Integración de Operaciones - M&A

Integración de Operaciones

Planeamiento y ejecución para retener personal clave, lograr objetivos y m a x i m i z a r v a l o r e n f u s i o n e s y adquisiciones

& Asociados Vollmers

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Durante el 2012 se reportaron en el Perú fusiones y adquisiciones por un monto cercano a los $5,000 millones y se espera que para el 2013 este monto se acerque a los $8,000 millones. El Perú es actualmente uno de los mercados de fusiones y adquisiciones más dinámicos de la región, y se espera que en nuestro país las empresas sigan fortaleciéndose mediante fusiones y adquisiciones para atender el crecimiento de la clase media y el aún relativamente bajo consumo per capita.

Una adecuada planificación y ejecución de la integración de las empresas hará que el valor combinado de las empresas sea superior a la suma de sus valores previos a la fusión por la explotación de sinergias y economías de escala y alcance.

Sin embargo, a pesar de todas las ventajas, la integración de operaciones empresariales es un reto complejo que frecuentemente presenta dificultades para lograr los objetivos esperados y en algunos casos incluso llega a afectar al negocio.

Riesgos al integrar operacionesTras el anuncio de adquisición, son frecuentes las siguientes dificultades:

Deterioro en el desempeño del negocioLa integración de operaciones requiere dedicación del personal clave de la empresa, y el tiempo y energía dedicados a la integración interfiere con sus responsabilidades funcionales, afectando negativamente el desempeño del negocio.

Una integración inadecuadamente planificada, coordinada o ejecutada ocasiona diversos

problemas operativos, desde responsabilidades que no se cumplen, molestias en los clientes por mensajes contradictorios hasta gastos innecesarios por falta de adecuación de los procesos de negocio a la nueva realidad.

Pérdida de colaboradoresLa falta de claridad en los nuevos procesos y responsabilidades, carga laboral adicional y la demora en definir y estabilizar una nueva estructura terminan por frustrar a los cola-boradores, y su mejor talento puede verse tentado a considerar ofertas externas, que sin duda recibirán durante esta etapa. La urgencia de las tareas de integración dificultan la capacidad de la dirección para gestionar adecuadamente las percepciones y expectativas de los colaboradores, acentuando su frustración y aumentando el riesgo de que busquen recolocarse en otra organización.

Pérdida de informaciónCada organización tiene su propia forma de capturar, codificar, almacenar e interpretar la información del negocio. Integrar los sistemas de dos o más empresas es un gran reto, pues además de problemas de compatibilidad de formatos y estructuras de datos, la integración de procesos y sistemas es una tarea compleja.

Con mucha frecuencia este aspecto de la fusión recién capta la atención de la dirección cuando la falta de disponibilidad o consistencia de la in formación ya ha ocas ionado pérdidas considerables, o la empresa ha sido expuesta a riesgos regulatorios, legales o co-merciales.

Pérdida de clientesLos problemas derivados de una inadecuada integración de operaciones ponen a su empresa en una situación vulnerable. Con su equipo de dirección ocupado en la integración y procesos aún no estabilizados, la capacidad de reacción de su empresa puede verse afectada y sus clientes pueden sentirse desatendidos y buscar otro proveedor que pueda dedicarle la atención que esperan.

Integración de Operaciones

Planeamiento y ejecución para retener personal clave, lograr objetivos y maximizar valor en fusiones y adquisiciones


Nuestra propuestaEn Vollmers & Asociados estamos preparados para apoyarlo en esta etapa crítica, brindándole soporte a la medida de sus necesidades, incluyendo los siguientes aspectos:

Planificación y coordinaciónDesde el momento en que la transacción se hace pública, la organización está en un estado vulnerable que debe resolverse en el menor plazo posible. El primer paso del proceso de integración es definir claramente los objetivos financieros y no financieros, los riesgos y los recursos necesarios, asignando responsabilidades claras.

Las actividades deberán estructurarse e imple-mentarse en una secuencia lógica de prioridades y objetivos intermedios, manteniendo permanente coordinación con los involucrados, asegurando que se alcancen los objetivos planteados y administrando los riesgos identificados.

Al tener un equipo externo de coordinación se reduce el tiempo requerido de ejecutivos clave, evitando que se descuide el negocio.

Equipo de enlaceComo equipo externo, podemos iniciar la recopilación de información con el equipo de due diligence antes de que la transacción se haga pública, sin comprometer la confidencialidad de la misma.

De esta forma, al anunciarse la transacción, ya se cuenta con definiciones clave listas para ser anunciadas e implementadas, reduciendo consi-derablemente la incertidumbre y riesgos.

Gestión de comunicacionesLos tiempos y claridad de los mensajes, así como la identificación oportuna de la audiencia y ele-cción de canales de comunicación apropiados son claves para evitar incertidumbre en clientes, proveedores, accionistas y colaboradores.

Gestión del cambio organizacionalLa nueva organización deberá ser consistente con la visión de la nueva operación y lograr los objetivos de la fusión.

Para prevenir la desmotivación y pérdida de colaboradores c lave, es esencia l def in i r rápidamente el nuevo diseño orga-nizacional, gestionar la transición y mantener una comu-nicación proactiva con todos los involucrados,

complementar con coaching en los casos que lo requieran.

Asimismo, para maximizar beneficios se deberá analizar las funciones y áreas a fusionar o tercerizar y cuáles deberán permanecer separadas.

La disponibilidad del equipo de gestión para interactuar con los colaboradores y su capacidad para proporcionar un mensaje claro y efectivo en el momento adecuado es indispensable para evitar el deterioro del clima laboral.

Podemos encargarnos de la adecuada gestión de comunicaciones internas y proporcionar servicios de coaching para sus colaboradores.

Integración de procesos de negocioAntes de pensar en optimizar los procesos se debe asegurar que las operaciones de las organizaciones fusionadas puedan integrarse sin sobresaltos y operar como una entidad. En esta etapa, el análisis y priorización son vitales para usar eficientemente el tiempo y energía de todos los involucrados.

Con un análisis de procesos de nivel funcional se deberá determinar las acciones urgentes necesarias para que la nueva organización opere en forma integrada.

Integración de procesos de TIAntes de migrar las tablas de datos de los sistemas de información empresarial, es necesario actualizar la lógica de negocio bajo la cual operarán sus sistemas de información y capacitar a usuarios clave para que implementen los nuevos procesos.

Así se evitará la pérdida de información de la empresa, y se minimizarán las interrupciones o mayor carga laboral en las operaciones que dependen de dicha información.

Adicionalmente, el análisis y optimización de contratos de servicios será clave para obtener las reducciones de costos esperadas.

Optimización de procesosUna fusión implica la creación rápida de una nueva organización, con parámetros de operación para los que no estuvo diseñada originalmente. Esta es la oportunidad para optimizar procesos, reducir costos y explotar sinergias.

Podemos ayudarlo con el diagnóstico, diseño e implementación de procesos optimizados para asegurar que se logren sinergias y la nueva organización funcione con la mayor eficiencia.

Integración de Operaciones en Fusiones y Adquisiciones


En Vollmers & Asociados lo apoyamos en los aspectos importantes de su negocio que frecuentemente son postergados lo urgente.

Nuestros serviciosEn Vollmers & Asociados estamos preparados para apoyarlo, brindándole soporte en las funciones críticas de su empresa. Algunos de los temas en los que podemos apoyarlo son:

Estrategia de NegociosApoyo en la evaluación, diseño y ejecución de planes y estrategias de negocios y construcción de capacidad organizacional.

• Planeamiento estratégico / Planeamiento por escenarios

• Desarrollo de planes de negocios / Business case• Aseguramiento de gobierno corporativo• Planes de continuidad de negocio y

recuperación ante desastres• Diseño de indicadores y tableros de control• Valorización y evaluación de inversiones

Estrategia de OperacionesPlaneamiento e implementación de proyectos de modificación u optimización del diseño operativo de la empresa.

• Asesoramiento para certificaciones (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 20000, ISO 27000)

• Gestión de continuidad del negocio (ISO 22301)• Implementación de oficinas de gestión de

proyectos (PMO) y procesos (BPMO)• Diseño y evaluación de procesos tercerizados

• Diseño y evaluación de servicios compartidos• Gestión estratégica de proveedores (SRM)

Estrategia de TIDefinición de capacidades de largo plazo de TI y su contribución a la estrategia de negocios.

• Gobierno de TI (ISO 38500 / CobIT)• Gestión de TI (ISO 20000 / ITIL)• Seguridad de información (ISO 27000)• Plan de continuidad de negocio (BCP/BS 25999)• Plan de recuperación ante desastres (DRP/BS

25777)• Mapas de procesos y business blueprinting ERP

Procesos de NegocioAportamos experiencia y metodología en la identificación de mejoras operativas, así como en el diseño e implementación de planes de mejora.

• Optimización de procesos y adecuación a modelos de referencia

• Gestión de proyectos y PMO• Análisis de flujo físico• Optimización de almacenes y activos• Diseño y gestión de licitaciones• Reducción de costos

Integración de OperacionesApoyo a la integración de operaciones en fusiones empresariales.

• Planificación y coordinación (PMO/DMO)• Equipo de enlace (“clean team”)• Integración organizacional, gestión del cambio y

coaching• Gestión de comunicaciones• Integración y optimización de procesos de

negocio• Integración de estrategia y procesos de TI

Estos son sólo algunos ejemplos de los temas en los que podemos apoyarlo. Para evaluar temas específicos, no dude en contactarnos en www.vollmers.com.pe/contacto o al correo [email protected], o al teléfono 712-2746. Estaremos gustosos de absolver sus consultas.

Servicios de Consultoría

Segmento Corporativo


Quiénes somosEn Vollmers & Asociados lo apoyamos en aspectos importantes de su negocio que frecuentemente son postergados por lo urgente.

Estamos convencidos de que nuestros servicios deben aportar valor excepcional a nuestros clientes. Por ello, los consultores que trabajarán con su empresa serán profesionales con experiencia en posiciones de gerencia o dirección y en organizaciones de primer nivel, o experiencia relevante en consultoría. Algunos de nuestros consultores cuentan además con experiencia docente en reconocidas universidades.

Brindamos nuestros servicios de Integración de Operaciones y Consultoría en Estrategia y Procesos en colaboración con Estratega, consultora en estrategia y procesos con presencia en Argentina, Perú y Colombia, que en el Perú cuenta con clientes como Southern Perú Copper Corporation, Interbank, Supermercados Peruanos y Osinergmin.

Qué hacemosLo apoyamos en aspectos importantes de su negocio que frecuentemente son postergados por lo urgente.

Consultoría en Estrategia y ProcesosSoluciones de gran impacto para funciones críticas de su empresa: Estrategia de Negocios, Estrategia de Operaciones, Estrategia de TI y Procesos de Negocio.

Gestión FinancieraAsesoría y gestión financiera para empresas medianas y en crecimiento, en un paquete acorde a sus necesidades y presupuesto.

Fusiones y AdquisicionesAsesoría en las etapas previas a la transacción y apoyo en la integración de operaciones.

Con quiénes trabajamosDesde grandes empresas hasta startups, incluyendo empresas medianas y familiares, nuestros servicios están diseñados para las necesidades de su organización.


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