Manual Del Usuario SIGUE/POS - LCR Consultores

SIGUE/POS: MANUAL DEL USUARIO Sistema de Punto de Venta por Internet

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Morelia, Michoacán, México. Estimado Cliente: Queremos agradecerle su interés por adquirir su membrecía de SIGUE/POS, uno de nuestros productos lideres que integra la gama de sistemas horizontales de LCR Consultores de Negocios en Línea. En nombre de nuestro equipo, queremos transmitirle nuestro objetivo e ilusiones que día a día desarrollamos pensando en llevarle un sinfín de beneficios a través de nuestros productos y servicios. La calidad que aplicamos a nuestros productos y servicios no sólo queda ahí, sino que también la aplicamos en las facetas comerciales, de relaciones públicas y de comunicación que ponemos a su disposición. Le estaríamos muy agradecidos si nos enviara sus sugerencias, comentarios, problemas o aspectos relacionados con nuestros productos, servicios y nuestra empresa, de forma que podamos atenderlo y responderle inmediatamente. Esperamos y deseamos que nuestros servicios cumplan con las expectativas que usted mismo haya puesto en ellos, ya que es nuestra única y verdadera filosofía de trabajo, por tal motivo creamos para usted una red de Centros de Solución Integral, donde le atenderemos de forma clara y oportuna. En forma particular en este documento conocerá como funciona su punto de venta, todo explicado en términos e imágenes que usted comprenderá fácilmente, así mismo este manual de operación sentara las bases para la implementación exitosa de SIGUE/POS en su empresa. Le recomendamos atienda este manual antes de operar su sistema, ya que son una garantía para que usted y sus colaboradores obtengan de SIGUE/POS todas sus posibilidades, y nosotros si así lo requiriera lo podamos atender de forma más eficiente en sus requerimientos o dudas. Esperamos como siempre que este material sea de su total utilidad y deseamos para usted el éxito total en el desempeño de sus actividades personales y económicas.

Atentamente

El Equipo de LCR Consultores de Negocios en Línea



INDICE

Bienvenida 1 Abrir el Punto de Venta 3 Conociendo las Pantallas del SIGUE/POS: TICKETS 5 SIGUE/POS: CUENTAS 11 SIGUE/POS: CONSULTAS 13 SIGUE/POS: CLIENTES 14 Como iniciar operaciones de la caja SIGUE/POS 17 Paso 01: Apertura de caja para cobro 17 Paso 02: Ingreso del código de barras del producto 17 Paso 03: Ingresar cantidad de Artículos de un mismo producto 17 Paso 04: Cobrar 17 Paso 05: Cierre de caja 18 Paso 06: Otras Funciones de SIGUE/POS 24 Como se realiza un apartado de productos y el cobro del adeudo del cliente 24 Como se realiza el descuento a un producto 28 Descuento Automático 28 Descuento Manual 29 Retiro de efectivo de la caja POS 31 Devolución de productos de un ticket o su totalidad 32 Cancelación de un Ticket 34 Reimpresión de un ticket 35 Teclas y funciones de ayuda general 36 Como solicitar un pedido al proveedor 37 Como se recibe el pedido al proveedor 42 Sistema de Reportes: Modulo de Productos 47 Modulo de Administrcion del STOCK 49



Paso 01: Abrir el punto de venta Para abrir el punto de venta damos un doble clic en el modulo correspondiente:

Dependiendo de la seguridad que se nos ha asignado como usuario SIGUE/POS nos pedirá que elijamos una caja que se relacione con la empresa, solo pulsamos aceptar.

En esta pantalla usted verá todas las cajas a las que tiene acceso, en este ejemplo solo veremos una, ya que daremos seguimiento a un solo vendedor. Para abrir la caja la seleccionamos con 1 solo clic, se pondrá de color amarillo y pulsamos el botón de “Abre Punto de Venta”

En esta parte lo que hacemos es indicarle a SIGUE/POS con cuánto dinero estamos abriendo el punto de venta, como pueden ver la fecha de apertura es la



del día, también se nos muestran todas las monedas y tarjetas con las que les podemos cobrar a los clientes.

Importe de apertura: seleccionamos la moneda, se pone en color amarillo ponemos la cantidad y pulsamos modifica, y el importe se agregara al sistema.

Cotización: es para cuando vamos a usar una moneda distinta a la

nacional, seleccionamos la moneda, se pone en color amarillo, agregamos la cotización del día y pulsamos modifica, el tipo de cambio quedara registrado y en el punto de venta, SIGUE/POS lo convertirá a la moneda nacional de acuerdo al importe recibido.

***No es necesario ingresar un importe de apertura si no se cuenta con el, la cotización se siguiere que se agregue, de acuerdo con sus políticas***

Modifica: ingresa datos al renglón de moneda seleccionado Cierra: cierra la caja e imprime el corte “Z” Abre: abre el punto de venta para empezar la operación del día.

Con los datos ingresados, pulsamos el botón de “abre”, para trabajar el punto de venta.



Primeramente conoceremos todos los componentes de las Pantallas principales de SIGUE/POS:

TIQUETS – CUENTAS – CONSULTA – CLIENTES TIQUETS: Esta es la pantalla principal SIGUE/POS y es donde se realiza la venta.

Conoceremos todos los campos que integra el POS/TIQUETS:



Código de barras, en este campo capturamos el código de barras del producto que le vendemos al cliente, puede ser manual o con el lector óptico.

Son las funciones principales del POS Tiquets: es la pantalla principal y es donde se acumulan los productos que le vendemos al cliente. Cuentas: son las mesas de restaurante Consulta: es donde podemos ver todo el catalogo de productos, su precio de venta y el stock de toda le empresa. Clientes: es el catalogo de clientes, podemos ver el histórico de ellos, así como también el saldo de cada ticket emitido al cliente.

Este botón es para los separados o apartados de productos

Este botón es para otorgar los descuentos a un cliente, aplica por producto.

Este botón es con el que abrimos la caja al inicio del día, también sirve para cerrarla y poder operar otras funciones del apantalla POS, T.F= F12

Este botón sirve para mostrar la imagen del producto en pantalla, si se pulsa el botón cambia como lo ve en la imagen y ya no nos mostrara las imágenes del producto. Su T.F.= F6

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En este campo se acumulan cada uno de los productos que le vendemos al cliente, ahí aparecen toda vez que se ingreso el código de barras del producto.

Este campo nos muestra la existencia del producto seleccionado en cada una de las sucursales y almacenes de la empresa.

Este campo muestra el precio de venta y nombre del producto

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Este campo muestra la cantidad de artículos que se le están cobrando al cliente por el producto seleccionado, si la caja POS está habilitada puede modificarse manualmente, si no se tendrán que marcar el productos como tantos compre el cliente.

Este campo muestra el acumulado de la compra del cliente, cuando el cliente paga muestra el cambio que tenemos que darle al cliente.

Muestra la ruta del archivo de la imagen del producto *** Muestra la Imagen del producto.

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Vend.: Es el vendedor asignado a la caja, Pago: es la moneda con la que nos paga el cliente, en automático aparece la moneda nacional Ref.: es para poner algún dato de referencia. Ejemplo: cheque #2859 de HSBC, cuando se elige una tarjeta de crédito o debito, se habilitan los campos para poner los 16 números de la tarjeta y los 3 dígitos de seguridad que están en la parte trasera de la tarjeta. Forma de Pago, Importe, Tipo, Referencia: son los datos y valores del pago del cliente, se separa por tipo de moneda o tarjeta que se utilice. Total: es el importe acumulado de lo que el cliente ha dado como pago, es la suma de tarjetas, pesos, dólares, etc.

Este botón es para proceder a la impresión del ticket y apertura del cajón, su Tecla Función = F11

Botón para el retiro de efectivo de la caja, SIGUE/POS imprimirá un ticket como respaldo con el importe y nombre del responsable.

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Este botón debe estar en “OUT” y la caja se cerrara

Para Habilitar estos botones, es necesario cerrar la caja, y tener disponible la clave de un Ticket que se quiere cancelar, o del cual nos hacen una devolución.

Este botón habilita la devolución de todos o “X” cantidad de productos del Ticket seleccionado, se abre una pantalla adicional para el proceso. Este botón cancela todo el ticket seleccionado, devuelve los productos al inventario de donde los tomo y genera el ticket para devolución de $ Este botón reimprime el ticket seleccionado

Este botón cierra por completo la operación de la caja y abre el modulo de cierre para ingresar los importes del corte, e imprimir el corte “Z”



CUENTAS Esta es la pantalla principal POS/CUENTA y es donde se administran las cuentas de restaurante.

Conoceremos todos los campos que integra el POS/CUENTAS, los describiremos uno x uno.



Esta pantalla muestra todas las mesas que han sido asignadas a la caja, en este ejemplo han sido 3, mas sin embargo SIGUE/POS maneja las que usted necesite. Para poder utilizar esta opción de “CUENTAS”, es necesario que la caja principal de “TIQUETS”, se encuentre cerrada, es decir con el bon del cajón en “OUT” Para abrir una “MESA” solo pulsamos el botón de cerrada y cambiara a la opción de abierta y SIGUE/POS nos envía a la pestaña de “CONSULTA” para que agreguemos los productos que le cobraremos al cliente.

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Este botón debe estar en “OUT” y la caja se cerrara

Como pueden observar en “CONSULTA” se despliegan todos los productos para que lo asignemos a cada mesa. Vemos la leyenda del total que se va acumulando en cada mesa. Para cerrar la mesa, solo se selecciona y pulsamos el botón de “Abierto” y SIGUE/POS nos envía a la pantalla de “TIQUETS” para recibir el pago del cliente.



CONSULTA: Esta es la pantalla POS/CONSULTA y es donde podemos ver todos los productos de la empresa.

Categoría

Familia

Código

Producto

Precio Venta

Descuento

Stock

Para que SIGUE/POS despliegue todos los productos es necesario poner el numero “0” en el campo del código de barras y pulsar la tecla “enter” Si pulsamos con doble clic sobre un producto, SIGUE/POS lo enviara a la pantalla de “TIQUETS” para que sea cobrado al cliente o para visualizar en que almacenes está disponible ese producto. Actualización de existencias y precios en línea: Si presionamos con un solo clic sobre algún producto, este se pondrá en color amarillo y al presionar la tecla función F5, SIGUE/POS hará la actualización de existencias y precios, de tal forma que cualquier cambio puede ser operado en línea sin necesidad de cerrar el sistema o de esperarse “X” cantidad de tiempo.



CLIENTES: Esta es la pantalla de POS/CLIENTES, en ella administramos los saldos de cada cliente, también podemos consultar el histórico que le hemos vendido a cada uno de ellos.

Estos son los componentes principales.

En esta parte de la pantalla registramos a los clientes de POS, el registro nos sirve si deseamos tener administrado la información de la frecuencia con la que no visitan y los importes que nos compran.

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Así mismo, si damos crédito a alguno de los clientes aquí podremos ver el histórico y el saldo pendiente por cada ticket de compra. Para agregar los clientes ingresamos los datos que se solicitan y pulsamos el botón de

El cliente quedara agregado y se pone en disponibilidad de poderlo utilizar al momento de la venta, para hacerlo primeramente agregamos un producto en el ticket, después seleccionamos al cliente con un doble clic y SIGUE/POS nos regresa a la pestaña de “TIQUET” para agregarle al cliente los productos que le falten en su compra.

Aquí vemos la información en la pantalla de “TIQUET” que se está relacionando con el cliente que seleccionamos. Y la venta con su folio del ticket de este cliente quedara guardada en el histórico, para consultas futuras.



Con el cliente seleccionado pulsamos el botón de histórico y SIGUE/POS nos detallara todas las ventas de ese cliente con su ticket correspondiente. Un punto importante a destacar es que en el detalle de cada venta podemos ver el saldo que tiene pendiente de pagar el cliente.

Todas estas son las funciones principales del SIGUE/POS, Ahora veremos cómo opera todo en su conjunto.



Como iniciar operaciones de la caja de SIGUE/POS. Paso 01: Apertura de caja para cobro Pulsamos el botón del cajón que se encuentra en “OUT”, para que pase al status de “SEND”, la caja de estar esperando pasara a “Caja Abierta”

Paso 02: ingresar el código de barras de los productos, en el campo correspondiente Paso 03: Ingresar cantidad de artículos de un producto Si la caja está habilitada: Si el cliente lleva más de 1 artículo del mismo producto con un doble clic sobre el producto habilitamos el campo para ingresar la cantidad de artículos que el cliente lleva del producto seleccionado, una vez ingresado pulsamos la tecla “enter” Si la caja no está habilitada: Pasar el código de barras por todos los artículos que el cliente compre.

Paso 04: Cobrar Una vez ingresados todos los productos del cliente, recibimos el dinero del cliente, en el campo pago ponemos el importe recibido de acuerdo a la modalidad de pago: efectivo o tarjeta y pulamos la tecla “enter”.



Cuando es tarjeta, se habilitan los campos para ingresas los 16 números de la tarjeta junto con sus 3 dígitos de seguridad. Cuando el importe recibido es igual o mayor que la compra del cliente, pulsamos la tecla función F11 y se imprimirá el ticket de la venta. SIGUE/POS nos indicara a todo caso el importe del cambio a entregar al cliente. Listo la caja se libera y queda lista para la siguiente venta.

Paso 05: Cierre de Caja una vez terminado el turno de venta. Cuando se termina el turno de la venta se procede al cierre final de la caja y emitir el corte “Z”, que es con el cual el cajero entrega el efectivo y vales que haya en la caja, y donde se establecen las diferencias en el corte. Únicamente se debe presionar el botón principal de cierre de caja: SIGUE/POS preguntara si se desea cerrar la caja por medio del siguiente mensaje:

Si pulsamos el botón de aceptar, SIGUE/POS nos devuelve a la pantalla donde abrimos la caja para proceder a cargar los importes del cierre de la caja.



En este ejemplo solo utilizamos la moneda de pesos mexicanos, con un importe inicial de $1,00.00 (columna de apertura) y un importe de venta (columna de sistema) de $ 3,770.02, por tanto el importe de cierre es el total que el cajero tiene en efectivo y documentos, y los deberá agregar al tipo de moneda o tarjeta a la que corresponden, para este ejemplo suponemos que el cajero tiene todos los importes correctos $ 4,770.02 que es la suma de la columna de apertura y la de sistema. Por tanto seleccionamos el renglón de pesos mexicanos y agregamos la cantidad de $4,770.02 en importe de cierre y pulsamos el botón de modifica y SIGUE/POS agrega el importe al renglón de pesos mexicanos.



Para emitir el corte “Z” pulsamos el botón de cierre y SIGUE/POS preguntara si deseamos imprimirlo, este corte se imprime directamente a la impresora que está conectada al punto de venta y es el respaldo del cajero.



Cabecera: Muestra los datos de la empresa y la sucursal del cajero.

Muestra los datos de la caja, el cajero, la fecha del corte y titulo del corte.

Muestra la cabecera de los conceptos de los productos: código, cantidad, precio unitario, etc. Detalle de Productos vendidos: Muestra la cantidad de artículos, los descuentos otorgados y los apartados de cada uno de ellos.

Resumen de Importes: Muestra el total de la venta, descuentos otorgados, saldo de separados, importe de tickets cancelados, retiros y el importe final a entregar por parte del cajero.

Total de documentos en caja: Son los importes entregados por el cajero, por cada tipo de moneda o tarjeta y que SIGUE/POS compara contra el sistema para determinar diferencias al cierre.

Diferencias al cierre: Son las diferencias encontradas por SIGUE/POS en relación a los importes del cajero.



Una vez impreso el corte “Z”, SIGUE/POS nos devuelve a la pantalla inicial de apertura de caja donde se podrá imprimir el corte “Y” de la empresa para fines contables o los que decida:

Para imprimir el corte “Y” solo lo seleccionamos y pulsamos el botón de reporte, y SIGUE/POS nos muestra los reportes disponibles lo seleccionamos, pulsamos aceptar y escogemos la salida en PDF.



Este es el reporte final de la venta, aquí podemos ver las ventas ticket por ticket, cancelaciones, descuentos, clientes, etc.



Paso 06: Otras funciones de SIGUE/POS.

Como se realiza un apartado de productos y el pago del adeudo de un ticket

Como se realiza un descuento

Retiro de Efectivo de la Caja

Devolución de todo el ticket o una parte de el

Cancelación de ticket

Reimpresión de ticket

Teclas de de ayuda

Como se realiza un Apartado de Productos y el pago del

adeudo de un ticket:

1. Seleccionar el producto que el cliente quiere separar

2. Seleccionar al cliente en la pestaña de clientes, si no está registrado darlo de alta

3. Seleccionar el producto que se va a separar y pulsar el botón de separados, el

separado es por producto y no por todo el ticket, así es que se selecciona 1 x 1

SIGUE/POS nos pedirá que seleccionemos al inventario donde enviara el separado, así como la cantidad que le pedimos al cliente como anticipo: Reserva sin Anticipo: SIGUE/POS no pedirá importe alguno y trasladara del almacén general al de Reservas sin Anticipo el producto seleccionado. Reserva con Anticipo: SIGUE/POS pedirá el importe solicitado al cliente como anticipo de la venta.

1.- Productos

2.- Cliente Selecciona

do

3.- Botón de Separado



Reserva Pagada: para cuando el cliente paga la totalidad del producto pero no se lo lleva, es decir luego viene por él. Este ejemplo lo haremos con Reserva con Anticipo, para los guantes Centinela:

Ponemos el importe a recibir y pulsamos aceptar

Como pueden observar el importe del total de la compra cambio de $1,060.00 a $760.00, ya que el cliente pagara en su totalidad la camisa del monterrey pero deja un saldo pendiente para los guantes centinela.



Procedemos al cobro del ticket y observaremos como se muestra el adeudo en el sistema:

Cuando el cliente viene a dar otro pago a los productos que debe es necesario conocer la

clave del ticket para proceder al cobro en este ejemplo la clave es 140, por tanto

procedemos a buscarla, SIGUE/POS recupera los valores del ticket pero únicamente por

los que existe un adeudo, en automático se muestra el total a cobrar, sobre este saldo se

puede dejar otro anticipo y así sucesivamente hasta que la deuda sea pagada.

En este ejemplo pagaremos el total de los 300 pesos como una venta normal

Clave Ticket.

Adeudo

Clave Ticket Adeudo



Este es todo el proceso para un separado y su pago, en la pestana de clientes en todo

momento podemos ver el saldo final de cada ticket por cliente.

Ticket Nuevo NO Adeudo



Como se realiza un descuento a un producto

Existen 2 tipos de descuentos:

1. El automático, que se aplica a la hora de seleccionar el producto

2. El manual

1.- Descuento automático: Este se aplica de acuerdo a las características que se le agregaron al producto a la hora de que fue creado en el catalogo de productos, SIGUE/POS toma esas características y las aplica al momento de que el producto es seleccionado.

De acuerdo con las características de los círculos SIGUE/POS hará lo siguiente:

Calculara el descuento en automático

Lo hará a partir de 1 articulo de este producto

Aplicara el 20% de descuento sobre el precio de venta.



2.- Descuento Manual: Para aplicar este descuento en forma manual en el punto de venta, es necesario que

donde dice “CALCULA AUTOMATICAMNTE EL DESCUENTO” NO tenga la palomita, y el

descuento máximo que se podrá otorgar en el punto de venta será de hasta el 20%.

Una vez que pulsamos el botón de descuento SIGUE/POS, pedirá que seleccionemos el

concepto y que pongamos el descuento a aplicar, si el % es mayor al asignado al producto

SIGUE/POS no grabara la operación, el % debe ser menor o igual al aplicado en el

catalogo de productos.

Una vez aplicado el descuento pulsamos aceptar.

Como pueden observar el importe de $450.00 cambio a $382.50, procedemos al cobro al

cliente.

El descuento aplica por producto

BOTON DE DESCUENTO



Este es todo el proceso para otorgar un descuento a un cliente.



Retiro de Efectivo de la Caja

Para retirar valores del punto de venta: Efectivo, Vales o Boucher, pulsamos el botón de retiros de efectivo y SIGUE/POS nos pedirá quien es el responsable del retiro, solicitando el importe, para tal efecto imprimirá un ticket que deberá ser firmado por la persona que recibe el efectivo o los documentos, así mismo el vale firmado, deberá estar guardado en la caja.



Devolución de Productos de un ticket:

Para cancelar un ticket o parte de él, es necesario cerrar parcialmente la caja y buscar la clave del ticket donde están los productos que el cliente quiere devolver

Ahora pulsamos el botón de devolución que se habilito

En el campo clave ponemos la clave del ticket como se aprecia en la imagen y pulsamos el botón de buscar, como pueden observar SIGUE/POS recupera todos los productos del ticket, seleccionamos con doble clic el que se va a devolver o todos y pulsamos aceptar, en este ejemplo devolveremos el producto de Toluca Local

Clave Ticket.

Cerrar la caja: Pulsar el botón del cajón y ponerlo en “OUT”

Con la caja cerrada buscamos el ticket por medio de su clave y SIGUE/POS recuperar todos los productos del ticket.



SIGUE/POS preguntara si deseamos efectuar la cancelación, reingresar los productos al inventario y reimprimir el Vale de Reintegro al cliente, cuando pulsamos aceptar, se imprimirá el vale correspondiente:

Este vale puede ser entregado al cliente como una moneda de cambio y que en su próxima compra pague con el. Si decide devolver el dinero al cliente, favor de realizar el proceso de salidas de efectivo seleccionando al cliente modelo, solicitándole la firma de recibido. Por tanto en su caja conservara los 2 tickets firmados por el cliente.



Cancelación de un Ticket:

La cancelación de un ticket da reversa completa a la operación, para que se proceda a una nueva venta, todos los productos regresaran a su inventario original. Debemos tener la clave del ticket a cancelar y cerramos parcialmente la caja: Ahora pulsamos el botón de cancelación que se habilito SIGUE/POS preguntara si deseamos realizar la cancelación del ticket localizado, cuando pulsamos aceptar la operación queda cancelada. Para realizar una nueva operación abrimos la caja.


Clave Ticket.

Con la caja cerrada buscamos el ticket por medio de su clave y SIGUE/POS recuperar todos los productos del ticket.



Reimpresión de un Ticket:

Si por alguna razón existe la necesidad de reimprimir un ticket, por que se rompió, se maltrato, etc., siguiendo este proceso lo podremos hacer: Debemos tener la clave del ticket a reimprimir, si el ticket fue emitido a un cliente, podemos consultar su histórico y ver la clave del ticket que deseamos reimprimir: Ahora pulsamos el botón de reimpresión que se habilito Para realizar una nueva venta abrimos nuevamente la caja.


Clave Ticket.

Con la caja cerrada buscamos el ticket por medio de su clave y SIGUE/POS recuperar los datos del ticket.

Cuando se pulsa el botón de reimpresión, en forma automática SIGUE/POS manda la impresión del ticket a la impresora del punto de venta.



Teclas y letras de ayuda para búsqueda de información:

En casi todas las pantallas de productos, punto de venta, etc., podemos hacer uso de las siguientes combinaciones de letras y símbolos con el siguiente resultado:

.T +Número de la clave del Ticket: recupera el ticket

correspondiente.

Ejemplo:

I=S: recupera todos los productos con Imagen

I=N: recupera todos los productos que NO tienen Imagen

PALABRA: Recupera todos los productos que contengan la palabra en

cualquier parte de su nombre.

PALABRA=: Recupera todos los productos que contengan la palabra

solo en la primera palabra del nombre del producto.



Como solicitar un pedido al proveedor

SIGUE/POS cuenta con un modulo que permite solicitar productos al proveedor, generando información relevante para realizar dicho pedido, para tal efecto abrimos el modulo correspondiente: Este modulo solo está disponible con el usuario administrador del sistema, o en su defecto dependiendo de su nivel de seguridad y responsabilidad en el sistema.

Al abrir el modulo de nos presenta la siguiente pantalla:

Empresa: es la empresa que solicita el producto, es un dato automático

Sucursal: Aquí seleccionamos la sucursal que realizara el pedido *Proveedor: aquí seleccionaremos al proveedor al cual se le hará el pedido.



* A destacar el proveedor debe estar registrado en el catalogo de proveedores, SIGUE/POS solo traerá los productos que se relacionaron con el proveedor en el modulo de productos

Cuando pulsamos el botón de búsqueda SIGUE/POS trae a la pantalla todos los pedidos que le hemos realizado al proveedor, mostrando la cantidad solicitada y la que hemos recibido, así como también las fechas en que ocurrieron los eventos. Para ingresar un nuevo pedido pulsamos el botón correspondiente

Esta es la pantalla donde veremos el resumen del pedido, para agregar productos al pedido seleccionamos el “TAB” de productos:



Aquí observamos el listado de todos los productos que nos vende el proveedor, lo seleccionamos con un doble clic y se desplegara la información de la existencia actual del producto por todos los almacenes:

En este ejemplo agregaremos 100 artículos de cada producto:

Aquí, Si ingresamos el código del producto y SIGUE/POS lo recupera, para poner las cantidades a solicitar

Listado de los productos relacionados con el proveedor.

Existencia actual en todos los almacenes de la empresa.

Aquí se ingresa la cantidad de productos del pedido.

Datos generales del producto seccionado.

Aquí se agrega cada producto solicitado, y el importe total de cada producto en el pedido de acuerdo a al precio de costo que el proveedor tiene con la empresa.



Una vez que agregamos todos los productos que se le van a solicitar al proveedor regresamos al “TAB” de información del pedido:

Pulsamos el botón de aceptar y el pedido se agregara:

Para imprimir el reporte del pedido, lo seleccionamos con 1 solo clic, se pone en color amarillo y pulsamos el botón de reporte:



Seleccionamos listado de solicitud de mercancía, y elegimos la salida en PDF.

Este es el reporte que genera SIGUE/POS y que usted podrá enviar a su proveedor, así mismo con este reporte damos entrada al almacén cuando el proveedor entrega los productos.

Este es todo el proceso de la solicitud de productos ahora pasamos al proceso de la recepción del pedido.



Como se recibe un pedido al proveedor

Abrimos el modulo que corresponde a la recepción del pedido que le realizamos al proveedor

Como podemos observar la empresa se presenta en automático, debemos seleccionar la sucursal por la cual hicimos la solicitud del pedido, posteriormente al proveedor y por ultimo pulsamos el botón de búsqueda para que SIGUE/POS recupere los pedidos realizados al proveedor seleccionado.



Seleccionamos el pedido y pulsamos el botón de recepción para ingresar los productos recibidos al almacén que le corresponde.

Esta es la pantalla donde veremos el resumen del pedido, para dar entrada a los productos seleccionamos el “TAB” de “Recepción de Mercancía”:



Esta es la pantalla de la recepción como pueden observar se muestran todos los productos del pedido realizado, a continuación describimos cada campo:

1.- Relación de los productos del pedido, la cantidad solicitada y el saldo restante de ingresar a algún almacén. Cuando se selecciona el producto con un doble clic en el campo 2 se muestra que cantidad existe en ese momento en cada uno de los almacenes, para que usted pueda decidir a que almacén le dará entrada en el campo 3. 2.- Muestra la existencia actual del producto seleccionado en cada uno de los almacenes. 3.- Aquí se ingresa la cantidad de productos que se agregaran al almacén seleccionado SIGUE/POS solicitara el numero de lote que ampara el pedido del proveedor. En la parte del almacén seleccionaremos en el cual deseamos agregar los productos. Como pueden observar en la imagen del producto 0145 selección mexicana se agregaron los 100 productos solicitados en 2 almacenes diferentes.

1

2

4

3



Cuando se terminan de agregar los productos a los almacenes, pulsamos el botón de aceptar y listo todos los almacenes se actualizaran con los productos que se agregaron.

Como pueden observar la cantidad de productos solicitados es igual a la cantidad de productos recibidos. El siguiente paso es imprimir el reporte de la recepción de los productos, seleccionamos el registro correspondiente, se pone en color amarillo y pulsamos el botón de reporte, seleccionamos “reporte de recepción de mercancías” y solicitamos la salida en PDF.



Este es el reporte de la recepción de los productos donde podemos observar la dispersión que realizamos de cada uno de ellos en los almacenes que corresponden.



• Sistema de Reportes, Modulo de productos:

En este modulo podemos obtener los siguientes reportes de gran utilidad

1. Reporte de Productos con mayor utilidad

2. Reporte de Productos más Vendidos

3. Reporte de Clientes con más Compras

4. Reporte de Clientes con más frecuentes

Con el modulo abierto y seleccionando un producto pulsamos el botón de reporte



SIGUE/POS pedirá que seleccionemos el reporte que necesitamos:

Pulsamos el botón de PDF y el reporte estará disponible para ser utilizado.



• Sistema de Reportes, Administración del Stock:

En este modulo obtendremos los siguientes reportes:

Inventario: Existencia Actual / con este reporte conocemos la existencia

actual de productos por cada almacén o sucursal.

Reporte de Movimiento General de Stock por Producto / con este reporte y

un rango de fechas podemos conocer todos los movimientos relacionados

con todos los productos del almacén: Entradas Automáticas, transferencias

entre almacenes, salidas manuales, salidas por punto de ventas, etc.,

Reporte de Movimiento de Stock por Producto / con este reporte y un rango

de fechas podemos conocer todos los movimientos relacionados con UN

PRODUCTO EN PARTICUALR: Entradas Automáticas, transferencias entre

almacenes, salidas manuales, salidas por punto de ventas, etc.,

Movimiento de Inventario por Fecha y Acción / Con este reporte

conoceremos el movimiento de un producto por una acción particular

Entradas Automáticas, transferencias entre almacenes, salidas manuales,

salidas por punto de ventas, etc.,



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