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Presentación de Jesús Martín Sanz, "El reto de la internacionalización en el sector industrial" dentro de la jornada Retos y Oportunidades en el Sector Industrial, que se realizó el pasado 3 de febrero dentro del Programa Formativo para el Sector Industrial.
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Jornada
Retos y oportunidades en el sector industrial
3 de febrero de 2014 | Las Palmas de Gran Canaria
Jornadas “Retos de la Innovación y la
Internacionalización en la Industria en Canarias”
Fundación Fyde
Caja Canarias 2014
EL RETO DE INTERNACIONALIZACIÓN
EN LA INDUSTRIA
Jesús Martín Sanz
Febrero 2014
• Introducción;
• Situación General de la empresa y la Industria;
• Diagnóstico de Internacionalización de la Industria;
• Planificación estratégica de la internacionalización
industrial;
• La Internacionalización de la Empresa: Método y
Planificación (EOI);
El Reto de Internacionalización de la Industria
Introducción
• Pérdida del papel de la industria en la aportación de valor
al PIB, y sus consecuencia negativas para el empleo,
formación, I+D+i, capital humano, equipamientos
tecnológicos, competitividad, balanza comercial y
sostenibilidad regional, calidad de vida y futuro;
• Crecimiento Industrial vs Crecimiento Servicios:
• Crecer en Producto vía innovación;
• Crecer en Mercados vía internacionalización;
• Escenario alta competitividad: Crecer en ambas
direcciones.
• La Competitividad Empresarial es necesaria pero no
suficiente. La Competitividad Regional es determinante:
• Políticas por el crecimiento vs el emprendimiento;
• Financiación a Proyectos vs autónomos.
Los escenarios más competitivos I
Competitividad
Country/Economy Rank
(1 - 148)
Score
(1–7)
Country/Economy Rank
(1 - 148)
Score
(1–7)
Switzerland 1 5,67 Norway 11 5,33
Singapore 2 5,61 Taiwan, China 12 5,29
Finland 3 5,54 Qatar 13 5,24
Germany 4 5,51 Canada 14 5,20
United States 5 5,48 Denmark 15 5,18
Sweden 6 5,48 Austria 16 5,15
Hong Kong SAR 7 5,47 Belgium 17 5,13
Netherlands 8 5,42 New Zealand 18 5,11
Japan 9 5,40 United Arab Emirates 19 5,11
United Kingdom 10 5,37 Saudi Arabia 20 5,10
Los escenarios más competitivos II
Competitividad
Country/Economy Rank
(1 - 148)
Score
(1–7)
Country/Economy Rank
(1 - 148)
Score
(1–7)
Australia 21 5,09 Iceland 31 4,66
Luxembourg 22 5,09 Estonia 32 4,65
France 23 5,05 Oman 33 4,64
Malaysia 24 5,03 Chile 34 4,61
Korea, Rep. 25 5,01 Spain 35 4,57
Brunei Darussalam 26 4,95 Kuwait 36 4,56
Israel 27 4,94 Thailand 37 4,54
Ireland 28 4,92 Indonesia 38 4,53
China 29 4,84 Azerbaijan 39 4,51
Puerto Rico 30 4,67 Panama 40 4,50
Corrientes competitivas
Competitividad
La posición competitiva española
Competitividad
Criterio Rank
(1 - 148)
Administración Pública 79
Infraestructuras 21
Entorno Macroeconómico 81
Salud y Educación Primaria 26
Educación Superior y Aprendizaje 44
Eficiencia Mercado de Bienes 95
Eficiencia Mercado Laboral 109
Desarrollo Mercado Financiero 89
Capacitación Tecnológica 35
Dimensión del Mercado 35
Nivel Empresarial 37
Innovación 47
El nuevo orden mundial
Producción mundial
Country/Economy Rank GPD
2012
Billion $
Country/Economy Rank GPD
2012
Billion $
United States 1 15.648,8 Canada 11 1.819,1
China 2 8.227,0 Australia 12 1.541,8
Japan 3 5.964,0 Spain 13 1.352,1
Germany 4 3.400,6 Mexico 14 1.177,1
France 5 2.608,7 Korea, Rep. 15 1.155,9
United Kingdom 6 2.440,5 Indonesia 16 878,2
Brazil 7 2.396,0 Turkey 17 794,5
Russian Federation 8 2.022,0 Netherlands 18 773,1
Italy 9 2.014,1 Saudi Arabia 19 727,3
India 10 1.824,8 Switzerland 20 632,4
El nuevo escenario
Poder mundial
La estructura empresarial española
El Tamaño
TIPO ASALARIADOS NÚMERO % ESPAÑA % EU-27
MICRO SIN 0 1.753.052 51,3%
MICRO CON 1 - 9 1.464.000 42,8%
MICRO 0 - 9 3.217.052 94,1% 91,8%
PEQUEÑA 10 - 49 171.833 5,0% 6,9%
MEDIANA 50 - 249 25.894 0,8% 1,1%
PYMES 0 - 249 3.414.779 99,9% 99,8%
GRANDES 249 - 4.712 0,1% 0,2%
TOTAL 3.419.491 100,0% 100,0%
La estructura empresarial española
El Tamaño
51,3%
42,8%
5,0%
0,8%
0,1%
MICRO SIN 0 MICRO CON 1 - 9 PEQUEÑA 10 - 49
MEDIANA 50 - 249 GRANDES 249 -
El Tamaño
2,6 19,6
97,7
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
MEDIA TRABAJADORES / EMPRESA
MICRO PEQUEÑA MEDIANA
La estructura del Equipo Humano
La Productividad
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PIB/HORA TRABAJADA BASE EEUU=100%
EEUU FRANCIA ALEMANIA REINO UNIDO ITALIA ESPAÑA
La Productividad en la empresa española
La Productividad
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
PIB MILES € / TRABAJADOR BASE MEDIA=100%
MICRO PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES
La Productividad y el Tamaño
La internacionalización
4,0%
20,0%
24,8%
6,3%
25,0%
57,8%
27,7%
52,6%
77,5%
19,4%
44,0%
91,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
ACTIVIDAD EXPORTADORA
MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDES
La Internacionalización y el Tamaño
% Actividad Exportadora % Actividad (Imp.+Exp.)
internacional
% Empresas
internacionalizadas
La Financiación
La Financiación de las PYMEs
La Financiación
La Estructura Financiera de las PYMEs
Recursos Propios 39%
Recursos Ajenos LP 18%
Recursos Ajenos CP 43%
Conclusiones
• La empresa española es muy pequeña, microempresa, no alcanza
la dimensión crítica para competir con las microempresas del
entorno.
• El Sistema Laboral es una barrera para el crecimiento de la
empresa, desincentiva el crecimiento y prima el nanismo.
• La productividad por hora trabajada en España es inferior en
márgenes del 10 al 25% a la de los países desarrollados.
• La productividad en miles de € por trabajador de las empresas
pequeñas es la mitad de la de las empresas grandes.
• La actividad exportadora aumenta con el tamaño.
• La intensidad de la actividad internacional es mayor en las
empresas medianas que en las grandes por lo que los esfuerzos
en internacionalización son más eficientes.
• Caída de la financiación de las PYMEs, crisis de liquidez y
supervivencia. Morosidad, insolvencia, quiebra.
• No disponibilidad de recursos financieros para el crecimiento y la
internacionalización.
Conclusiones de la estructura de las PYMEs
Debilidades
El Diagnóstico
• Posición Competitiva de las empresas españolas, Marca
España;
• Tamaño de la Empresa, Recursos Humanos;
• Productividad de la PYME;
• Estructura y Capacidad Financiera, escasez de crédito y de
fórmulas financieras para el crecimiento, los proyectos
emprendedores, la innovación y la internacionalización;
• Cargas y barreras administrativas, laborales, jurídicas,
fiscales, regulaciones, a la supervivencia y al crecimiento
empresarial;
• Educación y Barreras culturales que penalizan el riesgo, el
emprendimiento, el crecimiento, la innovación, la
internacionalización, el mérito y el talento;
• Formación en y para la internacionalización y operación en
mercados internacionales.
La posición geoestratégica
El diagnóstico
Fortalezas
El Diagnóstico
• La posición geoestratégica, puente entre continentes, y su
potencial logístico (Europa, América, África)
• El dominio de un idioma global (presencia del español en
el mundo global)
• La posición de puente intercultural entre civilizaciones
(espacio de encuentro, eventos, netbusiness)
• Las condiciones climáticas y medioambientales (espacio
de congresos, ferias, eventos empresariales)
• La concentración de centros de ….. alta formación e
investigación
Amenazas
El Diagnóstico
• La lenta evolución de las reformas administrativas,
laborales, financieras y educativas en España;
• La productividad y la competitividad de los países
emergentes;
• El desplazamiento de la economía a los nuevos mercados
de consumo (r=1 día 100 millones hab.);
• La decadencia europea y la pérdida de influencia en la
globalización;
• Las corrientes migratorias;
• La escasez de materias primas y fuentes energéticas;
• La creación de nuevos núcleos de generación del
conocimiento y atracción del talento en los países y
regiones económicas emergentes.
Oportunidades
El Diagnóstico
• Crecimiento del comercio, centros logísticos, tráfico de
mercancías, entre el Pacífico y el Atlántico (ampliación
canal de Panamá) y las industrias de la logística y el
transporte;
• Crecimiento de las economías del Magreb y África;
• La futura sociedad del conocimiento en África y su
conexión global (la California Europea de África);
• Crecimiento del diálogo y las operaciones interculturales;
• Crecimiento del Turismo mundial empresarial, profesional
y familiar;
• Desarrollo de la red global, tecnologías, cloud, bigdata;
• Generación de Clúster, Consorcios, Agrupaciones de
interés económico y científico (sedes globales para lasTIC,
la Sostenibilidad, …)
DAFO
El diagnóstico
DEBILIDADES FORTALEZAS
Posición Competitiva España
Tamaño empresas Posición geoestratégica
Productividad de la PYME Idioma global
Estructura, Capacidad Financiera Puente intercultural
Cargas y Barreras administrativas Clima y entorno medioambiental
Educación y Barreras Culturales
Formación en Internacionalización
Velocidad Reformas en España Crecimiento Comercio, Logística, Trpte.
Competitividad países emergentes Crecimiento y desarrollo Magreb y África
Desplazamiento de los Mercados y
centros de decisión
Futura sociedad del conocimiento en
África
Decadencia europea Crecimiento sociedades interculturales
Corrientes migratorias Crecimiento del Turismo
Recursos y Energía Desarrollo de Redes Globales
Desplazamiento I+D+i, talentos Generación de Clúster y Consorcios
globales
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Superar Debilidades I
La estrategia
• Mejorar la posición competitiva: • Implementar Sistemas de Gestión;
• Introducir procesos de mejora y calidad;
• Desarrollar políticas y crear círculos de innovación en las
empresas.
• Aumentar el tamaño de las empresas: • Bonificar laboral, jurídica, financiera y fiscalmente los
procesos de crecimiento, fusión, absorción, etc.;
• Impulsar operaciones corporativas;
• Potenciar los relevos generacionales, la sucesión y
continuidad de empresas familiares facilitando operaciones
de adquisición;
• Facilitar la creación de Agrupaciones, Consorcios y Clúster.
Superar Debilidades II
La estrategia
• Incrementar la productividad: • Implementar sistemas de control de métodos y tiempos;
• Introducir métricas y sistemas de valoración y bonificación;
• Implementar métodos de relación productividad-valoración
económica del trabajo;
• Desarrollar programas de formación y certificación de
competencias.
• Facilitar y aumentar la financiación empresarial: • Formar en Planificación y Gestión de Proyectos, Planes de
viabilidad y estrategias financieras;
• Introducir sistemas de gestión por objetivos, planificación
presupuestaria y control financiero;
• Profesionalizar la gestión financiera;
• Mejorar los ratios de solvencia y financieros;
• Utilizar fuentes alternativas de financiación;
• Recapitalizar las empresas.
Superar Debilidades III
La estrategia
• Superar cargas y barreras administrativas: • Incorporar las TICs en las infraestructuras y procesos de la
empresa;
• Introducir la gestión y comunicación digital.
• Educar en actitudes emprendedores y aptitudes
competitivas: • Potenciar las actitudes innovadoras y emprendedoras;
• Practicar el benchmarking;
• Fomentar el networking y el trabajo en red;
• Facilitar la puesta en valor del conocimiento;
• Potenciar y Defender el Talento.
• Formar en internacionalización: • Practicar los valores globales y cosmopolitas;
• Utilizar los idiomas en la empresa;
• Crear equipo/estructura de comercio exterior e
internacionalización;
• Introducir e integrar la internacionalización en la empresa,
objetivos, planificación, organización, equipos, gestión,
comunicación y culturas.
Utilizar las fortalezas I
La estrategia
• Poner en valor la Posición geoestratégica:
• Utilizar las ventajas logísticas;
• Seleccionar los mercados (Europa-África-América) que
operan en las rutas de transporte;
• Iniciar la internacionalización utilizando las rutas
geoestratégicas naturales.
• Aprovechar el español como idioma global:
• Utilizar la economía del español, las redes sociales,
culturales y contenidos del ámbito del español ;
• Iniciar la internacionalización con los países que
requieren menor adaptación (respetar la diversidad
cultural).
Utilizar las fortalezas II
La estrategia
• Obtener ventajas de ser un puente intercultural:
• Trabajar los contactos para ampliar los mercados;
• Orientar la internacionalización a mercados de empatía
cultural;
• Aprovechar la capacidad de conexión intercultural para
ejercer de intercambiador de mercados.
• Clima y entorno medioambiental:
• Utilizar comercialmente las ventajas del entorno.
Prevenir Amenazas I
La estrategia
• Trabajar por la competitividad española:
• Influir para que se apliquen las Reformas Laborales,
Financieras, Fiscales, Administrativas, Educativas en
España;
• Potenciar y participar en las Asociaciones
Empresariales;
• Impulsar el lobying empresarial;
• Potenciar la marca España;
• Influir en la concentración de Organismos y esfuerzos
en internacionalización.
Prevenir Amenazas II
La estrategia
• Blindarse ante la Competitividad de los países emergentes:
• Diferenciarse en innovación, tecnología, calidad, valor
añadido;
• Trabajar en los mercados emergentes;
• Aliarse con empresas locales para entrar en los
mercados emergentes.
• Focalizar la atención hacia los nuevos Mercados y centros
de decisión:
• Estar informados;
• Establecer relaciones y contactos y mantener
comunicación;
• Implantarse en las infraestructuras logísticas de los
nuevos mercados.
Prevenir Amenazas III
La estrategia
• Superar los efectos de la Decadencia europea: • Evitar el nacionalismo “europeo”;
• Practicar la globalidad y multiculturalidad;
• Fortalecer Europa renovando sus valores.
• Corrientes migratorias: • Aprovechar el fenómeno migratorio para optimizar la
competitividad y la internacionalización.
• Recursos y Energía: • Introducir política financiera, de capitalización y valoraciones
financieras;
• Desarrollar modelos de eficiencia energética.
• Generar I+D+i , promocionar y retener el talento: • Desarrollar política de I+D+i, crear objetivos, planificación,
organización y control de la I+D+i;
• Promocionar las personas con talento, retenerlas e
impulsarlas.
Aprovechar las oportunidades I
La estrategia
• Del Crecimiento del Comercio, la Logística y el Transporte: • Aprovechar las ventajas en la cadena de valor de la posición
logística, arancelaria, … para la internacionalización.
• Del Crecimiento y desarrollo Magreb y África: • Trabajar con los mercados de futuro de las regiones
económicas próximas en distancia y cultura.
• De la Futura sociedad del conocimiento en África: • Anticiparse al futuro de la evolución tecnológica tomando
posiciones en el mercado;
• Participar en el posicionamiento de una región modelo
“California europea” para África.
• Del Crecimiento de sociedades interculturales: • Desarrollar una política de comunicación que obtenga
ventajas de ser nodo intercultural.
Aprovechar las oportunidades II
La estrategia
• Del Crecimiento del Turismo: • Sacar partido de la presencia turística a la hora de trabajar
nuevos mercados;
• Participar en el posicionamiento de una región de congresos,
ferias y eventos globales empresariales.
• Del Desarrollo de Redes Globales: • Desarrollar una política de comunicación integrada en las
redes;
• Participar en el posicionamiento sectorial de la región en la
red.
• De la Generación de Clúster y Consorcios globales: • Utilizar la fórmula de agrupación para ganar tamaño y
capacidad competitiva internacional;
• Colaborar en la creación de clúster regionales de
posicionamiento internacional.
• Ejercer el liderazgo en los sectores económicos
vinculados a las potencialidades regionales.
Proyectos de Internacionalización
Método y Planificación de la Internacionalización
TIPOS DE PROYECTOS:
• Comercio Exterior:
• Venta Directa, Comercio Electrónico;
• Agentes, Distribuidores, Importadores;
• Trading, Franquicia.
• Implantación en el exterior:
• Delegaciones;
• Filiales;
• Joint-Venture.
Proyecto de Internacionalización
Método y Planificación de la Internacionalización
ÍNDICE:
1. Introducción;
2. Análisis de Situación;
3. Diagnóstico de Internacionalización;
4. Planificación Estratégica;
5. Selección de Mercados;
6. Forma de Entrada;
7. Operativa Internacional y Planificación;
8. Política de Comunicación;
9. Plan Económico-Financiero;
10. Resumen Ejecutivo.
