Chocolat de París 2013.

Se prevé un crecimiento

sostenido de la demanda

internacional del cacao

tanto de los mercados

exis tentes (EEUU, UE)

como por el crecimiento de

mercados emergentes

(As ia).

La productividad es uno de

los puntos de atención de

los pa íses compradores . Se

espera que la colaboración

a lo largo de la cadena

financie y aumente la

productividad y el beneficio

entre todos los agentes de

la cadena. (CBI, )

Se cuenta con grandes extens iones

insta ladas del cul tivo en todas sus

fases de desarrol lo que se

incorporarán a la oferta comercia l

en forma creciente en los próximos

años . 1 5 3 5 5 5 5Se cuenta con personal técnico

ca l i ficado con mucha experiencia

en el manejo del cul tivo (prácticas

cul tura les . 5 5 1 5 5 5 5Se dispone de mano de obra

fami l iar en edad económicamente

activa con potencia l para participar

eficientemente en el proceso

productivo del cacao 5 3 1 5 5 5 5Se cuenta con paquetes

tecnológicos probados en campo

de agricul tores con excelentes

resultados de productividad (TAPS

en Tocache: 3000 kg/ha)) 5 4 1 5 5 5 5Gran número de productores

organizados -principa lmente de la

zona sur y centro- cuentan con

sel los de producción orgánica ,

comercio justo, a l ianza con los

bosques , UTZ, etc. 1 5 1 5 5 5 4

TOTAL 17 22 7 25 25 25 24

MATRIZ DE OPORTUNIDADES CON MAYOR PUNTAJE

Oportunidades

Fortalezas



Anexo 6.B

Función : Post Cosecha






Se cuenta con recursos del

gobierno central (Agroideas) y

regional (PIPs) para la

construcción de módulos de

post cosecha centralizado

orientados a organizaciones

de productores.

El adecuado manejo post

cosecha de la variedad CCN51

ha logrado que sea valorado

por la industria global para la

elaboración de chocolates

selectos (Pronatec, ICAM)

Los productores individuales y

organizados conocen las técnicas

de post cosecha y las practican

para insertarse a los mercados

exigentes en calidad .

5 5

Gran parte de las organizaciones

cuentan con infraestructura para la

post cosecha centra l izada que

faci l i ta la estandarización de la

ca l idad

4 5

TOTAL 9 10


Oportunidades

Fortalezas



Anexo 6.C

Función : Comercialización






Se cuenta con recursos públicos

del gobierno central (Agroideas)

para el desarrollo de

infraestructura y adquisición de

equipos y vehículos para el

acopio.

La demanda de cacao es

creciente. Se ha incrementado el

número de empresas

importadoras y exportadoras en

la región con interés en

articularse directamente con

productores.

Alta disponibilidad de

financiamiento de

procedencia nacional o

internacional para

fortalecer los agronegocios

en manos de pequeños

productores

Surgimiento de una

cultura de consumo de

chocolates de calidad

ante la oferta regional de

productos con alto

contenido de cacao.

Las organziaciones de productores

tienen capacidad de ofertar

volúmenes comerciales de calidad

estandarizada

1 5 5 1Existencias de iniciativas

empresariales locales para la

elaboración de chocolates de

calidad. (150 t / año) 1 4 5 5Existencia de empresas

acopiadoras formales con

capacidad económica y logística

para comercializar el grano desde

zonas alejadas. 1 5 5 1

TOTAL 3 14 15 7


Oportunidades

Fortalezas



Anexo 6.D

Función : Exportación






Creciente demanda de los

mercados internacionales

por productos saludables

Demanda creciente de

nichos de mercado para

cacaos especiales

Disminución de la calidad

y cantidad del cacao

procedente del Africa ha

reorientado la demanda

hacia países productores

de américa

Política comercial

agresiva para posicionar

la marca Perú en todos

los rubros apoyando la

participación en ferias

internacionales

(PROMPERU).

Vigencia del Drawback como

mecanismo de promoción de

exportaciones

Se cuenta con capacidad técnica

para la obtención de cacao

convencional de ca l idad de

exportación (Grado I)5 5 5 5 3

Se cuenta con certi ficaciones de

ca l idad apreciadas en el mercado

internacional ta les como:

certi ficación orgániza , comercio

justo, UTZ, ra inforest a l l iance. 5 5 4 5 3

Se están implementando sistemas

de trazabilidad valorados por el

mercado3 5 3 3 1

13 15 12 13 7

Oportunidades

Fortalezas




Anexo 7.A

¿Dada esta debilidad soy vulnerable

ante esta amenaza?

El diferencial de precios entre el

cacao convencional y el orgánico

no es suficiente para incentivar la

producción de mayor calidad

Los efectos del cambio climático

ocasionan largos períodos de

sequia o intensas l luvias que

afectan importantes áreas de

cultivo por inundación o estrés

hídrico.

Por efectos del cambio

climático estamos expuestos

a la aparición de nuevas

plagas y/o enfermedades

La productividad por hectárea promedio es

baja. En la zona sur:1000 kg/ha; Zona

Centro: 800 kg/ha; Zona Bajo Huallaga:

600kg/ha

5 1 5El productor promedio no realiza podas

adecuadas principalmente en la zona del

Bajo Huallaga 5 4 5La escasa cultura de abonamiento y el bajo

acceso a créditos para insumos se traduce

en un deficiente manejo de los suelos que

repercute en la productividad.

5 3 5

El nivel educativo del productor promedio

es muy bajo (29% primaria incompleta,

35% sólo primaria) lo que dificulta mejorar

la gestión productiva (IV CENAGRO)3 3 3

El productor no cuenta con otras fuentes

importantes de ingresos que le ayuden a

solventar la etapa inicial del cultivo.

1 5 5Los caminos de acceso a las plantaciones

están en malas condiciones y no cuentan

con el mantenimiento adecuado

5 3 1Escasa disponibilidad de material genético

certificado con altos estándares de

calidad, productividad y resistencia a

plagas y enfermedades.5 4 5

No se cuenta con suficiente cantidad de

técnicos trabajando en campo

5 5 5Los técnicos tienen debilidades en manejo

de riego y fertil ización.

5 5 3Los técnicos desconocen metodología de

extensión rural efectivas

5 5 5TOTAL 44 38 42

MATRIZ DE AMENAZAS CON MAYOR PUNTAJE

Debilidades

Amenazas

Función: Producción



Anexo 7.B


ante esta amenaza?

La mayor presencia de acopiadores o

intermediarios en campo como

consecuencia del aumento de la

demanda de cacao convencional, puede

hacer que el productor pierda el interés

por desarrollar una adecuada post

cosecha y disminuya la calidad

promedio del grano.

Muchas organizaciones no cuentan con

fondos de contrapartida para acceder a

recursos de co-invers ión que otorga el

Estado (Agroideas)

5Escasa disponibi l idad de capita l de acopio

para uti l i zar los módulos de post-cosecha

centra l izado a l 100% de su capacidad

5

Total

10


Debilidadaes

Amenazas

Función: Post cosecha



Anexo 7.C


ante esta amenaza?

Factores climáticos adversos pueden

afectar las áreas de cultivo y

rendimientos como consecuencia de las

sequías, inundaciones o arrastre de

tierras y poner en riesgo el

cumplimiento de contratos.

El predominio de la estrategia

ofensiva para el acopio vuelve

más vulnerable la fidelización del

socio con su organización y, por

ende, el cumplimiento de los

contratos.

Alta volatil idad de los precios

por conductas especulativas

en el mercado internacional

Las condiciones de

inseguridad a nivel

nacional y local pone en

riesgo los mecanismos de

pago en efectivo al

productor.

Política tributaria

descincentiva la

formalización

Proliferación de

intermediarios

informales

incrementan la

competencia desleal

.

La capacidad logís tica para el acopio del

grano por parte de la mayoría de

organizaciones (zonas sur y Bajo Hual laga)

es débi l , tanto en términos económicos

(capita l de trabajo), como de

infraestructura (centros de acopio

descentra l izados) y vehículos menores para

ingreso o sa l ida de los campos.1 5 5 3 1 5

Fuerte dependencia de las organizaciones

de productores a ayudas externas de

financiamiento o servicios3 5 3 1 1 5

Débi l capacidad de gestión para acceder a

fuentes de financiamiento disponibles en

el mercado (para capita l de acopio,

capita l i zación, etc)5 5 5 5 5 5

Inadecuada gestión adminis trativa ,

contable y financiera de las organizaciones

merma la pos ición patrimonia l frente a las

insti tuciones financieras .

5 5 5 5 5 5

TOTAL14 20 18 14 12 20


Amenazas

Debilidades

Función: Comercialización



Anexo 7.D

Función: Exportación


ante esta amenaza?

Alta volatilidad de los precios por

conductas especulativas en el

mercado internacional

Los diferenciales de precio en

el mercado de cacao orgánico

han disminuido por

incremento de la oferta

mundial.

Algunas grasas de palma,

almendra de mango,

karité, son permitidas por

la regulación de la Unión

Europea como sustitutos

de la manteca del cacao

para hacer chocolates.

La UE pretende

disminuir los niveles

mínimos aceptables de

contenido de Cadmio

en el cacao.

Desconocimiento de prácticas de gestión

empresaria l por parte de las

organizaciones para insertarse

eficientemente a los mercados de

exportación 5 5 5 4Escasa capacidad de las organizacio-nes

para ofertar volúmenes importantes de

grano y obtener mayores ganancias por

operación.5 5 5 5

Alta rotación e improvisación del personal

gerencia l de las organizaciones

5 5 5 5Escasa disponibi l idad de gerentes

ca l i ficados con experiencia reconocida en

negocios de exportación

5 5 5 5

TOTAL 20 20 20 19

Amenazas

Debilidades




Anexo 8

1 2 3 4 5

Producción de cacao

ineficiente por altos

costos y baja

productividad.

Escasa investigación en

tecnología de

producción y

mejoramiento

genético en cacao

Bajos volúmenes

acopiados por las

organizaciones restan

competitividad ante otros

acopiadores de cacao.

Gestión empresarial

ineficiente de las

organizaciones de la

región les resta

competitividad en un

entorno empresarial

global.

Limitada capacidad

de negociación de las

organizaciones

condicionada por la

escala de oferta de

grano seco

Frecuencia Priorización

1

Producción de cacao

ineficiente por altos costos y

baja productividad. 1 1 4 1 3 2

2

Escasa investigación en

tecnología de producción y

mejoramiento genético en

cacao3 4 5 0 5

3

Bajos volúmenes acopiados

por las organizaciones restan

competitividad ante otros

acopiadores de cacao.4 5 1 4

4

Gestión empresarial

ineficiente de las

organizaciones de la región

les resta competitividad en

un entorno empresarial

global.

4 4

1

5

Limitada capacidad de

negociación de las

organizaciones condicionada

por la escala de oferta de

grano seco

2 3

DEB

ILID

AD

ES

DEBILIDADES

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE DEBILIDADES


102

Anexo 9

Relación de personas entrevistadas

Nombres y Apellidos Cargo Institución

Arturo Urrelo Gerente General MAKAO SAC

Carlos Angulo Gerente General ALLIMA CACAO

César Gordon Apoderado ICAM

Consuelo Perez Area de proyectos y calidad ACOPAGRO

Daniel Vásquez Especialista Oficina San Martín Alianza Cacao Perú

Darwin Del Agula Gerente Regional San Martín Alianza Cacao Perú

Darwin Gil Coordinador de Proyecto Cacao GORESAM

Edward Tangoa Tuesta Coordinador Comercial Zona II, ARMAJARO PERU SAC

Gustavo Sigarróstegui Asesor empresarial Technoserve

Israel Pitsetsky Gerente General SUMAQAO

Ivonne Alvarado Bartra Socia Exotic Chocolatier

José San Martín Gerente General Exportadora Romex S.A

Jhonny Owaki Coordinador de la Unidad Regional San Martín AGROIDEAS

Jhordan Baltazar Consultor independiente

Marcelo Gutierrez Gerente Regional Ucayali Alianza Cacao Perú

Mario Cavero Gerente General Kato SAC

Maritza Trujillo Herrera Coordinadora de Desarrollo y Sostenibilidad ARMAJARO PERU SAC

Tito Jaime Coordinador Technoserve

Wilber Gerente General CACAO REY

Julio Mesías Productor de cacao Honoria, Huánuco

Business

Informe cadena de valor de cacao en san martin