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Índice
1. Visión del mundo a futuro
2. Escenario de transición energética
3. Las compañías energéticas en la solución de la transición energética
3
Índice
1. Visión del mundo a futuro
2. Escenario de transición energética
3. Las compañías energéticas en la solución de la transición energética
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Megatendencias que darán forma al mundoNo tenemos certeza de cómo terminarán impactando a la sociedad
Megatendencias
Asimetríasdemográficas
Envejecimiento Sobreurbanización Aumento de clases
medias Migración de talento
Cambio Innovador
Revolución digital Nuevas formas de
movilidad Eceleración de ciclos de
I+D Robotización
Nuevos patrones de consumo
Conectividad Salud, bienestar y ocio.
Vida sin complicaciones Economía colaborativa Consumidores híbridos(1)
Globalizacióneconómica
BRICS y siguientes (Asia) Balcanización de las
finanzas Outsourcing optimizado(2)
Globalización de servicios
Restricciones de recursos
Presión sobre los recursos naturales
Calidad del aire Emisiones de efecto
invernadero Derechos de operación
Nota (1) Consumidores híbridos: Tendencia emergente según la cual los consumidores optan cada vez más, y simultáneamente por alternativas premium y de bajo coste, mientras que lasopciones de rangos de precio medio se pierden. Los consumidores se posicionan en opciones con mejor relación calidad-precio para el día a día, mientras que consideran opciones premium,de alta gama en opciones más relativas a una perspectiva social o emocionalNote (2) Outsourcing optimizado: Reestructuración de una plantilla a nivel global para alcanzar el nivel óptimo de eficiencias y productividad a través de la deslocalización y outsourcing.
1. A view of the future world
5
Las tecnologías disruptivas que cambiarán el panoramaLa metamorfosis energética implica elementos sociales y tecnológicos
Vehículo eléctrico y autónomo Smart city
Revolución digital Generación distribuida
Nuevos patrones de
consumo
1. Visión del mundo a futuro
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Índice
1. Visión del mundo a futuro
2. Escenario de transición energética
3. Las compañías energéticas en la solución de la transición energética
7
Elementos destacados en el escenario de transición energéticaClaves para los próximos años
La población del mundo crecerá hasta los 9 Bn en 2050 (+2 Bn), por lospaíses emergentes. La clase media en Asia se espera que sobrepase 3,2billones en 2030 vs 0,5 en 2009
Hoy en día, el 17% de la población global (1,2 billones de personas) continúa sinacceso a la electricidad. En 2040, 2,7 billones accederán a ésta.
Hoy en día, el 38% de la población mundial (2,7 billones) depende del uso tradicionalde biomasa sólida para cocinar, reduciéndose en un tercio, a 1,8 billones, en 2040
El crecimiento de la demanda de energía se ralentizará (0,5-1,5% CAGR)
Las emisiones de GEI jugarán un papel crítico en el crecimiento de la de demandaenergética, ya que el sector energético supone casi el 70% del total deemisionesLa inestabilidad geopolítica será clave para determinar si el mundoevoluciona hacia una economía más colaborativa o más nacionalista
2. Escenario de transición energética
8
Todas las fuentes de energía serán necesarias en 2040La foto global muestra que incluso en 2040 nuestra industria continuará jugando un rol importante para todos los tipos de energía
Mix de demanda de energía primaria
31% 27%22%
21%24%
22%
29%
23%
16%
5%
7%
11%
2%
3%
4%
10%
11%
15%
1%
6%
10%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2014 2040 N P 2040 450ppm
Crudo Gas Carbón Nuclear Hidro Bioenergía Otras renovables
Fuente: IEA WEO 2016
Mtoe
Los combustibles fósiles mantendrán su hegemonía en ambos escenarios con más del 50%
13,7
0,4%
1,5%
0,2%
2,3%
1,8%
1,1%6,9%
-1,0%
0,5%
-2,6%
3,4%2,2%1,9%
9,1%
CAGR 2014-40
Objetivosenergéticos
Seguridad de suministro
Universalidad Competitividad
Sostenibilidad
Crecimiento demanda global
Gran desafío para alcanzar los 4 objetivos energéticos
17,9
14,9
2. Escenario de transición energética
9
Escenario de 2 Grados para la UEEuropa está comprometida con el escenario de 2 Grados independientemente de lo que pueda ocurrir en otras zonas del mundo
Fuente: IEA WEO 2016
Mix de demanda de energía primaria en la Unión Europea
33%23%
17%
22%
28%
22%
17%
7%
5%
15%
14%
19%
2%
3%
3%
9%
16%
19%
3%
10%
15%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2014 2040 NP 2040 450ppm
Petróleo Gas Carbón Nuclear Hidro Bioenergía Otras Renov.
Mtoe
-1,8%
0,4%
-3,7%-0,8%0,5%1,6%4,8%
-3,4%
-0,9%
-5,2%
0,0%0,6%2,0%
5,9%
CAGR 2014-40
1,61,4
1,2
2. Escenario de Transición Energética
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Índice
1. Visión del mundo a futuro
2. Escenario de transición energética
3. Las compañías energéticas en la solución de la transición energética
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El sector Oil and Gas debe jugar un papel protagonista en la transición energética y descarbonización¿Dónde está el límite?
Eficiencia
Sustitución de carbón por gas
natural
Digitalización y big data
Mejora de motores
3. Compañías energéticas en la solución de la transición energética
CCS: Captura y almacenamiento
CO2
Emisiones
Mejora de carburantes
• Mejor conocimiento del subsuelo mediante herramientas avanzadas de adquisición y modelado
• Mejoras en la eficiencia de los motores reduce emisiones de CO2.• El conversor catalítico usado en motores de combustión interna transforma
gases tóxicos y contaminantes en gas de escape, menos contaminante y tóxico.
• Los biocombustibles y GLP son ejemplos de cómo contribuir a la descarbonización
• La eficiencia será fundamental para reducir emisiones a través de un desarrollo menos intensivo en energía
• Reduciendo las emisiones de metano y flaring rutinario en las operaciones
• El 70% de las emisiones en generación provienen del carbón; sustituirlo por gas reduce las emisiones en el sector energético en 1/3
• Todas las tecnologías a lo largo de la cadena de CCS son conocidas pero sólo han sido utilizadas a escala industrial (>1Mt CO2 anual capturado y almacenado) en un pequeño número de instalaciones
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Eficiencia de costes de las inversionesElectrificar el transporte es la vía más cara para reducir emisiones
Cos
te e
n $/
Ton
Car
bono
miti
gado
o re
duci
do
Transporte Generación
Eficiencias
Cambio de combustible en generación
Renovables CCS*1a Gen deBiocombustibles avanzados
Electrificación del transporte
$500+
rango
rango
Reforestación*
* La captura de carbono aumentará el carbon budget disponible
El grosor de la barra indica el alcance disponible para descarbonización
$80
$20
Foco en políticas de eficiencia de vehículos
Foco en políticas de GEI en energía para el transporte
Foco en políticas de GEI en la generación eléctrica
Un mercado real en reducción de GEI apoyaría las futuras tecnologías a coste menor
Captura de Carbono (expansión del carbon budget)
Economy-wide carbon priceEconomy-wide carbon price
3. Compañías energéticas en la solución de la transición energética
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El coste por tCO2 evitada de un BEV supera los 1.000 € Ahorros de CO2 de Repsol
t CO2 evitadas por un BEVen 200.000 km
Subvenciones por BEV
• Entre 4,5 y 6,5 Millones de BEVs son necesarios para reducir esas 40 Mt de CO2
• 45.000‐65.000 M€ de coste en subvenciones evitados
La regulación actual para vehículos puede impulsar soluciones con un elevado coste para el sector público
4 Mt CO257
101 104111
127
0
50
100
150
BEV (EU Mix) ICE (B7) Diesel BEV Carbón Gasolina
Ahorro de 44g CO2/Km
Emis
ione
s de
GEI
(g
CO
2/km
)
Vida media de un BEVAhorros de CO2 por año(*)
10 años
40 Mt CO2 evitadas
Fuente: Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, EUCAR y CONCAWE (JEC)
• La mejora en la eficiencia histórica de motores desde 6 a 5 l/100km, también ha evitado 6 tCO2 por coche sin coste para el sector público
Total ahorros: 45.000 M€ - 65.000 M€
3. Compañías energéticas en la solución de la transición energética
10 k€9 T CO2
La fabricación de un BEVañade ~3 t CO2 a las del ICE
6 T CO2
(*) Nivel de reducción de emisiones consolidado a Dic 2015 (en Mt/año) con los Planes de Energía y Carbono, y verificados bajo la ISO14064
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Las compras de EV están subvencionadas
Incentivos de uso y circulación para el EV• Exenciones fiscales de circulación• Exenciones de tarifas (peajes,
estacionamiento ...)• Exenciones de suministro de electricidad• Créditos fiscales
Incentivos de compra para el EV• Reembolso en la inscripción /
venta• Exenciones del impuesto sobre
las ventas• Exenciones del IVA• Créditos fiscales
Exenciones en las restricciones de acceso• Acceso a carriles de autobuses• Acceso a los carriles VAO o de alta ocupación• Acceso a zonas de tráfico restringido (Propuesto, no implementado)
Alineamiento de intereses en favor del compromiso de los dos gradosExtra costes derivados de una regulación excesiva afectan directamente a los ciudadanos
Pero con mayores emisiones que los vehículos ICE en el ciclo completo (caso de Alemania) (1)
0
50
100
150
200
Combustióninterna 2014
Hibrido con límitetécnico+Bios (7%)
EV Alemania
Fabricación y Energía
Em
isio
nes
de G
EI g
rCO
2 eq
/km
Evolución del vehículo de combustión interna
Vehículo eléctrico
Con el mix de generación de Alemania (45%
de carbón) el EV emite lo mismo
que uno de combustión
interna
Para que un EV emita menos que un híbrido con un
7% de bios, la electricidad tiene
que ser prácticamente
libre de emisiones
3. Compañías energéticas en la solución de la transición energética
(1) Este gráfico incluye las emisiones relacionadas con la fabricación tanto del vehículo como de la batería, y para los EV en Alemania incluye el mix de generación del país. En el gráfico anterior de JEC, las emisiones de fabricación no están incluidas y el EV está considerando el mix de generación de la UE
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La iniciativa climática del sector del Oil & GasLa industria del O&G está focalizada en la reducción de emisiones
OIL AND GAS INICIATIVA CLIMATICADirigido por los CEOs de 10 compañías de oil and gas
VISIÓN GENERAL DE
OBJETIVO
CATALIZAR ACCIÓN PRÁCTICA
sobre el cambio climático mediante la colaboración
Disminución de las emisiones combinadas
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) de las operaciones de las
empresas desde 2005
Representando
20% de la producción global DE PETRÓLEO
Y GAS
REDUCIRlas emisiones de metanoy la quema “rutinaria” de las operaciones
MEJORARLa eficiencia energética
ACELERANDO soluciones para el cambio climáticoTrabajando con socios enuna serie de iniciativas
EXPLORANDOSoluciones a largo plazo• I&D, asociaciones• Captura y almacenamiento de CO2• Desarrollando renovables
DESARROLLANDO proyectos para proporcionar un acceso más amplio a la energía
La proporción
de
gas naturalen el mix global de energía
3. Compañías energéticas en la solución de la transición energética